鉀肥：豪門時(shí)代過去困境中尋找曙光

□《中國農(nóng)資》記者 胡泓林

鉀肥：豪門時(shí)代過去困境中尋找曙光

□《中國農(nóng)資》記者 胡泓林

受到國內(nèi)化肥行業(yè)整體產(chǎn)能過剩、全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和極端天氣頻繁出現(xiàn)、國內(nèi)外化肥市場供求矛盾持續(xù)惡化等一系列利空因素影響，2016年我國鉀肥行業(yè)繼續(xù)延續(xù)2015年下半年的低迷行情，行業(yè)效益情況不容樂觀，市場價(jià)格承壓下行。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月全國氯化鉀平均到站價(jià) 1820元/噸，比年初2070元下降250元/噸，降幅達(dá)12%，實(shí)際成交價(jià)一度跌到1700元/噸。11月全國硫酸鉀平均到站價(jià)2250元/噸，比年初2700元下降450元/噸，降幅超過16%。

國產(chǎn)境外齊發(fā)力自給能力提升

近年來，國產(chǎn)氯化鉀產(chǎn)能規(guī)模逐步擴(kuò)大，連續(xù)生產(chǎn)能力持續(xù)增強(qiáng)，雙重因素共同推動自給能力提升。初步統(tǒng)計(jì)，2016年國產(chǎn)鉀肥總產(chǎn)能約為645萬噸，與去年基本持平。2016年全國資源型鉀肥產(chǎn)量約為530萬噸（折純K2O），與去年相比減少 40萬噸。我國氯化鉀企業(yè)共32家，總產(chǎn)能達(dá)到803萬噸，占世界總量的10.2%；硫酸鉀企業(yè)共12家，總產(chǎn)能287萬噸，占世界總量的38.3%。此外，加工型硫酸鉀企業(yè)91家，產(chǎn)能460萬噸。

我國鉀肥行業(yè)發(fā)展堅(jiān)持“三個(gè)三分之一”戰(zhàn)略，即依托國內(nèi)生產(chǎn)、國外進(jìn)口、建立海外基地生產(chǎn)，以滿足我國糧食生產(chǎn)對鉀肥的需求。目前，我國企業(yè)在境外有近30個(gè)鉀鹽項(xiàng)目開發(fā)，主要分布在：老撾、加拿大、剛果（布）、哈薩克斯坦、泰國、埃塞俄比亞、俄羅斯、伊朗、阿根廷、美國等10個(gè)國家；己建成4個(gè)項(xiàng)目，均在老撾，產(chǎn)能77萬噸。據(jù)了解，到2020年，老撾鉀肥年產(chǎn)能將達(dá)到500萬噸。老撾鉀肥的快速發(fā)展將對全球鉀肥供應(yīng)格局以及市場價(jià)格產(chǎn)生巨大影響。

貿(mào)易規(guī)模萎縮進(jìn)出口雙雙回落

2016年7月 14日，由中化，中農(nóng)和中海化學(xué)組成的中方鉀肥聯(lián)合談判小組經(jīng)過半年以上的艱苦談判，在有關(guān)部門支持下，最終與BPC（白俄羅斯鉀肥公司）就中國2016年鉀肥海運(yùn)進(jìn)口合同達(dá)成一致，合同價(jià)格為CFR219美元/噸。盡管今年印度先于中國簽訂鉀肥進(jìn)口合同，但是中國鉀肥進(jìn)口價(jià)格仍然低于印度，繼續(xù)保持全球最低價(jià)，確保中囯成為全球鉀肥價(jià)格洼地的地位，為支持中囯農(nóng)業(yè)發(fā)展及國家糧食安全提供有力保障。

2016年外貿(mào)形勢嚴(yán)峻而復(fù)雜，鉀肥進(jìn)口量明顯減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2016年全年累計(jì)進(jìn)口鉀肥650萬-680萬噸，去年進(jìn)口量為940萬噸，同比減少30%左右。2016年11月氯化鉀進(jìn)口量為84.64萬噸，金額總計(jì)1.88億美元，平均單價(jià)221.96美元/噸；10月進(jìn)口量為61.98萬噸，環(huán)比增加36.6%；2015年同期進(jìn)口量為104.78萬噸，同比減少19.2%。

此外，我國鉀肥出口嚴(yán)重受阻。一方面由于國際化肥供應(yīng)量不斷增加、價(jià)格持續(xù)走低、國際競爭加?。涣硪环矫嬗捎陉P(guān)稅過高，出口不易。硫酸鉀去年累計(jì)出口7.7萬噸，而今年截至9月僅出口1.9萬噸，同比減少74.2%。2016年11月我國氯化鉀出口量為3.89萬噸，金額總計(jì)956萬美元，平均單價(jià)245.79美元/噸；10月出口量為1.90萬噸，環(huán)比增加104.7%；2015年同期出口量為2.13萬噸，同比增加82.5%。

在我國氯化鉀自給能力增強(qiáng)的同時(shí)，港口庫存仍處于高位。截至10月底，全國沿海主要港口鉀肥庫存量保守預(yù)估值為215萬噸，環(huán)比略增4萬噸。由于糧價(jià)低位、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等影響農(nóng)民積極性，預(yù)計(jì)第四季度鉀肥市場需求不會高于去年同期，港口庫存壓力短時(shí)間仍難以緩解，預(yù)計(jì)2017年鉀肥價(jià)格仍保持總體低位運(yùn)行。

市場重新洗牌機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

鉀肥行業(yè)新一輪的洗牌正在悄然進(jìn)行。由于市場低迷、價(jià)格接近成本線且資金收緊，2016年部分青海小廠陸續(xù)停產(chǎn)退出市場，預(yù)計(jì)2017年退出的鉀肥產(chǎn)能約10萬-20萬噸。另一方面，鉀肥大廠憑借資源和技術(shù)優(yōu)勢，2018年前仍有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中鹽湖股份計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)至600萬噸/年，藏格鉀肥計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)至200萬噸/年，國投羅鉀計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)至180萬噸/年等，預(yù)計(jì)2017年新增產(chǎn)能約在70萬噸，因而2017年國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)能依舊平穩(wěn)增長。

預(yù)計(jì)未來2-3年，國內(nèi)鉀肥價(jià)格將在低迷中徘徊，市場大幅回暖可能性不大，2017年鉀肥價(jià)格總體平穩(wěn)低位運(yùn)行。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低廉、農(nóng)民減少化肥投入、化肥市場總體供過于求等等都是后市的利空因素。但鉀肥后市同樣存在利好，今年國內(nèi)鉀肥市場價(jià)格曾一度短暫達(dá)到1700元/噸的底部水平，目前價(jià)格在1800-2000元/噸，考慮多種因素疊加的影響，繼續(xù)下行空間有限。

展望未來，鉀肥市場困難與機(jī)遇并存。首先，總體供大于求的局面短期難以改變。初步統(tǒng)計(jì)2016年鉀肥總供應(yīng)量在2000萬噸實(shí)物量左右，我國年鉀肥實(shí)際消耗量大概在1500萬-1700萬噸，庫存壓力較上年有所減輕。其次，化肥出口關(guān)稅過高，行業(yè)困難加重。其他農(nóng)資產(chǎn)品早已零關(guān)稅，只有化肥仍在收稅，鉀肥出口關(guān)稅和含鉀復(fù)合肥出口關(guān)稅明顯高于其它品種。此外，優(yōu)惠政策逐步取消，企業(yè)成本不斷增加。鉀肥地處偏遠(yuǎn)，以鐵路運(yùn)輸為主，運(yùn)輸成本高昂。

鉀肥市場正在尋求新的發(fā)展空間。目前國內(nèi)用肥結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變，大力發(fā)展鉀肥新品種和提高利用率將是今后發(fā)展的重點(diǎn)方向。農(nóng)業(yè)信息化的普及，使得線下渠道整合與線上應(yīng)用拓展結(jié)合成為未來化肥領(lǐng)域的機(jī)遇。鉀肥行業(yè)今后也將建立現(xiàn)貨交易平臺等第三方大型電子商務(wù)行業(yè)平臺。未來5年時(shí)間內(nèi)，我國境外鉀肥基地的建立將進(jìn)展迅速，爭取在加拿大、哈薩克斯坦和剛果（布）等國家增加上百萬噸的鉀肥產(chǎn)能。