汽車海運或日漸式微

阿 里看好中國平行進口車市場，5月20日，阿里汽車事業(yè)部宣布啟動天貓“車海淘”業(yè)務，將目光聚焦于提供平行進口車服務，中國首個平行進口車試點區(qū)域——上海自貿(mào)試驗區(qū)成為天貓“車海淘”的合作伙伴。

一向習慣主導市場的阿里，或?qū)⒂喸炱嚧⑦M入汽車船運輸市場。那么，阿里將面對的是一個怎樣的市場呢？

產(chǎn)銷當?shù)鼗?/p>

據(jù)全球汽車運輸船船隊規(guī)?！袄洗蟆薄毡距]船的分析，自從日本2011年大地震后，日本的汽車生產(chǎn)商將更多的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到海外，“當?shù)厣a(chǎn)、當?shù)叵M”的趨勢日益顯現(xiàn)。2008—2013年，雖然全球汽車年產(chǎn)量從6700萬輛增加到8200萬輛，但日本汽車年出口量卻從520萬輛下降到不足450萬輛。受此影響，日本郵船出口汽車運量也呈下滑趨勢。

但另一方面，由于全球生產(chǎn)和銷售量的增加，日本以外國家的汽車運輸船運量卻在增長。2008—2013年，日本郵船在日本之外兩國之間的汽車運輸船運量增加1.5倍，這使得同期日本郵船的汽車運輸船運量從326萬輛/年增加到360萬輛/年。

日本郵船預測，2017年之前，全球汽車年生產(chǎn)量將近1億輛，汽車運輸船運量或?qū)⒊^3500萬輛/年;如果汽車生產(chǎn)量的年增長率穩(wěn)定在5%～6%，汽車運輸船運量的增長率或?qū)⒃?%～3%（見圖1）。

在“當?shù)厣a(chǎn)、當?shù)叵M”趨勢日益顯現(xiàn)的背景下，雖然汽車海運量或仍會增加，但區(qū)域間的陸路和沿海運輸將成主流，汽車海運距離將被縮短。因此，日本郵船計劃增強海運之外的增值服務。2008年，日本郵船擴展汽車物流業(yè)務，在全球設置19處基地，2013年增加至35處，在馬來西亞、新加坡、哈薩克斯坦、菲律賓、印度、俄羅斯、泰國和墨西哥都有布局。日本郵船計劃明年之前將基地從35處擴張到42處。“現(xiàn)在，隨著汽車生產(chǎn)商在全球建立網(wǎng)絡，他們對物流的要求變得更多樣及復雜。因此我們也需要拓展自己的服務網(wǎng)絡?！比毡距]船在去年年報中表示。

同樣，全球汽車運輸船隊規(guī)模排名第二的商船三井正重新布局汽車船業(yè)務，認為汽車的新貿(mào)易模式越來越受汽車新生產(chǎn)中心——如泰國和墨西哥的影響，這使得商船三井越來越偏離傳統(tǒng)業(yè)務模式——從日本、美國和歐洲運輸出口汽車。商船三井歐洲汽車運輸船業(yè)務負責人Rudolf Luttmann表示，貿(mào)易模式日趨分散化，其負責的汽車船有些甚至從未到過日本。Luttmann說，汽車生產(chǎn)中心正在搬近消費市場。

全球汽車運輸船船隊規(guī)模排名第三的川崎汽船認為東南亞的汽車出口將會增長，泛大西洋的汽車船運輸需求將會增加，為此川崎汽船將維持靈活的汽車船運輸服務。

就中國市場而言，目前一些進口汽車品牌廠商已開始調(diào)整市場戰(zhàn)略布局，開始實行本地化生產(chǎn)，沖擊中國的進口車市場。資料顯示，去年隨著包括奧迪A31.4T、奧迪Q3、寶馬X1和沃爾沃S60在內(nèi)的4款車型在中國生產(chǎn)后，去年前10月4款車累計進口同比下滑85.3%。今年，這一狀況會進一步加劇，除英菲尼迪Q50和QX50外，福特銳界、路虎攬勝極光、凱迪拉克ATS以及沃爾沃XC60等都將在中國生產(chǎn)，上述車型去年前10月累計進口近9.2萬輛，約占進口車市場的9.6%。

出口受限制

中國的汽車進口或?qū)]有增長前景，那么中國的汽車船運輸市場能否依賴中國汽車的出口前景呢？根據(jù)商船三井的研究，中國每年的汽車出口增量并不大，與墨西哥不可同日而語（見圖2），且中國汽車的出口前景恐怕也并不樂觀。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，前4月，中國汽車出口24.5萬輛，同比下降14.6%。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華認為，出口數(shù)據(jù)下降從短期方面分析，原因主要有三點：首先，出口目的國政策、政局不穩(wěn)定;其次，人民幣匯率升值以及中國競爭對手日本、韓國貨幣的貶值，造成中國汽車出口困難;第三，出口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。為保證出口利潤，單一車的出口價格有所上升，不能為了進入市場而一味降低價格，虧損出口。

除了短期方面的原因，師建華還總結(jié)了汽車出口下降的長期原因：第一，中國汽車出口主要以小排量車型為主，近兩年該領域競爭日益激烈，市場趨于飽和，對出口量影響較明顯;第二，中國汽車出口企業(yè)對出口目的國市場適應能力不強，缺乏根據(jù)當?shù)匦枨蟾纳飘a(chǎn)品的能力，而且在戰(zhàn)略、品牌上都處于競爭劣勢。同時，由于很多國家經(jīng)濟復蘇緩慢，一些國家針對汽車行業(yè)采取一系列措施，如俄羅斯報廢稅的出臺，都是中國汽車出口數(shù)據(jù)下滑的原因。

中國長江汽車運輸船市場“老大”民生輪船旗下民生物流有限公司整車物流事業(yè)部總經(jīng)理陳文波認為，中國汽車運輸船在全球的競爭實力取決于中國汽車出口的市場現(xiàn)狀。2012年的數(shù)據(jù)顯示各汽車強國汽車出口量都占到總產(chǎn)量的50%以上，中國去年的汽車出口量僅占產(chǎn)銷量的3.5%，與世界第一汽車產(chǎn)銷國的身份極不符合。

另外，由于中國汽車出口較為分散，市場呈多元化格局，運量很難達到汽車船運輸?shù)乃?，給汽車船運輸企業(yè)帶來很大風險。以汽車出口額排，中國對亞洲出口為第一，對歐洲出口躍居第二，以下分別為非洲、南美洲、大洋洲和北美洲。中國汽車出口市場去向分散、航線偏僻，導致運價高而售價低，汽車運輸成本過高，且海上運輸只占總運輸成本的一小部分，因此汽車船運輸企業(yè)若僅靠從事海上運輸很難盈利，不利于汽車船運輸市場的發(fā)展。

當然，陳文波仍然看好中國的出口汽車船運輸市場，中國汽車出口從2002年2.2萬輛到2012年突破百萬輛僅用了10年時間。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前5月，出口單價增長14.7%，出口車的檔次有較大提升。

內(nèi)貿(mào)或是肥肉

中國的汽車進出口量或沒增長前景，但國內(nèi)汽車運輸量總體將呈持續(xù)上升趨勢。

在長江汽車船運輸市場占據(jù)60%市場份額的民生輪船看來，到 2020 年，重慶汽車年產(chǎn)銷量將達到 400 萬輛;長江重慶一帶將產(chǎn)生年140萬輛的汽車船運量，這將需要800車位汽車運輸船40艘左右。據(jù)《航運交易公報》記者統(tǒng)計，目前，民生輪船的汽車運輸船為18艘，在中國內(nèi)貿(mào)汽車船運輸市場占據(jù)30%份額的上海安盛船務有限公司擁有江船3艘，可見長江汽車運輸船缺口巨大。民生輪船2012年編制的招股說明書顯示，其原本打算上市融資后新增汽車運輸船6 艘，運力增加 4800 車位，但至今仍在準備再次IPO。

此外，中國汽車行業(yè)物流費用率居高不下，也需要大力發(fā)展性價比相對高的汽車船運輸市場。數(shù)據(jù)顯示，2008—2011年，中國汽車行業(yè)物流費用率均超9%（見圖3）。在汽車物流的成本結(jié)構(gòu)中，運輸成本占比最高，占全部汽車物流支出的52%（見圖4）。據(jù)研究，歐美汽車企業(yè)的物流成本占銷售額的5%左右，2009年日本汽車行業(yè)的物流費用率僅為2.97%。

民生輪船表示，在汽車廠家降低物流成本的要求日趨強烈背景下，未來中國汽車運輸船市場充滿機遇。 endprint