廣化交易涂料成品月度監(jiān)測報(bào)告(2022年4月)

1 涂料行業(yè)整體市場回顧及現(xiàn)況概述

1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)

圖1 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格漲跌幅(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局)

2022年3月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.5%。3月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比持平。

2022年3月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲8.3%，環(huán)比上漲1.1%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比上漲10.7%，環(huán)比上漲1.3%。

表1 2022年3月制造業(yè)分類指數(shù)說明

2022年3月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.5%，比上月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)，制造業(yè)總體景氣水平有所回落。

國內(nèi)多地出現(xiàn)聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加，我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動受到一定影響。3月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.5%、48.4%和48.8%，低于上月0.7、3.2和2.4個(gè)百分點(diǎn)，三大指數(shù)均降至臨界點(diǎn)以下，表明我國經(jīng)濟(jì)總體景氣水平有所回落。同時(shí)調(diào)查企業(yè)反映，隨著局部地區(qū)疫情得到有效控制，受抑制的產(chǎn)需將會逐步恢復(fù)，市場有望回暖。

1.2 涂料行業(yè)

2022年3月份涂料產(chǎn)量為209萬噸左右，其中排名前三的省份是廣東、江蘇和上海，占據(jù)全國產(chǎn)量的50%左右。總的來看，俄烏局勢加劇導(dǎo)致原油大幅走漲，國內(nèi)多地疫情反彈，多省面臨著同時(shí)段多地市的防控局面，物流受阻，導(dǎo)致國內(nèi)原材料價(jià)格上漲，加之國內(nèi)涂料產(chǎn)能過剩，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達(dá)標(biāo)等因素，國內(nèi)涂料市場面臨巨大挑戰(zhàn)。整體4月國內(nèi)涂料市場，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實(shí)際成交推進(jìn)一般，涂料行業(yè)整體運(yùn)行較為困難。

圖2 2020-2022年全國涂料累計(jì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)及增幅

2 涂料成品供應(yīng)分析

2.1 涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

圖3 2007-2022年中國涂料占比分析圖

面對國內(nèi)多地出現(xiàn)聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加。而國家環(huán)保政策逐步從嚴(yán)，人民環(huán)保意識不斷加強(qiáng)，對具有環(huán)保性能的涂料需求增加，加上國內(nèi)涂料企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)，水性涂料整體產(chǎn)量有所增加，目前水性涂料占整體涂料總產(chǎn)量的比重在30%～40%之間。

圖4 我國分類涂料水性/非水性占有率

2.2 國內(nèi)涂料市場份額分析

2022年4月涂料產(chǎn)量分布總體格局較2022年3月份相比沒有變化，各區(qū)域有窄幅整理。隨著宏觀政策科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果進(jìn)一步鞏固和拓展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)中向好，利潤延續(xù)較快恢復(fù)態(tài)勢，運(yùn)營效率不斷提升，實(shí)現(xiàn)良好開局。

圖5 2022年4月中國涂料累計(jì)產(chǎn)量區(qū)域占比

4月華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國占比均有窄幅增長。華北及西北等地區(qū)產(chǎn)量依然持續(xù)低位。因此整體呈現(xiàn)出中南地區(qū)產(chǎn)量持續(xù)高位而西南及北方地區(qū)產(chǎn)量低位的情況。

因外部環(huán)境復(fù)雜，工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行仍面臨不少困難和不確定因素。華東、華南、華中地區(qū)等三個(gè)地區(qū)涂料產(chǎn)量仍占大頭，產(chǎn)量總和占全國總產(chǎn)量的84.62%，較上個(gè)月整體窄幅上升。華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國占比基本保持穩(wěn)定，這三個(gè)區(qū)域是涂料行業(yè)發(fā)展中最穩(wěn)定的中堅(jiān)力量；目前西南地區(qū)有國家政策扶持，發(fā)展趨勢日漸見好，北方地區(qū)發(fā)展進(jìn)度比較滯后。

圖6 2022年4月中國涂料營銷額區(qū)域占比

2022年4月份，華東地區(qū)主營銷售額明顯比華南地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入高，其主要原因是工業(yè)涂料價(jià)格普遍比建筑涂料價(jià)格要昂貴，華東地區(qū)主要以工業(yè)涂料為主，華南地區(qū)以建筑材料為主。華北、東北及西北地區(qū)因本身產(chǎn)量小，加上物流運(yùn)輸?shù)绕渌蛩兀瑯I(yè)務(wù)收入在全國占比依然比較小。

2.3 涂料新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

表2 2022年1-4月部分新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

續(xù)表2

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年4月份統(tǒng)計(jì)的涂料成品新增產(chǎn)能數(shù)量為391萬噸左右，較上月增加55.5萬噸。

從新增產(chǎn)能地區(qū)來看，4月新增產(chǎn)能選址華東、華南、西南地區(qū)為主。目前涂料行業(yè)發(fā)展重心雖以華南、華東為主，但其他地區(qū)也在不斷發(fā)展涂料新產(chǎn)能，未來預(yù)計(jì)華中、西南地區(qū)的市場份額持續(xù)上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料銷量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

圖7是2019年第一季度至2021年第四季度我國涂料累計(jì)銷售量統(tǒng)計(jì)。

圖7 2019-2021年季度累計(jì)銷售量

2021年第四季度我國涂料累計(jì)銷售量1172.32萬噸左右；產(chǎn)銷率120.57%。

2021年第四季度，市場經(jīng)濟(jì)回緩較2020年度升溫較快，受海外疫情嚴(yán)重牽制，全球經(jīng)濟(jì)很難快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年持續(xù)2021年第四季度的發(fā)展。新冠疫情沖擊，抑制了原油的需求，再加上地緣政治、宏觀形勢等多重因素影響。多行業(yè)受此波及后，盡管2021年工業(yè)企業(yè)利潤狀況明顯恢復(fù)向好，但總體看，受新冠肺炎疫情沖擊影響，市場需求依然偏弱，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍然面臨不少困難。

表3 2021涂料銷量及庫存數(shù)據(jù)表

3.2 涂料關(guān)聯(lián)市場分析

3.2.1 房地產(chǎn)行業(yè)

圖8 2019-2021年各季度累計(jì)銷售量

2022年1-3月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資27765億元，同比增長0.7%；其中，住宅投資20761億元，增長0.7%。

2022年1-3月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積806259萬平方米，同比增長1.0%。其中，住宅施工面積569045萬平方米，增長1.1%。房屋新開工面積29838萬平方米，下降17.5%。其中，住宅新開工面積21558萬平方米，下降20.3%。房屋竣工面積16929萬平方米，下降11.5%。其中，住宅竣工面積12323萬平方米，下降11.3%。

圖9 國房景氣指數(shù)

3月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡稱“國房景氣指數(shù)”)為96.66。

3.2.2 汽車行業(yè)

圖10 2019-2022年月度汽車銷量變化情況

2022年3月，汽車產(chǎn)銷分別完成224.1萬輛和223.4萬輛，環(huán)比分別增長23.4%和28.4%，同比分別下降9.1%和11.7%。

受新冠肺炎疫情、芯片供應(yīng)短缺等因素影響，我國汽車產(chǎn)銷同比分別下降9.1%和11.7%。新能源汽車銷量繼續(xù)保持高速增長，市場滲透率達(dá)21.7%。

3.2.3 船舶行業(yè)

圖11 2020-2022年造船完工量分月情況

2022年1-3月，受地緣政治沖突和國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)的影響，我國船舶工業(yè)三大造船指標(biāo)出現(xiàn)較大波動，長三角造船聚集區(qū)疫情擴(kuò)散蔓延對船舶工業(yè)的影響較為突出，重點(diǎn)監(jiān)測船舶企業(yè)出現(xiàn)虧損，行業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。。

2022年1-3月，全國完工出口船861萬載重噸，同比下降5.3%；承接出口船訂單855萬載重噸，同比下降41.8%；3月末手持出口船訂單8661萬載重噸，同比增長24.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的89.6%、86.1%和87.4%。

圖12 2020-2022年新承接訂單分月情況

2022年1-3月，全國造船完工961萬載重噸，同比下降1.9%。承接新船訂單993萬載重噸，同比下降42.3%。3月底，手持船舶訂單9910萬載重噸，同比增長26.3%。

4 涂料原料市場分析

表5 4月部分主要常用涂料原料價(jià)格漲跌表

續(xù)表5

2022年4月在廣化交易監(jiān)測的36個(gè)涂料原材料中，有4價(jià)格上漲，占全部品種數(shù)量的11%;下跌產(chǎn)品有27個(gè)，占總體產(chǎn)品數(shù)量占比75%，醋酸乙烯、雙酚A、鈦白粉、環(huán)氧乙烷、無水乙醇持平。

2022年3月份國內(nèi)有4個(gè)產(chǎn)品價(jià)格迎來上漲，27個(gè)產(chǎn)品在繼續(xù)下跌。

5 涂料發(fā)展趨勢及后市展望

2022年4月份主要涂料原料表現(xiàn)偏弱，國內(nèi)多點(diǎn)散發(fā)疫情物流受限，多地區(qū)運(yùn)費(fèi)高、到貨成本增加，加之國際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加，而原材料價(jià)格持續(xù)上漲，國內(nèi)涂料產(chǎn)能過剩，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達(dá)標(biāo)等因素，國內(nèi)涂料市場面臨巨大挑戰(zhàn)。整體4月國內(nèi)涂料市場重心向下，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實(shí)際成交推進(jìn)一般，涂料行業(yè)整體運(yùn)行較為困難。

隨著中國涂料市場的不斷成熟，預(yù)計(jì)未來增長率將繼續(xù)下降。涂料的產(chǎn)量及需求與商品房裝修面積息息相關(guān)，受益于商品房銷售面積規(guī)模逐年增長，裝修帶來的涂料需求得到有力支撐。經(jīng)過對全國涂料產(chǎn)量與處理后全國房屋裝修面積進(jìn)行線性回歸預(yù)測。短期預(yù)測涂料2022年5月產(chǎn)量環(huán)比2022年4月震蕩運(yùn)行。

6 涂料行業(yè)重大要聞

6.1 行業(yè)新聞

(1)高校研發(fā)的殺菌涂料10分鐘內(nèi)可殺滅99.9%的新冠變種病毒

據(jù)《香港商報(bào)》報(bào)道，香港科技大學(xué)團(tuán)隊(duì)7日公布，成功研發(fā)新一代升級版殺菌涂層“MAP-∞”，可于10分鐘內(nèi)殺滅99.9%的奧密克戎新冠變種病毒株，有效期為5年，較上一代涂層有效期長2個(gè)月。

(2)中國高校教授受盲鰻啟發(fā)開發(fā)出超分子智能海洋防污涂料

海洋生物污損是指微生物、藻類和動物在浸沒于海水中的結(jié)構(gòu)體表面上的不利積累。它的形成過程是浸入水后先在表面形成條件膜，再構(gòu)成生物膜，最后形成海洋污損生物群落，引起生物污損現(xiàn)象。生物污損對人類從事海洋開發(fā)生產(chǎn)活動危害巨大。生物污損會增加船舶的航行阻力、加速金屬腐蝕、阻塞冷卻管道、影響設(shè)備功能、增加營運(yùn)費(fèi)用等，并造成溫室氣體排放量增加。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國每年由于污損生物造成的各類經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)1000億元。海洋防污材料相關(guān)技術(shù)已經(jīng)成為制約我國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海防安全的可靠性與未來的深海勘探的諸多瓶頸之一。傳統(tǒng)有機(jī)錫類防污涂層因影響生態(tài)而被禁用，水解自拋光防污涂層也伴隨著防污劑或其他毒料的釋放，防污樹脂的溶出還會在海洋中形成微塑料，發(fā)展環(huán)境友好的長效低表面能海洋防污材料是未來的重要方向。

(3)科學(xué)家開發(fā)一種新型涂層可使聚氨酯泡沫等具有阻燃性

目前，科學(xué)家們展示了一種新的涂層，旨在限制建筑中使用的木材的可燃性，可以為人提供更多的時(shí)間來逃離火災(zāi)，也阻礙其蔓延。這種環(huán)保型阻燃劑也可以應(yīng)用于其他易燃材料，如聚氨酯泡沫、紡織品和三維(3D)打印的部件。

根據(jù)美國國家防火協(xié)會的數(shù)據(jù)，家庭火災(zāi)占火災(zāi)死亡人數(shù)的大部分，每年造成數(shù)十億美元的財(cái)產(chǎn)損失。安裝煙霧探測器和消防噴頭可以起到幫助作用，但另一種方法是使建筑材料的可燃性降低。這就是Thomas Kolibaba博士的目標(biāo)，他正在為這些材料創(chuàng)造一種新的涂層。

(4)打破國外技術(shù)壟斷，這項(xiàng)海洋防污技術(shù)獲省科技發(fā)明一等獎

廣東省委、廣東省人民政府召開全省科技創(chuàng)新大會。大會頒發(fā)了2021年度廣東省科學(xué)技術(shù)獎，華南理工大學(xué)、廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司、廣東珠江化工涂料有限公司、珠海展辰新材料股份有限公司聯(lián)合完成的“動態(tài)表面海洋防污材料及配套防護(hù)技術(shù)”項(xiàng)目榮獲2021年度廣東省科技發(fā)明一等獎。該項(xiàng)目在海洋防污理論和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料方面取得創(chuàng)新性成果，打破了國外長期的技術(shù)壟斷，推動了我國海洋防污技術(shù)發(fā)展。

(5)中科院開發(fā)的新型防污涂層對細(xì)菌、海藻抑制率均達(dá)99%

針對海洋環(huán)境中的生物污損問題，中科院寧波材料技術(shù)與工程研究所海洋實(shí)驗(yàn)室苛刻環(huán)境材料耦合損傷與延壽團(tuán)隊(duì)，著力開展了海洋防污附著機(jī)理與防治的前瞻研究，提出了基于多元協(xié)同增效防污和綠色防污的材料設(shè)計(jì)思路，開發(fā)了一套可降解聚席夫堿金屬絡(luò)合物基多元協(xié)同防污材料體系。

(6)這個(gè)風(fēng)電涂料項(xiàng)目中標(biāo)者全部為外資品牌，看看都有誰？

華電重工股份有限公司公布了中國華電科工集團(tuán)有限公司基建項(xiàng)目華電重工股份有限公司2022-2023年度油漆涂料框架項(xiàng)目油漆涂料采購中標(biāo)結(jié)果。涂界記者注意到，該項(xiàng)目中的陸上和海上風(fēng)電塔架用油漆涂料、一般鋼結(jié)構(gòu)和大機(jī)鋼結(jié)構(gòu)用油漆涂料、海上風(fēng)電樁基用油漆涂料項(xiàng)目中標(biāo)候選人全部為外資品牌，比如海虹老人、阿克蘇諾貝爾、佐敦、麥加、PPG、卡寶拉因等。

其中，國外品牌—陸上和海上風(fēng)電塔架用油漆涂料項(xiàng)目中標(biāo)人為海虹老人北亞投資有限公司、阿克蘇諾貝爾防護(hù)涂料(蘇州)有限公司、佐敦涂料(張家港)有限公司；國外品牌—一般鋼結(jié)構(gòu)和大機(jī)鋼結(jié)構(gòu)用油漆涂料項(xiàng)目中標(biāo)人為海虹老人北亞投資有限公司、麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司、佐敦涂料(張家港)有限公司、卡寶拉因(大連)油漆有限公司；國外品牌—海上風(fēng)電樁基用油漆涂料項(xiàng)目中標(biāo)人為海虹老人北亞投資有限公司、佐敦涂料(張家港)有限公司、龐貝捷涂料(昆山)有限公司。

6.2 企業(yè)新聞

表6 企業(yè)新聞