對中國郵輪市場發(fā)展的冷思考

交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院

我國自1976年接待第一艘外籍郵輪（日本郵輪“珊瑚公主”）以來，到訪的國際郵輪和游客數(shù)量逐年增多，尤其是近幾年到港的國際郵輪更為頻繁。2015年，中國大陸接待出入境郵輪突破600艘次，同比增長35%，接待出入境郵輪游客數(shù)量接近250萬人次，同比增長44%。近年來，中國郵輪市場規(guī)模的快速增長主要得益于中產(chǎn)和富裕家庭出行需求的日益增長帶來的出境郵輪市場的快速增長。自2008年以來，中國大陸接待母港出入境郵輪和郵輪游客數(shù)量年均增速分別達(dá)到52.6%和68.7%，接待訪問港郵輪和郵輪游客數(shù)量每年基本穩(wěn)定，如表1所示。

為了加快推進(jìn)中國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，破除制約中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策障礙，國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部、國家旅游局、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局等多部委都相繼出臺或聯(lián)合出臺了促進(jìn)中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見或具體辦法。地方政府為了滿足日益增長的郵輪?？啃枨螅瓌拥胤浇?jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)郵輪母港發(fā)展郵輪經(jīng)濟(jì)的熱情非常高漲，上海、天津、大連、青島、深圳、廈門以及三亞等多地都提出建設(shè)郵輪母港發(fā)展郵輪經(jīng)濟(jì)的構(gòu)想，并大力推進(jìn)郵輪母港建設(shè)。為了指導(dǎo)全國郵輪港口合理布局，推進(jìn)郵輪碼頭有序建設(shè)，促進(jìn)我國郵輪產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，交通運(yùn)輸部2015年印發(fā)了《全國沿海郵輪港口布局規(guī)劃方案》。

總體而言，中國郵輪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了從無到有的突破，并且在近幾年發(fā)展十分迅猛，郵輪港口相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和集疏運(yùn)體系建設(shè)日臻完善，郵輪口岸配套服務(wù)逐步完善，郵輪碼頭商業(yè)功能逐步拓展，總體上基本能夠適應(yīng)我國郵輪市場發(fā)展的現(xiàn)階段需求。近幾年，通過規(guī)范和發(fā)展郵輪產(chǎn)業(yè)的政策和措施的不斷深化，郵輪旅游逐漸成為國內(nèi)旅游者選擇的重要方式之一，郵輪對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)初步顯現(xiàn)。中國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在經(jīng)歷了30年左右的漫長培育期后，目前逐步進(jìn)入了快速成長期。

市場發(fā)展前景及潛在問題

縱觀世界沿海發(fā)達(dá)國家，郵輪旅游早已是世界性的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球郵輪旅游的市場份額已經(jīng)達(dá)到國際旅游收入的3%左右，成為旅游行業(yè)中發(fā)展速度最快的“增長極”。尤其是近幾年來，全球郵輪旅游業(yè)的營業(yè)收入一直保持著強(qiáng)勁的增長勢頭，已經(jīng)成為公認(rèn)的朝陽產(chǎn)業(yè)。據(jù)全球權(quán)威郵輪機(jī)構(gòu)與組織（CLIA、ECC、PSA）預(yù)測，未來5至10年，全球郵輪市場將繼續(xù)增長。預(yù)計(jì)2020年全球郵輪乘客將達(dá)到3000萬人次的規(guī)模，如圖1所示。

表1：2008年～2015年中國大陸接待出入境郵輪和游客數(shù)量

針對中國郵輪市場而言，由于中國郵輪市場剛剛起步，市場規(guī)模的歷史數(shù)據(jù)樣本量不大，而且波動比較顯著，我們在2014年分別采用人口基數(shù)法和消費(fèi)能力法兩種方法，對2020年中國郵輪市場規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測。經(jīng)過預(yù)測，我們認(rèn)為到2020年中國郵輪市場的規(guī)模高限為490萬人，低限為350萬人，平均為420萬人。在當(dāng)時(shí)中國郵輪市場的發(fā)展環(huán)境下，我們對中國郵輪市場的發(fā)展前景相對比較樂觀，同時(shí)，我們也指出未來中國郵輪市場能否達(dá)到預(yù)測的規(guī)模，需要政府部門、郵輪港口以及郵輪企業(yè)等相關(guān)方的共同努力，積極培育中國郵輪市場，破除制約中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙，吸引國外郵輪公司在中國配置更多的母港航線，同時(shí)扶持本土郵輪企業(yè)快速起步發(fā)展，破除市場運(yùn)力的瓶頸約束，從供給和需求兩個層面維持中國郵輪市場的良性、穩(wěn)步發(fā)展。

經(jīng)過近兩年中國郵輪市場上運(yùn)力的快速擴(kuò)張，2016年在中國郵輪市場上配置的郵輪運(yùn)力已經(jīng)達(dá)到17艘，從目前中國郵輪市場較低的滲透率來看，目前的運(yùn)力供給依然不足，但是由于目前中國郵輪市場的發(fā)展階段剛進(jìn)入快速成長期，郵輪市場培育的新需求趕不上運(yùn)力快速增長帶來的供給，加之中國郵輪市場所具有的節(jié)假日和季節(jié)性特征明顯、產(chǎn)品高度同質(zhì)化、需求價(jià)格彈性高等特點(diǎn)，目前總體呈現(xiàn)出階段性和結(jié)構(gòu)性供大于求的現(xiàn)狀，由此也暴露出一些新問題，值得引起高度關(guān)注。

圖1 全球郵輪市場規(guī)模發(fā)展趨勢及預(yù)測

一是郵輪旅游在中國剛進(jìn)入快速成長期，就已經(jīng)出現(xiàn)“殺價(jià)競爭”、“惡性競爭”的熱潮，并且表現(xiàn)十分嚴(yán)重。大部分郵輪公司在中國的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)都不如其他全球細(xì)分市場，而且近年來利潤逐年下降，部分郵輪公司甚至經(jīng)營虧損，特別是國內(nèi)郵輪公司。

二是國外郵輪公司在中國郵輪市場上普遍采用包船模式，由于郵輪公司對包船旅行社有最低艙位率的要求，導(dǎo)致國內(nèi)絕大部分包船旅行社虧損巨大，苦不堪言，這也變相降低了包船旅行社的服務(wù)質(zhì)量和水平，降低了郵輪乘客的消費(fèi)體驗(yàn)，嚴(yán)重?fù)p害了郵輪公司的形象。

三是部分郵輪公司為了節(jié)約成本，逐步減少船上免費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目，降低船上餐飲、客房、娛樂等服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致乘客船上服務(wù)體驗(yàn)逐漸下降。郵輪公司為了一味地滿足中國普通老百姓的喜好，在郵輪上配置大量的中國服務(wù)人員在一定程度上也降低了郵輪的文化體驗(yàn)感。

四是高度同質(zhì)化的岸上旅游線路，導(dǎo)致很多郵輪游客逐漸降低了在中國大陸乘坐郵輪的興趣，采用“飛機(jī)+郵輪”的出行方式，從國外的郵輪母港出發(fā)。大部分游客都是第一次乘坐郵輪，以追求“回頭客”著稱的郵輪旅游在中國發(fā)展動力不足。

五是中國本土郵輪企業(yè)生存面臨挑戰(zhàn)。郵輪行業(yè)極高的行業(yè)壁壘決定了中國本土郵輪企業(yè)作為新進(jìn)入者由于船隊(duì)數(shù)量較少、運(yùn)營成本較高、船舶船齡較老、提供產(chǎn)品單一以及管理經(jīng)驗(yàn)不足等多重因素，短期內(nèi)很難與國外郵輪公司直面競爭，在競爭日益激烈的中國郵輪市場上生存十分困難。

總體而言，在國外發(fā)展上百年的郵輪產(chǎn)業(yè)，在中國“光鮮亮麗”的快速亮相后快速進(jìn)入一個調(diào)整期，市場發(fā)展動力有待于進(jìn)一步增強(qiáng)，發(fā)展模式有待于進(jìn)一步優(yōu)化，市場有待于進(jìn)一步培育和分層。值得關(guān)注的是，由于目前中國郵輪市場上的郵輪公司、郵輪碼頭、郵輪代理等主要參與者利潤空間不足，某些大型郵輪公司正在逐步調(diào)整在中國的市場布局，甚至要將定位中高端的郵輪逐步撤出中國郵輪市場，這在一定程度上迫使中國郵輪市場在一段時(shí)間內(nèi)仍將處于殺價(jià)競爭、中高端郵輪游客客源逐步流失的狀態(tài)，最重要的是對中國郵輪市場的快速和良性發(fā)展產(chǎn)生較大沖擊。因此，當(dāng)前政府部門、行業(yè)專家等對中國郵輪市場的發(fā)展需要多一些冷靜思考，切勿依然停留在中國郵輪市場正在保持健康、高速發(fā)展的觀點(diǎn)和成績上。

對當(dāng)前中國郵輪市場發(fā)展的建議

在前述分析的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為中國郵輪市場的發(fā)展在未來幾年可能進(jìn)入一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，而且從目前來看這種轉(zhuǎn)折點(diǎn)的到來正在加速，具有“中國特色”的郵輪市場發(fā)展模式正在逐步形成。政府部門、郵輪公司、行業(yè)協(xié)會等相關(guān)機(jī)構(gòu)要密切跟蹤中國郵輪市場發(fā)展情況，深入研判并做好積極應(yīng)對，促進(jìn)中國郵輪市場的持續(xù)健康發(fā)展。具體而言，我們提出如下幾點(diǎn)建議：

一是相關(guān)政府部門一定要加強(qiáng)對中國郵輪市場發(fā)展的跟蹤和研判，及時(shí)了解國內(nèi)外郵輪公司在中國的運(yùn)營情況，對目前中國郵輪市場上出現(xiàn)的惡性競爭行為，政府部門要合理引導(dǎo)郵輪企業(yè)在中國市場上投放運(yùn)力，促進(jìn)中國郵輪市場合理有序的發(fā)展。

二是在中國郵輪市場上開展運(yùn)營的郵輪公司要進(jìn)行準(zhǔn)確的市場定位，切勿為了短期利益而相互惡性競爭，針對當(dāng)前中國郵輪市場所處的發(fā)展階段，進(jìn)一步優(yōu)化全球運(yùn)力配置，理性、適時(shí)投放中高端郵輪。國外郵輪公司要創(chuàng)新目前在中國的銷售模式，進(jìn)一步增加旅行社銷售和網(wǎng)絡(luò)直銷的比重，對國內(nèi)的郵輪代理、郵輪旅行社、保險(xiǎn)理賠等相關(guān)企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格甄選，確保優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平。對于本土郵輪公司，要進(jìn)行差異化的市場定位，緊抓國內(nèi)航線、特色航線、無目的地航線等優(yōu)勢，創(chuàng)新銷售對象和銷售模式，提升企業(yè)經(jīng)營效益，做大做強(qiáng)本土郵輪企業(yè)。

三是行業(yè)協(xié)會要加強(qiáng)和中國市場上郵輪公司之間的溝通，充分發(fā)揮協(xié)會在溝通政府和企業(yè)間橋梁的作用，加強(qiáng)對中國郵輪市場運(yùn)行情況的跟蹤和研判，及時(shí)與政府部門溝通和匯報(bào)市場運(yùn)行情況。要加強(qiáng)對中國郵輪市場發(fā)展前景的合理宣傳，切勿陷入片面追求商業(yè)化效益的發(fā)展模式，而忽略作為行業(yè)協(xié)會的根本定位。