保險(xiǎn)業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+”

文/本刊記者 王漪

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保險(xiǎn)業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+”

文/本刊記者 王漪

百度、安聯(lián)保險(xiǎn)、高瓴資本日前召開(kāi)發(fā)布會(huì)，宣布三方聯(lián)合發(fā)起成立一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，加上此前早已在這一領(lǐng)域布局的阿里巴巴和騰訊，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的三家巨頭又碰面了。而傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司也比以往更加關(guān)注重線(xiàn)上業(yè)務(wù)。有報(bào)告顯示，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)前景可觀，國(guó)內(nèi)需求量仍在上漲，預(yù)計(jì)未來(lái)十年互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)6萬(wàn)億元。但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)并非只是將業(yè)務(wù)從線(xiàn)下搬到線(xiàn)上這么簡(jiǎn)單，而是要在新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)背景下，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等工具抓住人們對(duì)于保險(xiǎn)的新需求。

網(wǎng)絡(luò)巨頭入局保險(xiǎn)業(yè)

2015年年末，保險(xiǎn)行業(yè)的新消息接連不斷，其中最受關(guān)注的便是百度聯(lián)合安聯(lián)保險(xiǎn)、高瓴資本成立互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司百安保險(xiǎn)。“百度地圖每天有1100萬(wàn)定位請(qǐng)求，從中可以獲得大量數(shù)據(jù)信息，判斷用戶(hù)對(duì)周?chē)啼伒男枨螅@種判定也同樣可以運(yùn)用于保險(xiǎn)。”李彥宏在2015年已多次公開(kāi)表示百度將把重心放在O2O領(lǐng)域，由此可見(jiàn)，保險(xiǎn)也是其中重要一步棋。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，作為一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)型互聯(lián)網(wǎng)公司，百度是中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)入口之一，其搜索引擎和地圖導(dǎo)航得到市場(chǎng)認(rèn)可，但對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和投資敏銳度，與阿里和騰訊比，總顯得慢一步。當(dāng)支付寶與微信支付不斷展開(kāi)較量時(shí)，很多人甚至還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)百度錢(qián)包，而在保險(xiǎn)領(lǐng)域也是如此。

阿里巴巴旗下淘寶保險(xiǎn)頻道在2011年便已上線(xiàn)，短短一年就與國(guó)華人壽合作創(chuàng)下銷(xiāo)售紀(jì)錄。騰訊自然不甘落后，2013與阿里巴巴、平安保險(xiǎn)合作，成立我國(guó)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)，這家公司的業(yè)務(wù)流程全程在線(xiàn)，不設(shè)任何分支機(jī)構(gòu)，完全通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行承保和理賠服務(wù)。在最近由澳大利亞知名機(jī)構(gòu)H2Ventures與畢馬威聯(lián)合發(fā)布的《全球金融科技100強(qiáng)》報(bào)告中，眾安保險(xiǎn)占據(jù)百?gòu)?qiáng)榜首位置。

進(jìn)入2015年，二者競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。阿里巴巴旗下的螞蟻金服在6月發(fā)起設(shè)立信美相互人壽，騰訊則于8月聯(lián)手中信集團(tuán)子公司中信國(guó)安，擬在山東發(fā)起設(shè)立和泰人壽。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，這兩家公司若獲批，將填補(bǔ)目前互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的空白。

由此可見(jiàn)，阿里巴巴和騰訊在保險(xiǎn)領(lǐng)域已獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但或許并不妨礙“慢性子”的百度從互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中分得一杯羹。從三家的優(yōu)勢(shì)上來(lái)看，阿里巴巴的保險(xiǎn)服務(wù)起步相對(duì)早，通過(guò)淘寶，各種保險(xiǎn)產(chǎn)品擁有可觀的銷(xiāo)量，客戶(hù)群體較為穩(wěn)定，騰訊則因微信和QQ積累了大量的用戶(hù)社交數(shù)據(jù)，在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域的潛力巨大。而對(duì)于百度來(lái)說(shuō)，雖然近年來(lái)在金融領(lǐng)域亮點(diǎn)不多，但隨著自身O2O網(wǎng)絡(luò)的完善和逐層深入，能夠依托大數(shù)據(jù)和人工智能完成旅游、餐飲、出行、醫(yī)療、教育等消費(fèi)場(chǎng)景領(lǐng)域的覆蓋，生態(tài)系統(tǒng)的完善加快了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)本身需求的爆發(fā)。正如百度CEO李彥宏所說(shuō)，“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)”不只是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)賣(mài)保險(xiǎn)，更是利用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)將保險(xiǎn)服務(wù)覆蓋到互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中。

興業(yè)證券傳媒與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析師張衡認(rèn)為，百度每做一項(xiàng)金融業(yè)務(wù)都會(huì)與一家傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行深度合作。這種策略比較謹(jǐn)慎，但對(duì)于金融行業(yè)這種門(mén)檻很高、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的行業(yè)來(lái)說(shuō)，也許更加實(shí)用。因此，雖然百度在進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的時(shí)間上晚了一些，但依托傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的合作方式，或許可以為自己再扳回一局。

傳統(tǒng)險(xiǎn)企上線(xiàn)忙

“在應(yīng)用移動(dòng)視頻、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的基礎(chǔ)上，保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)理賠的效率將大幅提升?！?國(guó)泰君安在近期的一份研報(bào)中指出，互聯(lián)網(wǎng)金融已成為最大的風(fēng)口。銀行、券商、基金等領(lǐng)域相繼出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)革命，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)受制于政策、模式等因素，起步較晚，成為互聯(lián)網(wǎng)金融大版圖上的“處女地”。但現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)“保險(xiǎn)IT信息化—保險(xiǎn)電商—互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)”逐步成熟的趨勢(shì)，行業(yè)投資價(jià)值凸顯。BAT在保險(xiǎn)行業(yè)的一舉一動(dòng)頗受矚目，與之相對(duì)應(yīng)的則是傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)也已從線(xiàn)下到線(xiàn)上，布局互聯(lián)網(wǎng)。

泰康在線(xiàn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司在2015年11月高調(diào)亮相，成為首家由國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)企業(yè)發(fā)起成立的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，標(biāo)志著傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司正式進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)，也為整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)了“產(chǎn)壽結(jié)合”的發(fā)展思路。此前，泰康已在互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行多種形式的保險(xiǎn)創(chuàng)新，試圖在共性需求中尋找個(gè)性化需求，在標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容中探尋差異化產(chǎn)品。包括與淘寶合作推出專(zhuān)門(mén)針對(duì)賣(mài)家的“樂(lè)業(yè)?！?，與奇虎360合作開(kāi)啟全民免費(fèi)航意險(xiǎn)模式、融合小微保險(xiǎn)理念的“飛常?！保约芭c微信合作推出社交微投產(chǎn)品“微互助”。

新成立的保險(xiǎn)公司則將互聯(lián)網(wǎng)作為主打賣(mài)點(diǎn)，去年12月成立的中華聯(lián)合人壽保險(xiǎn)股份有限公司在宣傳中便突出“以互聯(lián)網(wǎng)為依托，讓保險(xiǎn)更簡(jiǎn)單、更便捷、更貼心”這一服務(wù)核心。

中華人壽總經(jīng)理賴(lài)軍介紹，中華人壽為有需求的個(gè)人和家庭提供保險(xiǎn)保障和財(cái)富管理服務(wù)，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，讓保險(xiǎn)更簡(jiǎn)單、更便捷、更貼心，讓客戶(hù)感受到“不一樣的保險(xiǎn)體驗(yàn)”。據(jù)了解，中華人壽將主推互聯(lián)網(wǎng)渠道，保險(xiǎn)銷(xiāo)售及服務(wù)都會(huì)在網(wǎng)站或移動(dòng)端完成。對(duì)此，中華人壽總經(jīng)理賴(lài)軍表示，互聯(lián)網(wǎng)將是公司服務(wù)客戶(hù)的重要工具，將打造智能家居保險(xiǎn)服務(wù)，讓客戶(hù)足不出戶(hù)便可在電視大屏上完成自主投保、保單查詢(xún)、信息變更、在線(xiàn)理賠、視頻互動(dòng)等一站式保險(xiǎn)服務(wù)，未來(lái)還會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)工具不斷創(chuàng)新服務(wù)模式。

而目前積極在互聯(lián)網(wǎng)布局的遠(yuǎn)不止這兩家，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的支持與推進(jìn)，如今已經(jīng)成為保險(xiǎn)行業(yè)的共識(shí)。各大險(xiǎn)企均已上線(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品，增加客戶(hù)接觸渠道，簡(jiǎn)化產(chǎn)品銷(xiāo)售流程。同時(shí)，大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷成熟與完善，也為保險(xiǎn)公司優(yōu)化業(yè)務(wù)和開(kāi)發(fā)新客戶(hù)提供了便捷。據(jù)悉，中國(guó)太平正在申請(qǐng)?jiān)O(shè)立中國(guó)太平互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司，中國(guó)人保也在籌劃申請(qǐng)電子商務(wù)公司。

國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)，占據(jù)了今年《全球金融科技100強(qiáng)》榜首位置

行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)超越網(wǎng)銷(xiāo)

此前保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年，共有85家保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入858.9億元，同比增長(zhǎng)195%。申萬(wàn)宏源證券則預(yù)測(cè)，未來(lái)十年互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)6萬(wàn)億元。

但目前我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售渠道收入整體規(guī)模仍小，占比較低，仍有很大發(fā)展?jié)摿ΑＥc國(guó)外銷(xiāo)售對(duì)比看，我國(guó)保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)化銷(xiāo)售發(fā)展還有很大差距。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模達(dá)870億元，僅占全年保費(fèi)收入的4%。而同時(shí)期，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模已達(dá)16283億元，占全年保費(fèi)收入的比例達(dá)15%。

分險(xiǎn)種看，美國(guó)在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)人身險(xiǎn)種的比例2012年的時(shí)候達(dá)到了8%-11%左右，是中國(guó)的4-7倍。而在網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售更為積極的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)銷(xiāo)售領(lǐng)域差距更大。以汽車(chē)保險(xiǎn)為例，中國(guó)的車(chē)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售比率僅僅只有1%左右，而美國(guó)已經(jīng)達(dá)到了30%-50%，英國(guó)達(dá)到了45%左右，日本、韓國(guó)也達(dá)到了41%和20%，是我國(guó)的幾十倍以上，讓市場(chǎng)對(duì)未來(lái)我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售空間抱有很高期待。

根據(jù)北京保險(xiǎn)研究院發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)+對(duì)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的新挑戰(zhàn)》，5年后，互聯(lián)網(wǎng)渠道的保險(xiǎn)銷(xiāo)售量將達(dá)到50%。報(bào)告顯示，2011年至2014年間互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)規(guī)模提升了26倍，已經(jīng)成為拉動(dòng)保費(fèi)增長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。該院高級(jí)研究員趙占波指出，“互聯(lián)網(wǎng)+”對(duì)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)模式的影響主要有四種方式：一是保險(xiǎn)公司通過(guò)官網(wǎng)直銷(xiāo)；二是利用綜合性電商平臺(tái)；三是建立網(wǎng)上保險(xiǎn)超市；四是專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)垂直搜索。

但互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)所包括的不只是線(xiàn)上銷(xiāo)售，京東金融副總裁姚乃勝表示，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)不應(yīng)只是把保險(xiǎn)“搬”到網(wǎng)上銷(xiāo)售，而是要利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等工具抓住經(jīng)濟(jì)形態(tài)轉(zhuǎn)變下的新需求?！坝脩?hù)各類(lèi)行為記錄匯集到大數(shù)據(jù)平臺(tái)里，通過(guò)數(shù)據(jù)整合分析，不僅可以精準(zhǔn)判斷客戶(hù)需求，更可實(shí)現(xiàn)精確營(yíng)銷(xiāo)；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向客戶(hù)提供保險(xiǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)，使保險(xiǎn)信息、投保、核保等全程實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化，為客戶(hù)創(chuàng)造更好的用戶(hù)體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)量身定制。

“現(xiàn)階段傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)存在一個(gè)誤區(qū)，就是把互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新僅看作是網(wǎng)銷(xiāo)產(chǎn)品的創(chuàng)新?！?/p>

陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司總裁李科認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)對(duì)傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)創(chuàng)新帶來(lái)的顛覆性影響，在于精算和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的方面。壽險(xiǎn)方面，精算的方向是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，對(duì)客戶(hù)運(yùn)動(dòng)健康情況進(jìn)行細(xì)分，進(jìn)行精準(zhǔn)分類(lèi)的識(shí)別和定價(jià)，將會(huì)改變傳統(tǒng)的費(fèi)率表和定價(jià)方式。車(chē)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面，按照大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別定價(jià)的方式，未來(lái)也會(huì)被大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)所顛覆。