2016年飼料企業(yè)的生、死、去、留

王 中

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2016年飼料企業(yè)的生、死、去、留

王 中

過去30年，飼料企業(yè)從未如今天這樣焦慮，因?yàn)楫?dāng)下需要考慮的不是發(fā)展的問題，而是生存的問題。我在以前的文章中多次表示：“2015年，飼料企業(yè)的競爭還是女人之間在吵架，而2016年，則是兩個男人之間的決斗！”我何出此言呢？2014年末，中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布消息稱中國獲證飼料企業(yè)還有7000余家，2015年末，據(jù)農(nóng)業(yè)部某領(lǐng)導(dǎo)的一次講話透露：國內(nèi)飼料企業(yè)還剩下6000余家，僅僅才過去一年，又有幾百家企業(yè)退出了行業(yè)競爭。幾年前，曾有人斷言，中國飼料行業(yè)最后可能只會剩下約3000家企業(yè)。這個數(shù)字是怎么得（預(yù)測出）來的，實(shí)在是不好說，但有一點(diǎn)毋庸置疑，在未來的3-5年中，還會有大量的飼料企業(yè)因缺乏競爭力而退出。不過，我們也不要只看表象，飼料企業(yè)數(shù)量的減少，數(shù)字之外，還有哪些是沒有浮出水面的呢？

1　數(shù)量為何急劇減少？

1.1《條例》的作用

2014年是飼料企業(yè)減少最多的一年，這和國家有關(guān)部門管理思路的調(diào)整有關(guān)。早在數(shù)年前，農(nóng)業(yè)部就頒布了針對飼料行業(yè)管理的新《條例》，這個條例實(shí)際上在硬件上抬高了飼料企業(yè)進(jìn)入和存在的門檻。過去，我國的飼料企業(yè)在部分區(qū)域，甚至是絕大多數(shù)區(qū)域，存在著“大群體、小規(guī)模、門檻低、監(jiān)管松”的現(xiàn)象，很顯然，這樣的一個群體，被一些管理者認(rèn)為是很容易出現(xiàn)關(guān)聯(lián)食品安全的飼料安全事件，這是主管部門非常不愿意看到的現(xiàn)象，但監(jiān)管起來又比較難。所以，采取了一刀切的方式，干脆，用門檻，“干掉”一些實(shí)力弱、硬件不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)，讓他知難而退。

這些規(guī)模較小的飼料企業(yè)退出市場，數(shù)量非常大。如黑龍江，企業(yè)數(shù)量減少了約70%，云南、貴州、四川、吉林等偏遠(yuǎn)省份，情況幾乎大同小異。過去，在云南昆明的大板橋地區(qū)，據(jù)傳有幾百家飼料企業(yè)，多數(shù)都是500噸（甚至幾十噸）以下規(guī)模的，這次新《條例》的實(shí)施，直接干掉了部分企業(yè)。不過，企業(yè)的許可證沒有了，并不代表那些人退出了市場競爭，大部分老板帶著團(tuán)隊和市場選擇了找有證的企業(yè)合作，采取代工的方式，繼續(xù)經(jīng)營。

1.2大企業(yè)產(chǎn)能過剩

中國飼料行業(yè)是從一開始就高度市場化的行業(yè)，競爭充分，當(dāng)然，由于市場容量巨大，對于一些資本雄厚的企業(yè)來說，財大氣粗的擴(kuò)張，也帶來了產(chǎn)能過剩。以銷量排名世界第三、中國第一的新希望六和來說。當(dāng)年的六和在山東大力發(fā)展禽類產(chǎn)業(yè)鏈，飼料企業(yè)密集布點(diǎn)，幾乎幾十公里就有一個，新希望六和旗下的飼料和屠宰企業(yè)高達(dá)2-300家。經(jīng)過禽流感和所謂的“速生雞”事件，前幾年，國內(nèi)禽料市場需求大幅下降，新六和也遭受較大損失，這幾年在山東、河南均有一定數(shù)量的關(guān)閉和合并行動；像東方希望這樣的企業(yè)，擁有上百家飼料企業(yè)，也遍布全國，產(chǎn)能很大高；大北農(nóng)上市后，資本充足，持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，據(jù)估計，產(chǎn)能也有較大的過剩。

曾幾何時，很多飼料企業(yè)均立下豪言壯志，聲稱要在數(shù)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷千萬噸的宏偉目標(biāo)，才短短兩年，已經(jīng)幾乎張口不提了。事實(shí)上，據(jù)謀易咨詢所了解，很多大型飼料企業(yè)銷量的下降是以百萬噸級的，出于成本的考慮，一些銷量很低的工廠，難逃被關(guān)閉的厄運(yùn)。由于數(shù)字敏感，在這里就不予披露了。

1.3看不到未來

當(dāng)然，有些企業(yè)現(xiàn)在還沒到生存不下去的時候，而且，多少還有點(diǎn)利潤。即使是這樣，有些老板還是選擇了退出，這是基于對未來趨勢的判斷：今天能夠活下來，不代表未來也可以，而且，今天的退出成本更低一些。尤其是在新《條例》實(shí)施前，很多老板選擇了主動退出，不再在硬件上繼續(xù)投入了。還有一些企業(yè)，是硬件暫時達(dá)標(biāo)，準(zhǔn)備再繼續(xù)經(jīng)營幾年，也不做長久打算了。事實(shí)上，不只是小企業(yè)（包括銷量小的企業(yè)），就是一些有較大規(guī)模的中型集團(tuán)性企業(yè)，不但放棄了擴(kuò)張的思維，也把一些績效不好的分子公司關(guān)閉了。

1.4競爭失敗退出

按照百度上的解釋，“競爭的本質(zhì)是不惜犧牲他人利益，最大限度地獲取己方利益的行為”。在一些地區(qū)，由于產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，大家為了生存，競爭手段無不用之其極。今天，飼料企業(yè)的競爭已經(jīng)上升到系統(tǒng)競爭時代，甚至轉(zhuǎn)向資本競爭，對于一些資源匱乏、實(shí)力有限而且效率低下的企業(yè)來說，不管是否愿意，都只能黯然退場。

2　飼料企業(yè)的幾個出路

未來，絕對的生產(chǎn)經(jīng)營性飼料企業(yè)會越來越少，飼料企業(yè)的生存狀態(tài)呈現(xiàn)多元化趨勢，甚至你很難說他就是一個“飼料企業(yè)”。據(jù)趨勢來看，我們判斷會出現(xiàn)下面幾類：

2.1混合（業(yè)）經(jīng)營

所謂的混業(yè)經(jīng)營就是它不再只是一個簡單的飼料廠，他還可能參股豬場，甚至是藥廠等養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中的其他環(huán)節(jié)，出現(xiàn)“你中有我，我中有它”的新業(yè)態(tài)?；鞓I(yè)經(jīng)營在金融業(yè)早已有之，現(xiàn)在飼料行業(yè)那些手里有點(diǎn)錢，但飼料業(yè)務(wù)經(jīng)營并不是順風(fēng)順?biāo)?，往往喜歡這種方式，在一定程度上能夠止住銷量下滑，或者是用股權(quán)來獲取一部分銷售資源。目前，行業(yè)內(nèi)有幾家上市公司做了很多的嘗試，一些中型企業(yè)也是這樣。

2.2產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營

溫氏的成功足以讓很多有實(shí)力的企業(yè)動心，但溫氏類的企業(yè)畢竟還是極少數(shù)，做全國產(chǎn)業(yè)鏈的，是重資產(chǎn)、大投入，成功者寥寥。而做區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈則更容易得到地方政府的支持甚至是庇護(hù)，對資本及資源的要求要少得多。上市公司新疆天康走的就是區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈道路，除了在新疆，未來在中原也會加大投入。云南神農(nóng)（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)）最初從飼料領(lǐng)域起家，現(xiàn)在已經(jīng)成為一個典型的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈公司。再小一點(diǎn)規(guī)模的四川達(dá)州天王集團(tuán)，現(xiàn)在也開始往區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈方向走。

不過，做區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈并不容易。它注定只能屬于少數(shù)企業(yè)的方向，因?yàn)閰^(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈想做成功，還不僅僅是資源的問題，而是能力的問題，尤其是消費(fèi)端的低成本拓展能力。從做生產(chǎn)資料到做消費(fèi)端，這是巨大的跨越，甚至比經(jīng)營飼料企業(yè)要難得多。

2.3專業(yè)工廠

對于一些具有很強(qiáng)研發(fā)能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力的企業(yè)來說，在某一領(lǐng)域走得更深入一些，照樣也可以活得很滋潤，如當(dāng)年的教槽料領(lǐng)域一樣，作為某個領(lǐng)域的拓荒者，可以享受較高的回報，只是，這樣的機(jī)會和領(lǐng)域未來越來越少了，但并非沒有。

2.4小眾領(lǐng)域

競爭最激烈的領(lǐng)域往往是具有較大市場容量的，因?yàn)榇笮推髽I(yè)的加入而高度競爭。但在一些小眾領(lǐng)域，大企業(yè)暫時無暇顧及，產(chǎn)業(yè)鏈（或價值鏈）也未被資本所控制，所以，也擁有較好的生存空間。如螃蟹料、甲魚料、肉羊料、肉牛料、觀賞魚料、驢料、鹿料等等，這些領(lǐng)域更多的是中小企業(yè)的天地。

2.5直銷工廠

未來，營銷的作用越來越少，而作為是生產(chǎn)資料屬性的飼料，一定會在一定時期內(nèi)打一場血腥的價格戰(zhàn)，以期自然的回歸到生產(chǎn)資料的本質(zhì)。對于一些采購、制造、品控能力超強(qiáng)的企業(yè)，超低的成本是在競爭中勝出的三大基礎(chǔ)。就目前來看，東方希望、雙胞胎都沒有大舉進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈，而只是對豬產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行小范圍的試水，而同時成本控制能力超強(qiáng)，有望走直銷工廠之路。據(jù)悉，2016年雙胞胎集團(tuán)的豬場直銷品牌“三胞胎”的銷售目標(biāo)鎖定為150萬噸，目前進(jìn)展不錯。其實(shí)，像中糧這樣的企業(yè)，在飼料行業(yè)的營銷時代，幾乎沒多少優(yōu)勢，而在直銷時代，如果能夠充分利用原料的國家化采購優(yōu)勢，也可以走這一條途徑。據(jù)悉，目前中糧飼料的產(chǎn)能超過300萬噸，而各種方式聚合的銷量有約180萬噸。

2.6專業(yè)的代工廠

誰都不想成為代工廠。成為代工廠意味著只能賺取微薄的加工費(fèi)，如富士康一樣，超過百萬名的員工，辛辛苦苦掙得的錢還不如蘋果的零頭，但畢竟這也是一個生意（活路）。能做成蘋果不容易，但能成為富士康也不易，當(dāng)下，很多飼料企業(yè)在競爭中處于下風(fēng)，自認(rèn)為干不過資本雄厚的大企業(yè)，干脆就裸身代工。未來的代工企業(yè)除了為一些中型規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)代工外，還會成為新興的電商企業(yè)的代工廠，這也算是一種專業(yè)化分工。會賣的負(fù)責(zé)賣，不會賣的，干脆給會賣的打工，賺點(diǎn)辛苦費(fèi)。

3　從業(yè)人員淘汰才剛剛開始

3.1企業(yè)關(guān)門人尚在

過去的幾年，實(shí)際上新《條例》的實(shí)施，并未能夠淘汰掉產(chǎn)能，甚至使產(chǎn)能進(jìn)一步增加。飼料行業(yè)想擴(kuò)大產(chǎn)能很容易，大部分企業(yè)只需要改造即可。而由于大家太過于樂觀，實(shí)際上前幾年產(chǎn)能膨脹迅速，最賺錢的其實(shí)是飼料裝備企業(yè)。15萬噸的產(chǎn)能已屬低配，30萬噸成為主流，60萬噸的也不鮮見。所以，飼料企業(yè)數(shù)量迅速減少，并不意味著產(chǎn)能迅速下降，而且，從業(yè)人員，尤其是營銷人員并未離場。而是由老板或職業(yè)經(jīng)理人帶著整支隊伍以另外一種方式繼續(xù)參與競爭而已。所以，從13000家到6000多家，這個數(shù)量的減少，并不能完全客觀反映行業(yè)競爭的真實(shí)情況。

3.2從業(yè)人員將大量退場

在過去幾年，其實(shí)競爭遠(yuǎn)未如我們所想象的那樣殘酷，一個行業(yè)競爭到殘酷階段，一個顯著的特征就是從業(yè)人員大量減少，飼料行業(yè)也不例外。

（1）除了少部分營銷人員可能轉(zhuǎn)向技術(shù)服務(wù)或養(yǎng)殖工人外，大部分將難逃裁員結(jié)果，這是生產(chǎn)資料屬性所決定的，也是競爭到最后去營銷化的必然之路。

（2）機(jī)械手（自動碼垛機(jī)）等智能裝備將代替相當(dāng)部分人力崗位，尤其是新建工廠。

（3）配方師將至少減少60%以上，而一個配方師將服務(wù)更多的工廠。專業(yè)化的營養(yǎng)工作室出現(xiàn)，一家機(jī)構(gòu)服務(wù)眾多企業(yè)，而且通常水平較高。

（4）品控人員將減少50%以上。由于國際大宗原料價格的持續(xù)低迷，玉米、豆粕的性價比更高，過去幾年火爆的非常規(guī)原料用量大大減少，品控壓力大大降低，而設(shè)備及物聯(lián)網(wǎng)帶來自動化程度的提高、品控體系的成熟，必定對品控崗位的需求大大減少。

（5）偽服務(wù)人員大大減少。過去，很多的服務(wù)人員實(shí)際上是以“服務(wù)人員身份”出現(xiàn)的營銷人員，他們服務(wù)能力不足、服務(wù)效率低下，未來，對更專業(yè)、高效、可量化的服務(wù)需求更高，專業(yè)的收費(fèi)服務(wù)機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)，這些因素綜合起來，會導(dǎo)致“偽服務(wù)人員”大大減少。

摘自《謀易智造》微博