“十二五”醫(yī)藥發(fā)展態(tài)勢和格局變化

沈松泉（江蘇省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會 南京 210037）

“十二五”醫(yī)藥發(fā)展態(tài)勢和格局變化

沈松泉
（江蘇省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會 南京 210037）

全球醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)將保持持續(xù)增長，新一輪醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)紛紛東移并首選中國；“十二五”期間，我國醫(yī)藥將在結(jié)構(gòu)調(diào)整中進(jìn)入快速發(fā)展期，有望成為全球第三大藥品市場。

醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)；增長；格局

醫(yī)藥行業(yè)是個(gè)朝陽行業(yè)，是涉及國家安全的戰(zhàn)略性行業(yè)，也是我國“十二五”時(shí)期重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)之一，其走勢是逐步實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。

一、全球醫(yī)藥將持續(xù)增長并向新興國家轉(zhuǎn)移

全球醫(yī)藥將保持持續(xù)增長態(tài)勢。醫(yī)藥行業(yè)一直隨著科技的發(fā)展、人類對生命和自身疾病的認(rèn)識不斷深入，通過不斷吸取科技領(lǐng)域的最新成果，研制開發(fā)各種防治人類疾病的新藥品，對保障人類生命健康、提高生活質(zhì)量作出了巨大貢獻(xiàn)。同時(shí)，伴隨著人類不斷增長的醫(yī)藥需求，醫(yī)藥行業(yè)作為最具發(fā)展前景的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，始終保持著強(qiáng)勁的增長勢頭。從1970年到2000年的30年間，全球醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值增加了15倍。2000年以來，醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)保持高速增長，2000～2004年全球醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值年均增長率高達(dá)15%，是同期GDP增速的3～4倍。2007年已達(dá)到7120億美元，2011年預(yù)期將達(dá)到8800億美元，增長23.6%。

世界醫(yī)藥格局在發(fā)展變化中逐漸形成。從全球視野分析，醫(yī)藥生產(chǎn)分為四個(gè)層次：第一層次是具有創(chuàng)新能力的國家，如美、歐、英、法、德、日本；第二層次是具有很強(qiáng)仿制能力的國家，包括中國、巴西、印度、韓國、意大利、葡萄牙、西班牙等；第三層次是化學(xué)制藥能力不強(qiáng)，以制劑為主，即購進(jìn)化學(xué)原料做成片劑或注射劑的國家，如東南亞的泰國、菲律賓、印度尼西亞、新加坡等；第四層次是幾乎沒有自主生產(chǎn)能力，主要依賴進(jìn)口的國家，如部分非洲國家。全球醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)能主要集中在美國、歐洲、日本三個(gè)國家和地區(qū)，其醫(yī)藥產(chǎn)值占全球的86%左右，是世界上最主要的醫(yī)藥生產(chǎn)基地?？v觀全球藥品市場，長期以來主要是美國、歐洲、日本三大市場，占據(jù)全球3/4以上的市場份額。其次是“新興醫(yī)藥市場”，主要包括中國、巴西、墨西哥、印度、俄羅斯、土耳其和目前新增加的委內(nèi)瑞拉、波蘭、阿根廷、越南、南非、泰國、印度尼西亞、羅馬尼亞、埃及、巴基斯坦、烏克蘭。其中，“新興醫(yī)藥市場”又分為三個(gè)板塊：第一板塊是中國，預(yù)計(jì)2011年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增長23%。第二板塊是巴西、俄羅斯和印度，這些國家預(yù)計(jì)近三年藥品市場年銷售收入將分別增長50～150億美元。第三板塊是“新興醫(yī)藥市場”的其他國家，今后三年藥品年銷售收入將分別增長10～50億美元。

二、世界醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)正在東移并首選中國

近幾年，在國際金融危機(jī)嚴(yán)重沖擊的背景下，全球新一輪醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)紛紛向東轉(zhuǎn)移，跨國藥企在新興市場的投資行動愈加頻繁，并不斷拓展其深度和廣度。許多全球醫(yī)藥巨頭奉行“以逆勢投資獲取經(jīng)濟(jì)扭轉(zhuǎn)期強(qiáng)力反彈”的思維，看好將中國成為醫(yī)藥跨國公司投資轉(zhuǎn)移的首選之地，并且期望把中國開發(fā)成為它們未來5年全球最大單一市場作為戰(zhàn)略目標(biāo)。有資料顯示，2009年初，拜耳先靈在北京投入1億歐元建立全球研發(fā)中心；3月，美國禮來對現(xiàn)有在蘇州的工廠進(jìn)行了大規(guī)模的擴(kuò)建；4月，強(qiáng)生制藥研發(fā)中心宣布在上海建立新研發(fā)中心并成為其亞洲研發(fā)總部；8月，諾華醫(yī)藥公司降壓創(chuàng)新藥依思汀在中國上市；9月，阿斯利康在上海張江高科技園設(shè)立創(chuàng)新中心，將無錫作為其在全球最大的生產(chǎn)基地；10月，勃林格殷格翰宣布新增1億歐元在華投資，擴(kuò)大產(chǎn)能和新建研發(fā)中心；而賽諾菲-安萬特已在華投資13億元，刷新了跨國藥企在華投資速度的新紀(jì)錄。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口老齡化及醫(yī)療保障體系的完善，有專家預(yù)計(jì)未來中國醫(yī)藥市場的復(fù)合年增長率，將是美國和歐洲的4倍之多。因此，全球跨國醫(yī)藥企業(yè)未來的戰(zhàn)略重點(diǎn)，是向新興市場擴(kuò)展，大量向中國轉(zhuǎn)移。而且，隨著我國進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)、鄉(xiāng)村基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，使得低端醫(yī)藥市場在未來10年里進(jìn)入高速發(fā)展期，三級醫(yī)藥市場無疑將被國內(nèi)外醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)視為搶奪的重要陣地。

江蘇是國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和資本轉(zhuǎn)移最集中的地區(qū)。全球企業(yè)500強(qiáng)中有13家醫(yī)藥企業(yè)，其中有10家包括惠氏、禮來、普強(qiáng)、葛蘭素史克、百特、阿斯利康、諾華、拜耳、強(qiáng)生、輝瑞等醫(yī)藥企業(yè)已落戶江蘇，全省純外資企業(yè)達(dá)42家。外資企業(yè)在江蘇投資額達(dá)40077.01萬美元，居全國首位。其次，分別是遼寧27061.17萬美元、浙江19320.19萬美元、河南11998.73萬美元、湖北11952.48萬美元、江西8120.29萬美元等。特別是江蘇蘇州，是外資醫(yī)藥企業(yè)最集中的一個(gè)地區(qū)，有輝瑞、葛蘭素史克、諾華、禮來等全球九大醫(yī)藥巨頭落戶，其中中國和新加坡兩國合作建設(shè)的蘇州工業(yè)園區(qū)是醫(yī)藥業(yè)的重要板塊，外資醫(yī)藥工業(yè)年銷售收入占全市醫(yī)藥工業(yè)的50%以上。

三、我國醫(yī)藥將在行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中快速發(fā)展

我國醫(yī)藥行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期。改革開放以來，全國醫(yī)藥工業(yè)年平均增長17.7%，高于同期全國工業(yè)年平均增長速度4.4個(gè)百分點(diǎn)。在“九五”、“十五”、“十一五”期間，醫(yī)藥行業(yè)以攀登項(xiàng)目、國家攻關(guān)項(xiàng)目和863計(jì)劃，以及國家醫(yī)藥創(chuàng)新專項(xiàng)等，重點(diǎn)支持了一批創(chuàng)新藥物研究，突破了醫(yī)藥發(fā)展的多項(xiàng)技術(shù)瓶頸，自主創(chuàng)新能力顯著提高，已成為當(dāng)今世界醫(yī)藥發(fā)展最快的國家之一。2006年以后的“十一五”期間，全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值分別達(dá)到5536.9億元、6927.77億元、8666.8億元、10019億元和2010年預(yù)計(jì)達(dá)13059億元。進(jìn)入“十二五”，醫(yī)藥行業(yè)將保持高速發(fā)展的趨勢，預(yù)計(jì)2011年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到15450億元，增長23%；同時(shí)，鑒于人口結(jié)構(gòu)老齡化、疾病譜變化、慢性病多發(fā)、治療費(fèi)用上升以及全民醫(yī)保總體醫(yī)療支付能力的不斷提高，醫(yī)藥需求將持續(xù)呈剛性增長，且為長期因素，預(yù)期藥品終端市場規(guī)模將達(dá)到9388億元（約1300億美元），中國將成為全球第三大藥品市場。

醫(yī)藥行業(yè)將加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。為了適應(yīng)民眾日益增長的醫(yī)療需求，醫(yī)藥行業(yè)將進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。隨著近十年疾病譜的變化，有些藥品的市場需求不斷上升，如抗腫瘤藥，2009年全球抗腫瘤處方藥市場為523.72億美元，同比增長8.68%，而我國同期抗腫瘤藥市場達(dá)405億元，增長28.75%；降壓藥物，2009年全球500強(qiáng)抗高血壓專利藥物銷售額為345億美元，同比增長3.14%，而我國同期銷售額為113.57億元，增長17.81%，且據(jù)國外研究報(bào)道，全球高血壓患者已達(dá)6億多人，占世界人口的10%左右，用藥需求巨大；糖尿病藥物，2009年全球銷售304.06億美元，在全球藥品市場中排第4位，預(yù)計(jì)未來增速達(dá)10%～15%，而我國2009年糖尿病用藥銷售額達(dá)98.06億元，增長15.09%；還有調(diào)血脂藥物，2009年全球市場規(guī)模為352.81億美元，同比增長4.23%，而我國同期銷售額達(dá)92.28億元，增長17.17%，等等?！笆濉逼陂g，為了適應(yīng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的要求，增加生產(chǎn)，保障供應(yīng)，我國醫(yī)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)將是：一是研發(fā)滿足疾病譜的重大、多發(fā)性疾病防治需求的創(chuàng)新藥物，爭取有10個(gè)以上自主知識產(chǎn)權(quán)藥物實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，培育20個(gè)以上具有國際競爭優(yōu)勢的專利到期藥新品種；二是研發(fā)防治惡性腫瘤、心腦血管、神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)等疾病的基因工程藥物和抗體藥物，加大傳染病新型疫苗研發(fā)力度，爭取有15個(gè)以上新的生物技術(shù)藥物投放市場；三是借鑒國際天然藥物發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，加快中成藥的二次研發(fā)與開發(fā)，培育50個(gè)以上的現(xiàn)代中藥。為了加快醫(yī)藥的研發(fā)創(chuàng)新，國家還專門設(shè)立了重大新藥創(chuàng)制專項(xiàng)，每年投入60億元，“十二五”期間還將增加為100億元，平均每個(gè)新藥將獲得500～1000萬元的項(xiàng)目資金資助。江蘇作為全國的醫(yī)藥大省，把生物醫(yī)藥作為全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)新興產(chǎn)業(yè)之一，將從財(cái)政、稅收、金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等方面給予支持。特別是江蘇省2005年決定在泰州市建設(shè)的“泰州中國醫(yī)藥城”，2009年5月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，已成為我國唯一的國家級醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)；2010年2月，國家科技部、衛(wèi)生部、食品藥品監(jiān)督管理局、中醫(yī)藥管理局與江蘇省政府簽約共建中國醫(yī)藥城，成為舉世矚目的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)催生的熱土。目前，“泰州中國醫(yī)藥城”已與中國科學(xué)院、中國醫(yī)學(xué)研究院、中國軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院、中國藥科大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、美國哈佛大學(xué)、加州大學(xué)等40多所國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)全面合作，已轉(zhuǎn)移至園區(qū)新藥科研成果200多項(xiàng)。江蘇，已成為全國乃至全球生物醫(yī)藥創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化最活躍的地區(qū)之一。

四、全國醫(yī)藥發(fā)展將形成新的區(qū)域格局

我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，區(qū)域集聚優(yōu)勢十分明顯，“長三角”、“珠三角”、“環(huán)渤?！比筢t(yī)藥經(jīng)濟(jì)區(qū)占全國醫(yī)藥工業(yè)的銷售收入和利潤分別達(dá)到64.9%和66.2%。2010年1～11月醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值，“長三角”的江蘇、浙江分別達(dá)到1447.7億元、741.1億元，分別占全國的12.88%和6.59%；“珠三角”的廣東達(dá)860.1億元，占全國的7.65%；“環(huán)渤?！钡纳綎|、河北分別達(dá)1592.8億元、400.1億元，分別占全國的14.17%和3.56%?！笆濉逼陂g，三大醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)區(qū)將充分利用技術(shù)、資金、人才、品牌、營銷渠道的優(yōu)勢，跟蹤國際最先進(jìn)技術(shù)，重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量高、附加值高、資源消耗低的高科技醫(yī)藥產(chǎn)品，形成符合國際標(biāo)準(zhǔn)的綜合性醫(yī)藥生產(chǎn)基地。同時(shí)，國家將進(jìn)一步發(fā)揮中西部地區(qū)醫(yī)藥資源優(yōu)勢，發(fā)展特色鮮明的專業(yè)性生產(chǎn)基地，從而形成東、中、西部醫(yī)藥優(yōu)勢互補(bǔ)的布局，促進(jìn)區(qū)域醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。

藥品生產(chǎn)流通體制改革將進(jìn)一步加快?！笆濉睍r(shí)期是藥品生產(chǎn)流通體制改革的攻堅(jiān)時(shí)期，其重點(diǎn)是推動企業(yè)兼并重組和充分市場競爭，培育一批大型醫(yī)藥骨干生產(chǎn)企業(yè)和年銷售額過百億元的區(qū)域性大型醫(yī)藥生產(chǎn)流通企業(yè)；形成幾家年銷售額過千億元的全國性大型藥品商業(yè)集團(tuán)，打造醫(yī)藥流通行業(yè)的“航空母艦”。逐步形成以全國性醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)為龍頭、區(qū)域性骨干醫(yī)藥企業(yè)為主體、地市級醫(yī)藥企業(yè)為基礎(chǔ)的遍及城鄉(xiāng)的藥品流通網(wǎng)絡(luò)，以更好地為醫(yī)改服務(wù)。同時(shí)，大力提升醫(yī)藥生產(chǎn)流通的質(zhì)量安全及保障水平，提高藥品供應(yīng)保障能力和信用水平，逐步建立和完善符合國情的現(xiàn)代藥品市場流通體系。

[1]林建寧.醫(yī)藥工業(yè)仍將保持快速增長態(tài)勢[P].北京醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會會刊，2010(6):8-9.

[2]陶劍虹.從全球大環(huán)境審視中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)[P].北京醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會會刊，2010,(6):10-11.

[3]張曉,褚淑貞,沈松泉.江蘇醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究[R].江蘇省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會，2009(7)

The Trend and Change of Pharmaceutical Industry Development in the “12th Five-yearplan Scheme”

Songquan Shen (Jiangsu Provincial Pharmacy Association, Nanjing, 210037)

The global pharmaceutical economic will remain continued growth and there will be a new round of pharmaceutical economic moving east while China will be the first choice of the moving. In the“12th Five-year-plan Scheme”, Chinese Pharmaceutical industry will enter a quick development period with the structural adjustment, and the pharmaceutical market of China is expected to be the third largest in the world.

pharmaceutical economic, growth, structure

F840.684 C913.7

A

1674-3830(2011)04-54-3

10.369/j.issn.1674-3830.2011.04.18

2011-3-9

沈松泉，江蘇省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會副會長，高級經(jīng)濟(jì)師。