市場評(píng)述

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市場評(píng)述

預(yù)計(jì)世界航空市場將持續(xù)向好

隨著國際鈦協(xié)會(huì)年會(huì)及展會(huì)(2015年10月4—7日，美國佛羅里達(dá)州奧蘭多市)的召開及2016年的到來，所有跡象都表明，鈦行業(yè)最大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域——全球商業(yè)航空產(chǎn)業(yè)將會(huì)繼續(xù)增長。

最近的業(yè)務(wù)預(yù)測和主要航空原始設(shè)備制造商的季報(bào)表明，未來10年航空產(chǎn)業(yè)將“向上、向前”發(fā)展，意味著將轉(zhuǎn)化為鈦行業(yè)的巨大商機(jī)。

一些業(yè)內(nèi)高管正在關(guān)注航空業(yè)的增長趨勢并表達(dá)了對全球航空鈦供應(yīng)鏈實(shí)力的擔(dān)憂?？湛凸疚镔Y局主席、材料和零部件采購高級(jí)副總裁Olivier Cauquil表示，空客公司將通過供應(yīng)鏈中的橫向合作，來簡化材料和部件的流動(dòng)，達(dá)到去風(fēng)險(xiǎn)的目的。同樣，波音公司副總裁John P.Byrne表示，波音公司正在向其供應(yīng)鏈伙伴推廣成功合作方案。他表示，波音公司正在尋求“可持續(xù)進(jìn)步”，2015年的目標(biāo)是節(jié)約超過10億美元。去年波音公司向超過500家供應(yīng)商推廣了該理念，節(jié)約了10億美元的成本。John P.Byrne表示，對于鈦來說，向前發(fā)展的具體供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)將包括強(qiáng)調(diào)使用更加近凈成形的鍛件和擠壓件；對新生產(chǎn)技術(shù)的探索，如增材制造和高速加工技術(shù)；并繼續(xù)增加廢料的回收。

全球航空市場預(yù)測

德勤有限公司進(jìn)行的2015年航空產(chǎn)業(yè)市場在線預(yù)測表明，未來10年商用飛機(jī)的產(chǎn)量較2015年顯著增加，所繪制的全球飛機(jī)交付量柱狀圖顯示，到2025年飛機(jī)交付量將達(dá)到1 686架，較2015年的1 403架增長20%。這一增長可能會(huì)刺激新的全球競爭對手介入現(xiàn)有的雙寡頭(空客公司和波音公司)市場。預(yù)測報(bào)告沒有指明潛在的競爭對手，但鈦行業(yè)熟知的中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司(COMAC)是候選者之一，該公司于2008年5月在上海成立，目標(biāo)是成為主要航空運(yùn)輸生產(chǎn)商。鈦行業(yè)業(yè)內(nèi)人士還指出，印度正尋求參與商業(yè)航空市場。

德勤公司的預(yù)測還指出：新飛機(jī)的生產(chǎn)計(jì)劃很可能出現(xiàn)在美國和歐洲以外的國家，因此推出新產(chǎn)品時(shí)將面臨缺乏跟蹤記錄的挑戰(zhàn)。這可能向預(yù)期的新銷售訂單提出挑戰(zhàn)，造成產(chǎn)品開發(fā)的延遲，并面臨在建立可靠、安全、無故障運(yùn)行歷史的跟蹤記錄過程中的各種困難，這都需要時(shí)間。但鑒于未來20年期間新飛機(jī)的需求(預(yù)計(jì))，新介入者在銷售和生產(chǎn)上很可能最終會(huì)獲得一定的成功。

與空客公司和波音公司高管的擔(dān)憂相呼應(yīng)，德勤公司的報(bào)告指出，為跟隨OEM廠商需求的步伐，預(yù)期的快速增長將對全球航空供應(yīng)鏈提出挑戰(zhàn)。企業(yè)不斷加快制造商用飛機(jī)以滿足不斷增長的市場需求，尤其是亞洲市場，意味著供應(yīng)商將需要“大幅增加供應(yīng)組件、系統(tǒng)及服務(wù)的速度”。在過去十年中，許多航空供應(yīng)商已經(jīng)通過改變商業(yè)模式成功地滿足了客戶的需要。例子包括投資新飛機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃中非經(jīng)常性的研究和開發(fā)費(fèi)用，聘請工程設(shè)計(jì)人員為零部件進(jìn)行細(xì)部設(shè)計(jì)，投資于模具制造和下級(jí)供應(yīng)商的核心管理。然而，許多航空供應(yīng)商仍一直在努力，以滿足新的期望和投資需求。

全球航空市場長期預(yù)測

航空業(yè)巨頭波音和空客在最近的巴黎航展上發(fā)布了各自的長期業(yè)務(wù)預(yù)測。波音公司預(yù)測，至2033年，全球?qū)⑿枰?6 770架新飛機(jī)，價(jià)值5.2萬億美元，單通道飛機(jī)將繼續(xù)占有最大的市場份額，未來的20年，單通道飛機(jī)的需求就將有大約25 680架?？湛凸绢A(yù)測，到2032年全球航空運(yùn)輸?shù)脑鲩L將需要29 000架新客機(jī)和貨機(jī)交付使用，價(jià)值近4.4萬億美元。與波音公司一樣，空客公司也表示單通道飛機(jī)將占大部分市場需求。

總部位于巴西圣保羅的巴西航空工業(yè)公司在最近的財(cái)務(wù)報(bào)告中稱，其已確認(rèn)的定單儲(chǔ)備達(dá)到近 230億美元，為該公司的歷史最高水平。巴西航空工業(yè)公司表示，在2015年第二季度就交付了60架飛機(jī)，其中商用飛機(jī)27架，公務(wù)飛機(jī)33架。2014年同期交付了58架飛機(jī)。巴西航空工業(yè)公司于6月15日在美通社發(fā)布了2015至2034年的市場前景預(yù)測，預(yù)計(jì)未來20年將有價(jià)值3 000億美元的6 350架70～130座級(jí)新飛機(jī)交付使用。其中2 250架是70～90座級(jí)，4 100架是90～130座級(jí)?？偛课挥诿商乩麪柕凝嫲偷仙逃蔑w機(jī)公司于6月14日發(fā)布年度市場預(yù)測，預(yù)計(jì)2015—2034年交付12 700架60～150座級(jí)飛機(jī)，價(jià)值為6 500億美元。

鈦的用量

舉例說明鈦的用量水平(估計(jì)值，包括緊固件)：空客公司A380為81.6 t(18萬磅)，空客A350為65.8 t(14.5萬磅)，波音公司787為77.1 t(17萬磅)，波音公司777X為54.4 t(12萬磅)，中國商飛C919為14.5 t(3.2萬鎊)。這些估計(jì)值是在最近的國際鈦協(xié)會(huì)會(huì)議中提出的。

于2015年3月2日在加州比佛利山莊舉行的SpeedNews會(huì)議上，總部位于印第安納州南本德市的Aerolytics LLC公司總裁Bill Bihlman表示，航空原材料(加工材)的需求為63.5×104t/a(14億磅/年)，價(jià)值110億美元。Bill Bihlman在芝加哥舉行的2014年鈦會(huì)上估計(jì)，鈦供應(yīng)鏈或“價(jià)值鏈”為全球航空業(yè)的輸出為5.9×104t/a(1.3億磅/年)。他還表示，航空產(chǎn)業(yè)的用量占鈦市場的40%，鈦用量占所有航空材料用量的12%。

更多乘客，更多飛機(jī)，更多燃料

全球航空乘客的強(qiáng)勁增長，特別是印度、中國和印度尼西亞等國家新興中產(chǎn)階級(jí)的興起，擴(kuò)大了商用飛機(jī)市場。最近美聯(lián)社的報(bào)道援引國了際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(蒙特利爾)的消息稱，預(yù)計(jì)2025年乘客的數(shù)量將翻一番，達(dá)到73億人次。

ITA航空委員會(huì)主席、Timet公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略副總裁Henry Seiner在2014年鈦會(huì)上引用了Airline Monitor(佛羅里達(dá)州蓬特韋德拉比奇)的報(bào)告。該報(bào)告預(yù)測亞太地區(qū)在世界商業(yè)航空交通方面的占有率將繼續(xù)增長。Airline Monitor預(yù)測，到2035年，亞太地區(qū)將占全球航空交通的43%，2013年為30%；相反，美國在2035年將占13%，而2013年為27%；歐洲在2035年將由2013年的27%降至19%。

運(yùn)送龐大數(shù)目的乘客要求航空公司大幅增加飛機(jī)燃料的購買量，這是商業(yè)航空業(yè)務(wù)最大的也是最不穩(wěn)定的成本之一。美聯(lián)社最近的報(bào)道指出，目前美國航空公司“每天消耗4 500萬加侖燃料”。這樣一來，主要的航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商羅羅公司、通用電氣和普惠公司正被迫發(fā)展性能更高的新一代發(fā)動(dòng)機(jī)。ATI特種材料市場營銷和產(chǎn)品管理副總裁Wade Leach在2014年鈦會(huì)上指出，“進(jìn)化改變”是飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)的發(fā)展趨勢。

Wade Leach表示，行業(yè)的需求正呼吁制造商創(chuàng)造“綠色”飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)，滿足降低噪音和排放、提高燃油效率并為航空公司降低運(yùn)營成本的目標(biāo)。為了提高燃油效率和減少排放，更高的發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行溫度將需要新的設(shè)計(jì)和材料。Wade Leach預(yù)測，在新的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件設(shè)計(jì)中，壓縮機(jī)部分將更多使用復(fù)合材料及鎳基高溫合金，采用新的鈦基材料(如γ鈦鋁合金)及應(yīng)用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)(如增材制造技術(shù))也將成為發(fā)展趨勢。

另一個(gè)降低燃料成本的可能是利用通過農(nóng)業(yè)廢棄物、城市垃圾或特種作物制成的先進(jìn)生物燃料。Fulcrum BioEnergy Inc.公司能夠?qū)⒊鞘泄腆w廢棄物(MSW)轉(zhuǎn)化為合成氣體，然后通過費(fèi)托合成(FT)工藝將其轉(zhuǎn)化為液體燃料。通過FT工藝合成的液體燃料已經(jīng)被批準(zhǔn)在飛機(jī)上使用，其在傳統(tǒng)燃料中的混合比例可以高達(dá)50%。該公司在美通社發(fā)布的新聞稿稱，位于內(nèi)華達(dá)州的生物燃料工廠是其第一個(gè)商業(yè)規(guī)模的工廠，設(shè)計(jì)每年將超過1.8×105t的MSW轉(zhuǎn)化為1 200萬加侖的可再生合成油，然后進(jìn)一步提煉成低碳運(yùn)輸燃料，產(chǎn)品將于2017年面世。目前該公司已經(jīng)獲得了美國聯(lián)合航空公司和國泰航空公司的股權(quán)投資。

而生物燃料的應(yīng)用并不直接影響到鈦工業(yè)，燃料是航空業(yè)的主要成本和關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)，可以幫助確定全球商用航空業(yè)近期的健康狀況、盈利能力和表現(xiàn)。燃料成本也是影響發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)的潛在因素。因此，燃油成本及可行的替代能源，是鈦工業(yè)“非直接影響”但值得關(guān)注的領(lǐng)域。

緊固件預(yù)測

全球緊固件新聞網(wǎng)從另一個(gè)角度出發(fā)，預(yù)測商用航空產(chǎn)業(yè)對鈦行業(yè)產(chǎn)生的直接影響。報(bào)道稱，由于航空航天設(shè)備出貨量的增加以及大型飛機(jī)發(fā)展趨勢的推動(dòng)作用，預(yù)計(jì)2018年全球航空航天緊固件(所有材料)市場需求將達(dá)到68億美元。

報(bào)道援引了總部位于加利福尼亞州圣何塞市的全球工業(yè)分析公司的研究報(bào)告“航空航天緊固件：全球戰(zhàn)略商業(yè)報(bào)告”。該報(bào)告指出，鈦合金緊固件在20世紀(jì)60年代引入時(shí)用于軍用飛機(jī)，但目前重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了商用飛機(jī)。高性能復(fù)合材料密集型的商用飛機(jī)(如波音公司的787)的發(fā)展使緊固件技術(shù)備受關(guān)注。

“全球鈦合金緊固件的需求量預(yù)計(jì)將在短期內(nèi)增加一倍以上，主要是因?yàn)橄鄬τ谄渌猩饘?如鋁和鎳合金)，鈦擁有比強(qiáng)度高的優(yōu)勢，使其成為商用和軍用飛機(jī)機(jī)身理想的緊固件材料”，全球緊固件新聞網(wǎng)報(bào)道指出，“鈦合金緊固件使用多年來，其應(yīng)用已經(jīng)延伸到飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)支撐結(jié)構(gòu)及起落架裝置”。

逯冉編譯自《Titanium Today》