銀行利潤點何處尋？

吳雨 李延霞

目前四大行2016年年報均已出爐，“微增”無一例外地成為各大銀行盈利增速的主題詞，但即便如此也已讓銀行家們頗感不易。盈利離“負增長”僅一步之遙，整個銀行業(yè)都在絞盡腦汁考慮對策。

凈利潤直降為“微增”

2016年四大行中只有中行增速維持在1%以上，達1.25%；工行和農(nóng)行分別微增0.5%和0.7%；建行更是以0.28%的增速承受較大壓力。有業(yè)內(nèi)人士擔心：銀行“負增長時代”即將到來。

“負增長”近在眼前，但銀行家們?nèi)匀幌Ｍ麅衾麧欉_到“微增”。在業(yè)績發(fā)布會上，中行行長陳四清坦言“每天要掙夠5億元純利潤”，建行行長王祖繼承諾“爭取實現(xiàn)凈利潤正增長”……要想與2016年盈利持平，工行至少需要日凈賺7.6億元，建行需日凈賺6.3億元，農(nóng)行則需要日凈賺約5億元。

實現(xiàn)“正增長”談何容易。一方面，不良資產(chǎn)正侵蝕利潤，工行撥備前利潤增速達7.6%，建行撥備前利潤增速為8.6%，但在動用利潤核銷不良資產(chǎn)、足額計提撥備后，凈利潤直降為“微增”。另一方面，息差收窄已是不可逆的趨勢。2016年四大行中，農(nóng)行凈息差降幅最大，較上年下降26個基點。工行和建行高管認為，今年銀行業(yè)息差還會下降20個基點。

“2016年銀行利潤增長是正是負還很難下結論?！惫ば行虚L易會滿認為，這不僅取決于宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，以及利率、營改增、存準率等有關政策調(diào)整對銀行的影響；還取決于銀行轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、風險管控。

信用風險是最大的成本

當前國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大、企業(yè)經(jīng)營困難，商業(yè)銀行的信貸質(zhì)量進一步下滑已成為行業(yè)共同面臨的難題。“現(xiàn)在信用的風險是銀行最大的成本。”工行董事長姜建清說。

農(nóng)行以2.39%不良貸款率回到2010年上市前的水平，其余幾大行不良率也飆升到1.5%左右。同時，不少股份制銀行也超過或直逼1.67%的銀行業(yè)不良均值。

銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，全國銀行業(yè)有2.89萬億元的關注類貸款，規(guī)模達到同期不良貸款的2倍以上。

幾大行的高管普遍認為，2016年我國去產(chǎn)能進程還在繼續(xù)，預計2016年銀行的資產(chǎn)質(zhì)量仍將面臨嚴峻的考驗，但風險可控?！澳壳爸袊虡I(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量是可控的，不良貸款問題完全有能力解決。”姜建清說。

“處置不良資產(chǎn)不能簡單地清收撤資，這樣對企業(yè)和銀行都不利。”社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，通過有序的債務處理安排，使得企業(yè)得以繼續(xù)生存，同時保障銀行的債務價值，債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)證券化等是可以進一步探索的方式。

國際化多元化網(wǎng)絡化

失之桑榆，收之東隅。整個銀行業(yè)都在積極找尋增收新亮點，而大行尤其盯住國際化、多元化、網(wǎng)絡化的方向，找尋維持正增長的“救命稻草”。

目前中資銀行的國際化程度相對較低，在當下不少外資銀行出售業(yè)務、撤銷機構以求“瘦身”之時，中資銀行正緊抓“一帶一路”、自貿(mào)區(qū)建設等重大戰(zhàn)略機遇，推進海外業(yè)務發(fā)展。

即便被稱為“宇宙第一大行”的工行，其海外資產(chǎn)剛達到該行總資產(chǎn)的10%。“中國企業(yè)正從貿(mào)易全球化進入投資全球化的階段，這對商業(yè)銀行的跟隨服務帶來很大需求?！苯ㄇ灞硎?，走國際化的道路并不意味在海外建網(wǎng)點，而是要做深、做細、做優(yōu)、做強，積極探索高附加值的業(yè)務。

與此同時，在凈息差收窄的日子里，銀行不能僅靠利息收入，而需通過創(chuàng)新進一步帶動中間業(yè)務發(fā)展?！按筚Y管”發(fā)展在多家銀行的業(yè)績發(fā)布會上被多次提及，航空租賃、船舶租賃等金融租賃服務蓬勃發(fā)展，代理業(yè)務、托管業(yè)務正助力中間收入實現(xiàn)良好增長。

此外，互聯(lián)網(wǎng)金融方興未艾，為傳統(tǒng)銀行創(chuàng)造了新的發(fā)展空間和回報。工行“融e購”2016年交易額超過8000億元，該行網(wǎng)絡融資規(guī)模超過5000億元；中行2016年將不再擴展境內(nèi)物理網(wǎng)點，而是通過智能改造賦予網(wǎng)點更多“互聯(lián)網(wǎng)+”成分；不少銀行還將通過微信或自主研發(fā)的社交型服務平臺加強與用戶信息溝通……

曾剛認為，銀行在尋找新出路的過程中，要從單純依賴存貸款向中間業(yè)務、投行業(yè)務等轉(zhuǎn)型；從企業(yè)客戶向個人客戶轉(zhuǎn)變，擴大消費信貸；提升管理水平，控制費用成本。