健康險：做“大”還是做“小”

趙衡

自去年開始，險企布局專業(yè)健康險開始加速，市場一直維持只有四家專業(yè)健康險公司多年之后，終于在去年開始又有新公司獲得健康險專業(yè)牌照，太保、復(fù)星、陽光、國壽均開始布局。然而，中國醫(yī)療市場的特殊性使得專業(yè)的醫(yī)療保險在費用控制方面始終是難題，未來險企進入這一領(lǐng)域或許面臨一個關(guān)鍵抉擇，是否只做健康險？單純靠此是否可以支撐得起一個產(chǎn)業(yè)？

中國的商業(yè)保險占整體醫(yī)療支出的比例不到3%，非常不成熟。除了缺乏成熟的稅收優(yōu)惠體系，更重要的原因是保險公司無法干預(yù)就醫(yī)過程。公立醫(yī)院是絕對主導(dǎo)的服務(wù)方，保險公司缺乏會員量的優(yōu)勢，無法和公立醫(yī)院議價，進行有效的數(shù)據(jù)互通，嚴密跟蹤和管理整個就醫(yī)流程。在這樣的體系下，很多情況下保險公司只能被動理賠，對治療方案、產(chǎn)品選擇、以及醫(yī)生的決策都無法做出干預(yù)。

在這樣的環(huán)境下，缺乏和服務(wù)方的深入合作，保險單純靠自身的產(chǎn)品很難成長為一個產(chǎn)業(yè)。如果只做一個輕資產(chǎn)的“小保險”，不僅虧損是不可避免的，而且永遠也做不大。為了要平衡潛在的賠付可能，健康險只能將保費的價格調(diào)高，而一個高端保險的市場始終是非常小的，無法快速成長。

中國的醫(yī)療保險未來很可能不得不被逼去做一個整合的大保險產(chǎn)業(yè)。包括平安、復(fù)星在內(nèi)的險資已經(jīng)開始布局整個醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，希望通過擁有自己的服務(wù)方來做突破口，和保險產(chǎn)品形成一條產(chǎn)業(yè)鏈。

這種試圖打造服務(wù)和支付方閉環(huán)的模式在中國現(xiàn)有的服務(wù)體制下可能是逼不得已的一種選擇。

但是，這種做“大保險”的模式也有風(fēng)險。這是一種重資產(chǎn)模式，需要很長時間去布局。從國外的例子來看，目前只有美國的凱撒醫(yī)療相對成功，成為整合醫(yī)療的典范。但凱撒的成功是以其完全局限于一隅來作為代價的。對商保公司來說，進入醫(yī)療服務(wù)市場是需要做好深耕區(qū)域市場的準備，在布點的過程中盡量將醫(yī)療機構(gòu)控制在一個區(qū)域內(nèi)，而不是全國性的布點。這是做“大保險”要堅守的第一個原則。

其次，與其他板塊的聯(lián)動需要整體性戰(zhàn)略。以平安的其他保險產(chǎn)品為例，龐大的壽險和產(chǎn)險用戶都可能轉(zhuǎn)化為健康險用戶。但個險的逆向選擇風(fēng)險很大，如何規(guī)避可能的風(fēng)險是一大考驗。

最后，衛(wèi)星診所模式和有限閉環(huán)是發(fā)展方向。通過一個城市的大醫(yī)院向基層去輻射是打造整合醫(yī)療必須要做的，而且兩者缺一不可。用戶的粘性至關(guān)重要，而這就需要基層的診所提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。但是，如果只有診所而無醫(yī)院則無法真正成為一個閉環(huán)，因為基層只能看小病和慢病，大病還是需要大醫(yī)院的技術(shù)能力。另外，囿于用戶的靈活性需求，這一網(wǎng)絡(luò)必須盡早打開，為用戶提供更多的其他醫(yī)療機構(gòu)。

中國未來進入專業(yè)健康險的公司必須要考慮在保險本身和其他板塊如何平衡及互動，在現(xiàn)行體制無法短期內(nèi)改變的情況下，進入民營醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將是一個長期的布局。一旦這一板塊成熟起來，將完全改變商業(yè)保險在服務(wù)上的被動狀態(tài)，讓服務(wù)和控費變成可能。但這個過程轉(zhuǎn)變需要大量的資金和很長時間，可能更適合有多醫(yī)療板塊業(yè)務(wù)的大型公司。endprint