交易銀行成銀行轉(zhuǎn)型大趨勢

李明敬

新的交易需求要求商業(yè)銀行從企業(yè)商業(yè)模式和交易鏈條視角創(chuàng)新銀行服務(wù)，交易銀行成為新形勢下國內(nèi)外商業(yè)銀行發(fā)展的大趨勢。

互聯(lián)網(wǎng)+金融正在變得越來越緊密，越來越不可分割。而企業(yè)面對變化，對銀行也有了更新、更高、更多層的需求。如果銀行金融服務(wù)不轉(zhuǎn)型升級，那么就無法滿足企業(yè)在交易活動時的所有需求。銀行的變革和探索，從沒有停止腳步。交易銀行在2015年綻放異彩，2016年仍將成為銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的重要車輪。

交易銀行是什么？

交易銀行起源于歐美發(fā)達國

家，是國際化大型銀行的重要戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模式和主要利潤來源。在國內(nèi)，作為交易銀行業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容，供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易融資和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)已經(jīng)普遍在大中型商業(yè)銀行開展。

2015年1月，招商銀行合并了原現(xiàn)金管理部、貿(mào)易金融部、國際業(yè)務(wù)部，組建交易銀行一級部，標志著中資銀行邁出交易銀行業(yè)務(wù)的實質(zhì)性一步。隨后，浦發(fā)、民生也提出向交易型銀行轉(zhuǎn)型的思路。其中，民生銀行主要以貿(mào)易金融和供應(yīng)鏈金融為核心業(yè)務(wù)，招行、浦發(fā)則整合貿(mào)易金融和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提供綜合解決方案。2015年11月5日?中信銀行推出交易銀行品牌——“交易+”，這是國內(nèi)商業(yè)銀行首家推出的交易銀行專屬品牌，標志著交易銀行業(yè)務(wù)在中國進入一個新的發(fā)展階段。中信銀行“交易+”品牌以增強企業(yè)交易能力、延伸經(jīng)營鏈條、整合商業(yè)資源、互聯(lián)商業(yè)生態(tài)為品牌理念，依托中信集團“金融+實業(yè)”的獨有資源，立足企業(yè)交易行為和整體交易鏈條，提供“全流程、多渠道、一站式、智能化”的交易銀行服務(wù)。“交易+”品牌旗下涵蓋了“e收付、e財資、e貿(mào)融、e電商、e托管”六大子品牌和十六個特色產(chǎn)品，構(gòu)筑了完整的品牌體系和產(chǎn)品體系。

隨著商品、技術(shù)、信息、貨幣、服務(wù)、人力等生產(chǎn)要素的跨國、跨地區(qū)高速流動，以及互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的快速更迭，企業(yè)的交易模式和交易行為發(fā)生巨大變化。新的交易需求要求商業(yè)銀行從企業(yè)商業(yè)模式和交易鏈條視角創(chuàng)新銀行服務(wù)，交易銀行成為新形勢下國內(nèi)外商業(yè)銀行發(fā)展的大趨勢。

發(fā)展交易銀行是趨勢

在全球范圍內(nèi)，交易銀行已經(jīng)成為銀行的一個重要收入來源，其規(guī)模與投資銀行業(yè)務(wù)相當(dāng)。波士頓咨詢公司研究認為，將支付結(jié)算、現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈金融、財富管理業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理和發(fā)展已成為商業(yè)銀行獲得比較優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。正因如此，國內(nèi)銀行開始進一步提升交易銀行業(yè)務(wù)的重要性。特別是在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)時代，利率市場化進程加快，金融改革逐步推進，交易銀行已成為商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的必然路徑之一。

從企業(yè)角度來看，新的交易需求要求商業(yè)銀行提供更貼合企業(yè)的銀行服務(wù)模式。德勤2015全球資金管理調(diào)查報告顯示，許多大中型企業(yè)團隊越來越認識到到資金管理集中管理和運營的重要性，尤其在加強企業(yè)戰(zhàn)略、降低融資成本和提高資金使用效率、建立統(tǒng)一規(guī)范的資金管理制度和流程以及強化內(nèi)部控制和流動性管理等方面具有戰(zhàn)略意義。所以，對中資銀行而言，提供交易銀行也變得越來越重要?！皣鴥?nèi)銀行面臨金融互聯(lián)化、金融脫媒、利率市場化等多重挑戰(zhàn)，息差收窄壓力凸現(xiàn)。而中資銀行習(xí)慣于穩(wěn)定的息差，隨著存款利率放開，銀行原來利潤來源受到很大的擠壓，銀行為企業(yè)提供交易銀行服務(wù)綁定存款，獲得低成本的存款對流動性保證是非常重要的?！钡虑谌蛸Y金管理咨詢業(yè)務(wù)主管合伙人Melissa?Cameron表示。當(dāng)前銀行儲蓄資產(chǎn)占比過高，但是收益卻逐漸下降。交易型資產(chǎn)比例不足，可利潤卻相對豐厚。這也是銀行看重交易銀行的另一個原因。

未來傳統(tǒng)息差業(yè)務(wù)模式不可持續(xù)，將企業(yè)多種業(yè)務(wù)進行交叉銷售，獲得新的業(yè)務(wù)增長點，確保企業(yè)結(jié)算在銀行，才有資格拓展其他交叉業(yè)務(wù)，企業(yè)基本的結(jié)算看似最簡單，實際上也是最難做的業(yè)務(wù)。

如何做好交易銀行？

業(yè)內(nèi)人士分析指出，交易銀行需要高水平的跨部門、跨產(chǎn)品服務(wù)條線和跨總分支機構(gòu)的協(xié)同能力，以及以客戶為中心能夠緊緊跟隨客戶需求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力，在國內(nèi)日趨完善的風(fēng)險和資本監(jiān)管環(huán)境下，由于其低資本消耗特點，對銀行來說是一項風(fēng)險調(diào)整收益率很高的業(yè)務(wù)。那么如何才能做好交易銀行呢？

在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈中，銀行開展交易銀行業(yè)務(wù)之時，采用“1+N”的客戶理念看待核心企業(yè)“1”與上下游中小企業(yè)“N”：在業(yè)務(wù)拓展時需要借助核心企業(yè)去拓展上下游中小企業(yè)的客戶群體;在風(fēng)險控制時需要借助核心企業(yè)給上下游中小企業(yè)進行信用擔(dān)保和信用增級。

交易銀行提供了綜合性的一站式銀行服務(wù)。除了目前比較成熟的支付結(jié)算、現(xiàn)金管理、資產(chǎn)托管、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)，還可能衍生至交易相關(guān)的并購、IPO、夾層融資等投融資服務(wù)，規(guī)避匯率、利率等風(fēng)險的金融市場業(yè)務(wù)，閑散資金的理財服務(wù)等。對客戶來說，所有交易需求在一個統(tǒng)一的平臺上得到滿足。

交易銀行也可以提供個性化定制。銀行可以提供兩種交易銀行模式：一種是銀行設(shè)計、提供一個標準化的交易銀行平臺，各種產(chǎn)品和服務(wù)實行菜單化管理，客戶可以根據(jù)自己的需要進行選擇。這種模式主要適用于中小企業(yè)，自身開發(fā)能力不強的企業(yè)，可以幫助企業(yè)減輕開發(fā)壓力、減少管理成本;另一種是銀行的服務(wù)和產(chǎn)品內(nèi)嵌于客戶的交易系統(tǒng)，在各個交易環(huán)節(jié)都可跳轉(zhuǎn)接入交易銀行系統(tǒng)。這種模式更適合自身實力較強、已有成熟交易系統(tǒng)的大型企業(yè)和交易平臺。