電工行業(yè)2015年前三季度經(jīng)濟運行形勢分析

/中國電器工業(yè)協(xié)會/

電工行業(yè)2015年前三季度經(jīng)濟運行形勢分析

/中國電器工業(yè)協(xié)會/

總體來看，2015年的最后幾個月，電工行業(yè)仍將延續(xù)上半年低速增長的趨勢，預(yù)計全年主營業(yè)務(wù)同比收入增長8%左右，利潤總額同比增長在5%左右，但進出口形勢不容樂觀，要扭轉(zhuǎn)出口負(fù)增長的局面還需要各方面在今年最后三四個月努一把力。

2015年上半年，我國GDP增速為7%，全社會用電量為2.66瓦億千瓦時，同比增長1.3%，增速同比回落4.1個百分點。從我們對歷年GDP增速和用電量增速發(fā)展曲線看，以往兩條曲線都是交替上升且呈現(xiàn)為同一趨勢。而從2014年開始，兩條曲線發(fā)展呈現(xiàn)喇叭口型且喇叭口越來越大?？梢钥闯觯覈鳪DP增速保持在7%左右的中高速發(fā)展趨勢，而全社會用電量增速則保持在1%左右的低速發(fā)展趨勢。

2015年前三季度電工行業(yè)經(jīng)濟運行情況呈現(xiàn)出“總體增長緩慢、盈利能力疲軟、產(chǎn)量出現(xiàn)下滑、價格持續(xù)低靡、外貿(mào)不容樂觀”的特點。

一、2015年前三季度電工行業(yè)經(jīng)濟運行情況

（一）總體增長持續(xù)緩慢

2015年1～9月電工行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入39609.81億元，同比增長5.26%；2015年 1～9月電工行業(yè)實現(xiàn)利潤總額2220.55億元，同比增長11.31%；2015年1～9月上繳稅金總額1096.64億元，同比增長9.28%。

（二）行業(yè)盈利能力持續(xù)疲弱

2015年1～9月電工行業(yè)虧損面為16.44%，比去年同期提高了2.39個百分點，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.80次，比去年減少0.02次。反應(yīng)盈利能力的多項經(jīng)濟指標(biāo)均在6%以下。

2015年1～9月電工行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)表

2015年1～9月電工行業(yè)主要經(jīng)濟效益指標(biāo)表

（三）產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)下滑

2015年1～9月統(tǒng)計的11種主要產(chǎn)品中，除了電動手提式工具實現(xiàn)1.58%的小幅增長以外，其他產(chǎn)品均為負(fù)增長。

2015年1～9月電工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

（四）產(chǎn)品價格持續(xù)低靡

從價格指數(shù)看，28類重點監(jiān)測產(chǎn)品中有80%以上的產(chǎn)品價格低于去年同期水平，其中尤以原材料轉(zhuǎn)移價值較高而附加值較低的鋼絞線和電線電纜價格跌落最為突出。產(chǎn)品賣不上價成為行業(yè)反映最普遍的問題，這是產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、競爭加劇的結(jié)果。

（五）外貿(mào)形勢不容樂觀

2015年1～9月電工行業(yè)進口和出口總額均為負(fù)增長。其中進出口總額1153.37億美元，同比減少5.18%。進口額379.71億美元，同比減少10.53%；出口額773.66億美元，同比減少2.32%；貿(mào)易順差393.95億美元。進口和出口“雙降”，反映了國內(nèi)外市場需求下滑、外貿(mào)趨冷的嚴(yán)峻形勢。

2015年1～9月電工行業(yè)進出口情況

二、2015年1～9月電力建設(shè)情況

2015年1～9月電力建設(shè)投資完成額為2231億元，較去年同期增加了118億元。其中水電建設(shè)投資445億元，較去年同期減少了127億元；火電建設(shè)投資721億元，較去年同期增加了147億元；核電建設(shè)投資334億元，較去年同期減少了44億元。2015年1～9月發(fā)電設(shè)備新增裝機容量7429萬千瓦，較去年同期增加了2179萬千瓦。其中水電新增裝機容量1085萬千瓦，較去年同期減少了480萬千瓦；火電新增裝機容量3955萬千瓦，較去年同期增加了1375萬千瓦。

2015年1～9月電網(wǎng)建設(shè)投資完成額2711億元，較去年同期減少了76億元。2015年1～9月新增220千伏及以上變電設(shè)備容量17482萬千伏安，較去年同期減少了825萬千伏安。新增220千伏及以上線路長度26057千米，較去年同期減少了2619千米。

三、2015年全年電工行業(yè)發(fā)展趨勢分析

由于電工行業(yè)是為電力工業(yè)提供裝備支撐的行業(yè)，而電力工業(yè)增速又同我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度緊密相關(guān)。因此，預(yù)測電工行業(yè)全年發(fā)展趨勢，主要可以根據(jù)GDP增速和社會用電量增速兩個指標(biāo)進行分析判斷。

2015年上半年，我國GDP增速為7%，全社會用電量為2.66瓦億千瓦時，同比增長1.3%，增速同比回落4.1個百分點。從我們對歷年GDP增速和用電量增速發(fā)展曲線看，以往兩條曲線都是交替上升且呈現(xiàn)為同一趨勢。而從2014年開始，兩條曲線發(fā)展呈現(xiàn)喇叭口型且喇叭口越來越大?？梢钥闯觯覈鳪DP增速保持在7%左右的中高速發(fā)展趨勢，而全社會用電量增速則保持在1%左右的低速發(fā)展趨勢。究其原因，主要有以下兩個方面。

（一）電力彈性系數(shù)發(fā)生變化

根據(jù)我會對建國以來電力發(fā)展彈性系數(shù)分析來看，當(dāng)我國GDP增速在10%以上時，電力彈性系數(shù)為1.1～1.2之間；當(dāng)我國GDP增速在8%～10%之間時，電力彈性系數(shù)為0.7～0.9；當(dāng)我國GDP增速在8%以下時，電力彈性系數(shù)為0.5以下。也就是說，當(dāng)我國經(jīng)濟處于高速發(fā)展時，需要電力工業(yè)高速發(fā)展來支撐；當(dāng)我國經(jīng)濟處于中高速發(fā)展時，電力工業(yè)低速發(fā)展就能提供相應(yīng)支撐。從我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)看，電力工業(yè)將在相當(dāng)長時間內(nèi)保持低速發(fā)展。

（二）我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然結(jié)果

全社會用電量主要由第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電四個方面組成。2015年上半年第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重為43.67%、同比增長6.1%，用電量占全社會用電量的72.27%；第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重為49.51%、同比增長8.4%，用電量占全社會用電量為12.76%。從以上兩組數(shù)據(jù)看，占用電量絕大比重的第二產(chǎn)業(yè)呈下行發(fā)展趨勢，占用電量比重較小的第三產(chǎn)業(yè)呈上行發(fā)展趨勢，導(dǎo)致全社會用電量將持續(xù)走低。

以上是對我國電力工業(yè)未來發(fā)展形勢的初步分析，總體而言，對電工行業(yè)會產(chǎn)生一定的影響，發(fā)展形勢不容樂觀。但從近期國家相關(guān)部門出臺的一系列政策措施看，也有對于電工行業(yè)發(fā)展有促進作用的利好消息。

一是國內(nèi)電力工程建設(shè)提速、固定資產(chǎn)投資加大。

從發(fā)電設(shè)備方看，在火電設(shè)備，2015年下半年傳統(tǒng)的火電項目明顯減少，但目前我國已經(jīng)解決了新疆準(zhǔn)東煤燃燒的世界級難題，加之配合我國大型煤電基地建設(shè)和“疆電外送”工程，預(yù)計近期將有一批準(zhǔn)東煤電站開工建設(shè)。

在水電方面，三峽總公司已經(jīng)完成了烏東德12臺85萬千瓦機組、白鶴灘14臺100萬千瓦機組的大型水電站的招標(biāo)工作，兩個水電站的土建工作已經(jīng)開始。

在燃機方面，即將實施的兩機專項將帶動重型燃氣輪機的發(fā)展，發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)也為攻破所謂“皇冠上的明珠”的燃氣輪機技術(shù)做好了準(zhǔn)備。

在核電方面，核電重啟也是大勢所趨，將使得我國發(fā)電設(shè)備企業(yè)核電裝備生產(chǎn)的高端產(chǎn)能空置局面得到一定程度的緩解。

從輸變電設(shè)備看，上半年，國家發(fā)改委批復(fù)了“四交四直”的特高壓工程建設(shè)，在一年之內(nèi)核準(zhǔn)八條特高壓工程建設(shè)，這種速度在中國，乃至全世界都是絕無僅有的，我國特高壓輸變電設(shè)備企業(yè)又迎來了一個新的發(fā)展機遇期。

7月31日，國家能源局印發(fā)了《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020年）》，提出從2015年到2020年，配電網(wǎng)改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元。到2020年，高壓配電網(wǎng)變電容量達到21億千伏安、線路長度達到101萬公里，分別為2014年的1.5倍和1.4倍；中壓公用配變?nèi)萘窟_到11.5億千伏安、線路長度達到404萬公里，分別為2014年的1.4倍和1.3倍。也就是說要在未來5年內(nèi)，在現(xiàn)有配電網(wǎng)基礎(chǔ)上，新增將近50%的設(shè)備需求，這將對我國廣大的配電設(shè)備和電線電纜制造企業(yè)提供市場空間。

二是節(jié)能環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)大有發(fā)展空間。

2014年末，國家發(fā)改委印發(fā)了《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014-2020年）》，提出到2020年，現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組改造后平均供電煤耗低于310克/千瓦時，其中現(xiàn)役60萬千瓦及以上機組（除空冷機組外）改造后平均供電煤耗低于300克/千瓦時。東部地區(qū)現(xiàn)役30萬千瓦及以上公用燃煤發(fā)電機組、10萬千瓦及以上自備燃煤發(fā)電機組以及其他有條件的燃煤發(fā)電機組，改造后大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值。據(jù)我會統(tǒng)計，全國大約有6.2億千瓦的火電機組需要進行改造。這對我國發(fā)電設(shè)備企業(yè)、脫硫脫硝等環(huán)保設(shè)備和閥門等輔機制造企業(yè)是重大利好消息。

今年7月發(fā)改委運行局發(fā)布了《關(guān)于促進智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了到2020年，初步建成安全可靠、開放兼容、雙向互動、高效經(jīng)濟、清潔環(huán)保的智能電網(wǎng)體系，形成有國際競爭力的智能電網(wǎng)裝備體系。實現(xiàn)清潔能源的充分消納，實現(xiàn)能源資源優(yōu)化配置和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。提升輸配電網(wǎng)絡(luò)的柔性控制能力。這是我國智能電網(wǎng)設(shè)備制造企業(yè)順勢而上的有利契機。

今年8月，工信部、發(fā)改委、質(zhì)檢總局發(fā)布了《配電變壓器能效提升計劃（2015-2017年）》，到2017年底，初步完成高耗能配電變壓器的升級改造，高效配電變壓器在網(wǎng)運行比例提高14%；建成較為完善的配套體系和規(guī)范的市場秩序，當(dāng)年新增量中高效配電變壓器占比達到70%；預(yù)計到2017年，累計推廣高效配電變壓器6億千伏安。順應(yīng)了節(jié)能環(huán)保趨勢、為高效配電變壓器企業(yè)提供較大的市場空間。

綜上所述，對于今年下半年發(fā)展，既有因經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)、全社會用電量下降導(dǎo)致對電工產(chǎn)品整體需求下降的不利因素，也有對高端電工產(chǎn)品市場拉動的有利因素。

通過市場倒逼機制，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行。電工行業(yè)迎來了轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期。對于電工行業(yè)部分從事低端產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)規(guī)模較小、無品牌競爭優(yōu)勢企業(yè)將更加困難甚至?xí)罅康牡归]。對于具備技術(shù)、規(guī)模、品牌的優(yōu)勢企業(yè)將引來難得的歷史發(fā)展機遇期。

關(guān)于今年的電工行業(yè)經(jīng)濟形勢預(yù)測，總體來看，2015年電工行業(yè)仍將延續(xù)上半年低速增長的趨勢，預(yù)計全年主營業(yè)務(wù)同比收入增長8%左右，利潤總額同比增長在5%左右，但進出口形勢不容樂觀，要扭轉(zhuǎn)出口負(fù)增長的局面還需要最后再努一把力。

四、突出矛盾和問題

（一）成本費用有升有降，資金困難依舊

企業(yè)成本壓力依然較大。其一，隨著企業(yè)所在地物價水平上升及勞動保險等社會性問題的出現(xiàn)，員工工資快速提高帶來人員成本不斷攀升，人口紅利逐步消失。其二，借貸、融資成本仍然較高。對于中小企業(yè)而言，國家在政策上給予了一定的支持，但融資難的問題依舊比較突出。以一年期貸款為例，中小企業(yè)實際支付的利息在9%左右，約高出銀行正常貸款利率的40%以上。借貸、融資的成本遠高于行業(yè)的主營收入利潤率水平，致使企業(yè)盈利空間進一步縮小。同時，不少年報企業(yè)反映用戶要求交貨期越來越緊，前期墊付的資金較多，無預(yù)付款，后期貨款拖欠現(xiàn)象比較嚴(yán)重，應(yīng)收貨款回籠困難，影響了企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和正常運營；一些企業(yè)生產(chǎn)不平衡，缺乏資金，工藝裝備落后，沒有資金投入開發(fā)創(chuàng)新，而老產(chǎn)品競爭又異常激烈，利潤微薄，陷入惡性循環(huán)。

（二）同質(zhì)化競爭愈演愈烈，研發(fā)投入不足

大部分國內(nèi)電工企業(yè)在研發(fā)投入方面與世界跨國公司還存在較大差距，且近年來產(chǎn)品銷售占主營業(yè)務(wù)收入比重也有下降趨勢，反映出我國電工行業(yè)創(chuàng)新能力缺乏與投入力度不足的問題。隨著價格戰(zhàn)和渠道戰(zhàn)愈演愈烈，國內(nèi)電工行業(yè)群雄混戰(zhàn)的大環(huán)境日趨惡化。如果電工行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，不在滿足客戶體驗和客戶需求上做足功課，同質(zhì)化競爭繼續(xù)下去，就會陷入低價競爭，甚至無序惡性競爭，必將阻礙我國電工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（三）某些細分行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，甚至出現(xiàn)企業(yè)倒閉的現(xiàn)象

電線電纜行業(yè)、變壓器行業(yè)、電爐及工業(yè)爐行業(yè)產(chǎn)能過剩非常嚴(yán)重，據(jù)我會了解，目前電線電纜行業(yè)企業(yè)開工率嚴(yán)重不足。電爐及工業(yè)爐行業(yè)甚至出現(xiàn)一批企業(yè)倒閉的現(xiàn)象。風(fēng)電行業(yè)的產(chǎn)能過剩與市場需求不足的矛盾越來越激烈。由于風(fēng)電場開工不足，市場需求下降，使風(fēng)電設(shè)備制造商被迫降低了生產(chǎn)和供應(yīng)計劃。國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備近年來市場售價連續(xù)下降，制造商大都依靠生產(chǎn)規(guī)模贏得效益。市場銷售的降低，使風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)利潤大幅下滑甚至虧損，生產(chǎn)經(jīng)營受到很大影響。有的風(fēng)電整機企業(yè)由于市場訂單不足，暫時關(guān)停了個別分廠，或者壓縮自己的產(chǎn)業(yè)鏈，退出零部件的生產(chǎn)制造；還有企業(yè)由于沒有市場訂單，不得不暫時停業(yè)，尤其是葉片生產(chǎn)企業(yè)近幾年關(guān)停較多。此外，齒輪箱、發(fā)電機、變流器以及葉片材料廠商、鑄造企業(yè)、電子零配件等零部件供應(yīng)商都受到較大影響。有的零部件及原材料剛剛完成國產(chǎn)化不久，市場的收縮，使這些產(chǎn)品的市場化應(yīng)用受阻。

（四）信息化、智能化的新要求

盡管目前行業(yè)整體基礎(chǔ)研究仍然較為薄弱，但隨著我國電網(wǎng)建設(shè)不斷向節(jié)能環(huán)保、智能化方向發(fā)展，對輸變電行業(yè)技術(shù)的發(fā)展卻提出了新的、更高的要求。如何在不斷加大產(chǎn)品安全可靠性、高效節(jié)能環(huán)保等性能提升研究的同時，更加注重信息化技術(shù)的應(yīng)用和推廣，提升生產(chǎn)效率，實現(xiàn)產(chǎn)品智能化，這無疑成為當(dāng)前我國輸變電產(chǎn)業(yè)面臨的新課題。

五、相關(guān)措施建議

（一）加快組織實施《中國制造2025》高端裝備創(chuàng)新工程

《中國制造2025》提出實施高端裝備創(chuàng)新工程，在經(jīng)濟下行壓力加大的情況下，我會建議盡快組織實施高端裝備創(chuàng)新工程。特別是在《中國制造2025》中提出的十大領(lǐng)域中選取包括電力裝備（核電、智能電網(wǎng)）在內(nèi)的優(yōu)勢行業(yè)率先實施高端裝備創(chuàng)新工程。條件成熟一批，實施一批，先行先試，總結(jié)經(jīng)驗。

（二）加快在重點行業(yè)全面推進“智能制造”

面對產(chǎn)品價格持續(xù)走低、人工成本不斷上升、利潤減低、企業(yè)生存壓力加大的情況，加之下游行業(yè)對于電工產(chǎn)品技術(shù)性能和質(zhì)量要求不斷提高，我會建議對電力裝備等具有良好實施基礎(chǔ)的重點行業(yè)加快全面推進“智能制造”，加大智能制造專項和試點示范工作支持力度和投入力度，扶強扶優(yōu)，重點突破。建議在后續(xù)推進智能制造工作中，在做好智能制造體系框架和標(biāo)準(zhǔn)體系頂層設(shè)計的同時，加大在重點行業(yè)推廣示范力度。智能制造，重在落地，智能制造關(guān)鍵在于行業(yè)全面實施。通過在重點行業(yè)營造全面實施智能制造的氛圍，順應(yīng)用戶行業(yè)對于產(chǎn)品檔次提升的需求，從而整體帶動整個裝備制造業(yè)發(fā)展水平。

（三）充分發(fā)揮國家重大技術(shù)裝備辦公室的職能

重大技術(shù)裝備水平提升離不開國家重大工程建設(shè)的支撐。我會建議充分發(fā)揮國家重大技術(shù)裝備辦公室的職能，大力促進重大技術(shù)裝備的國產(chǎn)化，進一步提升我國裝備的技術(shù)水平，促進我國從制造大國向強國的轉(zhuǎn)變。

在具有一定優(yōu)勢的領(lǐng)域，比如特高壓交直流輸電行業(yè)，建議利用國家重大技術(shù)裝備辦公室這一有利的平臺，呼吁國網(wǎng)公司等重點用戶單位在采購國外設(shè)備的時候一定要慎重。就像李克強總理說的那樣“中國的飯碗要裝中國的糧食”。

（四）實施走出去戰(zhàn)略，加強國際產(chǎn)能合作

電工行業(yè)在實施走出去戰(zhàn)略、推進國際產(chǎn)能合作方面已經(jīng)有發(fā)電、輸變電龍頭企業(yè)率先垂范，并取得了一定成績。因此，我們希望行業(yè)內(nèi)凡具備一定條件的優(yōu)勢企業(yè)，都應(yīng)當(dāng)積極拓寬國際合作領(lǐng)域、擴大市場空間，提高國際化水平。同時建議：一是國家重大技術(shù)裝備辦公室協(xié)調(diào)相關(guān)部門研究“一帶一路”沿線國家重大技術(shù)裝備的市場需求等信息，反饋給裝備制造企業(yè)，為他們“走出去”提供信息和渠道的支撐；二是政府相關(guān)部門出臺支持裝備制造、工程建設(shè)、金融保險等企業(yè)“走出去”進行國際產(chǎn)能合作的配套“政策包”。