中國植膠業(yè)發(fā)展趨勢與策略研究

林位夫 周珺 王軍

摘 要 眾多資料表明，國內(nèi)植膠業(yè)處于新一輪低潮，而且這一局面或?qū)⒊掷m(xù)相當(dāng)長時間。導(dǎo)致國內(nèi)植膠業(yè)陷入困境的原因主要是人工費(fèi)用上漲過快，而膠價卻大幅下跌。為擺脫產(chǎn)業(yè)困局，國家應(yīng)調(diào)整和加大補(bǔ)貼力度，加快高效生產(chǎn)技術(shù)推廣；生產(chǎn)者需加快割膠生產(chǎn)方式、方法改進(jìn)；技術(shù)部門需突破智能割膠、林下間作、新種植材料等重大技術(shù)并探討新的生產(chǎn)模式，以謀求產(chǎn)業(yè)的跨躍式發(fā)展。

關(guān)鍵詞 天然橡膠 ；植膠業(yè) ；產(chǎn)業(yè)困局 ；生產(chǎn)模式

中圖分類號 S794.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A Doi：10.12008/j.issn.1009-2196.2016.06.017

Development tendency and Strategy of China Rubber

Plantation Industry

LIN Weifu1，2） ZHOU Jun1，2） WANG Jun1，2）

（1 Rubber Research Institute， CATAS， Danzhou， Hainan 571737；

2 Danzhou Investigation and Experiment Station of Tropical Crops， Danzhou， Hainan 571737）

Abstract Many data showed that rubber plantation industry is in a new lowlight and it could continue for a quite long time in China. The main cause for it is that the labor cost is rising excessively and the rubber's prices fell sharply as well. To get rid of the dilemma， the government should improve and increase the subsidy， speed up the promotion of high efficient production technique； the planters should speed up the improvement of tapping ways； the researchers should make major technical breakthrough in intelligent tapping， intercropping in mature plantation and new planting materials. The new production mode of rubber should be discussed for a leaping development.

Keywords natural rubber ； rubber growing industry ； industry dilemma ； production mode

橡膠是四大工業(yè)原料之一，而天然橡膠是其中唯一的可再生資源。巴西橡膠樹由于單產(chǎn)高等優(yōu)勢而成為主要產(chǎn)膠作物，經(jīng)100多年的發(fā)展，巴西橡膠樹商業(yè)栽培面積已高達(dá)1 200多萬hm2，成為一項(xiàng)重要的熱帶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展提供了不可完全取代的原料。正由于巴西橡膠樹天然橡膠的生產(chǎn)和產(chǎn)品特性，使得植膠業(yè)的發(fā)展因世界經(jīng)濟(jì)和社會事件等的變化而變化。各種數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)植膠業(yè)目前處于新一輪低潮，其前景和出路是人們急需了解的。

1 中國植膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢

1.1 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

目前中國植膠面積約達(dá)11.07萬hm2[1]（其中大部分民營膠園正處在開割前后階段），年產(chǎn)干膠約85萬t（約占國內(nèi)天然橡膠消費(fèi)量的20%），年產(chǎn)橡膠木約200萬m3（約占國內(nèi)橡膠木消費(fèi)量的28%），從業(yè)人員約250萬人，民營膠園占總面積一半以上（其中有30%的農(nóng)戶是純膠農(nóng)），由此可知，中國植膠業(yè)是中國熱區(qū)特別是山區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。

膠價于2013年起開始下跌，2014年海南民營膠園出現(xiàn)“十戶九棄割”[2-3]的情況，2014年國內(nèi)實(shí)際減產(chǎn)量達(dá)到十幾萬噸[4]，植膠面積下降3.1%[1]。據(jù)觀察，2015年至今大多數(shù)民營膠園未見有動刀開割的跡象，估計今年不會開割；海膠集團(tuán)在5、6月開始割膠，但有部分膠園因缺膠工而無法開割，估計2015年減產(chǎn)幅度將更大。事實(shí)上，一些地方開始“砍膠種蕉”等。2015年初在云南調(diào)查時了解到，云南省景納鄉(xiāng)膠農(nóng)以地租15萬元/hm2的價格將膠園（一些膠園處于旺產(chǎn)期）租給某公司種香蕉。調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，連片砍膠改種香蕉的面積已達(dá)到800多hm2。在開割膠園中，割膠的膠工絕大多數(shù)是中年人，多數(shù)是婦女，很少看到20多歲的膠工。

1.2 發(fā)展趨勢

1.2.1 生產(chǎn)成本進(jìn)一步提高

由于特殊的植膠環(huán)境和社會環(huán)境，國內(nèi)的天然橡膠生產(chǎn)成本一般略高于國外，近期國內(nèi)人工費(fèi)用大幅上漲，致使國內(nèi)天然橡膠生產(chǎn)成本大幅增加。雖然國內(nèi)植膠地區(qū)相對偏遠(yuǎn)，臨時割膠工的日薪為150～200元/d，但與10年前相比提高了近10倍或以上。與10年前相比，若按日薪180元、3天1刀、人產(chǎn)3.5 t干膠/a、割膠生產(chǎn)費(fèi)用占天然橡膠成本60%計，僅割膠的人工成本就增加了7 200元/t。目前國內(nèi)天然橡膠生產(chǎn)成本[5]已遠(yuǎn)高于國外（如柬埔寨三級煙片的離岸價約折人民幣9 400元/t），因而失去了與國外產(chǎn)品競爭的能力，生產(chǎn)即虧損。根據(jù)國家相關(guān)政策，“十二五”規(guī)劃中最低工資標(biāo)準(zhǔn)為年均增長13%以上，也許“十三五”規(guī)劃還將繼續(xù)增長，這就意味著生產(chǎn)成本將繼續(xù)增加。

1.2.2 膠工短缺將日趨嚴(yán)峻

割膠是整個植膠生產(chǎn)的中心環(huán)節(jié)。由于割膠技術(shù)要求較高[新割膠工要培訓(xùn)一個月以上，老割膠工要復(fù)訓(xùn)一周以上，并經(jīng)考核合格方能上崗。合格的割膠工為技工，在國外稱其為“technician”，甚至稱其為“master”（大師）]，且工作環(huán)境差（山間野外，蚊蟲多）、工作辛苦（凌晨工作），但收入較低（農(nóng)場膠工年直接收入1萬～2萬元，比泥瓦工、鋼筋工等要低得多）。因此，現(xiàn)有膠工有些不愿意從事割膠生產(chǎn)，紛紛到城鎮(zhèn)打工，年青人更不愿意從事割膠生產(chǎn)。事實(shí)上，現(xiàn)有膠工中多數(shù)是四五十歲的中年人，這些人在近期或不久的未來由于視力、體力等原因也將失去割膠能力。如果沒有年輕人加入膠工隊(duì)伍，110.7萬hm2膠園將緊缺膠工。

1.2.3 自然災(zāi)害威脅增大

隨著全球氣候的變化，中國植膠區(qū)在很大程度上受到極端天氣的影響。如近5年里出現(xiàn)了2次強(qiáng)降溫天氣（紅河州2011年12月出現(xiàn)連續(xù)低溫陰霾天氣，連續(xù)35 d零日照；2013年12月15日云南西雙版納大范圍降溫）、7次臺風(fēng)或強(qiáng)、超強(qiáng)臺風(fēng)（海鷗、威馬遜、納沙、康森、尤特、啟德、韋森特）等，造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。如納沙臺風(fēng)造成海南當(dāng)年橡膠減產(chǎn)數(shù)萬噸，局部地區(qū)的膠園遭到毀滅性打擊。自然災(zāi)害影響加大，生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險也隨之增大。

1.2.4 產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?qū)⒋蠓s

目前，膠價大幅下跌[6]已持續(xù)3年，膠農(nóng)收入減少，導(dǎo)致棄割棄管的現(xiàn)象，產(chǎn)膠潛力下降，一些膠農(nóng)仍在觀望，期望在膠價回升后復(fù)割，但一些膠農(nóng)已另謀出路，海南、云南都有砍膠改種其他作物的現(xiàn)象[7-8]。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，天然橡膠價格低迷的情況將持續(xù)，這就意味著國內(nèi)植膠業(yè)未來的日子更為艱難，因?yàn)橹袊材z業(yè)不但要承擔(dān)膠價下跌的壓力，同時還要承受膠工日益短缺和自然災(zāi)害風(fēng)險增大的壓力。膠農(nóng)或植膠企業(yè)一旦對植膠業(yè)失去信心，將引發(fā)砍膠改種其他作物的浪潮，致使中國植膠規(guī)模萎縮。事實(shí)上，2014年中國植膠面積已經(jīng)縮小3.1%[1]。如果天然橡膠價格低迷的情況持續(xù)到2021年[9]，估計中國植膠規(guī)模將大幅萎縮，國內(nèi)的天然橡膠生產(chǎn)能力也將隨之大幅度降低。

2 產(chǎn)業(yè)困境原因分析

使產(chǎn)業(yè)陷困境的原因有市場、技術(shù)、生產(chǎn)模式、體制等多方面的問題，但總的來說，是由于人工費(fèi)上漲過快，而膠價卻大幅下跌。

2.1 與國外生產(chǎn)水平相當(dāng)，但國內(nèi)人工成本太高

目前全世界的巴西橡膠樹天然橡膠生產(chǎn)（植膠業(yè)）的模式幾乎是一模一樣，即在種植5～8 a后由人工每1～4 d 在橡膠樹干上進(jìn)行1次手工割膠，然后收集膠塊或膠乳并將其加工成干膠或濃乳，年產(chǎn)干膠約1 500 kg/hm2，投資回收期長達(dá)15 a[10]。那么，為什么國內(nèi)植膠業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損？

主要原因是人工成本太高。據(jù)調(diào)研[11]，由于大量的農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移到城市，使農(nóng)業(yè)勞動力價格大幅上升，零工費(fèi)用達(dá)120元/d以上，與5～8 a前相比，勞動費(fèi)用增加了3倍以上。而國內(nèi)植膠生產(chǎn)每2～3 d割膠1次，割膠生產(chǎn)人工成本占全部成本的60%～70%，人工成本上漲導(dǎo)致割膠生產(chǎn)成本增加。在植膠區(qū)，同期的人工成本幾乎上漲了10倍（2005年18元/d，目前150～200元/d），再加上膠價大幅下跌，導(dǎo)致全行業(yè)嚴(yán)重虧損，失去了相對和絕對競爭力。

2.2 研發(fā)周期太長，技術(shù)研發(fā)推廣跟不上生產(chǎn)需求

植膠業(yè)生產(chǎn)周期長達(dá)30 a，技術(shù)研發(fā)周期往往長達(dá)十幾至三十年（如橡膠樹品種選育周期長達(dá)30 a）。因此，在短期內(nèi)難以研發(fā)出目前亟需的非常高效的實(shí)用技術(shù)。當(dāng)然，這也與前瞻性研究不足有關(guān)，國內(nèi)科研多以跟蹤性研究為主，缺乏風(fēng)險性很大的原始創(chuàng)新性研究（而這又與國內(nèi)科研管理體制有關(guān)）。此外，技術(shù)推廣也存在渠道不暢等問題。

3 中國植膠業(yè)定位與發(fā)展對策

3.1 植膠產(chǎn)業(yè)定位

植膠業(yè)仍是戰(zhàn)略性的資源產(chǎn)業(yè)，天然橡膠仍然是重要的工業(yè)原料，是一種戰(zhàn)略物資，因此國家多個重要文件中體現(xiàn)了植膠業(yè)作為戰(zhàn)略性資源產(chǎn)業(yè)的地位，如2015年一號文件明確提出“啟動實(shí)施……天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃”的步驟。國家將加大對天然橡膠生產(chǎn)的補(bǔ)貼力度，盡管補(bǔ)貼的力度仍有限，但明確體現(xiàn)了對該產(chǎn)業(yè)的高度重視。

植膠業(yè)是林業(yè)。橡膠樹是高大喬木，植膠業(yè)主要是一種生產(chǎn)化工原料和木材的林業(yè)生產(chǎn)活動，橡膠園具有良好的生態(tài)效益。但在長期的農(nóng)業(yè)管理過程中，植膠業(yè)發(fā)生諸如“三超植膠”、“綠色沙漠”、“毀林植膠”等問題，出現(xiàn)了與各地農(nóng)業(yè)、林業(yè)發(fā)展規(guī)劃相矛盾的情況，不但阻礙了自身發(fā)展，同時也豎立了對立面，享受不到應(yīng)有的國家相關(guān)優(yōu)惠政策。因此，植膠業(yè)定位應(yīng)回到其林業(yè)屬性，至少是一種特種林業(yè)。

植膠業(yè)是最適合山區(qū)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。植膠業(yè)的特點(diǎn)是周期長、費(fèi)人工，但生長粗放、技術(shù)成熟、常年收獲、生產(chǎn)可調(diào)節(jié)、產(chǎn)品易加工易保存易出售、生態(tài)效益好、可規(guī)?；?jīng)營等，相對于在坡地上種植小麥、包谷、其他經(jīng)濟(jì)林等有更好的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會效益，因此適合于山區(qū)，特別適合于比較偏遠(yuǎn)的且廉價勞動力富余或?qū)︻A(yù)期收益率要求不高的偏遠(yuǎn)山區(qū)的生產(chǎn)經(jīng)營。

3.2 植膠業(yè)發(fā)展對策建議

已建成的大面積膠園，是大量資金、勞力的集成，是農(nóng)戶脫貧致富的希望所在，是國家重要的資源，一旦“砍膠”將損失巨大，因此當(dāng)務(wù)之急是保住膠園，因而發(fā)展對策是先“求生存”再“謀發(fā)展”。

3.2.1 改進(jìn)和加大扶持政策，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)規(guī)模

由于植膠業(yè)是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)也是弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)，特別是目前產(chǎn)業(yè)面臨存亡難關(guān)，需要國家加大扶持力度。事實(shí)上，目前最大的補(bǔ)貼政策是橡膠良種補(bǔ)貼，由于膠價下跌，膠農(nóng)幾乎不再擴(kuò)種或更新，也不是每個膠農(nóng)每年都要新植橡膠樹，所以該補(bǔ)貼政策受惠面很小。為了能讓每個膠農(nóng)都享受到補(bǔ)貼政策實(shí)惠，建議設(shè)立植膠補(bǔ)貼，即根據(jù)實(shí)際植膠面積給予必要的補(bǔ)貼，幫助膠農(nóng)渡過難關(guān)，以保住膠園。

中國是天然橡膠消費(fèi)大國，從某個角度來說是低膠價的受益者；而另一方面中國又是天然橡膠生產(chǎn)大國，膠價低導(dǎo)致膠農(nóng)無法生存。因此，中國應(yīng)對低膠價的策略應(yīng)該是直接補(bǔ)貼膠農(nóng)而不是救市（事實(shí)上救市的作用也有限）。若根據(jù)實(shí)際植膠面積補(bǔ)貼膠農(nóng)，不但國內(nèi)膠農(nóng)能普遍享受到政策優(yōu)惠，同時也實(shí)實(shí)在在保護(hù)了國內(nèi)植膠業(yè)，保障了國內(nèi)產(chǎn)膠潛力。如果確實(shí)有足夠的財力，也可以給國內(nèi)膠農(nóng)發(fā)放停割補(bǔ)貼，這不但可以“藏膠于樹”，也可以改善橡膠質(zhì)量，同時也能在一定程度上緩解國際市場上天然橡膠供過于求的局面。

3.2.2 積極采用先進(jìn)實(shí)用技術(shù)

為降低成本增加收入，應(yīng)積極采用目前已有的一些比較成熟的效益較高的先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，如現(xiàn)有膠園可采用五天一刀、七天一刀等超低頻割膠技術(shù)以提高割膠生產(chǎn)效率，采用橡膠-魔芋、橡膠-南芪、橡膠-膠股藍(lán)等成齡膠園間作技術(shù)以增加膠園產(chǎn)出；在新建膠園可采用橡膠樹膠木兼優(yōu)品種和高產(chǎn)品種或全周期間作模式以提高膠園生產(chǎn)潛力；更新時采用橡膠木碳化加工綜合利用技術(shù)以增加產(chǎn)出等。為推廣這些技術(shù)，管理部門應(yīng)加大相關(guān)技術(shù)示范和培訓(xùn)推廣。

3.2.3 探討新的生產(chǎn)經(jīng)營模式

對于已建成的特別是成齡膠園而言，橡膠樹品種、種植形式等現(xiàn)狀是固定不變的。因此，新的生產(chǎn)經(jīng)營模式包括3種：一是改變割膠生產(chǎn)組織方式，如將膠園以有償方式交給割膠能手進(jìn)行專業(yè)化割膠，其他人轉(zhuǎn)移到其他行業(yè)；二是以提高生產(chǎn)效益為目標(biāo)，適當(dāng)增大割膠強(qiáng)度，縮短生產(chǎn)周期，加快膠園更新；三是在膠園開展非膠生產(chǎn)，如利用膠園行間甚至修剪去部分橡膠樹樹冠枝葉，在行間種植其他經(jīng)濟(jì)作物或發(fā)展其他林下經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，以大幅增加膠園產(chǎn)出。

對于新建膠園要積極探討全新生產(chǎn)經(jīng)營模式，如建設(shè)大面積“全周期間作模式”膠園，利用行間大面積土地積極發(fā)展非膠產(chǎn)業(yè)，大幅提高單位面積膠園綜合生產(chǎn)效益；同時積極配合國家戰(zhàn)略儲備膠園、國家儲備林建設(shè)的決策，選用速生高產(chǎn)品種或膠木兼優(yōu)品種并適當(dāng)密植或采用混套種模式，探討戰(zhàn)略儲備膠園建設(shè)，積極探討膠/林、膠/木等多種經(jīng)營生產(chǎn)模式，謀求產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展。

3.2.4 調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局

基于土地、勞力價格上升是必然趨勢，膠價漲跌是常態(tài)，植膠業(yè)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整勢在必行。調(diào)整的依據(jù)應(yīng)是當(dāng)?shù)刂材z業(yè)的相對競爭力，同時考慮國家戰(zhàn)略儲備膠園建設(shè)、國家儲備林建設(shè)、國家退耕還林等決策的需要。植膠業(yè)布局調(diào)整包括2個方面：一是將主栽區(qū)調(diào)整到有相對競爭優(yōu)勢的區(qū)域，如一些地勢平坦、地力肥沃、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)但因植膠業(yè)已失去持續(xù)競爭力而需要退出的地區(qū)，相反，在一些偏遠(yuǎn)地區(qū)、貧窮山區(qū)和經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)因植膠業(yè)具有相對優(yōu)勢，則可進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大種植規(guī)模；二是將單一植膠生產(chǎn)改為多種經(jīng)營生產(chǎn)模式，單一植膠生產(chǎn)風(fēng)險大，應(yīng)根據(jù)植膠環(huán)境發(fā)展膠/農(nóng)、膠/林、膠/木等多種經(jīng)營方式，以增加膠園產(chǎn)出，提高綜合生產(chǎn)效益。

3.2.5 加大重大技術(shù)攻關(guān)力度，謀求跨躍式發(fā)展

植膠業(yè)也稱得上老產(chǎn)業(yè)，如果沒有質(zhì)的技術(shù)突破，老產(chǎn)業(yè)有可能變成歷史。針對植膠業(yè)特點(diǎn)，筆者認(rèn)為，一是要重點(diǎn)突破能擺脫依賴人力資源的智能化割膠技術(shù)或全程機(jī)械化栽培技術(shù)；二是要重點(diǎn)突破能大幅增加產(chǎn)出或提高單產(chǎn)的成齡膠園林下大規(guī)模間作技術(shù)或超高產(chǎn)超速生橡膠樹種植材料培育技術(shù)。通過技術(shù)突破改變現(xiàn)有技術(shù)體系或生產(chǎn)模式，謀求植膠業(yè)的跨躍式發(fā)展。

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