新常態(tài)下水泥產(chǎn)業(yè)市場特性及其內(nèi)在邏輯
——關(guān)于中國水泥市場季節(jié)性的再認(rèn)識

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新常態(tài)下水泥產(chǎn)業(yè)市場特性及其內(nèi)在邏輯
——關(guān)于中國水泥市場季節(jié)性的再認(rèn)識

年復(fù)一年的季節(jié)性，是中國水泥市場特性及內(nèi)在邏輯的常態(tài)表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士無人不知無人不曉。季節(jié)性不僅表現(xiàn)在水泥生產(chǎn)制造上，如能源消耗、生產(chǎn)成本、物流倉儲、環(huán)境代價、產(chǎn)品保質(zhì)及安全生產(chǎn)等等；更突出的表現(xiàn)為，建筑市場受到氣候條件影響，給終端市場水泥需求帶來了明顯的季節(jié)性變化，所以，季節(jié)性的作用機制，影響著整個水泥產(chǎn)業(yè)鏈條，而不是想象中的與嚴(yán)冬作斗爭那么簡單。

然而，季節(jié)性的周而復(fù)始，兼有著魔鬼與天使的雙重面孔，在不同的市場環(huán)境格局下，即會有天使的陽光燦爛的時刻，也會表現(xiàn)出魔鬼的丑惡猙獰，其二者都會被毫無保留地放大到淋漓盡致，甚至因走到極端而憑添了幾分厭惡感。

一個充滿競爭性的水泥市場，從來不會推崇、也不會喜歡對季節(jié)性影響表現(xiàn)出幾分愚鈍的企業(yè)家，嗅覺敏感的、最富創(chuàng)造力的他們，總是能先于他人聞到季節(jié)性市場變化的味道，便果斷采取應(yīng)對行動，從而使得水泥市場呈現(xiàn)出非同以往的一番景象。如果企業(yè)家們不能參透中國水泥市場特色符號及其內(nèi)在邏輯，也就談不上引領(lǐng)自己的企業(yè)，闖過激流暗礁抵達理想的彼岸了。

為此，一年四季飽受季節(jié)性折騰的水泥市場中的從業(yè)者們，那顆脆弱的心里早就刻下了順應(yīng)與抗?fàn)幍碾p重烙印，肯定都有一肚子的話要說。

以上就是版主為什么把這個被水泥業(yè)界看成是最基本的常識性問題，作為認(rèn)識新常態(tài)下水泥產(chǎn)業(yè)市場特性及其內(nèi)在邏輯之一，況且先于其他問題進行解析的理由，你贊同嗎？

季節(jié)性——魔鬼與天使的兩面性：在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)格局下，季節(jié)性與趨勢性、周期性和不規(guī)則性的相互作用機制，構(gòu)成了水泥市場不同階段的特色符號，助漲助跌的季節(jié)性在產(chǎn)業(yè)快速成長與蕭條困局中，任性地畫出一道反映市場本質(zhì)的市場邏輯曲線；在新常態(tài)的綜合機制作用下，水泥市場季節(jié)性又將露出一副什么樣的臉譜哪？

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)常識告訴我們，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)時間序列變動的來源，大致可以分為四大因素，包括趨勢性因素、周期性因素、季節(jié)性因素和不規(guī)則性因素。這四大因素中的季節(jié)性變動，屬于常規(guī)變動，周期行業(yè)的變動往往是周期性和季節(jié)性共同作用的結(jié)果，而穩(wěn)定成長行業(yè)主要體現(xiàn)為季節(jié)性變動。從這一點上看來，水泥市場受季節(jié)性因素的影響，是不可避免的、周而復(fù)始的，較比別的行業(yè)表現(xiàn)得更充分、更突出一些。

每當(dāng)水泥產(chǎn)業(yè)市場遭遇到趨勢性因素、周期性因素和不規(guī)則性因素的影響，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展蕭條低迷時，季節(jié)性因素便毫不猶豫地會伸出來一只助推的大手，把原本不景氣的產(chǎn)業(yè)攪和得天昏地暗、飛沙走石，立刻呈現(xiàn)出一片混沌的無序狀態(tài)，其間的變化更加風(fēng)詭云譎，令人迷蒙不清、難以捉摸，甚至不寒而栗。誠然，經(jīng)歷了風(fēng)雨之后才會有彩虹出現(xiàn)，某種不同于以往的耳目一新的市場現(xiàn)象，便會出乎人們意料地蹦了出來，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境步入一個新境地。

對照當(dāng)今產(chǎn)業(yè)之現(xiàn)狀，每年都不會缺席的水泥市場季節(jié)性，如期粉墨登場，產(chǎn)業(yè)內(nèi)一些不解之謎也隨著市場的洶涌波濤浮出水面。比如，為什么決策層力推水泥產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的收效，總是與預(yù)期相去甚遠？為什么提高產(chǎn)業(yè)集中度反倒演變成產(chǎn)能規(guī)模擴張的沖鋒號？為什么行業(yè)內(nèi)抱團聯(lián)手提價的美好設(shè)想，總是一張又一張空頭支票？為什么水泥產(chǎn)量超過國際人均消費“雙紅線”后，老板們?nèi)匀槐в欣^續(xù)沖高的心理預(yù)期？為什么水泥市場江湖之上，時不時表現(xiàn)出相互廝殺的亂象？為什么水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩卻沒有像鋼鐵業(yè)遭遇“裸奔”的悲慘狀況？季節(jié)性特定因素是否強化了中國水泥市場區(qū)域性產(chǎn)品特征？等等。當(dāng)然，“為什么”還遠遠不止以上這些，但都與中國水泥市場稟賦條件之一的季節(jié)性，能扯上若明若暗的牽連關(guān)系！

“無風(fēng)不起浪”。任何市場現(xiàn)象都是綜合機制作用的結(jié)果，水泥產(chǎn)業(yè)中的各類主體，如市場主體企業(yè)、行政主體政府、行業(yè)主體協(xié)會及其消費主體等，都會依據(jù)自身在市場格局中的地位及利益訴求，且在市場機制的作用之下，隨時隨地做出預(yù)判和行動，這樣一來，水泥產(chǎn)業(yè)特有市場現(xiàn)象便以令人眼花繚亂的形態(tài)，呈現(xiàn)在世人面前，這些市場信號相互作用疊加，有的相互制約，機制十分復(fù)雜，種種“貓膩”隱藏在水泥產(chǎn)業(yè)中深而不露，令局外人很難發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。

可見，中國水泥市場特征信號之玄奧、之復(fù)雜，可能是世界上同業(yè)市場所不可比擬的；有一些市場信號雖是與發(fā)達國家水泥市場共有的，但有很多則是中國水泥市場“蝎子尾巴——獨（毒）一份”。

不管產(chǎn)業(yè)市場的河水會先往那個方向流淌，也無論多少個溝溝汊汊又繞過了九曲十八彎，最終都定會猛然掉頭朝著浩瀚的大海奔去，萬變歸一?；诖?，我們深入探尋季節(jié)性特色符號，捕捉與季節(jié)性密切關(guān)聯(lián)的市場變化，窺見中國水泥產(chǎn)業(yè)的細枝末節(jié)，更精準(zhǔn)地把脈水泥市場的本質(zhì)、內(nèi)涵、環(huán)境及機制，面對朦朧的市場迷霧，不放棄尋找迷霧中真實圖景的努力，目的是及時做出基于事實的理性判斷。

為了使業(yè)內(nèi)外人士能更深刻認(rèn)識水泥市場季節(jié)性這一市場特性及內(nèi)在邏輯，版主采用了站在現(xiàn)實的高地上，將過去與未來進行對比的分析方式，很有點小品中“昨天、今天、明天”的意思，不妨請看下文：

掌管北方水泥在吉林省五個分公司的李興海總經(jīng)理曾表示，錯峰對于冬季漫長的東北來說，企業(yè)冬季生產(chǎn)，需求不足，與旺季相比，效益低8%～12%；冬季煤價高，錯峰生產(chǎn)正好繞開高價期；最直接的利好就是降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，通過停產(chǎn)節(jié)約能源、減少煤耗電耗、降低碳排放量、延長設(shè)備壽命，以及節(jié)省各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本，能給企業(yè)帶來最實在的好處。

單說降低生產(chǎn)成本，業(yè)內(nèi)人士細算了一筆油水蠻多的企業(yè)大賬，以一戶冬季生產(chǎn)700萬噸熟料的企業(yè)為例：（1）水泥熟料存放大半年，強度平均降低4個兆帕，一方面嚴(yán)重影響水泥熟料質(zhì)量，另一方面是每個兆帕平均成本3元，每噸掉號損失大約12元，錯峰生產(chǎn)企業(yè)可直接減少產(chǎn)品質(zhì)量掉號損失8400萬元。（2）每噸熟料的保管費用在7元以上，還可減少保管費用4900萬元。（3）冬季熟料燒制過程中，每噸熟料的煤耗成本較比夏季要增加成本4元，電耗成本增加3元，假如這戶企業(yè)冬天4個月生產(chǎn)六七十萬噸，那么冬季生產(chǎn)成本就要凈增加500萬元以上。（4）企業(yè)冬季生產(chǎn)需要占用流動資金21億元，且資金占用期長達半年，錯峰后可以減少財務(wù)費用7350萬元。

吉林水泥行業(yè)權(quán)威人士測算，僅僅實行錯峰生產(chǎn)這一招，全行業(yè)就將節(jié)約成本費用達到3億元以上。那么，既然錯峰生產(chǎn)既能節(jié)約費用，還能避免了熟料質(zhì)量下降，為啥以往企業(yè)明知是好事而不為之哪？除了陳舊的市場理念作祟之外，現(xiàn)實不完善的水泥市場秩序和機制也是不可忽視的客觀因素，企業(yè)視同區(qū)域企業(yè)為敵，寧愿頭破血流、兩敗俱傷也不能丟掉市場份額，那不就等于丟了飯碗又丟人嘛，誰會去當(dāng)賠了夫人又折兵的帶頭大哥！

好在企業(yè)經(jīng)理們還沒忘了算節(jié)能減排這筆環(huán)保賬。李興?？偨?jīng)理做如下分析，冬季水泥生產(chǎn)能源消耗大，二氧化碳、煙塵等排放量增多，加上北方地區(qū)冬季統(tǒng)一供暖燃煤造成的大氣污染，“兩污疊加”致使霧霾天增多，環(huán)境不堪重負。據(jù)統(tǒng)計，每燒一噸熟料就要排放煙氣6500立方米。那么，一個企業(yè)冬天至少生產(chǎn)60萬噸熟料，向大氣排放約39億立方米的煙氣。何況，從每年11月冬季開始到翌年4月，市場需求微乎其微，企業(yè)至少儲存30萬噸熟料，占用大量資金支付巨額利息不說，露天存放導(dǎo)致水泥品質(zhì)掉號，細算起來損失很大，得不償失。

中國水泥協(xié)會秘書長孔祥忠用一組數(shù)字預(yù)測了冬季錯峰生產(chǎn)對于宏觀及其微觀上的現(xiàn)實意義，原文如下：按冬季采暖期平均停窯3個月估算（東北地區(qū)可停窯4個月以上），全國將至少減少1.8億噸水泥熟料的生產(chǎn)和冬儲，這將減少煤炭燃燒2800萬噸，減少CO2排放1.56億噸（865kg/t熟料），減少SO2排放5400噸（0.03kg/t熟料），減少氮氧化物排放19.98萬噸（1.11kg/t熟料，考慮尚有50%未上脫硫設(shè)施）。企業(yè)少動用約380億熟料生產(chǎn)流動資金，減少財務(wù)費用7.2億元，減少熟料冬儲管理成本29億元，減少冬季煅燒煤耗成本32億元；為此，對于這項于市場于環(huán)保多重受益的大舉措，政府乃至全社會應(yīng)該給予足夠的政策支持。那么，歷經(jīng)一年的冬季錯峰生產(chǎn)又交出怎么樣的一份答卷哪？中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，率先在7省1區(qū)2市試行的水泥錯峰生產(chǎn)，成效顯著值得點贊，累計減少熟料產(chǎn)量8556萬噸，有效壓減了熟料產(chǎn)能；減少煤炭消耗1075萬噸，減少直接二氧化碳排放6330萬噸，減少氮氧化物排放9.2萬噸，減少粉塵排放3.3萬噸，節(jié)能減排效果十分明顯。

由此可見，季節(jié)性在重新調(diào)整水泥市場供給側(cè)總量和結(jié)構(gòu)上有著重要意義，同樣，在水泥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展上也有著非常重要的內(nèi)涵。利用好水泥市場季節(jié)性，有利于推進低碳循環(huán)和減量化的經(jīng)濟增長方式；有利于削減過度供給，消化過剩產(chǎn)能；有利于調(diào)整供給結(jié)構(gòu)；有利于糾正生態(tài)環(huán)境資源的扭曲配置；有利于提高資本、勞動等要素的配置效率。

季節(jié)性——魔鬼與天使的兩面性：在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)格局下，它毫無顧忌的慫恿優(yōu)勢區(qū)域?qū)θ鮿輩^(qū)域的游擊戰(zhàn)蠶食，企業(yè)成本高低之爭最終釀成市場上從未停息的價格戰(zhàn)，以鄰為壑，左劈右砍，使得身陷紅海中的水泥企業(yè)之間的競爭惡俗化，久而久之形成了南強北弱、東強西弱的市場格局；新常態(tài)下的區(qū)域市場爭奪又爆發(fā)出新場面，單一的價格拼殺將逐漸演變?yōu)橘Y本滲透或虛擬聯(lián)盟的企業(yè)合作，強化了水泥市場發(fā)展的不均衡性。

全球化進一步推動了專業(yè)分工細化，市場現(xiàn)象透露出一個基本規(guī)律：市場競爭的實質(zhì)不是價格高低的競爭，而實質(zhì)上是市場規(guī)模的競爭，價格不過是一種量化衡量的表現(xiàn)形式，幾乎所有企業(yè)都有著先爭奪市場份額而后漲價的實例。尤其是一些超大型水泥龍頭企業(yè)，更是作為獲取超額利潤的競爭策略，用價格戰(zhàn)、專利戰(zhàn)、兼并戰(zhàn)等手段排除競爭對手，其間季節(jié)性成了當(dāng)然不能錯過的天賜良機，借機拓展市場規(guī)模，進一步掌控市場的定價權(quán)、話語權(quán)。事實證明，包括海螺在內(nèi)的一些具備區(qū)域性壟斷能力的大型水泥集團，每每都會使出淡季拼殺價格的狠招數(shù)，視市場走勢甚至?xí)幌伋?50元/噸以下吐血價，令同業(yè)叫苦連天、難以招架。此時的季節(jié)性，恰恰為業(yè)界強勢企業(yè)提供了不可多得的博弈機會，也成了深受季節(jié)性局限的劣勢地區(qū)的企業(yè)的噩夢。

廣袤的北方地區(qū)地處高寒氣候帶，首先，由于建筑項目施工的季節(jié)性特點，決定了建材之主要產(chǎn)品需求的水泥市場的季節(jié)性；其次，水泥制造生產(chǎn)本身的成本也受到氣候條件的制約，成了暴露于大家眼皮底下的薄弱地帶，使得水泥市場周而復(fù)始的季節(jié)性休眠，也就成了眾矢之的，好在水泥市場的另一個特性——區(qū)域性產(chǎn)品，在明里暗里給了休眠期市場中的企業(yè)一點點溫暖。對于水泥市場的區(qū)域性產(chǎn)品特性，按下暫且不表，以后將作為專題進行闡釋。

水泥季節(jié)性的市場差異必然產(chǎn)生三種現(xiàn)象：一是南北方同為旺季生產(chǎn)集中期的大傾銷，企業(yè)目的很簡單也很直接，無疑是為了謀求更多的市場份額；二是南方淡季閑置產(chǎn)能輸出向北方休眠期市場傾銷產(chǎn)品，企業(yè)追求持續(xù)開工的產(chǎn)能利用率；三是南北不同區(qū)域間水泥成本、價格的比拼，企業(yè)為了擴大品牌影響和勢力范圍。據(jù)中國建材聯(lián)合會周鴻錦對2012年全國水泥行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，噸水泥單位成本最低的廣西為250元，噸水泥單位成本最高的黑龍江380元，噸水泥單位成本最高與最低地區(qū)之間相差52%。由于各地區(qū)水泥企業(yè)技術(shù)和資本投入的差異，因而水泥工業(yè)技術(shù)發(fā)展水平差異巨大。噸水泥實物勞動生產(chǎn)率地區(qū)之間高低相差4.3倍，噸水泥實物煤耗地區(qū)之間最低與最高相差1.7倍，噸水泥綜合電耗最低與最高相差1.3倍，粉磨企業(yè)噸水泥綜合電耗最低與最高相差2.1倍。

再加之水泥作為低值易受潮變質(zhì)的產(chǎn)品，又逢南方市場中的兩節(jié)淡季產(chǎn)能閑置率高，潮濕環(huán)境導(dǎo)致企業(yè)無法大量儲存，基建及房地產(chǎn)項目進度的季節(jié)性不平衡，決定了不同季節(jié)的需求是不均衡等項因素，一般來說南方地區(qū)一季度的市場需求量往往不到四季度的50%，所以，必然大大增加了以上三種現(xiàn)象發(fā)生的概率，直白點說，強化了對北方休眠期市場沖擊的強度。

而受季節(jié)性局限休眠的劣勢地區(qū)的水泥企業(yè)，出于生存與競爭的需要，不懼溝滿壕平的庫存也要搭上血本搞冬季生產(chǎn)，為的是旺季來臨時依據(jù)外來入侵者的單位產(chǎn)品物流成本定價，千方百計不讓窩邊草被別人吃掉，那么參與博弈的優(yōu)勢的一方，為了在淡季多占市場份額，寧可走殺價出貨傾銷的這條路，即便不賺錢起碼能攤薄平均成本，算總賬還是有利可圖，由此一來，在季節(jié)性的作用下，多年來演繹出了業(yè)界的一條明規(guī)則——傾銷與反傾銷之戰(zhàn)。

季節(jié)性之手在老天爺?shù)牟倏叵拢驯狈胶畢^(qū)水泥企業(yè)置于了市場的劣勢地位，況且還隨時隨地要防備禿鷲的窺伺。由于受經(jīng)濟發(fā)展水平的影響，北方地區(qū)建筑市場需求明顯小于東南沿海一帶，加上生產(chǎn)期短，設(shè)備利用率低，成本又高，哪里還有什么能力抵抗外來沖擊呀，幾乎就是四門洞開、任憑人家鈍刀子割肉，而無還手之力，充其量借機會發(fā)一番近乎于求人放過一馬的慨嘆：本是同根生，相煎何太急。這也是北方寒區(qū)尤其是交通發(fā)達的東北地區(qū)，為什么沒有出現(xiàn)與南方大水泥集團抗衡的企業(yè)的原因之一，水淺怎能養(yǎng)出大魚哪！

你還別說，水泥物流成本較高則是一道不高不矮的市場屏障，盡管東北地區(qū)水泥企業(yè)在這一點上沾不上什么光，同樣地處遙遠也具有明顯的季節(jié)性施工特性的新疆，冬季也是水泥產(chǎn)銷淡季，水泥企業(yè)一直沿用冬季儲備大量半成品——水泥熟料的運營方式，以便春季建筑施工開始之時能夠搶占市場。相對而言，比起東北水泥市場要封閉的多、安靜得多，算得上一塊風(fēng)平浪靜的世外桃源，遠距離輸送商品物流成本太高，擋住了那些虎視眈眈的外來競爭者的腳步。難怪吉林省水泥協(xié)會會長徐德復(fù)對新疆這一區(qū)域優(yōu)勢羨慕不已，“新疆所處的地理位置，外省的水泥基本上進不來，新疆本地的水泥也很難出得去，這是新疆水泥實現(xiàn)錯峰生產(chǎn)最好的天然保障?！毖酝庵猓藗兛吹搅诵斓聫?fù)會長心中最忌憚的是什么了，難怪水泥市場中總是出現(xiàn)東北市場價格起不來，或者是最先高喊出協(xié)同聯(lián)手控價的主張，原本是情理中的無奈之舉。

然而，就連新疆水泥市場這塊世外桃源，依然沒有逃過宏觀經(jīng)濟大氣候的打壓，從新疆建材行辦獲悉，全疆出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，產(chǎn)銷量今年以來大幅下降，呈現(xiàn)近十年來最低價，設(shè)備開開停停運轉(zhuǎn)率低，能源單耗不達標(biāo)，時又被迫不斷停產(chǎn)，加重了環(huán)境污染。至于原因在哪里，這是后話了。

人們或許寄希望于新常態(tài)能醫(yī)治水泥市場季節(jié)性特征帶來的“壞”處，能給本來就無序的水泥市場帶來些正能量。季節(jié)性在新常態(tài)下的市場作用機制正在形成，但所謂的“壞處”正在放大，比如季節(jié)性使得區(qū)域競爭越演越烈。據(jù)悉，北方地區(qū)水泥需求同比大幅下滑，價格更是跌至歷年的最低點，擊穿成本的價格屢見不鮮。2015年前三季度華北、東北和西北三大區(qū)域水泥產(chǎn)量同比下滑16%、21%和8%，均遠超全國4.7%的下降幅度；水泥價格同比下降超過20%，導(dǎo)致利潤被擠壓殆盡。中國水泥協(xié)會會長喬龍德尖銳剖析了其中原因：目前，水泥行業(yè)市場不穩(wěn)，價格波動效益下滑的狀態(tài)，是什么原因？在煤炭繼續(xù)下跌的情況下，應(yīng)該利潤有所提高，但卻是下降的，主要原因是市場更加供大于求。一些企業(yè)在供大于求的情況下，所謂為了竟?fàn)帲瑸榱苏加惺袌?，不惜降價，甚至拼血本也要保住市場而跌價。事實上，在惡性競爭僵局中，從來只有遍體鱗傷的幸存者，沒有真正的贏家。

前面留下一個關(guān)子：解析新常態(tài)下的季節(jié)性，不一定非得聚焦到所謂“壞處”上，那么，可圈可點的“好處”又表現(xiàn)在那些方面呢？盡管市場競爭邏輯本身并沒有變，變化了的只不過是競爭方式和表現(xiàn)形態(tài)。以版主分析，季節(jié)性在新常態(tài)下的作用機制得以進一步深化，可能不僅僅限于區(qū)域市場之間的單一的價格拼殺，會逐漸演變成為資本滲透或虛擬聯(lián)盟的企業(yè)合作，企業(yè)出現(xiàn)分化，各路山頭被招安，北方高寒地區(qū)水泥市場被動挨打的狀況，或許不會表現(xiàn)得像過去那樣野蠻生猛了，一個適應(yīng)新常態(tài)的產(chǎn)業(yè)秩序正在醞釀形成。

季節(jié)性——魔鬼與天使的兩面性：在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)格局下，客觀上掩飾了水泥產(chǎn)能過剩的嚴(yán)重程度，也助長了企業(yè)老板們產(chǎn)能擴張的心理沖動，久而久之釀成了全面嚴(yán)重過剩的困局，期待著水泥企業(yè)揮刀自宮、自廢武功可能不太現(xiàn)實；新常態(tài)下逼出來的冬季錯峰生產(chǎn)新招數(shù)，意想不到地起到了壓縮產(chǎn)能規(guī)模的作用，也增添了水泥產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的艱巨性。

“無意插柳柳成蔭”的事情總是不經(jīng)意間發(fā)生，據(jù)說那個頗有名氣的藍色藥丸“偉哥”，初來本想是用于心臟病治療的，后來卻收獲了意想不到的神奇的壯陽功效。北方寒區(qū)水泥企業(yè)正在大張旗鼓推行的冬季錯峰生產(chǎn)，可與那藍色藥丸有一比。

在傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)格局下，長期固化了業(yè)界應(yīng)對季節(jié)性的慣例，便是寒季停產(chǎn)檢修，如一家水泥企業(yè)負責(zé)人所言，即便是國家不出臺錯峰生產(chǎn)政策，企業(yè)也要經(jīng)常停窯，主要原因就是產(chǎn)能過剩、市場根本消化不了這么多水泥。這樣一來，季節(jié)性被視為調(diào)節(jié)產(chǎn)能壓力及市場供求關(guān)系的機制，于是乎，一些企業(yè)老板也找到了盲目擴大產(chǎn)能規(guī)模的依據(jù)。客觀上，季節(jié)性的毯子蒙蔽住了產(chǎn)能過剩的真實面貌，讓人們產(chǎn)生了一種錯覺，只要市場價格尚可，企業(yè)能追求到規(guī)模效益，又何樂而不為之呀；由此看來，季節(jié)性被當(dāng)成了天然的產(chǎn)能利用率調(diào)節(jié)器，也成了產(chǎn)能擴張的借口，同時也放大了規(guī)模決定一切的誤讀；季節(jié)性的壯陽功效立馬顯現(xiàn)，轟轟烈烈的擴張蔓延到了全行業(yè)，水泥企業(yè)便更加有恃無恐，誰不擴張是傻瓜，大不了玉石俱焚又能怎樣！根本就顧不過來冷靜想一想：不可持續(xù)的超速增長后出現(xiàn)大失速該怎么辦，水泥產(chǎn)業(yè)將向何處去？

該來的一定會來的，水泥產(chǎn)業(yè)還是沒有躲過今天這樣全面過剩的危機，過去能賺錢的產(chǎn)能現(xiàn)在不賺錢了，過去保本微利的產(chǎn)能開始虧損了，區(qū)位優(yōu)勢不佳的更是天天“流血”，行業(yè)平均毛利率如下坡滑雪的雪橇一樣打出溜滑，目前整個水泥行業(yè)的效率比較低，受需求疲弱以及產(chǎn)能過剩的影響，整個行業(yè)的景氣度下降；總之，過剩產(chǎn)能不化解，白紙黑字的自律在區(qū)域性沖擊與被沖擊面前，又顯得那樣的蒼白無力，乃至成為自欺欺人的寬慰劑。

環(huán)顧新常態(tài)下，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩與生態(tài)環(huán)保壓力的雙刀架到了脖頸上，人們又一次渴望找到解決好總量有效需求和重大要素供給的可持續(xù)增長之法，其解決方案離不開——化解巨大的產(chǎn)能過剩矛盾，激活本來被閑置潛能，全速推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

幾十位全國政協(xié)委員聯(lián)名提交了一份水泥行業(yè)治理霧霾的提案，建議促進北方四省一區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧、河北、內(nèi)蒙古）水泥企業(yè)，在冬季采暖開始時統(tǒng)一停窯，春季采暖結(jié)束后開窯生產(chǎn)，與采暖期形成錯峰生產(chǎn)協(xié)調(diào)機制，大家稱之為錯峰生產(chǎn)。

吉林省水泥協(xié)會信息反映，全省現(xiàn)有58戶水泥企業(yè)，熟料產(chǎn)能3500萬噸，熟料產(chǎn)能利用率只能發(fā)揮到54%；水泥產(chǎn)能6000萬噸，實際水泥產(chǎn)能利用率48%?？梢娪凶銐虼蟮膬湎禂?shù)，與施工期保持同步供應(yīng)完全沒有問題，根本沒有必要進行“害民傷財”的冬季生產(chǎn)。無論是從去產(chǎn)能還是治理污染的視角上看，錯峰生產(chǎn)都是一道實實在在的連減法題。

從黑龍江省工信委了解到，目前，全省水泥年產(chǎn)能達6300萬噸，而實際需求僅為3400萬噸，產(chǎn)能過剩比高達46%。七成以上企業(yè)在微利和保本經(jīng)營邊緣掙扎。為了生存只能競相壓價，很多企業(yè)只能算賠本賺吆喝。

揭開捂在行業(yè)上的那層窗戶紙，全國水泥產(chǎn)能過剩率普遍超過35%的“冰山”便暴露無遺。業(yè)內(nèi)人士較為普遍的觀點是，全面實行北方冬季錯峰生產(chǎn)后，僅華北和東北地區(qū)統(tǒng)一停窯4至5個月，就能將水泥產(chǎn)能過剩由目前該區(qū)域的51%，立馬減少到16%至21%之間，有望達到趨于合理水平，提高行業(yè)景氣度。

2014年，北方參與冬季錯峰停窯企業(yè)410家，熟料生產(chǎn)線506條，熟料總產(chǎn)能57 650萬噸，涉及從業(yè)人員15.3萬人。初次冬季錯峰周期內(nèi)，減少熟料產(chǎn)量8556萬噸，減少燃煤消耗1076萬噸，減少二氧化碳排放6337萬噸，減少氮氧化物排放9.23萬噸，減少粉塵排放3.29萬噸，減少熟料庫存6105萬噸，減少流動資金占用89.63億元。以河南省為例，水泥企業(yè)停窯43天，總共少生產(chǎn)熟料1521.31萬噸，化解過剩產(chǎn)能13.87%。

參加吉林研討會的代表一致認(rèn)為，首個冬季錯峰生產(chǎn)周期，不能局限于東北、內(nèi)蒙古、新疆等地，應(yīng)該延伸至天津、北京、河北、山西等霧霾嚴(yán)重的環(huán)京津地區(qū)，乃至覆蓋整個北方采暖區(qū)。日前，工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護部決定北方地區(qū)在2015～2016年采暖期全面試行水泥錯峰生產(chǎn)，包括北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、新疆、陜西、甘肅、青海、寧夏、山東、河南；今冬實行錯峰停窯的區(qū)域由10個省市自治區(qū)增加到15個，涵蓋了中國北方的全部區(qū)域，實現(xiàn)整體聯(lián)動。

不容忽視的有一點，首個冬季錯峰生產(chǎn)周期內(nèi)黑吉遼內(nèi)蒙等地的水泥企業(yè)，為什么對擴大北方冬季錯峰生產(chǎn)的覆蓋區(qū)域范圍，竟然如此的敏感不再猶抱琵琶半遮面了，扯破嗓子毫不保留地亮明了觀點，且這當(dāng)然與冬季錯峰能否繼續(xù)關(guān)系極大，與錯峰生產(chǎn)的區(qū)域企業(yè)的利益息息相關(guān)，集中表現(xiàn)為對于國家出臺政策的強烈預(yù)期。

有業(yè)內(nèi)人士更是直戳要害之處，錯峰能否繼續(xù)或夭折，關(guān)鍵看政府能否明確且盡早出臺相關(guān)配套政策，首先是如何抑制實行冬季錯峰之外區(qū)域的水泥產(chǎn)品長驅(qū)直入，致使錯峰區(qū)域內(nèi)企業(yè)受損。其次是可以先考慮不將水泥窯協(xié)同處置PVC電石渣區(qū)域納入“錯峰”，合理解決錯峰生產(chǎn)與固廢處置的矛盾。三是國家應(yīng)著手建立冬季水泥錯峰生產(chǎn)的長效機制，如建議對實行錯峰生產(chǎn)的企業(yè)給予減免增值稅和錯峰停產(chǎn)期間免收土地使用稅的政策，減輕企業(yè)錯峰停產(chǎn)期間的經(jīng)營壓力；對不執(zhí)行冬季錯峰生產(chǎn)的企業(yè)，取消減免增值稅等相關(guān)優(yōu)惠政策；將冬季錯峰生產(chǎn)也列入差別電價的適用范圍，對不參加錯峰生產(chǎn)的企業(yè)加收差別電價，等等。

水泥冬季錯峰生產(chǎn)從沸沸揚揚的坐而論道到落地運行，已經(jīng)超過了一個完整周期，從市場屏障較高的新疆率先推行，到面臨市場沖擊最大的東北，再到泛華北地區(qū)乃至涵蓋了整個北方地區(qū)，基本可以說是首戰(zhàn)小捷。這是一次遵循自然規(guī)律與市場規(guī)律的理性回歸，本是市場經(jīng)濟運行中的題中應(yīng)有之義，但在今天看來仍然是可喜可賀。

市場竟是如此的吊詭，當(dāng)我們?yōu)樗嘀圃飚a(chǎn)業(yè)冬季錯峰生產(chǎn)落地開花而擊鼓相慶歡呼雀躍之時，心里泛起的一股隱憂久久不能退去——冬季錯峰生產(chǎn)秩序形成了，是否在客觀上會增加了去產(chǎn)能的艱巨性？那些僵尸企業(yè)還能夠盡快退出市場嗎？，如果真的出現(xiàn)了去產(chǎn)能“隱身”和僵尸企業(yè)“詐尸”的局面，水泥產(chǎn)業(yè)又該怎樣應(yīng)對哪？歷史的經(jīng)驗告訴人們——這種可能性的發(fā)生幾率極高，還真是有一點讓人放心不下。奉勸水泥企業(yè)充分認(rèn)識到這一點，千萬別再把市場季節(jié)性再一次當(dāng)做那神力無比的“藍色藥丸”，自以為水泥市場季節(jié)性特征可以自動割除產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的毒瘤，甚至打起乘市場之亂搶占地盤就能挽救敗局的如意算盤，最終定會留下“出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟”的遺憾。

季節(jié)性——魔鬼與天使的兩面性：在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)格局下，為高污染、低效率的“小弱散”水泥企業(yè)撐起了保護傘，露出些許縫隙來容忍間歇性生產(chǎn)的企業(yè)命不該絕，久而久之形成了3000家企業(yè)遍地開花的競爭格局，指望這類企業(yè)自消自滅肯定心有不甘呀！新常態(tài)終于敲響了僵尸企業(yè)的喪鐘，使得季節(jié)性之手不再溫暖而變得冰冷強硬，開始大力擠壓僵尸企業(yè)有限的生存空間，碎片化的優(yōu)勢資源將得到整合。

諸神的博弈走到了最后的關(guān)鍵階段，水泥產(chǎn)業(yè)以廉價勞動力投資、能源資源高消耗和生態(tài)環(huán)境惡化為代價的高速增長時期，已經(jīng)走到黃昏開啟的夜幕中。在新常態(tài)的大背景下，水泥行業(yè)進入一個產(chǎn)業(yè)大裂變、大進化、大升級的新周期，意味著水泥產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方式更加注重質(zhì)量和效益的提升。

即便是一個產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的產(chǎn)業(yè)，也不可能所有企業(yè)都倒閉，更何況像水泥這樣的建筑基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)哪！淘汰出局的一定是管理和技術(shù)水平比較低、產(chǎn)品不符合市場需求、產(chǎn)能利用率低、營銷模式滯后的僵尸企業(yè)，而那些為數(shù)眾多、分布較廣的高污染、低效率的“小弱散”水泥企業(yè)，大都具有上述特質(zhì)。盡管它們不甘心脫下黃金戰(zhàn)袍，但其未來命運如何可想而知。

與其相反，那些企業(yè)管理和技術(shù)水平比較高、產(chǎn)品符合市場需求、產(chǎn)能利用率高、資源整合能力強、具有創(chuàng)新型營銷模式的大型企業(yè)，必將在新常態(tài)下市場競爭的洗禮后，浴火重生，顯現(xiàn)出勃勃生機。

優(yōu)勝劣汰，生生滅滅，皆顯示了企業(yè)生命周期的運行軌跡。一個健康而有序的市場，怎么能容忍多如牛毛的同質(zhì)化的水泥企業(yè)恣意泛濫呀，隨著這些僵尸企業(yè)的壽終正寢，當(dāng)然也不乏表面上看來強大但核心競爭力弱的企業(yè)會轟然倒塌?？傊?，市場會把更多的優(yōu)勢稀缺資源配置到效率更高的企業(yè)中，進而推動產(chǎn)業(yè)滾滾向前。

隱約記得蘭斯頓·休斯曾說過一句令人心頭一顫但又不乏深邃的話：墓場是最便宜的夜宿之地。為什么“小散弱”的僵尸水泥企業(yè)會遭此厄運，一定會走上這條不歸路哪？這不是咀咒，而是市場鐵律使然。

其實，在前面的某些段落中，已經(jīng)提到了僵尸企業(yè)的命運堪憂，現(xiàn)在有必要做一點簡單的企業(yè)微觀運營分析。通常水泥企業(yè)財務(wù)報表上體現(xiàn)的利潤，不過是簡單的成本核算科目下的利潤，這里僅僅包括原材料、燃料、人工、財務(wù)費用等項當(dāng)期發(fā)生的成本，很多企業(yè)并沒有把多少年來技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)含量、技術(shù)投入等攤進成本中去。假設(shè)水泥企業(yè)按照全口徑把技術(shù)進步作為投入提取回報，假若將無形資產(chǎn)和管理效果也計入成本的話，進而提取新的科技研發(fā)費用額，試想利潤還會有多少了呀，后續(xù)發(fā)展能力又會有多大呀！可見，那種業(yè)界曾為之驕傲的“行業(yè)利潤率高于其他制造業(yè)”的說法，本錢并不大，底氣也顯不足。再者說，“小散弱”的僵尸水泥企業(yè)根本就不具備把技術(shù)進步全口徑列入投入、將無形資產(chǎn)和管理效果計入成本的能力，這些處于產(chǎn)業(yè)鏈低端的企業(yè)早已喪失了發(fā)展原動力，又有什么后勁可言，甩掉包袱也不足為惜。

遼寧水泥協(xié)會會長王友春不無焦慮地表示，現(xiàn)階段全省熟料產(chǎn)能已達到了6500萬噸，水泥產(chǎn)能大大超過了1億噸，產(chǎn)能過剩可能會達到60%，整個遼寧水泥又怎能擺脫全行業(yè)虧損的現(xiàn)狀！

話說回來，市場季節(jié)性又網(wǎng)開一面，在一定程度上給了“小散弱”僵尸水泥企業(yè)喘息的機會，致使與其毗鄰的大企業(yè)采取價格沖擊策略，并沒有得到多大的好處，嘴里咬到了一塊肉，身上也得被撕掉一大塊皮。尤其是新常態(tài)下推動的冬季錯峰生產(chǎn)，從某種意義上似乎又給了“小散弱”僵尸水泥企業(yè)一絲絲光亮，但愿水泥產(chǎn)業(yè)內(nèi)不要掀起一場喂食僵尸企業(yè)或借尸還魂的拙劣游戲。

擔(dān)憂又從何談起哪？以吉林省水泥行業(yè)提供數(shù)據(jù)為例，一是因為冬季錯峰生產(chǎn)，正逢僵尸企業(yè)的冬眠期，進入它們通常來說最喜歡的運營節(jié)奏；二是因為相對減少了企業(yè)存貨，緩解了現(xiàn)金流的壓力，2015年全省熟料庫存同比下降560萬噸，一下子減少流動資金14億元，節(jié)約財務(wù)費用4900萬元；三是因為節(jié)約了冬季儲運費用和質(zhì)量損失，2015年水泥行業(yè)冬季錯峰期內(nèi)，直接減少倒運費用3800多萬元，減少熟料強度損失約為6400多萬元；四是因為冬季錯峰生產(chǎn)避開了高耗能時段，利用東北地區(qū)冬夏溫差達50多度，大約可節(jié)約煤炭12萬噸，降低燃料成本5800萬元；五是因為規(guī)避開冬季生產(chǎn)安全風(fēng)險大的階段，相對可控特殊性不可預(yù)測的支出額。以上幾項總計，吉林省水泥行業(yè)實行冬季錯峰生產(chǎn)，起碼能減少各項支出2億元以上。難怪吉林省水泥業(yè)界權(quán)威人士坦陳，在水泥需求大幅度下滑的窘境下，如果沒有冬季錯峰生產(chǎn)，僅熟料庫存成本這一塊巨石，也能夠把“小散弱”僵尸水泥企業(yè)徹底壓垮。

可是，新常態(tài)并不總是溫情脈脈的，掙扎在市場泥沼中的水泥產(chǎn)業(yè)，迫切需要一場既轟轟烈烈又腳踏實地的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)革命，來催生下一個產(chǎn)業(yè)增長周期，那么，誰是技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)革命的中堅力量？優(yōu)秀大型集團企業(yè)與落后的“小散弱”僵尸企業(yè)相比較，你一定知道應(yīng)該在誰的選項括號中打上“？”。

比較優(yōu)勢從來都取決于企業(yè)在市場中具有什么樣的要素稟賦條件，關(guān)鍵是最好的交易成本、低生產(chǎn)要素成本，以及激活創(chuàng)新能力與營商稟賦。所以，我們在市場中常?？吹?，企業(yè)老總們對市場價格渴望簡直都到了發(fā)狂的程度，上下十幾元的價格波動，不過是像水塘里翻起來的小小漣漪，都能撩撥起業(yè)內(nèi)人士爭相斗法的情緒，相互撕咬的攪作一團。

而在早被惡俗化了的競爭中，“小散弱”水泥企業(yè)本來已是泥菩薩過河——自身難保，哪還有力氣擔(dān)起技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)革命的重擔(dān)，少數(shù)日子過得去的企業(yè)充其量扮演個敲一敲邊鼓的角色?？墒牵磥硭嗍袌隹隙ú恍枰绱吮姸嗟?、占用相當(dāng)一部分優(yōu)勢資源而效率低下的“小散弱”僵尸企業(yè)，一場裸奔后被擠出市場，完全符合“格雷欣法則”，良幣驅(qū)除劣幣，順理成章，天經(jīng)地義！那挑起技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)革命大梁的重任，毫無疑問要落在了優(yōu)秀大型集團企業(yè)的肩上，它們自然也是市場競爭的勝出者。

季節(jié)性——魔鬼與天使的兩面性：在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)格局下，遮掩了水泥產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境污染的嚴(yán)重性，外部環(huán)境成本的黑尾巴藏起來了，加之水泥企業(yè)多數(shù)地處偏僻，久而久之形成了水泥產(chǎn)業(yè)功過相抵、得過且過的糊涂局面，寄托于水泥企業(yè)自己的刀去削自己的把，難于上青天哇！新常態(tài)舉起了生態(tài)環(huán)境治理新標(biāo)準(zhǔn)的柳葉刀，向霧霾宣戰(zhàn)，大聲呼喚現(xiàn)代綠色水泥產(chǎn)業(yè)早日到來。

冬季錯峰生產(chǎn)是水泥市場季節(jié)性送給人們降低“雙霾疊加”壓力的禮物。冬季霧霾敏感期熬過去了，水泥生產(chǎn)總量減少后的污染排放總量也隨之下降了，這是不是等于說水泥企業(yè)節(jié)能減排的壓力可以松一口氣了，是不是說明水泥企業(yè)全年生態(tài)環(huán)保就可以過關(guān)了，是不是意味著漫長的綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)之路可以歇歇腳了，當(dāng)然不是！奉勸水泥企業(yè)們?nèi)f萬不可利用市場季節(jié)性，再鼓搗出來“上有政策下有對策”的幺蛾子來，那樣有悖于冬季錯峰生產(chǎn)的初衷。

好在嚴(yán)苛的環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)是利劍高懸，還有取消低標(biāo)號水泥的殲滅戰(zhàn)即將打響，這些新政策機制都會對順利推進冬季錯峰生產(chǎn)起到保障作用；如果再加上守規(guī)矩的行業(yè)自律，不至于半路殺出來個“程咬金”，揮舞大板斧把錯峰停產(chǎn)區(qū)域市場攪得天昏地暗，錯峰停產(chǎn)區(qū)域的企業(yè)懸著的心也許會安靜許多。當(dāng)然，江湖之上，沒有構(gòu)建起長效機制的水泥產(chǎn)業(yè)冬季錯峰生產(chǎn)，還能演繹出什么情節(jié)懸疑的故事橋段來，誰也說不準(zhǔn)。

產(chǎn)業(yè)全面淪陷的凜冬已至，瑟瑟發(fā)抖的老板們振臂喊出了錯峰常態(tài)化與增加新內(nèi)涵的口號，譬如說減霾錯峰、限碳錯峰、春節(jié)淡季錯峰、高溫雨季錯峰等等，并呼吁應(yīng)在全國范圍內(nèi)實施推廣。可見，季節(jié)性不再是人見人厭的東西了，而搖身一變成了一塊香餑餑。

當(dāng)然，良性循環(huán)的冬季錯峰生產(chǎn)長效機制，任何形式的“籬笆”及其各種補貼性的“輸血”，不過是暫時的、過渡性的，最終要靠水泥市場自身發(fā)育去解決。以版主之見，解決之道體現(xiàn)在三大方面：一是區(qū)域集中度（并非全行業(yè)集中度數(shù)值）的提高，資本聯(lián)結(jié)發(fā)揮作用；二是現(xiàn)代水泥大物流的運營，延伸了水泥區(qū)域產(chǎn)品的服務(wù)半徑；三是跨界產(chǎn)業(yè)鏈運營新商業(yè)模式的誕生，對區(qū)域內(nèi)企業(yè)形成虹吸或擠壓效應(yīng)。

毫無疑問，大周期拐點與全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)重塑背景下，肇始于市場需求下降的產(chǎn)業(yè)低迷，水泥產(chǎn)業(yè)陷入大躍進過后的蕭條中，或許，水泥企業(yè)為應(yīng)對困境已經(jīng)弄得疲憊不堪、焦頭爛額，來不及顧及新常態(tài)下季節(jié)性邏輯帶來的微妙變化，但不管你想不想或怎樣去想，季節(jié)性這盤菜客觀地擺在市場宴席之上，就看你怎樣品嘗個中滋味了。