國(guó)內(nèi)外乙烯供需現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析

李明

（青島海灣集團(tuán)有限公司，山東 青島 266000）

國(guó)內(nèi)外乙烯供需現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析

李明

（青島海灣集團(tuán)有限公司，山東 青島 266000）

從國(guó)內(nèi)外乙烯的原料路線及應(yīng)用情況，介紹了國(guó)內(nèi)外乙烯供需現(xiàn)狀，并分析了未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

乙烯；現(xiàn)狀；應(yīng)用；發(fā)展

1 中國(guó)乙烯發(fā)展?fàn)顩r

1.1 中國(guó)乙烯供需狀況

乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學(xué)產(chǎn)品之一，是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。乙烯產(chǎn)量是衡量一個(gè)國(guó)家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。

1.1.1 產(chǎn)能

1.1.1.1 產(chǎn)能分布

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)已躋身石化大國(guó)行列。近年來(lái)，中國(guó)乙烯產(chǎn)能增速逐漸放緩。2005年全國(guó)乙烯產(chǎn)能為785.9萬(wàn)t/a，2010年升至1 512.5萬(wàn)t/a，產(chǎn)能增長(zhǎng)92.5%；2013年與2010年相比，產(chǎn)能增長(zhǎng)

276萬(wàn)t/a，漲幅僅為18.2%；截至2013年底，中國(guó)共有34套乙烯裝置，產(chǎn)能1 785萬(wàn)t/a（其中，石油法1 713萬(wàn)t/a，占96%），僅次于美國(guó)，居全球第二，裝置平均規(guī)模約52.6萬(wàn)t/a。若不計(jì)算煤制烯烴和甲醇制烯烴裝置，蒸汽裂解裝置共有31套，蒸汽裂解裝置平均規(guī)模約56萬(wàn)t/a，高于世界52萬(wàn)t/a的平均規(guī)模。全國(guó)乙烯產(chǎn)能及分布情況見表1。2014年中國(guó)預(yù)計(jì)將新增乙烯產(chǎn)能217萬(wàn)t/a，總產(chǎn)能2 002萬(wàn)t/a；2015年中國(guó)乙烯產(chǎn)能將達(dá)2 300萬(wàn)t/a，接近美國(guó)現(xiàn)在的乙烯產(chǎn)能水平。目前，中國(guó)規(guī)劃和籌劃中的裂解法乙烯新建和改造項(xiàng)目超過(guò)7套，包括四川彭州新建項(xiàng)目、惠州項(xiàng)目、湛江中科、上海石化三期擴(kuò)建項(xiàng)目、青島項(xiàng)目等，累計(jì)產(chǎn)能500萬(wàn)t/a，如這些項(xiàng)目均能按計(jì)劃推進(jìn)，到2018年中國(guó)石油路線乙烯產(chǎn)能將達(dá)2 213萬(wàn)t/a，MTO法乙烯1 493萬(wàn)t/a，合計(jì)達(dá)3 706萬(wàn)t/a。

1.1.1.2 中國(guó)乙烯擴(kuò)產(chǎn)情況

（1）石油法乙烯擴(kuò)產(chǎn)情況

中國(guó)乙烯裂解原料包括石腦油、輕柴油、重油、原油、乙烷和丙烷等，生產(chǎn)成本高、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。從2014-2015年中國(guó)的供給端來(lái)看，傳統(tǒng)石油法乙烯只有2014年的四川石化80萬(wàn)t、2015年的中石化湛江中科合資項(xiàng)目100萬(wàn)t投產(chǎn)。2016年，中國(guó)將僅有180萬(wàn)t/a新建乙烯產(chǎn)能采用傳統(tǒng)石油法工藝，見表2。

（2）煤制烯烴擴(kuò)產(chǎn)情況

煤制烯烴即煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過(guò)甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術(shù)。煤制烯烴（含外購(gòu)甲醇制烯烴及煤制丙烯）是中國(guó)國(guó)家層面比較認(rèn)可的第二個(gè)新型煤化工路徑。煤制烯烴主要包括2種工藝路線：即MTO和MTP。MTO是指以煤基或天然氣基合成的甲醇為原料，借助類似催化裂化裝置的流化床反應(yīng)形式，主要生產(chǎn)乙烯工藝技術(shù)；MTO的產(chǎn)品是乙烯、丙烯和少量的正丁烯。MTP是指以煤基或天然氣基合成的甲醇為原料，借助類似催化裂化裝置的流化床反應(yīng)形式，主要生產(chǎn)丙烯的工藝技術(shù)。MTP的產(chǎn)品是丙烯、石腦油、LPG，主要成份是C3及C4烴類）和很少量的乙烯。

近三年來(lái)，中國(guó)煤制烯烴項(xiàng)目從無(wú)到有，發(fā)展速度驚人，其中一個(gè)重要原因就是中國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)煤制烯烴技術(shù)的推動(dòng)。

截至2014年12月，中國(guó)已開工運(yùn)行的煤制烯烴工業(yè)裝置有12套，合計(jì)烯烴產(chǎn)能為605萬(wàn)t/a（其中乙烯209萬(wàn)t/a，見表3）；在建項(xiàng)目14個(gè)，合計(jì)烯烴產(chǎn)能為837.7萬(wàn)t/a（其中，乙烯431萬(wàn)t/a，見表4）；已開展前期工作或計(jì)劃中的項(xiàng)目30個(gè)，合計(jì)烯烴產(chǎn)能為1 876.3萬(wàn)t/a（其中，乙烯約900萬(wàn)t/a，見表5）。未來(lái)5年，在中國(guó)新建的1 500萬(wàn)t/a乙烯產(chǎn)能中，超過(guò)60%將采用煤化工工藝。預(yù)測(cè)到2018年中國(guó)煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能將超過(guò)3 300萬(wàn)t/a（其中，乙烯約1 500萬(wàn)t/a），大部分的煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能配套了其他下游化學(xué)品，包括乙烯的下游衍生物 （乙二醇、環(huán)氧乙烷、EVA、PVC）和丙烯的下游衍生物（丁辛醇、環(huán)氧丙烷、乙丙橡膠）。

1.1.2 產(chǎn)量情況

近幾年中國(guó)乙烯行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量一直穩(wěn)步上升，2008年產(chǎn)量不足1 000萬(wàn)t，2013年全國(guó)乙烯累計(jì)總產(chǎn)量1 622.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)8.53%。中國(guó)乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)見圖1，2013年中國(guó)乙烯產(chǎn)量區(qū)域分布見圖2。

1.1.3 需求情況

多年來(lái)，盡管中國(guó)乙烯及聚乙烯產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，但仍不能滿足需要，2013年中國(guó)乙烯產(chǎn)量為1 622.5萬(wàn)t，而包括聚乙烯在內(nèi)的下游產(chǎn)品當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)3 418萬(wàn)t，乙烯供應(yīng)缺口約為1 800萬(wàn)t，對(duì)外依存度高達(dá)52%。近年來(lái)中國(guó)乙烯供需情況見表6。

中國(guó)對(duì)乙烯的需求在“十二五”期間仍將保持旺盛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，2012年以來(lái)，中國(guó)石化市場(chǎng)需求縮水，預(yù)計(jì)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量將從2013年的3 400萬(wàn)t增至2015年的3 800萬(wàn)～3 900萬(wàn)t；到 2018年，中國(guó)乙烯當(dāng)量需求將達(dá)4 420萬(wàn)t。2020年前中國(guó)乙烯行業(yè)長(zhǎng)期保持產(chǎn)能增長(zhǎng)高于需求增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。未來(lái)中國(guó)乙烯基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給，而目前當(dāng)量消費(fèi)缺口仍較大，約為53%左右，這表明中國(guó)乙烯工業(yè)仍有一定發(fā)展?jié)摿?。隨著新建裝置的投產(chǎn)和已有裝置的擴(kuò)大產(chǎn)能，2018年，中國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)自給率將從目前的47%提高至約70%。

盡管中國(guó)烯烴存在市場(chǎng)空間，但并不必然屬于煤制烯烴產(chǎn)業(yè)。隨著煤制烯烴產(chǎn)能、產(chǎn)量的不斷增加，市場(chǎng)供應(yīng)缺口不斷縮小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將日趨激烈。作為一個(gè)新型產(chǎn)業(yè)，煤制烯烴將經(jīng)受生產(chǎn)穩(wěn)定性及生產(chǎn)成本等諸多方面的考驗(yàn)。

1.2 中國(guó)乙烯原料路線

1.2.1 原油路線

目前，中國(guó)乙烯原料路線仍以石油法為主，2013年中國(guó)石油法乙烯1 710萬(wàn)t/a，占乙烯總產(chǎn)能的96%。未來(lái)幾年仍將是中國(guó)乙烯建設(shè)的高峰期，除傳統(tǒng)的以石腦油為原料的乙烯裝置外，MTO、重油催化裂化技術(shù)開始在中國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)中得到應(yīng)用。隨著以區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化為先導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的推進(jìn)，中國(guó)乙烯工業(yè)在原料缺乏成本優(yōu)勢(shì)的情況下，既面臨著以常規(guī)、中低檔產(chǎn)品為主的中東乙烯工業(yè)的追趕和沖擊，又面臨著以功能化、差別化、高附加值、高檔產(chǎn)品為主的美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的堵截和阻擋，還存在著產(chǎn)能過(guò)剩、以中國(guó)大陸為目標(biāo)市場(chǎng)的韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣以及東南亞國(guó)家等周邊國(guó)家地區(qū)的圍困和競(jìng)爭(zhēng)。為了提高未來(lái)中國(guó)乙烯裝置的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)絕大部分石油路線的乙烯均采用煉油和化工一體化等，將有利于原料優(yōu)化，有利于提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

表1 中國(guó)乙烯產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)t

表2 2010-2016年中國(guó)石油法乙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)t

1.2.2 煤制烯烴（MTO）

近年來(lái)，中國(guó)煤制烯烴產(chǎn)業(yè)取得了較快發(fā)展，憑借成本優(yōu)勢(shì)，煤制烯烴正在改變中國(guó)聚烯烴市場(chǎng)格局。據(jù)了解，中國(guó)煤制烯烴技術(shù)擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。由中科院大連化物所等單位研發(fā)的DMTO技術(shù)，已在中國(guó)神華包頭煤化工有限公司建成的180萬(wàn)t/a工業(yè)化示范裝置一次開車成功，其裝置甲醇單程轉(zhuǎn)化率達(dá)到100%，乙烯加丙烯選擇性大于80%，該項(xiàng)目的技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。之后由中國(guó)石油化工股份有限公司上海石油化工研究院自主開發(fā)的SMTO技術(shù)，于2011年10月在中國(guó)石化中原石化建成的60萬(wàn)t/a工業(yè)化示范裝置投入工業(yè)化應(yīng)用，該裝置已實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行24個(gè)月的長(zhǎng)周期運(yùn)行記錄，創(chuàng)造了中國(guó)MTO裝置2年不停車的最好成績(jī)。與傳統(tǒng)石腦油熱裂解制烯烴采用國(guó)外進(jìn)口專利技術(shù)相比，煤制烯烴項(xiàng)目建設(shè)投資和操作費(fèi)用節(jié)省50%～80%，建設(shè)周期幾乎縮短了一半。

表3 中國(guó)已投產(chǎn)甲醇制烯烴項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

表4 中國(guó)煤制烯烴在建項(xiàng)目情況

圖1 中國(guó)乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)（萬(wàn)t）

1.2.3 頁(yè)巖氣

圖2 2013年中國(guó)乙烯產(chǎn)量區(qū)域分布

近年來(lái)，隨著美國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)成功，美國(guó)天然氣液（NGL）和從中獲取的乙烷產(chǎn)量大幅度提高，使美國(guó)乙烯生產(chǎn)商減少石腦油而選擇更為低廉的頁(yè)巖氣作為乙烯原料，因?yàn)槠湓铣杀緝H是石腦油的30%～40%。美國(guó)天然氣價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，使得廉價(jià)乙烷產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，增速比乙烯產(chǎn)量略快，該地區(qū)的天然氣價(jià)格將繼續(xù)低于原油價(jià)格 （在相同能量單位基礎(chǔ)上），美國(guó)供應(yīng)商將最大限度生產(chǎn)天然氣凝析液，由此以天然氣副產(chǎn)物為原料的乙烯裝置得到更快發(fā)展。美國(guó)天然氣價(jià)格較歐亞低，且其乙烯工業(yè)及下游高端產(chǎn)品生產(chǎn)具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，美國(guó)乙烯及其下游產(chǎn)品生產(chǎn)成本將較以前會(huì)有較大的降低，并重新贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

盡管中國(guó)有豐富的頁(yè)巖氣儲(chǔ)備，但頁(yè)巖氣的勘探開發(fā)具有“高技術(shù)、高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、長(zhǎng)周期”的特點(diǎn)，中國(guó)雖然已經(jīng)掌握頁(yè)巖氣開采技術(shù)，但中國(guó)頁(yè)巖氣開采至今仍處于初級(jí)階段，頁(yè)巖氣資源的地區(qū)分布、埋藏深度、可采儲(chǔ)量等信息仍不明朗，還需要進(jìn)一步大范圍勘探，無(wú)論從地質(zhì)、基礎(chǔ)建設(shè)、技術(shù)、水資源等開發(fā)條件，還是從政策體制等方面考量，開采難度遠(yuǎn)大于美國(guó)，頁(yè)巖氣在中國(guó)很難形成產(chǎn)業(yè)化，因此，中國(guó)頁(yè)巖氣生產(chǎn)乙烯目前認(rèn)為還不夠成熟。

表5 中國(guó)煤制烯烴擬建項(xiàng)目情況

1.3 中國(guó)乙烯應(yīng)用情況

1.3.1 概況

從2011年中國(guó)乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，聚乙烯仍約占乙烯消費(fèi)的58%，乙二醇約占21%，苯乙烯和PVC分別占乙烯當(dāng)量消費(fèi)的7%和5%左右，環(huán)氧乙烷約占3%，EVA、乙丙橡膠、醋酸乙烯及其他約占6%，中國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖見圖3。

圖3 中國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)結(jié)構(gòu)

目前，中國(guó)乙烯下游產(chǎn)品通常是聚乙烯和乙二醇/環(huán)氧乙烷，而聚乙烯產(chǎn)品在中國(guó)乙烯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中約占60%的比例。2012年以來(lái)，受世界經(jīng)濟(jì)低迷影響，中國(guó)化工市場(chǎng)不景氣，聚乙烯行業(yè)虧損尤其嚴(yán)重，而乙二醇和環(huán)氧乙烷的市場(chǎng)價(jià)格和盈利能力也在大幅下降，受下游需求低迷的影響，中國(guó)乙烯的需求量和開工率明顯下降。由于乙烯下游產(chǎn)品需求增速均將明顯放緩，未來(lái)中國(guó)乙烯當(dāng)量需求增速也將大幅下降。從近期的發(fā)展情況看，除乙二醇未來(lái)消費(fèi)仍保持在8%以上外，其他產(chǎn)品消費(fèi)乙烯的增速均明顯下降，其中，聚乙烯增速下降到5%左右，苯乙烯消耗乙烯的增速下降到4%，PVC增速更是下降到1%左右。

1.3.2 聚乙烯（PE）供需及未來(lái)發(fā)展情況

產(chǎn)能方面，2013年中國(guó)PE產(chǎn)能增加85萬(wàn)t/a，達(dá)到1 309萬(wàn)t/a；截止2014年底，中國(guó)PE產(chǎn)能達(dá)到1 469萬(wàn)t/a，較2013年產(chǎn)能增長(zhǎng)12.2%。產(chǎn)量方面，2013年P(guān)E產(chǎn)量增加六十余萬(wàn)t，達(dá)到1 093.61萬(wàn)t，同比2012年增加63.61萬(wàn)t，增幅為6.18%，預(yù)計(jì)到2014年年底中國(guó)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到1 214.69萬(wàn)t，同比增加121.08萬(wàn)t，增幅11%。進(jìn)出口方面，在2012年進(jìn)口數(shù)量達(dá)788.77萬(wàn)t的新高之后，2013年進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)依然迅猛，2013年全年進(jìn)口881.48萬(wàn)t，增加92.7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)12%。2013年P(guān)E出口20.35萬(wàn)t，同比減少出口10.05萬(wàn)t。需求方面，2013年表觀消費(fèi)量在1 954.9萬(wàn)t，增長(zhǎng)9.2%。目前，中國(guó)聚乙烯下游制品領(lǐng)域需求量前四位的依然是，薄膜、注塑、吹塑及管材。今后需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)仍集中在包裝領(lǐng)域，薄膜所占份額可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

中國(guó)PE需求量將從2013年的1 955萬(wàn)t增加至2017年的2 700萬(wàn)t，年均增速超過(guò)7%。盡管未來(lái)幾年中國(guó)將新增大量的PE產(chǎn)能，但是到2017年中國(guó)的聚乙烯進(jìn)口量仍將超過(guò)800萬(wàn)t。到2035年，中國(guó)PE需求量將達(dá)到3 500萬(wàn)t，人均消費(fèi)量將達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。

根據(jù)2013年P(guān)E產(chǎn)量測(cè)算，PE消耗乙烯量約1 100萬(wàn)t，占總消耗量的61%左右。隨著近期MTO法乙烯裝置的擴(kuò)張，PE產(chǎn)量增速有增大的跡象和趨勢(shì)，PE行業(yè)對(duì)乙烯的需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。但這是基于MTO路線造成的，今后可能逐步替代進(jìn)口。

1.3.3 乙烯法PVC行業(yè)的發(fā)展情況及趨勢(shì)

1.3.3.1 現(xiàn)狀—乙烯法PVC企業(yè)經(jīng)營(yíng)舉步維艱

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)PVC行業(yè)是以乙烯法與電石法2種工藝并行存在。由于中國(guó)“貧油、富煤”的特點(diǎn)，中國(guó)電石法PVC工藝一般較乙烯法PVC有一定的成本優(yōu)勢(shì)，乙烯法PVC受制于國(guó)外乙烯價(jià)格的大幅波動(dòng)，長(zhǎng)期以來(lái)經(jīng)營(yíng)較為被動(dòng)。而從2014年P(guān)VC市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，對(duì)乙烯法企業(yè)確實(shí)打擊沉重。

單從PVC價(jià)格來(lái)看，對(duì)于乙烯法PVC企業(yè)來(lái)說(shuō)仍然較為樂觀，乙烯法PVC均價(jià)明顯高于電石法PVC均價(jià)。據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1月至今乙烯法PVC 1000型均價(jià)6 765元/t，較電石法SG-5均價(jià)高697元/t。2014年電石法PVC和乙烯法PVC價(jià)格對(duì)比見圖4。

圖4 2014年電石法PVC和乙烯法PVC價(jià)格對(duì)比圖

表7 2006-2014年CFR東北亞乙烯均價(jià)（單位：美元/t）

但是2014年以來(lái)，原料乙烯價(jià)格處于歷史高位，成本明顯高于電石法PVC企業(yè)，見表7。2014年 CFR東北亞乙烯均價(jià)1 497.21美元/t，是2006年以來(lái)的最高水平，而PVC價(jià)格處于歷史低位，乙烯法PVC企業(yè)虧損嚴(yán)重。

從華東單體法PVC生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可見，年初華東單體法PVC還有微利，4月初大幅虧損到800元/t左右，后期有所減虧。據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，2014年年初至今華東單體法PVC平均虧損360元/t。2014年單體法PVC盈利變化走勢(shì)圖見圖5。

圖5 2014年單體法PVC盈利變化走勢(shì)圖

1.3.3.2 乙烯法PVC企業(yè)產(chǎn)能情況

中國(guó)乙烯法PVC生產(chǎn)企業(yè)除齊魯、上海氯堿、天津大沽化等可以外購(gòu)乙烯生產(chǎn)PVC外，其他乙烯法（含混合法、單體法）企業(yè)多是采購(gòu)單體VCM生產(chǎn)。按照生產(chǎn)1 t PVC需要1.01 t VCM來(lái)核算，2013年中國(guó)乙烯法PVC產(chǎn)能424萬(wàn)t/a（表8），滿負(fù)荷生產(chǎn)需要VCM單體428.24萬(wàn)t。新浦化學(xué)是典型VCM生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能在50萬(wàn)t/a，主要供應(yīng)周邊如泰州聯(lián)成、蘇州華蘇等幾家企業(yè)使用。另外山東濱化2013年也開始外銷VCM單體，其產(chǎn)能僅12萬(wàn)t/a。由此可見，中國(guó)單體供應(yīng)嚴(yán)重不足。原料供應(yīng)受制于人，使得中國(guó)乙烯法PVC企業(yè)開工不穩(wěn)定，限制了

乙烯法PVC在中國(guó)的發(fā)展。

表8 2013-2014年乙烯法PVC企業(yè)產(chǎn)能及開工統(tǒng)計(jì)萬(wàn)t/a

在此背景下，2014年乙烯法PVC企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大，目前正常開工的乙烯法PVC企業(yè)（包括混合法、單體法）只有11家，當(dāng)前平均開工率不足50%，明顯低于電石法PVC企業(yè)60%左右的平均開工率，經(jīng)營(yíng)情況也難言樂觀。但電石法PVC企業(yè)也飽受催化劑汞污染以及石油價(jià)格下跌后帶來(lái)的市場(chǎng)沖擊等方面的困擾，而乙烯法PVC卻具有環(huán)保、質(zhì)優(yōu)等特點(diǎn)，且國(guó)外PVC裝置幾乎全是乙烯法PVC，所以乙烯法PVC工藝后期仍將是中國(guó)必不可少的一種工藝，后期青島海晶、山東陽(yáng)煤恒通和河北金牛等乙烯法PVC裝置在建設(shè)過(guò)程中，中國(guó)乙烯法PVC產(chǎn)能變化情況見圖6。

圖6 中國(guó)乙烯法PVC產(chǎn)能變化情況

1.3.3.3 乙烯在PVC行業(yè)應(yīng)用情況及趨勢(shì)

中國(guó)乙烯法PVC產(chǎn)能約424萬(wàn)t/a（不包含海晶、陽(yáng)煤和滄化），如果按乙烯單耗0.47 t/a、80%開工率計(jì)算，最大乙烯消耗量為159萬(wàn)t左右，約占9%左右。2013年實(shí)際上乙烯法PVC產(chǎn)量約198萬(wàn)t，乙烯消耗量約93萬(wàn)t，約占5.2%左右。預(yù)計(jì)2014年乙烯法PVC從產(chǎn)量180萬(wàn)t，乙烯消耗量約85萬(wàn)t，約占4.5%左右，見表9。

表9 國(guó)內(nèi)乙烯法PVC對(duì)乙烯需求量

未來(lái)隨著電石法被乙烯法逐步替代，特別是MTO裝置的興起，使得乙烯法PVC產(chǎn)能逐漸提高，用于PVC的乙烯比例會(huì)逐漸提高。按目前的PVC產(chǎn)能計(jì)算，當(dāng)量乙烯消費(fèi)量為1 150萬(wàn)t，如果全部轉(zhuǎn)化為乙烯法PVC，用于PVC的乙烯最大比例將超過(guò)30%。

1.4 中國(guó)乙烯發(fā)展趨勢(shì)

目前，盡管中國(guó)乙烯市場(chǎng)還有一定的缺口，但隨著大量低價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品的涌入以及中國(guó)多家大型乙烯合資項(xiàng)目的投產(chǎn)，中國(guó)石化市場(chǎng)已形成以中國(guó)石化、中國(guó)石油、合資乙烯和進(jìn)口商四大供應(yīng)系統(tǒng)為源頭的新格局，市場(chǎng)供需缺口逐年縮小，競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈[1]。

1.4.1 中國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展增速加快

中國(guó)乙烯工業(yè)在“十二五”期間持續(xù)推進(jìn)規(guī)模化發(fā)展，隨著四川彭州石化、惠州乙烯二期、湛江中科合資煉化一體化項(xiàng)目等一批大乙烯項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)乙烯總產(chǎn)能接近美國(guó)現(xiàn)在的乙烯產(chǎn)能水平。今后幾年，中國(guó)乙烯行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期，未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)新增乙烯產(chǎn)能將達(dá)到1 700萬(wàn)t/a左右 （其中石油法400萬(wàn)t/a，CTO/ MTO法1 300萬(wàn)t/a），石油法和MTO法（主要是外購(gòu)甲醇）裝置主要集中在東部沿海地區(qū)，而CTO裝置則集中在煤炭資源豐富的中西部地區(qū)。

1.4.2 乙烯原料向輕質(zhì)化、多樣化發(fā)展

乙烯原料輕質(zhì)化是全球性趨勢(shì)，也是中國(guó)乙烯行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑[2]。隨著中國(guó)乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量的迅速增加，今后面臨著原料資源供應(yīng)日趨緊張的問題，因此，中國(guó)乙烯原料將進(jìn)一步向輕質(zhì)化、多樣化發(fā)展[3]。未來(lái)隨著中國(guó)新型煤化工在國(guó)家支持下穩(wěn)步有序健康發(fā)展，中國(guó)煤基甲醇制烯烴工業(yè)化項(xiàng)目、煤制乙二醇項(xiàng)目等，可以緩解中國(guó)乙烯用石油基原料緊張的壓力。同時(shí)要加快開發(fā)新的乙烯生產(chǎn)技術(shù)路線，石化企業(yè)要向煉油-化工一體化方向轉(zhuǎn)變[4]，盡可能以天然氣、干氣為原料，開發(fā)用甲烷、乙烷、丙烷和丁烷為主要原料的低成本乙烯生產(chǎn)技術(shù)路線，不僅可提高乙烯裝置原料的靈活性和對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力，而且可有效降低生產(chǎn)成本，增加企業(yè)效益，從而提高中國(guó)乙烯產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力[5]。

1.4.3 中國(guó)乙烯生產(chǎn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化和乙烯產(chǎn)能布局全球化程度越來(lái)越高

中國(guó)乙烯生產(chǎn)技術(shù)不斷升級(jí)和提高，大型裂解爐、裂解氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。大慶石化120萬(wàn)t乙烯改擴(kuò)建項(xiàng)目的技術(shù)工藝包采用完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化。撫順石化大乙烯建設(shè)中，國(guó)產(chǎn)設(shè)備達(dá)到72%，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備乙烯壓縮機(jī)組的國(guó)產(chǎn)化，使中國(guó)成為世界上少數(shù)幾個(gè)掌握這一技術(shù)的國(guó)家之一。中國(guó)以煤等非石油基原料制乙烯的技術(shù)也取得突破性進(jìn)展，神華包頭煤化工等多個(gè)示范項(xiàng)目已投產(chǎn)。

（未完待續(xù)）

Analysis of supply demand status and development trend of ethylene at home and abroad

LI Ming
（Qingdao Haiwan Group Co.，Ltd.，Qingdao 266000，China）

The supply demand status and development trend of ethylene at home and abroad were introduced，including the raw material route and application

ethylene;present situation;application;development

TQ221.21

A

1009－1785（2015）01-0006-09