涉棉產(chǎn)品弱勢難擋 運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)中向好

在全國經(jīng)濟(jì)增速下滑的背景下，2015年我國棉紡織行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，盡管國內(nèi)外需求緊縮，部分地區(qū)產(chǎn)能有所下降，出口形勢嚴(yán)峻，但全國骨干型企業(yè)通過加快設(shè)備升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及新產(chǎn)品開發(fā)，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理等措施，努力降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，提升企業(yè)自身競爭力。2015年行業(yè)運(yùn)行特點可概括為：市場需求疲軟，價格弱勢，出口受挫，企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)功修煉，效益穩(wěn)中向好。

涉棉產(chǎn)品價格全年弱勢

棉花價格全年弱勢難擋

從2015年看，國內(nèi)棉花價格整體走低，直接原因是需求不足。2015年10月份以來，新棉品質(zhì)下降，短期內(nèi)刺激了高等級棉價格上行，然而上漲持續(xù)時間短且乏力，棉花價格上行難成氣候，至2015年底棉花價格弱勢走低。此外，國內(nèi)龐大的棉花庫存給市場“供給充足，供遠(yuǎn)大于求”的預(yù)期，也造成棉花需求端觀望情緒濃厚，價格難以上漲，這從2015年7月份國儲棉投放成交率能判斷，國家計劃投放100萬噸，實際成交僅6萬余噸，除了國儲棉質(zhì)量問題外，投放價格缺乏競爭力，導(dǎo)致成交情況不如預(yù)期。

與國內(nèi)棉價相比，國際棉花價格震蕩頻繁，2015年我國減少配額發(fā)放數(shù)量，一定程度上影響了美棉、印度棉的出口，全球棉花消費(fèi)量相對下降，不利于國際棉價上漲。然而受匯率影響，以人民幣計價的國際棉價整體表現(xiàn)為小幅上行，因而國內(nèi)外棉價差進(jìn)一步縮小，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中棉行協(xié)”）監(jiān)測到的數(shù)據(jù)是，內(nèi)外棉價差由2015年初的3800元/噸，縮小至2015年底的1300元/噸。

化纖短纖價格波動頻繁

相對棉花較為明確的下行趨勢，滌綸、粘膠短纖價格則顯得大起大落，波動頻繁。2015年上半年，短纖價格以平穩(wěn)為主，在2015年第二季度滌綸和粘膠短纖價格出現(xiàn)企穩(wěn)回暖的跡象，之后兩類短纖價格走勢截然相反。由于供應(yīng)商縮減產(chǎn)量、設(shè)備維修等緣故，粘膠短纖產(chǎn)量下降，價格自2015年第三季度快速爬升，并且超過棉花，期間粘膠短纖需求量快速增加，也哄抬了價格快速上揚(yáng)。此時，受原油價格影響明顯的滌綸短纖價格則快速下跌，并一直持續(xù)到2015年年底。粘膠短纖經(jīng)過了快速上漲期，終究因需求乏力在2015年第四季度價格轉(zhuǎn)勢下跌，價格又跌至棉花以下。

棉類紗布產(chǎn)品價格一路下行

受棉花價格弱勢、市場需求不足的影響，國內(nèi)涉棉的紗布產(chǎn)品價格全年下行，從調(diào)研中了解到，國產(chǎn)棉紗常規(guī)品種還受到進(jìn)口紗的壓制，價格提升困難，再加上下游客戶端的頻發(fā)壓價，企業(yè)難以消化高成本，不得不放棄訂單。相比棉紗產(chǎn)品，粘膠短纖紗價格較2014年略有增長，但增幅不大。

純棉坯布市場則更為冷清，因國產(chǎn)純棉坯布大部分以出口為主，而國際需求下降，坯布轉(zhuǎn)內(nèi)銷市場難以完全消化，價格下行明顯。另外，家紡用高檔坯布上半年價格堅挺，但下半年開始逐漸下調(diào)價格加緊銷售。

行業(yè)外貿(mào)全年疲軟負(fù)增長

2015年1～11月，全國紡織服裝出口貿(mào)易額下降同比3.7%，其中棉制紡織品服裝同比下降9.7%，降幅超過行業(yè)平均水平。從2015年全年看，棉制紡織品上半年出口下滑更為明顯，下半年在棉織物出口好轉(zhuǎn)的情況下，降幅逐月縮小。2015年，我國外貿(mào)下滑與歐盟、日本國內(nèi)需求縮減有較大關(guān)系，我國棉制紡織品出口數(shù)量下降，產(chǎn)品出口單價下滑，因此造成整個貿(mào)易額的負(fù)增長。

棉花進(jìn)口量第三季度銳減

2015年我國累計進(jìn)口棉花147.5萬噸，同比下降40%。由于2015年配額發(fā)放數(shù)量僅89.4萬噸，并且集中在國營貿(mào)易企業(yè)和大型紡紗企業(yè)，這些企業(yè)資金實力較為雄厚，集中在上半年采購進(jìn)口棉。從進(jìn)口棉品種看，美棉是進(jìn)口棉中占比最大的，約占40%，其次是印度棉，但印度棉數(shù)量同比下降較大，同比下降71.8%，主要原因是印度棉在質(zhì)量上優(yōu)勢不明顯。

中高支紗進(jìn)口快速增長

2015年，我國棉紗進(jìn)口的速度繼續(xù)升溫，全年累計進(jìn)口棉紗線234萬噸，同比增加16.9%，其中仍以印巴紗為主，此外越南紗進(jìn)口數(shù)量增長迅速。值得關(guān)注的是，進(jìn)口紗中精梳30s～47s紗數(shù)量增長明顯，以印度30s～47s精梳紗數(shù)量最大，同比增長106.7%，其次該品種的越南紗增長達(dá)128.8%，越南紗快速增長的主要原因還是國內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南，其紗線回流至國內(nèi)市場，中國仍是全球紗線主要的消費(fèi)市場。另外，我國保稅區(qū)進(jìn)口的國產(chǎn)棉紗數(shù)量占比下降3個百分點，與海關(guān)加大對加工貿(mào)易“一日游”監(jiān)管力度有關(guān)聯(lián)。

棉織物出口數(shù)量下降

作為我國棉制紡織品主要的出口品種， 2015年1～11月棉織物累計出口75.6萬噸，同比減少1.6%，出口產(chǎn)品價格低廉，出口市場分布廣泛，集中分布在東盟、非洲地區(qū)。孟加拉一直以來都是我國棉織物最大的進(jìn)口市場，2015年我國出口至孟加拉的棉織物數(shù)量同比增長9.5%，出口東盟菲律賓的棉織物數(shù)量同比增長70.7%，其他市場則基本為負(fù)增長。

企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)中向好

全行業(yè)紗布產(chǎn)量微降

從調(diào)研中了解到，全國開工率約為八成，部分地區(qū)仍有停產(chǎn)、限產(chǎn)的現(xiàn)象，骨干優(yōu)勢企業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定，從產(chǎn)品產(chǎn)量上看，較2014年略有下降。從中棉行協(xié)跟蹤的全國骨干企業(yè)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看要略好于全國，跟蹤企業(yè)紗產(chǎn)量低速增長，2015年紗產(chǎn)量同比增長1.65%，全年同比增速整體回落；布產(chǎn)量上半年持續(xù)負(fù)增長，自2015年第三季度小幅回升，全年累計布產(chǎn)量同比增長1.23%。

產(chǎn)品銷售緩慢，庫存壓力大

調(diào)研中了解到，2015年企業(yè)訂單明顯減少，產(chǎn)品銷售緩慢，資金周轉(zhuǎn)不暢。從走訪的企業(yè)中發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)棉紡企業(yè)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加了化纖等短纖維用量，既減少了棉花價格下跌帶來的庫存貶值，同時化纖混紡類產(chǎn)品差異化率較大，能更好地適應(yīng)市場需求。盡管高檔純棉精梳產(chǎn)品以及差別化化纖類產(chǎn)品相對有一定需求，但市場基本固定，難以大規(guī)模在數(shù)量上提升，不足以帶動整個市場回暖。

銷售不暢、價格下行直接造成產(chǎn)品庫存的積壓，去庫存成為棉紡織廠全年的重要工作，而下游一旦出現(xiàn)資金問題，就會影響產(chǎn)品順利出庫。企業(yè)反映，棉紡企業(yè)原料隨買隨用，快進(jìn)快出，產(chǎn)品庫存控制在一個月左右較佳，但也有庫存超過三個月，面臨較大的資金風(fēng)險，一些小型企業(yè)因為缺少資金支援或者企業(yè)之間互保問題，倒閉關(guān)停的現(xiàn)象多有存在。

企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中向好

從中棉行協(xié)跟蹤數(shù)據(jù)來看，2015年骨干型企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量良好，主營業(yè)務(wù)收入同比增長3.77%，虧損面為23.78%，較年初虧損面縮小了6.62個百分點，其中大型骨干企業(yè)在保證行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)中發(fā)揮著中堅引領(lǐng)作用。這些企業(yè)積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快轉(zhuǎn)型升級，通過優(yōu)化資源配置、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大技改投入，以“多生產(chǎn)線、多元化”的經(jīng)營模式創(chuàng)新，在優(yōu)勝劣汰的市場競爭中提升行業(yè)抵御風(fēng)險的能力。

投資狀況良好

盡管行業(yè)發(fā)展形勢艱難，但國內(nèi)棉紡織投資狀況良好，尤其新疆投資熱潮仍未退卻，企業(yè)轉(zhuǎn)型技改積極推進(jìn)，2015年我國棉紡紗織造完成投資額2592億元，同比增長15.3%，新開工項目數(shù)2906個，同比增長14.5%。投資數(shù)據(jù)作為衡量行業(yè)發(fā)展信心指數(shù)的重要指標(biāo)，可以判斷棉紡織行業(yè)對產(chǎn)能提升做出了不懈努力。

預(yù) 測2016

2016年，市場需求短時期內(nèi)難以回暖，行業(yè)仍應(yīng)將發(fā)展重點放在轉(zhuǎn)型升級上，只有保證了企業(yè)及產(chǎn)品的競爭力，才能抵御市場、政策因素等形成的負(fù)面影響。行業(yè)發(fā)展努力方向包括以下三方面：

加快產(chǎn)能的優(yōu)化升級。未來產(chǎn)能增長以緊密紡、噴氣渦流紡為主，企業(yè)管理逐步向自動化、智能化、信息化方向不斷完善。加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。未來紡紗織造企業(yè)將以創(chuàng)新研發(fā)為主要攻關(guān)方向，加大產(chǎn)品差異化和功能化，提高產(chǎn)品附加值，尤其要注重對非棉纖維的開發(fā)和應(yīng)用，開拓新市場、新領(lǐng)域。加快整合棉紡織上下游產(chǎn)業(yè)鏈。由于市場需求下滑，應(yīng)加強(qiáng)棉紡織上下游協(xié)同合作，對市場分析、產(chǎn)品開發(fā)、渠道管理、宣傳形成對接，實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)-銷售-營銷的順暢。