訂單大幅下降 海工明顯萎縮

上半年，受全球航運市場低迷、油價持續(xù)下跌影響，中國新承接船舶訂單大幅下降，海洋工程裝備市場明顯萎縮，造船企業(yè)交船難、融資難、盈利難和轉(zhuǎn)型難等問題依然突出。面對激烈的國際市場競爭，政府部門全力支持，全行業(yè)直面困難，骨干船企加快轉(zhuǎn)型升級步伐，確保船舶工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

三大造船指標

上半年，全國造船完工1853萬DWT，同比增長6.3%；承接新船訂單1119萬DWT，同比下降72.6%。6月底，手持船舶訂單1.3807億DWT，同比下降9.2%，較去年年底下降7.6%（見圖1、2、3）。

重點監(jiān)測企業(yè)

上半年，全國船舶行業(yè)88家重點監(jiān)測企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1410億元，同比增長4.5%；利潤總額24.7億元，同比下降3.5%。完成工業(yè)總產(chǎn)值2056億元，同比增長6.5%。其中，船舶制造產(chǎn)值982億元，同比增長5.8%；船舶配套產(chǎn)值152億元，同比增長14.7%；船舶修理產(chǎn)值64億元，同比增長9.2%。

企業(yè)盈利能力

前5月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1442家，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2908.1億元，同比增長6.8%。其中，船舶制造企業(yè)1544.7億元，同比增長8.3%；船舶配套企業(yè)362.6億元，同比增長5.8%；船舶修理企業(yè)為72.2億元，同比增長18.5%。

前5月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額85.4億元，同比下降13.3%。其中，船舶制造企業(yè)為48.1億元，同比下降11.3%；船舶配套企業(yè)為16.4億元，同比增長20.2%；船舶修理企業(yè)為1.8億元，同比下降8.2%。

船舶出口

上半年，全國完工出口船舶1671萬DWT，同比增長8.5%；承接出口船舶訂單933萬DWT，同比下降75.6%。6月底，手持出口船舶訂單1.3117億DWT，同比下降8.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的90.2%、83.4%和95%。

前5月，全國船舶出口金額127.7億美元，同比增長19.1%。出口船舶產(chǎn)品中散貨船、油輪和集裝箱船仍占主導地位，三者合計67.1億美元，占出口總額的52.6%。船舶產(chǎn)品出口到170個國家和地區(qū)，其中向亞洲出口船舶的金額為82.9億美元，占比為65%。

主要特點

國家密集出臺相關(guān)政策

上半年，國務(wù)院出臺《中國制造2025》，把海洋工程裝備和高技術(shù)船舶作為十大重點發(fā)展領(lǐng)域之一，并配套下發(fā)《關(guān)于加快培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢的若干意見》和《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見》等，要求強化船舶等裝備制造業(yè)和大型成套設(shè)備出口的綜合競爭優(yōu)勢。中國央行等九部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進轉(zhuǎn)型升級的指導意見》，國家發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債券發(fā)行指引》，財政部、工信部和中國保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展首臺（套）重大技術(shù)裝備保險補償機制試點工作的通知》，工信部發(fā)布《軍民融合深度發(fā)展2015專項行動》等，這些政策對穩(wěn)定船舶工業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用，為船舶工業(yè)邁向“3.0時代”迎來新的機遇。

雙高產(chǎn)品批量承接

上半年，全國骨干造船企業(yè)積極調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，繼續(xù)以創(chuàng)新為驅(qū)動，努力穩(wěn)定生產(chǎn)確保交船。上半年交付全球最大8500車位汽車滾裝船、國內(nèi)首艘3萬立方米液化天然氣（LNG）船、全球第二大7.2萬噸半潛船。與此同時，最大箱位1.8萬TEU型船試航成功、全球最大獨立貨罐型3.7萬噸瀝青船順利下水。批量承接了萬箱集裝箱船、VLCC、7800車位汽車滾裝船、LNG動力客滾船等高技術(shù)、高附加值船舶，新船訂單修載比達到0.369。在海工建造領(lǐng)域交付世界首臺半潛式圓筒型海洋生活平臺、亞洲首艘LNG動力全回轉(zhuǎn)工作船、國內(nèi)首艘深水環(huán)保船、全球最大12000噸級起重船總裝調(diào)試、全球首制R-550D自升式平臺出塢。

骨干船企逆勢發(fā)力

上半年，國際航運市場持續(xù)低迷，新造船市場大幅下滑，全球新造船成交3694萬DWT，同比下降54.3%。但中國骨干造船企業(yè)在逆境中優(yōu)勢突顯，努力做好船東工作，順利完成交船，大力開發(fā)新船型，搶奪國際市場訂單，在激烈的市場競爭中占得先機。全國造船完工量前10家造船企業(yè)占全國比重57.5%，同比提高6.9個百分點；新承接船舶訂單前10家造船企業(yè)占全國比重75.4%，同比提高近20個百分點。

經(jīng)濟運行緩中趨穩(wěn)

上半年，世界經(jīng)濟復蘇緩慢，中國經(jīng)濟實現(xiàn)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好的走勢。6月份，波羅的海國際干散貨運價指數(shù)（BDI）上漲35.8%，二季度中國新承接船舶訂單量逐月回升，船舶工業(yè)利潤總額下滑比年初有所收窄，主要先行指標觸底反彈，低位震蕩。隨著老舊船舶拆解政策的延續(xù)，內(nèi)河船舶更新?lián)Q代需求增多等有利因素的影響，中國船舶工業(yè)經(jīng)濟運行狀況有望實現(xiàn)企穩(wěn)回升。

智能制造大力發(fā)展

一方面，中國船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐愈發(fā)加快，促使船舶建造朝著設(shè)計智能化、產(chǎn)品智能化、管理精細化和信息集成化方向發(fā)展；另一方面，中國勞動用工成本剛性上升，與日韓相比優(yōu)勢逐漸消失。在政策指引和市場倒逼的雙重作用下，南通中遠川崎船舶工程有限公司、江蘇新時代造船有限公司、中船澄西（廣州）有限公司等一些骨干造船企業(yè)在切割、焊接、涂裝等船舶建造環(huán)節(jié)廣泛使用機器人，大大提高了生產(chǎn)效率、提升了造船精度、降低了生產(chǎn)成本、提高了企業(yè)競爭力，智能制造已成為船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必由道路。

存在的問題

接單難

當前國際新造船市場雖然受油價低迷刺激，帶動油輪成交量上升，集裝箱船訂單亦隨著美國經(jīng)濟復蘇的影響有所回升，但BDI仍呈低迷態(tài)勢，散貨船成交量大幅下降，受此影響，以承接散貨船為主的中國船舶工業(yè)，上半年新接訂單大幅萎縮。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，上半年中國新造船承接量僅為756萬DWT，占世界市場份額20.5%，位居世界第二，按照行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的1119萬DWT，約占世界市場份額27.6%，自全球金融危機以來，國際市場份額首次下降。endprint

轉(zhuǎn)型難

上半年新造船市場較為低迷，在超大型集裝箱船和油輪訂單上，韓國船企憑借技術(shù)優(yōu)勢承接大量訂單，在散貨船訂單上，日本船企借日幣貶值的機遇與中國搶奪訂單。面對日韓船企的強勢競爭，中國船舶工業(yè)須加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級步伐，提高創(chuàng)造市場、開發(fā)市場能力任重道遠。

融資難

船舶行業(yè)是資金密集型行業(yè)，船市需求低迷，新造船價格下跌，首期預(yù)付款比例下降，給船企帶來巨大融資需求。國家支持船舶工業(yè)發(fā)展，九部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進轉(zhuǎn)型升級的指導意見》，但有關(guān)政策落地尚待時日。今年以來，行業(yè)融資難、融資貴現(xiàn)象依然未得到較大改善，不少行業(yè)骨干造船企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)緊張局面，致使不少訂單丟失。

盈利難

全球金融危機以來，航運市場運力過剩進一步加劇，新造船價格長期處于低位，但船企勞動力成本剛性上升，人民幣匯率堅挺，配套設(shè)備采購成本居高不下；船東推遲接船、修改合同訂單，增加企業(yè)管理成本；船東預(yù)付款比例下降，船企流動資金貸款成本高企，應(yīng)收賬款大幅增長，經(jīng)營現(xiàn)金流余額持續(xù)減少。統(tǒng)計顯示，前5月，全行業(yè)應(yīng)收賬款896.7億元，同比增長14.7%；利息支出36.5億元，同比增長1.6%。

交船難

全球經(jīng)濟復蘇緩慢，國際航運市場和新造船市場仍然處于深度調(diào)整階段。受國際原油價格暴跌影響，船東對訂造節(jié)能環(huán)保型船舶積極性不高，散貨船改油輪訂單現(xiàn)象頻繁發(fā)生，修改船舶合同、延遲交船甚至撤單的風險逐漸加大，造成造船企業(yè)生產(chǎn)計劃調(diào)整、生產(chǎn)節(jié)奏打亂、管理成本提高。全行業(yè)上半年交付1853萬DWT，是去年年底預(yù)計今年交付4300萬DWT的43%，全年按計劃完成交船任務(wù)困難重重。

海工在建項目違約風險增大

上半年，國際原油價格低位震蕩，海洋工程裝備制造和營運市場延續(xù)低迷態(tài)勢，大型石油企業(yè)削減投入資金，全球成交各類海洋工程裝備46.8億美元，同比下降81.8%。中國海工裝備制造企業(yè)在前兩年高油價時期承接的訂單不少為船東無租約訂單，棄單風險較大，尤其是將于今明兩年交付的在建項目。此外，由于海工項目首付款比例較低，船東不斷修改設(shè)計、主要設(shè)備采購拖期、延期接受裝備和撤單行為，給造船企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)準備、資源調(diào)配、建造效率、質(zhì)量控制等都形成了較大壓力。

預(yù)測和建議

預(yù)測

今年全球經(jīng)濟形勢錯綜復雜，但總體趨勢向好。美國經(jīng)濟復蘇放緩，歐洲經(jīng)濟在希臘危機緩解下有望迎來復蘇，中國經(jīng)濟步入新常態(tài)，日本經(jīng)濟繼續(xù)保持溫和復蘇，印度經(jīng)濟飛速發(fā)展，這些因素將對全球航運市場產(chǎn)生積極影響。

但航運市場運力過剩、供需矛盾始終得不到根本解決。BDI處于低位，干散貨船市場難有明顯改觀；大型集裝箱船訂單將出現(xiàn)回落，支線集裝箱船市場仍有一定需求；油價短期仍處低位，油輪市場相對較好。預(yù)測今年全球新造船成交量將約為7000萬～8000萬DWT；造船完工量在1億DWT左右；手持訂單量有望保持在3億DWT水平。預(yù)計全年中國造船完工量為4000～4500萬DWT，新接訂單量有望達到2000～2500萬DWT，年底手持訂單量下降到1.3億DWT。

建議

避免出現(xiàn)政策真空期。目前船舶工業(yè)仍處低谷，國際競爭異常激烈，國家有關(guān)部門在新規(guī)劃出臺前，應(yīng)延續(xù)一些原有的行之有效的政策，一些尚未落實的政策應(yīng)加快落實。

加大對骨干企業(yè)金融支持。對行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好、發(fā)展?jié)摿A(chǔ)較好的骨干造船企業(yè)要加大融資支持。要進一步擴大政策性貸款規(guī)模，切實加大船舶出口信貸投放力度，適當給予造船企業(yè)中長期借款余額，努力降低貸款利率，保證造船企業(yè)合理資金需求。

加大結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級支持力度。對符合新公約、新規(guī)范、新標準的綠色環(huán)保型、高技術(shù)船型和海工裝備及配套設(shè)備研發(fā)，加大投入支持；對企業(yè)生產(chǎn)工藝流程改造和針對高技術(shù)船舶、海洋工程裝備、船用設(shè)備專業(yè)化的能力建設(shè)，加大投入支持；對企業(yè)實現(xiàn)兼并重組在債務(wù)重組、人員分流、資產(chǎn)整合方面給予政策和資金支持，幫助企業(yè)順利度過危機，促進轉(zhuǎn)型升級換代。

加強擴內(nèi)需政策效應(yīng)。在國際市場低迷的形勢下，國家有關(guān)部門應(yīng)加大擴內(nèi)需投入力度。鼓勵中國三大油氣企業(yè)配合國家“南海開發(fā)”、“一帶一路”等戰(zhàn)略，加大中國海洋油氣裝備訂造；繼續(xù)加大對海監(jiān)、漁政等行政執(zhí)法船的新增需求，完善救助、打撈船舶的升級換代，提升遠洋漁船的裝備水平；落實《中國制造2025》中提及的深?？臻g站、大型浮式結(jié)構(gòu)物等開發(fā)和工程化要求，促進船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

嚴防海工在建項目違約風險。海工裝備企業(yè)要加大對合同條款的審核，密切監(jiān)測手持訂單狀況，強化與船東的溝通交流，加強船東履約情況的跟蹤，制定訂單風險預(yù)案，降低船東違約對企業(yè)造成的損失。此外，企業(yè)應(yīng)嚴格生產(chǎn)管理紀律，提升項目管理能力，確保產(chǎn)品按期交付。endprint