俄羅斯鉆井設(shè)備市場的發(fā)展

曾鑫

摘 要：本文講述的是適用于陸地上生產(chǎn)井和勘探井鉆采的全配套移動式和固定式鉆機(jī)，其廣泛應(yīng)用于石油天然氣行業(yè)，載荷超過100噸。根據(jù)俄羅斯GOST 16293-89標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)井和勘探井的配套鉆機(jī)-主要參數(shù)》，額定鉆井深度為1250-16000米的鉆機(jī)屬于這個類型。

關(guān)鍵詞：鉆井；載荷；天然氣

據(jù)調(diào)查，俄羅斯不同載荷級別的鉆機(jī)總數(shù)約為2000臺，大部分是在蘇聯(lián)時期生產(chǎn)的，當(dāng)時石油和天然氣被認(rèn)為是蘇聯(lián)在冷戰(zhàn)中用來與美國對抗的最重要的資源。因此，俄羅斯至少四分之一的鉆機(jī)是1990年之前生產(chǎn)的。

俄羅斯一半的鉆機(jī)的允許鉤載不超過200噸。這些鉆機(jī)很大一部分都是移動式鉆機(jī)。市場上需求和使用最廣泛的是載荷在200噸到400噸之間的鉆機(jī)。

鉆井設(shè)備市場和鉆井服務(wù)市場緊密相連。獨立的組成垂直一體化石油和天然氣公司的鉆井承包商，是鉆機(jī)的業(yè)主和采購方。鉆井承包商對鉆機(jī)的需求由垂直一體化石油和天然氣公司對鉆井的需求量決定，也就是直接取決于垂直一體化石油和天然氣公司最新的投資計劃，國家機(jī)構(gòu)對油田開采的需求和其他因素的影響。

在蘇聯(lián)時期，國家是鉆井作業(yè)和鉆井設(shè)備唯一的采購方。受到70年代末80年代初全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，80年代鉆機(jī)生產(chǎn)迎來了頂峰。這使得鉆進(jìn)進(jìn)尺達(dá)到最大，同時使俄羅斯公司獲得了自蘇聯(lián)解體后較大的鉆機(jī)總量。

90年代俄羅斯由計劃經(jīng)濟(jì)向自由經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，私人油氣公司對鉆井服務(wù)和鉆井設(shè)備的需求開始形成。

但是由于較低的石油價格，國內(nèi)消極的投資形勢，提高地層石油采收率方法的普及，當(dāng)時的需求還很小。提高地層石油采收率，以及鉆采新的生產(chǎn)井，都是提高石油產(chǎn)品開采量的途徑。它們經(jīng)常被相互比較：提高現(xiàn)有油井地層石油采收率，成本相對較小，可取得好的現(xiàn)時效果；而勘探和生產(chǎn)鉆采新油井，設(shè)備安裝成本較大，且需要長期投資。

90年代，屬于提高現(xiàn)有地層石油采收率技術(shù)的地層水力壓裂服務(wù)開始在垂直一體化石油公司中間流行。壓裂工藝即將壓裂液泵入井底，使油氣層形成裂縫，并將支撐劑等填充進(jìn)裂縫，提高油氣層的滲透能力，以增加產(chǎn)油量。

當(dāng)時準(zhǔn)備出售的西伯利亞-遠(yuǎn)東石油公司，西伯利亞石油公司都積極采用了壓裂技術(shù)，以此增加現(xiàn)有油層的開采量。這最終導(dǎo)致它們油田的產(chǎn)量在2005-2006年急劇減少。因此這些公司的新所有者——俄羅斯石油公司和天然氣工業(yè)石油公司，為了保持石油開采水平，不得不在新獲得的油區(qū)成倍地增加勘探和生產(chǎn)鉆井量。

90年代消極的市場情況導(dǎo)致鉆井行業(yè)發(fā)展速度遞減。1985年最大鉆進(jìn)進(jìn)尺達(dá)到了3560萬米，而1995年俄羅斯公司總共才鉆進(jìn)了1100萬米，而在發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)的1998年，進(jìn)尺更是縮減到最小值，僅有510萬米，這其中幾乎三分之一是蘇爾古特石油天然氣公司鉆進(jìn)的，這家公司在近20多年已經(jīng)成為了俄羅斯鉆井采購的領(lǐng)導(dǎo)者。

鉆井作業(yè)量的急劇縮減要求減少和暫停鉆機(jī)總量，也導(dǎo)致了俄羅斯國內(nèi)鉆機(jī)生產(chǎn)的完全停止：相比于蘇聯(lián)時期年產(chǎn)250臺鉆機(jī)，這一時期俄羅斯鉆機(jī)工廠總共僅生產(chǎn)了不超過20臺鉆機(jī)。

隨著經(jīng)濟(jì)形勢的穩(wěn)定，20世紀(jì)初垂直一體化石油公司開始對鉆機(jī)產(chǎn)生需求。石油公司開始關(guān)心增加儲量的問題，這引發(fā)了一些承包商，例如蘇爾古特石油天然氣公司、俄羅斯石油公司開啟鉆機(jī)現(xiàn)代化的第一波浪潮。

20世紀(jì)初，俄羅斯國內(nèi)鉆井量增長的趨勢并不穩(wěn)定。例如，從2001年到2004年，勘探鉆井進(jìn)尺總量從115萬米縮減到583.2千米，生產(chǎn)鉆井進(jìn)尺從901萬米縮減到841萬米。直至2004年油氣行業(yè)完成主要合并以后，俄羅斯國內(nèi)鉆井量才出現(xiàn)穩(wěn)定的增長。

第一波鉆機(jī)現(xiàn)代化浪潮對俄羅斯國內(nèi)鉆機(jī)生產(chǎn)的影響較?。鹤?005年，烏拉爾機(jī)械廠的鉆機(jī)出廠量減少了。在蘇聯(lián)時期，它是主要的鉆機(jī)生產(chǎn)商，并且將一部分證券轉(zhuǎn)賣給了《Интегра》集團(tuán)。

第二波鉆機(jī)現(xiàn)代化浪潮發(fā)生在2006-2008年，其發(fā)生的主要原因如下：①石油價格提高。②鉆井市場資產(chǎn)整合。大型獨立鉆井公司（例如歐亞公司、西伯利亞服務(wù)公司、《Интегра》集團(tuán)等）的創(chuàng)立使其擁有了流動資產(chǎn)。③鉆井作業(yè)業(yè)主開采新油田的積極性提高（開始大量開采東西伯利亞）。④國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢逐步穩(wěn)定。⑤國家機(jī)構(gòu)對擁有鉆采許可油田的開采要求更為嚴(yán)格。

在此期間，俄羅斯石油公司、天然氣工業(yè)公司、歐亞公司是鉆井設(shè)備市場上最積極的采購方。2006-2008年，市場上鉆井設(shè)備的供貨總額超過15億美元。在2008年出現(xiàn)需求高峰，幾個鉆井承包商完成了自己的投資項目，使得2008年的總額可以和觀察期間其他年份的供貨總額相提并論。

盡管俄羅斯鉆機(jī)生產(chǎn)廠家在蘇聯(lián)時期已經(jīng)積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗，但是在十多年的停滯后，他們已經(jīng)不能對日漸增長的需求進(jìn)行快速反應(yīng)。2003年頒布的《石油天然氣工業(yè)的安全規(guī)則ПБ-08-624-03》成為了俄羅斯生產(chǎn)廠家的一個主要的絆腳石。

俄羅斯本國生產(chǎn)能力的不足以及產(chǎn)品的缺陷迫使俄羅斯鉆井設(shè)備采購方開始將目光轉(zhuǎn)向國外生產(chǎn)廠家。在20世紀(jì)初，國外的鉆機(jī)幾乎還很少被供應(yīng)到俄羅斯。從2006年開始，國外進(jìn)口鉆井設(shè)備開始逐步在俄羅斯市場上扎根。其中歐美生產(chǎn)廠家（例如Bentec，Drillmec，National Oil Well Varco等）具有最大優(yōu)勢。

中國的鉆機(jī)生產(chǎn)廠家也開始在俄羅斯市場上占據(jù)顯著地位，它們能在最短的時間內(nèi)以較低的價格完成供貨。在2006年，俄羅斯從中國進(jìn)口的主要對象還是中國生產(chǎn)的較便宜的小鉤載移動式鉆機(jī)，隨著時間的推移，中國生產(chǎn)廠家正越來越自信的占據(jù)大型設(shè)備的市場。

鉆機(jī)市場對金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)的反應(yīng)有些許延遲，這是因為鉆井設(shè)備的生產(chǎn)周期較長：在2009年下半年，才開始減少鉆機(jī)進(jìn)口數(shù)量和生產(chǎn)總量，這是2008年底石油和天然氣公司暫時減少投資計劃的結(jié)果。因此，2009年鉆機(jī)市場銷售額回到了2007年的水平，并持續(xù)縮減至2010年。

在需求縮減時期，一系列俄羅斯生產(chǎn)廠家向市場推出了自己的新產(chǎn)品，例如烏拉爾機(jī)械鉆井設(shè)備公司的葉卡捷琳娜系列，伏爾加格勒鉆井技術(shù)廠的斯大林格勒系列，歐亞公司和盧科-加里林格勒海洋石油公司的葉爾馬克系列等。盡管經(jīng)濟(jì)危機(jī)降低了這些新產(chǎn)品出現(xiàn)在市場上的經(jīng)濟(jì)和銷售效果，但是正是因為它們，在2009-2010年，俄羅斯鉆機(jī)市場的銷售份額增長了近30%，而中國鉆機(jī)的銷售減少了三分之一。

今后，俄羅斯鉆井設(shè)備市場的增長將由以下因素決定：①石油開采量預(yù)測會持續(xù)增長。西西伯利亞油區(qū)的產(chǎn)能暫時還不會被開采完，同時一些新的高產(chǎn)量油田有望啟動。②擁有開采許可的油田急需完成開采任務(wù)，對其的開采要求勘探和生產(chǎn)鉆進(jìn)進(jìn)尺增長。③俄羅斯鉆井設(shè)備總體磨損水平較高，約為25%-70%，平均超過40%，許多鉆井設(shè)備面臨更新?lián)Q代。

在2016年，俄羅斯對新鉆機(jī)的需求預(yù)計將不少于1000臺。