提升環(huán)渤海灣煉廠競爭力的途徑

劉 初 春

（大連西太平洋石油化工有限公司， 遼寧 大連 116600）

提升環(huán)渤海灣煉廠競爭力的途徑

劉 初 春

（大連西太平洋石油化工有限公司， 遼寧 大連 116600）

分析了我國東北地區(qū)原油資源、煉油產(chǎn)能、成品油需求的現(xiàn)狀，認(rèn)為環(huán)渤海灣幾個主要煉廠既缺乏合理原油資源，也缺乏合理產(chǎn)品市場，總體缺乏競爭力；要改變這一被動局面，筆者提出了未來一段時間內(nèi)限制擴大東北地區(qū)煉油產(chǎn)能、多加工俄羅斯原油、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、國家政策支持及中石油內(nèi)部政策調(diào)整等措施。

環(huán)渤海灣； 原油； 煉油； 成品油； 供求

據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前中石油、中石化等企業(yè)在環(huán)渤海灣區(qū)域的煉油能力為7 800萬t/a，其中中石油六個煉廠的煉油能力為5 450萬t/a(地處環(huán)渤海灣的東北沿海)，地方煉廠還有超過1 000萬t/a的加工能力，這些地處環(huán)渤海灣區(qū)域煉廠的原油資源部分或全部來自海上。長期以來，由于東北地區(qū)煉油能力嚴(yán)重過剩，該地區(qū)成品油供大于求的矛盾非常突出；煉油產(chǎn)能大于原油產(chǎn)能以及成品油資源大于成品油需求這兩對突出矛盾，導(dǎo)致了環(huán)渤海灣煉廠缺乏比較優(yōu)勢，競爭力明顯不足，這一局面在未來較長時間內(nèi)難以改變。那么如何來扭轉(zhuǎn)和改善這一被動局面呢？為避免商業(yè)機密，本文根據(jù)前幾年狀況作一些探討。

1 東北地區(qū)原油資源、煉制能力、成品油供求格局

環(huán)渤海灣煉廠和東北腹地?zé)拸S是緊密聯(lián)系在一起的,研究提升環(huán)渤海灣煉廠競爭力就不能不研究腹地?zé)拸S的競爭力問題,地區(qū)原油資源、市場對它們都有深刻影響。

1.1 東北地區(qū)的原油資源

2011年東北地區(qū)原油產(chǎn)量5 601萬t，管輸進(jìn)口俄羅斯原油1 501萬t，其總資源見表1。

表 1 東北地區(qū)原油資源（單位：萬t）Table 1 Crude oil resources in the northeast of China (Unit:10 kt)

1.2 東北地區(qū)的煉油能力

在東北地區(qū)屬于中國石油的大型煉廠有11個，2011年煉油能力為9 850萬t/a，加上兵器華錦和地方煉廠的煉能，總能力超過1.05億t/a，其煉能分布見表2。

1.3 東北地區(qū)的成品油產(chǎn)能及需求

與東南地區(qū)相比較，東北地區(qū)經(jīng)濟相對欠發(fā)達(dá)，成品油供大于求矛盾非常突出，過剩的成品油需要通過鐵路向華北、華中地區(qū)輸送，通過海上向華東、華南地區(qū)輸送，2011年東北地區(qū)成品油產(chǎn)能及需求見表3。

1.4 東北地區(qū)總體格局

從表1、表2、表3可以看出，東北地區(qū)原油資源不能滿足煉制能力的需求，總體缺口較大，但能滿足內(nèi)陸腹地?zé)拸S的原油需求；成品油的產(chǎn)能遠(yuǎn)大于地區(qū)需求，大量的成品油資源需要遠(yuǎn)送東南沿海和華北等內(nèi)地。從煉廠的分布來看，主要煉油產(chǎn)能座落在遼寧，尤其在遼寧的環(huán)渤海灣區(qū)域，來自黑龍江大慶油田及俄羅斯原油通過管道送至遼寧煉廠，考慮到用管道輸送原油比鐵路或公路輸送成品油有較大的物流成本優(yōu)勢，因此，把東北地區(qū)的原油輸送到遼寧和遼寧沿海加工，布局仍相對合理。但總的煉油產(chǎn)能超過地區(qū)產(chǎn)品需求甚至超過原油資源就存在不合理性，從總體平衡及地理位置綜合來看，地處遼東半島末端（環(huán)渤海灣）的大連石化、西太平洋石化就是“不合理”，它們既缺乏合理原油資源又缺乏有效市場的支持，總體缺乏經(jīng)濟性，這就從根本上決定了環(huán)渤海灣煉廠在未來較長時間內(nèi)缺乏競爭力。

綜觀東北煉廠格局，內(nèi)陸腹地?zé)拸S主要應(yīng)從加工流程入手，圍繞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和低加工成本上下功夫[1]，而大連石化、西太石化除上述兩方面問題外，還要消化不合理的物流成本問題。

表2 中石油東北各煉廠的煉能及分布 萬t/aTable 2 Capacity and Layout of CNPC refineries in the northeast of China 10 kt

表3 東北地區(qū)主要成品油品種情況 萬t/aTable 3 List of main oil product in the northeast of China10 kt/a

表4 2011年世界各地區(qū)及主要國家石油產(chǎn)量及需求（單位：億t）Table 4 Oil output and demand of main countries in 2011 (Unit:100 Million Ton)

2 世界原油的供求格局

2011年世界各地區(qū)的原油產(chǎn)能及需求見表4。從目前全球原油供求看，美洲地區(qū)（南美、北美）總體供小于求，歐洲地區(qū)同樣有很大缺口，亞洲的東北亞、南亞缺口巨大，這些需求缺口要靠中東、西非來彌補。綜觀全球的原油供求格局及物流成本，中國進(jìn)口原油的主要供應(yīng)地應(yīng)是中東、西非、中亞、俄羅斯、南美等，雖然地緣政治因素有時會對世界的原油供求產(chǎn)生短期的、微妙的影響，但是長遠(yuǎn)來看大格局不會根本改變[2]。

3 中國原油及成品油的供求狀況

改革開放 30多年來，我國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展拉動我國成品油需求快速增長，一方面是原油的消費需求和儲備量在穩(wěn)步高速增加；另一方面是國內(nèi)原油產(chǎn)能維持低速增長，只能依賴進(jìn)口維持供求平衡，致使原油自給率不斷下降，造成中國原油資源的對外依存度呈現(xiàn)持續(xù)提高的格局。目前國內(nèi)原油需求的對外依存度已超過55%，是世界上石油消費增量最大的國家，伴隨著經(jīng)濟的高速增長，對外依存度還將不斷攀升[3]。

2011年，中國的原油加工量為4.6億t，其中進(jìn)口為2.57億t。目前，中國的原油煉制能力已近6億t/a，完全有能力保證國內(nèi)成品油需求，由于中國市場的特殊性導(dǎo)致柴/汽比較高，供求關(guān)系存在著結(jié)構(gòu)性的不平衡，汽油資源相對過剩。未來5年，長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)的煉油產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴大，預(yù)計到 2015 年底，我國煉油能力將達(dá)到7.2 億t/a以上。我國成品油供大于求的矛盾將進(jìn)一步凸顯。

近年來，國家不斷調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度。通過有計劃地在靠近資源地和主要油品消費市場集中建設(shè)了許多大型化的煉油基地，使煉廠逐步向運輸便利和靠近主要消費市場的東、南部沿海經(jīng)濟較發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，以滿足經(jīng)濟增長對能源的需求。而中國大量的原油需要進(jìn)口，東、南部地區(qū)又是主要的成品油消費區(qū)，中國進(jìn)口原油供應(yīng)地主要為中東、西非地區(qū)，因此，座落在東、南沿海的煉廠物流成本相對較低，具有比較優(yōu)勢。而座落在環(huán)渤海灣區(qū)域的煉廠，如果也依賴從中東、西非進(jìn)口原油，成品油及其他產(chǎn)品再銷往東南市場，則要承擔(dān)相對高的原油和成品油物流成本，比較優(yōu)勢缺乏。

不可忽視的是，中國的西北部和東北部是未來具有潛力的原油進(jìn)口渠道。環(huán)里海地區(qū)的中亞各國具有豐富的可采原油資源，通過管道把原油輸往中國具有較好的物流成本優(yōu)勢；在臨近中國的東北部，俄羅斯東西伯利亞原油產(chǎn)能增長較快，從油田至中國大慶、至俄羅斯海參崴港口的管道均已投用。據(jù)了解，2011年俄羅斯東部除供應(yīng)中國1500萬t原油外，仍有1 500萬t原油下海。從東、西部進(jìn)口原油是中國原油進(jìn)口渠道多元化、確保原油供應(yīng)安全的戰(zhàn)略需要，供求雙方也具有較好的經(jīng)濟性。

4 提升環(huán)渤海灣煉廠競爭力的途徑

在布局新的煉廠時，其經(jīng)濟性是我們應(yīng)考慮的重要因素，而當(dāng)?shù)氐某善酚托枨蠛秃侠淼脑唾Y源對經(jīng)濟性至關(guān)重要。如果從地區(qū)成品油供應(yīng)與需求的平衡角度看，供應(yīng)有缺口；或從原油資源與煉能平衡的角度看，原油資源有過剩，這就具備新建煉廠的基本條件，否則必須慎重考慮[4]。

要改善環(huán)渤海灣煉廠的競爭力，除了煉廠自身搞好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降低加工成本外，最根本的是要解決原油和成品油物流成本高的問題。中石油從宏觀上要更加注重?zé)拸S的戰(zhàn)略布局，著眼于供求關(guān)系平衡，提升市場質(zhì)量；微觀上更加注重?zé)拸S的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整[5]，關(guān)注社會發(fā)展過程中柴/汽比變化，提高對市場的駕馭力。

4.1 在未來十年內(nèi)，減緩甚至停止擴大東北的煉油能力

東北現(xiàn)有的煉油能力和地區(qū)原油資源比，有超過3 000萬t/a的原油缺口，也有超過3 000萬t/a的成品油資源過剩。而東北地區(qū)未發(fā)現(xiàn)新的原油可采儲量，原油增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)非常困難。因此，從物流成本優(yōu)化的角度，應(yīng)著眼于地區(qū)原油資源與煉油能力、成品油產(chǎn)能與地區(qū)需求這兩大平衡。在目前地區(qū)成品油產(chǎn)能遠(yuǎn)超地區(qū)需求、而原油資源又不能滿足煉油能力的狀況下，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)限制新的煉油能力擴張，避免造成新的能力過剩。

按照過去幾年成品油年均5%～6%的消費增長，再過10年，東北地區(qū)仍將面臨原油加工能力過剩及成品油資源過剩、大量外運的格局。因此，必須把握好宏觀資源調(diào)控，統(tǒng)籌考慮全局、局部供求平衡，根據(jù)油品需求增長、交通運輸條件、管網(wǎng)建設(shè)等情況，合理優(yōu)化區(qū)域間產(chǎn)能增量平衡，進(jìn)一步向原油運輸便利、成品油需求集中的地區(qū)轉(zhuǎn)移。當(dāng)前的主要任務(wù)應(yīng)該是如何創(chuàng)造條件，充分發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的能力和運行潛力，實現(xiàn)效益最大化。

4.2 擴大東部俄油的管輸進(jìn)口量

基于中俄友好合作、互惠雙贏的基礎(chǔ)，雙方應(yīng)立足于拓展合作，擴大管輸進(jìn)口量，并考慮再修第二條原油管道，力爭把東部俄油全部供應(yīng)中國。為鞏固和穩(wěn)定合作基礎(chǔ)，價格可由三部分組成：第一部分以迪拜、阿曼為基價；第二部分確定ESPO原油與迪拜、阿曼品質(zhì)差；第三部分扣減合理管輸費用（俄羅斯納霍德卡至海參崴管輸費）。雖然俄油銷售渠道可以有多種選擇，中國的原油進(jìn)口渠道也有多種選擇，但目前這種具有互利雙贏的合作方式是雙方的最佳戰(zhàn)略選擇。

實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變，俄羅斯東部原油最大量輸入中國，符合雙方的市場格局和能源安全戰(zhàn)略。對俄方來說，中國東北是ESPO原油的一個首選的優(yōu)質(zhì)市場，可以節(jié)省輸往港口的物流成本和港口的倉儲設(shè)施；對中方來說，ESPO原油是解決東北地區(qū)煉廠(尤其是環(huán)渤海灣煉廠)缺少合理原油資源的首選外來資源供應(yīng)，管道輸送也是運輸成本較低的輸送方式，通過管輸給環(huán)渤海灣煉廠供應(yīng)原油，煉廠的原油庫存可以相對低一些，減少倉儲設(shè)施。

4.3 以市場為導(dǎo)向調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從發(fā)展趨勢來看，預(yù)期國內(nèi)汽油的需求增長將超過柴油，但未來幾年內(nèi)，國內(nèi)汽油相對過剩的局面難以改變；國內(nèi)成品油價格與國際接軌是大勢所趨；環(huán)渤海灣煉廠遠(yuǎn)離主要市場需求區(qū)，缺乏競爭力。因此，要進(jìn)一步注重柴/汽比需求變化，在未來煉廠的運行、改造、配套過程中要注意適當(dāng)提高加氫裂化在二次加工裝置中的比重，增強航空煤油和低凝柴油的生產(chǎn)能力，滿足市場需求。

在當(dāng)今這樣一個信息化、世界經(jīng)濟逐漸一體化的時代，市場瞬息萬變，很多因素影響世界原油、成品油總供求和結(jié)構(gòu)性供求并傳導(dǎo)到價格。因此，我們必須加強對市場的關(guān)注，尤其要加強對未來市場的預(yù)測，從某種意義上說，關(guān)注未來比把握當(dāng)前更重要，從而實現(xiàn)以市場為導(dǎo)向，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場需求。

4.4 有所為有所不為，促進(jìn)總體運行優(yōu)化

近年來，中石油內(nèi)部已把煉廠優(yōu)化運行列入議事日程，并取得了顯著成效。但單一煉廠的優(yōu)化只是局部優(yōu)化，而中石油整體可能不是最優(yōu)化的，作為一個大的集團，中石油更要注重整體的優(yōu)化。我們更應(yīng)該借鑒和吸收西方石油公司的經(jīng)驗，在中石油總部設(shè)立“導(dǎo)航中心”，以效益最大化為目標(biāo)，專職負(fù)責(zé)煉廠的“大計劃”、“大調(diào)整”。

我們有必要充分發(fā)揮各煉廠現(xiàn)有裝置配套的特點，在市場變化的過程中充分發(fā)揮各自的功能。對煉廠來說，要更加注重裝置的“安、穩(wěn)、優(yōu)”運行，提高對總體計劃方案的執(zhí)行力。

應(yīng)該綜合分析各種因素，充分利用不同原油的性質(zhì)、煉廠裝置配套水平、市場需求、油品運輸?shù)忍攸c，優(yōu)化加工方案和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。例如，選擇離國際市場相對較近、便于快速反應(yīng)、港口條件較好的企業(yè)重點參與國際市場，主要產(chǎn)品集中出口，把國內(nèi)市場留給其它兄弟企業(yè)，為調(diào)動企業(yè)出口的積極性，應(yīng)該考慮在集團內(nèi)部對出口產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)補償。

內(nèi)陸煉廠優(yōu)化有助于為環(huán)渤海灣煉廠優(yōu)化提高市場空間。以遼河原油重點生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良的瀝青，可以充分利用遼河原油的特點；以大慶原油生產(chǎn)石蠟、潤滑油也有其獨特優(yōu)勢；俄羅斯東部原油和大慶原油比較，石腦油收率高，硫含量和重金屬含量也相對偏高，適合于有乙烯、焦化裝置或重油加氫裝置的企業(yè)加工；大慶、俄羅斯、遼河原油品種規(guī)模相對都較大，在資源利用上應(yīng)考慮相對集中加工，形成特色基地、品牌基地、研發(fā)基地。

4.5 建立合理的區(qū)內(nèi)原油定價機制，激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展

雖然區(qū)內(nèi)原油價格已經(jīng)根據(jù)同質(zhì)同價原則與國際油價掛鉤接軌，但是，在實際運作中，以原油到岸價作為原油的出廠價還是以離岸價作為原油的出廠價，煉廠和油田有不同的意見，很難達(dá)成共識。眾所周知，原油價格對煉廠盈利能力會產(chǎn)生根本性影響，甚至左右煉廠的經(jīng)營方向。雖然不能以盈利能力作為評價煉廠運營的唯一標(biāo)準(zhǔn)，但盈利能力的確是企業(yè)立足和發(fā)展的最主要因素之一。因此，確定一個相對公平合理的原油定價機制就顯得尤為重要，相對公平合理的原油定價機制可以激發(fā)和保護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展。

目前，中石油內(nèi)部管輸費用定價相對過高，過高的管輸成本給煉廠帶來了壓力;應(yīng)該有一個合理定價，理順產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配，激活各方積極性。可以參考海上運輸成本，近兩年海參崴—大連的海上運費約為1.0 USD/bbl，加上港口作業(yè)費，總費用約70元/t。

建立一個公平合理的價格機制非常困難，但努力形成相對合理的價格機制，使中石油、中石化的煉廠能在一個對等的平臺上對標(biāo)，則可以促進(jìn)企業(yè)管理的不斷進(jìn)步。目前，內(nèi)貿(mào)運輸和外貿(mào)運輸?shù)氖召M存在政策性差別。筆者以為，東北地區(qū)原油出廠價應(yīng)以聯(lián)動的同質(zhì)國際原油離岸價（作為其渤海灣離岸價）扣減合理物流費?？紤]到東北地區(qū)原油所產(chǎn)生的產(chǎn)品有近50%銷售在東北市場，因此，合理物流費為管輸費的一半較為合適，即：大慶原油價格=聯(lián)動的同質(zhì)國際原油離岸價-（大慶-大連管輸費）/2，以形成產(chǎn)業(yè)鏈的利益平衡。

4.6 建議國家給予政策支持

在目前國內(nèi)煉油能力過剩，成品油供大于求，尤其東北地區(qū)更為突出的市場環(huán)境下，環(huán)渤海灣煉廠應(yīng)著力瞄準(zhǔn)國際市場；由于這一地區(qū)參與國際競爭明顯缺乏競爭力，建議國家給予相應(yīng)的政策支持，如允許這些企業(yè)靈活開展進(jìn)料加工、來料加工、一般貿(mào)易各種方式出口，實行全面退稅，既可以解決短期內(nèi)東北地區(qū)煉油能力過剩的問題，適應(yīng)國家長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，又可調(diào)動煉廠積極性，激活經(jīng)營環(huán)境，利國利企，是短期內(nèi)的良策。

［1］劉國勝.惠州煉廠的低成本戰(zhàn)略之路[J].國際石油經(jīng)濟,2013(12):72-75.

［2］張國生，梁坤，武娜.未來十年世界石油供需格局判斷[J].國際石油經(jīng)濟,2012(4):1-6.

［3］夏麗洪，郝鴻毅，羅海云.2011年中國石油工業(yè)綜述[J].國際石油經(jīng)濟, 2012,4:73-81.

［4］朱和.中國煉油工業(yè)現(xiàn)狀、展望與思考[J].國際石油經(jīng)濟, 2012(5):7-15.

［5］林子平.優(yōu)化煉油工藝過程發(fā)展中國煉油工業(yè)[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報, 20 11(06):73.

Ways for Improving the Competitiveness of Oil Refineries Around Bohai Gulf

LIU Chu-chun

(West Pacific Petrochemical Co., Ltd., Liaoning Dalian 116600，China）

Crude oil resource, refining capacity and oil product demand of the northeast region in China were analyzed. It’s pointed out that these major refineries around Bohai gulf are lacking of reasonable crude oil resources, reasonable product market, so their competitiveness are poor. In order to change the current situation, it’s suggested that expansion of refining capacities in the next period of time should be limited, the product structure should be optimized.

Bohai gulf area；Crude oil; Refining; Refined oil products; Supply and demand

TE 624

： A

： 1671-0460（2015）03-0635-04

2014-08-19

劉初春（1963-），男，湖南婁底人，教授級高級工程師，研究方向：經(jīng)營管理、煉廠優(yōu)化、石油煉制技術(shù)。E-mail：liuchuchun@wepec.com。