2015年鍛壓行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總結(jié)及2016年形勢(shì)預(yù)測(cè)(連載一)

文/吳順達(dá)·中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)

2015年鍛壓行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總結(jié)及2016年形勢(shì)預(yù)測(cè)(連載一)

文/吳順達(dá)·中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)

2016年1月12日在中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)召開了鍛壓行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析專家研討會(huì)，會(huì)上行業(yè)專家們對(duì)2015年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)和交流，同時(shí)對(duì)2016年與未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員根據(jù)一年來(lái)拜訪行業(yè)企業(yè)匯總的信息和2015年前三季度的分析報(bào)告，以及協(xié)會(huì)開展的針對(duì)行業(yè)存在的一些問(wèn)題、熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)進(jìn)行的調(diào)研情況，結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)配套行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，完成了本分析報(bào)告。特別需要強(qiáng)調(diào)的是本報(bào)告涉及的鍛壓行業(yè)指鍛造、沖壓和鈑金制作行業(yè)，以下提到的鍛壓指這三個(gè)產(chǎn)業(yè)的總稱。

2015年鍛壓行業(yè)運(yùn)行情況

2015年我國(guó)的制造業(yè)增長(zhǎng)普遍降速，一些行業(yè)下滑嚴(yán)重，直接影響著鍛壓行業(yè)的發(fā)展。鍛造、沖壓和鈑金制作企業(yè)有喜有憂，發(fā)展很不平穩(wěn)。根據(jù)當(dāng)前所掌握的情況，2015年全年的銷售量（或產(chǎn)量）與2014年相比略有增加，增長(zhǎng)曲線符合包括汽車行業(yè)在內(nèi)的與鍛壓有關(guān)行業(yè)的增長(zhǎng)曲線，全年呈現(xiàn)兩頭高，中間低的態(tài)勢(shì)。在鍛壓行業(yè)內(nèi)，發(fā)展較好的企業(yè)有三類：第一類是生產(chǎn)的產(chǎn)品符合專、精和特等特點(diǎn)；第二類是敏銳地捕捉到了政策紅利，有效和恰如其分地抓住了新興市場(chǎng)，這種情況中也有過(guò)去一直在苦苦堅(jiān)持的企業(yè)，靠政策紅利救活了它們；第三類是依靠技術(shù)進(jìn)步、文化進(jìn)步和管理進(jìn)步，它們并不求大和求快，但卻能在自己的市場(chǎng)中做排頭兵，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展的企業(yè)。

鍛造和沖壓行業(yè)65%左右為汽車行業(yè)配套，2015年汽車零部件廠中，為商用車配套的企業(yè)下降的幅度很大；為乘用車配套的有些企業(yè)下降5%～10%，個(gè)別企業(yè)是微增長(zhǎng)，大約在3%左右，由于集中度增加的原因，少部分企業(yè)增長(zhǎng)幅度達(dá)到20%～30%。

與鍛造企業(yè)形勢(shì)不同，沖壓和鈑金制作行業(yè)的龍頭企業(yè)效益都比較好，至少增長(zhǎng)20%，主要是近兩年特殊產(chǎn)品（例如安檢設(shè)備、防恐設(shè)施）的需求大增，新能源、航空航天和軌道交通等的沖壓、鈑金制作企業(yè)形勢(shì)看好，帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)品的制造量；傳統(tǒng)機(jī)械行業(yè)，如工程機(jī)械的沖壓、鈑金制作企業(yè)較弱。為新能源領(lǐng)域配套的龍頭企業(yè)都是一條龍生產(chǎn)模式，產(chǎn)業(yè)鏈完整，銷售的所有設(shè)備都是自行完成配套、總成裝配，產(chǎn)品直接面對(duì)市場(chǎng)，也是有好有差。

為家電行業(yè)配套的鈑金制作企業(yè)，內(nèi)資企業(yè)占據(jù)著相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，外國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)，雖然家電價(jià)格比國(guó)外產(chǎn)品低，利潤(rùn)率不是很高，但是企業(yè)生產(chǎn)量一般都是年產(chǎn)千萬(wàn)臺(tái)級(jí)的。例如格力、格蘭仕、海信、美的和海爾等家電主機(jī)廠的鈑金制作車間，基本都實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化、數(shù)字化和信息化（以下簡(jiǎn)稱智能）制造，沖壓制造采用多工位級(jí)進(jìn)模自動(dòng)化生產(chǎn)，鈑金制作包括折彎成形都是連線生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)無(wú)人化工廠。一些企業(yè)自動(dòng)化程度也比較高，沖壓車間制造的成品由無(wú)人化小車運(yùn)輸。由于家電能夠大批量生產(chǎn)，家電行業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化水平比汽車行業(yè)要高，應(yīng)用的設(shè)備比汽車行業(yè)要先進(jìn)，無(wú)人化操作的自動(dòng)化、數(shù)字化和信息化生產(chǎn)是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。相對(duì)整機(jī)企業(yè)而言，廣東省內(nèi)的小型沖壓件和鈑金制作件專業(yè)制造廠在主機(jī)廠減少訂單后，其形勢(shì)都不是很好。從企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀來(lái)講，形勢(shì)差異比較大，主機(jī)廠的鈑金制作行業(yè)要好于專業(yè)廠。

整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩特別明顯，不僅是鍛壓企業(yè)，包括機(jī)加工企業(yè)和汽車主機(jī)廠，投資過(guò)?，F(xiàn)象隨處可見，民營(yíng)企業(yè)尤為突出，投資互相滲透，大家都各自往前邁進(jìn)一步，過(guò)去的高增長(zhǎng)高投入，加重了產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。另外一個(gè)動(dòng)向是，盡管產(chǎn)能過(guò)剩明顯，但是國(guó)外的著名配套企業(yè)卻在中國(guó)加速投資。

就2015年來(lái)講，全球知名的汽車零部件大型鍛造企業(yè)全部在中國(guó)投資建廠或設(shè)立市場(chǎng)開發(fā)和研究機(jī)構(gòu)，例如德國(guó)的第一大公司METALDIE、瑞士第一大公司SFS，意大利的第一大公司安固特，荷蘭的內(nèi)德史羅夫等公司在中國(guó)加大投資。新工廠全都采購(gòu)中檔企業(yè)的設(shè)備，例如臺(tái)灣和韓國(guó)的設(shè)備，而不是購(gòu)買德國(guó)舒勒的設(shè)備。對(duì)鍛造行業(yè)的投資仍在繼續(xù)，說(shuō)明機(jī)會(huì)仍然存在，市場(chǎng)還需要補(bǔ)充，還處在博弈的過(guò)程中。然而，博弈的競(jìng)爭(zhēng)要素已經(jīng)不再是裝備，已經(jīng)由以前的用什么裝備干什么活，變成了規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)，再由規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)變成了技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)的鍛造企業(yè)購(gòu)買了國(guó)外的好設(shè)備，能否用好設(shè)備，發(fā)揮出好設(shè)備的優(yōu)勢(shì)，考驗(yàn)的是內(nèi)功如何，主要看重的是模具、工藝的穩(wěn)定性等。當(dāng)前國(guó)外企業(yè)在中國(guó)投資建廠選擇的是中檔設(shè)備，瞄準(zhǔn)的是大眾化的產(chǎn)品而不是高精尖產(chǎn)品，例如轉(zhuǎn)向拉桿、轉(zhuǎn)向節(jié)等，他們與中國(guó)企業(yè)比拼的主要是兩個(gè)方面的實(shí)力。一是管理。在汽車零部件鍛造行業(yè)中，國(guó)內(nèi)外企業(yè)技術(shù)上的能力相差不是很大，裝備的差異更不是根本因素，根本因素是管理，外資企業(yè)利用多年投資布點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)在專項(xiàng)產(chǎn)品中做出最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且瞄準(zhǔn)好了區(qū)域市場(chǎng)。典型的案例是德國(guó)的第一大公司METALDIE 于2015年在蘇州的投資項(xiàng)目。二是金融。目前的融資環(huán)境對(duì)國(guó)內(nèi)鍛造行業(yè)的制約態(tài)勢(shì)已經(jīng)是致命性的。鍛造作為加工制造行業(yè)，上游的鋼鐵行業(yè)需要全款提貨，下游的行業(yè)無(wú)論是汽車還是裝備企業(yè)，付款方式都是三個(gè)月的賬期，再加六個(gè)月的承兌。在中國(guó)融資，如果沒(méi)有10個(gè)點(diǎn)以上是無(wú)法獲得的。國(guó)內(nèi)的融資成本高，行業(yè)的利潤(rùn)率低，僅此一項(xiàng)就把國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)給輸光了。然而在外國(guó)有兩種情況：一是企業(yè)自融資，集團(tuán)化的經(jīng)營(yíng)模式，全球各公司之間達(dá)成了資金平衡；二是不在國(guó)內(nèi)融資，融資成本非常低，例如美國(guó)銀行是負(fù)利息，歐洲、德國(guó)銀行是1個(gè)點(diǎn)左右的利息。

一批鍛造企業(yè)在專項(xiàng)升級(jí)中搶占先機(jī)。例如，太平洋精鍛科技股份有限公司在天津?yàn)I海新區(qū)擬建設(shè)新的廠房，投資5億多元，太平洋精鍛北方工廠為大眾公司天津和大連變速箱工廠供貨；陜西三水是一家民營(yíng)企業(yè)，利用政府給予的優(yōu)惠政策，投資約2億元新建了鋁合金鍛件生產(chǎn)線；四川天仟重工投資約2億元，新建核電葉片生產(chǎn)線，采用1.6m輥鍛機(jī)精確制坯，2萬(wàn)噸離合器式螺旋壓力機(jī)整體鍛造，生產(chǎn)最大長(zhǎng)度1.9m核電葉片，為東方汽輪機(jī)配套；江蘇龍城精鍛有限公司，產(chǎn)業(yè)鏈為鍛造后機(jī)加工。投資新建汽車發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器體新工廠，2016年新項(xiàng)目投產(chǎn)后，汽車零部件年總產(chǎn)量將達(dá)到7000萬(wàn)件，新增產(chǎn)值8億元；其中生產(chǎn)的汽車發(fā)電機(jī)爪極占全球市場(chǎng)總量的35%，客戶都是全球頂級(jí)的汽車零部件配套廠（如德國(guó)博世、德爾福公司），特別是為產(chǎn)品要求最為嚴(yán)格的日本電裝供貨。企業(yè)為了開發(fā)高端客戶，每年都投入較高的研發(fā)費(fèi)用，并爭(zhēng)取地方政府的資金支持，企業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了良性循環(huán)，銷售收入每年都有較高的增長(zhǎng)，2015年產(chǎn)量6300萬(wàn)件，實(shí)現(xiàn)銷售收入13億元，成為國(guó)內(nèi)外同行的佼佼者。蕪湖禾田是中國(guó)最大的鋁鍛件制造商，雖然企業(yè)每年沒(méi)有大的投入，月產(chǎn)量20萬(wàn)件，但是出口比例卻很高，能夠達(dá)到80%～90%。采購(gòu)商大部分是歐洲的豪華汽車企業(yè)（如寶馬、奧迪、奔馳），鍛件經(jīng)過(guò)加工組裝為總成，進(jìn)入到國(guó)外售后維修市場(chǎng)。蕪湖三聯(lián)鍛造有限公司曾經(jīng)的主要產(chǎn)品是汽車轉(zhuǎn)向節(jié)，近幾年開發(fā)的柴油機(jī)高壓共軌管新產(chǎn)品，利潤(rùn)相當(dāng)高，目前高壓共軌管是鍛件中單位價(jià)格最高的，能夠達(dá)到3～5萬(wàn)元/噸，蕪湖三聯(lián)鍛造新建的廠房專門生產(chǎn)此類鍛件。在市場(chǎng)低迷的行情下，繼續(xù)投資上億元的企業(yè)已經(jīng)不多了，大部分的企業(yè)都是由于價(jià)格下降導(dǎo)致銷售額下降，銷售額沒(méi)有下降的企業(yè)，利潤(rùn)也在下降。

汽車零部件板材成形（沖壓、鈑金制作）企業(yè)取得了較大的進(jìn)步。一家企業(yè)專業(yè)生產(chǎn)汽車座椅導(dǎo)軌板，廠房?jī)?nèi)布置的全部是自動(dòng)化生產(chǎn)線，制造工藝是當(dāng)前最為先進(jìn)沖壓工藝。工藝方案能采用級(jí)進(jìn)模的就不用其他自動(dòng)化程度低的生產(chǎn)工藝，尺寸大的產(chǎn)品采用多機(jī)連線方式，適合輥壓工藝的產(chǎn)品全部采用輥壓生產(chǎn)方式，高強(qiáng)鋼材料用輥壓成形生產(chǎn)線，從而解決沖壓模具壽命低的問(wèn)題。沖壓線、輥壓線、焊接線都在往自動(dòng)化方向邁進(jìn)。企業(yè)規(guī)模擴(kuò)展迅速，在老廠的對(duì)面又建了新廠房，購(gòu)置的設(shè)備除了濟(jì)南二機(jī)床有限公司的以外，其他全是國(guó)外的品牌。濟(jì)南二機(jī)床有限公司近幾年在國(guó)家資金扶持政策的有效支撐下，機(jī)床制造技術(shù)和質(zhì)量有了較大的進(jìn)步，完全可以與國(guó)外同類產(chǎn)品一比高下，因而得到了較多用戶的認(rèn)可。

為鍛造生產(chǎn)配套的周邊設(shè)備制造也在快速發(fā)展。生產(chǎn)圓盤鋸鋸片的某企業(yè)，唯一的產(chǎn)品就是冷鋸片，設(shè)備和工藝都很高端，企業(yè)自身具備了較高的產(chǎn)品檢測(cè)和研發(fā)的能力，掌握了獨(dú)到的技術(shù)，與國(guó)內(nèi)同類企業(yè)比較，創(chuàng)造了較高的產(chǎn)品附加值。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)圓盤鋸床的需求迅猛增加，該企業(yè)的鋸片能夠替代進(jìn)口，生產(chǎn)效益逐年提升。

鈑金制作和沖壓設(shè)備盡管與國(guó)外還有一些差距，但在中檔設(shè)備方面，國(guó)內(nèi)發(fā)展迅速，高檔的設(shè)備也已經(jīng)起步，如內(nèi)高壓成形、高強(qiáng)鋼熱成形、精沖、高速精密沖壓、伺服壓力機(jī)、激光切割、數(shù)控沖和數(shù)控折彎?rùn)C(jī)等有了較大的發(fā)展和進(jìn)步。