拉美制造業(yè)的下滑與回歸——以巴西、墨西哥和阿根廷為例

張盈華

(中國(guó)社會(huì)科學(xué)院拉丁美洲研究所　北京　100007)

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拉美制造業(yè)的下滑與回歸
——以巴西、墨西哥和阿根廷為例

張盈華

(中國(guó)社會(huì)科學(xué)院拉丁美洲研究所北京100007)

【摘要】過(guò)去半個(gè)多世紀(jì)拉美制造業(yè)整體在走下坡路，產(chǎn)值增長(zhǎng)率下降、占GDP的比重下滑，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)越來(lái)越小。除了貿(mào)易開放帶來(lái)的進(jìn)口商品沖擊，更主要是國(guó)內(nèi)制造業(yè)并沒(méi)有形成核心增長(zhǎng)動(dòng)力；初級(jí)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯卻帶來(lái)“荷蘭病”且長(zhǎng)期無(wú)法自愈；制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)根植性差，以及國(guó)內(nèi)服務(wù)業(yè)搶奪生產(chǎn)要素對(duì)制造業(yè)造成“擠出”。拉美要實(shí)現(xiàn)制造業(yè)回歸，非制度突破不可，強(qiáng)有力的政府干預(yù)以及培育產(chǎn)業(yè)工人是當(dāng)務(wù)之急。

【關(guān)鍵詞】拉美；制造業(yè)；再工業(yè)化；巴西；墨西哥；阿根廷

20世紀(jì)70年代至80年代，拉美國(guó)家逐步由進(jìn)口替代工業(yè)化轉(zhuǎn)向出口引導(dǎo)的外向型經(jīng)濟(jì)，90年代貿(mào)易自由化進(jìn)一步提高拉美國(guó)家的開放度。但是，發(fā)展模式的轉(zhuǎn)換卻以制造業(yè)“下滑”為代價(jià)，初級(jí)產(chǎn)品的出口依存度和消費(fèi)品的進(jìn)口依存度加大，國(guó)內(nèi)制造業(yè)遇冷，工業(yè)化進(jìn)程放緩甚至走向“去工業(yè)化”。拉美意欲“再工業(yè)化”，既要應(yīng)對(duì)國(guó)外商品的進(jìn)口沖擊和國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，又要掙脫國(guó)內(nèi)通貨膨脹和要素費(fèi)用高企的成本束縛，同時(shí)還得抵御來(lái)自國(guó)內(nèi)服務(wù)業(yè)對(duì)生產(chǎn)要素的爭(zhēng)奪?！盎貧w”之路尚不清晰，但引擎或?qū)?dòng)，何去何從，還需拭目觀察。

一、半個(gè)世紀(jì)以來(lái)拉美制造業(yè)的下滑趨勢(shì)

拉美地區(qū)制造業(yè)分布非常集中。根據(jù)拉美經(jīng)委會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)①，巴西、墨西哥和阿根廷3國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值占整個(gè)地區(qū)的75%左右，智利、哥倫比亞、古巴、厄瓜多爾、危地馬拉、秘魯、多米尼加、委內(nèi)瑞拉等國(guó)制造業(yè)合計(jì)占20%，其余國(guó)家合計(jì)不到5%。因此，巴西、墨西哥和阿根廷3國(guó)基本可以代表整個(gè)地區(qū)制造業(yè)發(fā)展的總體態(tài)勢(shì)。

(一)制造業(yè)增長(zhǎng)步伐減緩

自20世紀(jì)50年代以來(lái)，拉美地區(qū)制造業(yè)經(jīng)歷了由上升到滑落的發(fā)展軌跡。從表1可以看出，由于進(jìn)口替代工業(yè)化戰(zhàn)略和貿(mào)易保護(hù)政策，20世紀(jì)50年代至70年代拉美制造業(yè)保持較快發(fā)展，產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率在7%左右，墨西哥和巴西曾一度達(dá)到9%，整個(gè)地區(qū)制造業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重由21.3%上升到了27.9%。80年代，拉美走上進(jìn)口替代轉(zhuǎn)向出口導(dǎo)向的發(fā)展道路。90年代，在新自由主義和貿(mào)易自由化影響下，拉美國(guó)家進(jìn)一步開放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但由于新的工業(yè)化模式還未成型，大量國(guó)外商品的涌入對(duì)制造業(yè)造成了沖擊，整個(gè)地區(qū)制造業(yè)幾乎停滯，年均增長(zhǎng)率徘徊在2%上下，制造業(yè)占GDP的比重降至15%左右。之后，在耐用消費(fèi)品生產(chǎn)擴(kuò)張的帶動(dòng)下，拉美主要國(guó)家制造業(yè)增速略有提高，但仍無(wú)法恢復(fù)到進(jìn)口替代工業(yè)化時(shí)期的水平。2008年全球金融危機(jī)后，受巴西制造業(yè)降速和對(duì)其他拉美國(guó)家的進(jìn)口需求減少的影響，拉美地區(qū)制造業(yè)增長(zhǎng)率降至危機(jī)前的一半。

表 1拉美及其主要國(guó)家制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與狀況(%)

時(shí)期1950-19601960-19701970-19801980-19901990-20002000-20082008-2013制造業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率阿根廷4.35.91.8-1.82.95.04.0巴西9.27.09.0/1.53.00.4墨西哥7.48.97.12.24.50.62.0拉美地區(qū)②7.26.97.10.22.52.71.4制造業(yè)產(chǎn)值占GDP比重阿根廷25.228.331.727.416.015.215.7巴西23.827.933.730.516.515.413.4墨西哥18.121.117.917.518.017.616.5拉美地區(qū)21.324.327.925.816.515.614.2

資料來(lái)源：CEPAL, “América Latina y el Caribe: series históricas de estadísticas económicas 1950-2008”, Agosto 2009, 表2.3.4、表2.3.5、表2.3.7，表2.3.17、表3.3.4、表3.3.5、表3.3.7，表3.3.17、表4.3.4、表4.3.5、表4.3.7，表4.3.17，其中1950-1970年、1970-1990年分別按1970年、1980年不變價(jià)格計(jì)，1990年以后數(shù)據(jù)來(lái)自ECLAC, “Statistical Yearbook 2014”, 表2.1.1.3和2.1.1.28。作者根據(jù)以上數(shù)據(jù)計(jì)算并繪制。

阿根廷在20世紀(jì)50年代已經(jīng)將制造業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，到70年代制造業(yè)總產(chǎn)值占GDP由25%提高到30%以上，此后進(jìn)入下滑軌道，直至2008年金融危機(jī)之后才有了起色。巴西的制造業(yè)產(chǎn)值一路下滑，最高時(shí)曾達(dá)到GDP的33%(20世紀(jì)70年代)，到2013年降至13%。墨西哥自1994年加入北美自貿(mào)協(xié)定后，很快成為美國(guó)海外汽車制造的重要基地，制造業(yè)的發(fā)展軌跡幾乎與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)周期同步。近年來(lái)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)回暖止住了墨西哥制造業(yè)的跌勢(shì)，但其制造業(yè)在GDP的占比一直在下降。

(二)制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷滑落

從表2可以看出，1950-1970年的20年間，拉美地區(qū)制造業(yè)在工業(yè)中的地位不斷上升，這得益于巴西和墨西哥制造業(yè)的較快發(fā)展。從70年代開始，巴西的制造業(yè)在工業(yè)體系中的地位持續(xù)滑落，墨西哥和阿根廷制造業(yè)則持續(xù)徘徊。20世紀(jì)90年代之后發(fā)展趨勢(shì)出現(xiàn)異化，墨西哥在加入北美自貿(mào)協(xié)定后“客戶工業(yè)”得到發(fā)展，制造業(yè)的地位有所回升；阿根廷在2002年之后從債務(wù)危機(jī)中走出，因貨幣升值增強(qiáng)國(guó)內(nèi)需求，制造業(yè)受其帶動(dòng)有所回暖。但總體上看，受巴西制造業(yè)下滑態(tài)勢(shì)影響，近30年來(lái)拉美地區(qū)制造業(yè)在工業(yè)體系中的地位持續(xù)滑落。

表2拉美及其主要國(guó)家制造業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重(%)

年份19501955196019651970197519801985199019952000200520102013阿根廷76.579.378.379.872.573.768.870.362.356.354.455.858.960.2巴西65.667.971.675.178.376.876.475.162.263.260.461.257.856.4墨西哥66.366.867.469.068.067.966.566.346.847.951.449.149.251.1拉美地區(qū)65.366.668.070.767.069.569.669.452.051.150.050.049.448.8

注：1950-1969年按1970年不變價(jià)格計(jì)算；1970-1989年按1980年不變價(jià)格計(jì)算；1990-2013年按2010年不變價(jià)格計(jì)算?！肮I(yè)總產(chǎn)值”采取采掘業(yè)、制造業(yè)、水電氣業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)值的總和。

資料來(lái)源：1950-1989年數(shù)據(jù)來(lái)自CEPAL, “América Latina y el Caribe: series históricas de estadísticas económicas 1950-2008”, Agosto 2009, 表2.3.4、表2.3.5、表2.3.7，表2.3.17；1990-2013年數(shù)據(jù)來(lái)自ECLAC, “Statistical Yearbook 2014，表2.1.1.7，表2.1.1.27，表2.1.1.28，表2.1.1.29，表2.1.1.30。作者根據(jù)以上數(shù)據(jù)計(jì)算并繪制。

(三)制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的敏感度更高

制造業(yè)增長(zhǎng)彈性反映了制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期的敏感度。表3顯示，自20世紀(jì)80年代以來(lái)，拉美制造業(yè)增長(zhǎng)彈性越來(lái)越小，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的反應(yīng)越來(lái)越遲鈍。在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)正增長(zhǎng)年份里，制造業(yè)的增長(zhǎng)彈性更小。相反，在GDP負(fù)增長(zhǎng)年份里，制造業(yè)的增長(zhǎng)彈性更大，說(shuō)明制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)上行的敏感度低，對(duì)經(jīng)濟(jì)下滑的反應(yīng)更大。2000-2008年國(guó)際大宗商品價(jià)格上升，初級(jí)產(chǎn)品出口給拉美國(guó)家?guī)?lái)巨大財(cái)富，但是制造業(yè)并未跟上，增長(zhǎng)彈性降至1以下。因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)僵化、產(chǎn)業(yè)鏈短化，拉美制造業(yè)錯(cuò)失發(fā)展良機(jī)。

表3拉美及其主要國(guó)家制造業(yè)增長(zhǎng)彈性

時(shí)期1950-19601960-19701970-19801980-19901990-20002000-20082008-2013阿根廷1.31.52.01.41.81.21.1巴西1.61.41.01.32.30.91.2墨西哥1.61.21.01.91.10.81.1拉美地區(qū)1.41.11.02.41.20.80.7

注：“制造業(yè)增長(zhǎng)彈性”用來(lái)衡量制造業(yè)變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)變動(dòng)的反應(yīng)程度，數(shù)值越小說(shuō)明制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的反應(yīng)越不敏感，第i年制造業(yè)增長(zhǎng)彈性=ABS(第i年制造業(yè)產(chǎn)值年增長(zhǎng)率/第i年GDP年增長(zhǎng)率)。剔除了1976年、1988年、1998年、2001年和2009年的極端值。

資料來(lái)源：同表1。

(四)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)減弱

“制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)效率”，可考察制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)與其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位是否相稱，比率大于1說(shuō)明制造業(yè)的貢獻(xiàn)度大于其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的份額，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用明顯，反之亦反。從表4可以看出，在20世紀(jì)90年代之前，拉美地區(qū)制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度高于其在GDP中的比重，尤其是80年代，制造業(yè)占GDP的比重有所下降，但對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度上升。90年代以后制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度明顯降低，貢獻(xiàn)效率在1上下徘徊，制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用減弱。

在2008-2009年全球金融危機(jī)之前，阿根廷制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度始終高于其在GDP的比重，制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用最突出。巴西自20世紀(jì)80年代以來(lái)，制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度及其占GDP的比重雙雙下滑，制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用日漸衰落。墨西哥在80年代迎來(lái)制造業(yè)黃金時(shí)期，90年代借助北美貿(mào)易自由區(qū)再度發(fā)展，但總體上看制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)也趨于下降。

表4拉美及其主要國(guó)家制造業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)

制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度時(shí)期1950-19601960-19701970-19801980-19901990-20002000-20082008-2013阿根廷32.342.648.838.927.917.93.6巴西36.426.332.739.412.313.60.3墨西哥14.925.818.633.417.91.018.8拉美地區(qū)29.027.327.764.96.09.910.2制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)效率阿根廷1.31.51.51.41.81.20.2巴西1.50.91.01.30.70.90.0墨西哥0.81.21.01.91.00.11.1拉美地區(qū)1.41.11.02.50.30.60.7

注：“制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度”=制造業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)率的貢獻(xiàn)值/GDP增長(zhǎng)率。剔除了1976年、1988年、1998年、2001年和2009年的極端值。“制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)效率”=制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度/制造業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重。

資料來(lái)源：同表1。

二、造成拉美制造業(yè)下滑的根本原因

(一)始終沒(méi)有找到核心發(fā)展動(dòng)力

20世紀(jì)50年代至70年代，盡管拉美國(guó)家不同程度地實(shí)施了進(jìn)口替代工業(yè)化，但貿(mào)易保護(hù)措施對(duì)制造業(yè)發(fā)展的影響完全不同(見(jiàn)表5)：阿根廷的貿(mào)易保護(hù)措施覆蓋了消費(fèi)品、中間品和資本品，對(duì)國(guó)外商品的進(jìn)口限制較嚴(yán)，因此制造業(yè)受進(jìn)口商品沖擊小、發(fā)展速度相對(duì)快，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度也較大。相反，巴西僅僅對(duì)國(guó)內(nèi)的消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)提供了有效保護(hù)，中間品和資本品的有效保護(hù)率低，大批國(guó)外資本品的涌入雖然促進(jìn)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)品制造業(yè)的發(fā)展，但沖擊了中間品和資本品的生產(chǎn)活動(dòng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)失去了核心動(dòng)力，制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度也很有限。而墨西哥推行貿(mào)易自由化，利用地緣優(yōu)勢(shì)和自由貿(mào)易平臺(tái)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，制造業(yè)受美國(guó)經(jīng)濟(jì)周期影響明顯。

20世紀(jì)90年代拉美掀起私有化浪潮，制造業(yè)命脈由國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)至跨國(guó)企業(yè)手中。出于對(duì)東道國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不穩(wěn)定和通脹危機(jī)四伏的擔(dān)心，也因拉美國(guó)家普遍對(duì)消費(fèi)品的需求旺盛，這些跨國(guó)公司在收購(gòu)原有的重化工業(yè)企業(yè)后，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)小汽車、電子、電信和信息等短線商品(市場(chǎng)供不應(yīng)求的商品)，耐用消費(fèi)品生產(chǎn)逐漸成為拉美制造業(yè)的主體，工業(yè)制成品的生產(chǎn)始終沒(méi)有突破性發(fā)展?？傮w上看，在過(guò)去的半個(gè)多世紀(jì)里，拉美國(guó)家制造業(yè)的發(fā)展或者依賴貿(mào)易保護(hù)手段，或者依賴單一產(chǎn)品出口，但始終沒(méi)有形成核心發(fā)展能力。

表5主要國(guó)家制造業(yè)的有效保護(hù)率(%)

國(guó)別(考察年份)消費(fèi)品中間品資本品制造業(yè)阿根廷(1958年)164167133162巴西(1966年)2306831118墨西哥(1960年)22345527

資料來(lái)源：Juan Carlos Moreno Brid y Esteban Pérez Caldentey, “Trade and economic growth: A Latin American perspective on rhetoric and reality”, CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mexico - No 119, December 2009, p.17, Table 4. http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/04362.pdf.

(二)“荷蘭病”拖累工業(yè)化進(jìn)程

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型過(guò)程中，拉美主要國(guó)家正在經(jīng)歷由工業(yè)化成長(zhǎng)期邁向成熟期階段。由于貿(mào)易自由化政策過(guò)于激進(jìn)，給國(guó)內(nèi)制造業(yè)帶來(lái)重創(chuàng)，一些國(guó)家重新走上了資源加工生產(chǎn)專業(yè)化道路。此后，在國(guó)際大宗商品價(jià)格上揚(yáng)趨勢(shì)帶動(dòng)下，拉美國(guó)家紛紛提高了初級(jí)產(chǎn)品出口比例。如表6所示，阿根廷出口前10位的商品占總出口的85.7%，其中食品活畜、飲料煙草和動(dòng)植物油脂3類商品出口占前十位商品出口總額的61.7%。近10年來(lái)，巴西的食品活畜和原料(不含燃料)的出口比例也在不斷上升，到2013年出口額接近前10位商品出口總額的40%。

表6各國(guó)主要出口產(chǎn)品及其占總出口的比重(%)

年份19701981199020012003200520072009*20112013阿根廷食品和活畜53.844.72520.318.519.218.417.320.922.2飲料和煙草071424.026.02729.031.032.034石油、潤(rùn)滑油06.32.911.310.69.44.63.92.72.3機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備0003.61.74.77.011.510.114.5出口前10占總出口61.467.959.170.874.271.675.781.983.485.7巴西食品和活畜51.526.313.610.56.27.57.510.812.714.5原料(不含燃料)15.811.612.59.812.910.710.710.818.224.7石油、潤(rùn)滑油0000.02.93.53.55.66.28.5機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備01.82.811.410.710.810.85.94.71.7出口前10占總出口67.343.737.634.232.732.532.533.141.849.4墨西哥石油、潤(rùn)滑油2.566.735.27.310.213.21411.414.411.4機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備01.318.140.93835.33636.235.637出口前10占總出口42.280.259.348.248.248.55047.65048.4

注：*阿根廷取2010年的值。

資料來(lái)源：根據(jù)ECLAC, “Statistical Yearbook 2014”, 表2.2.2.16、表2.2.2.20和表2.2.2.31，由作者計(jì)算并繪制。

依靠初級(jí)產(chǎn)品出口，一些國(guó)家的外債大幅削減、國(guó)際儲(chǔ)備明顯增加。根據(jù)拉美經(jīng)委會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，阿根廷在2002-2003年債務(wù)危機(jī)時(shí)，外債最高相當(dāng)于GDP的130%，到2013年已經(jīng)降到23%；巴西在2006年以后外債規(guī)模就被控制在GDP的15%以內(nèi)，這個(gè)比率相當(dāng)于90年代的一半③。再例如，2002-2007年間阿根廷和巴西的國(guó)際儲(chǔ)備年均增長(zhǎng)40%和47%④。

初級(jí)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯帶來(lái)貨幣升值，國(guó)內(nèi)進(jìn)口需求增加，旺盛的國(guó)內(nèi)需求加上擴(kuò)張的宏觀經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)致物價(jià)飛漲，迫使政府不得不抬高利率，結(jié)果導(dǎo)致貨幣進(jìn)一步升值。20世紀(jì)90年代，為了對(duì)付惡性通貨膨脹，阿根廷和巴西相繼推出貨幣局制度和雷亞爾計(jì)劃，其核心都是采取盯住美元的匯率制度來(lái)嚴(yán)防貨幣超發(fā)的措施，結(jié)果導(dǎo)致本幣高估，遏制了制成品的出口，誘發(fā)“荷蘭病”。2003-2011年間(不含2009年)阿根廷和巴西的消費(fèi)品進(jìn)口年均增長(zhǎng)率分別達(dá)到32%和28%，而制成品出口增長(zhǎng)率均只有19%⑤。

(三)產(chǎn)業(yè)根植性差

從拉美地區(qū)制造業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率之間的關(guān)系來(lái)看，前者長(zhǎng)期低于后者，且二者差距不斷擴(kuò)大(見(jiàn)圖1)，說(shuō)明拉美制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)根植性差，生產(chǎn)迂回過(guò)程不長(zhǎng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)有限，其主要原因是生產(chǎn)過(guò)度集中。拉美主要國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)高度同質(zhì)，而且主要集中在運(yùn)輸、電子和電力設(shè)備生產(chǎn)上，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度不高(Gerardo Fujii G. and Rosario Cervantes M., 2013)。

在3個(gè)主要國(guó)家中，墨西哥的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較好，尤其是2000年以來(lái)制造業(yè)增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率的差距縮?。话臀鞯闹圃鞓I(yè)增速持續(xù)下滑，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)不斷下降，國(guó)民經(jīng)濟(jì)更多依賴初級(jí)產(chǎn)品出口和國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求；阿根廷近20年來(lái)制造業(yè)增速普遍快于GDP，但是二者差距較大，說(shuō)明制造業(yè)對(duì)GDP的拉動(dòng)作用小。

圖1制造業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率的關(guān)系(以2000年為基準(zhǔn)；%)

注：表中數(shù)據(jù)是3年移動(dòng)平均值。

資料來(lái)源：根據(jù)ECLAC, “Statistical Yearbook 2014”, 表2.1.1.28和表2.1.1.3，由作者計(jì)算并繪制。

(四)遭到服務(wù)業(yè)的“擠出”

拉美的服務(wù)業(yè)吸納了大量生產(chǎn)要素，對(duì)制造業(yè)造成一定程度的“擠出”。按照錢納里工業(yè)化進(jìn)程理論和聯(lián)合國(guó)的“標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際貿(mào)易分類”(SITC，REV.4)，各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可劃分為可貿(mào)易的資源出口部門、可貿(mào)易的制造業(yè)部門和不可貿(mào)易的服務(wù)部門。在拉美主要國(guó)家中，資源出口部門和制造業(yè)部門都處于收縮趨勢(shì)，服務(wù)業(yè)部門不斷擴(kuò)張(見(jiàn)表7)。

1950-2013年間，拉美服務(wù)業(yè)部門占經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總產(chǎn)值的比值上升了近20個(gè)百分點(diǎn)。其中，阿根廷的金融保險(xiǎn)房地產(chǎn)和商業(yè)上升了8個(gè)百分點(diǎn)，整個(gè)地區(qū)上升了13個(gè)百分點(diǎn)，巴西的運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)上升了5個(gè)百分點(diǎn)，其他生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)都有不同程度的擴(kuò)張。相比之下，制造業(yè)占經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總產(chǎn)值的比重持續(xù)下降，整個(gè)地區(qū)平均下降了6個(gè)百分點(diǎn)，阿根廷和巴西分別下降了6個(gè)和13個(gè)百分點(diǎn)，墨西哥變化不大但也比最高值(1970年)下降了近6個(gè)百分點(diǎn)。富余的和新增的生產(chǎn)要素大都轉(zhuǎn)移到了服務(wù)業(yè)部門。

以巴西為例，服務(wù)業(yè)吸納了72%的就業(yè)和82%的新增正規(guī)就業(yè)，產(chǎn)值占GDP的比重幾乎與發(fā)達(dá)國(guó)家相當(dāng)(2011年)，在制造業(yè)增加值中服務(wù)業(yè)的投入占64.5%。理論上，巴西已步入服務(wù)經(jīng)濟(jì)。但是，從服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，巴西的集裝箱運(yùn)輸、用電、倉(cāng)儲(chǔ)、金融服務(wù)、通信網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的服務(wù)成本過(guò)高，工業(yè)支付的全部服務(wù)成本中，融資費(fèi)用、第三方提供的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用和運(yùn)輸成本占到了60%⑥。在市場(chǎng)價(jià)格難以提高的情況下，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)投入比重過(guò)高，必定“擠占”制造業(yè)的利潤(rùn)空間。

表73個(gè)國(guó)家各部門產(chǎn)值占經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總產(chǎn)值的比重(%)

年份19501960197019801990200020102013阿根廷A16.415.915.415.015.715.412.711.1B23.526.427.024.618.616.418.217.8C60.157.757.660.465.768.269.171.1巴西A27.322.112.411.26.97.58.38.6B28.435.427.431.019.017.816.215.9C--60.257.874.174.675.575.5墨西哥A22.519.213.711.314.912.910.910.1B17.019.022.821.918.320.217.317.3C--63.566.866.866.971.872.5拉美地區(qū)A25.322.319.714.813.314.012.512.0B21.725.723.124.518.217.516.015.4C53.152.157.160.768.568.571.572.6

注：A-可貿(mào)易的資源出口部門，包括農(nóng)林漁業(yè)和采礦業(yè)；B-可貿(mào)易的制造業(yè)部門，包括制造業(yè)；C-不可貿(mào)易的服務(wù)部門，包括電力燃?xì)夂退⒔ㄖ?、批發(fā)零售貿(mào)易和餐館旅店、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)通訊、金融保險(xiǎn)房地產(chǎn)商業(yè)、社區(qū)社會(huì)和個(gè)人服務(wù)。

資料來(lái)源：1950-1965年數(shù)據(jù)來(lái)自CEPAL, “América Latina y el Caribe: series históricas de estadísticas económicas 1950-2008”, Agosto2009, 表2.3.4、表2.3.5、表2.3.7和表2.3.17計(jì)算而得；1970年以后數(shù)據(jù)來(lái)自ECLAC，“Statistical Yearbook 1990”, 表110、表130、表146和表191以及CEPAL，“Statistical Yearbook 2014”，表2.1.1.26-表2.1.1.34和表2.1.1.7。在以上數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，由作者計(jì)算并繪制。

勞動(dòng)力的流向，也驗(yàn)證了服務(wù)業(yè)對(duì)制造業(yè)的“擠出”。拉美工業(yè)化進(jìn)程中出現(xiàn)農(nóng)業(yè)和制造業(yè)就業(yè)人數(shù)占比同時(shí)下降的現(xiàn)象，建筑業(yè)、批零商貿(mào)和酒店餐飲業(yè)、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、尤其是金融保險(xiǎn)業(yè)的就業(yè)比例則明顯上升(見(jiàn)表8)。那些從農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移出來(lái)的勞動(dòng)力并未流向工業(yè)部門，勞動(dòng)力要素存在從生產(chǎn)部門向服務(wù)部門轉(zhuǎn)移的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

表8拉美及其主要國(guó)家各產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占比的變化(%)

農(nóng)業(yè)礦業(yè)制造業(yè)水電氣供應(yīng)建筑業(yè)貿(mào)易運(yùn)輸金融其他服務(wù)業(yè)未分類阿根廷(2000、2012)0.60.3-0.90.31.22.5-4.4-2.94.0-0.5巴西(2001、2013)-5.50.0-0.90.82.5-12.11.34.111.6-1.7墨西哥(2000、2012)-2.00.4-4.5-0.4-0.31.81.06.8-3.20.5拉美(2002、2013)-2.10.2-1.70.11.00.90.61.7-0.50.0

資料來(lái)源：根據(jù)ECLAC，“Statistical Yearbook 2014”，表1.2.4，由作者計(jì)算并繪制。

三、拉美制造業(yè)回歸需要制度突破

雖然2003年以后大宗商品價(jià)格持續(xù)上升給拉美國(guó)家?guī)?lái)不少福利，但從過(guò)去半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，長(zhǎng)時(shí)期中世界大宗商品的價(jià)格呈下降趨勢(shì)，初級(jí)商品、食品和礦產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)不斷加大⑦。要擺脫對(duì)初級(jí)產(chǎn)品的過(guò)度依賴，就需要大力發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)。

用錢納里工業(yè)化進(jìn)程階段的劃分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量(見(jiàn)表9)，按照人均GDP水平，拉美的33個(gè)國(guó)家中，包括阿根廷(14767美元)在內(nèi)的7個(gè)國(guó)家應(yīng)處于工業(yè)化發(fā)達(dá)期，包括巴西(11220美元)和墨西哥(10553美元)在內(nèi)的11個(gè)國(guó)家應(yīng)處于工業(yè)化成熟期，其中有5個(gè)國(guó)家接近工業(yè)化發(fā)達(dá)期。但是，從拉美主要國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及其對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)來(lái)看，制造業(yè)無(wú)論從體系完整性還是產(chǎn)業(yè)根植性都很薄弱，產(chǎn)業(yè)“空心化”問(wèn)題突出，國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍主要依賴消費(fèi)品制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。拉美國(guó)家意欲“再工業(yè)化”，尚需制度突破。

表9錢納里工業(yè)化進(jìn)程階段及其劃分標(biāo)準(zhǔn)(換算到2013年)

人均GDP(美元)最低值最高值時(shí)期工業(yè)化進(jìn)程階段852.61705.21初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)1705.23410.42工業(yè)化初期3410.46820.83工業(yè)化中期6820.8127894工業(yè)化成熟期1278920462.45工業(yè)化發(fā)達(dá)期

資料來(lái)源：根據(jù)H·錢納里等，《工業(yè)化 和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的比較研究》(1989年版)的數(shù)據(jù)，按2013年美元重新計(jì)算。

首先，在現(xiàn)代技術(shù)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)下，簡(jiǎn)單依靠進(jìn)口替代發(fā)展工業(yè)的道路會(huì)越走越窄，拉美國(guó)家必須在國(guó)際市場(chǎng)中找到準(zhǔn)確定位。近年來(lái)，拉美主要國(guó)家開始重視工業(yè)現(xiàn)代化。阿根廷自2011年10月提出《2020年工業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃》，試圖通過(guò)加大對(duì)軟件業(yè)的支持力度以及扶持皮革等傳統(tǒng)制造業(yè)，提升制成品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。巴西在2011年8月啟動(dòng)“工業(yè)強(qiáng)國(guó)計(jì)劃”，在增加固定資產(chǎn)投資、提高企業(yè)研發(fā)投入、提升制造業(yè)技術(shù)、增加中等職業(yè)培訓(xùn)等方面做了全面部署，出臺(tái)政策支持中小創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，借助鹽下油田的開發(fā)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)油田開發(fā)設(shè)備的生產(chǎn)，這些措施的實(shí)施效果還尚待時(shí)日。墨西哥借助地緣優(yōu)勢(shì)和貿(mào)易自由化政策，“客戶工業(yè)”取得較好發(fā)展，但應(yīng)關(guān)注客戶工業(yè)與國(guó)內(nèi)非客戶工業(yè)的連動(dòng)發(fā)展，提高客戶工業(yè)的國(guó)產(chǎn)化程度。應(yīng)該說(shuō)，這些國(guó)家已經(jīng)找到“再工業(yè)化”的著手點(diǎn)，其落實(shí)尚需政府的有效干預(yù)和積極引導(dǎo)。

其次，拉美國(guó)家必須認(rèn)識(shí)到，資源稟賦帶來(lái)的比較優(yōu)勢(shì)是短期的、易波動(dòng)的，只有提升制造業(yè)才能打造長(zhǎng)期比較優(yōu)勢(shì)。在國(guó)際市場(chǎng)上，拉美的制造業(yè)并不具備勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。在拉美，各種社會(huì)運(yùn)動(dòng)推高了社會(huì)福利，工資具有很強(qiáng)的剛性，此外，勞動(dòng)保護(hù)和失業(yè)限制等方面的政策進(jìn)一步加大了企業(yè)的用工成本。有數(shù)據(jù)顯示，亞洲國(guó)家的離職金相當(dāng)月工資的1.5倍，而拉美是2.5倍⑧。因此，拉美制造業(yè)要實(shí)現(xiàn)“回歸”，要降低企業(yè)成本，包括提升基礎(chǔ)設(shè)施以降低物流和運(yùn)輸成本、減少稅收和放寬信貸條件以降低生產(chǎn)成本、放松勞動(dòng)力市場(chǎng)規(guī)制以降低人工成本等，與此同時(shí)，更要想方設(shè)法在技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新上尋找突破口。

但是，拉美制造業(yè)長(zhǎng)期依賴外國(guó)資本和技術(shù)，自主開發(fā)能力不足。拉美地區(qū)科研人員占全部勞動(dòng)力的比例是萬(wàn)分之6.4，而歐洲是萬(wàn)分之79，相差10多倍，而且差距還在不斷拉大；不僅如此，科研人員多集中在高等院校和政府部門，在企業(yè)中的科研人員占比最高也不超過(guò)20%，而OECD國(guó)家這一比例平均為61.8%⑧。研發(fā)和創(chuàng)新能力不足是拉美國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的最大掣肘。近年來(lái)，德國(guó)、美國(guó)和中國(guó)紛紛提出發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)的遠(yuǎn)景藍(lán)圖，世界正在迎來(lái)制造業(yè)升級(jí)換代的新時(shí)代，拉美若要實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的回歸，迫切需要產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

結(jié)語(yǔ)

在過(guò)去的半個(gè)多世紀(jì)，拉美制造業(yè)存在的主要問(wèn)題是發(fā)展動(dòng)力不足。就外因來(lái)看，20世紀(jì)90年代的華盛頓共識(shí)影響最大，拉美國(guó)家在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)還未成熟的情況下，過(guò)快地走上貿(mào)易自由化道路，制造業(yè)遭受打擊。進(jìn)入新世紀(jì)后，國(guó)際大宗商品價(jià)格上揚(yáng)，吸引拉美國(guó)家將更多注意力放到初級(jí)產(chǎn)品出口上，對(duì)制造業(yè)的重視度下降。而內(nèi)因是，制造業(yè)長(zhǎng)期依賴外資和國(guó)外技術(shù)，企業(yè)自主創(chuàng)新能力欠缺，制造業(yè)長(zhǎng)期在低端技術(shù)層面徘徊；為應(yīng)對(duì)債務(wù)危機(jī)采取的匯率政策造成幣值高估，影響了拉美制成品的出口，為應(yīng)對(duì)惡性通貨膨脹采取的緊縮政策抬高了企業(yè)生產(chǎn)成本，進(jìn)一步制約了制造業(yè)的發(fā)展。如前所述，拉美要實(shí)現(xiàn)再工業(yè)化，需要有效且有力的國(guó)家干預(yù)，具備有利的人力資源條件和充足的資本積累，具有適應(yīng)加入全球價(jià)值鏈的勞動(dòng)生產(chǎn)率，以及擴(kuò)張的世界經(jīng)濟(jì)局勢(shì)。這不僅需要國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，需要宏觀政策的調(diào)整，也要有國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇。對(duì)于拉美國(guó)家而言，發(fā)展制造業(yè)需要降低企業(yè)成本，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，這些離不開有效地政府干預(yù)和引導(dǎo)。

注釋

①CEPAL, “América Latina y el Caribe: series históricas de estadísticas económicas 1950-2008”, Agosto 2009。

②本文提到的“拉美地區(qū)”均不包含加勒比國(guó)家。

③根據(jù)ECLAC, “Statistical Yearbook 2014，表2.2.4.5，由作者計(jì)算而得。

④根據(jù)ECLAC, “Statistical Yearbook 2014，表2.2.4.7，由作者計(jì)算而得。

⑤根據(jù)ECLAC, “Statistical Yearbook 2014，表2.2.2.2，表2.2.2.9和表2.2.2.46，由作者計(jì)算而得。

⑥Services and Manufacturing Competitiveness in Brazil—Executive Summary, National Confederation of Industry, Brazil, 2014. http://www.oecd.org/tad/events/gft-2014-services-manufacturing-competitiveness-brazil-nov-2014.pdf, p.9。

⑦1960-2009年食品和礦產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格年均分別下降1.3%和0.7%，初級(jí)商品、食品和礦產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)性分別由1990-1999年的9%、9%和17%上升至2000-2009年的26%、25%和40%。參見(jiàn)ILO, “Commodity Dependence and International Commodity Price”, Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, September 2011, p.63, p.66。

⑧齊傳鈞，鄭秉文. 拉美地區(qū)落入“中等收入陷阱”的考察：全要素生產(chǎn)率的分析框架[R]，吳白乙，主編. 拉丁美洲和加勒比發(fā)展報(bào)告(2011～2012). 社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2012。

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Decline and Recovery of Latin American Manufacturing

——Data from Brazil, Mexico and Argentina

ZHANG Ying-hua

(Institute of Latin America, Chinese Academy of Social Sciences，Beijing 100007，China)

Abstract:In the past 50 years, Latin American manufacturing has declined as a whole: Products value growth decreased and its proportion in GDP descended, contribution to economy growth diminished. The causes includes: domestic manufacture industries did not form the core growth engine, “Dutch Disease” resulted from over-reliance on primary products export cannot be self-healing, manufacturing embeddedness was poor, and manufacturing productive factors were not adequate because service industries “snatched”. To solve these fundamental problems and achieve manufacturing recovery must break through traditional systems, improve national govern capability and enhance governments intervention, and cultivate skilled industry workers.

Key words:Latin America; Manufacturing; Reindustrialized; Brazil; Mexico; Argentina

【中圖分類號(hào)】F407.73

【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A

【文章編號(hào)】1672-4860(2015)06-0010-08

作者簡(jiǎn)介：張盈華(1973—)，陜西西安人，副研究員，博士。主要研究方向：拉美經(jīng)濟(jì)、社會(huì)政策。

收稿日期：2015-05-10