產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與產(chǎn)業(yè)升級

桑瑞聰　鄭義

摘 要 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的重要途徑。在新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下，中國必須建立本土企業(yè)主導(dǎo)的國內(nèi)價(jià)值鏈，以此獲取創(chuàng)新資源，實(shí)現(xiàn)向價(jià)值鏈的高端攀升。文章以汽車產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)和陶瓷產(chǎn)業(yè)三個(gè)產(chǎn)業(yè)作為研究對象，對不同類型的價(jià)值鏈進(jìn)行案例分析，總結(jié)歸納了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中的升級路徑。提出通過培育高級創(chuàng)新要素、消除市場分割、發(fā)揮市場需求多樣化是構(gòu)建國內(nèi)價(jià)值鏈進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵。

關(guān)鍵詞 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；產(chǎn)業(yè)升級；國內(nèi)價(jià)值鏈

[中圖分類號]F26 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號]1673-0461（2016）07-0068-07

一、引 言

中國憑借低廉的要素成本優(yōu)勢，通過積極承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的加工組裝環(huán)節(jié)，發(fā)展成世界的“制造業(yè)中心”，同時(shí)也造成了核心環(huán)節(jié)缺失和產(chǎn)業(yè)升級受阻。近年來隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改變和競爭的日益加劇，東部的資源優(yōu)勢在減弱，我國東部沿海地區(qū)部分企業(yè)已經(jīng)開始向東南亞等境外具有低成本優(yōu)勢的國家轉(zhuǎn)移。在復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢下，中國要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和提高國際競爭力，迫切需要研究和解決好的是如何加快產(chǎn)業(yè)向中西部等內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，如何培育本土企業(yè)的競爭優(yōu)勢和提高產(chǎn)品增加值，實(shí)現(xiàn)向價(jià)值鏈高端攀升。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移作為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的重要途徑，對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級效應(yīng)的研究一直以來受到國內(nèi)外學(xué)界的廣泛關(guān)注。日本學(xué)者赤松要較早提出的“雁行”發(fā)展模式以及小島清的邊際產(chǎn)業(yè)理論都論述了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對東道國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響，他們認(rèn)為國際直接投資所引發(fā)的產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移帶動(dòng)了后起發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)升級。Arndt（2001）[1]認(rèn)為發(fā)展中國家可以通過參與國際分工獲得利益分配與技術(shù)溢出，加快產(chǎn)業(yè)升級。隨著產(chǎn)品內(nèi)分工的深化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的環(huán)節(jié)越來越細(xì)化，國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移模式正逐漸從垂直FDI為主導(dǎo)轉(zhuǎn)向國際外包為主，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并不局限于發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家的整體轉(zhuǎn)移，而是沿著價(jià)值鏈上各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)在各國以及在一國內(nèi)部各地區(qū)間的轉(zhuǎn)移。全球價(jià)值鏈分析框架進(jìn)而從微觀層面為研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級問題提供了一個(gè)新的理論視角。Gereffi（1999）[2]等學(xué)者認(rèn)為通過全球價(jià)值鏈中的“干中學(xué)”和“用中學(xué)”，企業(yè)將沿著工藝升級—產(chǎn)品升級—功能升級—鏈條升級路徑進(jìn)行。Humphrey（2004）[3]對亞洲四小龍的研究發(fā)現(xiàn)東亞國家的企業(yè)升級是沿著OEA（加工組裝）—OEM（貼牌生產(chǎn)）—ODM（自行設(shè)計(jì)生產(chǎn)） —OBM（自主品牌）的路徑實(shí)現(xiàn)的。Gereffi（2005）[4]將產(chǎn)業(yè)升級定義為企業(yè)向價(jià)值鏈中高附加值環(huán)節(jié)攀升的過程，表現(xiàn)為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和品牌塑造能力的提升。然而，近年來一些研究對此升級過程提出了質(zhì)疑，認(rèn)為嵌入全球價(jià)值鏈的升級模式存在處于價(jià)值鏈低端的“價(jià)值鏈陷阱”。在全球價(jià)值鏈升級過程中，基于外包的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移雖然有助于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級和工藝升級，但卻難以幫助發(fā)展中國家實(shí)現(xiàn)以自主創(chuàng)新為主的功能升級和鏈條升級等高端價(jià)值鏈升級過程（Humphrey and Schmitz，2004；Gereffi，2004；劉志彪，2007）。嵌入全球價(jià)值鏈的中國企業(yè)能夠獲取技術(shù)溢出，但這種效應(yīng)并不一定能夠保證產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)順利升級，這也是現(xiàn)階段我國長三角和珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級的現(xiàn)實(shí)狀況?！爸袊圃臁币?guī)模巨大，但本土缺乏核心技術(shù)與國際市場競爭力，僅鎖定于跨國公司主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈低端的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不利于我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升。因此，國內(nèi)學(xué)者劉志彪（2008）[5]從戰(zhàn)略層面上提出了要構(gòu)建國內(nèi)價(jià)值鏈來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，縮小地區(qū)差距。亞洲四小龍和日本的成功經(jīng)驗(yàn)也都證明了通過構(gòu)建NVC（國內(nèi)價(jià)值鏈）可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)增長。劉友金（2011）[6]基于大國視角也分析了價(jià)值鏈重組與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。但事實(shí)上，這些研究仍然停留在理論分析層面，與實(shí)踐相結(jié)合的案例研究相對較少。此后，巫強(qiáng)、劉志彪（2010）[7]以購買者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈的手機(jī)行業(yè)為例分析了構(gòu)建國內(nèi)價(jià)值鏈的條件、瓶頸和有效途徑。程李梅等（2013）[8]以廣西北流市日用陶瓷產(chǎn)業(yè)為例提出了西部地區(qū)在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中必須通過產(chǎn)業(yè)鏈空間整合來培植優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。但是他們尚未對多條價(jià)值鏈進(jìn)行綜合比較分析。

基于此，本文以汽車產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)和陶瓷產(chǎn)業(yè)三個(gè)細(xì)分行業(yè)作為研究對象，對不同類型的價(jià)值鏈進(jìn)行案例分析，總結(jié)歸納產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中的升級路徑。本文的貢獻(xiàn)在于在對不同細(xì)分行業(yè)進(jìn)行多案例比較研究的基礎(chǔ)上探索了通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移構(gòu)建國內(nèi)價(jià)值鏈最終促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的一條可行路徑，并在此基礎(chǔ)上提出了相關(guān)的政策建議。這對于發(fā)展基于內(nèi)需的完整的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)循環(huán)體系，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級具有重要意義。

二、全球價(jià)值鏈和國內(nèi)價(jià)值鏈下產(chǎn)業(yè)升級路徑比較分析

（一）全球價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級路徑

Gereffi（1999）[2]對東亞服裝全球價(jià)值鏈和全球商品鏈的研究表明，后發(fā)國家的產(chǎn)業(yè)升級是通過參與主導(dǎo)企業(yè)的全球商品鏈的學(xué)習(xí)過程，在此過程中，企業(yè)或國家從事高附加值的能力不斷得到增強(qiáng)。這一升級路徑對應(yīng)于制造業(yè)企業(yè)從OEA—OEM—ODM—OBM的演化模式。然而這一升級模式并不是自發(fā)過程，具有一定的依賴性，因此不確定性較大。Nolan et al（2008）[9]認(rèn)為全球價(jià)值鏈將形成一種“瀑布效應(yīng)”，對后發(fā)國家產(chǎn)業(yè)升級形成阻礙。中國等一些新興工業(yè)化國家的經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)證明了在此產(chǎn)業(yè)升級過程中遭到了全球價(jià)值鏈主導(dǎo)者跨國公司的壓制和阻斷，從而出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級困境，限制了制造業(yè)的發(fā)展空間。因此，依賴于國外市場和跨國公司的全球價(jià)值鏈下的被動(dòng)升級路徑難以為繼，中國加工制造業(yè)必須找到一條新的基于國內(nèi)市場和本土企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級的可行路徑。

（二）國內(nèi)價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級動(dòng)力機(jī)制

隨著東部沿海生產(chǎn)要素成本的不斷上升，嵌入全球價(jià)值鏈低端的代工企業(yè)會重新調(diào)整其在價(jià)值鏈中的位置，以佛山市為例，佛山市政府明確提出“積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)佛山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加快佛山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高自主創(chuàng)新能力，建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系”?？梢?，中國制造業(yè)面臨著升級困境，這迫使企業(yè)在經(jīng)歷了快速成長之后，必須進(jìn)行價(jià)值鏈升級，而以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為載體的產(chǎn)業(yè)升級是一條可行途徑。我們認(rèn)為可以利用我國不同地區(qū)間的比較優(yōu)勢將全球價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移模式運(yùn)用到我國國內(nèi)東中西部地區(qū)間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，從而構(gòu)建國內(nèi)價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。具體來說，基于國內(nèi)價(jià)值鏈分工的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的動(dòng)力主要通過三個(gè)層面來實(shí)現(xiàn)：第一是本地市場效應(yīng)；第二是資本溢出效應(yīng)；第三是動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)效應(yīng)。

1.本地市場效應(yīng)

Krugman（1980）[10]最早提出了本地市場效應(yīng)，指出了本地市場規(guī)模在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用，波特在“鉆石”理論中也闡述了市場需求是影響產(chǎn)業(yè)競爭力的重要因素。在擴(kuò)大內(nèi)需條件下，我們認(rèn)為本國市場對產(chǎn)業(yè)升級具有重要意義，本國市場巨大的需求規(guī)模為本土企業(yè)獲取市場和終端銷售能力提供了可能，多樣化的需求層次為企業(yè)提高產(chǎn)品差異化創(chuàng)新和研發(fā)設(shè)計(jì)能力提供了需求支撐（見圖1）。

Murphy等（1989）認(rèn)為，在規(guī)模報(bào)酬遞增條件下，市場需求規(guī)模對發(fā)展中國家跳出“貧困陷阱”具有重要作用。相對于國際市場而言，本土市場是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)現(xiàn)有管理者所熟悉的市場，并且可能受到保護(hù)，溝通與運(yùn)輸成本也較低（瞿苑文，2007）[11]。本國市場會影響企業(yè)認(rèn)知和詮釋客戶需求的能力，文化地緣的一致性與雙方的互動(dòng)使得當(dāng)?shù)仄髽I(yè)可以較早地發(fā)現(xiàn)本國市場中的客戶需求，并產(chǎn)生需求引致的創(chuàng)新，這是國外競爭對手所不能及之處，產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的競爭優(yōu)勢就可以從此產(chǎn)生（Porter，2002）。在擴(kuò)大內(nèi)需背景下，消費(fèi)能力和收入結(jié)構(gòu)會發(fā)生變化，進(jìn)而帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級化。企業(yè)一方面可以積極開拓國內(nèi)市場，增加地區(qū)間貿(mào)易往來，建立國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)體系；另一方面可以在滿足國內(nèi)消費(fèi)者特殊要求的同時(shí)創(chuàng)新出本土市場所需要的產(chǎn)品，塑造國內(nèi)自主品牌，進(jìn)而進(jìn)入全球市場?？梢?，本地市場效應(yīng)有助于增加產(chǎn)業(yè)的競爭力，促進(jìn)企業(yè)大規(guī)模更新改造生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，向價(jià)值鏈高端攀升。

2.資本溢出效應(yīng)

資本溢出效應(yīng)主要包括以下兩個(gè)方面：一是資本集聚效應(yīng)，東部沿海地區(qū)企業(yè)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)后會通過追加投資，更新設(shè)備等方式對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，流入的資本直接形成地區(qū)生產(chǎn)能力。這不僅彌補(bǔ)了落后地區(qū)在出口導(dǎo)向戰(zhàn)略下經(jīng)濟(jì)不均衡發(fā)展中的資金缺口，而且可以有效利用我國中西部地區(qū)的比較優(yōu)勢，幫助其盡快參與到國際分工體系中。二是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)是指產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移通過產(chǎn)業(yè)前后向聯(lián)動(dòng)性投資對承接地區(qū)產(chǎn)生投資乘數(shù)效應(yīng)。企業(yè)在中西部地區(qū)的落戶，必然會在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行原材料和服務(wù)采購，此時(shí)通過購買當(dāng)?shù)厣a(chǎn)者的商品和勞務(wù)，與上游企業(yè)建立起前向產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，從而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；當(dāng)企業(yè)為了開拓本地市場，建立國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)時(shí)又會將其產(chǎn)品在當(dāng)?shù)劁N售，此時(shí)又會與下游企業(yè)建立起后向產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)。當(dāng)承接地不能提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)時(shí)就會帶來聯(lián)動(dòng)性投資。在此過程中，中西部地區(qū)還可以學(xué)習(xí)到先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，提高資源的利用效率和企業(yè)生產(chǎn)率。此外，隨著企業(yè)在中西部地區(qū)投資的增加，當(dāng)?shù)氐氖袌龈偁幰矔鄳?yīng)加劇，這會迫使生產(chǎn)加工企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級，從而保持市場競爭優(yōu)勢。

3.動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)效應(yīng)

中國產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵在于企業(yè)技術(shù)能力的提升。企業(yè)技術(shù)能力是動(dòng)態(tài)的，知識的獲得更新即學(xué)習(xí)過程是企業(yè)技術(shù)積累和發(fā)展的內(nèi)在本質(zhì)（張國勝，2011）[12]。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)效應(yīng)主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是東部企業(yè)在向中西部遷移過程會將全球價(jià)值鏈分工下學(xué)習(xí)到的知識技術(shù)運(yùn)用到中西部地區(qū)，從而提高了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的生產(chǎn)效率；二是會將總部的工程師派往中西部的生產(chǎn)企業(yè)，對其進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，從而為欠發(fā)達(dá)地區(qū)帶來專業(yè)化的技術(shù)人才和管理人才；三是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為東部沿海地區(qū)騰出更多的空間和機(jī)會來承接國際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展高級生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)，從而進(jìn)入價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié)，培育產(chǎn)業(yè)升級所需的人才技術(shù)等高端生產(chǎn)要素。企業(yè)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移后，由于集中主要資源發(fā)展核心環(huán)節(jié)帶來了豐厚的利潤，會迅速吸引同行企業(yè)加入到轉(zhuǎn)型升級的行列中，從而又加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，這種動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)效應(yīng)促使了服務(wù)業(yè)在東部地區(qū)不斷積聚，而制造業(yè)在中西部地區(qū)積聚的“總部+生產(chǎn)基地”的本國產(chǎn)業(yè)分工格局。可見，通過我國東中西部地區(qū)間以及國內(nèi)外之間的知識交流和技術(shù)交流的動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)提升了產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。

（三）不同價(jià)值鏈下產(chǎn)業(yè)升級路徑比較

通過以上分析，我們發(fā)現(xiàn)全球價(jià)值鏈和國內(nèi)價(jià)值鏈下產(chǎn)業(yè)升級路徑存在差異，如表1所示。由表1可以看出，全球價(jià)值鏈（GVC）下的產(chǎn)業(yè)升級對資金與技術(shù)的要求一般，產(chǎn)業(yè)升級的自主性較弱，屬于依附性被動(dòng)升級，由于需要?jiǎng)討B(tài)引進(jìn)國外的技術(shù)設(shè)備因此導(dǎo)致本國產(chǎn)業(yè)鏈的割裂，不能形成持續(xù)的產(chǎn)業(yè)競爭力。而在NVC下的產(chǎn)業(yè)升級對技術(shù)創(chuàng)新能力的要求較高，產(chǎn)業(yè)升級的自主性也較強(qiáng)，屬于自主性主動(dòng)升級，由于前后項(xiàng)產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)效應(yīng)可以形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，保證了產(chǎn)業(yè)升級的可持續(xù)性。

三、案例分析

中國本土企業(yè)在向中西部地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移來延伸全球價(jià)值鏈在國內(nèi)的環(huán)節(jié)過程中，很多已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了升級。這些案例從產(chǎn)業(yè)層面上來看是中國產(chǎn)業(yè)升級過程中可以借鑒的寶貴經(jīng)驗(yàn)。本部分選取汽車產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)和陶瓷產(chǎn)業(yè)三個(gè)細(xì)分行業(yè)進(jìn)行多案例比較研究，在價(jià)值鏈治理框架下討論了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中不同價(jià)值鏈驅(qū)動(dòng)模式下產(chǎn)業(yè)升級的具體路徑。

（一）案例選擇

中國的產(chǎn)業(yè)升級路徑具有多元性，其升級路徑與價(jià)值鏈治理模式密切相關(guān)。Gereffi（1999）[2]根據(jù)全球價(jià)值鏈中不同的主導(dǎo)者，將其分為生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型和購買者驅(qū)動(dòng)型。生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)，指由生產(chǎn)者投資來推動(dòng)市場需求，形成全球生產(chǎn)供應(yīng)鏈的垂直分工體系，投資者可以是擁有技術(shù)優(yōu)勢、謀求市場擴(kuò)張的跨國公司。采購者驅(qū)動(dòng)，指擁有強(qiáng)大品牌優(yōu)勢和國內(nèi)銷售渠道的經(jīng)濟(jì)體通過全球采購和OEM等生產(chǎn)組織起來的跨國商品流通網(wǎng)絡(luò)，形成強(qiáng)大的市場需求（張輝，2004）[13]。本文選擇的三個(gè)不同性質(zhì)行業(yè)分別是：汽車產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)和陶瓷產(chǎn)業(yè)。其中，選擇汽車產(chǎn)業(yè)是因?yàn)樵摦a(chǎn)業(yè)是技術(shù)和資本密集型制造業(yè)，屬于生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈的典型代表。電子信息行業(yè)是技術(shù)密集型制造業(yè)，屬于購買者驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈。陶瓷產(chǎn)業(yè)則屬于資源勞動(dòng)密集型制造業(yè)，屬于生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)的價(jià)值鏈。同時(shí)，在三個(gè)產(chǎn)業(yè)中我們又選擇了浙江吉利、深圳比亞迪、富士康、華為等多家代表性企業(yè)進(jìn)行分析，因此該案例的選擇具有產(chǎn)業(yè)代表性和企業(yè)代表性。

（二）案例討論

1.汽車產(chǎn)業(yè)：市場拓展型轉(zhuǎn)移與自主品牌

從我國汽車產(chǎn)業(yè)多年的發(fā)展歷程來看，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)先后探索了不同的升級路徑和模式，經(jīng)歷由依附型合作模式到自主品牌發(fā)展的產(chǎn)業(yè)升級過程。本文以浙江吉利與深圳比亞迪汽車作為研究對象，它們都是我國本土民營企業(yè)的典型代表。

吉利公司成立于1997年，現(xiàn)擁有60萬發(fā)動(dòng)機(jī)、60萬輛整車和60萬輛變速器的生產(chǎn)能力，擁有吉利自由艦、吉利遠(yuǎn)景、美人豹等八大系列30多個(gè)整車產(chǎn)品，其銷售量從1998年的200輛上升至2009年的32.91萬輛，年均增長率達(dá)96%，連續(xù)五年躋身中國汽車行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，被評為首批國家“創(chuàng)新型企業(yè)”，已經(jīng)成為中國汽車產(chǎn)業(yè)50年來發(fā)展速度最快、成長最好的企業(yè)（江詩松、龔麗敏，2011）[14]。2003年在臺州建立了主要生產(chǎn)制造基地，2006年1月，吉利在中西部地區(qū)的湖南建立了第一生產(chǎn)基地，4月又在蘭州建立了蘭州吉利汽車工業(yè)有限公司，主要生產(chǎn)吉利自由艦系列轎車。此后，又相繼開拓了浙江慈溪、四川成都、山東濟(jì)南、廣西桂林四大生產(chǎn)基地。為了打造自主品牌和開拓國際市場，2000年吉利在上海建立了集整車研發(fā)、制造和海內(nèi)外銷售為一體的一個(gè)重要基地。2002年，吉利的管理總部、營銷總部和研發(fā)總部全部搬至杭州，并開始重視售后服務(wù)環(huán)節(jié)。于2005年在上海建立了汽車研究院，主要負(fù)責(zé)汽車整車的核心研發(fā)技術(shù)，研究院從2006年的300余人增加到2010年的1 700多人，建立了各種零部件實(shí)驗(yàn)室以及造型中心和工程分析中心?，F(xiàn)已形成了以杭州+上海為研發(fā)和銷售中心，蘭州和湖南等中西部地區(qū)作為生產(chǎn)基地的價(jià)值鏈分工格局。從2000～2015年的15年間，吉利先后通過技術(shù)引進(jìn)和人才引進(jìn)來保證產(chǎn)品的質(zhì)量，改進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)線。我們可以清晰地看到吉利在資源有限的條件下，已經(jīng)通過高效整合國內(nèi)市場、充分利用國內(nèi)外資源，實(shí)現(xiàn)了后發(fā)能力追趕和升級。

深圳比亞迪公司成立于1995年，控制著全球60%的鎳電池與30%鋰電池的市場份額。2003年比亞迪收購西安秦川汽車有限公司，進(jìn)入汽車行業(yè)。比亞迪集模具開發(fā)、整車制造、車型研發(fā)于一體，現(xiàn)有基地總產(chǎn)能達(dá)20萬輛，2009年汽車銷售44.84萬輛，居自主品牌第二名。比亞迪已在國內(nèi)建立了深圳坪山、西安、北京、上海、惠州、長沙、韶關(guān)七大工業(yè)園區(qū)。在自主創(chuàng)新方面，比亞迪在深圳設(shè)立了中央研究院、汽車工程研究院以及電力科學(xué)研究院，負(fù)責(zé)高科技產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)。并通過電動(dòng)汽車的技術(shù)研發(fā)，推出了適合低端消費(fèi)群體高性價(jià)比的電動(dòng)汽車。

通過對兩家案例企業(yè)價(jià)值鏈組織管理的綜合分析，我們發(fā)現(xiàn)他們具有以下共同特征：

第一，在市場進(jìn)入上，定位于中低端市場。基于當(dāng)前我國持續(xù)“啞鈴型”的需求結(jié)構(gòu)，中國消費(fèi)者更青睞于低價(jià)節(jié)能型的產(chǎn)品。當(dāng)一汽、上汽等合資品牌在高端市場進(jìn)行激烈競爭時(shí)，吉利和比亞迪兩家企業(yè)則從國內(nèi)的低端市場做起。例如，吉利在進(jìn)入市場之初就提出口號：“打造老百姓買得起的轎車”，推行低價(jià)策略，迅速搶占市場。對中國潛在的巨大市場規(guī)模的準(zhǔn)確定位使得兩家企業(yè)很快在汽車產(chǎn)業(yè)脫穎而出。

第二，在生產(chǎn)布局上，選擇總部經(jīng)濟(jì)（東部地區(qū)）+生產(chǎn)基地（中西部）的模式。為了更好地節(jié)約成本，他們都利用我國中西部地區(qū)低成本制造的優(yōu)勢，在中西部地區(qū)建立了多個(gè)生產(chǎn)基地，而將研發(fā)、行銷和管理總部放在深圳、上海、杭州等具有信息和技術(shù)優(yōu)勢的發(fā)達(dá)地區(qū)，通過組織價(jià)值鏈的各環(huán)節(jié)來控制成本以達(dá)到資源的最優(yōu)整合。

第三，在技術(shù)提升上，采取技術(shù)并購、改進(jìn)研發(fā)和人才引進(jìn)等多種渠道。Khanna（1998）認(rèn)為技術(shù)并購更可能使合作企業(yè)成為伙伴關(guān)系，而不是利于沖突的關(guān)系，因此它使企業(yè)可以較容易分享內(nèi)部知識、從而比市場交易更容易獲取隱性知識。例如，吉利汽車在整車模塊設(shè)計(jì)上與韓國大宇、臺灣福臻合作，并且全資收購了全球第二大變速箱公司。由于本土企業(yè)對本國消費(fèi)者的偏好有著較深入的了解，它們會根據(jù)本國消費(fèi)者的要求將跨國企業(yè)的成熟技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)研發(fā)，使得生產(chǎn)的消費(fèi)品日益多樣化，其競爭優(yōu)勢也沿著價(jià)值鏈發(fā)生轉(zhuǎn)移。針對高端需求市場，比亞迪與戴姆勒2010年以奔馳B級車為基礎(chǔ)開發(fā)合資研發(fā)新型電動(dòng)車。此外，Kimura（2007）[15]認(rèn)為產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵在于學(xué)習(xí)。兩家企業(yè)都從海內(nèi)外引進(jìn)專業(yè)化來提升學(xué)習(xí)能力，并組建自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，提高了生產(chǎn)效率。

我們認(rèn)為要成為生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)的價(jià)值鏈中的“鏈主”，企業(yè)必須擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢和市場開拓能力，而吉利和比亞迪則通過整合價(jià)值鏈和獲取外部資源的方法實(shí)現(xiàn)了技術(shù)能力的提升以及對終端市場的占領(lǐng)。

2.電子信息產(chǎn)業(yè)：成本導(dǎo)向的擴(kuò)張式產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與自主創(chuàng)新

20世紀(jì)90年代以來，電子信息產(chǎn)業(yè)以前所未有的速度和規(guī)模高速成長，已經(jīng)形成了長三角、珠三角和環(huán)渤海三大電子信息產(chǎn)業(yè)基地，但是主要采用“加工組裝貿(mào)易”為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。近年來隨著國內(nèi)外環(huán)境的變化，我們發(fā)現(xiàn)作為我國最大電子產(chǎn)品代工企業(yè)的富士康利潤空間不斷擠壓，業(yè)績連續(xù)下滑，在2010年大舉內(nèi)遷，先后在河北、河南、四川、湖南擴(kuò)建生產(chǎn)基地，然而面臨著同樣的生存壓力；同是位于深圳的國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)中的頂尖企業(yè)華為的業(yè)績卻迅速上升，仍然掌控著利潤的高地，這主要是因?yàn)橐蕾囉诘统杀緝?yōu)勢起家的兩家企業(yè)，選擇了價(jià)值鏈中的不同位置，從而走上不同的發(fā)展道路。

深圳華為成立于1987年，起初只是一家生產(chǎn)用戶交換機(jī)（PBX）的代工企業(yè)，沒有自己的產(chǎn)品和技術(shù)，但是華為不滿足于代工生產(chǎn)獲得的微薄利潤，而是不斷獲取技術(shù)上的趕超。1989年就開始自主研發(fā)PBX，1995年在北京成立研發(fā)中心，此后又在瑞典、美國設(shè)立研發(fā)中心，并與西門子、IBM、Intel、摩托羅拉等成立了聯(lián)合研發(fā)中心?，F(xiàn)已成為全球最大的電信網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商，超越了諾基亞西門子和阿爾卡特朗訊成為僅次于愛立信的全球第二大電信基站設(shè)備供應(yīng)商。華為的產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)應(yīng)用到全球140多個(gè)國家。華為之所以可以保持長久的競爭力主要因?yàn)椋旱谝?，一開始就重視自主創(chuàng)新，尋求核心技術(shù)的突破。華為的技術(shù)升級共經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：吸收性研發(fā)、合作研發(fā)和創(chuàng)新性研發(fā)。在發(fā)展初期企業(yè)從事代工生產(chǎn)，基于資金與人才的限制，華為選擇了吸收性研發(fā)來增強(qiáng)知識的獲取，將代工獲得的利潤全部用于產(chǎn)品升級換代以及通信技術(shù)的研發(fā)中，通過付費(fèi)獲得試用專利的授權(quán)并進(jìn)行仿制，不斷提高自主研發(fā)能力和創(chuàng)新意識。在具備了一定的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和能力后，又開始選擇合作研發(fā)的模式，在與客戶、跨國企業(yè)的競爭以及科研機(jī)構(gòu)的合作中逐步提升研發(fā)能力，獲取全球創(chuàng)新資源（見圖2），最終培養(yǎng)了創(chuàng)新性研發(fā)能力。第二，以消費(fèi)者需求驅(qū)動(dòng)研發(fā)流程。在發(fā)展初期，技術(shù)在電子信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上處于主導(dǎo)地位，近年來，消費(fèi)需求同技術(shù)一樣成為影響電子信息產(chǎn)業(yè)的決定性因素。當(dāng)跨國公司在海外爭奪歐美發(fā)達(dá)市場時(shí)，華為選擇了進(jìn)入亞非拉第三世界國家全球低端市場。準(zhǔn)確的市場定位使得華為沒有遭遇到全球價(jià)值鏈下跨國公司的強(qiáng)大壓制，反而獲取了前沿技術(shù)和消費(fèi)者的最新信息。通過與當(dāng)?shù)乜蛻簟⒀邪l(fā)機(jī)構(gòu)合作，明確了產(chǎn)品定位，提升了產(chǎn)品形象。第三，在出口產(chǎn)品上，華為沒有像其他代工企業(yè)一樣選擇“貼牌出口”的方式，而是選擇自主品牌出口來開拓海外市場?？梢?，華為憑借著對全球創(chuàng)新資源的配置整合以及自主品牌效應(yīng)的創(chuàng)建，正在使自己逐步成為電子信息產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)。

3.廣東佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)：“原材料導(dǎo)向+集群式產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”與產(chǎn)業(yè)升級

廣東佛山陶瓷生產(chǎn)歷史悠久，被譽(yù)為“南國陶都”，形成了享譽(yù)國內(nèi)外的陶瓷產(chǎn)業(yè)集群。迫于成本和資源環(huán)境壓力，這種高耗能、低附加值的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不適合該地當(dāng)前所處的工業(yè)發(fā)展階段，為了適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)開始了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。總體來說，大致經(jīng)歷了三次轉(zhuǎn)移浪潮。第一輪是始于2000年，主要向四川夾江地區(qū)轉(zhuǎn)移；第二次開始于2002年，主要向省內(nèi)周邊的清遠(yuǎn)、肇慶、河源等地轉(zhuǎn)移；第三次是從2006年開始，以湖南衡陽為起點(diǎn)開始向中西部地區(qū)跟進(jìn)。以江西為例，現(xiàn)已形成景德鎮(zhèn)、九江、萍鄉(xiāng)、豐城和高安五大陶瓷生產(chǎn)基地。

從這三次轉(zhuǎn)移浪潮來看，佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中主要采取了原材料導(dǎo)向與集群式產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移兩種模式（見圖3）。一是“原材料導(dǎo)向輻射型”，即佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)為了節(jié)約成本在省內(nèi)周邊城市的轉(zhuǎn)移。在此模式下，佛山將陶瓷業(yè)價(jià)值鏈上的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移出去以后，開始集中資源培育陶瓷研發(fā)設(shè)計(jì)和會展中心、生態(tài)精品陶瓷生產(chǎn)基地，加大對陶瓷物流平臺和交易平臺的整合，組織興建并投入運(yùn)營了華夏陶瓷博覽城，形成了企業(yè)的營銷中心。同時(shí)，注重通過和高校、科研機(jī)構(gòu)的合作，提升研發(fā)水平，并開始發(fā)展陶瓷裝備制造業(yè)，促進(jìn)了陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和合理的產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，從而實(shí)現(xiàn)了向產(chǎn)業(yè)鏈兩端高附加值的延伸，避免了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之后轉(zhuǎn)出地的產(chǎn)業(yè)空心化問題。二是“集群嵌入型”，即向省外四川、山東淄博的轉(zhuǎn)移，企業(yè)不僅可以利用當(dāng)?shù)乇容^廉價(jià)的勞動(dòng)力、土地等資源，還可以嵌入當(dāng)?shù)氐奶沾僧a(chǎn)業(yè)集群，借助當(dāng)?shù)貭I銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，創(chuàng)造區(qū)域品牌。在此模式下，禪城陶瓷企業(yè)在西北部設(shè)立生產(chǎn)基地和分公司，將產(chǎn)業(yè)鏈融入到當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)集群中。一方面，集群中企業(yè)之間的競爭效應(yīng)、學(xué)習(xí)效應(yīng)以及技術(shù)外溢性有利于激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新意識，這一創(chuàng)新會在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部不斷地累積循環(huán)，從而提高了產(chǎn)業(yè)的整體創(chuàng)新水平和競爭力。另一方面，可以開拓轉(zhuǎn)入地以及相鄰地區(qū)的銷售市場，提升“佛山陶瓷”的區(qū)域品牌效應(yīng)。

（三）案例總結(jié)

以上三個(gè)產(chǎn)業(yè)升級路徑具有一定的實(shí)踐意義，為企業(yè)向價(jià)值鏈高端攀升提供了重要的經(jīng)驗(yàn)，總能力的快速增長。從需求層面來說，產(chǎn)業(yè)集聚為產(chǎn)品銷售商、產(chǎn)品供應(yīng)商提供了專業(yè)化的交易平臺，可以擴(kuò)大產(chǎn)品市場的需求范圍。在產(chǎn)品內(nèi)分工條件下，企業(yè)更傾向于采取由核心企業(yè)來帶動(dòng)配套企業(yè)的“抱團(tuán)”式轉(zhuǎn)移。因此，承接地應(yīng)通過建立產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，利用集群內(nèi)企業(yè)的關(guān)聯(lián)作用和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化資源在國內(nèi)更大范圍的有效配置，從而形成地區(qū)間累積循環(huán)效應(yīng)。

第三，積極推進(jìn)國內(nèi)市場的一體化，改善基礎(chǔ)設(shè)施和營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。區(qū)域一體化通過要素流動(dòng)和市場統(tǒng)一，為產(chǎn)業(yè)升級提供了一個(gè)良好的市場支持。一是要加快地區(qū)間交通運(yùn)輸設(shè)施建設(shè)，以縮短中西部地區(qū)與東部以及國際市場的交通距離，引導(dǎo)資本、技術(shù)在地區(qū)間的擴(kuò)散轉(zhuǎn)移。二是促進(jìn)地區(qū)間的技術(shù)交流與合作，培育根植于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新能力。對于承接地的企業(yè)來說，在“承接中學(xué)習(xí)”獲得知識轉(zhuǎn)移的過程中要迅速消化、吸收和提升，實(shí)現(xiàn)由原來的“干中學(xué)”到“研發(fā)中學(xué)”和“合作中學(xué)”，由“模仿學(xué)習(xí)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠?chuàng)新學(xué)習(xí)”，利用價(jià)值鏈的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)效應(yīng)提升整個(gè)價(jià)值鏈的競爭力。三是完善市場機(jī)制，改善制度環(huán)境。全面推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體制建設(shè)和規(guī)范地方政府行為，提高各地區(qū)特別是欠發(fā)達(dá)地區(qū)的交易效率，使得各地區(qū)都可以按照比較優(yōu)勢進(jìn)行區(qū)域分工，從而形成地區(qū)專業(yè)化分工—產(chǎn)業(yè)升級—經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良性循環(huán)。

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Abstract： Industrial transfer is an important way to achieve industrial upgrading. Under the background of the new round industrial transfer，China must establish the national value chains that are dominated by local enterprises，in order to obtain innovative resources and to realize the ascending to the high ends of value chains. The article，taking the automobile industry，the electronics information industry and the ceramic industry as its objects of study，analyzed the cases of different types of value chain and summarized the upgrading path in the process of industrial transfer. The article puts forward that the keys to build national value chains thus to achieve industrial upgrading lie in the cultivation of high-level innovation elements，the elimination of market segmentation，and the diversified market demand are critical.

Key words： industrial transfer；industrial upgrading；national value chains

（責(zé)任編輯：李 萌）