三季度長江干線水運形勢報告

陳良超

進(jìn)入三季度以來，從國際層面看，世界大宗商品價格出現(xiàn)大幅動蕩，許多國家貨幣進(jìn)一步貶值，加大了中國出口的壓力;從中國情況看，仍處在結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵階段，鋼鐵、水泥、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)能過剩行業(yè)增速均出現(xiàn)下滑。國內(nèi)外兩個層面因素相互疊加，加大了三季度經(jīng)濟(jì)下行的壓力，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，三季度中國GDP同比增長6.9%，是2009年二季度以來首次破7%。受國際大宗散貨價格走低、去年同期基數(shù)較低等一系列因素影響，長江水路運輸仍保持較快增長。大宗貨類運輸需求有所增長，煤油礦等大宗散貨吞吐量增速有所回升;港口外貿(mào)貨物吞吐量增速明顯加快，其中煤油礦外貿(mào)進(jìn)港量大幅增加;固定資產(chǎn)投資增速加快，帶動鋼材礦建材料吞吐量較快增長。受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，長江水路運輸“量增價跌”，干散貨4大貨類運價均出現(xiàn)下滑，集裝箱運價全線下跌;長江航運景氣指數(shù)、信心指數(shù)較上期均有所下滑，分別處于臨界區(qū)和不景氣區(qū)。

生產(chǎn)情況

三季度經(jīng)營業(yè)績

三季度，長江干線規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量5.46億噸，同比增長8.7%。其中，貨物出港量完成2.35億噸，同比增長9.5%;貨物進(jìn)港量完成3.11億噸，同比增長8.1%。

分貨類吞吐量。三季度，煤炭及制品完成吞吐量11761.3萬噸，同比增長3.8%;石油、天然氣及制品完成2385.0萬噸，同比增長18.1%;金屬礦石完成10840.4萬噸，同比增長7.6%;鋼鐵完成2732.9萬噸，同比增長10.3%;礦建材料完成10668.5萬噸，同比增長22.4%;水泥完成3218.2萬噸，同比減少5.9%;非金屬礦石完成1949.2萬噸，同比減少8.4%;化工原料及制品完成1878.2萬噸，同比增長2.9%。

內(nèi)外貿(mào)吞吐量。三季度，長江干線規(guī)模以上港口完成外貿(mào)貨物吞吐量7933.0萬噸，同比增長23.6%。其中，出口完成2189.0萬噸，同比增長11.4%;進(jìn)口完成5744.0萬噸，同比增長29.0%。完成集裝箱吞吐量367.6萬TEU，同比增長9.6%。其中，外貿(mào)箱完成151.5萬TEU，同比增長7.3%;內(nèi)貿(mào)箱完成216.1萬TEU，同比增長11.3%。

水上客運。三季度，長江干線規(guī)模以上港口完成旅客發(fā)運量106.9萬人次，同比減少13.4%。

主要斷面運輸。三季度，三峽斷面、船閘通過貨運量分別為2909萬噸和2661萬噸，同比分別減少1.8%和0.1%;三峽船閘上下行通過貨運量所占比重分別為52.9%、47.1%;三峽船閘運行閘次、通過船舶艘次同比分別增長1.8%、1.1%。

前三季度經(jīng)營業(yè)績

前三季度，長江干線規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量15.72億噸，同比增長7.8%。其中，貨物出港量完成6.62億噸，同比增長9.5%;貨物進(jìn)港量完成9.10億噸，同比增長6.5%。

分貨類吞吐量。前三季度，煤炭及制品完成吞吐量34483.1萬噸，同比增長0.9%;石油、天然氣及制品完成7103.5萬噸，同比增長15.1%;金屬礦石完成30702.8萬噸，同比增長0.3%;鋼鐵完成7873.0萬噸，同比增長10.9%;礦建材料完成30402.6萬噸，同比增長26.5%;水泥完成9293.9萬噸，同比減少1.2%;非金屬礦石完成5736.9萬噸，同比減少5.1%;化工原料及制品完成5561.3萬噸，同比增長1.4%。

內(nèi)外貿(mào)吞吐量。前三季度，長江干線規(guī)模以上港口完成外貿(mào)貨物吞吐量22410.6萬噸，同比增長14.8%。其中，出口完成6145.6萬噸，同比增長17.2%;進(jìn)口完成16265.0萬噸，同比增長13.9%。完成集裝箱吞吐量1044.7萬TEU，同比增長10.5%。其中，外貿(mào)箱完成452.4萬TEU，同比增長17.7%;內(nèi)貿(mào)箱完成592.3萬TEU，同比增長5.6%。

水上客運。前三季度，長江干線規(guī)模以上港口完成旅客發(fā)運量328.4萬人次，同比減少13.2%。

主要斷面運輸。前三季度，三峽斷面、船閘通過貨運量分別為8844萬噸、8096萬噸，同比分別增長2.2%、3.7%;三峽船閘上下行通過貨運量所占比重分別為58.2%、41.8%;三峽船閘運行閘次、通過船舶艘次同比分別增長0.1%、3.1%。

運行特點

貨物增速加快，外貿(mào)增速回升

三季度，規(guī)模以上港口貨物吞吐量同比加快3.1個百分點，較一二季度分別上升2.7個百分點和0.3個百分點，其中貨物出港量、進(jìn)港量增速同比分別上升5.2個百分點和1.6個百分點。

外貿(mào)貨物吞吐量增同比加快23.2個百分點，較一二季度分別上升17.8和8.6個百分點，其中出口、進(jìn)口同比分別上升4.8個和31.1個百分點。

煤油礦增速回升，鋼鐵增幅加快

三季度，規(guī)模以上港口煤炭及制品、石油天然氣及制品和金屬礦石吞吐量增速同比分別上升1.8個、23.2個和6.4個百分點。其中，煤炭及制品增速較一二季度分別上升5.2個和3.5個百分點;石油天然氣及制品增速較一二季度分別上升9.4個百分點、下滑0.6個百分點;金屬礦石增速較一二季度分別上升11.2個和10.6個百分點。

三季度，規(guī)模以上港口鋼鐵吞吐量增速同比上升23.9個百分點，較一二季度分別上升6.6個百分點、下滑9.3個百分點。

建材增速加快，水泥增速放緩

三季度，規(guī)模以上港口礦建材料吞吐量增速同比加快6.0個百分點，較一二季度分別放緩3.0個和9.1個百分點。

三季度，規(guī)模以上港口水泥吞吐量雖保持增長，但增速同比放緩10.6個百分點，較一二季度分別放緩14.3個和1.9個百分點。

集裝箱增幅加快，外貿(mào)箱增速回落

三季度，規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量增速同比加快12.3個百分點，較一二季度分別收窄1.5個和1.3個百分點，其中外貿(mào)箱增速同比放緩4.0個百分點，較一二季度分別放緩20.1個和13.2個百分點。

散貨平均運價微跌，集裝箱下跌

三季度，干散貨綜合運價指數(shù)維持在665～673點，平均運價指數(shù)為668.82點，同比下降2.0%。礦建材料運價指數(shù)最高，非金屬礦石運價指數(shù)降幅最小，其中煤炭、金屬礦石、礦建材料、非金屬礦石運價指數(shù)均低于去年同期，平均分別為575.95點、627.74點、1267.51點和959.06點，同比分別下降2.4%、1.2%、6.4%和0.9%。

三季度，集裝箱綜合運價指數(shù)同比有所下跌，維持在981～986點，平均運價指數(shù)為982.86點，同比下降0.8%。上游運價指數(shù)最高，中游下跌幅度最小，上中下游平均運價指數(shù)分別為1001.38點、986.57點和941.80點，同比分別下降1.2%、0.5%和1.1%。

景氣水平回落，信心指數(shù)下滑

三季度，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩及季節(jié)性因素影響，長江航運景氣指數(shù)有所回落，處于臨界區(qū)，長江航運景氣指數(shù)、長江航運信心指數(shù)分別為99.67點、96.32點，環(huán)比分別下降1.65點和3.19點。從企業(yè)類型看，港口企業(yè)景氣，航運企業(yè)不景氣，港口企業(yè)、航運企業(yè)景氣指數(shù)分別為102.12點和96.35點，環(huán)比分別下降1.69點和上升1.71點。從區(qū)域分布看，上游不景氣，中游景氣，下游處于臨界區(qū)，上中下游航運景氣指數(shù)分別為91.21點、102.23點和100.23點，環(huán)比分別下降4.42點、下降4.69點和上升0.30點。

港航企業(yè)主要景氣觀察指標(biāo)顯示，與二季度相比，港航企業(yè)效益狀況有所下滑。其中，業(yè)務(wù)量增加的比例由33%下降至29%;業(yè)務(wù)收入增加的比例由26%下降至23%;營業(yè)成本下降的比例由19%下降至11%;盈利（減虧）水平由35%下降至32%。

行情展望

從基本面上看，中國經(jīng)濟(jì)仍具有三大支撐力：城鎮(zhèn)化和工業(yè)化、中西部地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢以及消費結(jié)構(gòu)升級。中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持總體穩(wěn)定運行基本面沒有變，隨著改革和創(chuàng)新紅利進(jìn)一步釋放及一系列穩(wěn)增長措施的不斷推進(jìn)，四季度經(jīng)濟(jì)可能企穩(wěn)，全年GDP增速可能實現(xiàn)或超過7%。在“一帶一路”、城鎮(zhèn)化、長江經(jīng)濟(jì)帶等戰(zhàn)略的帶動下，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將繼續(xù)保持良性發(fā)展態(tài)勢，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)定器”的作用，促進(jìn)長江水路運輸生產(chǎn)持續(xù)增長。

主要指標(biāo)預(yù)測如下：四季度，長江干線規(guī)模以上港口預(yù)計完成貨物吞吐量5.9億噸，同比增長9%。預(yù)計完成外貿(mào)貨物、集裝箱吞吐量分別為9100萬噸、400萬TEU，同比分別增長15%、10%。預(yù)計完成煤炭及制品、石油天然氣及制品、金屬礦石吞吐量分別為12200萬噸、2810萬噸和11700萬噸，同比分別增長4%、18%和8%。