中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)展望

/埃森哲公司 丁民丞/

中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)展望

/埃森哲公司 丁民丞/

基于對(duì)未來能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做出一個(gè)判斷：2020年中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將超過9400億美金，占當(dāng)時(shí)GDP的7%。所以這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模是非常大的，是不容忽視的市場(chǎng)。

背景研究

（一） 21世紀(jì)屬于電力與新能源

有一種說法：“19世紀(jì)是煤炭的世紀(jì)，20世紀(jì)是石油的世紀(jì)，21世紀(jì)是電的世紀(jì)。”如圖1所示，我們看到未來電氣化的發(fā)展趨勢(shì)，電作為一次能源形態(tài)，增長(zhǎng)趨勢(shì)是越來越明顯。在上個(gè)月埃森哲召開的一次委員會(huì)上，很多石油界的巨頭表示，正在擔(dān)心他們變成這個(gè)時(shí)代的“恐龍”。因?yàn)槊禾康某抵芷谝呀?jīng)結(jié)束，原來高價(jià)格的時(shí)代結(jié)束，石油正在進(jìn)入大宗商品的衰退周期，這個(gè)周期是20年，今年是這20年周期的第4年，未來還有很漫長(zhǎng)的低油價(jià)時(shí)代，這些能源巨頭擁有大量的資源在手上，過去資產(chǎn)密集型企業(yè)是有優(yōu)勢(shì)的。但是現(xiàn)在特別是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，大家崇尚的是輕資產(chǎn)概念，手上有重資產(chǎn)的企業(yè)，特別是資源價(jià)格在不斷下跌的重資產(chǎn)企業(yè)，他們就擱淺了，為轉(zhuǎn)型帶來了很大的負(fù)擔(dān)。只有能源形態(tài)變成電的時(shí)候，能源的互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)才會(huì)真正地體現(xiàn)出來。電是最容易實(shí)現(xiàn)互聯(lián)的，與瓦特的概念比較，電是與互聯(lián)網(wǎng)最接近的能源生態(tài)，而且是可以真正實(shí)現(xiàn)與客戶進(jìn)行互動(dòng)的一種形態(tài)。所以在電氣化的21世紀(jì)，能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展會(huì)更加迅猛。

（二）新能源生產(chǎn)成本今非昔比

圖1 世界人均能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化（1820～2040）

生產(chǎn)成本的概念是什么？任何的變革背后都是技術(shù)的推動(dòng)。沒有生產(chǎn)技術(shù)的革新，任何商業(yè)模式的創(chuàng)新，變革都是不可能的。所以現(xiàn)在大量的電氣化可再生資源發(fā)展，其背后的推動(dòng)力量是技術(shù)的發(fā)展，由于技術(shù)的創(chuàng)新使得可再生能源成本大大降低，在新能源行業(yè)套用摩爾定律，可預(yù)見到新能源的價(jià)格很快會(huì)大幅度下降。圖2中一些數(shù)據(jù)顯示，北美可再生能源的成本與傳統(tǒng)能源的成本基本持平，再過幾年會(huì)大大下降。圖3是電動(dòng)汽車鋰電池成本曲線，據(jù)研究報(bào)告顯示，2020年太陽能風(fēng)能的發(fā)電成本可能是傳統(tǒng)煤炭能源發(fā)電成本的1/3，到那個(gè)時(shí)候?qū)l(fā)生什么樣的情況？

同時(shí)，電力電子技術(shù)的發(fā)展給可再生資源的快速發(fā)展創(chuàng)造了更好的途徑。所以在新能源成本的研究中，由于技術(shù)創(chuàng)新的快速發(fā)展，可能也將會(huì)給行業(yè)帶來非常大的沖擊。

（三）新能源企業(yè)比傳統(tǒng)企業(yè)更有“錢景”

圖2 2015年美國(guó)各類能源發(fā)電成本

圖3 電動(dòng)汽車鋰電池成本

任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都需要資本的推動(dòng)。資本市場(chǎng)怎么看傳統(tǒng)的企業(yè)和新能源企業(yè)？圖5中新能源的生產(chǎn)企業(yè)是紅色的球，可以看到行業(yè)的增長(zhǎng)率和行業(yè)的凈利潤(rùn)率都是在比較好的位置。這個(gè)球的大小也反映了市盈率，反映了資本市場(chǎng)對(duì)于未來潛力是否看好。

當(dāng)前在華爾街和倫敦金融市場(chǎng)上興起了新的資金，即“綠色資金”或者“綠色銀行”，他們有很多資金充足的投資者，現(xiàn)在投資的行為更加驅(qū)動(dòng)我們思考所做的投資項(xiàng)目是不是有利于地球可持續(xù)發(fā)展？不僅要從財(cái)務(wù)上看投資回報(bào)，也要從社會(huì)責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展上看，將會(huì)對(duì)新能源等非傳統(tǒng)型的企業(yè)更加青睞。所以從資本市場(chǎng)來看，也會(huì)對(duì)傳統(tǒng)類型企業(yè)帶來很大的挑戰(zhàn)，金融市場(chǎng)手段也會(huì)傾向于新類型的企業(yè)。

（四）資本市場(chǎng)日益青睞“ 輕資產(chǎn)”

互聯(lián)網(wǎng)的概念可以總結(jié)為輕資產(chǎn)和共享經(jīng)濟(jì)。圖6中兩家公司一個(gè)是Uber，另外一家是GE，這兩家公司比較，Uber的估值達(dá)到了GE的1/4，如果接觸到新的商業(yè)模式，在資本市場(chǎng)上會(huì)得到更好的偏向。從整個(gè)能源結(jié)構(gòu)的變化以及整個(gè)技術(shù)的發(fā)展來看，從資本市場(chǎng)上金融手段的推動(dòng)以及新的輕資產(chǎn)商業(yè)模式的角度探討，到底如何比較完整地定義能源互聯(lián)網(wǎng)呢？我們希望更加全面地看能源互聯(lián)網(wǎng)，從行業(yè)監(jiān)管政策以及從商業(yè)模式上比較全面地看能源互聯(lián)網(wǎng)將來給整個(gè)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)帶來哪些變化。

圖4

圖5

二、關(guān)鍵議題

（一）能源互聯(lián)網(wǎng)為中國(guó)能源轉(zhuǎn)型提供五大價(jià)值點(diǎn)

1）能源互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)。在能源互聯(lián)網(wǎng)中，互聯(lián)具有重要的地位，上游能源發(fā)電也好，石油天然氣開采也好，上游怎么聯(lián)網(wǎng)到終端消費(fèi)者，通過電網(wǎng)也好，通過電動(dòng)汽車也好，怎么樣把每個(gè)企業(yè)、商戶、具體的居民用戶連接起來？在這個(gè)基礎(chǔ)上互聯(lián)創(chuàng)造了很多商機(jī)。

2）能源形式的互換。地?zé)徂D(zhuǎn)化為電，轉(zhuǎn)化為熱能，這是一種能源轉(zhuǎn)換，能源互聯(lián)網(wǎng)里一個(gè)重要的概念是不同形式的能源轉(zhuǎn)換，從熱能到電能或者是勢(shì)能不同能源之間形式的互換，這個(gè)方面也是需要我們關(guān)注的。

3）能源技術(shù)數(shù)據(jù)和信息技術(shù)數(shù)據(jù)的互用。能源互聯(lián)網(wǎng)里面有一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)概念，大家都在談智能電網(wǎng)和智能制造，其中包含機(jī)器和機(jī)器的對(duì)話，即人工智能，實(shí)際上在很多傳統(tǒng)企業(yè)里大量地采用生產(chǎn)自動(dòng)化，而這怎么和信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)互相融合呢？這方面有很大的價(jià)值可以挖掘。

（4）可理解性。軟件的可理解性是其可靠性和可修改性的前提。它并不僅僅是文檔清晰可讀的問題，更要求軟件本身具有簡(jiǎn)單明了的結(jié)構(gòu)。

4）能源分配方式的互濟(jì)。怎么消納吸收調(diào)劑這些資源？在甘肅存在大量風(fēng)電資產(chǎn)的投入，但很多風(fēng)電資源被浪費(fèi)，能源互聯(lián)網(wǎng)要解決的問題是怎樣根據(jù)能源的供應(yīng)和能源的需求實(shí)現(xiàn)互動(dòng)？如何能更好地平衡能源生產(chǎn)和供應(yīng)？

圖6 Uber與GE企業(yè)對(duì)比分析

圖7 以電網(wǎng)為主體的中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)示意圖

5）能源生產(chǎn)和消費(fèi)和商業(yè)模式的互用。由于能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生了新的生態(tài)，實(shí)現(xiàn)一些新進(jìn)入企業(yè)創(chuàng)新的商業(yè)模式可能會(huì)帶來一個(gè)互用。

（二）中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)如何借鑒先進(jìn)的解決方案

傳統(tǒng)意義上，一日的負(fù)荷曲線是雙峰，白天是平緩，低谷是晚上。如圖8所示，這個(gè)曲線是夏威夷從2010～2013年日負(fù)荷曲線的變化，稱之為鴨背曲線?，F(xiàn)在低谷發(fā)生在白天，而不是在晚上。為什么呢？因?yàn)樗麄冇捎谥罢叩姆龀?，安裝使用了大量的太陽能發(fā)電，白天有太陽的時(shí)候，很多的家庭用戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷一體化，“我”既是生產(chǎn)者又是消費(fèi)者。白天的時(shí)候生產(chǎn)電，把那部分應(yīng)該使用的負(fù)荷吃掉了，對(duì)于電網(wǎng)來說，就面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，怎么去平衡白天是低谷的負(fù)荷曲線？我們需要有更多新的技術(shù)手段幫助解決這樣的問題。其中一點(diǎn)，如何鼓勵(lì)更多的電動(dòng)汽車的發(fā)展？其實(shí)電動(dòng)汽車是一個(gè)移動(dòng)的儲(chǔ)能解決方案，如果我們能跟電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)互動(dòng)，太陽能在發(fā)電的時(shí)候就可以讓電動(dòng)汽車去充電，這樣可以把多出來的發(fā)電及時(shí)消納。當(dāng)風(fēng)來的時(shí)候，怎么通知到各地的充電樁充電？借助新的APP應(yīng)用幫助我們更好地解決可再生資源面臨的挑戰(zhàn)，這是我們需要關(guān)注的問題。

圖9例子中顯示了春秋季，夏季和冬季負(fù)荷曲線的變化，春夏季節(jié)用電負(fù)荷是中等的，風(fēng)多風(fēng)電量大，有一定過剩的風(fēng)能，夏季用電負(fù)荷較低，冬季用電負(fù)荷最大，發(fā)電又比較低。我們?cè)趺磻?yīng)對(duì)？德國(guó)在新能源應(yīng)用上走到了世界的前列，它采取了很多技術(shù)手段克服了這樣的困難，可以給我們能源行業(yè)帶來借鑒。

圖8 以夏威夷為例，從2010年相對(duì)平緩的負(fù)荷曲線日益變得“鴨子化”

圖9 四季負(fù)荷曲線變化

圖10 能源產(chǎn)業(yè)鏈

（三）能源產(chǎn)業(yè)鏈延伸至新興領(lǐng)域，行業(yè)邊界模糊

目前，我們談能源的時(shí)候都是電力、煤炭、石油，或者是天然氣。但是目前在整個(gè)能源界，有很多新的進(jìn)入者，圖10中右上角顯示在國(guó)外有很多零售商，很多超市會(huì)進(jìn)入到能源終端消費(fèi)領(lǐng)域。在右下角很多家庭服務(wù)的提供者，如家庭的安全供應(yīng)商、電信供應(yīng)商、家居的保養(yǎng)，也會(huì)利用智能家居的概念進(jìn)入能源領(lǐng)域， ICT信息通信技術(shù)的供應(yīng)商也需要進(jìn)入能源互聯(lián)網(wǎng)里，因此我們需要有互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，傳統(tǒng)的能源行業(yè)實(shí)際上是互相在滲透的，不斷迭代，行業(yè)變遷越來越模糊。現(xiàn)在有一種說法，所有能源企業(yè)都想變成科技企業(yè)，所有的科技企業(yè)都想變成能源企業(yè)。非傳統(tǒng)能源企業(yè)正在蠶食能源企業(yè)這塊蛋糕。外延的企業(yè)會(huì)慢慢地進(jìn)入，如圖11所示。

圖11 能源互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)電力企業(yè)的沖擊

圖12 能源互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)定價(jià)權(quán)的沖擊

三、演化路徑

我們把未來能源互聯(lián)網(wǎng)的演化路徑分為四個(gè)階段：

1）有容乃大。傳統(tǒng)能源企業(yè)在做什么？為什么我們認(rèn)為集成式服務(wù)提供商在這個(gè)階段比較有優(yōu)勢(shì)？

圖13中，一家美國(guó)傳統(tǒng)能源企業(yè)開展了這樣的試點(diǎn)，一方面公司從可再生能源方面轉(zhuǎn)型，另一方面把每個(gè)建筑都變成的發(fā)電站。建筑上都可以安裝太陽能板。第三，大量安裝儲(chǔ)能設(shè)施，把服務(wù)區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格化，進(jìn)行局部供電和需求的平衡。然后通過廣泛部署智能輸電網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)能源互濟(jì)。

2）平臺(tái)論劍。一些企業(yè)會(huì)提供平臺(tái)類型的服務(wù)，到第二個(gè)階段用比特來管理瓦特，用信息化手段來管理傳統(tǒng)的電力企業(yè)。平臺(tái)類型的企業(yè)是怎樣的概念呢？以新西蘭Powershop的一家公司為例，每家每戶都在用電，與之打交道的是電力公司，零售放開了以后，用戶可以選擇自己的供應(yīng)商，但大家沒有時(shí)間去做這樣的事情。Powershop給用戶提供一套最優(yōu)化的方案供用戶來選，其來代表用戶跟所有的公司打交道，用戶就不用參與，最后用戶拿到最經(jīng)濟(jì)、最優(yōu)化的方案。用戶的能源公司與Powershop打交道，它形成的戰(zhàn)略平臺(tái)可以把所有的用戶納入到這個(gè)平臺(tái)上去，這就是一個(gè)平臺(tái)化的互聯(lián)網(wǎng)思維的概念。我們現(xiàn)在太陽能分布式發(fā)電發(fā)展很快，美國(guó)有一家公司的商業(yè)模式是：用戶不用擔(dān)心去買太陽能板，自己找安裝隊(duì)伍，找電力公司發(fā)電，是端到端的服務(wù)，只要用戶與公司簽合同，每個(gè)月付公司55美金租賃費(fèi)，其他事情用戶不用管，公司負(fù)責(zé)所有安裝，滿足全部家庭用電，多出來的電由公司負(fù)責(zé)賣給電網(wǎng)公司。55美金對(duì)中國(guó)來說可能比較貴，但在美國(guó)生活，傳統(tǒng)電力都是要幾百美金，便宜的一百多美金，甚至上千美金。只要花55美金家里的電全部供應(yīng)保障了，而且多出來的電還能去賺錢，這種經(jīng)營(yíng)是非常成功的，這就是美國(guó)非常成功的新能源企業(yè)。

圖13 英國(guó)傳統(tǒng)能源企業(yè)的試點(diǎn)

圖14

3）無遠(yuǎn)弗屆。隨著商業(yè)模式的創(chuàng)立，將來由于能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，整個(gè)傳統(tǒng)能源的生態(tài)環(huán)境會(huì)發(fā)生很大的變化，可能會(huì)徹底地改變現(xiàn)有的生態(tài)系統(tǒng)而形成一個(gè)新的生態(tài)系統(tǒng)。也就是說未來30年或者50年后會(huì)形成新的生態(tài)，而在這些能源巨頭就不再是巨頭了，可能在新的生態(tài)系統(tǒng)里他們找到了新的角色。

Opower公司建立了能源系統(tǒng)實(shí)時(shí)電力的生產(chǎn)、傳輸、使用的數(shù)據(jù)。它提供了大量實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)平臺(tái)分析，所以電力公司可以用Opower的數(shù)據(jù)平臺(tái)去管理調(diào)度它的電力，用戶可以用Opower來管理自己的能源能效。第三方科技公司可以用它的數(shù)據(jù)來做新的商業(yè)模式，提供增值服務(wù)。Opower是一個(gè)平臺(tái)型的企業(yè)，可以看到，越來越多此類的能源互聯(lián)網(wǎng)新興科技類企業(yè)產(chǎn)生了。

4）乾坤易位。中國(guó)“能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命”愿景實(shí)現(xiàn)呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：能耗增長(zhǎng)率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率徹底脫鉤、能源交易與消費(fèi)高度靈活民主、成功能源企業(yè)的數(shù)字化、差異化競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。

四、價(jià)值分析

實(shí)際上在能源的上游傳輸、下游各個(gè)環(huán)節(jié)都可以利用能源互聯(lián)網(wǎng)挖掘一些新的價(jià)值。圖14顯示，消費(fèi)側(cè)需求管理、電動(dòng)汽車互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)都可以在能源互聯(lián)網(wǎng)概念上挖掘價(jià)值。在上游有資源工廠、智能游艇包括大數(shù)據(jù)分析等。基于對(duì)未來能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做出一個(gè)判斷：2020年中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將超過9400億美金，占當(dāng)時(shí)GDP的7%。所以這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模是非常大的，是不容忽視的市場(chǎng)。

現(xiàn)在傳統(tǒng)能源電力企業(yè)應(yīng)該怎么去應(yīng)對(duì)能源互聯(lián)網(wǎng)？新能源企業(yè)應(yīng)該怎么做？信息類的企業(yè)做基礎(chǔ)設(shè)施、電信的企業(yè)，包括咨詢公司也歸到使能企業(yè)，最后是跨界的企業(yè)，他們對(duì)能源互聯(lián)網(wǎng)有不同的開展，見圖15。

五、轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)

1）市場(chǎng)政策有待進(jìn)一步健全。在新能源發(fā)展過程中，各個(gè)國(guó)家在不同的階段都推出了不同的扶持政策，或多或少都出現(xiàn)了問題，但是要關(guān)注一點(diǎn)，隨著邊界的模糊，跨界企業(yè)越來越多，對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管和對(duì)新的增值業(yè)務(wù)的政策監(jiān)管是不一樣的。

2）數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序提升。能源互聯(lián)網(wǎng)的第一個(gè)價(jià)值鏈?zhǔn)菍?shí)現(xiàn)互聯(lián)，在這個(gè)方面有很多的事情要做。

3）投融資渠道亟需引向創(chuàng)新?？梢越梃b國(guó)外越來越多的方式，包括互聯(lián)網(wǎng)眾籌，或者說資產(chǎn)的證券化，類似創(chuàng)新投融資的手段需要引進(jìn)和發(fā)展。

4）企業(yè)觀念和能力尚未準(zhǔn)備就緒?，F(xiàn)在大部分的能源企業(yè)都是工程師為主導(dǎo)的。將來如果進(jìn)入這個(gè)階段，比特管理瓦特的時(shí)候需要更多的互聯(lián)網(wǎng)人才幫助傳統(tǒng)能源企業(yè)，包括傳統(tǒng)企業(yè)改變內(nèi)部管控模式適應(yīng)新的商業(yè)模式的創(chuàng)新。

（本文根據(jù)作者在“2015年能源年會(huì)暨第七屆中國(guó)能源企業(yè)高層論壇”上的發(fā)言整理而成。）

圖15