TPP對中國產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的影響

新談判后的TPP將是GDP總量占全球40%、人口總量占12%、貿(mào)易額占約1/3的“世界最大自由貿(mào)易區(qū)”，對中國產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的影響不可小覷。

一、TPP對中國經(jīng)濟影響的量化估計

彼得森國際經(jīng)濟研究所的研究認(rèn)為，到2025年，TPP每年可能給全球帶來2950億美元的益處。而當(dāng)2025年TPP得以完全實施時，中國出口可能因此每年減少1000億美元。因此，中國所面臨的貿(mào)易分流只會是其加入TPP的潛在收益的十分之一，即未來10年國民收入降低0.5%。它的結(jié)論是，不能加入TPP對于中國來說算不上一個重大的實際損失，更多的是錯失了一個改革發(fā)展的良機。

美國布蘭戴斯大學(xué)教授、亞太經(jīng)合組織（APEC）研究中心前主席佩特睿（Peter Petri）團隊的測算認(rèn)為，12國版本的TPP將為美國帶來每年770億美元的額外收入，相當(dāng)于其GDP的0.4%；日本的絕對收益更高，達(dá)1050億美元；越南和馬來西亞的收益占比GDP最高，分別為10%和6%。從絕對值來看，中國的收入損失最大，但是由于經(jīng)濟體量較大，只相當(dāng)于GDP的0.2%。

中國人民銀行研究局首席經(jīng)濟學(xué)家馬駿和上海發(fā)展研究基金會研究員肖明智日前在《上海證券報》上發(fā)表了關(guān)于TPP影響的量化分析的文章，文章在“大TPP”的其他15個潛在成員國達(dá)成了TPP協(xié)定，但中國由于某些原因不能加入TPP，或者在其他15國達(dá)成TPP協(xié)定后的相當(dāng)長一段時間內(nèi)（如我們前面假設(shè)的四年過渡期內(nèi)）不加入TPP的假設(shè)下計算了相關(guān)影響，結(jié)果是：如果中國不加入TPP，對中國而言其機會成本是2.2%的GDP。換句話說，與中國加入（“大TPP”）的情景相比，如果中國不加入（TPP-15），中國會因此損失2.2%的GDP。假設(shè)TPP的過渡期為四年，則在該階段內(nèi)的年均機會成本略超過0.5% 的GDP。如果中國不加入，對其他一些國家來說也會導(dǎo)致機會成本的失去。比如，韓國、日本等與中國貿(mào)易密切的國家也將承受相當(dāng)于1.5%的GDP和0.6%的GDP的機會成本。而歐盟、新加坡、越南等國家和地區(qū)則會由于中國不加入而受益。

二、TPP對中國不同行業(yè)的影響

從中國的產(chǎn)業(yè)布局和中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置來分析，一旦TPP生效，中國的產(chǎn)業(yè)將承受重大壓力。具體對各個行業(yè)的影響如下。

（一）對制造業(yè)的影響

TPP對中國的制造業(yè)的影響主要體現(xiàn)在如下方面。

一是一旦中國的重要貿(mào)易伙伴達(dá)成TPP協(xié)議，其內(nèi)部的貿(mào)易成本將降低，如果中國未能加入TPP，則對中國的出口產(chǎn)生負(fù)面影響，擠占中國的出口市場。如果TPP成員國繼續(xù)擴大，這種情況將惡化。中國中低端出口企業(yè)由于技術(shù)落后、成本較高，將直接面對來自TPP成員國的不平等競爭，進而造成破產(chǎn)、失業(yè)等社會問題。

二是TPP一些特殊規(guī)則將極大限制中國的利益。例如，TPP使用原產(chǎn)地累積規(guī)則以鼓勵成員國家的公司在TPP成員范圍內(nèi)獲取原材料和中間產(chǎn)品，而不是從非TPP成員獲取。而中國恰是世界上最大的零部件生產(chǎn)國，這使得中國將在與越南等國的制造業(yè)競爭中處于下風(fēng)，因為越南作為TPP成員國將對美國和其他成員國擁有更大的零關(guān)稅準(zhǔn)入權(quán)。

三是TPP一些較高的標(biāo)準(zhǔn)將阻礙中國企業(yè)的出口。長期以來，我們國家生產(chǎn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等方面與世界先進水平之間存在加大差距，較高的標(biāo)準(zhǔn)勢必要求企業(yè)提升相關(guān)技術(shù)和加大投入，從而提高中國企業(yè)的成本，使得中國企業(yè)在相關(guān)競爭中處于不利地位。

四是諸如環(huán)境、專利權(quán)、勞工條件等方面的標(biāo)準(zhǔn)也對中國制造業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。我國的制造業(yè)尚處于中低端，在環(huán)境、專利權(quán)等方面存在的問題還有很多，這些因素將對我們的制造業(yè)企業(yè)構(gòu)成不小的困難和挑戰(zhàn)。

（二）對金融服務(wù)的影響

TPP金融原則遠(yuǎn)超過中國“加入世貿(mào)”時的市場準(zhǔn)入承諾，其有利于推動國內(nèi)金融體系改革開放，有利于中國金融企業(yè)“走出去”，但消極影響更為嚴(yán)重。

在美國“否定列表”下，中國任何新的服務(wù)部門都將面臨來自美國的競爭壓力，而金融市場主體多元化將給中國監(jiān)管帶來難題，難以保證國內(nèi)和國外的金融機構(gòu)享受同等待遇。面對外國金融機構(gòu)雄厚的資本、先進的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗，中國金融業(yè)處境會更加不利。

（三）對農(nóng)業(yè)的影響

TPP最終目標(biāo)是取消農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品市場自由化，并在衛(wèi)生檢疫等方面執(zhí)行高標(biāo)準(zhǔn)。這有利于改善中國農(nóng)產(chǎn)品的出口環(huán)境，擴大海外市場份額，但更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)對中國勞動密集型、粗放經(jīng)營的農(nóng)業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

由于當(dāng)前各國對農(nóng)業(yè)部門的貿(mào)易保護程度普遍較高，一旦TPP成員之間最終實現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的自由化，而對外繼續(xù)保持較高的貿(mào)易壁壘，中國多數(shù)農(nóng)業(yè)部門的生產(chǎn)和出口將受到較為明顯的沖擊，其中受影響最大的是水稻、肉類和糖。

據(jù)南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長張伯偉表示，在加入各類亞洲區(qū)域性FTA方案（包括中日韓FTA、“10+3”、“10+5”、RCEP）的情形下，這些部門的出口將實現(xiàn)大幅增長，產(chǎn)量增加也較為顯著。其他農(nóng)業(yè)部門，比如蔬菜水果、動物油脂、漁產(chǎn)品、飲料煙草、加工食品的生產(chǎn)和出口，在不加入TPP的情況下，將受到一定程度的沖擊。

（四）對醫(yī)藥和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的影響

TPP推行迄今為止最為嚴(yán)格的保護政策，涵蓋領(lǐng)域包括商標(biāo)使用、地理標(biāo)識、網(wǎng)絡(luò)域名、版權(quán)保護、專利保護等，焦點集中在藥品專利和互聯(lián)網(wǎng)版權(quán)兩個問題。

美國主張延長藥品專利保護期、要求各國政府對仿制藥品實行專利聯(lián)動政策，這將妨礙參與國國內(nèi)仿制藥生產(chǎn)的擴大，阻礙包括本土生產(chǎn)的仿制藥在內(nèi)的所有仿制藥的引用，從而導(dǎo)致藥品價格進一步上漲；互聯(lián)網(wǎng)版權(quán)則將緩存副本納入版權(quán)保護、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商承擔(dān)盜版責(zé)任等規(guī)定，將極大限制公眾獲取互聯(lián)網(wǎng)資源的渠道。此外，對專利的過度保護有損發(fā)展中國家的利益。

（五）對汽車行業(yè)的影響

從短期看，12個成員國對中國汽車國際貿(mào)易影響不大，但從長期來看會造成一些沖擊。

海關(guān)以及相關(guān)汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國汽車整車及零部件進出口貿(mào)易總額累計1829億美元，其中汽車整車及零部件進口1003億美元，出口826億美元。與紡織服裝、鞋子、玩具等勞動密集產(chǎn)品情況明顯不同，中國汽車貿(mào)易實現(xiàn)逆差，而且以內(nèi)需市場為主。2014年，中國汽車產(chǎn)量是2372.3萬輛，而出口量為94.8萬輛，占國內(nèi)汽車產(chǎn)量不足5%，其中對伊朗、阿爾及利亞、俄羅斯等15個國家的出口占到68%，對伊朗出口量達(dá)到11.4萬輛。在TPP協(xié)議12個成員國中，僅有智利、越南和秘魯擠入中國汽車出口主要國前15名中，中國汽車2014年對這三個國家出口量相加僅10.5萬輛。

因此，中國汽車以內(nèi)需驅(qū)動為主，整車出口貿(mào)易量較小且主力市場一直波動性較大，即使智利、越南和秘魯?shù)葒肄D(zhuǎn)向從美國和日本零關(guān)稅進口汽車，對中國整車出口影響也有限。

中國汽車零部件出口表現(xiàn)明顯好于整車，2014年汽車整車出口138億美元，而零部件出口則高達(dá)688億美元。

一旦TPP實施零稅率，部分車企可能將輪胎等生產(chǎn)線往東南亞轉(zhuǎn)移，這樣可以在一定程度上對沖TPP造成的沖擊。

（六）對紡織業(yè)的影響

在TPP各項規(guī)定中，一旦成員國之間的貿(mào)易開始實行零關(guān)稅，就意味著美國、日本、加拿大等全球幾大紡織服裝采購國（也是中國主要的出口目的國），將加大從TPP成員國的采購份額，這勢必將影響中國的出口份額。甚至有企業(yè)預(yù)言，隨著TPP的落實，國內(nèi)大批紡織服裝加工廠將面臨關(guān)閉。

越南、馬來西亞這些TPP成員國的紡織服裝業(yè)都在快速發(fā)展，無論是設(shè)備還是技術(shù)，升級步伐都很快，甚至有個別外商投資的工廠設(shè)備，比國內(nèi)泉州等地的企業(yè)設(shè)備更為先進。

但TPP對中國服裝、紡織業(yè)的沖擊不會馬上顯現(xiàn)，這需要一個過程。如果TPP協(xié)議正式達(dá)成，對于中國紡織服裝行業(yè)的影響主要表現(xiàn)為訂單向TPP成員國中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類似我國的相關(guān)國家轉(zhuǎn)移，比如越南、墨西哥。

但由于墨西哥已經(jīng)與美、日等國簽訂自由貿(mào)易協(xié)議，因此其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移較不明顯。越南由于目前出口規(guī)模相對我國總額尚小，TPP協(xié)議達(dá)成帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對中國紡織服裝業(yè)出口影響暫時較為有限。

（七）對電子行業(yè)的影響

中國機電進出口商會家電分會副秘書長周南認(rèn)為，TPP國家（形成自貿(mào)區(qū)）對中國家電業(yè)影響較小，這些國家的家電都主要在中國生產(chǎn)。唯一對面板業(yè)有點影響，但我們已經(jīng)在推動中韓自貿(mào)區(qū)，未來零關(guān)稅也是大趨勢。保護都是暫時的，對民族工業(yè)進行保護，但肯定不能長久?，F(xiàn)在面板馬上更新?lián)Q代，LG已經(jīng)在主推OLED了，所以說TPP對家電的影響就更微乎其微了。

三、對中國企業(yè)的影響

TPP對中國企業(yè)的影響是客觀存在的，必須正視，但對不同企業(yè)的影響是不一樣的，因而需要區(qū)別對待。

（一）對國有企業(yè)的影響

（1）TPP協(xié)議一旦達(dá)成，將對中國國企的海外利益產(chǎn)生重大影響。接近零關(guān)稅政策對中國國有企業(yè)幾乎產(chǎn)生全方位的影響，特別是對于相比美國、日本出口相似度較高的國企將會產(chǎn)生巨大影響。TPP具有明顯的排外特征，一旦達(dá)成，中國將面臨比現(xiàn)有糾紛更大規(guī)模的貿(mào)易壁壘（特別是非關(guān)稅壁壘）和貿(mào)易摩擦。在諸多國企處于新型產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期，需仔細(xì)評估TPP可能帶來的后續(xù)影響。

以美國為例，美國平均關(guān)稅僅為3.9%，但涉及服裝、紡織、半制成品和制成品等與中國出口密切相關(guān)的領(lǐng)域，關(guān)稅水平為10%。奧巴馬政府出臺《國家出口振興計劃》后，加大了對類似中國這樣的非完全市場經(jīng)濟地位國家的關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘，后來又出臺《1930年關(guān)稅法修訂案》，為美國針對中國的貿(mào)易訴訟提供執(zhí)法依據(jù)。緊接著，美國先后對中國不銹鋼水槽、光伏產(chǎn)業(yè)、油井管等征收重稅。

（2）新的勞工和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)對中國國有企業(yè)的海外投資、風(fēng)險控制乃至企業(yè)社會責(zé)任提出更高要求。TPP所涵蓋的勞工和環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)很可能深刻影響國際輿論和經(jīng)濟倫理，使美國進一步占據(jù)道德制高點和輿論話語權(quán)，這將對中國企業(yè)在海外的經(jīng)營管理和社會責(zé)任形象帶來更大的挑戰(zhàn)。

近年來，中國跨國企業(yè)海外社會責(zé)任問題成為西方媒體集中攻擊的焦點，相關(guān)糾紛不斷。比如，中鋁秘魯銅礦接連發(fā)生抗議游行和暴力襲擊事件。秘魯一旦接受新標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)?shù)孛癖姺粗袊髽I(yè)行動會升級為帶有法律依據(jù)的政府干預(yù)行為。類似2012年印尼政府限制鋁礦石出口的政府干預(yù)行為很有可能在秘魯重演，這將給國企收益帶來一定的意外波動，導(dǎo)致國企未來投資和運營成本顯著上升。中鋁2012年全年巨額虧損即是這種風(fēng)險的顯現(xiàn)。

（3）專門針對國有企業(yè)的全新條款，涉及取消國有企業(yè)補貼、取消國有企業(yè)“走出去”的特惠融資措施、保護外國私營企業(yè)經(jīng)濟活動、撤銷政府采購的優(yōu)惠偏好、國有企業(yè)的投資及貿(mào)易地位等內(nèi)容。

針對中國國企的反補貼與反傾銷貿(mào)易糾紛一直不斷，但仍在WTO普遍貿(mào)易規(guī)則內(nèi)，這在一定程度上有利于為中國國有企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境，但TPP完全不同。自2011年以來，美國不斷在多邊貿(mào)易談判中試圖限制國有企業(yè)利用政府優(yōu)惠待遇及補貼戰(zhàn)勝私營企業(yè)的能力，目標(biāo)劍指中國國有企業(yè)。很顯然，TPP長期目標(biāo)將是限制中國已具全球規(guī)模并在局部地區(qū)挑戰(zhàn)美國的國企巨頭。美國貿(mào)易代表辦公室公開說，要“確保在國有企業(yè)與私營企業(yè)競爭的領(lǐng)域有相應(yīng)的規(guī)則，來保證我們貿(mào)易協(xié)定的目標(biāo)和利益不致受到競爭所在國政府補貼的損害”。

（4）基于對投資與貿(mào)易游戲規(guī)則的認(rèn)知，中國國有企業(yè)在非關(guān)稅壁壘領(lǐng)域?qū)⑻幱诟硬焕牡匚弧SD（投資者與國家訴訟制度）條款對跨國企業(yè)的對外投資提供了新的訴訟依據(jù)，并給予了企業(yè)更大的權(quán)利。

美國證券交易委員會對負(fù)責(zé)中國公司在美國上市的會計事務(wù)所進行起訴。此案表面上看是中國公司的財務(wù)欺詐，但本質(zhì)則是中國財會審計制度與美國法律的沖突。TPP成員國將對包括財會資格證書在內(nèi)的諸多專業(yè)資格證書統(tǒng)一，這給未來中國國企的項目審計與國際接軌帶來一定程度的不確定性。

此外，ISD條款要求，當(dāng)投資受到東道國侵害時，可對東道國政府提起訴訟。這對于協(xié)議內(nèi)國家，特別是類似日本這樣的對外投資居多、國內(nèi)外企偏少的國家而言獲益更多，但對在美國的中國國企將帶來不平等的訴訟權(quán)利以及額外的訴訟成本。

（二）對中國民營企業(yè)的影響

TPP對中國民營企業(yè)的影響也尋找差異。

（1）一些對TPP成員國外貿(mào)依賴度較高的中低端制造企業(yè)可能遭遇巨大壓力。TPP生效之后，相關(guān)關(guān)稅的削減和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提高，將使得以低成本、低價格為主要策略的企業(yè)失去國際競爭力，進而喪失市場。

（2）一些實力較強的民營企業(yè)可能通過TPP造成的局面加快整合。TPP會對一些市場競爭力較弱的企業(yè)造成經(jīng)營壓力甚至倒閉，一些實力較強的民營企業(yè)，特別是行業(yè)龍頭可以乘機進行兼并重組，加快行業(yè)整合。