深水油氣開采要“中場(chǎng)休息”?

■ 孟 偉 王小波

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深水油氣開采要“中場(chǎng)休息”?

■ 孟 偉 王小波

全球海洋油氣資源豐富。據(jù)估計(jì)，海洋石油資源量約占全球石油資源總量的34%，累計(jì)獲探明儲(chǔ)量約400億噸，探明率30%左右，尚處于勘探早期階段。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)評(píng)估，世界(不含美國(guó))海洋待發(fā)現(xiàn)石油資源量(含凝析油)548億噸，待發(fā)現(xiàn)天然氣資源量78.5萬(wàn)億立方米，分別占世界待發(fā)現(xiàn)資源量的47%和46%。

海洋油氣資源主要分布在大陸架，約占全球海洋油氣資源的60%。在探明儲(chǔ)量中，目前淺海仍占主導(dǎo)地位，但隨著石油勘探技術(shù)的進(jìn)步，海洋油氣勘探逐漸轉(zhuǎn)向深海。

深水油氣資源量巨大

石油界將海域按深淺劃分為淺海(水深不足500米)、深水(水深超過500米)和超深水(水深超過1500米)。開采深海石油有機(jī)遇也有風(fēng)險(xiǎn)。1989年3月，超級(jí)油輪“埃克森·瓦爾迪茲號(hào)”與水下礁石相撞。油輪船體裂開，溢油近4萬(wàn)噸。數(shù)千公里海岸線布滿石油，10～30萬(wàn)只海鳥死亡，約4000頭海獺死亡，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)需要 5～25年。如今，威廉王子峽灣的海獺在掘食蛤蜊時(shí)，仍能刨到2010年滲漏的石油。2010年4月20日，墨西哥灣“深水地平線”鉆井平臺(tái)爆炸帶來(lái)了人類歷史上最嚴(yán)重的環(huán)境災(zāi)難，上萬(wàn)公里海域受到影響。因此深水項(xiàng)目的開發(fā)需要慎之又慎，而其經(jīng)濟(jì)性同樣倍受關(guān)注。

2015年年底，IHS能源研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的《戰(zhàn)略面報(bào)告》指出，深水項(xiàng)目面臨高成本財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)，在布倫特油價(jià)格60美元/桶的條件下，盡管服務(wù)業(yè)開支大幅下降，很多項(xiàng)目的全周期回報(bào)率不過10%。深水項(xiàng)目對(duì)公司的重要性到底如何？IHS認(rèn)為，從探明儲(chǔ)量和概算儲(chǔ)量來(lái)看，深水油氣是未來(lái)供應(yīng)增長(zhǎng)的重要來(lái)源。

過去10年已發(fā)現(xiàn)的技術(shù)可采儲(chǔ)量中，深水是最大的新常規(guī)資源。巴西是新石油資源發(fā)現(xiàn)的最大貢獻(xiàn)者，緊隨其后是美國(guó)墨西哥灣；東非、東地中海是新常規(guī)天然氣資源的主要貢獻(xiàn)者。深水已發(fā)現(xiàn)但未開發(fā)的2P可采油氣資源占了一多半，投產(chǎn)這些儲(chǔ)量將對(duì)未來(lái)油氣供應(yīng)發(fā)揮重要作用。到2023年，已批和未批深水項(xiàng)目，將為48家公司提供700萬(wàn)桶/日油當(dāng)量新資源產(chǎn)量。

從2005年到2015年年中，深水（1000～5000英尺）和超深水（超過5000英尺）發(fā)現(xiàn)的常規(guī)油氣已經(jīng)超過陸上與淺水區(qū)。在北美以外的常規(guī)發(fā)現(xiàn)中，深水和超深水的石油技術(shù)可采儲(chǔ)量占57%（820億桶），深水和超深水的天然氣技術(shù)可采儲(chǔ)量占46%（750億桶油當(dāng)量）。

圖1 常規(guī)石油發(fā)現(xiàn)可采儲(chǔ)量分布

重要的是，深水在所發(fā)現(xiàn)的常規(guī)可采儲(chǔ)量中所占份額保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已從1990年不到10%增至2015年的約60%。巴西桑托斯盆地鹽下發(fā)現(xiàn)是過去10年中深水石油發(fā)現(xiàn)的決定因素，還有美國(guó)墨西哥灣的發(fā)現(xiàn)。雖然900億桶可采油當(dāng)量不可能完全開發(fā)，但500億桶油當(dāng)量即每個(gè)油田5億桶以上可被開采，至少總儲(chǔ)量中有一半可為未來(lái)供應(yīng)做貢獻(xiàn)。

深水油氣開采回顧

海上油氣生產(chǎn)始于20世紀(jì)40年代，海洋油氣勘探首先集中在墨西哥灣、馬拉開波湖等地區(qū);上世紀(jì)50～60年代，則在波斯灣、里海等海區(qū)初具規(guī)模;上世紀(jì)70年代，是海洋油氣勘探最為活躍的時(shí)期，成果最顯著的是北海含油氣區(qū)。此后，隨著技術(shù)進(jìn)步逐步向深水領(lǐng)域推進(jìn)，形成了美國(guó)墨西哥灣、巴西、西非三大傳統(tǒng)深水油氣區(qū)。近年來(lái)，巴西鹽下、東地中海、東非等其他深水區(qū)相繼取得突破，發(fā)現(xiàn)了一大批世界級(jí)的大油氣田，成為國(guó)際大石油公司的投資熱點(diǎn)。2013年和2014年，全球十大油氣新發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自熱點(diǎn)勘探海域。目前，全球90%左右的已發(fā)現(xiàn)深水石油儲(chǔ)量集中在巴西、西非、美國(guó)墨西哥灣和挪威四大海域，亞太作為迅速崛起的深水新區(qū)，也非常值得關(guān)注。

全球已進(jìn)入深水油氣開發(fā)階段，近幾十年來(lái)，海上油氣發(fā)現(xiàn)的平均水深不斷加深。2010年，全球油氣發(fā)現(xiàn)的平均水深為624米，其中在拉美地區(qū)油氣發(fā)現(xiàn)的平均水深達(dá)到1211米，非洲1000米，大洋洲790米。比較而言，自2000年到2009年間，全球油氣發(fā)現(xiàn)的平均水深為422米，而1991年到2000年間，平均水深僅為183米。目前，海洋石油鉆探最大水深已經(jīng)超過3000米，油田開發(fā)的作業(yè)水深達(dá)到3000米，鋪設(shè)海底管道的水深達(dá)到2150米。2000年以來(lái)，深水油氣勘探取得明顯進(jìn)展。至2013年底，深水2P油氣儲(chǔ)量已達(dá)到187億噸油當(dāng)量，是2008年的2倍，是2000年的7倍。

從區(qū)域看，海上石油勘探開發(fā)形成三灣、兩海、兩湖(內(nèi)海)的格局?！叭秊场奔床ㄋ篂?、墨西哥灣和幾內(nèi)亞灣;“兩?！奔幢焙：湍虾?“兩湖(內(nèi)海)”即里海和馬拉開波湖。其中，波斯灣的沙特、卡塔爾和阿聯(lián)酋，墨西哥灣的美國(guó)、墨西哥，里海沿岸的哈薩克斯坦、阿塞拜疆和伊朗，北海沿岸的英國(guó)和挪威，以及巴西、委內(nèi)瑞拉、尼日利亞等，都是世界重要的海上油氣勘探開發(fā)國(guó)。其中，巴西近海、美國(guó)墨西哥灣、安哥拉和尼日利亞近海是備受關(guān)注的世界四大深海油區(qū)，幾乎集中了世界全部深海探井和新發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量。

深水項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性

2013—2015年，全球勘探開支下降了近50%，而2016年仍在繼續(xù)減少。雖然有的勘探公司可能利用鉆機(jī)費(fèi)率大幅下降之機(jī)增加鉆井，但從發(fā)現(xiàn)到投產(chǎn)的長(zhǎng)期投入，可能使很多公司更關(guān)注現(xiàn)有油氣資產(chǎn)。IHS認(rèn)為，眼前需要關(guān)注的問題是，如何在低油價(jià)未來(lái)推動(dòng)未批項(xiàng)目。深水項(xiàng)目對(duì)公司資產(chǎn)構(gòu)成的重要性，深水項(xiàng)目的再設(shè)計(jì)和成本問題都值得研究。

尤其是進(jìn)入2016年，國(guó)際油價(jià)持續(xù)低迷，一些大型超深水項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步受到影響。資本支出（CAPEX）和運(yùn)營(yíng)支出（OPEX）的增加使項(xiàng)目預(yù)算壓力驟增，迫使一些油氣公司削減預(yù)算，并推遲部分深水項(xiàng)目的審批。目前，更多的目光集中在油氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化上，寄希望于通過成本控制來(lái)保證深水油氣開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。

道格拉斯·威斯特伍德（Douglas-Westwood,下稱DW）分析,受拉丁美洲和西非深水油田開發(fā)項(xiàng)目以及東非新開發(fā)項(xiàng)目的驅(qū)動(dòng)，2016年后的深水項(xiàng)目資本開支會(huì)逐漸增加。然而，從短期來(lái)看，國(guó)際油價(jià)持續(xù)低迷引起的項(xiàng)目延遲，對(duì)油氣生產(chǎn)增長(zhǎng)率放緩造成的影響比去年同期預(yù)計(jì)要大。

深水勘探和生產(chǎn)作業(yè)主要受以下幾種供需因素驅(qū)動(dòng)：（1）需要彌補(bǔ)陸上和淺水盆地產(chǎn)量下降的缺口；（2）是否具有發(fā)現(xiàn)大型油氣藏（如東非地區(qū)）的潛力；（3）深水開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性。

隨著陸地和淺水油田開發(fā)后期產(chǎn)量的下降，深水油氣開發(fā)變得越來(lái)越重要。過低的油價(jià)加劇了行業(yè)的擔(dān)憂，引起業(yè)內(nèi)公司開始修訂標(biāo)準(zhǔn)并重新協(xié)商合同。大型深水項(xiàng)目，如東非海上大型天然氣田，以及最近安哥拉海上Orca油田的發(fā)現(xiàn)，都需要資金密集型的解決方案，但不管怎樣，這些項(xiàng)目依然可以帶來(lái)巨額的投資回報(bào)。

深水油氣市場(chǎng)需要大量持續(xù)性基礎(chǔ)設(shè)施投資。當(dāng)油價(jià)長(zhǎng)期維持在80美元/桶（WTI）時(shí)，可以保證大多數(shù)深水項(xiàng)目的開發(fā)。令人感到欣慰的是，面對(duì)當(dāng)前低迷的油價(jià)，一些項(xiàng)目并沒有停工，如馬士基的Chissonga和埃尼的Sankofa等深水油氣項(xiàng)目依然在穩(wěn)步推進(jìn)。

過低的油價(jià)無(wú)疑給項(xiàng)目的執(zhí)行帶來(lái)了困難，很可能會(huì)導(dǎo)致一部分深水項(xiàng)目延遲或取消，特別是在北海等高資本支出的地區(qū)。在西非和巴西，由于要嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及缺乏富有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的工程師等多種因素，加劇了項(xiàng)目交付的難度。

市場(chǎng)情況分析

DW分析，與2010-2015年相比，2015-2019年的深水油氣市場(chǎng)資本支出將增長(zhǎng)近69%，累計(jì)支出將達(dá)到2100億美元。資本支出增長(zhǎng)主要集中在非洲和美洲，兩者占總資本支出的82%。盡管北美地區(qū)資本開支在未來(lái)幾年將會(huì)減少，但該地區(qū)仍然是深水油氣開發(fā)的關(guān)鍵地區(qū)。

短期內(nèi)，國(guó)際油價(jià)低迷的狀況難以改善，導(dǎo)致深水項(xiàng)目審批數(shù)量銳減同時(shí)，進(jìn)而減緩深水油氣市場(chǎng)發(fā)展的速度。預(yù)計(jì)到2018年，深水基建項(xiàng)目受到的影響將會(huì)明顯表現(xiàn)出來(lái)。因此，深水油氣資本支出預(yù)計(jì)在短期內(nèi)將會(huì)受到限制，如果后期油價(jià)復(fù)蘇，深水油氣開發(fā)資本支出才會(huì)逐漸增加。

此外，鉆機(jī)需求量減少也將影響資本支出的增長(zhǎng)。近年來(lái)，深水鉆井平臺(tái)需求量不斷刷新紀(jì)錄，使得鉆機(jī)訂單達(dá)到了前所未有的水平。大量鉆井平臺(tái)投入市場(chǎng)，預(yù)計(jì)需要長(zhǎng)期的需求增長(zhǎng)才能消化掉這部分多余的鉆機(jī)。

但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，深水油氣項(xiàng)目還是值得期待的，即使油價(jià)持續(xù)下跌，大多數(shù)的油氣公司也只是推遲開發(fā)的時(shí)間而已，而不是將項(xiàng)目完全取消——這不符合任何一家大的跨國(guó)油氣公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的利益。

資本支出的組成

深水油氣鉆完井的成本支出達(dá)到了815億美元，其中大部分花費(fèi)在海底完井。DW預(yù)測(cè)，2015年到2019年深水鉆完井資本支出的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到3%。拉丁美洲的鉆完井資本支出最高，其花費(fèi)的鉆完井時(shí)間也更多，因此，鉆井?dāng)?shù)量最多的地區(qū)仍將會(huì)是非洲。

浮式生產(chǎn)系統(tǒng)（FPS）是深水資本支出的第二大領(lǐng)域，約占總資本支出的四分之一。浮式生產(chǎn)系統(tǒng)資本支出主要受巴西影響，目前，世界上浮式生產(chǎn)系統(tǒng)總資本支出的一半來(lái)自于巴西。浮式生產(chǎn)系統(tǒng)中最主要的是浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油裝置 (FPSO)，預(yù)測(cè)占總支出的80%。DW預(yù)測(cè)浮式生產(chǎn)系統(tǒng)資本支出的年復(fù)合增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到12%；然而，低油價(jià)環(huán)境會(huì)使生產(chǎn)商重新評(píng)估項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，最終有可能導(dǎo)致項(xiàng)目的延期。

海底設(shè)備（海底基礎(chǔ)生產(chǎn)設(shè)施和海底臍帶管、立管和輸油管）的資本支出將會(huì)占據(jù)全球深水開發(fā)支出的三分之一。海底基礎(chǔ)生產(chǎn)設(shè)施支出由生產(chǎn)井的數(shù)量而定，因此，海底設(shè)備和鉆完井資本支出的總量預(yù)計(jì)在2015-2019年之間將達(dá)到310億美元。無(wú)論是硬件數(shù)量還是資本支出，非洲將會(huì)成為海底設(shè)施生產(chǎn)的最大市場(chǎng)。花費(fèi)在SURF(海底臍帶管、立管和輸油管)的支出也主要由海底油井?dāng)?shù)量決定；與海底硬件設(shè)施的資本支出相近，SURF的資本支出將達(dá)到280億美元。

同期，管道建設(shè)資本支出將會(huì)達(dá)到150億美元。2015-2019年，主要體現(xiàn)在西歐的Polarled項(xiàng)目和中東的SAGE管道項(xiàng)目的資本支出。

運(yùn)營(yíng)成本也在不斷提高，這使運(yùn)營(yíng)商壓力進(jìn)一步加大。除了新油田開發(fā)的必要資本支出，運(yùn)營(yíng)商還必須維護(hù)現(xiàn)有資產(chǎn)和性能不佳的設(shè)施，延長(zhǎng)現(xiàn)有資產(chǎn)的生產(chǎn)壽命。影響維修改造和運(yùn)營(yíng)支出的主要因素有設(shè)施使用時(shí)間、海上平臺(tái)規(guī)模和復(fù)雜程度、新平臺(tái)以及價(jià)格等。

2014年，淺水及深水油田的MMO（維修、改進(jìn)和運(yùn)營(yíng))服務(wù)需求規(guī)模達(dá)到了950億美元，DW預(yù)測(cè)2015-2019年，由于設(shè)施老化、維護(hù)成本提交等因素影響，這一數(shù)字還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

MMO市場(chǎng)要比那些由資本支出決定的市場(chǎng)更為強(qiáng)勁。與鉆井和油田開發(fā)不同，油價(jià)的波動(dòng)通常不會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用造成較大的影響。由于MMO對(duì)于維持現(xiàn)有的生產(chǎn)水平至關(guān)重要，這將保證海洋石油運(yùn)營(yíng)商的收入流。

深水油氣開采趨勢(shì)

海洋油氣勘探開發(fā)的趨勢(shì)是：從淺海走向深水超深水，近海走向遠(yuǎn)海；從一般海洋環(huán)境邁向惡劣海洋環(huán)境和極端海洋環(huán)境；從水面向水下發(fā)展；從水下生產(chǎn)向岸上生產(chǎn)發(fā)展。

全球深水油氣勘探正在四個(gè)新領(lǐng)域持續(xù)深入。

新領(lǐng)域之一為深層“鹽下”。目前巴西東部深水區(qū)鹽下油氣勘探主要集中在位于Santa Catarina州和SaPaulo州海域的桑托斯盆地。巴西深水油氣鹽下開采技術(shù)難度大，單井成本高，但由于單井產(chǎn)量高，桶油成本是全球深水作業(yè)區(qū)中最低的，平均操作成本在10美元/桶左右，盈虧平衡點(diǎn)在40美元/桶左右。目前的低油價(jià)水平對(duì)正在進(jìn)行的巴西深水油氣項(xiàng)目影響甚微，桑托斯、坎普斯等盆地的勘探開發(fā)仍然正常有序進(jìn)行。

新領(lǐng)域之二為“超深水區(qū)”。“超深水區(qū)”是目前海域油氣勘探的又一焦點(diǎn)，主要集中分布于西非海域、墨西哥灣、巴西近海、澳大利亞西北陸架、挪威中部陸架、巴倫支海、孟加拉灣、緬甸灣、南中國(guó)海以及日本海等。

新領(lǐng)域之三為環(huán)北極深水盆地群。該區(qū)域由于自然條件及歸屬等原因，研究起步很晚且研究程度非常低，是未來(lái)深水油氣的巨大增長(zhǎng)點(diǎn)。環(huán)北極深水區(qū)已經(jīng)有油氣重大發(fā)現(xiàn)，主要集中在波弗特海的北極斜坡盆地、巴倫支海盆地和喀拉海區(qū)域。

新領(lǐng)域之四為濱西太平洋低勘探程度深水盆地群區(qū)域。主要包括日本海盆地、澳大利亞東南部的吉普斯蘭盆地等，是深水油氣的潛在增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

這四大領(lǐng)域開采的遠(yuǎn)景無(wú)疑給深水油氣開采提振了信心。但由于頁(yè)巖油等非常規(guī)油氣開采的沖擊，業(yè)內(nèi)對(duì)于深水開采的前景仍然褒貶不一。不過，從目前形勢(shì)來(lái)看，深水油氣開采仍然值得期待：

（1）短期內(nèi)，從主要設(shè)備所收取的關(guān)稅情況來(lái)看，同大規(guī)模頁(yè)巖油開采相比，更多的深水油氣開采項(xiàng)目具有更好的油氣回報(bào)率。

（2）長(zhǎng)期來(lái)看，油氣行業(yè)會(huì)通過技術(shù)革新、標(biāo)準(zhǔn)制定等方式尋求更多的轉(zhuǎn)機(jī)，使深水油氣開采具有更佳的經(jīng)濟(jì)可行性和更低的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（3）從整體來(lái)看，深水油氣開采在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)不存在消失的可能，在未來(lái)幾年內(nèi)，深水產(chǎn)業(yè)會(huì)經(jīng)歷幾年艱難時(shí)期，最終會(huì)逐步回暖。

深海油氣開發(fā)決定了未來(lái)國(guó)際能源的戰(zhàn)略格局，對(duì)于油氣資源不斷增長(zhǎng)的需求更多地將會(huì)轉(zhuǎn)移到對(duì)深水油氣的需求，進(jìn)而促進(jìn)更多的技術(shù)創(chuàng)新。因此，只有充分認(rèn)識(shí)到深水油氣開發(fā)對(duì)國(guó)家能源戰(zhàn)略格局的重大影響，在借鑒國(guó)際深水項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，才能抓住深水油氣工程建設(shè)與深海資源開發(fā)的機(jī)遇，不斷提高技術(shù)裝備水平，實(shí)現(xiàn)深水油氣開發(fā)的突破。