2015—2016年中國功率器件市場回顧與展望

徐小海

摘要：2015年，中國功率器件市場規(guī)模保持較快速度增長，國際并購仍將持續(xù)進(jìn)行，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。

關(guān)鍵詞：功率器件：工業(yè)控制；國際并購

下游應(yīng)用推動功率器件市場保持較快速度增長

2015年，全球半導(dǎo)體市場較上年有所回落，但在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展和人民幣匯率下降的影響下，中國集成電路市場仍保持了較快的增長速度，功率器件產(chǎn)業(yè)也同樣保持了良好的增長勢頭。

下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展是推動我國功率器件市場持續(xù)增長的主要因素。其中工業(yè)控制領(lǐng)域，國家電網(wǎng)公司繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)智能電網(wǎng)項目建設(shè)：完成36套低調(diào)系統(tǒng)升級改造，覆蓋全部并網(wǎng)風(fēng)電場和光伏電站；新建智能變電站1400座；組織開展用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，安裝智能電表6060萬只等。全國高鐵固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定在8000億元以上，新投產(chǎn)里程8000公里以上。全國高效電機(jī)替代計劃繼續(xù)推進(jìn)。在消費電子領(lǐng)域，2015年智能手機(jī)出貨量18.1億部，同比增長7.8%。變頻家電滲透率進(jìn)一步提升，變頻空調(diào)滲透率接近60%，變頻洗衣機(jī)滲透率超過25%，變頻冰箱滲透率接近20%。在汽車電子領(lǐng)域，全年汽車產(chǎn)量超過2450萬輛，同比增長3.3%。新能源汽車產(chǎn)量34萬輛，同比增長3.3倍。網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域，2015年三大運營商基站建設(shè)數(shù)量接近100萬個。在計算機(jī)領(lǐng)域，盡管PC出貨量快速下跌，但在大數(shù)據(jù)、云計算的快速發(fā)展下，服務(wù)器市場保持了14.9%的增長速度。

下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展帶來的市場需求，推動著中國功率器件市場規(guī)模保持較快速度增長。

國際巨頭并購重組頻發(fā)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)重要突破

2015年全球半導(dǎo)體企業(yè)并購風(fēng)起云涌，并購總交易額達(dá)到1200億美元。在功率器件領(lǐng)域，呈現(xiàn)出單產(chǎn)品增強(qiáng)某領(lǐng)域的收購，例如lnersil收購GreatWall Semiconductor用于擴(kuò)展在電源管理和云計算領(lǐng)域MOSFET產(chǎn)品的競爭力。英飛凌收購其與韓國LST業(yè)系統(tǒng)公司合資成立的LS Power Semitech Co.，Ltd.所有已發(fā)行股份，以擴(kuò)大英飛凌在不斷增長的智能功率模塊（IPM）市場領(lǐng)域的業(yè)務(wù)足跡，增強(qiáng)其在消費電子領(lǐng)域功率器件的競爭力。

2015年中國功率器件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)重大突破。一方面是國內(nèi)企業(yè)積極參與國際并購，如建廣資本18億美元收購元NXP射頻功率部門，獲得了具有國際競爭力的小型基站、工業(yè)照明、汽車電子的功率器件產(chǎn)品線。另一方面是功率器件關(guān)鍵產(chǎn)品國產(chǎn)化實現(xiàn)重大突破，例如上海北車永電電子科技有限公司與上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造股份有限公司聯(lián)合開發(fā)的國內(nèi)首個具有完全知識產(chǎn)權(quán)的6500V高鐵機(jī)車用IGBT芯片通過高鐵系統(tǒng)上車試驗，實現(xiàn)產(chǎn)品化應(yīng)用，技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。三是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式實現(xiàn)突破。上海先進(jìn)半導(dǎo)體與國家電網(wǎng)、比亞迪等企業(yè)成立戰(zhàn)略合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共同發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的智能電網(wǎng)和新能源汽車用功率器件產(chǎn)品。

2016年工業(yè)控制、汽車電子和消費電子引領(lǐng)功率器件市場穩(wěn)步增長

2016年，中國功率器件市場規(guī)模將繼續(xù)保持較快速度發(fā)展。從應(yīng)用角度來看，在“互聯(lián)網(wǎng)+”和“中國制造2025”兩大戰(zhàn)略推動下，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的發(fā)展將進(jìn)一步推動消費電子和計算機(jī)領(lǐng)域的功率器件市場快速增長。高端裝備制造、智能電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及智能制造的發(fā)展將持續(xù)推動工業(yè)控制用功率器件特別是高壓功率器件市場增長。中國汽車產(chǎn)銷量保持全球領(lǐng)先，新能源汽車及其充電系統(tǒng)的快速發(fā)展將成為汽車電子功率器件新的增長點。而隨著4G網(wǎng)絡(luò)的普及，2016年網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備用功率器件增速將有所放緩。隨著我國國產(chǎn)高壓IGBT產(chǎn)品的突破，高壓IGBT產(chǎn)品的平均價格將有所回落。

國際并購仍將持續(xù)進(jìn)行，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展任重而道遠(yuǎn)

國際并購仍將持續(xù)進(jìn)行，在仙童拒絕了華潤集團(tuán)的并購邀約后，安森美和英飛凌兩家公司還在繼續(xù)追逐仙童半導(dǎo)體。無論哪家公司成功收購，功率器件領(lǐng)域又將形成一個巨頭。

從華潤收購仙童失敗到紫光入股西部數(shù)據(jù)失敗可以看出我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)通過收購實現(xiàn)跨越式發(fā)展的道路異常艱辛，同時更應(yīng)看到，對于高端功率器件的需求和國外對關(guān)鍵集成電路元器件采取禁運對制約我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)險依然存在。我國功率器件產(chǎn)業(yè)應(yīng)充分借鑒中車株洲和上海先進(jìn)模式，走下游重點應(yīng)用企業(yè)和集成電路生產(chǎn)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合模式。

另外，需要關(guān)注二三代半導(dǎo)體的發(fā)展態(tài)勢，據(jù)估計到2020年，GaN功率器件、SiC功率器件市場規(guī)模將超過10億美元，未來在網(wǎng)絡(luò)通訊和汽車電子領(lǐng)域?qū)⑵鸬街匾饔?。目前國際二三代半導(dǎo)體功率器件處于起步階段，而強(qiáng)大的知識產(chǎn)權(quán)（IP）對產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。在收購IR以后，英飛凌成為該領(lǐng)域的龍頭，而富士通、三菱電機(jī)、Transphorm等已成為中堅力量。隨著大基金入股三安光電發(fā)展二三代半導(dǎo)體，以及建廣資本收購NXP前射頻功率部門后成立的合資公司瑞能，2016年將是中國二三代半導(dǎo)體功率器件步入快速發(fā)展的重要一年。