7年發(fā)卡量首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)？信用卡告別跑馬圈地

中國(guó)人民銀行日前公布了《2015年支付體系運(yùn)行總體情況》，報(bào)告顯示，截至2015年末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量54.42億張，較上年末增長(zhǎng)10.25%，增速放緩6.88個(gè)百分點(diǎn)。其中，截至2015年末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.32億張，較上年末下降5.05%。有媒體報(bào)道，這是7年來信用卡發(fā)卡量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

但南都記者發(fā)現(xiàn)，央行自2015年調(diào)整發(fā)卡量統(tǒng)計(jì)口徑，由“累計(jì)發(fā)卡量”變?yōu)椤霸谟冒l(fā)卡量”。多位業(yè)內(nèi)人士稱，統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整并不意味著信用卡發(fā)卡遇冷，關(guān)鍵在于經(jīng)營(yíng)好存量客戶，對(duì)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展充滿信心。

分析：或因央行統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整

央行數(shù)據(jù)顯示，2015年信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.32億張，較上年末下降5.05%。事實(shí)上，2009年我國(guó)信用卡發(fā)卡增速明顯回落，發(fā)卡從高速增長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長(zhǎng)。但信用卡發(fā)卡量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，還是7年來首次。

值得注意的是，南都記者昨天查閱央行公布的歷年支付體系運(yùn)行情況報(bào)告發(fā)現(xiàn)，在2015年以前，中國(guó)人民銀行的支付體系運(yùn)行情況在統(tǒng)計(jì)銀行卡發(fā)卡量時(shí)，使用的統(tǒng)計(jì)口徑為“累計(jì)發(fā)卡量”。但從2015年第一季度開始，統(tǒng)計(jì)口徑變?yōu)椤霸谟冒l(fā)卡量”。

多家股份制商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人向南都記者表示，從信用卡發(fā)卡情況來看，并沒有出現(xiàn)發(fā)卡減少的情況，而央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示去年信用卡和借貸合一卡的發(fā)卡數(shù)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，可能是統(tǒng)計(jì)口徑的問題。

某大型股份制銀行銀行卡部負(fù)責(zé)人向南都記者表示，數(shù)據(jù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的直接原因就是統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生了變化，“如果按以前的累計(jì)發(fā)卡量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每年發(fā)了多少?gòu)埦投紝儆谛略?，這樣的方式下，是只有增沒有減，不可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)?！倍谟冒l(fā)卡量實(shí)際上就是統(tǒng)計(jì)有效卡、流通卡的發(fā)卡量，需要扣除掉客戶、銀行的銷卡數(shù)量。按照新的統(tǒng)計(jì)口徑，只計(jì)算實(shí)際“活卡”的發(fā)卡量，數(shù)據(jù)更真實(shí)合理。

中國(guó)社科院金融研究所所長(zhǎng)助理、支付清算研究中心主任楊濤也向南都記者表示，可能原有統(tǒng)計(jì)下，無法反映那些不活躍的、沉睡的銀行卡，相比而言使用在用發(fā)卡量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，更容易體現(xiàn)銀行卡使用的活躍度。

事實(shí)上，據(jù)各銀行公開年報(bào)顯示，目前各銀行在統(tǒng)計(jì)銀行卡的發(fā)卡量時(shí)，仍使用累計(jì)發(fā)卡量的統(tǒng)計(jì)口徑。其中，截至2015年年末，工商銀行銀行卡發(fā)卡量7.5億張，同比增加8287萬張。其中借記卡總計(jì)發(fā)卡63684萬張，增長(zhǎng)13.3%；信用卡總計(jì)發(fā)卡10 891萬張，增長(zhǎng)8.3%。建設(shè)銀行截至2015年信用卡累計(jì)發(fā)卡8074萬張，新增1481萬張；借記卡累計(jì)發(fā)卡量7.39億張，新增1.07億張。

昨天，興業(yè)銀行信用卡中心總經(jīng)理鄭志明向南都記者表示，信用卡的發(fā)卡量應(yīng)該是沒有減少的，因?yàn)樵谡麄€(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)不太好的環(huán)境下，銀行零售業(yè)務(wù)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響比較小，再加上信用卡的盈利情況還不錯(cuò)，各家銀行都很重視信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。

鄭志明進(jìn)一步表示，信用卡想要盈利就要加大發(fā)卡量，只有發(fā)卡量上去了才能形成一定的客戶基礎(chǔ)。從今年一季度的情況來看，各大銀行信用卡的發(fā)卡量都呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

破題：探索無卡技術(shù)、拓展場(chǎng)景

對(duì)于信用卡增速下滑的原因，前述銀行卡部負(fù)責(zé)人表示，原因主要有兩個(gè)，“其一，是信用卡的發(fā)展，現(xiàn)在確實(shí)已經(jīng)告別了跑馬圈地的時(shí)代?！苯?jīng)過十幾年的發(fā)展，我國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)已逐步成熟，從原來的粗放型發(fā)展進(jìn)入了精耕存量客戶的新階段。

據(jù)央行歷年的支付情況報(bào)告顯示，2008年至2014年，全國(guó)信用卡發(fā)行增幅分別為57.7%、30.4%、小幅、24.3%、16%、18%、16.45%。其中，2009年是信用卡發(fā)卡量的重要拐點(diǎn)，從2009年我國(guó)信用卡發(fā)卡增速明顯回落，發(fā)卡從高速增長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長(zhǎng)。

前述銀行卡部負(fù)責(zé)人表示，第二個(gè)原因是目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)狀況較差，在不良率高企的背景下，銀行也有意加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，收緊了發(fā)卡量。

此外，該負(fù)責(zé)人還向南都記者透露，目前該行POS機(jī)鋪設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，機(jī)具數(shù)量也不斷增加，但交易量卻出現(xiàn)了下滑。

楊濤認(rèn)為發(fā)卡量增速下滑主要原因是非卡支付工具的快速增長(zhǎng)，尤其是支付企業(yè)的掃碼支付發(fā)展迅速，某種程度上抑制了老百姓增加銀行卡的訴求。

信用卡增速下滑，是否意味著信用卡產(chǎn)業(yè)遭遇寒冬？前述銀行卡部負(fù)責(zé)人予以否認(rèn)，“從上面兩個(gè)原因來看，信用卡發(fā)卡量放緩是很正常的，但這只是信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)小停頓?！庇捎趪?guó)家也出臺(tái)政策鼓勵(lì)消費(fèi)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將由投資出口拉動(dòng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，消費(fèi)支付的快速發(fā)展將給信用卡產(chǎn)業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間。

對(duì)于信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的破題關(guān)鍵，楊濤認(rèn)為，一是探索無卡支付技術(shù)，增強(qiáng)支付體驗(yàn)；二是拓展運(yùn)用場(chǎng)景；三是進(jìn)一步向人均持卡相對(duì)少的人群拓展；四是改善附加金融與非金融服務(wù)。