中國汽車行業(yè)產(chǎn)能利用狀況綜合評價指標(biāo)體系構(gòu)建

摘 要：該文通過對產(chǎn)能過剩類型的分析確定衡量產(chǎn)能過剩的指標(biāo)，根據(jù)產(chǎn)能過剩同產(chǎn)能利用之間的相對關(guān)系，構(gòu)建了汽車行業(yè)產(chǎn)能利用狀況綜合評價指標(biāo)體系，運(yùn)用層次分析法對各指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán)，為評價汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩程度，加強(qiáng)產(chǎn)能過剩監(jiān)測提供依據(jù)。

關(guān)鍵詞：汽車行業(yè) 產(chǎn)能利用狀況 綜合評價 指標(biāo)體系

中圖分類號：F426；F224.9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1672-3791（2016）08（a）-0067-03

1 問題的提出

我國當(dāng)前工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程尚未結(jié)束，工業(yè)產(chǎn)品未來總體需求仍將增長，但需求增長速度會出現(xiàn)大幅波動，工業(yè)產(chǎn)能利用情況走勢復(fù)雜。在工業(yè)化進(jìn)程中一些行業(yè)表現(xiàn)出產(chǎn)能過剩，而出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的行業(yè)恰恰多為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)支柱行業(yè)，其發(fā)展健康與否將會牽動上下游相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r以及整個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

工信部等部門2013年1月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》，工信部總工程師、企業(yè)兼并重組工作部際協(xié)調(diào)小組成員、辦公室主任朱宏任表示，汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化這九大領(lǐng)域和行業(yè)組織結(jié)構(gòu)不盡合理，產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，社會化、專業(yè)化水平較低，缺乏能引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展的大企業(yè)，從而引發(fā)重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等突出問題。①在上述九大領(lǐng)域中，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩程度較為嚴(yán)重，對此，國家已經(jīng)出臺一系列強(qiáng)制性措施加以管控，相關(guān)研究也很多。與鋼鐵行業(yè)一樣，汽車行業(yè)也是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，以汽車行業(yè)作為產(chǎn)能過剩分級評價的研究對象，不僅具有代表性，同時也具有極強(qiáng)的實際應(yīng)用價值。但由于汽車行業(yè)表現(xiàn)出產(chǎn)能過剩較鋼鐵行業(yè)晚，且由于行業(yè)性質(zhì)與結(jié)構(gòu)差異，其產(chǎn)能過剩程度和表現(xiàn)也有很大不同，因此，需要對汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩進(jìn)行專門研究，而不能照搬鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的治理方法。目前，國內(nèi)針對我國汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩的研究還不太多，而其重要地位決定了政府部門發(fā)布的該行業(yè)產(chǎn)能過剩警示必須引起重視，文章試圖就此問題進(jìn)行專門探討。

汽車行業(yè)，既包括作為國民經(jīng)濟(jì)支柱的傳統(tǒng)汽車業(yè)，又包括作為國家轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重要突破口的新興產(chǎn)業(yè)（新能源汽車），正處于重要的轉(zhuǎn)型發(fā)展期。上市公司2012年季報數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)2012年國內(nèi)汽車銷售1 930.64萬輛，產(chǎn)能為2 320萬輛。一般而言，汽車企業(yè)要提前3～5年制定產(chǎn)能規(guī)劃，根據(jù)企業(yè)規(guī)劃，2018年我國汽車產(chǎn)能將達(dá)到4 000萬輛，到2020年則達(dá)到5 000萬輛。政府部門發(fā)布的產(chǎn)能過剩警示再次引起汽車行業(yè)對這一問題的大討論。在這輪熱議中，各方集中的焦點包括：汽車行業(yè)到底是否存在產(chǎn)能過剩？如何理解汽車行業(yè)的產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)能過剩后的汽車行業(yè)該如何發(fā)展？

要解決上述問題，必須明確什么是產(chǎn)能過剩、衡量產(chǎn)能過剩的指標(biāo)有哪些、如何評價。江飛濤（2008年）在考慮到“產(chǎn)能過?！痹谥袊奶囟êx的基礎(chǔ)上，將產(chǎn)能過剩定義為：在轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)過程中所特有的，一些行業(yè)存在或者預(yù)期存在的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場需要的現(xiàn)象，以及在嚴(yán)格行政投資規(guī)制政策下，一些行業(yè)中企業(yè)被壓抑的過度產(chǎn)能投資傾向。[1]盧鋒（2009年）將產(chǎn)能過剩界定為特定行業(yè)閑置產(chǎn)能超過某種合理界限，認(rèn)為潛在總供給或總產(chǎn)能大于總需求通常不稱作產(chǎn)能過剩，而稱作總需求不足，通過所謂GDP缺口度量。從一般的經(jīng)濟(jì)邏輯來看，一定程度的產(chǎn)能閑置現(xiàn)象未必是一個負(fù)面現(xiàn)象，它在一定程度上承擔(dān)了必要的經(jīng)濟(jì)功能。它類似于合理庫存，調(diào)節(jié)未來需求增長和波動；它作為某種競爭機(jī)制因素推動優(yōu)勝劣汰；同時，宏觀周期中庫存調(diào)整通過產(chǎn)能閑置程度變動實現(xiàn)。[2]

王興艷（2007年）總結(jié)指出，對于產(chǎn)能過剩的衡量，至今也沒有一個統(tǒng)一的衡量方法和衡量標(biāo)準(zhǔn)。歐美等國以及我國香港地區(qū)一般用產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率指標(biāo)衡量是否存在產(chǎn)能過剩以及過剩程度。美聯(lián)儲認(rèn)為，如果產(chǎn)能利用率達(dá)到85%，就可以認(rèn)為實現(xiàn)了產(chǎn)能充分利用；超過90%，則可以認(rèn)為產(chǎn)能不足，有可能引起通貨膨脹；如果明顯低于79%～83%區(qū)間，則說明可能存在產(chǎn)能過剩，即開工不足。我國宏觀調(diào)控部門于2005年公布對于產(chǎn)能過剩存在與否的判斷標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)產(chǎn)品的市場生產(chǎn)能力超出市場需求能力的比例、生產(chǎn)能力利用率等指標(biāo)，輔之以企業(yè)利潤率、價格水平等指標(biāo)。我國在對當(dāng)前及未來一段時期市場需求能力、生產(chǎn)存量與增量的估計的基礎(chǔ)上，大致將生產(chǎn)能力超出市場需求能力25%的行業(yè)界定為產(chǎn)能過剩行業(yè)。[3]

然而，上述兩種方法均有一定的不足之處。僅憑產(chǎn)能利用率就來判定產(chǎn)能過剩是不夠的。因為產(chǎn)能不能被充分利用的原因有多種，比如原料問題、技術(shù)問題等。[3] 另外，周勁和付保宗（2011年）認(rèn)為，不同類型行業(yè)產(chǎn)能利用率的合理范圍也可能存在較大差別，用“產(chǎn)能利用率”的數(shù)值大小來判斷該行業(yè)是否出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩問題只是其中的必要條件，還要充分考慮產(chǎn)能過剩帶來的正、負(fù)面效應(yīng)。[4]在某些情形下，保持適當(dāng)產(chǎn)能冗余對整個行業(yè)的發(fā)展有利。以當(dāng)前汽車行業(yè)的情況來說，是否需要擔(dān)憂行業(yè)的產(chǎn)能過剩，進(jìn)而出臺在一定程度上抑制汽車行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能的政策，首先需要對該行業(yè)產(chǎn)能過剩程度做出準(zhǔn)確判斷和評價。

由于產(chǎn)能過剩無法直接衡量，文章構(gòu)建汽車行業(yè)產(chǎn)能利用狀況綜合評價指標(biāo)體系，產(chǎn)能過剩程度的評價可以根據(jù)“與產(chǎn)能利用由高到低排列相對應(yīng)的就是產(chǎn)能過剩程度由弱到強(qiáng)”這一相對關(guān)系得出。

2 汽車行業(yè)產(chǎn)能利用狀況綜合評價指標(biāo)體系構(gòu)建

2.1 指標(biāo)選擇

根據(jù)產(chǎn)品有無通過革新和調(diào)整以擴(kuò)大市場需求的潛力，可以將產(chǎn)能過剩劃分為絕對過剩與相對過剩。這一標(biāo)準(zhǔn)主要通過產(chǎn)品技術(shù)水平同國際先進(jìn)水平接近的程度、產(chǎn)品創(chuàng)新能力，以及國內(nèi)、國際市場飽和程度來說明。也就是說，如果產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)已達(dá)國際先進(jìn)水平，國內(nèi)、國際市場已飽和，那么這種產(chǎn)能過剩就沒有通過技術(shù)創(chuàng)新和開拓市場予以化解的可能，是絕對過剩，那么就需要通過嚴(yán)格管控來縮減產(chǎn)能，否則就是相對過剩，不能“一刀切”地削減產(chǎn)能，而應(yīng)采取引導(dǎo)方式調(diào)整與化解。

根據(jù)對產(chǎn)能過剩類型的分析，同時參考《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》“中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力指標(biāo)體系”，作為上述分析的一個應(yīng)用，可將下列4方面指標(biāo)及其細(xì)化指標(biāo)納入汽車行業(yè)產(chǎn)能利用狀況評價指標(biāo)體系設(shè)計。

2.1.1 國際競爭力指標(biāo)

根據(jù)前面分析，國際競爭力指標(biāo)是必選指標(biāo)，因為這一指標(biāo)直接判斷了是絕對過剩還是相對過剩。國際競爭力及其二級指標(biāo)參考《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》課題組在2008年報告中構(gòu)建并延續(xù)使用至今的“中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力指標(biāo)體系”進(jìn)行篩選。[5]

2.1.2 生產(chǎn)能力指標(biāo)

工信部等部門2013年1月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》（后簡稱《意見》），對汽車產(chǎn)業(yè)兼并重組規(guī)定了明確目標(biāo)：到2015年，前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)90%，形成3～5家具有核心競爭力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)。提出要推動整車企業(yè)橫向兼并重組；推動零部件企業(yè)兼并重組；支持大型汽車企業(yè)通過兼并重組向服務(wù)領(lǐng)域延伸；支持參與全球資源整合與經(jīng)營。根據(jù)《意見》，生產(chǎn)能力指標(biāo)，包括整車企業(yè)數(shù)、零部件企業(yè)數(shù)、固定資產(chǎn)投資等屬于應(yīng)選指標(biāo)，其中，另外，國際投資指標(biāo)，包括國際市場份額、海外生產(chǎn)能力，也屬于應(yīng)選指標(biāo)，在“中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力指標(biāo)體系”已含有。

2.1.3 產(chǎn)品創(chuàng)新力指標(biāo)

根據(jù)前面分析，產(chǎn)品創(chuàng)新力指標(biāo)是必選指標(biāo)，因為這一指標(biāo)決定了產(chǎn)品的市場潛力，即產(chǎn)能過剩有否通過技術(shù)革新予以化解的可能。產(chǎn)品創(chuàng)新能力指標(biāo)包括研發(fā)費用、研發(fā)人員數(shù)以及新產(chǎn)品貢獻(xiàn)度等指標(biāo)來描述。

2.1.4 行業(yè)效益指標(biāo)

根據(jù)前面分析，產(chǎn)品質(zhì)量是區(qū)分質(zhì)量性過剩和結(jié)構(gòu)性過剩的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量優(yōu)劣除了技術(shù)層面的指標(biāo)可以反映外，也可以通過反映行業(yè)效益的指標(biāo)，包括行業(yè)總產(chǎn)值、銷售量、銷售額、利潤率等指標(biāo)來描述。

通過前面關(guān)于產(chǎn)能過剩從絕對和相對角度的劃分，當(dāng)前的產(chǎn)能過剩能否得到有效化解，其重點不在于削減已有產(chǎn)能，而在于提高產(chǎn)能利用率，即生產(chǎn)符合現(xiàn)有產(chǎn)能的產(chǎn)量，而這一目標(biāo)的實現(xiàn)取決于能否打破市場需求的限制，也就是說，要有足夠的市場需求。這一市場需求包括國內(nèi)、國際市場需求。因此，在國際競爭力指標(biāo)、生產(chǎn)能力指標(biāo)、產(chǎn)品創(chuàng)新力指標(biāo)和行業(yè)效益指標(biāo)這四大類指標(biāo)中，國際競爭力指標(biāo)和產(chǎn)品創(chuàng)新力指標(biāo)相對重要，因為這兩個指標(biāo)與擴(kuò)大市場需求直接相關(guān)。

2.2 指標(biāo)體系構(gòu)建及指標(biāo)賦權(quán)

參考《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》“中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力指標(biāo)體系”，結(jié)合上述分析，構(gòu)建汽車行業(yè)產(chǎn)能利用狀況評價指標(biāo)體系。各項指標(biāo)的賦權(quán)用層次分析法（Analytic Hierarchy Process，簡記AHP）來完成。根據(jù)層次分析結(jié)果，構(gòu)建汽車行業(yè)產(chǎn)能利用狀況分級評價指標(biāo)體系（見表1）。

3 結(jié)語

構(gòu)建汽車行業(yè)產(chǎn)能利用評價指標(biāo)體系，評價汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩程度，動態(tài)跟蹤汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩的發(fā)展態(tài)勢，加強(qiáng)產(chǎn)能過剩監(jiān)測，不僅可以掌握產(chǎn)能過剩行業(yè)的運(yùn)行狀況及變化趨勢，而且有助于企業(yè)進(jìn)行投資決策和政府決策部門制定相應(yīng)的宏觀調(diào)控措施。

參考文獻(xiàn)

[1]江飛濤.中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩問題研究[D].中南大學(xué)，2008.

[2]盧鋒.治理產(chǎn)能過剩問題探討[J].中國房地信息，2009（12）：54-58.

[3]王興艷.產(chǎn)能過剩評價指標(biāo)體系研究初探[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究，2007（8）：12-13.

[4]周勁，付保宗.產(chǎn)能過剩的內(nèi)涵、評價體系及在我國工業(yè)領(lǐng)域的表現(xiàn)特征[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài)，2011（10）：58-64.

[5]國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部.中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2008）[R].北京：社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2009：49-50.

[6]楊建仁，劉衛(wèi)東.基于灰色關(guān)聯(lián)分析和層次分析法的新型工業(yè)化水平綜合評價——以中部六省為例[J].數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識，2011（1）：122-132.

注釋

①工信部.朱宏任就加快推進(jìn)重點行業(yè)企業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見答記者問[EB/OL].http：//www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/15130584.html.

②指標(biāo)說明：（1）國際市場份額：汽車出口金額與世界汽車貿(mào)易額的比率；（2）海外生產(chǎn)能力：企業(yè)在國外生產(chǎn)汽車數(shù)量與全部生產(chǎn)數(shù)量的比率；（3）貿(mào)易競爭力指數(shù)：汽車產(chǎn)品凈出口與汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額的比例；（4）國內(nèi)相對需求（《報告》中為“國內(nèi)需求”，筆者改）：綜合考慮國內(nèi)消費額與國際消費額的比率以及消費增長的比率；（5）勞動生產(chǎn)率：輛/人·年；（6）研發(fā)經(jīng)費投入：研發(fā)經(jīng)費占銷售收入比重；（7）研發(fā)人員投入：研發(fā)人員占全部從業(yè)人員比重；（8）自主品牌：自主品牌汽車產(chǎn)銷量占汽車總產(chǎn)銷量比重；（9）新產(chǎn)品貢獻(xiàn)度（%）：新產(chǎn)品銷售收入/銷售總收入，根據(jù)《報告》，目前，新產(chǎn)品貢獻(xiàn)度約為10%；（10）產(chǎn)業(yè)地位：汽車產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重；（11）總資產(chǎn)報酬率=利潤總額/（（年初資產(chǎn)總額+年末資產(chǎn)總額）/2）；（12）銷售利潤率=利潤總額/營業(yè)收入×100%。