2015年中國食糖市場形勢分析與“十三五”展望

徐雪，馬凱(農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京　100810)

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2015年中國食糖市場形勢分析與“十三五”展望

徐雪，馬凱
(農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京100810)

摘要:2014/2015榨季是中國進(jìn)入食糖減產(chǎn)周期的第1年，食糖大幅減產(chǎn)、國內(nèi)產(chǎn)需缺口擴(kuò)大、進(jìn)口大幅增加。在自動許可制度、糖業(yè)企業(yè)行業(yè)自律等政策的作用下，國內(nèi)食糖價格明顯回升，制糖行業(yè)實(shí)現(xiàn)大幅減虧，農(nóng)民收入在糖料收購價格下調(diào)的作用下繼續(xù)下滑。“十三五”期間，糖料面積和食糖產(chǎn)量將在經(jīng)歷一個減產(chǎn)周期后步入上升周期，但增幅趨緩;人口規(guī)模的擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)水平的提高將拉動食糖消費(fèi)增長;受供需缺口影響，食糖進(jìn)口規(guī)模巨大;食糖價格在國際市場供需轉(zhuǎn)緊、國內(nèi)政策支持、行業(yè)自律等因素的影響下將緩慢回升。

關(guān)鍵詞:食糖;生產(chǎn);供需;價格;進(jìn)口;國際食糖市場;展望

食糖產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展對國民經(jīng)濟(jì)具有重要意義，近年來，面對國內(nèi)成本快速上升和國際低價糖競爭的雙重挑戰(zhàn)，我國食糖產(chǎn)業(yè)的生存空間受到嚴(yán)重擠壓。鑒于此，國家和各行業(yè)主體采取了許多積極的措施，食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢有所好轉(zhuǎn)，但我國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素在短期內(nèi)無法得到徹底消除，因此食糖產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展形勢依然嚴(yán)峻。

1　 2014/2015榨季國內(nèi)外食糖市場運(yùn)行狀況及特點(diǎn)

1.1國內(nèi)食糖出現(xiàn)“三連增”后首次減產(chǎn)，消費(fèi)繼續(xù)增長，產(chǎn)需缺口擴(kuò)大

2014/2015榨季(2014年10月—2015年9月)我國食糖生產(chǎn)在“三年增”之后步入減產(chǎn)周期，糖料種植面積與食糖產(chǎn)量均出現(xiàn)大幅下滑。根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2014/2015榨季全國糖料種植面積157.93 萬hm2，同比減少20.13萬hm2，減幅11.3%。其中，甘蔗種植面積145.71萬hm2，同比減少16.88萬hm2，減幅10.4%;甜菜種植面積12.22萬hm2，同比減少3.25萬hm2，減幅21%。食糖產(chǎn)量1 055.6萬t，同比減少276.2萬t，減幅20.7%。其中，甘蔗糖產(chǎn)量981.8萬t，同比減少275.4萬t，減幅21.9%;甜菜糖產(chǎn)量73.8萬t，同比減少0.8萬t，減幅1.1%。從全國主產(chǎn)區(qū)來看，廣西、廣東、海南三省(區(qū))出現(xiàn)較大幅度減產(chǎn)，其中廣西食糖產(chǎn)量從2013、2014榨季的855.8萬t減產(chǎn)至634 萬t，減幅達(dá)25.9%;云南、新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江的食糖產(chǎn)量同比基本持平。從品種結(jié)構(gòu)上看，甘蔗糖減產(chǎn)幅度較大，同比減少21.9%;甜菜糖減產(chǎn)幅度較小，同比減少1.14%，但由于我國以甘蔗糖為主，故食糖產(chǎn)量整體減幅較大。與大幅下降的食糖產(chǎn)量相比，國內(nèi)食糖消費(fèi)仍然保持穩(wěn)步增長勢頭，2014/2015榨季全國食糖消費(fèi)量1 545萬t，同比增長65萬t，增幅4.4%。國內(nèi)產(chǎn)需缺口由2013/2014榨季的148萬t擴(kuò)大到2014/2015榨季的489萬t，增加了2.3倍(圖1)。

圖1　中國食糖產(chǎn)量與消費(fèi)

1.2全球糖市連續(xù)第5年產(chǎn)大于需，國際糖價創(chuàng)近年來新低

2014/2015榨季全球食糖市場在產(chǎn)量下降的同時消費(fèi)量繼續(xù)增長，供需過剩量減少，已經(jīng)連續(xù)4年增加的食糖庫存首次出現(xiàn)小幅減少。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2014年12月發(fā)布的全球食糖產(chǎn)需數(shù)據(jù)，2014/2015榨季國際食糖產(chǎn)量1.725億t，連續(xù)第二年下降，同比減產(chǎn)0.025億t，減幅1.4%。但是仍然高于同期全球食糖1.719億t的消費(fèi)量，產(chǎn)大于需53萬t，同比大幅下降618萬t，期末庫存從2013/2014榨季的4 362萬t減少到2014/2015榨季的4 222萬t，庫存消費(fèi)比從25.9%下降到24.6% (表1)。隨著未來全球糖市轉(zhuǎn)向供小于求，全球糖市累積起來的巨大庫存將得到一定程度的消化，食糖庫存有望回歸正常水平。受全球糖市連續(xù)5年供大于求基本面的影響，2014/2015榨季，國際食糖價格一路走跌，紐約11號原糖期貨月均最高價16.5美分/磅，月均最低價10.64美分/磅，兩者相差5.86美分/磅;榨季均價13.44美分/磅，創(chuàng)下了2008/2009榨季以來的最低價，同比跌3.26美分/磅，跌幅達(dá)19.5% (圖2)。

表1　全球食糖供求平衡表　單位:萬t

圖2　近5年來國際食糖價格走勢

圖3　中國食糖價格與進(jìn)口糖成本比較

1.3食糖進(jìn)口和庫存繼續(xù)增加

由于國際食糖價格持續(xù)走低，而國內(nèi)糖價在政府和行業(yè)主體的努力下走出了背離國際糖市的獨(dú)立行情，因此國內(nèi)外食糖價差進(jìn)一步擴(kuò)大(圖3)。2014/2015榨季，進(jìn)口配額內(nèi)15%關(guān)稅的巴西食糖到岸稅后價平均3 560元/t，同比跌1 317元/t，跌幅27%，比國內(nèi)糖價每1 318元/t，同比擴(kuò)大874元/t;進(jìn)口配額外50%關(guān)稅的巴西食糖到岸稅后價平均4 444元/t，同比跌970 元/t，跌幅17.9%，比國內(nèi)糖價低433元/t，同比擴(kuò)大1 149元/t。在價差刺激下，我國食糖進(jìn)口持續(xù)增加，2014/2015榨季，我國共進(jìn)口食糖481.2萬t，同比增加78.8萬t，增幅19.6%，進(jìn)口量占國內(nèi)總消費(fèi)的比重為31%;出口食糖5.9萬t，同比增加1.2萬t。雖然我國食糖產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅下降，產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大，但國內(nèi)外價格倒掛導(dǎo)致我國食糖進(jìn)口規(guī)模居高不下，超過了國內(nèi)產(chǎn)需缺口，從而造成國內(nèi)庫存持續(xù)增加。2014/2015榨季末，國內(nèi)食糖庫存接近950萬t，與2013/2014榨季基本持平，其中國庫儲備糖和地方儲備糖約700余萬t，龐大的庫存規(guī)模成為影響國內(nèi)糖市未來發(fā)展的一個重要因素。

1.4國內(nèi)糖價大幅上升，行業(yè)減虧明顯，農(nóng)民收入繼續(xù)下降

2014/2015榨季，國內(nèi)食糖價格大幅回暖，月度均價最低4 284元/t，最高價5 362元/t，年度均價4 877 元/t，同比漲178元/t，漲幅3.8% (圖4)。受價格上漲影響，國內(nèi)制糖行業(yè)效益好轉(zhuǎn)，2014/2015榨季全國制糖行業(yè)銷售收入549億元，實(shí)現(xiàn)利稅總額10.4億元，其中利潤－18.7億元，同比減虧78.9億元。

近年來，我國主產(chǎn)區(qū)糖料生產(chǎn)成本快速上升，而收購價格卻不斷下調(diào)，糖農(nóng)的利潤空間收到不斷擠壓。國內(nèi)最大食糖主產(chǎn)區(qū)廣西的糖料蔗收購價從2012/2013榨季的500元/t下調(diào)到2014/2015榨季的400元/t (表2)。與此同時，糖料蔗的種植成本卻不斷提高，根據(jù)廣西價格成本調(diào)查監(jiān)審分局的監(jiān)測，2005—2014十年間，廣西糖料蔗種植總成本由12 522元/hm2增加到30 249元/hm2，增幅141.6%，年均增長10.3%。其中，人工成本更是增加了近2倍。

圖4　近5年我國食糖價格走勢

表2　近年來廣西、云南糖料收購價　單位:元/t

糖農(nóng)種蔗收益不斷下滑。據(jù)廣西價格成本調(diào)查監(jiān)審分局測算，2010—2014五年間，廣西糖料蔗凈利潤由13 121.85元/hm2連續(xù)下降到－420.9元/hm2，下降了13 542.75元/hm2(表3)，糖料蔗與當(dāng)?shù)仄渌?jīng)濟(jì)作物的比較收益不斷降低。根據(jù)筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)大戶、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，由于前期在土地平整、水利管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施上的投入較大，加之在甘蔗種植各環(huán)節(jié)雇工需求較大，雖然畝產(chǎn)水平能夠較普通農(nóng)戶稍高，但是整體的經(jīng)濟(jì)收益并不好，在不考慮套種作物收益的情況下，單純種植甘蔗基本上全部虧損。

表3　廣西糖料蔗種植總成本與效益變化情況

2　未來國內(nèi)食糖市場走勢判斷

生產(chǎn)方面:由于糖料蔗收購價連續(xù)下調(diào)、農(nóng)民種蔗收益減少，造成農(nóng)民改種意愿強(qiáng)烈，2015/2016榨季糖料種植面積和食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步縮減。據(jù)估計，2015/ 2016榨季國內(nèi)糖料種植面積136.67萬hm2左右，同比縮減約20萬hm2。預(yù)計食糖產(chǎn)量950萬t左右，食糖消費(fèi)將繼續(xù)增長至1 570萬t，國內(nèi)食糖產(chǎn)需缺口擴(kuò)大到620萬t，自給率恐將跌破60%。根據(jù)國內(nèi)食糖生產(chǎn)的歷史經(jīng)驗(yàn)判斷，“十三五”期間，國內(nèi)食糖生產(chǎn)將在經(jīng)歷一個減產(chǎn)周期后步入上升周期，但是增長的幅度將減緩，長期走勢上可能會呈現(xiàn)一個遞減的趨勢。與此相伴的是，在《糖料蔗主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2015—2020 年)》等國家政策的作用下，生產(chǎn)將進(jìn)一步向廣西、云南等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中。

消費(fèi)方面，隨著全面二孩政策的實(shí)施，我國人口規(guī)模增長速度將加快，從而提振食糖消費(fèi);同時，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城鎮(zhèn)化水平的提升，我國居民的人均食糖消費(fèi)量也會增加，因此，我國食糖消費(fèi)量在未來的一段時期內(nèi)都將保持穩(wěn)步增長的趨勢。預(yù)計2015/2016榨季食糖消費(fèi)量在1 580萬t左右，“十三五”末年消費(fèi)量將達(dá)到1 750萬t左右。

貿(mào)易方面，由于國內(nèi)食糖減產(chǎn)形勢嚴(yán)峻，消費(fèi)穩(wěn)步增長，因此國內(nèi)食糖產(chǎn)需缺口將不斷擴(kuò)大，對進(jìn)口食糖存在剛性需求。加之國內(nèi)外價差較大，食糖進(jìn)口過量的壓力也將長期存在?！笆濉逼陂g，按照年均食糖產(chǎn)量1 000萬t、消費(fèi)量1 600萬t粗略計算，每年有600 萬t的產(chǎn)需缺口，整個“十三五”期間的產(chǎn)需缺口達(dá)3 000萬t，如果去除掉當(dāng)前約900萬t的食糖庫存，“十三五”期間將至少進(jìn)口食糖2 100萬t，平均每年進(jìn)口420萬t。

價格方面，當(dāng)前國內(nèi)食糖價格主要受到兩個因素的影響，一個是國際糖價，另一個是國內(nèi)供需。從國家糖價來看，根據(jù)國際機(jī)構(gòu)的預(yù)測，國際食糖市場將在2015/2016榨季步入產(chǎn)不足需的減產(chǎn)周期，國際糖價將會回暖;從國內(nèi)供需來看，產(chǎn)需缺口長期存在，食糖進(jìn)口無法避免，但如果當(dāng)前的進(jìn)口調(diào)控政策能夠持續(xù)，食糖進(jìn)口的節(jié)奏和規(guī)模將會得到合理控制，不會出現(xiàn)嚴(yán)重的供需失衡。總體來看，國內(nèi)外市場因素將支撐國內(nèi)糖價在“十三五”期間緩慢回升。

參考文獻(xiàn)

［1］徐雪，馬凱.未來10年中國食糖形勢分析［J］．世界農(nóng)業(yè)，2015，7:108-113．

［2］馬凱，徐雪.中國食糖市場現(xiàn)狀與未來5年展望［J］．農(nóng)業(yè)展望，2015，9:12-17．

［3］中國糖業(yè)協(xié)會.中國糖業(yè)年報－2014/2015制糖期．

(責(zé)任編輯李婷婷)

China's Sugar Market in 2014/2015 Crushing Season and Its Future Prospect

XU Xue，MA Kai
(Research Center for Rural Economy，Ministry of Agriculture，Beijing 100810，China)

Abstract:2014/2015 crushing season was the first year of China's sugar production decreasing cycle.Sugar production had fallen dramatically，the gap between sugar supply and demand gap continued to expand，and imports rose sharply.In the role of automatic licensing system，industry and self-regulation policies of sugar companies，domestic sugar prices rebounded obviously，the sugar industry achieved a sharp reduction in losses，farmers' income continued to decline in the role of the sugar price cut.During the“Eleventh Five-year Plan”，the acreage of sugar and sugar production would enter a increasing period after a yield reduction period but with slow growing rate．The expansion of population size and improvement of economic level would boost sugar consumption growth．The gap between supply and demand would result in huge sugar imports．Sugar prices would slow recovery under the influence of the trend of the international market supply and demand toward a tight situation，domestic policy support，industry self-regulation and other factors．

Keywords:sugar; production; demand and supply; price; import; international sugar market; prospect

作者簡介:徐雪(1967—)，女，碩士，副研究員，研究方向:農(nóng)產(chǎn)品市場與貿(mào)易。