新形勢(shì)下中亞五國(guó)利用FDI業(yè)績(jī)和潛力比較研究

黃 馳 ， 陳 瑛

(陜西師范大學(xué) 旅游與環(huán)境學(xué)院，西安 710119)

新形勢(shì)下中亞五國(guó)利用FDI業(yè)績(jī)和潛力比較研究

黃 馳 ， 陳 瑛

(陜西師范大學(xué) 旅游與環(huán)境學(xué)院，西安 710119)

深入了解中亞五國(guó)的投資現(xiàn)狀和投資潛力，對(duì)中國(guó)如何在這一地區(qū)進(jìn)行有效投資具有重要意義。采用FDI業(yè)績(jī)指數(shù)與潛力指數(shù)評(píng)價(jià)方法，運(yùn)用UNCTAD和世界銀行的數(shù)據(jù)，對(duì)2002—2011年中亞五國(guó)利用FDI的業(yè)績(jī)和潛力進(jìn)行定量比較分析。結(jié)果表明：中亞五國(guó)引資業(yè)績(jī)突出，總體呈上升趨勢(shì)，但各國(guó)利用FDI業(yè)績(jī)不平衡；中亞地區(qū)引資潛力變化趨于平緩，并略有下降；哈薩克斯坦和土庫(kù)曼斯坦利用FDI的綜合能力較強(qiáng)，烏茲別克斯坦利用FDI的潛力突出，吉爾吉斯斯坦引資潛力較弱，塔吉克斯坦總體尚處于落后狀態(tài)。在新形勢(shì)下，中國(guó)對(duì)中亞五國(guó)的投資應(yīng)明確各國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)，適當(dāng)調(diào)整投資策略。

外商直接投資(FDI)；業(yè)績(jī)指數(shù)；潛力指數(shù)；比較優(yōu)勢(shì)；中亞五國(guó)

0 引言

中亞地處歐亞大陸腹地，地理環(huán)境獨(dú)特，具有十分顯著的地緣經(jīng)濟(jì)和地緣政治價(jià)值。中亞各國(guó)與中國(guó)通商歷史悠久，遠(yuǎn)在2 100多年前，張騫曾兩次出使中亞，連接歐亞大陸的古絲綢之路就此開啟。2013年9月，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平首次提出共建“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的偉大構(gòu)想[1]，這不僅創(chuàng)建了中國(guó)與中亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作的新形式，也是中國(guó)在應(yīng)對(duì)阿拉伯世界動(dòng)蕩趨勢(shì)下貿(mào)易路線壓力的重大地緣戰(zhàn)略舉措。中亞地區(qū)擁有豐富的油氣、礦產(chǎn)資源，具有巨大的開發(fā)潛力。隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源需求的不斷增加以及“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，中亞無疑將成為世界貿(mào)易與投資的熱點(diǎn)地區(qū)。

目前，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)中亞地區(qū)利用外資方面的研究取得了一定成果。J.Devereux等通過建模對(duì)中亞地區(qū)外商直接投資的福利效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證研究[2]。Y.Kim等分析了在美國(guó)“新絲綢之路”戰(zhàn)略和中俄對(duì)抗的大背景下中亞五國(guó)面對(duì)大國(guó)影響的應(yīng)對(duì)之策[3]。國(guó)內(nèi)學(xué)者分別對(duì)中亞地區(qū)的引資規(guī)模、來源國(guó)、產(chǎn)業(yè)分布與合作等進(jìn)行分析。中亞地區(qū)外資主要來源于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，且大部分資金投入能源資源及相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域[4-8]。中國(guó)在中亞地區(qū)投資雖然發(fā)展迅速，但存在規(guī)模小、層次低、地域及領(lǐng)域分布不均衡等問題[9-11]。中國(guó)與中亞應(yīng)通過構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)、合作模式磋商等路徑推進(jìn)其投資發(fā)展[12]。已有研究主要聚焦于中亞地區(qū)吸收FDI的現(xiàn)狀，較少涉及中亞各國(guó)利用FDI能力績(jī)效及投資區(qū)位選擇。葛順奇等采用業(yè)績(jī)指數(shù)和潛力指數(shù)2個(gè)指標(biāo)對(duì)中國(guó)大陸31個(gè)省份利用FDI的業(yè)績(jī)與未來引進(jìn)FDI的潛力進(jìn)行了評(píng)析[13]。盧孔標(biāo)比較分析了中國(guó)與東盟引進(jìn)FDI的業(yè)績(jī)和潛力，指出中國(guó)吸引FDI的區(qū)位優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在區(qū)內(nèi)市場(chǎng)地位和資源整合地位優(yōu)勢(shì)上[14]?；诖耍狙芯坎捎寐?lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議(UNCTAD)2002，2003年發(fā)布的《世界投資報(bào)告》中的FDI業(yè)績(jī)指數(shù)與潛力指數(shù)評(píng)價(jià)方法，并借鑒國(guó)內(nèi)的相關(guān)研究成果[15-19]，對(duì)中亞五國(guó)利用FDI的業(yè)績(jī)和潛力進(jìn)行定量比較分析，為中亞各國(guó)在引資工作中的準(zhǔn)確定位以及中國(guó)對(duì)中亞的直接投資提供理論指導(dǎo)。

1 研究區(qū)概況

中亞五國(guó)包括哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦，是絲綢之路途經(jīng)的重要國(guó)家。其北部與俄羅斯相連，東部與中國(guó)接壤，南部與巴基斯坦、阿富汗、伊朗相鄰，西部與阿塞拜疆隔里海相望[20]，總面積約400.51萬km2(圖1)。中亞五國(guó)東部為高原山地，地勢(shì)向西漸次降低，分布有大面積的荒漠、半荒漠和草原，屬典型的大陸性氣候，具有降水稀少、蒸發(fā)旺盛、溫度變化劇烈等特點(diǎn)。

圖1 中亞五國(guó)區(qū)位圖Fig.1 Location of Central Asian countries

中亞五國(guó)自1991年相繼獨(dú)立以來，由于受到前蘇聯(lián)發(fā)展戰(zhàn)略的影響，各國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)滑坡，在進(jìn)入21世紀(jì)之后，整體經(jīng)濟(jì)水平有所提高，但國(guó)別發(fā)展差異較大(表1)。哈薩克斯坦是中亞五國(guó)中綜合實(shí)力最強(qiáng)的國(guó)家，且石油和天然氣儲(chǔ)量極為豐富，以能源、采礦冶金和農(nóng)牧業(yè)為主，加工工業(yè)和輕工業(yè)相對(duì)薄弱；土庫(kù)曼斯坦屬于中高等收入國(guó)家，天然氣資源優(yōu)勢(shì)尤為突出，以石油、天然氣工業(yè)為其支柱產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是世界棉花的主要出口國(guó)之一；烏茲別克斯坦是中亞的人口大國(guó)，自然資源豐富，以“四金”(黃金、白金棉花、黑金石油、藍(lán)金天然氣)為主體的農(nóng)牧業(yè)和采礦業(yè)較發(fā)達(dá)，其中棉花以高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)和品質(zhì)優(yōu)良聞名世界，是世界第二大棉花出口國(guó)；吉爾吉斯斯坦屬于中低等收入國(guó)家，礦產(chǎn)資源較為豐富，主要有黃金、銻、鎢等，但缺乏油氣資源，以農(nóng)牧業(yè)、采礦業(yè)和機(jī)械制造業(yè)為主，水力和旅游資源處于待開發(fā)狀態(tài)；塔吉克斯坦是中亞五國(guó)中經(jīng)濟(jì)實(shí)力最弱的國(guó)家，人均GDP居于末位，以傳統(tǒng)的農(nóng)牧業(yè)為主，工業(yè)發(fā)展落后，但水能資源突出，人均擁有量排名世界第一，約占整個(gè)中亞的50%，而開發(fā)量卻不足10%，著名的努列克水電站是中亞地區(qū)最大的水電站，另外有色金屬、油氣等資源潛力也尚待挖掘。

表1 2014年中亞五國(guó)國(guó)情概況Tab.1 Country profiles of five Central Asian countries in 2014

2 數(shù)據(jù)來源與研究方法

2.1 數(shù)據(jù)來源

搜集整理了中亞五國(guó)2002—2011年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、外商直接投資以及社會(huì)發(fā)展的基本統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議數(shù)據(jù)庫(kù)、世界銀行數(shù)據(jù)庫(kù)、哈薩克斯坦的統(tǒng)計(jì)年鑒(2007，2010年)以及中國(guó)商務(wù)部的《對(duì)外投資合作國(guó)別(地區(qū))指南(2014年版)》。

2.2 研究方法

2.2.1 業(yè)績(jī)指數(shù)。為了客觀衡量各國(guó)接受利用外資的實(shí)際業(yè)績(jī)，UNCTAD設(shè)計(jì)了FDI業(yè)績(jī)指數(shù)，計(jì)算公式為：

式中：Yi表示第i個(gè)國(guó)家利用FDI的業(yè)績(jī)指數(shù)；Fi，F(xiàn)w分別為第i個(gè)國(guó)家和全球的FDI總量；Gi，Gw分別為第i個(gè)國(guó)家和全球的生產(chǎn)總值。若Yi=1，表明i國(guó)占全球FDI和GDP的比例相等；若Yi>1，表明該國(guó)吸收的FDI高于其GDP規(guī)模應(yīng)該達(dá)到的數(shù)量，即引資業(yè)績(jī)突出；若Yi<1，則表明該國(guó)吸收的FDI相對(duì)其GDP規(guī)模較低，即引資業(yè)績(jī)低下。

2.2.2 潛力指數(shù)。潛力指數(shù)用來衡量一個(gè)國(guó)家未來吸引FDI的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和潛力。參考UNCTAD設(shè)計(jì)的8個(gè)指標(biāo)變量并結(jié)合中亞地區(qū)具體情況，根據(jù)數(shù)據(jù)資料的可得性和可量化性，選取8個(gè)指標(biāo)計(jì)算潛力指數(shù)：① 人均GDP(V1)；② GDP增長(zhǎng)率(V2)；③ 貨物和服務(wù)出口占GDP的比例(V3)，反映各國(guó)對(duì)外開放和參與經(jīng)濟(jì)國(guó)際化的程度；④ 人均商業(yè)能源消耗(V4)，反映能源的可獲得性和成本；⑤ 高等院校入學(xué)率(V5)，反映各國(guó)勞動(dòng)力素質(zhì)的高低；⑥ 就業(yè)人口的人均GDP(V6)，一定程度上反映各國(guó)勞動(dòng)力成本的大??；⑦ 每百萬人中R&D研究人員(V7)，體現(xiàn)各國(guó)的技術(shù)研發(fā)能力，是吸引尋求創(chuàng)新資產(chǎn)型FDI的一個(gè)關(guān)鍵因素；⑧ 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平(V8)，包括交通運(yùn)輸和通訊設(shè)施發(fā)展水平，分別用“鐵路密度”“每百人所擁有的電話線路數(shù)量”和“每百人互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量”表示。潛力指數(shù)的表達(dá)式為：

式中：Qi是i國(guó)的潛力指數(shù)；Sij是i國(guó)第j個(gè)指標(biāo)的得分。若Qi越趨近于1，說明i國(guó)未來?yè)碛懈鼜?qiáng)的FDI競(jìng)爭(zhēng)力和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，越趨近于0，則i國(guó)未來吸引FDI的潛力越弱。

指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化得分的計(jì)算表達(dá)式為：

式中：Vij表示i國(guó)的第j個(gè)指標(biāo)值；Vmax為該指標(biāo)在5個(gè)國(guó)家中的最大值；Vmin為最小值。其指標(biāo)分值在0～1之間，得分最高和最低的國(guó)家，其標(biāo)準(zhǔn)化分值分別為1，0分。其中，V6是逆向指標(biāo)；V8是一個(gè)復(fù)合指標(biāo)，先計(jì)算“每百人所擁有的電話線路數(shù)量”和“每百人互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量”標(biāo)準(zhǔn)化得分的算術(shù)平均值，然后再與“鐵路密度”得分計(jì)算平均值，就得到該復(fù)合指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化得分。

3 中亞五國(guó)利用外資現(xiàn)狀

3.1 引資規(guī)模及分布

2002—2014年，中亞五國(guó)吸引外資總額增長(zhǎng)了4.69倍，呈小幅波動(dòng)性上漲(圖2)，年均增長(zhǎng)率25.96%。同時(shí)，世界各國(guó)對(duì)中亞的投資具有明顯的國(guó)家傾向性，引資最多的是哈薩克斯坦和土庫(kù)曼斯坦，二者所占比重高達(dá)91.02%。烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的引資能力明顯偏弱，引資規(guī)模僅分別占5.30%，2.24%，1.44%。

圖2 2002—2014年中亞五國(guó)吸引外資情況Fig.2 The quantity of attracting FDI in Central Asia from 2002 to 2014

3.2 外資主要來源

歐盟和美國(guó)是中亞最主要的投資國(guó)。由于歷史和地緣因素，俄羅斯也是其重要的投資國(guó)。亞洲的中國(guó)、日本、韓國(guó)是其主要的投資者[21]。以哈薩克斯坦為例(圖3),歐盟對(duì)哈薩克斯坦累計(jì)投資占其引資總額的57.54%。其中，荷蘭是最大的投資國(guó)，美國(guó)排名第2位，中國(guó)、俄羅斯、日本投資規(guī)模接近，合計(jì)占其引資總額的13.50%，在對(duì)其投資的國(guó)家中分別名列第6，7，10位。

圖3 2004—2010年哈薩克斯坦外資主要來源地分布及占比Fig.3 The main area and proportion of attracting FDI in Kazakhstan during 2004—2010

3.3 外資主要流向領(lǐng)域

中亞地區(qū)的投資行業(yè)結(jié)構(gòu)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，能源領(lǐng)域雖依舊占據(jù)重要位置，但非能源領(lǐng)域所占份額在逐年增加，成為中亞地區(qū)引資的新熱點(diǎn)。哈薩克斯坦近年來采礦業(yè)的投資已呈負(fù)增長(zhǎng)，而制造業(yè)、建筑業(yè)、貿(mào)易、金融業(yè)投資所占比重卻有不同程度的增加。土庫(kù)曼斯坦的外資亦逐步向能源之外的農(nóng)業(yè)、化工、交通和通訊領(lǐng)域擴(kuò)散。由于油氣資源優(yōu)勢(shì)不如哈、土兩國(guó)突出，非能源領(lǐng)域投資在烏、塔、吉三國(guó)表現(xiàn)出較大潛力。烏茲別克斯坦吸引的外資主要投向交通通訊、燃料能源等領(lǐng)域，同時(shí)發(fā)揮其“白金之國(guó)”的優(yōu)勢(shì)，把棉花加工業(yè)作為其新興的引資行業(yè)。塔吉克斯坦因水力資源豐富，外資主要投入水電站建設(shè)、貴金屬礦開采和加工等領(lǐng)域。吉爾吉斯斯坦則鼓勵(lì)在交通通訊業(yè)、農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、礦山開采業(yè)、旅游業(yè)等進(jìn)行優(yōu)先投資。

4 中亞五國(guó)利用FDI業(yè)績(jī)和潛力比較

中亞五國(guó)獨(dú)立之后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平曾嚴(yán)重倒退，進(jìn)入21世紀(jì)后，形勢(shì)才逐漸向好，2002年以來得益于國(guó)際能源資源市場(chǎng)的不斷升溫，經(jīng)濟(jì)開始恢復(fù)性增長(zhǎng)，利用外商直接投資也步入相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展階段。為了更加全面地反映中亞五國(guó)利用FDI的整體發(fā)展變化，并考慮到數(shù)據(jù)的完整性和比較的一致性，加之個(gè)別指標(biāo)如“人均商業(yè)能源消耗”“每百萬人中R&D研究人員”的數(shù)據(jù)只更新至2011年，利用FDI業(yè)績(jī)和潛力指數(shù)的研究期選取為2002—2011年。為進(jìn)一步避免部分年份的異常波動(dòng)而導(dǎo)致的結(jié)果誤差，采用3年平均值，劃分為穩(wěn)定發(fā)展初期(2002—2004年)和快速發(fā)展期(2009—2011年),并分別對(duì)2個(gè)時(shí)段中亞五國(guó)利用FDI業(yè)績(jī)指數(shù)和潛力指數(shù)進(jìn)行比較和分析。

4.1 業(yè)績(jī)指數(shù)比較分析

計(jì)算中亞五國(guó)利用FDI業(yè)績(jī)指數(shù)的得分和排名(表2)。結(jié)果表明：(1)大部分國(guó)家業(yè)績(jī)指數(shù)值都大于1，說明中亞地區(qū)利用外資業(yè)績(jī)突出。與2002—2004年相比，2009—2011年間，有3個(gè)國(guó)家的業(yè)績(jī)指數(shù)提升，土庫(kù)曼斯坦從排名第4位躍至第1位；烏茲別克斯坦從0.570升至1.489；吉爾吉斯斯坦上升率約為77%。5個(gè)國(guó)家業(yè)績(jī)指數(shù)的平均值由2.566提高到3.569，增長(zhǎng)率為39.06%。但哈薩克斯坦和塔吉克斯坦利用FDI業(yè)績(jī)指數(shù)有所下降。哈國(guó)的下降率為26.7%；塔國(guó)下降幅度最大，排名由第2位下跌至第5位，可見其經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性。(2)各國(guó)利用FDI業(yè)績(jī)整體不平衡程度在增加。2002—2004年業(yè)績(jī)指數(shù)最大值和最小值分別為5.145，0.570，極差為4.575，變異系數(shù)為0.769；2009—2011年業(yè)績(jī)指數(shù)最大值和最小值分別為8.495，0.118，極差和變異系數(shù)分別增大到8.377，0.894，波動(dòng)較大。

表2 中亞五國(guó)利用FDI業(yè)績(jī)指數(shù)Tab.2 The performance index of attracting FDI in five Central Asian countries

綜上，土庫(kù)曼斯坦引資勢(shì)頭迅猛，利用FDI規(guī)模已在追趕哈薩克斯坦；而哈薩克斯坦引資額雖然在增加，但沒有同步提升利用FDI的業(yè)績(jī)，相對(duì)優(yōu)勢(shì)在下降。烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦在利用FDI業(yè)績(jī)方面潛力很大，而塔吉克斯坦的當(dāng)務(wù)之急應(yīng)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以更好地吸引外資。

4.2 潛力指數(shù)比較分析

由于部分?jǐn)?shù)據(jù)不可得，且其年際變化微小，將“每百萬人中R&D研究人員”和“基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平”指標(biāo)的第一時(shí)間段改為2006—2008年，其他指標(biāo)的時(shí)間段保持不變。計(jì)算中亞五國(guó)利用FDI潛力指數(shù)的具體得分和排名(表3，表4)。

說明：由于土庫(kù)曼斯坦部分?jǐn)?shù)據(jù)的缺失，“高等院校入學(xué)率”和“每百萬人中R&D研究人員”這2個(gè)指標(biāo)不作為其潛力指數(shù)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，比較中亞五國(guó)總體的潛力指數(shù)用V1，V2，V3，V4，V6，V8這6個(gè)指標(biāo)得分(S)的平均值計(jì)算，用Q1表示；8個(gè)指標(biāo)均列入中亞其余四國(guó)的潛力指數(shù)計(jì)算，用Q2表示。下表同。

表4 2009—2011年中亞五國(guó)吸引FDI潛力指數(shù)及各構(gòu)成要素得分值Tab.4 The potential index and element scores of attracting FDI in five Central Asian countries during 2009—2011

4.2.1 潛力指數(shù)(Q1)。中亞五國(guó)利用FDI的總體潛力變化趨于平緩，并略有下降。土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦三國(guó)的潛力指數(shù)有所提升，但升幅不大，分別為24.69%，29.38%，12.14%，而哈薩克斯坦、塔吉克斯坦?jié)摿χ笖?shù)的下降率分別為11.23%，44.92%，塔吉克斯坦下降明顯。五國(guó)潛力指數(shù)平均值下降約1.7%；變異系數(shù)由0.346升至0.389，變化不明顯。具體來看，部分國(guó)家構(gòu)成要素得分排名差異較大，且與其潛力指數(shù)的排名不完全一致。2002—2004年，哈薩克斯坦在五國(guó)排名中位居第1，且在6個(gè)變量中有3個(gè)都名列第1，總體競(jìng)爭(zhēng)潛力較強(qiáng)，僅“就業(yè)人口的人均GDP”變量得分為0，表明勞動(dòng)力成本較高是其引資劣勢(shì)。土庫(kù)曼斯坦在“貨物和服務(wù)出口占GDP的比例”變量上排名第1，表明其經(jīng)濟(jì)外向程度高，但其“GDP增長(zhǎng)率”得分卻處于末位。烏茲別克斯坦的潛力指數(shù)雖然排名第4，但其“基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平”得分名列第1，主要是由于其積極參與國(guó)際運(yùn)輸通道的建立，鐵路密度高,且外資投資在電信領(lǐng)域占有一定份額。塔吉克斯坦在“就業(yè)人口的人均GDP”變量上得分最高，在“人均GDP”和“基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平”變量上得分最低，說明其交通通訊設(shè)施發(fā)展水平低下，但勞動(dòng)力成本低是其引資的優(yōu)勢(shì)。2009—2011年，哈薩克斯坦排名降至第2位，主要是因?yàn)椤癎DP增長(zhǎng)率”排名由第1位跌至第4位，可見其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度減緩，但勞動(dòng)力成本依舊是最高的。土庫(kù)曼斯坦排名升至首位，主要是由于消除了劣勢(shì)變量“GDP增長(zhǎng)率”，表明近年來其經(jīng)濟(jì)活躍，成長(zhǎng)性好。烏茲別克斯坦的優(yōu)勢(shì)變量“基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平”已滑落至第2位，但其“GDP增長(zhǎng)率”和“貨物服務(wù)出口比例”均上升1位，總體潛力指數(shù)上升1位。吉爾吉斯斯坦整體變化不大，但在“貨物服務(wù)出口比例”和“就業(yè)人口的人均GDP”得分排名上有所提升，總體潛力指數(shù)上升1位。塔吉克斯坦的潛力指數(shù)下降幅度最大，排名降至末位，是因?yàn)槠洹癎DP增長(zhǎng)率”和“貨物服務(wù)出口比例”得分排名降低，這與其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展的不穩(wěn)定性有關(guān)。

4.2.2 潛力指數(shù)(Q2)。與Q1相比，Q2的排名基本沒有變化。哈薩克斯坦在“高等院校入學(xué)率”和“每百萬人中R&D研究人員”變量上均排名第1，表明其人才資源、技術(shù)研發(fā)能力競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦分別在“每百萬人中R&D研究人員”和“高等院校入學(xué)率”變量上表現(xiàn)不俗，由第2位升至首位，表明烏茲別克斯坦在技術(shù)創(chuàng)新方面潛力較大，吉爾吉斯斯坦在勞動(dòng)力素質(zhì)方面表現(xiàn)突出；塔吉克斯坦在人才素質(zhì)和技術(shù)研發(fā)上仍處于劣勢(shì)地位，科技水平較為落后。

綜上，哈薩克斯坦在中亞地區(qū)的潛力優(yōu)勢(shì)地位在逐漸削弱，土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦則分別在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域和技術(shù)領(lǐng)域具有潛力優(yōu)勢(shì)，有可能成為未來主要的引資國(guó)。同時(shí)對(duì)潛力指數(shù)Q1和Q2的對(duì)比分析表明，人才資源和技術(shù)創(chuàng)新能力對(duì)中亞五國(guó)的潛力指數(shù)排名影響不大，說明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在中亞尚處于弱勢(shì)。

4.3 業(yè)績(jī)指數(shù)與潛力指數(shù)的綜合比較分析

單個(gè)指數(shù)的比較只能反映出五國(guó)在利用FDI業(yè)績(jī)和潛力方面各自的優(yōu)劣勢(shì)，如果將二者結(jié)合進(jìn)行分析，則能更清楚地認(rèn)識(shí)到一國(guó)利用FDI的總體情況。根據(jù)各國(guó)利用FDI的業(yè)績(jī)指數(shù)和潛力指數(shù)，可將5個(gè)國(guó)家劃分為4類：領(lǐng)先國(guó)家(Ⅰ)：業(yè)績(jī)和潛力指數(shù)排名都在所有國(guó)家的中點(diǎn)及以上；高于潛力國(guó)家(Ⅱ)：業(yè)績(jī)指數(shù)排名在中點(diǎn)及以上，潛力指數(shù)排名在中點(diǎn)以下；低于潛力國(guó)家(Ⅲ)：業(yè)績(jī)指數(shù)排名在中點(diǎn)以下，潛力指數(shù)排名在中點(diǎn)以上；落后國(guó)家(Ⅳ)：業(yè)績(jī)和潛力指數(shù)排名都在中點(diǎn)以下。根據(jù)計(jì)算出的結(jié)果，通過SPSS19.0軟件可以得到中亞五國(guó)利用FDI業(yè)績(jī)潛力分布圖(圖4)，第Ⅰ象限表示領(lǐng)先國(guó)家，第Ⅱ象限表示高于潛力國(guó)家，第Ⅲ象限表示落后國(guó)家，第Ⅳ象限表示低于潛力國(guó)家。塔吉克斯坦、土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦在業(yè)績(jī)指數(shù)和潛力指數(shù)的綜合排位上發(fā)生了一些變化。塔國(guó)由領(lǐng)先國(guó)家下降為落后國(guó)家，說明其不能保持優(yōu)勢(shì)且逐漸淪為劣勢(shì)。土國(guó)從低于潛力國(guó)家上升到領(lǐng)先國(guó)家，說明其不僅能保持良好的潛力優(yōu)勢(shì)，且充分發(fā)揮，從而提高了FDI業(yè)績(jī)。烏茲別克斯坦由落后國(guó)家升至低于潛力國(guó)家，說明其在利用FDI的潛力方面有所提高，但尚未發(fā)揮出優(yōu)勢(shì)以增強(qiáng)利用FDI的實(shí)際成效。而哈薩克斯坦與吉爾吉斯斯坦的綜合評(píng)價(jià)并未發(fā)生變化，哈薩克斯坦一直處于領(lǐng)先國(guó)家位置，綜合實(shí)力較強(qiáng)，吉爾吉斯斯坦處于高于潛力國(guó)家，雖然目前引資潛力欠佳，但只要其中某些優(yōu)勢(shì)要素如勞動(dòng)力素質(zhì)較高、成本較低等運(yùn)用得當(dāng)，就能取得良好的引資業(yè)績(jī)。

圖4 2002—2011年中亞五國(guó)利用FDI業(yè)績(jī)潛力分布Fig.4 The distribution of performance and potential of attracting FDI in five Central Asian countries during 2002—2011

綜合對(duì)比2002—2004年與2009—2011年中亞五國(guó)利用FDI的業(yè)績(jī)指數(shù)和潛力指數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，各國(guó)在同一期間兩指數(shù)排名相似(排名差異值小于2)的比例較高，達(dá)到80%，說明利用FDI業(yè)績(jī)與潛力密切相關(guān)。其中2002—2004年的哈薩克斯坦，2009—2011年的哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦和塔吉克斯坦在同期的業(yè)績(jī)指數(shù)和潛力指數(shù)排名一致，說明FDI的增長(zhǎng)有利于提高潛力指數(shù)，而潛力大小又決定了該地吸收FDI的業(yè)績(jī)水平，兩者呈現(xiàn)相互促進(jìn)、相互制約的關(guān)系，具有同向變動(dòng)的趨勢(shì)。但相背離的現(xiàn)象也存在，2002—2004年的土庫(kù)曼斯坦和吉爾吉斯斯坦在同期的兩指數(shù)排名差異較大，說明利用FDI的業(yè)績(jī)和潛力也具有一定的動(dòng)態(tài)性。

5 結(jié)論與啟示

5.1 結(jié)論

運(yùn)用FDI業(yè)績(jī)指數(shù)與潛力指數(shù)評(píng)價(jià)方法，對(duì)中亞五國(guó)2002—2011年利用FDI的業(yè)績(jī)和潛力進(jìn)行了定量比較分析。哈薩克斯坦和土庫(kù)曼斯坦利用FDI的綜合能力較強(qiáng)，這與中亞地區(qū)利用外資的現(xiàn)狀是相符的；烏茲別克斯坦利用FDI的潛力較大，特別是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新方面具有比較優(yōu)勢(shì)，但其引資效率還需加強(qiáng)，以將潛力優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)；吉爾吉斯斯坦利用FDI的業(yè)績(jī)已屬中等水平，但其引資潛力尚不理想，僅在勞動(dòng)力素質(zhì)方面表現(xiàn)突出；塔吉克斯坦由于經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性，引資績(jī)效差異較大，總體處于落后狀態(tài)，僅在勞動(dòng)力成本一項(xiàng)上具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。值得注意的是哈薩克斯坦的潛力優(yōu)勢(shì)地位在弱化，土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦投資潛力優(yōu)勢(shì)在上升。

5.2 啟示

(1)利用經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)作。中國(guó)與中亞國(guó)家在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上具有明顯的互補(bǔ)性。從資源稟賦看，中亞國(guó)家能源資源豐富，且與我國(guó)地理相鄰，面對(duì)日益嚴(yán)峻的能源安全挑戰(zhàn)，中國(guó)應(yīng)繼續(xù)深化與中亞各國(guó)的能源產(chǎn)業(yè)合作。由于油氣資源分布不均，投資區(qū)域應(yīng)集中在哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦，主要投向油田勘探開發(fā)、天然氣和相關(guān)油氣設(shè)備建造等領(lǐng)域，如中哈原油管道、中土天然氣管道、中石油油氣勘探等重大項(xiàng)目；而對(duì)于吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的投資應(yīng)以有色金屬的開采冶煉為主。從市場(chǎng)需求看，中亞國(guó)家由于受到前蘇聯(lián)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的影響，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，農(nóng)業(yè)及輕工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，且缺乏資金和技術(shù)支撐，而中國(guó)在農(nóng)業(yè)技術(shù)、食品加工、輕工紡織方面具備優(yōu)勢(shì)，能滿足中亞各國(guó)對(duì)蔬菜、肉制品、機(jī)電等產(chǎn)品的需求。如可利用中國(guó)在棉花生產(chǎn)單產(chǎn)水平高的優(yōu)勢(shì)，與土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦進(jìn)行生產(chǎn)合作開發(fā)，投資棉花加工業(yè)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

(2)發(fā)揮各國(guó)比較優(yōu)勢(shì)，明確投資方向。中國(guó)應(yīng)明確中亞各國(guó)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，以取得良好的投資效果。哈薩克斯坦與土庫(kù)曼斯坦同屬于領(lǐng)先國(guó)家一類，依然可作為中國(guó)投資的重點(diǎn)區(qū)域。哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、科研能力較強(qiáng)、基礎(chǔ)設(shè)施水平較高，而其“短板”在于勞動(dòng)力成本高，因此，投資重點(diǎn)應(yīng)放在金融業(yè)、企業(yè)管理及高新產(chǎn)業(yè)上。土庫(kù)曼斯坦各方面表現(xiàn)良好，具有較好的引資基礎(chǔ)，投資重點(diǎn)除了放在能源產(chǎn)業(yè)外，還可投向通信鐵路、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。烏茲別克斯坦升為低于潛力國(guó)家，在基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)研發(fā)能力方面優(yōu)勢(shì)明顯，中國(guó)對(duì)其投資比重應(yīng)逐漸增加，且集中在通訊設(shè)施建設(shè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)上。吉爾吉斯斯坦作為高于潛力國(guó)家，應(yīng)發(fā)揮其勞動(dòng)力素質(zhì)較高且成本較低的優(yōu)點(diǎn)，投資重點(diǎn)可放在一般制造業(yè)、輕工業(yè)和加工業(yè)方面。塔吉克斯坦尚處于落后國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，科技水平落后，但水能資源豐富，投資重點(diǎn)應(yīng)放在勞動(dòng)力成本較低的制造業(yè)、輕紡、農(nóng)業(yè)等方面，還可嘗試涉及水電站建設(shè)領(lǐng)域。

(3)重視教育文化交流，促進(jìn)文化輸出和旅游業(yè)發(fā)展。中國(guó)應(yīng)抓住“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的戰(zhàn)略契機(jī)，在貿(mào)易往來的基礎(chǔ)上，不斷加強(qiáng)與中亞各國(guó)的教育文化交流，優(yōu)化共享人才資源。中國(guó)擁有眾多優(yōu)秀高等院校，通過吸引與輸出留學(xué)人員，實(shí)現(xiàn)合作交流，如哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦在“高等院校入學(xué)率”這一指標(biāo)排名靠前，可設(shè)立文化合作發(fā)展中心，組織舉辦高層次論壇會(huì)議、創(chuàng)意成果會(huì)展等，為“新絲綢之路”建設(shè)出謀劃策。同時(shí)，應(yīng)積極與中亞各國(guó)開展文化旅游合作，聯(lián)手打造精品旅游線路和旅游產(chǎn)品，促進(jìn)旅游業(yè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展，以更好地獲得經(jīng)濟(jì)效益與文化繁榮雙贏的結(jié)果。

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Comparative Study on Performance and Potential of FDI in Five Central Asian Countries under the New Situation

Huang Chi ， Chen Ying

(College of Tourism and Environment, Shaanxi Normal University, Xi’an 710119, China)

The depth understanding and researching of the investment situation and potential have great significance to China for effective investment in Central Asia. By adopting the assessment method of performance index and potential index, using the data of UNCTAD and the World Bank, this paper makes a quantitative analysis on the performance and potential of attracting FDI in the five Central Asian countries during 2002—2011. The result shows that the performance of attracting FDI was prominent and improved, but unbalanced; the changes of potential of attracting FDI was leveled off and declined slightly, and some elements scores of its potential index were not consistent in order; Kazakhstan and Turkmenistan had a strong ability of attracting FDI, Uzbekistan had prominent potential of attracting FDI, Kyrgyzstan had poor potential of attracting FDI, Tajikistan was in a backward state overall. Then the implications for China is that it should be known the comparative advantages of the five Central Asian countries, and revise the investment strategy. Based on that, China can achieve better investment results.

FDI; performance index; potential index; comparative advantage; five Central Asian countries

2015-05-22；

2016-01-26

教育部人文社會(huì)科學(xué)研究西部和邊疆地區(qū)規(guī)劃基金項(xiàng)目(11XJAZH001)

黃馳(1990-)，女，福建邵武市人，碩士，主要從事全球化與世界經(jīng)濟(jì)地理研究，(E-mail)amyjones@163.com。

陳瑛(1963-)，女，重慶市人，教授，博士，主要從事全球化與世界經(jīng)濟(jì)地理研究，(E-mail)chenying@snnu.edu.cn。

F83

A

1003-2363(2016)02-0029-07