健康險(xiǎn)：做“大”還是做“小”

趙衡

自去年開始，險(xiǎn)企布局專業(yè)健康險(xiǎn)開始加速，市場一直維持只有四家專業(yè)健康險(xiǎn)公司多年之后，終于在去年開始又有新公司獲得健康險(xiǎn)專業(yè)牌照，太保、復(fù)星、陽光、國壽均開始布局。然而，中國醫(yī)療市場的特殊性使得專業(yè)的醫(yī)療保險(xiǎn)在費(fèi)用控制方面始終是難題，未來險(xiǎn)企進(jìn)入這一領(lǐng)域或許面臨一個(gè)關(guān)鍵抉擇，是否只做健康險(xiǎn)？單純靠此是否可以支撐得起一個(gè)產(chǎn)業(yè)？

中國的商業(yè)保險(xiǎn)占整體醫(yī)療支出的比例不到3%，非常不成熟。除了缺乏成熟的稅收優(yōu)惠體系，更重要的原因是保險(xiǎn)公司無法干預(yù)就醫(yī)過程。公立醫(yī)院是絕對主導(dǎo)的服務(wù)方，保險(xiǎn)公司缺乏會員量的優(yōu)勢，無法和公立醫(yī)院議價(jià)，進(jìn)行有效的數(shù)據(jù)互通，嚴(yán)密跟蹤和管理整個(gè)就醫(yī)流程。在這樣的體系下，很多情況下保險(xiǎn)公司只能被動理賠，對治療方案、產(chǎn)品選擇、以及醫(yī)生的決策都無法做出干預(yù)。

在這樣的環(huán)境下，缺乏和服務(wù)方的深入合作，保險(xiǎn)單純靠自身的產(chǎn)品很難成長為一個(gè)產(chǎn)業(yè)。如果只做一個(gè)輕資產(chǎn)的“小保險(xiǎn)”，不僅虧損是不可避免的，而且永遠(yuǎn)也做不大。為了要平衡潛在的賠付可能，健康險(xiǎn)只能將保費(fèi)的價(jià)格調(diào)高，而一個(gè)高端保險(xiǎn)的市場始終是非常小的，無法快速成長。

中國的醫(yī)療保險(xiǎn)未來很可能不得不被逼去做一個(gè)整合的大保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)。包括平安、復(fù)星在內(nèi)的險(xiǎn)資已經(jīng)開始布局整個(gè)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，希望通過擁有自己的服務(wù)方來做突破口，和保險(xiǎn)產(chǎn)品形成一條產(chǎn)業(yè)鏈。

這種試圖打造服務(wù)和支付方閉環(huán)的模式在中國現(xiàn)有的服務(wù)體制下可能是逼不得已的一種選擇。

但是，這種做“大保險(xiǎn)”的模式也有風(fēng)險(xiǎn)。這是一種重資產(chǎn)模式，需要很長時(shí)間去布局。從國外的例子來看，目前只有美國的凱撒醫(yī)療相對成功，成為整合醫(yī)療的典范。但凱撒的成功是以其完全局限于一隅來作為代價(jià)的。對商保公司來說，進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)市場是需要做好深耕區(qū)域市場的準(zhǔn)備，在布點(diǎn)的過程中盡量將醫(yī)療機(jī)構(gòu)控制在一個(gè)區(qū)域內(nèi)，而不是全國性的布點(diǎn)。這是做“大保險(xiǎn)”要堅(jiān)守的第一個(gè)原則。

其次，與其他板塊的聯(lián)動需要整體性戰(zhàn)略。以平安的其他保險(xiǎn)產(chǎn)品為例，龐大的壽險(xiǎn)和產(chǎn)險(xiǎn)用戶都可能轉(zhuǎn)化為健康險(xiǎn)用戶。但個(gè)險(xiǎn)的逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)很大，如何規(guī)避可能的風(fēng)險(xiǎn)是一大考驗(yàn)。

最后，衛(wèi)星診所模式和有限閉環(huán)是發(fā)展方向。通過一個(gè)城市的大醫(yī)院向基層去輻射是打造整合醫(yī)療必須要做的，而且兩者缺一不可。用戶的粘性至關(guān)重要，而這就需要基層的診所提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。但是，如果只有診所而無醫(yī)院則無法真正成為一個(gè)閉環(huán)，因?yàn)榛鶎又荒芸葱〔『吐?，大病還是需要大醫(yī)院的技術(shù)能力。另外，囿于用戶的靈活性需求，這一網(wǎng)絡(luò)必須盡早打開，為用戶提供更多的其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

中國未來進(jìn)入專業(yè)健康險(xiǎn)的公司必須要考慮在保險(xiǎn)本身和其他板塊如何平衡及互動，在現(xiàn)行體制無法短期內(nèi)改變的情況下，進(jìn)入民營醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將是一個(gè)長期的布局。一旦這一板塊成熟起來，將完全改變商業(yè)保險(xiǎn)在服務(wù)上的被動狀態(tài)，讓服務(wù)和控費(fèi)變成可能。但這個(gè)過程轉(zhuǎn)變需要大量的資金和很長時(shí)間，可能更適合有多醫(yī)療板塊業(yè)務(wù)的大型公司。endprint