中國－東盟FTA基本進(jìn)程和主要成效

張?zhí)旃?/p>

(上海社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)研究所,上海200020)

中國和東盟地緣相近,具有開展區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的自然稟賦和先天的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。2002年11月,雙方在東亞率先達(dá)成構(gòu)建FTA的《中國－東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》(簡(jiǎn)稱《框架協(xié)議》)。以中國－東盟FTA(CAFTA)的構(gòu)建為基礎(chǔ),中國－東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作快速發(fā)展:中國成為東盟的第1大貿(mào)易伙伴、第6大外資來源地,東盟成為中國的第3大貿(mào)易伙伴和外資來源地(歐盟以整體計(jì))。雙方不但已攜手走過碩果累累的“黃金十年”,而且中國在雙方建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系10周年的2013年先后提出打造CAFTA升級(jí)版、共同建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”,開創(chuàng)中國－東盟合作新的“鉆石十年”,得到東盟及其成員國的積極響應(yīng)。隨著2015年“一帶一路”倡議的落地實(shí)施和東盟經(jīng)濟(jì)共同體的宣布建成,中國－東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的深化與拓展同“21世紀(jì)海上絲綢之路”的共建緊密聯(lián)系在一起。

1 CAFTA的基本進(jìn)程

《框架協(xié)議》的簽署標(biāo)志著CAFTA構(gòu)建進(jìn)程的正式啟動(dòng)。如果以10年為1期,那么2014年正是意欲開創(chuàng)的新的“鉆石十年”的開局之年;如果以FTA的建成為依據(jù),那么2010年后CAFTA就已步入新階段。后者又可以FTA的完善程度為標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步劃分為兩個(gè)基本階段,即從建成到完善、從完善到提升,有一個(gè)相對(duì)明顯的質(zhì)的飛躍。雖然2014年8月FTA升級(jí)談判啟動(dòng),并歷經(jīng)4輪在2015年11月22日正式簽署《中國與東盟關(guān)于修訂〈中國－東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議〉及項(xiàng)下部分協(xié)議的議定書》(簡(jiǎn)稱《修訂議定書》),但其生效尚需一定時(shí)間,僅就目前而言CAFTA依然處在由完善向提升轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期;如果一切進(jìn)展順利,那么《修訂議定書》正式生效的2016年5月1日就將成為CAFTA新階段的分界點(diǎn)。無論如何,2015年對(duì)于CAFTA都是具有重要意義的一年:東盟4個(gè)新成員國即柬埔寨、老撾、緬甸、越南與中國建成FTA的5年過渡期滿,中國提出的共建“21世紀(jì)海上絲綢之路”倡議正式落地,CAFTA升級(jí)談判結(jié)束,《落實(shí)中國－東盟面向和平與繁榮的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系聯(lián)合宣言行動(dòng)計(jì)劃(2016－2020)》完成磋商,東盟經(jīng)濟(jì)共同體宣布建成。

考慮到東盟各成員國間經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的差異性及對(duì)靈活性的要求,尤其是為東盟新4國提供差別待遇和更多參與中國－東盟經(jīng)濟(jì)合作的便利,CAFTA采取分階段、多層次、漸進(jìn)靈活的推進(jìn)方式:2010年中國與東盟老6國即文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國建成FTA;東盟新4國擁有5年過渡期,在2015年與中國建成FTA。作為CAFTA的核心,貨物貿(mào)易自由化同樣分兩個(gè)層面展開。其一,在雙方達(dá)成全部貨物降稅安排之前開啟快速軌道,從2004年1月1日起,對(duì)互補(bǔ)性強(qiáng)、雙方均感興趣且東盟更具比較優(yōu)勢(shì)的活動(dòng)物、肉及食用雜碎、魚、乳品、食用蔬菜和水果等主要為稅則第1－8章的農(nóng)產(chǎn)品和少量其他章節(jié)的產(chǎn)品實(shí)施免除關(guān)稅的“早期收獲計(jì)劃”。其二,從2005年7月20日起全面啟動(dòng)降稅進(jìn)程到2010年1月雙方93%的產(chǎn)品實(shí)施零關(guān)稅,CAFTA不但降稅時(shí)間跨度相對(duì)較長(zhǎng),東盟老6國和新4國分別于2018年1月1日、2020年1月1日履行完全部降稅安排;而且敏感產(chǎn)品最終也不會(huì)實(shí)行零關(guān)稅,一般、高度敏感產(chǎn)品的關(guān)稅分別只降至5%以下和50%以下。

需要強(qiáng)調(diào)的,繼《貨物貿(mào)易協(xié)議》、《服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》、《投資協(xié)議》分別于2005年7月、2007年7月、2010年2月正式實(shí)施,《爭(zhēng)端解決機(jī)制協(xié)議》在2005年1月生效之后,雙方還根據(jù)FTA的具體進(jìn)展,對(duì)相關(guān)協(xié)議進(jìn)行適時(shí)的修訂,陸續(xù)簽署3份《框架協(xié)議》議定書、2份《貨物貿(mào)易協(xié)議》議定書和《服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》第二批具體承諾的議定書,進(jìn)一步開放貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易,不斷提高貿(mào)易投資自由化便利化水平,營造更為便利的貿(mào)易投資環(huán)境。如,《框架協(xié)議》第三議定書專門就更為常設(shè)性的機(jī)構(gòu)安排作出規(guī)定,以新建立的CAFTA聯(lián)合委員會(huì)替代CAFTA談判委員會(huì)。再如,為提高CAFTA的利用率,《貨物貿(mào)易協(xié)議》第二議定書專門對(duì)CAFTA原產(chǎn)地規(guī)則項(xiàng)下的簽證操作程序進(jìn)行更新。

2 CAFTA的主要成效

總體而言,CAFTA啟動(dòng)以來運(yùn)行效果良好,對(duì)中國與東盟雙邊貿(mào)易的持續(xù)促進(jìn)作用屢超預(yù)測(cè),不但分別在2004年、2007年提前實(shí)現(xiàn)雙邊貿(mào)易額1000億美元、2000億美元的目標(biāo),而且CAFTA已由17億人口、約2萬億美元GDP進(jìn)一步擴(kuò)展為2014年近20億人口、超過16萬億美元GDP的更為龐大的市場(chǎng)。

2.1 雙邊貨物貿(mào)易持續(xù)快速增長(zhǎng),貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)不斷顯現(xiàn)

中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中國與東盟的雙邊貨物貿(mào)易額,《框架協(xié)議》簽署的2002年為547.7億美元,中國是東盟的第3大、東盟為中國的第5大貿(mào)易伙伴;《框架協(xié)議》正式生效的2003年同比增長(zhǎng)高達(dá)42.8%;“早期收獲計(jì)劃”開始實(shí)施的2004年提前1年實(shí)現(xiàn)1000億美元的目標(biāo);《貨物貿(mào)易協(xié)議》正式實(shí)施、降稅計(jì)劃全面啟動(dòng)的2005年同比增長(zhǎng)23.1%;2007年提前3年突破2000億美元,2010年達(dá)到2928億美元、同比增長(zhǎng)48%,2012年超過4000億美元;“黃金十年”最后的2013年為4436.1億美元;升級(jí)談判啟動(dòng)的2014年達(dá)4803.9億美元、已接近到2015年5000億美元的目標(biāo),同比增長(zhǎng)8.3%更是高于全國外貿(mào)平均增速4.9個(gè)百分點(diǎn);簽署《修訂議定書》的2015年,雖然同比減少1.7%、僅為4721.6億美元,依然距離5000億美元的目標(biāo)一步之遙,但較之8%的全國外貿(mào)平均降速已是相當(dāng)不錯(cuò)的表現(xiàn)。從2002年到2015年,雙邊貨物貿(mào)易增長(zhǎng)7.6倍;中國已連續(xù)7年為東盟的第1大貿(mào)易伙伴、東盟則自2011年超過日本以來連續(xù)5年為中國的第3大貿(mào)易伙伴,均較2002年提升2個(gè)位次。2014年東盟對(duì)中國的貿(mào)易依存度為14.5%,中國與東盟的貿(mào)易占中國對(duì)外貿(mào)易總額的11.6%,均高于2002年《框架協(xié)議》簽署時(shí)的6%、8.8%的水平。需要強(qiáng)調(diào)的是,雖然2015年的雙邊貨物貿(mào)易總額同比有所下降,但其占中國對(duì)外貿(mào)易總額的比重不降反升0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,中國對(duì)東盟出口、從東盟進(jìn)口,分別由2002年的235.7億美元、312億美元增加到2015年的2777億美元、1944.6億美元,為2002年的11.8倍、6.2倍,東盟保持中國第4大出口市場(chǎng)、第2大進(jìn)口來源地的排名。

圖1 2002年至2015年中國－東盟雙邊貨物貿(mào)易

中國與東盟雙邊貿(mào)易潛力的釋放和創(chuàng)造效應(yīng)同樣在“早期收獲計(jì)劃”中有著極為明顯的表現(xiàn)。以計(jì)劃開始實(shí)施的2004年為例,據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),早期收獲產(chǎn)品的雙邊貿(mào)易額同比增長(zhǎng)39.8%、達(dá)到19.7億美元;其中,中國從東盟進(jìn)口11.5億美元、同比增長(zhǎng)46.6%,中國向東盟出口8.2億美元、同比增長(zhǎng)31.2%,增速均明顯快于2003年中國對(duì)東盟的同類產(chǎn)品貿(mào)易和2004年中國整體貿(mào)易的水平。中國與東盟老6國完成“早期收獲計(jì)劃”、對(duì)東盟新4國“早期收獲”產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅的2006年,雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額同比增長(zhǎng)31.1%;其中,中國從東盟進(jìn)口同比增長(zhǎng)34.5%,東盟是中國第二大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源地;貿(mào)易差額也由2002年的順差1.5億美元轉(zhuǎn)變?yōu)?003年的逆差2.9億美元進(jìn)而逐步擴(kuò)大到逆差19億美元,而同期中國農(nóng)產(chǎn)品整體貿(mào)易逆差僅為9.6億美元。即使深受危機(jī)影響的2009年,中國與東盟的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易依然同比增長(zhǎng)1.9%、達(dá)139.2億美元。CAFTA建成的2010年,雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額181.7億美元,同比增長(zhǎng)30.5%;升級(jí)談判啟動(dòng)的2014年達(dá)295.7億美元,中國的貿(mào)易逆差也由2012年最高的60.4億美元縮小為24.9億美元,東盟是中國第一大農(nóng)產(chǎn)品出口目的地。

2.2 開放領(lǐng)域逐步拓展,雙邊服務(wù)貿(mào)易呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)

根據(jù)《服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》,中國在對(duì)WTO承諾的基礎(chǔ)上,在建筑、運(yùn)輸、環(huán)保等5個(gè)部門的26個(gè)分部門作出新的市場(chǎng)開放承諾;東盟分別在金融、電信、醫(yī)療等12個(gè)部門的67個(gè)分部門作出市場(chǎng)開放承諾;《〈服務(wù)貿(mào)易〉第二批具體承諾的議定書》顯示,中國對(duì)電信、建筑、金融、交通等部門的承諾做出調(diào)整和更新,并進(jìn)一步開放公路客運(yùn)、職業(yè)培訓(xùn)、娛樂文化和體育服務(wù)等部門;東盟各國作出具體承諾的部門也明顯增加,且開放水平同樣高出其對(duì)WTO的承諾。

隨著中國和東盟服務(wù)貿(mào)易自由化的不斷推進(jìn),雙邊服務(wù)貿(mào)易迅速發(fā)展。據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計(jì),《服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》簽署并生效的2007年,雙邊服務(wù)貿(mào)易總額同比增長(zhǎng)42.1%、達(dá)179.1億美元,東盟成為中國的第5大服務(wù)貿(mào)易出口市場(chǎng)和進(jìn)口來源地;CAFTA建成的2010年,雙邊服務(wù)貿(mào)易總額增至268億美元、增幅49.7%,中國成為東盟的第4大服務(wù)貿(mào)易伙伴;2012年,東盟超越日本成為中國的第4大服務(wù)貿(mào)易伙伴;2014年,雙邊服務(wù)貿(mào)易同比增長(zhǎng)44.7%、達(dá)到626.6億美元。

2.3 相互投資日益擴(kuò)大,人民幣對(duì)東盟的吸引力進(jìn)一步增加

2010年《投資協(xié)議》生效,中國與東盟的雙向投資尤其中國對(duì)東盟的直接投資迅速增加。中國商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2014年底,東盟成員國累計(jì)在華投資917.4億美元、中國對(duì)東盟直接投資476.3億美元,中國與東盟的雙向投資已累計(jì)近1400億美元,而截至《框架協(xié)議》生效的2003年這一數(shù)字尚不足31億美元;雙向投資存量2014年相對(duì)于2003年增長(zhǎng)超過40倍,東盟是中國的第3大外資來源地,并超越澳大利亞、美國、俄羅斯成為中國對(duì)外直接投資的第4大目的地。從2003年到2015年,中國實(shí)際利用東盟投資從29.3億美元擴(kuò)大為78.6億美元,增長(zhǎng)近2倍;截至2015年底東盟對(duì)華投資已累計(jì)近1000億美元。與東盟對(duì)華投資的既有基礎(chǔ)相比,中國對(duì)東盟的直接投資數(shù)額較小;《框架協(xié)議》簽署后的最初幾年也只是相對(duì)平穩(wěn)地向前推進(jìn),2003年到2006年非金融類直接投資流量由1.2億美元增加為3.4億美元。需要注意的是,與中國“走出去”步伐的不斷加快相適應(yīng),隨著雙邊《投資協(xié)議》的生效,中國對(duì)東盟的直接投資增勢(shì)迅猛。其流量已由2007年快速起步的9.68億美元擴(kuò)大到2014年的78.1億美元,年均增長(zhǎng)39.9%,占中國對(duì)亞洲投資流量的9.2%、對(duì)全球投資流量的比重也從2003年的4.2%提高到6.3%。2010年后中國對(duì)外投資總量的60%以上是對(duì)東盟新增的投資。僅就流量而言,與2014年中國實(shí)際利用東盟投資的金額65.1億美元相比,中國已由2013年少近10億美元成功實(shí)現(xiàn)反超13億美元。截至2014年底,中國在東盟共設(shè)立各類企業(yè)3300多家、占境外企業(yè)總數(shù)的11%,雇用當(dāng)?shù)貑T工15.95萬人、占境外企業(yè)雇傭外方員工總數(shù)的19%。

圖2 2003年至2015年中國－東盟相互直接投資

隨著在東盟使用數(shù)量的增加和范圍的拓展,人民幣在東盟的認(rèn)可程度日漸提高,區(qū)域化取得積極進(jìn)展。2009年7月,東盟成為中國跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)的首批區(qū)域之一。中國先后同馬來西亞、印度尼西亞、新加坡、泰國等東盟成員國簽署總額超過1.4萬億元人民幣的雙邊本幣互換協(xié)議。中國銀行相繼推出新加坡元、菲律賓比索、馬來西亞林吉特、泰國銖、越南盾、印尼盧比、柬埔寨瑞爾、文萊元8個(gè)東盟成員國貨幣匯率。菲律賓、馬來西亞等東盟成員國已將人民幣作為自身的官方儲(chǔ)備貨幣。2013年底中國還專門批準(zhǔn)設(shè)立云南、廣西沿邊金融綜合改革試驗(yàn)區(qū),鼓勵(lì)包括跨境人民幣貸款、人民幣與東盟成員國貨幣兌換在內(nèi)的跨境人民幣業(yè)務(wù)創(chuàng)新。廣西已開展9個(gè)東盟成員國貨幣柜臺(tái)掛牌交易,并與全部東盟成員國展開跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)。中國－東盟(南寧)貨幣指數(shù)于2015年12月首次發(fā)布,人民幣對(duì)東盟成員國貨幣整體呈現(xiàn)升值態(tài)勢(shì)。

2.4 重點(diǎn)合作領(lǐng)域擴(kuò)大、程度加深,合作平臺(tái)日漸多樣化

根據(jù)《框架協(xié)議》,農(nóng)業(yè)、信息及通訊技術(shù)、人力資源開發(fā)、投資和湄公河盆地開發(fā)是中國與東盟加強(qiáng)合作的5個(gè)優(yōu)先領(lǐng)域;此后又相繼納入交通、能源、文化、旅游、公共衛(wèi)生和環(huán)境,雙方的重點(diǎn)合作領(lǐng)域也由此拓展為11個(gè)。

為進(jìn)一步推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域的合作,中國與東盟積極構(gòu)建相關(guān)運(yùn)作平臺(tái)。2009年,由中國進(jìn)出口銀行發(fā)起、目標(biāo)總規(guī)模100億美元的離岸股權(quán)投資基金中國－東盟投資合作基金設(shè)立;2010年4月,首期10億美元開始運(yùn)營,以東盟的基礎(chǔ)設(shè)施、能源、自然資源為主要投資領(lǐng)域;柬埔寨的光纖通信網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目、投資泰國最大生物質(zhì)發(fā)電公司、支持中國民營企業(yè)開發(fā)建設(shè)老撾鉀鹽項(xiàng)目均在已批準(zhǔn)投資項(xiàng)目之列。2009年,發(fā)布《中國－東盟環(huán)保合作戰(zhàn)略2009－2015》,明確優(yōu)先開展環(huán)境無害化技術(shù)、環(huán)境標(biāo)志與清潔生產(chǎn)、環(huán)境產(chǎn)品和服務(wù)等6方面合作;2011年5月,中國－東盟環(huán)保合作中心正式啟動(dòng)。為推動(dòng)雙方的技術(shù)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新合作,2013年9月揭牌的中國－東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心已先后同柬埔寨、緬甸、老撾、泰國、印度尼西亞5個(gè)東盟成員國建立雙邊技術(shù)轉(zhuǎn)移中心;截至2015年5月,中國－東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移協(xié)作網(wǎng)絡(luò)共有成員1228家,其中403家來自東盟成員國;促成中國－東盟338項(xiàng)合作協(xié)議、合作金額5.1億人民幣。2015年,中國－東盟信息港9月正式落地;雙方鐵路合作更是取得重大進(jìn)展,中國與印尼公司簽署合建雅加達(dá)－萬隆高鐵協(xié)議、中老鐵路(磨?。f象)老撾段開工、中泰鐵路合作項(xiàng)目在泰啟動(dòng);李克強(qiáng)在中國－東盟領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議上進(jìn)一步明確,中方將設(shè)立100億美元的第2期中國－東盟基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)貸款;次區(qū)域合作中,由瀾滄江－湄公河沿岸6國中、泰、柬、老、緬、越獨(dú)立推動(dòng)的首個(gè)合作機(jī)制——瀾湄合作機(jī)制正式建立,互聯(lián)互通、產(chǎn)能、跨境經(jīng)濟(jì)、水資源、農(nóng)業(yè)減貧合作成為現(xiàn)階段的5個(gè)優(yōu)先方向。

需要強(qiáng)調(diào)的,為促進(jìn)企業(yè)合作,加快CAFTA建設(shè)進(jìn)程,自2004年起已經(jīng)連續(xù)舉辦12屆中國－東盟博覽會(huì);每一屆都會(huì)緊緊圍繞當(dāng)年最為重要的議題展開全方位的深度交流,通過投資推介會(huì)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商會(huì)、投融資對(duì)接會(huì)等,努力將FTA的貿(mào)易投資自由化便利化由政府層面的政策措施切實(shí)轉(zhuǎn)化為企業(yè)層面的實(shí)際行動(dòng),已成為中國－東盟經(jīng)貿(mào)合作的重要平臺(tái)。2015年第12屆中國－東盟博覽會(huì)就是以“共建21世紀(jì)海上絲綢之路——共創(chuàng)海洋合作美好藍(lán)圖”為主題,突出國際產(chǎn)能合作;各國企業(yè)共報(bào)名申請(qǐng)5563個(gè)展位,實(shí)際安排4600個(gè)展位,其中1296個(gè)為東盟成員國和區(qū)域外國家所擁有;印度尼西亞、馬來西亞、泰國、老撾、越南、緬甸6國繼續(xù)包館;據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),成功簽約34項(xiàng)國際產(chǎn)能合作項(xiàng)目,涉及機(jī)械制造、汽車配件、能源、建材等眾多領(lǐng)域。

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[3]李克強(qiáng).在第十八次中國－東盟(10＋1)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議上的講話[N].人民日?qǐng)?bào),2015-11-22.

[4]泛北金融合作力挺人民幣“走出去”[N].廣西日?qǐng)?bào),2014-05-12.

[5]銀行高管看好東盟區(qū)域人民幣國際化[N].證券時(shí)報(bào),2014-09-22.

[6]金融創(chuàng)新助力廣西融入“一帶一路”建設(shè)[N].廣西日?qǐng)?bào),2015-10-08.

[7]協(xié)作網(wǎng)絡(luò)成員已達(dá)1228家促成合作金額5.1億美[N].科技日?qǐng)?bào),2015-06-12.

[8]第12屆中國－東盟博覽會(huì)閉幕 促成“一帶一路”國際產(chǎn)能合作項(xiàng)目34項(xiàng)[EB/OL].新華網(wǎng),2015-09-21.