大環(huán)保趨勢(shì)下建筑節(jié)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

大環(huán)保趨勢(shì)下建筑節(jié)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

環(huán)保部正在加快制定“十三五”規(guī)劃，規(guī)劃將以環(huán)境質(zhì)量改善為核心，大氣、水、土三大環(huán)境戰(zhàn)役將推進(jìn)實(shí)施。這意味著未來(lái)5年環(huán)保的發(fā)展方向和投資重點(diǎn)將上升至國(guó)家戰(zhàn)略角度，成為政府重點(diǎn)投資領(lǐng)域。事實(shí)上，未來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增速將超20%，行業(yè)蛋糕有望升值至17萬(wàn)億元。這亦為中國(guó)環(huán)保企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)無(wú)限美景與挑戰(zhàn)。

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)--節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的組成部分，產(chǎn)業(yè)雛形已初步形成。我國(guó)已在工業(yè)、建筑及運(yùn)輸這三個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了節(jié)能規(guī)劃，建筑節(jié)能是節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃中的重點(diǎn)工程之一。國(guó)家建設(shè)部科技司研究表明，隨著城市化進(jìn)程的加快和人民生活質(zhì)量的改善，我國(guó)建筑耗能比例最終還將上升至35%左右。受國(guó)家節(jié)能降耗產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，以及用能單位自身降低生產(chǎn)成本的需求，建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。

一、行業(yè)概況

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)起源于20世紀(jì)70年代產(chǎn)生的世界性能源危機(jī)，能源價(jià)格暴漲，降低日益增長(zhǎng)的用戶能源費(fèi)用為節(jié)能服務(wù)行業(yè)提供了商機(jī)。起初節(jié)能服務(wù)公司收入來(lái)源為提供工程設(shè)計(jì)、改造、施工服務(wù)收取的費(fèi)用，隨著市場(chǎng)需求和政策的不斷發(fā)展變化，能源托管和合同能源管理 (EMC) 等基于市場(chǎng)運(yùn)作的新模式成為行業(yè)主要模式，新模式大大降低了用能單位節(jié)能改造的資金和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，充分調(diào)動(dòng)用能單位節(jié)能改造的積極性。節(jié)能服務(wù)公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋建筑、工業(yè)、交通三大領(lǐng)域。

目前，美國(guó)是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家，美國(guó)的節(jié)能服務(wù)主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)楣步ㄖ?，?lián)邦政府和各州政府都支持節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，制定了有關(guān)建筑節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，并帶頭與節(jié)能服務(wù)企業(yè)開(kāi)展全方位合作，推進(jìn)大型建筑物的節(jié)能技術(shù)改造，并為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)扶持政策，鼓勵(lì)各界向節(jié)能服務(wù)提供信息貸款和風(fēng)險(xiǎn)投資，利用基金等各種資金向節(jié)能服務(wù)企業(yè)提供債權(quán)投資或股權(quán)投資。2011年以前美國(guó)的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模以穩(wěn)定的速度持續(xù)增長(zhǎng)，目前已經(jīng)開(kāi)始衰退。發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)內(nèi)節(jié)能市場(chǎng)需求已逐漸趨于飽和，世界節(jié)能市場(chǎng)的開(kāi)拓重心正向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，尤其中國(guó)、印度、泰國(guó)等亞洲新興市場(chǎng)潛力巨大。

我國(guó)的節(jié)能服務(wù)行業(yè)興起于20世紀(jì)90年代末，近年來(lái)我國(guó)在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，產(chǎn)生了能源過(guò)度消耗和環(huán)境惡化等問(wèn)題，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)－節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的組成部分，產(chǎn)業(yè)雛形已初步形成。我國(guó)已在工業(yè)、建筑及運(yùn)輸這三個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了節(jié)能規(guī)劃，建筑節(jié)能是節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃中的重點(diǎn)工程之一。目前建筑節(jié)能和綠色建筑“十三五”規(guī)劃尚未發(fā)布。在節(jié)能減排的約束下，既有建筑節(jié)能改造和新建建筑綠色建筑的推廣，將帶動(dòng)建筑節(jié)能市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)。目前，國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)行業(yè)處于成長(zhǎng)期。

二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

（一）行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模

1、國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模

國(guó)際能源署發(fā)布的《2013世界能源展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2012年全球單位 GDP 能耗降低了1.5%，而2000～2010年間的平均值為0.4%。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2010～2020年，全球節(jié)能投資達(dá)1.999萬(wàn)億美元，2020～2030節(jié)能投資將達(dá)5.586萬(wàn)億美元，投資規(guī)模成倍增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際能源署的“新政策情境”預(yù)測(cè)，各國(guó)政府正在討論的能效政策得到執(zhí)行后，到2035年將比“當(dāng)前政策情境”節(jié)約9.1億噸油當(dāng)量，略多于歐盟當(dāng)前的半數(shù)能耗。

2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從2004年的33.6億元增長(zhǎng)到2013年的2155.6億元，復(fù)合增速58.78%，2014年中國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2013年的2155.62億元增長(zhǎng)到2650.37億元，增幅為22.95%。預(yù)計(jì)2015年年末節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)3000億元以上，未來(lái)兩年仍能保持30% 以上的自然增長(zhǎng)率。

合同能源管理總投資額從2004年的11.0億元增長(zhǎng)到2013年742.3億元，復(fù)合增速59.71%，2014年合同能源管理投資從2013年的742.32億元增長(zhǎng)到958.76億元，增幅為29.16%。

（二）建筑節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2016～2021年中國(guó)建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2003～2011年，我國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從5.58億元提高到441.96億元，期間的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到72.72%，2014年建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)產(chǎn)值789.5億元。建筑節(jié)能合同能源投資額度從2.01億元提高到38.01億元，對(duì)應(yīng)的復(fù)合增長(zhǎng)率約為44.41%。2012年建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到552.2億元;建筑節(jié)能合同能源投資額達(dá)到68.88億元，同比增長(zhǎng)81% 左右，建筑節(jié)能、工業(yè)節(jié)能和交通節(jié)能三大領(lǐng)域的市場(chǎng)份額分別為33.4%、63.1%、3.5%。

2013年1月1日，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委，住房住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部綠色建筑行動(dòng)方案的通知》明確提出積極推動(dòng)公共建筑節(jié)能改造∶開(kāi)展大型公共建筑和公共機(jī)構(gòu)辦公建筑空調(diào)、采暖、通風(fēng)、照明、熱水等用能系統(tǒng)的節(jié)能改造，提高用能效率和管理水平;鼓勵(lì)采取合同能源管理模式進(jìn)行改造，對(duì)項(xiàng)目按節(jié)能量予以獎(jiǎng)勵(lì);推進(jìn)公共建筑節(jié)能改造重點(diǎn)城市示范，繼續(xù)推行“節(jié)約型高等學(xué)?！苯ㄔO(shè)?！笆濉逼陂g完成公共建筑改造6000萬(wàn)平方米，公共機(jī)構(gòu)辦公建筑改造6000萬(wàn)平方米。

“十三五”規(guī)劃提出生態(tài)文明建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù)，資源節(jié)約將是核心發(fā)力點(diǎn)之一，目前建筑節(jié)能和綠色建筑“十三五”規(guī)劃尚未發(fā)布。在節(jié)能減排的約束下，既有建筑節(jié)能改造和新建建筑綠色建筑的推廣，將帶動(dòng)建筑節(jié)能市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)建筑節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2300億元。

三、行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題

（一）行業(yè)基礎(chǔ)薄弱

節(jié)能服務(wù)業(yè)在我國(guó)屬于新興行業(yè)，行業(yè)基礎(chǔ)薄弱。目前行業(yè)內(nèi)節(jié)能服務(wù)公司規(guī)模普遍偏小，行業(yè)存在一定程度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、規(guī)范性差、監(jiān)管力度有待加強(qiáng)等問(wèn)題。行業(yè)區(qū)域性經(jīng)營(yíng)的特征較為明顯，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)份額非常分散，行業(yè)集中度較低，從而在一定程度上制約了行業(yè)的快速健康發(fā)展。

（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善

截至2013年12月，我國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)現(xiàn)行有效的各類標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)206項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)163項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)11項(xiàng)，地方標(biāo)準(zhǔn)32項(xiàng)，已初步具備了建立節(jié)能服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)，涵蓋了節(jié)能基礎(chǔ)規(guī)范、節(jié)能評(píng)估、能源計(jì)量、合同能源管理等節(jié)能服務(wù)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。但節(jié)能服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不僅數(shù)量少，分布不均衡，而且覆蓋面不夠，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)間相互不統(tǒng)一，有關(guān)節(jié)能減排的檢測(cè)評(píng)價(jià)方法也不統(tǒng)一，影響了行業(yè)的發(fā)展，也制約了我國(guó)節(jié)能服務(wù)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

（三）節(jié)能服務(wù)業(yè)企業(yè)需具備相應(yīng)的資金實(shí)力和融資能力，特別是 EMC 模式下實(shí)施的節(jié)能項(xiàng)目需進(jìn)行大量初始投資。目前行業(yè)內(nèi)公司多采用自籌資金，但融資渠道較為狹窄、方式單一化，盡管政府和金融機(jī)構(gòu)都在積極尋求解決辦法，也針對(duì)節(jié)能服務(wù)業(yè)推出了一些新的貸款產(chǎn)品，但鑒于中小企業(yè)資信等級(jí)較低，又較難提供抵押資產(chǎn)等情形，普遍面臨融資壓力。融資渠道有限一定程度上限制了節(jié)能服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

四、行業(yè)利好因素

（一）國(guó)際節(jié)能減排的壓力驅(qū)動(dòng)

我國(guó)是一個(gè)能源短缺國(guó)，與此同時(shí)又存在能源利用率低的矛盾。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)總的能源利用率約為30%，這僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國(guó)家50年代的水平。2009年起，我國(guó)成為世界第二大能源消耗國(guó)和最大的二氧化碳排放國(guó)，并且隨著生活水平的提高正呈逐步上升趨勢(shì)。2009年的《哥本哈根協(xié)議》就發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)行強(qiáng)制減排和發(fā)展中國(guó)家采取自主減緩行動(dòng)作出了安排，中國(guó)承諾2020年相對(duì)2005年單位 GDP 二氧化碳減排45% (碳強(qiáng)度)，2014年11月中美發(fā)布《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，就控制溫室氣體排放達(dá)成一致意見(jiàn)。明確到2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高到20% 左右。2015年12月巴黎氣候大會(huì)達(dá)成新協(xié)議，包括我國(guó)在內(nèi)的近200個(gè)締約方承諾到本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)全球碳中和。國(guó)際社會(huì)對(duì)節(jié)能減排的壓力明確轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)內(nèi)節(jié)能減排的動(dòng)力。

節(jié)能環(huán)保行業(yè)位于國(guó)家七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之首，隨著《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》、《“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃》、《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》、《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》、《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見(jiàn)》等政策的陸續(xù)推出，行業(yè)發(fā)展迅速?，F(xiàn)已公布的《生態(tài)文明體制改革總體方案》指出“堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策，堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主方針”，目前國(guó)家能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃尚未發(fā)布，但戰(zhàn)略導(dǎo)向已基本明確，主要集中在能源消費(fèi)總量控制、煤炭清潔高效利用、大力發(fā)展清潔能源、能源體制改革上。國(guó)家政策的大力支持有利于節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。

（二）行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊

《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》提出了深化資源性產(chǎn)品價(jià)格改革，積極推進(jìn)資源價(jià)格和環(huán)保收費(fèi)改革，調(diào)整進(jìn)出口稅收政策，遏制高耗能、高排放產(chǎn)品出口，并且實(shí)施差別電價(jià)政策，對(duì)能源消耗超過(guò)國(guó)家和地區(qū)規(guī)定的單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)和產(chǎn)品實(shí)施懲罰性電價(jià)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，能源供應(yīng)不能完全滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的瓶頸日益凸顯，我國(guó)要在能源每年增長(zhǎng)率僅為3%-5%的條件下滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)每年增長(zhǎng)7%左右的增長(zhǎng)，能源需求日益增加、國(guó)家對(duì)行節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展的推行，企業(yè)對(duì)節(jié)能服務(wù)的需求將不斷增加，節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。

目前，我國(guó)建筑能耗的總量逐年上升，已從上世紀(jì)七十年代末的10%，上升到27.45%，逐漸接近三成。而國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家的建筑能耗一般占全國(guó)總能耗的33%左右。國(guó)家建設(shè)部科技司研究表明，隨著城市化進(jìn)程的加快和人民生活質(zhì)量的改善，我國(guó)建筑耗能比例最終還將上升至35% 左右。受國(guó)家節(jié)能降耗產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，以及用能單位自身降低生產(chǎn)成本的需求，建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。

（三）節(jié)能意識(shí)提高

“十三五”規(guī)劃首次將生態(tài)文明建設(shè)作為十大目標(biāo)任務(wù)，國(guó)家對(duì)環(huán)保治理、生態(tài)文明建設(shè)、資源節(jié)約等領(lǐng)域高度重視。2014年，在我國(guó)高耗能行業(yè)低迷、能源價(jià)格持續(xù)下降等不利因素影響，中國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，成為用市場(chǎng)機(jī)制推動(dòng)全國(guó)節(jié)能減排的重要力量。隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)的大力宣傳及大力支持，我國(guó)民眾及企業(yè)的節(jié)能意識(shí)大大提高，給相關(guān)領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)企業(yè)帶來(lái)了更大的發(fā)展空間。

來(lái)源：中國(guó)砂漿網(wǎng)