武漢市物流保險(xiǎn)需求及發(fā)展?jié)摿Φ恼{(diào)查研究——基于10家大型綜合物流企業(yè)及匯通運(yùn)輸大市場(chǎng)

武漢市物流保險(xiǎn)需求及發(fā)展?jié)摿Φ恼{(diào)查研究——基于10家大型綜合物流企業(yè)及匯通運(yùn)輸大市場(chǎng)

馬夢(mèng)蝶，鄭恒，張?jiān)?/p>

（湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)院，湖北武漢4302054）

摘要：我國(guó)物流總費(fèi)用2001年為2.03億元，到2011年為8. 4億元，而物流保險(xiǎn)明顯低于于物流增長(zhǎng)速度。以貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)為例，從2001年的41億元到2011年為97. 8億元，十年年平均增長(zhǎng)速度9. 06%。由此看出，物流保險(xiǎn)具有極大的發(fā)展?jié)摿?。針?duì)武漢市10家大型綜合物流企業(yè)及匯通運(yùn)輸大市場(chǎng)的調(diào)查，對(duì)武漢市物流保險(xiǎn)的需求及發(fā)展?jié)摿M(jìn)行探究。

關(guān)鍵詞：物流保險(xiǎn)；物流企業(yè)；保險(xiǎn)需求

一、物流及物流保險(xiǎn)相關(guān)背景

從我國(guó)現(xiàn)有物流行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況看，其經(jīng)營(yíng)模式已從傳統(tǒng)的第一方物流或第二方物流經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代的第三方物流經(jīng)營(yíng)模式?，F(xiàn)代物流的主要特征是由獨(dú)立的第三方提供系統(tǒng)的物流服務(wù)，物流經(jīng)營(yíng)者既不是買(mǎi)方也不是賣(mài)方，但是對(duì)物流過(guò)程中貨物毀損滅失需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。物流環(huán)節(jié)也不再局限于倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸，而是由倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送等有機(jī)組合的物流系統(tǒng)?，F(xiàn)代物流經(jīng)營(yíng)者與承運(yùn)人、貨主發(fā)生分離。除此之外，還有大量責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)存在。

針對(duì)于以上整個(gè)物流環(huán)節(jié)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)了一系列保險(xiǎn)種類(lèi)的集合，稱(chēng)為物流保險(xiǎn)。目前，我國(guó)保險(xiǎn)公司為物流業(yè)提供的保險(xiǎn)險(xiǎn)種主要有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)，這兩種保險(xiǎn)都是針對(duì)物流過(guò)程中單個(gè)環(huán)節(jié)的，物流的各個(gè)環(huán)節(jié)被肢解。面對(duì)物流業(yè)這個(gè)新興市場(chǎng)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)做了大膽的嘗試，2004年中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司正式推出了“物流貨物保險(xiǎn)”和“物流責(zé)任保險(xiǎn)”兩個(gè)物流保險(xiǎn)條款，但該條款的施行卻不盡人意。2010年江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司為中遠(yuǎn)物流公司量身定制了一款物流責(zé)任保險(xiǎn)，稱(chēng)為《物流監(jiān)管責(zé)任綜合保險(xiǎn)條款》，物流監(jiān)管責(zé)任綜合保險(xiǎn)較之前物流保險(xiǎn)相關(guān)險(xiǎn)種，強(qiáng)調(diào)物流經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)督、管理責(zé)任。盡管《物流監(jiān)管責(zé)任綜合保險(xiǎn)條款》較之前的物流責(zé)任保險(xiǎn)有所進(jìn)步，但它僅符合中遠(yuǎn)物流公司自身情況，從現(xiàn)代物流業(yè)整體發(fā)展情況分析，仍存在一定的局限性。

二、武漢市10家大型物流企業(yè)及匯通運(yùn)輸市場(chǎng)相關(guān)情況

（一）物流企業(yè)基本情況

1．企業(yè)按照主要運(yùn)輸物品種類(lèi)分類(lèi)

在10家大型物流企業(yè)（含中百倉(cāng)儲(chǔ)）中，企業(yè)類(lèi)別以經(jīng)營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品和食品為主，而在調(diào)研的97家位于匯通運(yùn)輸大市場(chǎng)內(nèi)的小企業(yè)中，從事機(jī)械、食品、日用品、服裝、電器、家具、建材、農(nóng)產(chǎn)品、機(jī)電、汽車(chē)配件等多樣運(yùn)輸，比例較為均勻。

2．物流企業(yè)運(yùn)輸途徑

在現(xiàn)代物流管理中，物流企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)選擇運(yùn)輸工具運(yùn)輸貨物。根據(jù)運(yùn)輸工具的不同，可以劃分為陸路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸和航空運(yùn)輸。出于對(duì)大宗和零擔(dān)業(yè)務(wù)運(yùn)輸?shù)男枰?，物流企業(yè)選取的大多是能夠運(yùn)輸大件貨物、噸位較大的運(yùn)輸工具。

在調(diào)研的107家物流企業(yè)中，采用公路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸?shù)谋戎剌^大，分別占48%、37%；水運(yùn)和航空運(yùn)輸比重偏小。數(shù)據(jù)說(shuō)明，在武漢市物流企業(yè)的交通運(yùn)輸中，對(duì)于非高端非特殊的物品，一般采取路上運(yùn)輸為主的運(yùn)輸方式，同時(shí)路上運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)增加。

（二）物流企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)

物流企業(yè)面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：自然災(zāi)害和意外事故、人員疏失操作風(fēng)險(xiǎn)、第三方責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。其中自然災(zāi)害和意外事故占比最高，為41%。物流企業(yè)中可能存在操作風(fēng)險(xiǎn)占34%，第三方責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)占11%，合同風(fēng)險(xiǎn)占8%，信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)占4%。

1．操作風(fēng)險(xiǎn)

目前部分第三方物流企業(yè)的信息化水平比較低，物流操作離不開(kāi)工作人員，如將貨物分運(yùn)環(huán)節(jié)，需要按規(guī)定對(duì)貨物分類(lèi)，確定數(shù)量等，而人為操作難免會(huì)出現(xiàn)一些失誤。由于貨物是流動(dòng)的，因此要求第三方物流企業(yè)不但要保證質(zhì)物的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等屬性，還要確定貨物的庫(kù)存數(shù)量保持在規(guī)定的額度，如果因?yàn)椴僮魇д`不能控制物品存量，或者物品進(jìn)出庫(kù)時(shí)沒(méi)有避免以次充好的現(xiàn)象發(fā)生，將給整個(gè)業(yè)務(wù)帶來(lái)很大風(fēng)險(xiǎn)。

2．運(yùn)輸中的自然災(zāi)害和意外事故風(fēng)險(xiǎn)

在現(xiàn)代物流管理中，物流企業(yè)在運(yùn)輸過(guò)程中也面臨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)。其經(jīng)營(yíng)中面臨的首要風(fēng)險(xiǎn)是：由于自然災(zāi)害（如狂風(fēng)、暴雨、洪水等）或火災(zāi)所導(dǎo)致的運(yùn)輸貨物毀損以及運(yùn)輸工具因發(fā)生碰撞、出軌或擱淺、沉沒(méi)等事故而導(dǎo)致的運(yùn)輸貨物損毀，除此之外，還有盜竊、不當(dāng)裝卸等因素導(dǎo)致的貨物損毀。這些引起貨物損毀的風(fēng)險(xiǎn)因素貫穿了配送、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝貨等整個(gè)環(huán)節(jié)。這些可能遇到的自然風(fēng)險(xiǎn)或意外事故，除了會(huì)對(duì)貨物造成損失之外，也會(huì)導(dǎo)致運(yùn)輸工具的損失。

3．第三方物流承擔(dān)的合同風(fēng)險(xiǎn)

第三方物流承擔(dān)的合同風(fēng)險(xiǎn)不僅包括物流公司與客戶(hù)的合同責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、與分包商的合同責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，而且還包括合同在訂立以及履行過(guò)程中一系列風(fēng)險(xiǎn)。目前，第三方物流公司要求嚴(yán)格遵守just in time原則，必須在限定的時(shí)間內(nèi)將產(chǎn)品完整無(wú)缺地送到準(zhǔn)確的地點(diǎn)。這些按時(shí)、按質(zhì)、按量的供貨服務(wù)，已成為衡量第三方物流公司水平高低的硬指標(biāo)，這也增大了第三方物流公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4．第三方法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

物流企業(yè)由于侵權(quán)行為要承擔(dān)第三者法律責(zé)任（也稱(chēng)為公眾責(zé)任），尤其是現(xiàn)在越來(lái)越多的物流企業(yè)承擔(dān)著危險(xiǎn)品的運(yùn)輸與存儲(chǔ)，責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越大。第三方物流企業(yè)的第三方法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)、交通肇事風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)品泄露風(fēng)險(xiǎn)這三個(gè)方面。

貨物運(yùn)輸是物流活動(dòng)的主要環(huán)節(jié)，伴隨著貨物運(yùn)輸活動(dòng)的進(jìn)行，會(huì)產(chǎn)生尾氣、噪聲等環(huán)境污染，因此產(chǎn)生污染者需要對(duì)社會(huì)公眾承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。此外由于運(yùn)輸?shù)呢浳锎嬖诓淮_定性，有一些危險(xiǎn)品貨物物流有泄漏的風(fēng)險(xiǎn)，隨時(shí)會(huì)給社會(huì)公眾的生命財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)威脅。

5．信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

在現(xiàn)代物流經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，信息技術(shù)的提供與處理處于十分重要的地位。首先，物流經(jīng)營(yíng)人需要信息系統(tǒng)掌握貨物信息并對(duì)其進(jìn)行跟蹤控制，其次，客戶(hù)也需要通過(guò)信息系統(tǒng)隨時(shí)掌握貨物的動(dòng)態(tài)。而信息提供與處理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性以及物流經(jīng)營(yíng)者在向顧客提供的物流服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)通知，或出險(xiǎn)時(shí)盡力減少給客戶(hù)帶來(lái)的損失，成為現(xiàn)代物流服務(wù)水平的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。因此信息系統(tǒng)發(fā)生故障，無(wú)法及時(shí)提供信息或提供的信息有誤，出現(xiàn)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，物流經(jīng)營(yíng)人便要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

三、武漢物流保險(xiǎn)發(fā)展存在問(wèn)題

（一）投保時(shí)物流環(huán)節(jié)被肢解，缺乏整合性險(xiǎn)種

由于物流保險(xiǎn)在我國(guó)發(fā)展不完善，保險(xiǎn)公司出于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范和對(duì)成本的控制，產(chǎn)品對(duì)所承保的責(zé)任范圍作了非常嚴(yán)格的限制?，F(xiàn)階段我國(guó)物流保險(xiǎn)市場(chǎng)由運(yùn)輸環(huán)節(jié)保險(xiǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)保險(xiǎn)以及承運(yùn)人責(zé)任保險(xiǎn)形成傳統(tǒng)物流保險(xiǎn)“三足鼎立”的勢(shì)態(tài)。然而在這樣傳統(tǒng)貨物保險(xiǎn)體系下，物流的各個(gè)環(huán)節(jié)被肢解，承運(yùn)人不得不按環(huán)節(jié)進(jìn)行投保。而按物流環(huán)節(jié)投保中，有部分如包裝、流通加工、配送等都屬保險(xiǎn)公司承保范圍之外的環(huán)節(jié)，第三方物流保險(xiǎn)出現(xiàn)了真空，被保險(xiǎn)人的利益無(wú)法充分得到保障。

（二）物流企業(yè)保險(xiǎn)接受度不高，且投保手續(xù)復(fù)雜，了解程度低不愿投保

由于很多物流企業(yè)保險(xiǎn)接受度不高，保險(xiǎn)人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大，影響到保險(xiǎn)公司的積極性不高，創(chuàng)新動(dòng)力不足。同時(shí)，完成一項(xiàng)物流活動(dòng)必須多次辦理保險(xiǎn)手續(xù)，既延長(zhǎng)了物流活動(dòng)的時(shí)間，又增加了多環(huán)節(jié)保險(xiǎn)費(fèi)用，增加承運(yùn)人運(yùn)輸成本的負(fù)擔(dān)，削弱其競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)，大多數(shù)承運(yùn)人對(duì)物流保險(xiǎn)了解程度低，稱(chēng)“不了解，沒(méi)必要，不愿意”。

（三）物流市場(chǎng)存在“保證金”制度的替代作用

由于物流市場(chǎng)本身監(jiān)管存在難題，市場(chǎng)內(nèi)部中小型物流公司并沒(méi)有屬于自己的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，多是作為信息平臺(tái)聯(lián)系貨方和直接承運(yùn)人，故而其內(nèi)部自成一套“保證金”制度，由承運(yùn)人繳納一部分保證金作為保證從而開(kāi)展運(yùn)輸業(yè)務(wù)，承運(yùn)人自留全部風(fēng)險(xiǎn)；涉及多級(jí)承運(yùn)人時(shí)層層傳導(dǎo)，風(fēng)險(xiǎn)最終轉(zhuǎn)移到直接運(yùn)輸人身上。由于這種物流市場(chǎng)內(nèi)部的保證金制度相對(duì)于購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)成本低且可收回，手續(xù)簡(jiǎn)單，對(duì)物流保險(xiǎn)存在極大的沖擊和擠兌效應(yīng)。

（四）物流保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)不夠完善，監(jiān)管不嚴(yán)

目前，我國(guó)調(diào)整物流保險(xiǎn)的法律法規(guī)不夠完善、缺乏協(xié)調(diào)性和系統(tǒng)性，規(guī)范物流保險(xiǎn)各環(huán)節(jié)的法律法規(guī)發(fā)展不平衡以及物流行業(yè)缺乏行業(yè)規(guī)范等原因?qū)е挛锪鞅ｋU(xiǎn)難以緊跟物流業(yè)飛速發(fā)展的步伐，不能真正地為物流經(jīng)營(yíng)者分散風(fēng)險(xiǎn)，一定程度上制約了物流業(yè)的發(fā)展。而且后期監(jiān)管不嚴(yán)、執(zhí)行力較差，對(duì)擾亂市場(chǎng)秩序的行為缺少?lài)?yán)格的懲戒措施，直接導(dǎo)致相關(guān)法律法規(guī)發(fā)揮不了應(yīng)有的作用，出現(xiàn)“上有政策，下有對(duì)策”的局面。

四、武漢市物流保險(xiǎn)發(fā)展建議

（一）完善物流相關(guān)的法律法規(guī)，加強(qiáng)物流企業(yè)監(jiān)管

目前，我國(guó)執(zhí)行的有關(guān)物流方面的法律法規(guī)從內(nèi)容和行業(yè)管理上分散于海陸空運(yùn)輸、消費(fèi)者保護(hù)、企業(yè)管理、合同管理以及各部委分別制定的有關(guān)規(guī)程和管理辦法，呈現(xiàn)出雜亂無(wú)章的狀態(tài)，缺乏物流行業(yè)系統(tǒng)專(zhuān)門(mén)的法律規(guī)定，導(dǎo)致市場(chǎng)機(jī)制不健全，秩序混亂，價(jià)格無(wú)序。因此建立起政府相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)機(jī)制，由相關(guān)政府部門(mén)組成物流法律法規(guī)建設(shè)委員會(huì)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)研究、清理和制定系統(tǒng)的物流法律法規(guī)體系。法律法規(guī)的健全是物流保險(xiǎn)發(fā)展的先行條件，后期的執(zhí)行和監(jiān)管是重要保障。第三方物流平臺(tái)可以考慮建立監(jiān)管信息系統(tǒng)，錄入?yún)⑴c者的資信狀況，提供強(qiáng)有力的客戶(hù)信息服務(wù)體系，對(duì)合規(guī)獎(jiǎng)懲進(jìn)行實(shí)時(shí)通報(bào)，有效抑制道德風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管部門(mén)對(duì)實(shí)際操作中的違規(guī)違約現(xiàn)象應(yīng)嚴(yán)格按照法律規(guī)定辦事，確保法律的威信，提高依法辦事的能力。

（二）創(chuàng)新物流保險(xiǎn)產(chǎn)品

2010年江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司為中遠(yuǎn)物流公司量身定制了一款物流責(zé)任保險(xiǎn)，稱(chēng)為《物流監(jiān)管責(zé)任綜合保險(xiǎn)條款》，以此為例，物流監(jiān)管責(zé)任綜合保險(xiǎn)較之前物流保險(xiǎn)相關(guān)險(xiǎn)種，強(qiáng)調(diào)物流經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)督、管理責(zé)任。盡管與前相比，物流責(zé)任保險(xiǎn)有所進(jìn)步，但它僅符合中遠(yuǎn)物流公司自身情況，從現(xiàn)代物流業(yè)整體發(fā)展情況分析，仍存在一定的局限性。但對(duì)第三方物流而言，還有很多環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)轉(zhuǎn)移，物流保險(xiǎn)的發(fā)展并不理想，還有很大發(fā)展空間。

物流注重的是整個(gè)物理環(huán)節(jié)，包括加工、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、分配等服務(wù)，那么保險(xiǎn)也應(yīng)該適應(yīng)物流服務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)，整合設(shè)計(jì)出涵蓋整個(gè)物流過(guò)程的“物流綜合險(xiǎn)”，物流公司和保險(xiǎn)公司應(yīng)努力溝通，建立保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組，對(duì)現(xiàn)代物流各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定義，在綜合險(xiǎn)下進(jìn)行細(xì)分。也可針對(duì)不同物流企業(yè)需要，單獨(dú)設(shè)計(jì)相應(yīng)產(chǎn)品，提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù)，以滿(mǎn)足投保人的各種需求，增加保費(fèi)收入。新產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)，不斷根據(jù)市場(chǎng)反饋?zhàn)龀稣{(diào)整以適應(yīng)市場(chǎng)需求。也可借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，共同開(kāi)發(fā)適應(yīng)現(xiàn)代物流需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品，將產(chǎn)品完善。

（三）加強(qiáng)物流企業(yè)與保險(xiǎn)企業(yè)之間的互信合作

物流業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)彼此之間缺乏信任，在一定程度上制約了物流保險(xiǎn)的發(fā)展。因此，保險(xiǎn)公司和物流公司之間要不斷加強(qiáng)對(duì)話(huà)，爭(zhēng)取建立合作伙伴關(guān)系。物流企業(yè)必須首先建立起自

（注：本文系大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱(chēng)：武漢市物流保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查研究——第三方物流平臺(tái)投保潛力探究，項(xiàng)目編號(hào)：201311600027）

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