國際STM信息資源服務行業(yè)市場研究*

陳新，張秀梅，程煜華

（1.北京萬方數據股份有限公司，北京 100038；2.中國科學技術信息研究所，北京 100038；3.中國人民大學，北京 100872）

國際STM信息資源服務行業(yè)市場研究*

陳新1，張秀梅2,3，程煜華1

（1.北京萬方數據股份有限公司，北京 100038；2.中國科學技術信息研究所，北京 100038；3.中國人民大學，北京 100872）

通過對國外STM市場數據的收集、整理及提煉，梳理出國外STM信息資源服務行業(yè)的發(fā)展現狀與發(fā)展過程，以實證研究為主，從國外行業(yè)發(fā)展概況、市場競爭程度、產品進入時間三方面進行研究，得出國際STM信息服務行業(yè)整體快速穩(wěn)定，新興市場與醫(yī)學業(yè)務有較大的發(fā)展?jié)摿?，行業(yè)整體市場集中程度較低，行業(yè)壁壘較高等特點，并針對我國STM信息資源服務行業(yè)的發(fā)展提出對策建議。

STM；信息資源服務；行業(yè)研究；市場集中度

STM信息服務行業(yè)是世界信息服務行業(yè)體系中的重要組成部分。全球范圍內從事或涉及STM信息服務行業(yè)的企業(yè)覆蓋了21個國家，企業(yè)總數超過120家，這些STM企業(yè)每年出版超過全球學術論文總數66%的期刊論文與成千上萬的專著與參考著作。產業(yè)主要的服務對象包括學校、科研院所、醫(yī)療機構、企業(yè)、政府部門等。目前我國STM（Scientific、Technical & Medical）行業(yè)的發(fā)展處于初級階段，有必要對國外STM信息服務行業(yè)發(fā)展的過程與現狀進行研究，通過行業(yè)發(fā)展現狀、市場規(guī)模、增長變化、市場競爭及產品服務等多方面了解STM信息服務行業(yè)發(fā)展特點。

本文以實證研究為主，從國外STM信息服務行業(yè)發(fā)展概況、STM企業(yè)收入和市場份額、市場競爭程度及產品進入時間等方面進行研究分析，展示國外STM信息服務行業(yè)的發(fā)展現狀與發(fā)展過程，以便了解國外STM信息服務行業(yè)市場結構，并以此為我國STM信息服務行業(yè)未來發(fā)展方向及政策制定提供參考。

1 國際STM信息資源服務行業(yè)發(fā)展概況

國際科學技術和醫(yī)學出版商協會提供的STM信息服務行業(yè)統(tǒng)計數據及美國Outsell咨詢公司信息產業(yè)發(fā)展報告中數據顯示[1]，全球STM信息服務行業(yè)在2008年至2012年間獲得了穩(wěn)步快速的發(fā)展，市場規(guī)模逐年擴大，產品服務水平不斷提升，到2012年底市場總規(guī)模已達到245億美元，5年年均復合增長率超過6%，亞洲新興市場對STM企業(yè)的吸引逐年加大，而在STM企業(yè)的業(yè)務中，醫(yī)學信息服務業(yè)務在全球范圍內發(fā)展最為迅猛。

1.1 STM信息服務行業(yè)市場規(guī)模增速較快

數據顯示，全球信息產業(yè)的市場總額在2012年底已超過4962億美元[2]。在對信息行業(yè)進行市場細分后，在11個細分領域中，STM信息服務行業(yè)2012年市場總規(guī)模已達到245億美元，占信息行業(yè)整體規(guī)模的4.94%。

信息行業(yè)整體市場規(guī)模在2008年為4740億美元，2012年增長至4962億美元，5年年均復合增長率僅為0.92%。雖然STM信息服務行業(yè)市場總規(guī)模目前在信息行業(yè)整體中占比偏低，在最新數據統(tǒng)計中只占到信息行業(yè)總規(guī)模的4.94%，但在近5年間發(fā)展較快，始終保持著穩(wěn)定增長，5年年均復合增長率達到6.30%。

表1 信息行業(yè)2008-2012市場發(fā)展規(guī)模

表2 STM信息資源服務行業(yè)2008-2012市場發(fā)展規(guī)模

1.2 新興市場與醫(yī)學業(yè)務有較大的發(fā)展?jié)摿?/p>

截止2012年底，STM信息服務行業(yè)已遍及美國、歐洲、非洲、中東及亞洲等多個地區(qū)的21個國家，其中以美國STM市場規(guī)模為最大，在2012年達到了167億美元，歐洲、中東、非洲地區(qū)為90億美元，亞洲地區(qū)為40億，其他地區(qū)僅占14億市場份額。雖然亞洲地區(qū)在全球市場中市場總量較小，但增長最為迅速，2012年STM信息服務行業(yè)在亞洲地區(qū)市場年增長率達到9%，為全球各地區(qū)增長速度之首，美國增長率為7%，歐洲、中東、非洲地區(qū)為負增長，市場份額較前期下降了9%。

在STM企業(yè)的細分業(yè)務發(fā)展上，傳統(tǒng)學術出版及信息服務業(yè)務增長相對穩(wěn)定，面向專業(yè)醫(yī)學的信息服務業(yè)務發(fā)展迅猛，市場規(guī)模逐年增加，從2008年的71.5億美元增長到2012年的127億美元，5年內的增長幅度超過77%。

2 國際STM信息資源服務行業(yè)市場集中度研究

在市場經濟環(huán)境中，市場集中度是衡量某一市場或行業(yè)內廠商之間市場份額分布狀況與市場結構的重要指標，它通常能夠反映市場競爭和壟斷程度[3]。一般用市場中處于前N位企業(yè)在某項指標上（如銷售收入、產值）占整個產業(yè)的比重來表示。

市場集中度水平及其變化的決定因素一直是產業(yè)經濟學研究的重要內容,不同行業(yè)的集中度影響因素研究有不同的研究內容和結論。一般而言, 集中度越高, 說明少數企業(yè)在市場上支配勢力越大, 競爭程度也越低。

2.1 研究方法與數據來源

2.1.1 研究方法

絕對集中度指標是最基本的市場集中度指標，通常用在規(guī)模處于行業(yè)前列企業(yè)的生產、銷售、資產或職工數量占整個市場的生產、銷售、資產、職工總量的比重來表示。其計算公式為：

其中CRn表示市場上規(guī)模最大的前n位企業(yè)的市場集中度，Xi為按照資源份額大小排列第i位企業(yè)的銷售額。N為市場上企業(yè)總數。在實際研究中通常取CR4或CR8來進行計算測度，本文亦照此例。

2.1.2 數據來源

本文收集了STM領域相關企業(yè)從2008年至2012年歷年的年度財務報告等公開信息，并以此進行分析。因各公司STM業(yè)務只占公司總營業(yè)收入的一部分，同時各公司對其STM業(yè)務的劃分不盡相同，行業(yè)內也無統(tǒng)一標準，故統(tǒng)計數據與公司STM業(yè)務真實收入間或存在差異。

同時，上述數據中所涉及企業(yè)分處不同國家，使用不同貨幣結算，為方便統(tǒng)計分析，報告中統(tǒng)一按照數據當年12月31日的外匯收盤價兌換為美元。

2.2 結果與分析

2.2.1 國際STM信息服務行業(yè)領頭企業(yè)穩(wěn)定增長

在2012年，Reed Elsevier以33.5億美元[4]的營業(yè)收入位居市場規(guī)模首位，IHS、John Wiley & Sons以及Wolters Kluwer分別以11.6億美元[5]、10.5億美元[6]及9.8億美元[7]的營業(yè)收入列市場規(guī)模的二、三、四位。

圖1 STM信息服務行業(yè)領頭企業(yè)營業(yè)收入排名

最近5年間，STM信息服務行業(yè)規(guī)模前五的企業(yè)中，除了WK集團STM業(yè)務（Wolters Kluwer Health）在2010至2011年出現下滑外，絕大部分都保持了穩(wěn)定增長。

2.2.2 國際STM信息服務行業(yè)市場集中程度較低

數據顯示，2012年STM市場整體規(guī)模約為245億美元，STM信息服務行業(yè)2012年營業(yè)收入前4的企業(yè)收入總數約為65.47億美元，前8企業(yè)整體收入約為95.16億美元，分別占全部市場的26.7%與38.84%，市場集中度較低。

3 國際STM信息資源服務行業(yè)產品進入時間研究

通過對行業(yè)內新產品的分析可以看出進入一個行業(yè)所需要的相關支撐條件，本文對當前市場中具有一定國際影響力的產品創(chuàng)立時間進行分析，研究國外STM信息服務行業(yè)產品現狀及產品進入時間分布的一般規(guī)律。

3.1 研究方法與數據來源

3.1.1 研究方法

統(tǒng)計國內情報機構購買國內外STM廠商數據庫產品數量，進行隨機抽樣，根據可公開獲得的信息對樣本產品的創(chuàng)立時間進行統(tǒng)計與分析。

3.1.2 數據來源

當前國內采購國際STM產品的機構主要包括高校圖書館、地方或行業(yè)情報所和公共圖書館等，其中以重點985院校和國家科技文獻中心（NSTL）成員單位為主。因此本部分選取國家科技文獻中心（NSTL）各成員單位、五所大陸地區(qū)重點院校和香港一所重點院校，對這些單位采購的信息資源產品進行匯總。經匯總處理，調查對象總計收錄國外數據庫1272個，去重后得到783個國外數據庫。

表3 國家科技文獻中心成員單位采購數據庫情況

表4 國內高校收錄國外數據庫數量

對全部783個國外數據庫，采用隨機抽樣方法，具體操作為：將原數據順序打亂，按照隨機排列順序進行編號，即從1號編到783號，欲取數據總體的10%作為樣本，即樣本數為78，抽樣間隔為10。采用抽簽法，確認起抽數為4。從起抽號數開始，按照抽樣間隔選擇樣本編號，分別為4、14、24、34、54……764、774共78個。

3.2 結果與分析

以2013年為止計算，根據各樣本的創(chuàng)立時間計算進入時間，對于同一廠商產品中信息內容載體的變更（如紙本、光盤、電子數據庫）按照該信息內容最早出現的時間計算產品創(chuàng)立時間。抽樣樣本的產品進入時間結果如下：

在78個調研樣本中，進入時間最長的產品為德國最大的法律出版集團C.H.Beck出版社旗下的“C.H.BeckJournal”，其創(chuàng)立時間為1763年，進入時間長達250年；進入時間最短的為Elsevier旗下的數據庫產品“ClinicalKey”，其創(chuàng)立時間為2012年，進入時間僅為1年。

表5 部分產品創(chuàng)立時間表

圖2 STM產品進入時間及數量分布

3.2.1 STM產品進入時間普遍較長，行業(yè)壁壘較高

從進入時間來看，在STM產品調研的78個樣本中，進入時間在1至10年間的產品數量僅有9個，占樣本總量的11.54%；其中進入時間在3年以內的僅有“ClinicalKey”1個產品，占比為1.28%；進入時間在5年以內產品數量為2，進入時間5年內的產品數量占樣本總量不足3%。

從目前STM信息服務行業(yè)發(fā)展現狀及產品進入數量上來看，絕大部分產品的進入時間在5年以上，產品進入時間普遍較長，各STM企業(yè)中新出現產品數量較少、頻率較低，行業(yè)具有一定程度上的進入壁壘。

3.2.2 STM產品從早期的紙質出版物過渡到數字化產品

從產品演化來看，目前的STM行業(yè)產品中有不少是基于早期創(chuàng)辦的學術期刊逐步發(fā)展演變形成的數字化產品，這些經典老牌的學術期刊品牌影響力在數字產品中得到了延伸和進一步發(fā)展壯大，占據了一定的市場地位。如American Mathematical Society（AMS）、LWW Journal（現成為威科醫(yī)學下屬出版業(yè)務并與威科STM業(yè)務進行整合）、Nature Journal（現為Nature Publishing Group的主體出版業(yè)務）及JAMA Journal等。

4 結論與展望

國際STM信息服務行業(yè)內各企業(yè)、機構在信息技術的推動下不斷發(fā)展、變遷，已經形成了豐富的服務內容與完整的服務體系，并以此為發(fā)達國家的科學技術進步提供助力。我國圖書情報機構作為傳統(tǒng)的信息服務機構，面臨從基于資源的服務向基于知識的服務轉變[8]，需要對國外STM信息服務機構的產品服務現狀及發(fā)展過程進行總結與梳理。

4.1 STM產品服務經典模式

在本文數據收集過程中發(fā)現，目前STM市場上出現的主要產品與服務有：科技期刊出版服務、圖書出版服務、索引目錄及全文數據庫、科學數據庫、知識發(fā)現系統(tǒng)、分析工具、管理工具及決策工具等，根據產品服務上下游價值關系的耦合，形成了Elsevier期刊出版服務，Springer圖書出版服務，Wolters Kluwer醫(yī)學決策工具，Thomson Reuters企業(yè)創(chuàng)新工具，NCBI（National Center of Biotechnology Information，美國國立生物技術信息中心）科學數據庫這5種經典的產品服務模式，涵蓋了行業(yè)內絕大多數廠商產品及服務的形式。

同時，每一種優(yōu)秀的產品服務模式都擁有強大市場競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，如Elsevier、Springer的信息內容生產，Thomson Reuters、NCBI對信息內容的收集、保存與傳遞，以及Wolters Kluwer對信息內容的挖掘、提煉與使用。上述公司通過關鍵環(huán)節(jié)的龍頭作用，按信息資源類型有序整合其它各上下游環(huán)節(jié)，帶動上下游產品共同創(chuàng)新發(fā)展，將各自企業(yè)原先優(yōu)勢產品的單體競爭力轉化為產品鏈條與產品體系的整體優(yōu)勢，提升STM企業(yè)的整體競爭力。

此外，上述各產品鏈條的構成中，一次信息資源產品及服務仍占主導地位，無論是以出版服務起家的傳統(tǒng)STM企業(yè)機構（如Elsevier、Springer、WoltersKluwer），還是以數據庫技術、計算機互聯網技術為優(yōu)勢的企業(yè)機構（如NCBI、Thomson Reuters）其產品服務的核心內容來源仍是一次信息資源產品。

作為產品價值鏈條下游的三次信息資源產品，依靠信息內容高速增長及信息處理挖掘技術的不斷進步，在近些年獲得較好發(fā)展。上述5種具有代表性的產品鏈條的構成中，絕大多數都包含三次信息資源產品。三次信息資源在產品鏈條中對信息內容加工、處理的程度最高，能夠深層次解決特定用戶群體的需求，最大程度上實現了科技信息資源的價值。而這些產品在設計上更加貼近使用者，充分考慮應用場景，是未來STM信息服務行業(yè)產品創(chuàng)新的主要方向。

4.2 對我國STM信息服務行業(yè)發(fā)展的啟示

從整體調研情況來看，STM信息服務行業(yè)存在整體快速發(fā)展、行業(yè)內部差異化明顯、產品服務方面體現出以關鍵產品的龍頭作用。因此我國發(fā)展STM信息資源行業(yè)有必要關注以下幾方面問題：

（1）豐富產品類型

目前國內STM信息服務行業(yè)內占市場份額較大的是以全文數據庫為主的一次信息資源產品，產品形式較簡單，服務方式較單一，無法深入滿足用戶需求。一方面，需要加強源頭信息內容的建設工作，另一方面應加強產品開發(fā)力度，對信息資源進行進一步的加工、分析與挖掘，豐富二次及三次信息資源產品。

（2）打通信息資源生產源頭與信息服務供應商

目前國內STM信息服務行業(yè)中具有較強信息內容生產能力的出版機構，大多不具備信息加工處理能力；同時，信息服務供應商的自建信息內容數量稀少，對于一次信息資源產品，外購后進行進一步的加工處理，形成產品。這種模式導致了出版機構與信息服務技術供應商相對割裂，導致信息生產、儲存、加工、挖掘等工作效率較低，不利于行業(yè)整體發(fā)展。

（3）深度結合用戶

國內產品在設計上應細分客戶群體，更加貼近使用者，充分考慮應用場景，能夠深層次解決特定用戶群體的需求，最大程度上實現科技信息資源的價值。

[1] STM Market Size and Growth [R/OL]. http://www.stm-assoc.org/ industry-statistics/stm-market-size-and-growth-2006-2010/.

[2] Information industry outlook 2014[R/OL]. OUTSELL Lnc. http:// www.outsellinc.com/store/products/1213

[3] 劉樹林,牛海濤.產業(yè)經濟學[M].北京,清華大學出版社,2012.

[4] Reed Elsevier financial reports[R/OL]. http://www.reedelsevier.com/ investorcentre/reports%202007/Pages/2012.aspx.

[5] IHS financial reports[R/OL]. http://investor.ihs.com/phoenix. zhtml?c=188457&p=irol-financial.

[6] Wiley financial reports[R/OL]. http://as.wiley.com/WileyCDA/ Section/id-301733.html.

[7] Wolters Kluwer financial reports[R/OL].http://www.wolterskluwer. com/Investors/Financial-Information/Pages/Results.aspx?Year=2013.

[8] 張曉林.數字圖書館機制的范式演變及其挑戰(zhàn)[J].中國圖書館學報,2001,27(6):3-8,17.

陳新，男，中國科學技術信息研究所碩士生。

張秀梅，女，中國科學技術信息研究所副編審，中國人民大學博士生，研究方向：數字出版、醫(yī)學信息服務，E-mail: Xiumei@wanfangdata.com.cn。

程煜華，男，北京大學信息管理系博士生。

編輯：王立學

Research on International STM Information Service Industry

CHEN Xin1,ZHANG XiuMei2,3, CHENG YuHua1
（1. WanfangData CO., LTD., Beijing 100038, China; 2. Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038, China; 3. Renmin University of China, Beijing 100872, China）

By collecting, sorting and refining data on abroad STM market, this article demonstrates foreign STM industry present situation and the development process, analyze the structure of STM industry, and then provide reference for future development of STM industry and for policy making in China. Empirical study is priority method in this paper, analyzing from three aspects, including foreign STM industry development situation, the degree of competition in the market, and the entry time of products. From 2008 to 2012, the development of international STM industry was rapid and steady as a whole. Emerging markets and medical services have a great potential for development. And the extent of the overall market concentration is low, and the barrier for entry is relatively high.

STM; Information resource service; Industry research; Market concentration

F062.5

10.3772/j.issn.1673—2286.2015.01.004

2015-01-20）

* 本研究得到國家自然科學基金項目“我國信息資源產業(yè)發(fā)展政策及管理研究”（編號：71133006）資助。