廣東市場

廣東市場

2014年廣東省全年安排重點項目285項、投資4 500億元，其中交通基礎設施投資1 504億元，能源建設投資730億元。因此對于中央空調行業(yè)而言，軌道交通建設項目成為2014年廣東中央空調市場增長的重要支撐力量之一。據(jù)統(tǒng)計，2014年廣東省中央空調市場容量約為79億元，同比2013年市場增長9.7%，雖然增速有所回落，但在全國的占有率同比2013年提高了0.1個百分點（圖1、圖2）。

總體而言，2014年廣東省中央空調市場主要有以下幾個特點：

（1）項目數(shù)量明顯縮水。作為廣東省經濟重心，珠三角地區(qū)中央空調市場容量占整個廣東市場絕大部分比重。從2014年市場反饋信息來看，不管是政府項目還是民用項目，數(shù)量和規(guī)模均比往年有所減少。即便有些項目上馬但是受到資金影響，項目延期的現(xiàn)象普遍存在。這給廣東中央空調的大幅度增長帶來一定的阻力。另一方面，珠三角地區(qū)的工業(yè)內遷也給當?shù)仨椖繑?shù)量造成一定的影響。

（2）軌道交通成拉動銷量的動力之一。廣東省政府對城市軌道交通等一系列基礎設施建設的大力投資在很大程度上促進了中央空調行業(yè)在該領域的增長。尤其是2014年9月份公開招標的廣州地鐵項目，成為2014年以來廣州最大規(guī)模的項目。

（3）家裝零售市場競爭激烈化程度加深。以廣州和深圳為中心的房地產市場在全國仍然處于風口浪尖，其高額的房價備受關注。當?shù)胤康禺a家裝零售市場的發(fā)展與之有很大關聯(lián)。不過，高額的房價所帶來的廠家或經銷商在家裝零售成本上的上升使得在整個市場競爭處于激烈化狀態(tài)。另外，房地產領域中的商業(yè)地產項目數(shù)量也相比以往有所回落。

從品牌格局分析，廣東市場品牌集中度高，包含廣州日立在內的前9大品牌，市場占有率高達77.46%。其中，格力、美的以17.72%和16.46%的占有率穩(wěn)居市場第一、第二。4大美系品牌總體占有率達18.35%，不過江森自控約克和麥克維爾依托工廠優(yōu)勢市場增長明顯。日韓系品牌方面，日立（青島）在房地產配套和家裝零售市場上取得了明顯增長，反而大金市場表現(xiàn)平穩(wěn)，雖和2013年相比有量的增長，但是市場占比略有回落。志高、TCL、申菱、國祥、廣州日立、EK、西屋康達等品牌依托當?shù)毓S優(yōu)勢，保持一定的市場份額。另外，三菱電機、東芝、三菱重工、三星、LG、富士通等品牌憑借多聯(lián)機市場形勢取得了明顯的銷量增長。特別是海爾、天加等品牌增長較為迅速（圖3）。

從產品格局分析，受經濟環(huán)境影響，冷水機組下滑已經成為必然的趨勢。多聯(lián)機相比實現(xiàn)一定規(guī)模的增長。因此，廣東的產品市場總體呈現(xiàn)多聯(lián)機進，冷水機退的局面。商業(yè)地產的減少以及項目的縮水和延期是冷水機組下滑的重要原因之一。另一方面，多聯(lián)機在房地產市場所發(fā)揮的優(yōu)勢尤其是在家裝零售市場上的發(fā)力使得多聯(lián)機市場占有率從34.7%上升至36%。水地源熱泵和溴化鋰市場占有率有小幅回落。其中溴化鋰的應用多集中在有熱源的區(qū)域，并且保持穩(wěn)定的市場份額。與之相對的單元機產品在家裝形勢的引導下，以及幾大國產品牌憑借渠道上的優(yōu)勢極力推廣，使得單元機的市場增長率再創(chuàng)新高。與主機相配套的末端產品，市場占有率略有提升（圖4）。

圖1 2012—2014年度廣東市場銷售規(guī)模占有率對比

圖2 2012—2014年度廣東市場變化趨勢

從未來市場走勢看，有45%行業(yè)人士對2015年廣東市場并不看好，30%人認為市場平穩(wěn)發(fā)展（圖5）。

圖3 2014年度廣東市場主要品牌占有率分布

圖4 2013—2014年度廣東市場各大機組占有率分布對比

圖5 市場人士對2015年度廣東市場預期

附表 2014年度廣東市場主要品牌典型項目分布

品牌項目 品牌項目江森自控約克中國平安保險有限公司（深圳）、TCL廠房LG深圳華南城4號廣場、百靈達電子廠開利雅樂軒酒店、廣州獵德西區(qū)綜合體EK順德大良電腦城麥克維爾廣州白天鵝酒店、惠州安凱酒店三菱電機博泰大廈、廣州星河灣特靈佛山市國星光電股份有限公司、深圳前海卓越中心 TCL深圳光明醫(yī)院新住院樓、深圳生命人壽保險大廈、深圳體育中心二期網(wǎng)球中心美的深圳地鐵九、十號線、深圳華榮世紀大廈、廣州地鐵東元山海天酒樓、惠州寶民科技、惠州中盈盛宴酒家格力東莞恒天九九重工辦公樓、廣東省書畫院、金山廣發(fā)金融機房中心大樓三星廣州白云綠地中心、深圳海虹工業(yè)園、佛山空軍軍營節(jié)能示范樓日立（青島）廣醫(yī)附院醫(yī)學院、富力地產、華南理工大學、箔商業(yè)過長國祥深圳龍華富士康、深圳萊寶高科、廣州馨雨化妝品海爾廣州地鐵、深圳大學、深圳生態(tài)園志高廣州市公安局海珠辦證中心、東莞奧迪4S店大金廣州白云綠地中心、深圳建安?山水中心、佛圳市龍崗區(qū)信訪辦頓漢布什汕頭大學新體育館、廣州工商局、廣州地鐵運營指揮中心盾安深圳東方頤和城、東莞白瑪麗申菱華為技術有限公司、廣州新白云國際機場三菱重工廣州嘉富廣場、吉祥大廈西屋康達佛山塑料制品國際采購中心、富士康集團天加廣東中食營科生物科技有限公司、廣州地鐵富士通廣州利豐電子、榮豐大廈廣州日立中國電信股份有限公司較場西機樓及珠江新城馬場機樓、廣州豐田汽車有限公司三期廠房中興西海關雅士佛山市南海區(qū)中醫(yī)院、深圳北大醫(yī)院、深圳寶荷醫(yī)用手術部東芝海航國際廣場、麗江國際捷豐廣東省人民醫(yī)院奧克斯東莞奧克斯通訊設備有限公司手機基地 、深