2015年上半年中國(guó)鎢品進(jìn)出口分析

劉良先，余澤全

（中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)，北京100814）

2015年上半年中國(guó)鎢品進(jìn)出口分析

劉良先，余澤全

（中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)，北京100814）

根據(jù)2015年上半年進(jìn)出口鎢品海關(guān)數(shù)據(jù)和中國(guó)鎢精礦生產(chǎn)情況，對(duì)比分析了近5年上半年進(jìn)出口鎢品量、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、進(jìn)出口市場(chǎng)分布和國(guó)際鎢市場(chǎng)供需形勢(shì)，對(duì)2015年下半年進(jìn)出口鎢品市場(chǎng)形勢(shì)作了預(yù)測(cè)。2015年上半年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，對(duì)鎢需求不足，出口鎢品量小幅下降，進(jìn)口鎢品量繼續(xù)下降。二季度出口鎢品量同比下降15.22%，環(huán)比下降0.57%，國(guó)際鎢市場(chǎng)需求未有改善。隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)漸漸復(fù)蘇，以及中國(guó)出口鎢品政策的調(diào)整，預(yù)期下半年出口鎢品量保持平穩(wěn)，進(jìn)口鎢品量繼續(xù)下降；國(guó)際鎢市場(chǎng)價(jià)格有望探底回升。

鎢品；進(jìn)出口貿(mào)易；市場(chǎng)形勢(shì)

2015年上半年，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，新興市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)逐步好轉(zhuǎn)。大宗商品價(jià)格的下降反映了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的分化，也反映了對(duì)鎢需求的下降。中國(guó)出口鎢品量小幅下降，進(jìn)口鎢品量持續(xù)下降。由于國(guó)際鎢冶煉能力和廢鎢再生利用量的增加，出口鎢品量仍處于歷史低位，這將成為出口鎢品的常態(tài)；2015年，中國(guó)取消了出口鎢品政策和鎢品出口暫定稅率，特別是鎢鐵20%的出口暫定稅率，有利于出口鎢品增長(zhǎng)。受?chē)?guó)內(nèi)鎢市場(chǎng)價(jià)格震蕩下滑影響，《英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)》歐洲APT報(bào)價(jià)呈持續(xù)下滑走勢(shì)，為自2011年來(lái)新低。

1　進(jìn)出口總量分析

上半年，中國(guó)出口鎢品（不含硬質(zhì)合金）9 372.08 t金屬，同比下降3.79%；進(jìn)口鎢品（含鎢精礦，不含硬質(zhì)合金）1 628.92 t金屬，同比下降14.00%；凈出口鎢品（不含硬質(zhì)合金）7 743.16 t金屬，同比減少104.54 t金屬，下降1.33%。

出口鎢品額（不含硬質(zhì)合金）3.84億美元，同比下降25.29%；進(jìn)口鎢品額（含鎢精礦，不含硬質(zhì)合金）5 331萬(wàn)美元，同比下降40.48%；凈出口鎢品額（不含硬質(zhì)合金）3.31億美元，同比下降21.93%。

出口鎢品中，初中級(jí)鎢品（原配額鎢品）5 780.98 t金屬，同比下降7.54%；進(jìn)口鎢精礦1 116.68 t金屬，同比下降16.29%，占進(jìn)口總量的68.55%，進(jìn)口鎢精礦走勢(shì)連續(xù)兩年較大幅下降。

據(jù)31家企業(yè)提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年累計(jì)出口硬質(zhì)合金3 020.31 t（實(shí)物量），同比增長(zhǎng)1.34%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)幅度減小。其中，18家企業(yè)口增長(zhǎng)，13家企業(yè)出口下降。

1.1出口量分析

上半年，月均出口鎢品量為1 562.01 t金屬，同比下降3.79%。一季度同比增長(zhǎng)11.08%，二季度同比下降15.22%，二季度環(huán)比下降0.57%，國(guó)際鎢市場(chǎng)需求仍處歷史低位（見(jiàn)圖1）。

圖1　2014年1月~2015年6月月出口鎢品量Fig.1　Monthlyoftungstenexportvolumebetween Jan.2014and June2015

各品種出口量有增有減，波動(dòng)幅度較大，除“自身或與金屬黏結(jié)劑混合未燒結(jié)金屬碳化物”（簡(jiǎn)稱(chēng)“混合料”）、“鎢條、桿、型材及異型材、板、片、帶、箔”（簡(jiǎn)稱(chēng)“鍛軋鎢材”）和其他鎢制品小幅下降外，其余鎢品增長(zhǎng)或下降的幅度在兩位數(shù)以上，出口鎢鐵增長(zhǎng)114.63%，取消20%的出口暫定稅率促進(jìn)了鎢鐵出口（見(jiàn)表1）。

上半年出口鎢品量同比略有下降，仍處于歷史低位，國(guó)際對(duì)中國(guó)鎢需求不足（見(jiàn)表2、圖2）。主要原因：一是國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇分化，大宗原材料價(jià)格連創(chuàng)新低，礦業(yè)開(kāi)采、石油勘探活動(dòng)大幅減少；二是國(guó)外鎢礦新上項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，冶煉產(chǎn)能擴(kuò)大，以及廢鎢回收利用量增加，冶煉產(chǎn)品的自給能力增強(qiáng)；三是大宗原材料價(jià)格下降及資本市場(chǎng)震蕩，嚴(yán)重影響了用戶(hù)的采購(gòu)意愿，盡管原料庫(kù)存較低，觀望氣氛濃郁。

表1　2015年上半年累計(jì)出口鎢品同期比較Tab.1　Total tungsten exportsof during firsthalf of 2015

圖2　2011—2015年各上半年出口鎢品量和出口額Fig.2　Exportsof tungsten productsand export trade volume in the firsthalf of 2011 to 2015

表2　近5年上半年出口鎢品量、價(jià)格、出口額Tab.2　Tungsten productsexports,pricesand export tradevolume of the firsthalf in thepast five years

1.2進(jìn)口量分析

上半年，進(jìn)口鎢品量1 628.92 t金屬，同比下降14.00%。其中，進(jìn)口鎢精礦1 116.68 t金屬，同比下降16.29%，除鎢精礦外其他產(chǎn)品進(jìn)口量合計(jì)同比下降8.55%，而去年同期進(jìn)口量增長(zhǎng)幅度為79.60%，去年大幅增長(zhǎng)的原因是從越南進(jìn)口鎢酸鈉量增加較多，現(xiàn)在趨于穩(wěn)定。近5年上半年鎢品進(jìn)口量總體呈下降趨勢(shì)，主要是鎢精礦出口量下降幅度較大，國(guó)外需求下降減少來(lái)料加工業(yè)務(wù)嚴(yán)重（見(jiàn)表3、圖3）。

表3　2015年上半年累計(jì)進(jìn)口鎢品同期比較Tab.3　Total importsof tungsten in the firsthalfof2015

圖3　2011—2015年各上半年進(jìn)口鎢品量、進(jìn)口額Fig.3　Importsof tungsten productsand importsvolum e in the first half of 2011 to 2015

2　進(jìn)出口價(jià)格分析

2.1出口價(jià)格分析

上半年，受?chē)?guó)內(nèi)鎢市場(chǎng)價(jià)格震蕩下滑影響，國(guó)際鎢市場(chǎng)價(jià)格呈持續(xù)下滑走勢(shì)，為五年來(lái)新低，價(jià)格回落到2010年水平。

國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格在7.40～8.50萬(wàn)元/t（折WO365%，下同）區(qū)間運(yùn)行，高低價(jià)差1.20萬(wàn)元/t，相對(duì)高位價(jià)格下降12.94%，價(jià)格震蕩幅度比上年同期大。鎢精礦月度均價(jià)從1月份8.20萬(wàn)元/t漲至3月份8.50萬(wàn)元/t，之后持續(xù)下滑至6月份7.77萬(wàn)元/t價(jià)位（見(jiàn)圖4）。

圖4　2014年1月~2015年6月國(guó)內(nèi)鎢精礦月平均價(jià)格走勢(shì)Fig.4　Averagemonthly dom estic tungsten concentrateprices from Jan.2014 to Jun.2015

《英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)》歐洲APT報(bào)價(jià)在215～335美元/t度區(qū)間運(yùn)行，高低價(jià)差120美元/t度，相對(duì)高位價(jià)格下降35.82%，波動(dòng)幅度遠(yuǎn)大于去年同期，也大于國(guó)內(nèi)[5]。主要原因一是前期國(guó)際價(jià)格略高于國(guó)內(nèi)，二是中國(guó)取消了鎢品出口暫定稅率，給國(guó)際鎢品價(jià)格調(diào)整讓出來(lái)部分空間?！队?guó)金屬導(dǎo)報(bào)》歐洲APT月均報(bào)價(jià)從1月291.94美元/t度持續(xù)下降至6月227.50美元/t度（見(jiàn)圖5）。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月份出口鎢品綜合月平均價(jià)格38 225.42美元/t金屬，同比下降24.53%，環(huán)比上漲0.89%；上半年出口鎢品累計(jì)綜合平均價(jià)格41 007.25美元/t金屬，同比下降22.35%；其中二季度出口鎢品累計(jì)綜合平均價(jià)格39 300.39美元/t金屬，同比下降26.06%，環(huán)比下降7.97%。國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格下滑以及出口鎢品暫定稅率取消，給出口鎢品價(jià)格下滑留出了空間（見(jiàn)圖6）。

圖5　2014年1月—2015年6月歐洲APT月均報(bào)價(jià)Fig.5　APTaveragemonthlyoffer in Europefrom Jan.2014to Jun.2015

圖6　2014年1月~2015年6月出口鎢品綜合月均價(jià)Fig.6　Comprehensiveaverage priceof tungsten productsexport from Jan.2014 to Jun.2015

2.2進(jìn)口價(jià)格分析

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，二季度進(jìn)口鎢品綜合平均價(jià)格28 905.23美元/t金屬，同比下降36.24%，環(huán)比下降21.32%。上半年進(jìn)口鎢品累計(jì)平均價(jià)格32 728.01美元/t金屬，同比下降30.80%。其中，進(jìn)口鎢精礦累計(jì)綜合平均價(jià)格17 156.89美元/t金屬，同比下降45.18%。剔除鎢精礦，進(jìn)口其他鎢制品累計(jì)綜合平均價(jià)格為66 673.93美元/t金屬，同比下降21.92%，進(jìn)口鎢制品價(jià)格是出口鎢制品價(jià)格的1.63倍，與去年同期相比，進(jìn)口鎢制品價(jià)格與出口鎢制品價(jià)格差基本持平。

3　進(jìn)出口市場(chǎng)分析

3.1進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

進(jìn)出口鎢品結(jié)構(gòu)明顯改善。上半年出口初中級(jí)鎢冶煉產(chǎn)品5 780.98 t金屬，占出口總量（不含硬質(zhì)合金）的61.68%，同比減少2.5個(gè)百分點(diǎn)，為持續(xù)減少趨勢(shì)；上半年進(jìn)口鎢精礦占進(jìn)口總量的68.55%，同比減少了1.88個(gè)百分點(diǎn)，減幅縮小。

3.2進(jìn)出口鎢品市場(chǎng)分析

上半年，出口到亞洲、歐洲和美國(guó)的鎢品量占出口總量的98.45%，同期相比，占比增加1.62個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口到亞洲的鎢品量占出口總量的53.22%，同期相比，占比增加5.66個(gè)百分點(diǎn)，其中，日本增加0.70個(gè)百分點(diǎn)，韓國(guó)增加3.33個(gè)百分點(diǎn)，亞洲其他國(guó)家增加1.63個(gè)百分點(diǎn)；出口到歐洲的鎢品量占出口總量的27.51%，同期相比，占比增加1.39個(gè)百分點(diǎn)；出口到美國(guó)的鎢品量占出口總量的17.71%，同期相比，占比減少5.44個(gè)百分點(diǎn)；出口其他國(guó)家的鎢品量占出口總量的1.55%，同期比較，減少1.62個(gè)百分點(diǎn)。出口鎢品目的地中，歐洲同比增長(zhǎng)1.34%、韓國(guó)增長(zhǎng)15.27%、美國(guó)減少26.40%、日本減少0.98%。歐、美、日、韓是中國(guó)出口鎢品的四大目的地，2015年上半年歐、日、韓、美依次排一到四名，其中，韓國(guó)晉級(jí)到第三，美國(guó)降級(jí)到第四。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭良好，而對(duì)中國(guó)鎢原料的需求下降較大，究其原因，一是美國(guó)的石油及頁(yè)巖氣勘探活動(dòng)減少[6-7]；二是美國(guó)從其他國(guó)家獲得的鎢精礦供應(yīng)量增加[8]（見(jiàn)圖7、表4）。

圖7　2011年—2015年上半年出口到各地區(qū)的鎢品量Fig.7　Regionaldistribution of tungsten exports in the firsthalf from 2011 to 2015

表4　2015年上半年出口鎢品地區(qū)分布同期比較Tab.4　Regionaldistribution of tungsten exportsin the firsthalfof2015

從亞洲、非洲、歐洲、加拿大和美國(guó)進(jìn)口鎢品量占進(jìn)口總量的95.73%，同期相比，占比增加9.36個(gè)百分點(diǎn)。其中，從歐洲、加拿大和美國(guó)進(jìn)口鎢品量占比分別減少14.50個(gè)百分點(diǎn)、2.88個(gè)百分點(diǎn)和0.07百分點(diǎn)；從亞洲和非洲進(jìn)口鎢品量占比分別增加19.03個(gè)百分點(diǎn)和7.78個(gè)百分點(diǎn)。從其他國(guó)家進(jìn)口鎢品量占比減少9.36個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表5）。

表5　2015年上半年進(jìn)口鎢品（含鎢精礦）地區(qū)分布同期比較Tab.5　Regionaldistribution of tungsten im ports(including tungsten concentrate)in the firsthalf of 2015

進(jìn)口鎢精礦主要來(lái)自俄羅斯聯(lián)邦、盧旺達(dá)、蒙古、緬甸、巴西、朝鮮、哈薩克斯坦、尼日利亞和玻利維亞。2015年上半年，俄羅斯聯(lián)邦、玻利維亞、巴西、盧旺達(dá)、越南、蒙古、加拿大和朝鮮，占進(jìn)口總量的85.64%，同比減少4.72個(gè)百分點(diǎn)。其中，從俄羅斯聯(lián)邦、巴西和玻利維亞進(jìn)口鎢精礦量同比分別下降36.62%、44.51%、和92.16%，從加拿大和越南進(jìn)口鎢精礦量減少為0；從蒙古、盧旺達(dá)、朝鮮和其他國(guó)家進(jìn)口鎢精礦量同比分別增加261.86%、153.58%、1.16%和24.77%（見(jiàn)表6）。

表6　2015年上半年進(jìn)口鎢精礦地區(qū)分布同期比較Tab.6　Regionaldistribution of tungsten concentrate im ports in the firsthalf of 2015

4　市場(chǎng)展望

中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持在合理區(qū)間，長(zhǎng)期穩(wěn)中向好的趨勢(shì)沒(méi)有變，改革創(chuàng)新動(dòng)力不斷激發(fā)，轉(zhuǎn)型升級(jí)出現(xiàn)積極變化，內(nèi)需潛力依然巨大，“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀一體化等國(guó)家戰(zhàn)略的有序推進(jìn)，有助于保持中長(zhǎng)期鎢需求的平穩(wěn)增長(zhǎng)，促進(jìn)鎢市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

供應(yīng)方面，持續(xù)下滑的鎢價(jià)格將會(huì)導(dǎo)致鎢精礦產(chǎn)量縮減。鎢精礦價(jià)格已持續(xù)9個(gè)月低于10萬(wàn)元/t（2014年鎢精礦行業(yè)平均成本不含稅價(jià)格8.5萬(wàn)元/t），7月份鎢精礦價(jià)格跌至7萬(wàn)元/t以下，將嚴(yán)重影響到礦山的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，部分礦山已產(chǎn)量縮減；北美鎢業(yè)于6月份宣布因鎢價(jià)格下滑嚴(yán)重而臨時(shí)性裁員、縮減產(chǎn)量并申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

需求方面，上半年粗鋼產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速分別下降7%，大宗商品價(jià)格下滑影響到了礦業(yè)的開(kāi)采和勘探，這將在短期內(nèi)影響到鎢需求的增長(zhǎng)。而價(jià)格低于成本幅度較大時(shí)，投資需求將會(huì)增加，7月初，洛陽(yáng)鉬業(yè)董事會(huì)通過(guò)決議，決定成立基金商業(yè)收儲(chǔ)鎢精礦，基金規(guī)模上限為30億，贛州市政府也在醞釀商業(yè)收儲(chǔ)事宜，民間資本有望將會(huì)擇機(jī)進(jìn)入；生產(chǎn)企業(yè)從經(jīng)營(yíng)角度考慮，條件成熟時(shí)也會(huì)適當(dāng)增加原料庫(kù)存。

鎢市場(chǎng)短期內(nèi)仍將進(jìn)行深度調(diào)整，隨著全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇有助于帶動(dòng)鎢消費(fèi)量的增長(zhǎng)，國(guó)外企業(yè)經(jīng)過(guò)兩年的去庫(kù)存化，目前庫(kù)存很低，預(yù)期國(guó)際鎢市場(chǎng)需求將逐漸回暖。

綜上，預(yù)期下半年出口鎢品量保持平穩(wěn)，國(guó)際鎢市場(chǎng)價(jià)格有望探底回升。

[1]劉良先，余澤全.2014年上半年中國(guó)鎢品進(jìn)出口分析[J].中國(guó)鎢業(yè)，2014，29（4）：1-5. LIU Liang-xian，YU Ze-quan.The import and export analysis of China's tungsten products in the first sixmonths of 2014[J].China Tungsten Industry，2014，29（4）：1-5.

[2]劉良先，余澤全.2013年上半年中國(guó)鎢品進(jìn)出口分析[J].中國(guó)鎢業(yè)，2013，28（4）：1-5. LIU Liang-xian，YU Ze-quan.The import and export analysis of China's tungsten products in the firsthalfof2013[J].China Tungsten Industry，2013，28（4）：1-5.

[3]劉良先.2012年上半年中國(guó)鎢品進(jìn)出口分析 [J].中國(guó)鎢業(yè)，2012，27（4）：1-5. LIU Liang-xian.The importand exportanalysisofChina's tungsten products in the first six months of 2012[J].China Tungsten Industry，2012，27（4）：1-5.

[4]劉良先.2011年上半年中國(guó)鎢品進(jìn)出口分析[J].中國(guó)鎢業(yè)，2011，26（4）：1-5.LIU Liang-xian.The import&export analysis of tungsten products in the first6monthsof2011[J].China Tungsten Industry，2011，26（4）：1-5.

[5]Metal Bulletin.MBNon-ferrous Price Changes[EB/OL].[2015-08-19].http://www.metalbulletin.com/#axzz3j2OUPa4M.

[6]東方財(cái)富.美國(guó)石油勘探現(xiàn)緊縮，產(chǎn)量仍存高壓態(tài)勢(shì)[EB/OL].[2015-03-23].http://futures.eastmoney.com/news/ 1516，20150323488892463.html

[7]龐曉華.美國(guó)石油勘探及開(kāi)采投資下降但是產(chǎn)量仍將攀升[EB/ OL].[2015-07-01].http://www.sinopecnews.com.cn/news/content/ 2015-07/01/content_1538227.shtml.

[8]SHEDD K B.Mineral commodity summaries:tungsten[EB/OL]. [2015-02-04].http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2015/ mcs2015.pdf

Importand Export Analysisof the Tungsten Productsof China in the First Half of 2015

LIU Liang-xian,YU Ze-quan

(China Tungsten Industry Association,Beijing 100814,China)

According to the customs data of tungsten trade and tungsten concentrate production in China,this paper compares the amount of imports and exports of tungsten products,market prices,import and export market distribution and international tungstenmarketsupply and demand situation and predicts tungstenmarketsituation in the second half of 2015.In the first half of 2015,due to the slow global economic recovery insufficient demand for tungsten,tungsten product export volume declined slightly and imports of tungsten products continued to decline. Exports of tungsten volume in the second quarter fell 15.22%with a decline of 0.57%.International tungsten marketdemand hasnot improved.As the internationaleconomic recovery and the adjusted policy of tungsten exports in China,tungsten exportsare expected to remain stable and tungsten imports to decline in the second halfof2015.

tungsten products;importand export trade;tungstenmarketsituation

10.3969/j.issn.1009－0622.2015.04.001

T-9；F752.6

A

2015-08-07

劉良先（1962-），男，江西安福人，高級(jí)工程師，中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，主要從事鎢行業(yè)技術(shù)和信息研究及管理工作。

余澤全（1978-），男，貴州織金人，助理工程師，中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，主要從事稀有金屬冶煉技術(shù)和行業(yè)信息研究工作。