樹立中國執(zhí)法新形象——執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展報告

由中國公共安全雜志社、深圳市乾坤公共安全研究院抽調(diào)專門力量，與專業(yè)咨詢調(diào)查公司一道，歷時3個月，對15家執(zhí)法記錄儀廠商以及市場、競爭、用戶、行業(yè)數(shù)據(jù)等方面做了大量的研究與分析，在行業(yè)內(nèi)首個完成了對中國執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展研究分析和前景預(yù)測。此次發(fā)布的中國執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展研究報告，主要從兩個方面來研究，第一個方面是對行業(yè)發(fā)展歷程及行業(yè)特點的分析，第二個方面是對行業(yè)現(xiàn)狀的分析及趨勢展望。

第一部分：行業(yè)發(fā)展歷程及行業(yè)特點

執(zhí)法記錄儀是音視頻記錄設(shè)備，集攝像、拍照、錄音于一體，分為便攜式記錄儀、手持式記錄儀、車載式記錄儀，可以完美記錄事實，還原當(dāng)時場景。廣泛應(yīng)用于公安、交通、城管等部門工作人員現(xiàn)場執(zhí)法使用。

我國執(zhí)法記錄儀發(fā)展進入了一個嶄新階段

2015年4月2日，國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的通知指出，要創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法機制，加快監(jiān)管執(zhí)法信息化建設(shè)。整合建立安全生產(chǎn)綜合信息平臺，統(tǒng)籌推進安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法信息化工作，實現(xiàn)與事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控、安全誠信、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全教育培訓(xùn)、安全專業(yè)人才、行政許可、監(jiān)測檢驗、應(yīng)急救援、事故責(zé)任追究等信息共建共享，消除信息孤島。要大力提升安全生產(chǎn)“大數(shù)據(jù)”利用能力，加強安全生產(chǎn)周期性、關(guān)聯(lián)性等特征分析，做到檢索查詢即時便捷、歸納分析系統(tǒng)科學(xué)，實現(xiàn)來源可查、去向可追、責(zé)任可究、規(guī)律可循。加強監(jiān)管執(zhí)法隊伍建設(shè)。建立現(xiàn)場執(zhí)法全過程記錄制度，2017年底前，所有執(zhí)法人員配備使用便攜式移動執(zhí)法終端，切實做到嚴格執(zhí)法、科學(xué)執(zhí)法、文明執(zhí)法，樹立廉潔執(zhí)法的良好社會形象。

執(zhí)法記錄儀是一款具有同步錄音錄像功能的便攜式執(zhí)法取證設(shè)備，對一些瞬間滅失的違法事實可以及時取證固定，在現(xiàn)場執(zhí)法中至關(guān)重要。目前已廣泛應(yīng)用在公安、交通、城管、環(huán)保、工商等行政執(zhí)法部門。

從我國警用裝備行業(yè)需求來看，首先單警裝備在公安基層一線的配備率已達到65%，其次警用裝備不斷的更替換代，未來市場潛力巨大，第三是警務(wù)人員對單警裝備非常期待。

從我國警用裝備的普及率來看，80%省市警務(wù)單位列裝各式單警裝備，同時各種新型警用裝備品種近千個，而新產(chǎn)品將持續(xù)不斷取代舊式裝備。

從我國警用裝備行業(yè)未來趨勢來看，第一個方面是“陽光執(zhí)法”政策推動，其次是警務(wù)單位越來越重視，再次是國外先進裝備和使用經(jīng)驗引入國內(nèi)，最后是維護國家安全、社會穩(wěn)定、反恐處突和應(yīng)對處置各類公共安全事件的需求。

從以上行業(yè)需求、普及率、未來趨勢分析，我國警用裝備發(fā)展進入了一個嶄新階段。

警用執(zhí)法記錄儀在此大環(huán)境下應(yīng)時而生

近年來，隨著社會的不斷進步，人們的法律意識、維權(quán)意識不斷提高，遇事都依理講法，追求公平公正。這就要求執(zhí)法人員在平常的執(zhí)法工作中，要加強自我保護意識，加強證據(jù)意識，樹立良好的執(zhí)法形象，具有重要現(xiàn)實意義。

傳統(tǒng)執(zhí)法方式會帶來很多的困惑，比如：執(zhí)法過程難以還原，難以體現(xiàn)公平公正，糾紛無據(jù)可依，民警業(yè)務(wù)考核不易，攝像拍照等影響執(zhí)法，執(zhí)法數(shù)據(jù)存儲難度大，執(zhí)法數(shù)據(jù)調(diào)取不易，執(zhí)法數(shù)據(jù)管理需專人專職等等，而執(zhí)法記錄儀產(chǎn)品可以解決以上困惑問題，比如：全程記錄執(zhí)法過程，體現(xiàn)公平公正執(zhí)法，糾紛有據(jù)可依，民警業(yè)務(wù)考核簡單，佩戴即可執(zhí)法，系統(tǒng)性的執(zhí)法數(shù)據(jù)存儲，輕松調(diào)取執(zhí)法數(shù)據(jù)，無需專人專職管理等等。

執(zhí)法記錄儀是一個新興產(chǎn)業(yè)

在2008年以前，傳統(tǒng)執(zhí)法主要依靠錄音筆、照相機、攝像機與固定監(jiān)控補充，功能單一，難以提供完整資料，使用細節(jié)無法適應(yīng)警用行業(yè)要求。

2008年-2009年，警翼團隊將其為美國警方設(shè)計VIDMIC產(chǎn)品引入中國，填補執(zhí)法儀空白，但中美兩國警方理念與使用方式存在差異。

2009年-2012年，在第一代產(chǎn)品基礎(chǔ)上，根據(jù)國內(nèi)警方使用習(xí)慣，推出適應(yīng)國情的第二代執(zhí)法儀，功能進步明顯，行業(yè)快速發(fā)展。

2012年-2013年，執(zhí)法記錄儀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布，執(zhí)法記錄儀作為單警裝備在公安隊伍得到快速普及，行業(yè)進入規(guī)范發(fā)展階段。

2014年以后，使用逐步深入，不同警種對記錄儀產(chǎn)生細分需求；全系統(tǒng)理念深入人心，記錄儀迎來新的發(fā)展時期。

行業(yè)處于成長期的發(fā)展階段，市場容量增長加劇，進入結(jié)構(gòu)性增長時期，現(xiàn)階段，我國警用執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展已經(jīng)近十年，經(jīng)過引進、吸收、仿制、改進、創(chuàng)新等階段，國內(nèi)警用執(zhí)法記錄儀生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)基本成熟，部分產(chǎn)品性能達到國際水平。

時間 事件2007年 警翼團隊的前身TCL數(shù)碼公司為美國警察設(shè)計了警用執(zhí)法記錄儀，并引進中國。2009年 警用執(zhí)法記錄儀在市場上如同雨后春筍般出現(xiàn)2010年 警用執(zhí)法記錄儀開始被公安機關(guān)使用，并被列入公安部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃項目。2010年 警翼推出記錄儀+工作站+軟件的整體解決方案2011年 《單警執(zhí)法視音頻記錄儀》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布并實施2012年 第一家企業(yè)通過公安部特種警用裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的監(jiān)測，公安部發(fā)布了合格企業(yè)目錄。2012年公安部裝財局和公安部社會公共安全應(yīng)用基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會舉辦了“《單警執(zhí)法視音頻記錄儀》標(biāo)準(zhǔn)宣貫會”，各省區(qū)市開始制定警用執(zhí)法記錄儀相關(guān)使用管理規(guī)定。2013年《單警執(zhí)法視音頻記錄儀管理系統(tǒng)通用技術(shù)要求》《單警執(zhí)法視音頻記錄儀數(shù)據(jù)接口規(guī)范》被提出并列入公安部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃項目。2014年 《單警執(zhí)法視音頻記錄儀》標(biāo)準(zhǔn)修訂被列入公安部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃項目。

行業(yè)從“散點市場”過渡到“塊狀同質(zhì)化市場”

散點市場：行業(yè)各品牌各自為政，市場布局零散，市場集中度較低，地方品牌居多，缺乏行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌，比如說上世紀(jì)90年代的煤礦行業(yè)、紡織行業(yè)；

塊狀同質(zhì)化市場：市場布局已經(jīng)初步形成幾分天下的局面，前三名的市場集中度迅速上升強勢企業(yè)迅速擴張，市場呈寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，比如說2009網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)；

團狀異質(zhì)化市場：市場發(fā)展較為成熟，而且產(chǎn)品品類更為細分，市場分化為多個相對獨立的細分品類，行業(yè)“黑馬”以特色產(chǎn)品和獨特賣點，侵蝕了通用型企業(yè)的市場份額，比如說：天然植物提取物行業(yè)（如：辣椒紅素等）；

根據(jù)我們近一個多月的市場調(diào)研了解，目前我國警用執(zhí)法記錄儀行業(yè)從“散點市場”過渡到“塊狀同質(zhì)化市場”，從缺乏行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者品牌過渡到某一個品牌成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，而警翼的品牌戰(zhàn)略目標(biāo)就是要成為這樣的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者品牌。

行業(yè)政策鼓勵行業(yè)健康良性發(fā)展

首先，各省市出臺了當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)管理規(guī)定，我國各省市也開始發(fā)布執(zhí)法記錄儀使用管理規(guī)

其次，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，

最后，政府對行業(yè)監(jiān)察加強，政府對行業(yè)持鼓勵支持態(tài)度，出臺多項政策促進行業(yè)發(fā)展。在政府監(jiān)管方面，若產(chǎn)品價格長期價格高幅度動蕩，政府相關(guān)部門將介入調(diào)查，進行監(jiān)督管理，維護警用執(zhí)法記錄儀和采集工作站產(chǎn)品市場秩序。

由此可見，行業(yè)在國家及各省市的政策下保持健康良性發(fā)展，有利于行業(yè)內(nèi)品牌持續(xù)發(fā)展。

第二部分：行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢展望

2014年記錄儀市場容量48.69萬臺，增速達15%

2010-2014年記錄儀市場容量變化及增速情況

記錄儀市場容量預(yù)計到2018年可達66.46萬臺，市場規(guī)模將達到11.63億元

2015-2018年記錄儀市場容量變化及增速情況預(yù)測

2014年采集工作站市場容量2.65萬臺，增速達14.9%

2010-2014年采集工作站市場容量變化及增速情況

采集工作站市場容量預(yù)計到2018年可達3.64萬臺，市場規(guī)模將達到4.59億元

2015-2018年記錄儀市場容量變化及增速情況預(yù)測

治安和交警是執(zhí)法記錄儀和采集工作站產(chǎn)品的主要用戶群體，其他行業(yè)正在快速跟進

2014年我國警用執(zhí)法記錄儀市場下游需求情況

2014年我國采集工作站產(chǎn)品市場下游需求情況

行業(yè)品牌現(xiàn)狀：無全國性絕對強勢品牌，警翼是最具備沖擊第一陣營實力的品牌

行業(yè)品牌競爭格局圖

競爭格局各陣營劃分依據(jù)：

第一陣營：目前暫無全國性絕對強勢品牌，第一陣營品牌要求全國性知名度高，市場處于絕對強勢地位，用戶忠誠度高，如手機行業(yè)中的蘋果

第二陣營：第二陣營品牌要求產(chǎn)品線豐富，全國部分區(qū)域知名度較高，有較強的品牌影響力和市場占有率，目前此陣營中警翼是最具備進軍第一陣營實力的品牌。

第三陣營：主要指區(qū)域性品牌，在銷售區(qū)域擁有一定的知名度，主要利用關(guān)系營銷和大用戶營銷，品牌力較弱。

第四陣營：主要是指地方性小品牌，雜牌，貼牌，無品牌影響力，生存能力弱，市場補缺者。

警翼目前銷售額超2億元，市場份額占據(jù)全國市場28%，處于領(lǐng)頭羊位置，產(chǎn)品實力雄厚，渠道布局全國，各區(qū)域聯(lián)盟商及代理商均達到數(shù)家，未來警翼重點打造品牌戰(zhàn)略，發(fā)展優(yōu)質(zhì)渠道商，形成渠道伙伴關(guān)系，進而向第一陣營既全國性絕對強勢品牌進軍。

行業(yè)內(nèi)各品牌的品牌定位、產(chǎn)品定位現(xiàn)狀

品牌定位中端同時產(chǎn)品定位中端的品牌扎堆，警翼在品牌/產(chǎn)品定位競爭格局中獨領(lǐng)風(fēng)騷，具備成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者品牌的潛力。

行業(yè)內(nèi)各品牌的品牌/產(chǎn)品定位格局圖

市場潛力

八大執(zhí)法行業(yè)（公安、交通、消防、城管、藥監(jiān)、海關(guān)、鐵路、檢察院法院等）及保險行業(yè)，林牧業(yè)等行業(yè)都將是執(zhí)法記錄儀未來可進入的行業(yè)

目前應(yīng)用領(lǐng)域多為交警等警察單位，而需要“有信息記錄以保留信息糾紛證據(jù)”的單位，如：保險行業(yè)，林牧業(yè)等行業(yè)單位均未意識到這種需求，因此開拓非警用領(lǐng)域?qū)礓N售量的巨大增長。

行業(yè)市場潛力巨大：軍隊人數(shù)約230萬，警察數(shù)量約有200萬，其中交警27萬，在編民警和協(xié)警的比例約為1:2.5，城管人數(shù)約為200萬，其他領(lǐng)域執(zhí)法者約有200萬。警翼目前已經(jīng)開始向八大執(zhí)法行業(yè)滲透，未來將開拓非警用領(lǐng)域，如：保險行業(yè)，林牧業(yè)等。