支付機構(gòu)加速國際化

文/本刊記者 劉麗娟

支付機構(gòu)加速國際化

文/本刊記者 劉麗娟

伴隨著試點政策的不斷推廣，支付機構(gòu)與商業(yè)銀行協(xié)同配合，在跨境外匯支付業(yè)務(wù)的市場拓展方面各顯身手，并在實務(wù)中嚴格落實真實性審核等監(jiān)管要求。

自2013年17 家第三方支付機構(gòu)獲得首批跨境電商外匯支付業(yè)務(wù)試點許可之后，跨境外匯支付“藍?！钡拇箝T已向國內(nèi)的支付機構(gòu)敞開。2015年伊始，外匯局發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于開展支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點的通知》（匯發(fā)〔2015〕7號），在全國范圍內(nèi)開展支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點。這一政策使更多的支付機構(gòu)成為了結(jié)售匯主體，并真正將支付機構(gòu)推向了國際競爭的舞臺。

在“藍?！备黠@身手

參與國際支付大市場，意味著支付機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍不斷擴大，服務(wù)對象也將從國內(nèi)客戶延伸至境外的更多商家。在這一過程中，支付機構(gòu)需要解決能否獲得國外商家接口的問題，也即讓境外的用戶、商家接受中國的支付機構(gòu)?；谧陨淼氖袌龆ㄎ慌c在國內(nèi)支付市場積累的競爭優(yōu)勢，各支付機構(gòu)在市場拓展、服務(wù)客戶方面大顯身手。

支付寶是跨境外匯支付業(yè)務(wù)的先行者。早在2007年，國家外匯管理局就已經(jīng)同意支付寶開展境外收單業(yè)務(wù)，為境內(nèi)個人購買境外合作商戶網(wǎng)站的、以外幣計價的商品提供購匯服務(wù)。伴隨著天貓國際等平臺的井噴式增長，支付寶目前已經(jīng)覆蓋全球40多個國家和地區(qū)、支持14種幣種結(jié)算的逾千家商戶，交易規(guī)模年均增速在200%以上，在跨境外匯支付領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。“我們的跨境外匯支付業(yè)務(wù)主要集中在實物與航空機票領(lǐng)域。這反映了國內(nèi)消費者在購買海外商品和出國旅游方面的巨大需求，是跨境外匯支付業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)?！蔽浵伣鸱H事業(yè)部副總經(jīng)理蔣科瑛表示。

專注于國內(nèi)市場快捷支付業(yè)務(wù)的連連銀通，將延伸人民幣快捷支付功能作為其拓展跨境外匯支付業(yè)務(wù)的突破口，主要服務(wù)于個人消費者的“海淘”支付。“我們是基于跨境電商平臺上的海外商家與國內(nèi)消費者的真實貿(mào)易背景，將國內(nèi)消費者支付的人民幣兌換為外幣，然后支付給海外商家。我們預(yù)計，進口支付業(yè)務(wù)在今年將實現(xiàn)數(shù)倍的增長?！边B連銀通副總經(jīng)理徐鵬說。對于連連銀通為什么目前沒有重點開展出口收單業(yè)務(wù)，徐鵬解釋說，原因之一是使用信用卡支付的境外消費者仍占到很

大比例，支付機構(gòu)需要能夠為跨境出口電商提供Visa、Mastercard的收單服務(wù)才能滿足出口商家的全部結(jié)算需求。而根據(jù)我國的相關(guān)監(jiān)管要求，只有銀行類金融機構(gòu)才有資質(zhì)成為Visa、Mastercard的本地收單銀行。而支付機構(gòu)基于本地外卡收單銀行服務(wù)費用的外卡收單產(chǎn)品，較之本地收單行向大型跨境電商平臺直接提供結(jié)算服務(wù)，毫無價格優(yōu)勢可言。

結(jié)合在產(chǎn)業(yè)鏈金融上的產(chǎn)品與服務(wù)經(jīng)驗，匯付天下選擇了比較熟悉且在國內(nèi)市場具有業(yè)務(wù)優(yōu)勢的航空機票業(yè)務(wù)作為拓展境外業(yè)務(wù)的突破口。匯付天下在國內(nèi)航旅市場的份額超過了50%，并通過與已建立合作關(guān)系的航空公司的進一步溝通，積極擴展國際機票支付業(yè)務(wù)的規(guī)模。同時，匯付天下還積極與境外航空公司、境外酒店進行溝通，爭取覆蓋更多的國際機票銷售渠道，并在此基礎(chǔ)上，逐步將外匯支付業(yè)務(wù)拓展到貨物貿(mào)易進出口、留學服務(wù)等領(lǐng)域?！霸诋斍暗暮娇諜C票市場格局下，支付機構(gòu)不僅要面對大型航空公司，還要服務(wù)于數(shù)千家代理機票業(yè)務(wù)的小微企業(yè)。我們在國內(nèi)市場積累了服務(wù)小微企業(yè)的經(jīng)驗。今后，匯付天下將以滿足小微商戶的跨境支付需求為導向，在跨境外匯支付市場實施差異化競爭策略，在服務(wù)小微商戶領(lǐng)域占領(lǐng)先機?！眳R付天下品牌管理部總經(jīng)理沈娟說。

作為B2B領(lǐng)域的領(lǐng)先支付機構(gòu)，快錢在服務(wù)電子商務(wù)平臺方面具有先發(fā)優(yōu)勢，并深刻地認識到與機構(gòu)合作在跨境外匯支付業(yè)務(wù)中的重要性。“如果與一家家商戶分別去談，開展業(yè)務(wù)肯定會比較慢；而通過與機構(gòu)合作，就能實現(xiàn)以點帶面式的增長?！笨戾X跨境業(yè)務(wù)部負責人說。截至目前，境外與快錢建立合作關(guān)系的機構(gòu)在歐美地區(qū)有10家，在東南亞有8家，在臺灣地區(qū)有3家。境外市場并沒有“第三方支付機構(gòu)”的概念，只要企業(yè)商業(yè)注冊證的許可業(yè)務(wù)包含“支付”，該企業(yè)即可從事這一業(yè)務(wù)。由于不同國家從事支付業(yè)務(wù)的機構(gòu)具有很大的差異，因此，快錢的合作機構(gòu)中，有銀行，有電子商務(wù)平臺，也有線上分銷機構(gòu)。比如Mezoka是歐美地區(qū)免費建立網(wǎng)上商店的平臺工具，通過與其建立合作關(guān)系，快錢將支付模塊嵌入其標準化產(chǎn)品中，進而直接成為這一平臺上眾多商戶的可選工具。

與商業(yè)銀行協(xié)作

根據(jù)2013年年初下發(fā)的《國家外匯管理局綜合司關(guān)于開展支付機構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點的通知》（匯綜發(fā)〔2013〕5號）的規(guī)定，第三方支付機構(gòu)需要與商業(yè)銀行共同協(xié)作，開展跨境外匯支付業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)開展中，支付機構(gòu)負責業(yè)務(wù)真實交易背景與反洗錢的審核，并向銀行提出結(jié)售匯與跨境收付匯的申請；商業(yè)銀行負責資金的清算工作，同時確保將支付機構(gòu)提供的相關(guān)交易信息完整、準確地傳遞至外匯局?！熬唧w而言，支付機構(gòu)負責直接對接電商機構(gòu)的服務(wù)，包括了解電商業(yè)務(wù)（KYC）、對電商報價（匯兌支付）、資金歸集/分發(fā)等；同時對接銀行，包括向銀行支付、申請匯兌、提供支付/分發(fā)指示等。商業(yè)銀行主要負責按照支付機構(gòu)的指示，進行匯兌、支付和向監(jiān)管系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)申報?！敝袊y行浙江省分行貿(mào)易金融部副總經(jīng)理郭翀說。

圖1 中信銀行跨境進口外匯支付業(yè)務(wù)流程

跨境電商交易具有筆數(shù)多、單筆

金額小的特征，由此帶來了跨境支付的碎片化需求。這就要求商業(yè)銀行進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以不同于傳統(tǒng)大宗交易的服務(wù)模式來滿足市場需求?！拔覀兩钋械馗惺艿剑虡I(yè)銀行正在發(fā)生這樣的改變?！毙禊i說。連連銀通與某海外大型支付機構(gòu)的合作已經(jīng)進入業(yè)務(wù)操作的實質(zhì)談判階段，雙方可以通過API接口技術(shù)實現(xiàn)數(shù)萬家商戶結(jié)匯需求的自動化傳輸與實時完成。但該支付機構(gòu)需要延遲一定時間才能將外匯資金劃轉(zhuǎn)給連連銀通，并希望連連銀通自行解決期間的匯率風險問題。就此，連連銀通與合作銀行進行了溝通，希望能通過系統(tǒng)對接實現(xiàn)多期限遠期合同報價、自動購買遠期產(chǎn)品，目前，雙方正在共同研究解決方案。

為滿足跨境外匯支付業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求，同時便利支付機構(gòu)，商業(yè)銀行在信息系統(tǒng)建設(shè)方面做了諸多準備工作。作為支付寶的對接銀行，中國銀行率先開發(fā)了支付寶跨境支付系統(tǒng)，促進銀行支付、結(jié)售匯服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)金融的深度融合；中信銀行也于2014年年中上線運營跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)，支持全程不落地交易，包括牌價報送，集中結(jié)售匯、收付匯，國際收支申報等業(yè)務(wù)功能，全部都能實現(xiàn)在線自動處理（見圖1，以進口業(yè)務(wù)為例）。

除了配合支付機構(gòu)開展跨境外匯支付業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行也看好跨境電子商務(wù)的發(fā)展前景，并希望在跨境支付與跨境電商融資方面有更多的作為。而這可能會在未來與支付機構(gòu)形成競爭關(guān)系?！翱缇畴娚掏鈪R支付業(yè)務(wù)涉及的跨境清算、匯率管理、國際收支、結(jié)售匯合規(guī)等，都是商業(yè)銀行的優(yōu)勢業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行在5號文要求下搭建的跨境電商支付系統(tǒng)可以很好地滿足跨境電商的結(jié)算需求，但因政策所限，只能為支付機構(gòu)提供服務(wù)。這對商業(yè)銀行而言是一種資源浪費?！敝行陪y行杭州分行國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理沈震東說。郭翀也表達了相似的觀點：“目前監(jiān)管部門對于跨境電商的主要政策均針對于第三方支付機構(gòu)，對銀行直接服務(wù)于跨境電商的支付結(jié)算是否能做、如何去做、如何申報等均未予以明確，處于模糊地帶。在政策明確的情況下，商業(yè)銀行可以放手開展直接針對跨境電商企業(yè)的服務(wù)；而對于大型電商，則可以探索通過銀企直聯(lián)模式提升服務(wù)的效率和質(zhì)量。”

嚴格落實監(jiān)管要求

2013年10月，艾瑞咨詢曾在分析報告中指出，“由于跨境支付的特殊性，以及第三方支付機構(gòu)不同于商業(yè)銀行的運作、管理模式，這一業(yè)務(wù)可能會觸發(fā)風險，應(yīng)予重視”。一是政策風險，包括違反外匯管制和人民幣出入境管理規(guī)定，進行非法套匯、結(jié)匯等外匯或人民幣交易以及違反稅收征管和逃稅的風險。二是金融風險，包括誘發(fā)賭博、詐騙、洗錢或促使熱錢流入的風險，以及誘發(fā)沉淀資金風險、支付系統(tǒng)風險。三是監(jiān)管風險，包括因業(yè)務(wù)操作不透明、虛假交易、消費者行使知情權(quán)或其他合法權(quán)益受阻等引發(fā)的監(jiān)管風險。

面對復雜的全球市場和業(yè)務(wù)形態(tài)，有效防止洗錢和其他違法業(yè)務(wù)，是開展跨境外匯支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。通過商業(yè)銀行的跨境支付系統(tǒng)，支付寶與連連銀通的每筆跨境交易（包括還原信息）都會及時準確地上報至外匯局國際收支申報系統(tǒng)，同時將個人結(jié)售匯信息上報至個人結(jié)售匯信息系統(tǒng)?？戾X建立了嚴格的信息核查制度，對平臺商戶實施一戶一碼的管理制度，對資金結(jié)算情況進行詳細備份與報備。匯付天下對其客戶采取了實名認證制，并對交易訂單中每一張機票的乘客信息、票號、行程地點均進行詳細報備?！暗谌街Ц稒C構(gòu)在跨境支付中的最大優(yōu)勢，就是可以將每一筆跨境支付真實還原，使資金流和信息流相匹配?！鄙蚓暾f。

在嚴格按照監(jiān)管要求辦理業(yè)務(wù)的過程中，支付機構(gòu)和商業(yè)銀行也遇到了一些困惑。比如國際支付機構(gòu)PayPal賬戶的功能已經(jīng)不局限于跨境電商平臺，買賣雙方很有可能基于郵件聯(lián)系達成交易而產(chǎn)生付款需求，由此產(chǎn)生的郵件信息能否成為交易真實性的有效證明？再比如針對虛擬物品交易，如何審核交易真實性？又比如同一客戶同一天開展了同一幣種的多筆小額交易，是否構(gòu)成拆分交易？是等業(yè)務(wù)規(guī)模做大之后再逐步規(guī)范還是當下即禁止此類交易？

為了提高交易真實性審核的準確性，商業(yè)銀行也提出了改進建議?！坝捎谥Ц稒C構(gòu)發(fā)展迅猛，數(shù)據(jù)量十分龐大，銀行往往只起到一個傳遞海量數(shù)據(jù)的作用。是否可以參照貨物貿(mào)易的管理辦法，將支付機構(gòu)的數(shù)據(jù)視為物流信息（最好能在發(fā)生交易時同步將信息傳遞至外匯局），與銀行報送的資金流信息通過系統(tǒng)進行匹配，篩選可疑交易進行監(jiān)管？”郭翀建議。中信銀行在實踐中也發(fā)現(xiàn)，支付機構(gòu)在數(shù)據(jù)處理和規(guī)則理解上存在問題，進而導致大量異常情況的出現(xiàn)。對此，沈震東建議，“外匯局應(yīng)從源頭上規(guī)范支付機構(gòu)的數(shù)據(jù)采集和過濾，并督促支付機構(gòu)與合作銀行建立數(shù)據(jù)核對與糾錯機制，以切實提高申報數(shù)據(jù)的質(zhì)量。”