新常態(tài)下影響飼料行業(yè)發(fā)展因素的思考

全國畜牧總站中國飼料工業(yè)協(xié)會閆奎友

工作研究

新常態(tài)下影響飼料行業(yè)發(fā)展因素的思考

全國畜牧總站
中國飼料工業(yè)協(xié)會閆奎友

回顧“十二五”期間，我國飼料工業(yè)經(jīng)受住了宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、畜產(chǎn)品消費持續(xù)低迷等一系列重大考驗，堅持統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個渠道優(yōu)化原料供應(yīng)，依靠法治和科技兩個力量推動轉(zhuǎn)型升級，全面完成了飼料工業(yè)“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)任務(wù)，取得了舉世矚目的成就，實現(xiàn)躍居世界前列的歷史性跨越。2015年全國飼料產(chǎn)量2億噸，產(chǎn)值7810億元，連續(xù)5年居世界第一位，成為世界第一飼料生產(chǎn)大國。形成了飼料加工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料機(jī)械工業(yè)為主體，飼料科研教育、質(zhì)量安全管理、信息統(tǒng)計服務(wù)等為支撐的結(jié)構(gòu)齊全、功能完備的現(xiàn)代飼料產(chǎn)業(yè)體系，在發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)、調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮農(nóng)林經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入、保障城鄉(xiāng)居民動物產(chǎn)品供應(yīng)等方面做出了重要貢獻(xiàn)。2016年，飼料行業(yè)發(fā)展在我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的背景下，貫徹落實“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，穩(wěn)步推進(jìn)與畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)調(diào)發(fā)展、融合發(fā)展，實現(xiàn)了“保供給、保安全、保生態(tài)”目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)揮了重要作用。

一、新常態(tài)下飼料行業(yè)發(fā)展的新特點

近年來，飼料生產(chǎn)增速明顯放緩。1992—2012年，飼料產(chǎn)量一直保持高速增長態(tài)勢，年均增長8.5%。2013年，全國飼料總產(chǎn)量19340萬噸，比2012年下降0.6%；2014年，全國飼料總產(chǎn)量19727萬噸，比2013年增長2.0%；2015年，全國飼料總產(chǎn)量20009萬噸，比2014年增長在1.4%。從全球近三年的發(fā)展速度來看，也是呈現(xiàn)增幅趨緩的態(tài)勢。2013、2014、2015年的全球飼料產(chǎn)量分別為96042萬、98012萬、99557萬噸，增速分別為0.7%、2.1%、2%。我國飼料工業(yè)發(fā)展速度與全球飼料工業(yè)發(fā)展基本保持一致，呈現(xiàn)出低速增長的態(tài)勢。這與我國經(jīng)濟(jì)全面進(jìn)入新常態(tài)密切相關(guān)。認(rèn)識新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，是當(dāng)前和今后一個時期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大邏輯?？梢钥吹?，中低速增長、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)深度調(diào)整、發(fā)展動力轉(zhuǎn)向是飼料工業(yè)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的基本特征?！靶鲁B(tài)”特點呈現(xiàn)增長速度要從高速轉(zhuǎn)向中低速，發(fā)展方式要從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整要從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力要從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。中國飼料業(yè)正處在投資和創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展階段。

當(dāng)前，飼料工業(yè)積極適應(yīng)畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢。眾所周知，飼料工業(yè)是連接種植業(yè)和服務(wù)養(yǎng)殖業(yè)的中軸產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，本身具備一二三產(chǎn)業(yè)融合的特點。每年40%～50%的原糧直接用作飼料，同時帶動下游畜牧業(yè)3萬億元、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)1萬億元、草牧業(yè)8000億元產(chǎn)值，再加上加工業(yè)，為我國GDP增長做出了不小貢獻(xiàn)。在構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系時，要進(jìn)一步促進(jìn)糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)牧漁結(jié)合、種養(yǎng)加一體，延長產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈。也就是說，“一味靠規(guī)模帶來的紅利正在逐漸消失?！蔽磥盹暳闲袠I(yè)企業(yè)要由簡單粗放的外延式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)榫窦?xì)琢的內(nèi)涵式發(fā)展，要加大科技投入、掌握核心技術(shù)、把飼料產(chǎn)品做精做細(xì)，不斷降低成本、增強(qiáng)競爭能力、提高全要素生產(chǎn)效率，更多的要在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，創(chuàng)新驅(qū)動，重塑價值鏈，回歸客戶價值，實現(xiàn)利潤增長上謀篇布局。

二、影響飼料行業(yè)發(fā)展的主要因素

1.畜產(chǎn)品消費需求放緩消費回歸理性，消費需求總量進(jìn)入平穩(wěn)增長新狀態(tài)。節(jié)日消費對畜產(chǎn)品價格的影響有些“失靈”，常出現(xiàn)“旺季不旺”。擠壓出了泡沫性消費，包括浪費性消費和過度性消費。由于宗教信仰、健美減肥、素食主義等因素在增加，人口老齡化加快，畜產(chǎn)品消費量增速放緩?！岸ⅰ闭咝枨笊写尫??！吨袊澄锱c營養(yǎng)發(fā)展綱要（2014—2020年）》認(rèn)為，人均每日蛋白質(zhì)攝入量78克，其中，優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)比例占45%以上。因此，未來畜禽水產(chǎn)等優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的需求仍將增長，但是，消費需求在放緩。

2.畜產(chǎn)品向需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變畜產(chǎn)品供求從總體上進(jìn)入一個總量基本平衡，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺、階段性過剩并存的新狀態(tài)?？傮w看，我國居民畜產(chǎn)品需求已跨越滿足“數(shù)量需求”階段，進(jìn)入“消費導(dǎo)向”新階段?，F(xiàn)階段，牛羊肉總產(chǎn)量相對過剩，豬肉供給處在階段性緊平衡。2016年一季度，豬牛羊禽肉產(chǎn)量2244萬噸，同比下降3.1%，其中豬肉產(chǎn)量1466萬噸，下降5.9%。從2015年3月份以來，活豬價格累計上漲50%，豬肉價格上漲33%，創(chuàng)下3年內(nèi)新高。

3.畜禽生產(chǎn)周期性深度調(diào)整畜牧業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，并不是短期能夠解決的，需要有相當(dāng)長的一段時間。近10年，我國生豬價格一直呈現(xiàn)3～4年的波動周期。過去兩個周期，價格波動有加劇，且周期出現(xiàn)紊亂的趨勢，究其原因主要與疫病和政策有關(guān)。如2006年高致病性豬藍(lán)耳病（2007年生豬價格暴漲）和2011年初的流行性腹瀉，導(dǎo)致大量生豬死亡，加劇了供給缺口的擴(kuò)大，導(dǎo)致價格大幅上漲。而2009年實施能繁母豬補貼，直接導(dǎo)致了母豬補欄非正常上升，導(dǎo)致行業(yè)虧損周期加長一年。

4.國內(nèi)外畜產(chǎn)品價格倒掛我國生豬競爭力明顯低于發(fā)達(dá)國家，養(yǎng)殖成本比美國高40%左右。畜產(chǎn)品市場處在價格嚴(yán)重倒掛、差距不斷拉大、進(jìn)口產(chǎn)品沖擊的狀態(tài)。2015年，牛肉進(jìn)口25.6元/千克，國內(nèi)64元/千克，牛奶收購價新西蘭2.2元/千克，中國4.0元/千克。2015年，中國進(jìn)口豬肉155.5萬噸（包括豬副產(chǎn)品77.6萬噸），增長12.9%；牛肉進(jìn)口49.48萬噸；增長56.5%；羊肉進(jìn)口22萬噸，下降18.5%；禽肉進(jìn)口40.9萬噸，下降13.2%。其中，自歐盟進(jìn)口豬肉120萬噸（其中，鮮肉70萬噸，雜碎等50萬噸），增長36%。以肉類為例，2000年以來，肉類凈進(jìn)口量從63萬噸增加到222.6萬噸，占國內(nèi)產(chǎn)量比例從1%增長到2.58%（2015年）。

5.生產(chǎn)區(qū)域布局調(diào)整加快畜牧業(yè)生產(chǎn)布局發(fā)生了新變化：生豬生產(chǎn)南壓北擴(kuò)，沿江沿海、長三角、珠三角等水網(wǎng)地區(qū)減量，向糧食主產(chǎn)區(qū)（中原、華北、東北等）、西北部、偏遠(yuǎn)山區(qū)轉(zhuǎn)移；蛋雞生產(chǎn)“北減南增”，河北等傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)減量，安徽、湖北、湖南、四川等地發(fā)展加快。現(xiàn)在從整體趨勢上看，南方養(yǎng)殖規(guī)模在不斷地壓縮，北方不斷地擴(kuò)展，發(fā)達(dá)地區(qū)向不發(fā)達(dá)地區(qū)，資源貧瘠地區(qū)向資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移。京津冀、南方水網(wǎng)地區(qū)實施生豬污染治理，合理劃定限養(yǎng)和禁養(yǎng)區(qū)域，引導(dǎo)生豬向玉米主產(chǎn)區(qū)和環(huán)境容量大的地區(qū)轉(zhuǎn)移。生豬規(guī)模養(yǎng)殖加速發(fā)展，華南、西南地區(qū)豬肉比重下降，東北、華北地區(qū)將穩(wěn)步上升?！笆濉逼陂g豬肉產(chǎn)量年均增長1.2%，較“十二五”下降0.4個百分點。規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到52%，畜禽糞污綜合利用率達(dá)75%。綜合考慮各地區(qū)環(huán)境承載能力、資源稟賦、消費偏好和屠宰加工等因素，《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》確定了生豬生產(chǎn)的區(qū)域布局，將全國劃分為重點發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、潛力增長區(qū)和適度發(fā)展區(qū)四個區(qū)域，要求發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，分類推進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展。

6.飼料與養(yǎng)殖業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展農(nóng)業(yè)部公布的《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》為需求進(jìn)入低速增長期的飼料工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革指明方向。在產(chǎn)業(yè)布局方面，明確飼料工業(yè)加快發(fā)展區(qū)、穩(wěn)定發(fā)展區(qū)、適度發(fā)展區(qū)三大區(qū)域。要求進(jìn)一步優(yōu)化飼料工業(yè)布局，順應(yīng)養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“糧改飼”、草牧業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展新要求，促進(jìn)不同區(qū)域飼料加工業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展?！兑?guī)劃》要求年產(chǎn)100萬噸以上的飼料企業(yè)集團(tuán)達(dá)到40個，其飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例達(dá)到60%以上。飼料企業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)融合發(fā)展程度明顯提高，散裝飼料使用比例達(dá)到30%。2020年，工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到2.2億噸。

7.生產(chǎn)方式發(fā)生新變化2015年畜禽生產(chǎn)規(guī)模化水平提高較快，受環(huán)保壓力加大、資源約束趨緊影響，全國約有500萬養(yǎng)豬戶退出。中小規(guī)模散養(yǎng)戶的退出不斷加快，一體化和專業(yè)化的農(nóng)牧集團(tuán)擴(kuò)張加快；從結(jié)構(gòu)上看，中小散戶將逐步退出，家庭農(nóng)場與中大型規(guī)模養(yǎng)殖場是未來的兩大主體。2014年，年出欄500頭以上的規(guī)模豬場比重為41.8%，比“十一五”提高了7.3個百分點。500個生豬調(diào)出大縣出欄量占全國總量的70%以上。考慮到資源稟賦、環(huán)境承載力、消費偏好和屠宰加工等的同時，還要考慮到農(nóng)民就業(yè)增收，規(guī)模養(yǎng)殖應(yīng)以適度規(guī)模為宜。要按照農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的理念，加快發(fā)展“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型和生態(tài)保育型”農(nóng)業(yè)。

8.畜產(chǎn)品消費升級加快消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化。必須調(diào)整畜產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)：中國第一輪畜產(chǎn)品消費的增長，是“要吃飽”帶來的需求機(jī)會；現(xiàn)在中國是“要吃好”帶來的需求機(jī)會。未來10年，豬肉消費量增多，豬肉產(chǎn)量占肉類產(chǎn)量比重將從2014年的65.14%降至2024年的64.9%。禽肉、水產(chǎn)品的比重會上升。熱鮮肉65%、冷鮮肉（冷凍肉）10%、小包裝分割肉10%、肉制品15%比例在發(fā)生變化。美國冷鮮肉消費量22%，加工產(chǎn)品消費量78%，全部為冷鏈運輸。更加關(guān)注畜產(chǎn)品品質(zhì)、質(zhì)量安全、營養(yǎng)健康等，更加關(guān)注“從農(nóng)田到餐桌”全程可追溯。通過無公害食品、綠色食品、有機(jī)食品認(rèn)證的畜產(chǎn)品更受歡迎。消費者選擇的空間更大，更加追求質(zhì)量和品質(zhì)。整個畜產(chǎn)品消費進(jìn)入到多元化和更加注重營養(yǎng)安全的新狀態(tài)。

9.養(yǎng)殖效益遭遇多重擠壓畜禽養(yǎng)殖利潤空間遭遇到養(yǎng)殖綜合成本“地板”的抬升，同時，受國外畜產(chǎn)品價格打壓，我國畜產(chǎn)品不可能無限制地推高價格，可能會出現(xiàn)“天花板”效應(yīng)。畜牧業(yè)的發(fā)展要向管理、科技、規(guī)模要效益。對畜牧業(yè)生產(chǎn)成本的控制更加關(guān)注。要大力推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化、畜產(chǎn)品加工精深化、動物衛(wèi)生安全生產(chǎn)制度化、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全化、畜牧業(yè)科學(xué)管理與信息化等工作。

10.“糧改飼”試點穩(wěn)步推進(jìn)發(fā)展牛羊等反芻動物，要考慮草畜平衡，可持續(xù)發(fā)展，更加注重草原的生態(tài)作用。2014年10月，汪洋副總理主持召開專題會議，研究促進(jìn)草食畜牧業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)飼草料資源開發(fā)利用、保護(hù)草原生態(tài)的政策措施，首提“草牧業(yè)”概念；2015年6月，全國現(xiàn)代畜牧業(yè)建設(shè)工作會提出，要突出抓好草牧業(yè)發(fā)展，包括牛羊等草食畜牧業(yè)、飼草料產(chǎn)業(yè)、草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)三個部分。做好大力發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)、大力振興中國乳業(yè)、挖掘飼草料資源潛力、積極推進(jìn)“糧改飼”試點工作、切實做好草原這篇大文章。

11.環(huán)保力度進(jìn)一步加大畜牧業(yè)發(fā)展的資源環(huán)境壓力持續(xù)加大，養(yǎng)殖密度較大的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)大幅削減養(yǎng)殖量，給“保供給”帶來了巨大的壓力。21個省區(qū)市計劃兩年內(nèi)完成清拆任務(wù)，預(yù)計影響3600萬頭以上生豬出欄，不利于生豬產(chǎn)能恢復(fù)。科學(xué)劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)，2017年底前，依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域2016年底前完成。大力支持畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）標(biāo)準(zhǔn)化改造和建設(shè)。現(xiàn)有規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場（小區(qū)）配套建設(shè)糞便污水貯存、處理、利用設(shè)施。散養(yǎng)密集區(qū)要實行畜禽糞便污水分戶收集、集中處理利用。自2016年起，新建、改建、擴(kuò)建規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）要實施雨污分流、糞便污水資源化利用。國務(wù)院《土壤污染防治行動計劃》要求到2020年，規(guī)模化養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)配套建設(shè)廢棄物處理設(shè)施比例達(dá)到75%以上。

12.產(chǎn)業(yè)升級迫在眉睫新的行業(yè)準(zhǔn)入條件的實施，推動了飼料產(chǎn)業(yè)素質(zhì)的提升和產(chǎn)業(yè)集中度的提高。2015年，配合飼料、濃縮飼料、精料補充料生產(chǎn)企業(yè)6772家，比新的《飼料和飼料添加劑管理條例》及其配套制度實施前減少1/3以上。隨著《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》等制度的不斷落實和經(jīng)營利潤的攤薄，必將淘汰一批規(guī)模較小、工藝落后、經(jīng)營管理水平低下、產(chǎn)品質(zhì)量偏低的飼料企業(yè)，大型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)將不斷擴(kuò)大市場占有率。2015年全國飼料工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，年產(chǎn)50萬噸以上的企業(yè)48家，飼料產(chǎn)量11229萬噸，占全國總產(chǎn)量的56.1%。其中，年產(chǎn)100萬噸以上的企業(yè)32家，飼料總產(chǎn)量10133萬噸，占全國總產(chǎn)量的50.6%，產(chǎn)業(yè)集中度多年持續(xù)提高。

13.一體化進(jìn)程加劇飼料工業(yè)的發(fā)展要與生豬、草牧業(yè)等發(fā)展規(guī)劃相對接，飼料工業(yè)發(fā)展要適應(yīng)畜牧養(yǎng)殖業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的需要。大型農(nóng)牧企業(yè)在布局飼料板塊的同時不斷調(diào)整規(guī)模，大幅度切入下游養(yǎng)殖板塊和相關(guān)領(lǐng)域，實現(xiàn)縱向或橫向擴(kuò)張。通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈的把控，從而實現(xiàn)抵御資金風(fēng)險、食品安全風(fēng)險等功能。

三、飼料行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級

“十三五”期間，是我國由飼料生產(chǎn)大國向飼料工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。我國飼料工業(yè)仍然是大而不強(qiáng)、大而不優(yōu)。農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，為行業(yè)發(fā)展指明了方向。我國飼料工業(yè)發(fā)展將實現(xiàn)由量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)換。據(jù)預(yù)測，未來五年肉、蛋、奶的年增幅將維持在1%上下，飼料需求增長不如以往強(qiáng)勁，再加上養(yǎng)殖綜合技術(shù)的進(jìn)步，工業(yè)飼料年增幅約為1.9%，保持低速穩(wěn)健發(fā)展勢頭，這也符合事物發(fā)展的螺旋式上升規(guī)律。同時，糧食安全、食品安全、生態(tài)安全對飼料行業(yè)發(fā)展提出了更高的要求，玉米、豆粕、魚粉等大宗飼料資源約束趨緊。此外，到2016年底，我國加入WTO十五年保護(hù)期已滿，隨著全面削減關(guān)稅和取消出口補貼，農(nóng)產(chǎn)品將受到進(jìn)一步的沖擊。因此，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)是飼料行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必然選擇。我國飼料工業(yè)伴隨著改革開放而成長壯大，三十多年來取得了舉世矚目的成就，飼料工業(yè)在市場化發(fā)展方面具有先天優(yōu)勢，在國際競爭中總結(jié)和積累了大量經(jīng)驗，科技創(chuàng)新動力強(qiáng)勁，是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的突擊隊，農(nóng)牧業(yè)綠色發(fā)展的排頭兵，也是促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收、實現(xiàn)全面建成小康社會的先行者。未來，飼料業(yè)的發(fā)展要不斷適應(yīng)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的新要求，實現(xiàn)與養(yǎng)殖業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展、融合發(fā)展，為深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革做出更大的貢獻(xiàn)?！?/p>

10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20162405