中國(guó)瓷磚出口土耳其前景研究報(bào)告

4 中國(guó)對(duì)土耳其出口瓷磚歷史狀況分析

4.1 土耳其對(duì)外貿(mào)易總量和主要貿(mào)易伙伴

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，土耳其對(duì)外貿(mào)易總值和數(shù)量不斷增加。主要進(jìn)口商品為原油、天然氣、化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、鋼鐵等，主要出口產(chǎn)品是農(nóng)產(chǎn)品、食品、紡織品、服裝、金屬產(chǎn)品、車輛及零配件等。近年來，鋼鐵、汽車、家電及機(jī)械產(chǎn)品等逐步進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。土耳其進(jìn)出口貿(mào)易額變化如圖13所示，其中資料來源于土耳其國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。

2014 年土耳其進(jìn)出口貿(mào)易總額為3998.25 億美元，同比下降0.9%，土耳其對(duì)外貿(mào)易呈逆差狀態(tài)。土耳其對(duì)外貿(mào)易逆差規(guī)模變化如圖14所示。其中資料來源于土耳其國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。

土耳其主要貿(mào)易伙伴有：德國(guó)、英國(guó)、意大利、俄羅斯、中國(guó)、美國(guó)等。土耳其于1995 年開始成為世界貿(mào)易組織（WTO）的成員。土耳其致力于地區(qū)及國(guó)際貿(mào)易準(zhǔn)則的融合，為此先后加入了各種貿(mào)易組織，包括經(jīng)濟(jì)合作組織（ECO）、聯(lián)合國(guó)貿(mào)易與發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）、黑海經(jīng)濟(jì)合作組織（BSEC）、世界關(guān)稅組織（WCO）、國(guó)際商會(huì)（ICC）、伊斯蘭發(fā)展中八國(guó)集團(tuán)（D-8）以及各種其他組織。

土耳其先后與歐盟、以色列、匈牙利、羅馬尼亞、立陶宛、愛沙尼亞、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、拉脫維亞、保加利亞、波蘭、馬其頓、摩洛哥、韓國(guó)達(dá)成了雙邊自由貿(mào)易協(xié)議，并均已生效。土耳其目前正在與法羅群島、巴勒斯坦、突尼斯就簽訂自由貿(mào)易協(xié)議進(jìn)行談判，同時(shí)也正考慮與黎巴嫩、毛里求斯締結(jié)雙邊自由貿(mào)易協(xié)定。

4.2 中國(guó)與土耳其進(jìn)出口貿(mào)易歷史發(fā)展?fàn)顩r

根據(jù)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013 年中土雙邊貿(mào)易額222.12億美元，同比增長(zhǎng)16.3%，其中中國(guó)對(duì)土耳其出口177.53 億美元，同比增長(zhǎng)13.9%；進(jìn)口44.59 億美元，同比增長(zhǎng)27%。對(duì)土順差132.94億美元，同比下降9.16%。

據(jù)土耳其國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014 年中土雙邊貿(mào)易額為277.4 億美元，下降2.1%。其中，土耳其對(duì)中國(guó)出口28.6 億美元，下降20.8%，占土耳其出口總額的1.8%，降低0.6個(gè)百分點(diǎn)；土耳其自中國(guó)進(jìn)口248.8 億美元，增長(zhǎng)0.7%，占土耳其進(jìn)口總額的10.3%，提高0.5 個(gè)百分點(diǎn)。土方逆差220.2 億美元，增長(zhǎng)4.4%。中國(guó)為土耳其第十九大出口市場(chǎng)和第二大進(jìn)口來源地。

礦產(chǎn)品一直是土耳其對(duì)中國(guó)出口的最主要產(chǎn)品，2014 年出口額為18.0 億美元，下降27.0%，占土對(duì)中國(guó)出口總額的62.9%。在土耳其對(duì)中國(guó)出口的礦產(chǎn)品中，礦砂出口下降38.5%，所占份額進(jìn)一步降低，大理石礦出口下降超過一成；另外，礦物燃料在對(duì)中國(guó)出口中的占比極低，不足0.5%?；ぎa(chǎn)品出口下降8.3%，為土耳其對(duì)中國(guó)出口的第二大類產(chǎn)品，在出口中的比重為11.3%。紡織品及原料為土耳其對(duì)中國(guó)出口的第三大類產(chǎn)品，在對(duì)中國(guó)出口中的比重達(dá)到8.6%，出口金額2.6 億美元。在對(duì)中國(guó)出口普遍下降的情況下，機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)14.9%，是土耳其對(duì)中國(guó)出口中保持增長(zhǎng)的不多的大類產(chǎn)品。

土耳其自中國(guó)進(jìn)口主要商品構(gòu)成如表2所示（資料來源與土耳其國(guó)家統(tǒng)計(jì)局），土耳其自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品和賤金屬及制品，2014 年合計(jì)進(jìn)口165.5 億美元，占土耳其自中國(guó)進(jìn)口總額的66.5%，其中機(jī)電產(chǎn)品約占土耳其自中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的一半。除上述產(chǎn)品外，化工產(chǎn)品、家具玩具制品等也為土耳其自中國(guó)進(jìn)口的主要大類商品（HS 類），在進(jìn)口中的比重均超過6%。目前，中土雙邊貿(mào)易呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，在對(duì)中國(guó)出口大幅下降而自中國(guó)進(jìn)口仍保持微弱增長(zhǎng)的情況下，土耳其對(duì)中國(guó)貿(mào)易赤字進(jìn)一步擴(kuò)大。

4.3 中國(guó)對(duì)土耳其瓷磚出口歷史發(fā)展?fàn)顩r

4.3.1中國(guó)對(duì)土耳其瓷磚出口量變化

中國(guó)對(duì)土耳其出口瓷磚海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑說明如表3所示。2012～2015年中國(guó)對(duì)土耳其瓷磚出口統(tǒng)計(jì)如表4所示。其中表3和表4資料來源于中國(guó)海關(guān)。

2012～2015年中國(guó)對(duì)土耳其瓷磚出口數(shù)量變化如圖15所示（資料來源于中國(guó)海關(guān)）。由圖15可以看出，2014 年中國(guó)對(duì)土耳其出口瓷磚90236.3 t，同比下降4.5%。2015年前兩個(gè)月，出口量達(dá)12330.9 t。

4.3.2 中國(guó)對(duì)土耳其瓷磚出口金額變化

2012～2015年中國(guó)對(duì)土耳其的瓷磚出口金額變化如圖16所示。由圖16可以看出，在出口金額方面，2014 年中國(guó)對(duì)土耳其出口瓷磚金額達(dá)4652 萬美元，同比增長(zhǎng)16.8%。2015 年前2 個(gè)月，出口額達(dá)450.65 萬美元。

4.3.3 中國(guó)對(duì)土耳其瓷磚出口均價(jià)變化

2012～2015年中國(guó)對(duì)土耳其瓷磚出口均價(jià)變化如圖17所示。

4.3.4 中國(guó)對(duì)土耳其瓷磚出口市場(chǎng)特征總結(jié)

2014 年中國(guó)瓷磚出口金額國(guó)別分布如圖18所示（資料來源于中國(guó)海關(guān)）。由圖18可以看出，東南亞地區(qū)和中東是中國(guó)瓷磚出口的主要市場(chǎng)。中國(guó)對(duì)土耳其瓷磚出口規(guī)模較小，2014 年對(duì)土耳其的瓷磚出口額僅占當(dāng)年中國(guó)瓷磚出口總額的0.595%。由于存在進(jìn)口配額限制，中國(guó)瓷磚企業(yè)和貿(mào)易商多通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易間接出口土耳其市場(chǎng)，主要經(jīng)印尼和馬來西亞轉(zhuǎn)口。

4.3.5 中國(guó)對(duì)土耳其出口瓷磚市場(chǎng)前景展望

（1） 中國(guó)企業(yè)在土耳其瓷磚市場(chǎng)的SWOT 分析

中國(guó)企業(yè)在土耳其瓷磚市場(chǎng)的SWOT分析如圖19所示（資料來源于21SURVEY）。中國(guó)擁有完整的陶瓷機(jī)械裝備與化工色釉料工業(yè)，具有先進(jìn)、獨(dú)立的瓷磚生產(chǎn)制式，性價(jià)比高，產(chǎn)品在土耳其市場(chǎng)具競(jìng)爭(zhēng)力。但中國(guó)缺乏具有國(guó)際知名的品牌和企業(yè)，品牌戰(zhàn)略與品牌經(jīng)營(yíng)水平和國(guó)外相比也存在較大差距，從而導(dǎo)致中國(guó)瓷磚在土耳其市場(chǎng)上未樹立應(yīng)有的品牌和品牌價(jià)值。外部因素方面，土耳其地理位置優(yōu)越，是廠商進(jìn)入歐洲的中轉(zhuǎn)站和前沿陣地，同時(shí)，土耳其人口接近8000 萬，人均GDP 達(dá)8500 美元，土耳其本土瓷磚市場(chǎng)規(guī)模具有一定的吸引力。因此，對(duì)于開拓海外市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)，土耳其既是重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)，又是重要的利潤(rùn)市場(chǎng)。

但同時(shí)也要注意到，土耳其為歐盟準(zhǔn)成員國(guó)，其采用歐盟標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)進(jìn)入門檻相對(duì)較高。而且土耳其本土瓷磚工業(yè)發(fā)達(dá)。此外，意大利、西班牙、德國(guó)等歐洲瓷磚生產(chǎn)大國(guó)在土耳其市場(chǎng)占有一定的市場(chǎng)份額，是中國(guó)企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

（2） 中國(guó)對(duì)土耳其出口瓷磚市場(chǎng)前景判斷

2014 年土耳其從中國(guó)進(jìn)口瓷磚金額占當(dāng)年全部瓷磚進(jìn)口額的57.47%，盡管中國(guó)在土耳其瓷磚進(jìn)口市場(chǎng)所占的份額較高，但從土耳其瓷磚整體市場(chǎng)規(guī)模來看，進(jìn)口所占部分并不大，2013年土耳其瓷磚消費(fèi)量中，進(jìn)口部分為560萬m2，僅占2.48%。

根據(jù)我們前面的預(yù)測(cè)，由于內(nèi)需和外需市場(chǎng)的增長(zhǎng)，在現(xiàn)有產(chǎn)能下，未來幾年土耳其瓷磚市場(chǎng)存在供給缺口。這種供給缺口可以通過進(jìn)口和新增產(chǎn)能的方式來解決。

對(duì)于中國(guó)瓷磚企業(yè)而言，通過傳統(tǒng)的出口貿(mào)易的方式開拓土耳其市場(chǎng)將會(huì)遇到越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。首先，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)不景氣，以歐盟為主要出口市場(chǎng)的土耳其瓷磚行業(yè)將會(huì)受到?jīng)_擊，直接的結(jié)果是出口占產(chǎn)量的比例將會(huì)下降。對(duì)于土耳其瓷磚行業(yè)來說，土耳其本土瓷磚市場(chǎng)的地位未來將會(huì)更加重要。瓷磚整體市場(chǎng)中，本土供應(yīng)量將會(huì)增加，進(jìn)口市場(chǎng)必然會(huì)受到?jīng)_擊。

其次，土耳其本土瓷磚行業(yè)發(fā)達(dá)，中國(guó)瓷磚的貿(mào)易規(guī)模擴(kuò)大會(huì)觸碰當(dāng)?shù)卮纱u企業(yè)的利益，很容易引發(fā)當(dāng)?shù)氐馁Q(mào)易保護(hù)。

建議中國(guó)瓷磚企業(yè)選擇當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的形式，一方面規(guī)避關(guān)稅壁壘，開拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，另一方面，將土耳其作為開拓歐盟瓷磚市場(chǎng)的基地，規(guī)避歐盟對(duì)華瓷磚產(chǎn)品設(shè)置的反傾銷壁壘，以土耳其制造的身份進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。

5 中國(guó)瓷磚對(duì)土耳其出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)判斷

5.1 土耳其瓷磚市場(chǎng)需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

土耳其人均GDP在8500美元左右，有一定的購(gòu)買力，正處于瓷磚消費(fèi)增長(zhǎng)的階段，人均瓷磚消費(fèi)量為2.94 m2，瓷磚市場(chǎng)需求仍然有增長(zhǎng)的空間。因此，從瓷磚市場(chǎng)所處發(fā)展階段來看，土耳其瓷磚市場(chǎng)具有非常好的增長(zhǎng)性。從瓷磚需求來看，房地產(chǎn)行業(yè)與瓷磚行業(yè)息息相關(guān)。從房地產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的變化來看，土耳其房地產(chǎn)行業(yè)保持了多年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速明顯下降。土耳其的城市化率已經(jīng)達(dá)到70%以上，其房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展階段。其中土耳其房地產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值變化如圖20所示，土耳其房地產(chǎn)市場(chǎng)和瓷磚市場(chǎng)變化比較如圖21 所示。

隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定的發(fā)展階段，土耳其瓷磚市場(chǎng)增長(zhǎng)也將進(jìn)入到一個(gè)增速相對(duì)平穩(wěn)的時(shí)期。根據(jù)筆者前面的預(yù)測(cè)，2019 年，土耳其瓷磚市場(chǎng)理論容量將達(dá)到3.13億m2。按此計(jì)算，2013～2019 年土耳其瓷磚市場(chǎng)消費(fèi)量年均復(fù)合增速為5.6%。

5.2 出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

土耳其1987 年申請(qǐng)加入歐盟，1999 年獲得候選國(guó)資格，2005 年啟動(dòng)入盟談判。在入盟的35 項(xiàng)條件中，土耳其迄今達(dá)標(biāo)的僅有十多項(xiàng)，塞浦路斯領(lǐng)土爭(zhēng)端和國(guó)內(nèi)民主改革是歐盟最常提及的土耳其難以達(dá)標(biāo)的問題。

2013年10月16日，歐盟發(fā)布有關(guān)土耳其加入歐盟的最新年度評(píng)估報(bào)告，建議重啟土耳其入盟談判，同時(shí)敦促土耳其繼續(xù)推進(jìn)民主改革，充分保障公民基本權(quán)利。

盡管入盟談判尚未完成，但未來土耳其終將加入歐盟。土耳其對(duì)瓷磚進(jìn)口將遵守歐盟的相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)歐盟建筑指令（89/106/EEC）的規(guī)定，為保護(hù)建筑物和消費(fèi)者的安全，從2005年12月1日起，進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的陶瓷磚必須通過CE 認(rèn)證，在產(chǎn)品包裝上加施CE標(biāo)記。陶瓷磚CE認(rèn)證的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)為EN14411：2006，該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)陶瓷磚的規(guī)格劃分、系列劃分、不同場(chǎng)所的檢測(cè)項(xiàng)目和CE認(rèn)證的有效期等都有明確規(guī)定。

在土耳其瓷磚進(jìn)口來源國(guó)中，除中國(guó)外，其他主要國(guó)家多來自歐洲，如意大利、西班牙、德國(guó)、葡萄牙等。與歐洲國(guó)家相比，中國(guó)瓷磚產(chǎn)品在品牌、檔次、運(yùn)輸成本方面不具優(yōu)勢(shì)。而且未來土耳其將加入歐盟，成為歐盟成員國(guó)，而歐盟成員國(guó)之間是沒有關(guān)稅的。

此外，土耳其瓷磚進(jìn)口國(guó)中，還包括越南、印度等瓷磚生產(chǎn)大國(guó)。

在中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)要素價(jià)格上漲的趨勢(shì)下，越南、印度在生產(chǎn)成本方面的優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加凸顯，在土耳其瓷磚市場(chǎng)，將對(duì)中國(guó)產(chǎn)品形成更大的威脅。

5.3 匯率波動(dòng)和人民幣升值的風(fēng)險(xiǎn)

美元兌人民幣匯率變化如圖22所示（資料來源于renters），土耳其貨幣為里拉，目前人民幣不能與里拉直接結(jié)算，雙方貿(mào)易需借助美元等第三方貨幣。

2012年中國(guó)和土耳其兩國(guó)央行簽署了規(guī)模為100億元人民幣的為期三年的貨幣互換協(xié)議。該協(xié)議旨在加強(qiáng)雙邊金融合作，促進(jìn)兩國(guó)貿(mào)易、投資及共同維護(hù)地區(qū)金融穩(wěn)定。對(duì)出口企業(yè)而言，與土耳其進(jìn)行貿(mào)易，可以直接用人民幣進(jìn)行交易，降低貨幣兌換的成本。同時(shí)，還能有效規(guī)避匯率波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)。

5.4 遭遇反傾銷反補(bǔ)貼的風(fēng)險(xiǎn)

反傾銷、反補(bǔ)貼工具是為了保護(hù)本國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如前所述，土耳其是世界主要的瓷磚生產(chǎn)國(guó)之一，也是瓷磚出口大國(guó)。雖然目前中國(guó)在土耳其瓷磚進(jìn)口市場(chǎng)中占據(jù)半壁江山，但同時(shí)也意味著將面臨比較大的當(dāng)?shù)刭Q(mào)易保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)此提起重視，并做好預(yù)案。反傾銷應(yīng)訴其實(shí)是一場(chǎng)法律引導(dǎo)下的數(shù)據(jù)戰(zhàn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)未來可能涉案的產(chǎn)品在銷售和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行保存和整理，按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體現(xiàn)成本投入支出和銷售收入之間的關(guān)系。建立證據(jù)意識(shí)和系統(tǒng)規(guī)范的會(huì)計(jì)意識(shí)，從而有利于反傾銷調(diào)查時(shí)的應(yīng)訴。

5.5 收匯的風(fēng)險(xiǎn)

出口收匯風(fēng)險(xiǎn)是指一國(guó)出口本國(guó)產(chǎn)品（下轉(zhuǎn)第55頁(yè)）后，未能按合同金額收取相應(yīng)的貨幣，其中包括本幣和外幣，從而導(dǎo)致對(duì)外債權(quán)流失的可能性。根據(jù)從事全球信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的科法斯集團(tuán)的評(píng)級(jí)，土耳其的國(guó)家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為B，即表示：不穩(wěn)定的政治與經(jīng)濟(jì)環(huán)境會(huì)加重那些原本就經(jīng)常是糟糕的付款行為。

科法斯國(guó)家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)用以衡量短期內(nèi)特定國(guó)家的企業(yè)在商業(yè)交易上平均拖欠還款風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估分為七個(gè)等級(jí)：A1、A2、A3、A4、B、C 和D，風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)遞增，其中A1 風(fēng)險(xiǎn)最低。

5.6 中國(guó)產(chǎn)品惡性無序競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)

盡管土耳其并不是中國(guó)瓷磚的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，但由于土耳其瓷磚市場(chǎng)規(guī)?？捎^，加上所處的優(yōu)越的地理區(qū)位，土耳其瓷磚市場(chǎng)還是吸引了一些中國(guó)瓷磚生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商的關(guān)注。

從中國(guó)瓷磚產(chǎn)品自身來說，整體來看產(chǎn)品檔次不高，且同質(zhì)化，因此價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為主要手段。這也造成了中國(guó)瓷磚產(chǎn)品之間的惡性無序競(jìng)爭(zhēng)。