俄天然氣定價(jià)發(fā)展是面鏡子

○ 文／侯明揚(yáng)

俄天然氣定價(jià)發(fā)展是面鏡子

○ 文／侯明揚(yáng)

擴(kuò)大天然氣規(guī)模、實(shí)行“網(wǎng)運(yùn)分離”，是我國(guó)天然氣市場(chǎng)有序推進(jìn)市場(chǎng)化定價(jià)的必由之路。

●俄羅斯天然氣價(jià)格改革也在進(jìn)行中。供圖/CFP

長(zhǎng)期以來，建立天然氣市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制是俄羅斯政府的核心優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，俄羅斯政府制定了天然氣市場(chǎng)化的“三步走”戰(zhàn)略。隨著國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程持續(xù)加快，未來俄羅斯不斷提高非政府管制定價(jià)天然氣的銷售比例。同時(shí)，俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣售價(jià)與出口天然氣價(jià)格差異將逐漸縮小。俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)對(duì)我國(guó)有借鑒作用。我國(guó)從供需兩個(gè)方面擴(kuò)大天然氣市場(chǎng)規(guī)模的同時(shí)，必須實(shí)行“網(wǎng)運(yùn)分離”。未來隨著中俄天然氣進(jìn)一步合作，西線協(xié)議一旦達(dá)成，我國(guó)更應(yīng)審慎確定中俄天然氣合作中的交易價(jià)格。

俄天然氣市場(chǎng)化“三步走”戰(zhàn)略

俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均天然氣銷售量3500億立方米，是全球最大的天然氣市場(chǎng)之一；天然氣在其國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)領(lǐng)域中的地位舉足輕重，2015年在一次能源消費(fèi)總量中的占比已超過50%。為了滿足石油企業(yè)獲得合理商業(yè)投資回報(bào)的意愿，同時(shí)使消費(fèi)者能夠以公平的價(jià)格獲得所需要的天然氣資源，俄羅斯政府制定了天然氣市場(chǎng)化的“三步走”戰(zhàn)略。

第一步，在過去政府管制定價(jià)的基礎(chǔ)上，俄羅斯逐步擴(kuò)大非政府管制定價(jià)的天然氣銷售比例，同時(shí)不斷夯實(shí)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。截至2015年底，俄羅斯政府已從三個(gè)方面著手夯實(shí)其國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。第一，提高國(guó)內(nèi)天然氣銷售的政府管制價(jià)格。俄羅斯聯(lián)邦反壟斷服務(wù)部門披露數(shù)據(jù)顯示，2006年至2015年間，俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣銷售的政府管制價(jià)格大幅上漲約340%，而在此期間該國(guó)通貨膨脹水平僅上漲了140%。第二，推進(jìn)全國(guó)范圍內(nèi)的“氣化”工程。在逐年提高國(guó)內(nèi)天然氣銷售的政府管制價(jià)格的基礎(chǔ)上，俄羅斯政府及俄國(guó)氣加大了對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施配套投資。2005年至2015年間，俄羅斯國(guó)內(nèi)“氣化”比例由53%上升至65%。第三，加快國(guó)內(nèi)天然氣供給多元化。近年來，在政府的支持下，諾瓦泰克、俄羅斯國(guó)家石油公司（俄石油）氣公司和盧克石油等按照非政府管制價(jià)格銷售天然氣的油氣公司市場(chǎng)份額逐年擴(kuò)大。其中，諾瓦泰克公司2015年天然氣銷售量625億立方米，有94%以上的天然氣直接銷售給終端客戶，所實(shí)現(xiàn)的單位平均銷售價(jià)格高于政府管制價(jià)格。公司也將部分天然氣銷往莫斯科、斯維爾德沃斯克州和亞馬爾-涅涅茨自治區(qū)等地區(qū)。俄石油2015年天然氣銷售了也達(dá)到了580億立方米，銷售范圍主要包括烏拉爾地區(qū)以及西西伯利亞的部分工業(yè)用氣客戶。

第二步，搭建市場(chǎng)化的交易平臺(tái)，以平臺(tái)自由交易價(jià)格的集成定價(jià)逐步替代政府管制價(jià)格成為非政府管制定價(jià)的參考。2014年10月，俄羅斯國(guó)產(chǎn)天然氣作為一個(gè)交易品種在圣彼得堡國(guó)際商品交易市場(chǎng)上線，初步實(shí)現(xiàn)了部分國(guó)內(nèi)天然氣的市場(chǎng)化定價(jià)。根據(jù)政府規(guī)定，俄羅斯國(guó)家天然氣公司（俄氣）可以在此交易市場(chǎng)上按市場(chǎng)化定價(jià)而非政府管制價(jià)格銷售175億立方米天然氣，但此外其它天然氣銷售仍必須按照政府管制定價(jià)執(zhí)行。從天然氣在圣彼得堡國(guó)際商品交易市場(chǎng)上線后的表現(xiàn)看，場(chǎng)內(nèi)交易日趨活躍，越來越多的交易者參與到對(duì)天然氣合約的買賣活動(dòng)中，為未來俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化定價(jià)積累了經(jīng)驗(yàn)。

第三步，在市場(chǎng)條件成熟后，將全面實(shí)施國(guó)內(nèi)天然氣交易市場(chǎng)化定價(jià)。

●改革按鈕按下，俄氣公司首當(dāng)其沖。 供圖/CFP

天然氣供給管道系統(tǒng)形成壟斷

俄羅斯在天然氣市場(chǎng)化定價(jià)形成過程中，面臨諸多挑戰(zhàn)。從全球范圍看，美國(guó)是天然氣市場(chǎng)化程度最高的國(guó)家之一，上游天然氣供給有超過6000家規(guī)模不同的油氣公司。與之相比，俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)主要由俄國(guó)氣、諾瓦泰克和俄國(guó)油三家公司負(fù)責(zé)供氣，氣源過于集中。在國(guó)內(nèi)天然氣供給相對(duì)緊張或者供小于求的市場(chǎng)環(huán)境下，俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)可能形成“賣方市場(chǎng)”，即三大天然氣供應(yīng)商控制了定價(jià)的主動(dòng)權(quán)，極有可能形成壟斷。此外，俄氣公司和俄石油都是國(guó)家石油公司，俄羅斯政府分別是控股股東，因此兩家公司都承擔(dān)了巨大的社會(huì)責(zé)任及非市場(chǎng)化義務(wù)，同樣不利于俄羅斯天然氣市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制的形成。

此外，俄氣公司是俄羅斯國(guó)內(nèi)唯一的天然氣輸送管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，既負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)由全長(zhǎng)約17萬公里高壓輸氣主干管道組成的統(tǒng)一天然氣輸送系統(tǒng)，又負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)由全長(zhǎng)約75萬公里中壓和低壓輸氣管道組成的支線管網(wǎng)及城市燃?xì)夤芫W(wǎng)等。無論是俄氣公司還是諾瓦泰克以及俄石油等公司，在使用上述管網(wǎng)系統(tǒng)輸送天然氣時(shí)，都要支付一筆由政府管制定價(jià)的輸送費(fèi)用，其中80%為天然氣管網(wǎng)使用費(fèi)，另外20%為運(yùn)費(fèi)。由于俄氣公司與其他天然氣供應(yīng)商在市場(chǎng)上存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，其壟斷了俄羅斯境內(nèi)的管道系統(tǒng)無疑將使所謂“自由市場(chǎng)”大打折扣。

挑戰(zhàn)方面還包括俄羅斯一旦天然氣實(shí)施市場(chǎng)化定價(jià)，可能影響社會(huì)穩(wěn)定。由于俄羅斯近2/3的天然氣產(chǎn)量用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)，天然氣作為最主要的一次能源影響覆蓋發(fā)電、工業(yè)以及居民用氣等眾多領(lǐng)域。作為全球天然氣資源最豐富的國(guó)家之一，俄羅斯政府長(zhǎng)期將國(guó)內(nèi)天然氣銷售價(jià)格控制在相對(duì)較低的水平。2015年，俄羅斯天然氣政府管制價(jià)格僅為3641盧布/千立方米，遠(yuǎn)低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。一旦天然氣實(shí)施市場(chǎng)化定價(jià)，天然氣價(jià)格參照國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，將大幅降低工業(yè)企業(yè)的盈利能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也將迫使居民用戶承擔(dān)更多能源支出，可能導(dǎo)致執(zhí)政政權(quán)支持率下降甚至影響社會(huì)穩(wěn)定。

我國(guó)在與俄羅斯的天然氣合作談判中，不僅需要考慮參照當(dāng)前俄羅斯出口中亞和歐洲等地區(qū)的天然氣價(jià)格，還需要考慮未來其出口價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)更為合理的交易價(jià)格。

市場(chǎng)化定價(jià)發(fā)展趨勢(shì)

非政府管制定價(jià)天然氣銷售比例將提高。從近年來俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)上看，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩以及國(guó)際制裁等因素，該國(guó)包括石油、電力和金融等企業(yè)普遍在實(shí)施“私有化”，唯獨(dú)在天然氣行業(yè)內(nèi)“國(guó)有化”的趨勢(shì)不斷加強(qiáng)。因此，俄羅斯政府改變現(xiàn)有發(fā)展戰(zhàn)略、完全放開天然氣上游壟斷格局的可能性極?。坏珵榱嗽缛諏?shí)現(xiàn)天然氣的市場(chǎng)化定價(jià)，其必將不斷提高非政府管制定價(jià)天然氣的銷售比例，不斷擴(kuò)大天然氣自由交易的市場(chǎng)規(guī)模。

中游基礎(chǔ)設(shè)施獨(dú)立運(yùn)營(yíng)步伐將加快。盡管當(dāng)前由俄氣公司控制的管道設(shè)施允許其他天然氣公司無條件接入，但受政府管制的管道輸送價(jià)格以及俄國(guó)氣既是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手又是天然氣管輸運(yùn)營(yíng)商的角色，仍是該國(guó)實(shí)現(xiàn)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)的重要阻礙。根據(jù)美國(guó)天然氣完全市場(chǎng)化的經(jīng)驗(yàn)，只有實(shí)現(xiàn)中游基礎(chǔ)設(shè)施完全獨(dú)立，才能使上游天然氣供給企業(yè)按照市場(chǎng)化的規(guī)則與中游管輸運(yùn)營(yíng)公司以及下游消費(fèi)群體進(jìn)行議價(jià)，真正實(shí)現(xiàn)天然氣的市場(chǎng)化定價(jià)。因此，預(yù)計(jì)俄羅斯政府將分兩步加快中游基礎(chǔ)設(shè)施獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的步伐。第一步，加強(qiáng)對(duì)俄氣公司運(yùn)營(yíng)全國(guó)管輸系統(tǒng)的監(jiān)管，盡可能實(shí)現(xiàn)管輸數(shù)據(jù)和輸送成本的透明化；第二步，逐步從俄氣公司分離天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，成立多個(gè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的天然氣管道輸送服務(wù)公司，最終實(shí)現(xiàn)該國(guó)天然氣中游企業(yè)的市場(chǎng)化。

政府將繼續(xù)補(bǔ)貼居民用氣。從俄羅斯天然氣價(jià)格的走勢(shì)上看，隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格將普遍提高，因此俄羅斯政府未來將在市場(chǎng)化定價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)居民用進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)貼。一方面，居民用氣是事關(guān)民生的重要資源，該國(guó)多年來已形成了在低氣價(jià)水平消費(fèi)的慣性，大幅提高民用天然氣價(jià)格將極不利于社會(huì)的穩(wěn)定；另一方面，居民用氣在俄羅斯天然氣消費(fèi)市場(chǎng)上所占有的比例相對(duì)較小，政府有能力在天然氣市場(chǎng)化定價(jià)的基礎(chǔ)上對(duì)居民用天然氣實(shí)施補(bǔ)貼。

國(guó)內(nèi)氣與出口氣間的價(jià)差將逐漸縮小。從當(dāng)前國(guó)際天然氣市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)上看，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量的迅猛增長(zhǎng)導(dǎo)致國(guó)際天然氣市場(chǎng)日趨寬松，全球各地區(qū)天然氣價(jià)格2015年普遍出現(xiàn)下降趨勢(shì)，客觀上縮小了俄羅斯出口天然氣與國(guó)內(nèi)天然氣間的價(jià)差。但即使不考慮國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)前的價(jià)格變動(dòng)，如果俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程持續(xù)加快，國(guó)內(nèi)天然氣售價(jià)必將與出口天然氣價(jià)格互為參照、互相影響，價(jià)格在自由市場(chǎng)上的傳導(dǎo)機(jī)制將導(dǎo)致兩者間的差異逐漸縮小。

對(duì)我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的啟示

繼續(xù)擴(kuò)大天然氣市場(chǎng)規(guī)模。從俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)的進(jìn)展以及美國(guó)等國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)看，大力發(fā)展天然氣市場(chǎng)、逐步實(shí)現(xiàn)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)，首先需要實(shí)現(xiàn)一定的天然氣市場(chǎng)規(guī)模。我國(guó)應(yīng)從供需兩個(gè)方面努力擴(kuò)大天然氣市場(chǎng)規(guī)模。供給方面，盡管國(guó)土資源部頁(yè)巖氣兩輪招標(biāo)下各類非油氣能源企業(yè)及非能源背景企業(yè)獲得的上游區(qū)塊目前尚未取得實(shí)質(zhì)性突破，但也已邁出國(guó)內(nèi)天然氣供給多元化改革的重要一步，未來國(guó)家應(yīng)進(jìn)一步加大對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣上游供給企業(yè)的多元化扶植力度。需求方面，首先，工業(yè)用氣增長(zhǎng)低于預(yù)期與天然氣價(jià)格市場(chǎng)化定價(jià)遠(yuǎn)未形成相互影響，對(duì)我國(guó)天然氣市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大阻礙較大。這既需要國(guó)家進(jìn)一步加快優(yōu)化現(xiàn)有定價(jià)機(jī)制，也需要國(guó)家出臺(tái)其他措施促進(jìn)工業(yè)用氣增長(zhǎng)。其次，居民用氣仍有較大增長(zhǎng)潛力，應(yīng)及時(shí)總結(jié)并推廣“氣化南疆”等民生示范項(xiàng)目的成果，進(jìn)一步擴(kuò)大我國(guó)居民用氣的規(guī)模。最后，交通領(lǐng)域的燃料清潔化也為我國(guó)天然氣市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張?zhí)峁┝溯^好機(jī)遇，應(yīng)盡快出臺(tái)配套行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)法規(guī)加以鼓勵(lì)和規(guī)范。

加快中游板塊的市場(chǎng)化步伐。從俄羅斯天然氣市場(chǎng)化定價(jià)面臨的問題中可以認(rèn)識(shí)到，我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展必須實(shí)行“網(wǎng)運(yùn)分離”。國(guó)家應(yīng)剝離三大石油公司的天然氣骨干管網(wǎng)業(yè)務(wù)，合并后成立一個(gè)獨(dú)立的、股權(quán)多元化的天然氣管網(wǎng)公司。管道公司獨(dú)立后，不再?gòu)氖绿烊粴饨灰讟I(yè)務(wù)，并無任何歧視地向所有用戶服務(wù)開放。此時(shí)，無論是三大石油公司或其他天然氣供應(yīng)商國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的常規(guī)氣、非常規(guī)氣以及進(jìn)口天然氣，都可以無條件接入輸送管網(wǎng)。與此同時(shí)，LNG接收站、儲(chǔ)氣庫(kù)等相關(guān)設(shè)施也應(yīng)允許非國(guó)有企業(yè)修建和參股，從而實(shí)現(xiàn)全套天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。

●俄羅斯國(guó)內(nèi)居民已經(jīng)習(xí)慣了廉價(jià)的天然氣。供圖/CFP

有序建立天然氣市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制。我國(guó)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)的核心是建立市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格的機(jī)制，在堅(jiān)持“節(jié)約、清潔、安全”的戰(zhàn)略方針下，形成統(tǒng)一、開放、有序的現(xiàn)代天然氣市場(chǎng)定價(jià)體系。事實(shí)上，我國(guó)政府已采取了多項(xiàng)措施推動(dòng)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)。其中，2015年4月1日起實(shí)施的《理順非居民用天然氣價(jià)格的通知》即規(guī)定，將存量氣和增量氣價(jià)格實(shí)行了并軌，結(jié)束了雙軌制，進(jìn)一步削弱了天然氣定價(jià)機(jī)制中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩，使未來的價(jià)格市場(chǎng)化改革更易于操作。

審慎確定中俄天然氣合作中的交易價(jià)格。目前，中俄天然氣合作中的東線協(xié)議已簽署，俄羅斯每年將向我國(guó)輸氣380億立方米；西線合作的談判也在進(jìn)行當(dāng)中。如果談判達(dá)成，預(yù)計(jì)俄羅斯每年向我國(guó)的輸氣量達(dá)到680億立方米。在如此規(guī)模的談判過程中，單位天然氣交易價(jià)格的確定將直接影響交易的總價(jià)值，也將直接影響我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利用俄羅斯進(jìn)口天然氣的經(jīng)濟(jì)效益?？紤]到俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)的不斷推進(jìn)，將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)天然氣售價(jià)與出口天然氣價(jià)格的差異逐漸縮小。因此，我國(guó)在與俄羅斯天然氣合作談判中，不僅需要考慮參照當(dāng)前俄羅斯出口中亞和歐洲等地區(qū)的天然氣價(jià)格，還需要考慮未來其出口價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)更為合理的交易價(jià)格，以維護(hù)國(guó)內(nèi)油氣生產(chǎn)企業(yè)以及消費(fèi)群體的利益。總之，在此戰(zhàn)略窗口期，應(yīng)抓緊落實(shí)天然氣價(jià)格改革，激發(fā)天然氣市場(chǎng)活躍度以形成定價(jià)能力。屆時(shí)，即使中俄天然氣合作有變，也不會(huì)影響中國(guó)的能源安全。

責(zé)任編輯：周志霞

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