2015年前三季度機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

/中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì) 馬帥/

2015年前三季度機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

/中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì) 馬帥/

全球市場(chǎng)需求低迷、多國(guó)匯率大幅貶值以及轉(zhuǎn)型升級(jí)期傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)弱化等多種因素疊加，對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)造成較大影響，當(dāng)前我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易依舊面臨較為嚴(yán)峻的形勢(shì)。

2015年以來(lái)，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增速出現(xiàn)明顯回落，進(jìn)口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。1～9月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額為1.54萬(wàn)億美元，同比（下同）下降1.6%，占全商品進(jìn)出口比重為52.9%。其中出口9491.3億美元，增長(zhǎng)1.4%，占全商品出口比重為57.0%；進(jìn)口5877.1億美元，下降6.3%，占全商品進(jìn)口比重為47.4%；貿(mào)易順差3614.1億美元，增長(zhǎng)16.9%。機(jī)電產(chǎn)品出口和進(jìn)口增速分別高于全商品3.3和9.0個(gè)百分點(diǎn)。全球市場(chǎng)需求低迷、多國(guó)匯率大幅貶值以及轉(zhuǎn)型升級(jí)期傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)弱化等多種因素疊加，對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)造成較大影響，當(dāng)前我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易依舊面臨較為嚴(yán)峻的形勢(shì)。

一、機(jī)電產(chǎn)品出口概況

（一）與歐盟、日本機(jī)電貿(mào)易額下降，與新興市場(chǎng)貿(mào)易增速分化

1～9月，我國(guó)對(duì)美國(guó)、韓國(guó)出口額分別為1809.2億美元和421.3億美元，增長(zhǎng)6.0%和2.8%；對(duì)歐盟和日本分別出口1496.2億美元和539.4億美元，下降2.6%和9.0%。新興市場(chǎng)中，我國(guó)對(duì)東盟出口1024.5億美元，增長(zhǎng)9.9%；對(duì)拉美出口559.2億美元，增長(zhǎng)1.7%；對(duì)金磚國(guó)家出口398.0億美元，增長(zhǎng)0.5%，其中對(duì)俄羅斯和巴西出口分別下降37.9%和17.3%，對(duì)南非和印度出口分別增長(zhǎng)14.5%和9.8%。

進(jìn)口方面，我國(guó)自歐、美、日進(jìn)口額分別為990.8億美元、591.6億美元和707.8億美元，分別下降17.4%、4.1%和11.9%，自韓國(guó)進(jìn)口913.2億美元，增長(zhǎng)0.9%。

（二）一般貿(mào)易出口占比提升，加工貿(mào)易繼續(xù)下降

1～9月，一般貿(mào)易出口3877.6億美元，增長(zhǎng)6.4%，占比40.8%，占比較上年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)；加工貿(mào)易出口4489.3億美元，下降2.3%，占比47.3%；一般貿(mào)易進(jìn)口2320.0億美元，下降10.4%，加工貿(mào)易進(jìn)口1891.2億美元，下降2.5%，其中9月當(dāng)月加工貿(mào)易進(jìn)口下降13.5%，為年內(nèi)最大降幅，四季度進(jìn)出口形勢(shì)依舊不容樂(lè)觀。

（三 ）除手機(jī)等通信產(chǎn)品外，主要商品出口均出現(xiàn)回落

1～9月，占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口近三分之一的電子信息產(chǎn)品（自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、通訊設(shè)備、消費(fèi)類電子產(chǎn)品）出口額為3105.1億美元，下降1.0%。其中手機(jī)出口809.2億美元，增長(zhǎng)13.5%，是拉動(dòng)出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；筆記本電腦和平板電腦共出口648.4億美元，下降13.7%；電子元器件出口1110.3億美元，增長(zhǎng)1.1%；家用電器出口425.6億美元，下降2.2%。機(jī)械類產(chǎn)品中，船舶、機(jī)械基礎(chǔ)件和輕工機(jī)械分別出口215.0億美元、386.7億美元和149.2億美元，分別增長(zhǎng)16.5%、2.7%和2.0%；汽車整車出口96.2億美元，下降1.7%。農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械分別出口214.7億美元和107.4億美元，下降1.5%和2.9%。

進(jìn)口產(chǎn)品中，通信設(shè)備及零件進(jìn)口347.7億美元，增長(zhǎng)8.0%，電子元器件和儀器儀表分別進(jìn)口2315.8億美元和318.0億美元，分別下降0.8%和6.7%。汽車整車和汽車零部件分別進(jìn)口340.7億美元和119.1億美元，進(jìn)口下降25.3%和12.2%；電工器材、機(jī)械基礎(chǔ)件、輕工機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口386.8億美元、142.2億美元、116.6億美元和101.2億美元，分別下降9.9%、8.6%、22.0%和15.6%。

（四）東部地區(qū)出口增速放緩，中部地區(qū)出口保持增長(zhǎng)

1～9月，我國(guó)東部地區(qū)機(jī)電產(chǎn)品出口總值8042.9億美元，增長(zhǎng)0.6%，占全國(guó)出口總值的84.7%；東部地區(qū)中廣東省出口增長(zhǎng)4.2%，是東部地區(qū)出口增長(zhǎng)較快的。中部地區(qū)分別出口661.3億美元，增長(zhǎng)13.3%，西部地區(qū)出口787.1億美元，與上年持平，占比分別達(dá)7.0%和8.3%。進(jìn)口方面東部和西部進(jìn)口分別下降6.9%和4.7%，中部進(jìn)口與上年持平。

（五）民營(yíng)企業(yè)出口保持較快增長(zhǎng)，占比提升

1～9月，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)出口3146.9億美元，增長(zhǎng)9.6%，占全國(guó)出口總值的33.2%，較上年同期提升2.8個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有和外資企業(yè)出口形勢(shì)依舊不容樂(lè)觀。其中國(guó)有企業(yè)出口851.9億美元，增長(zhǎng)0.3%，外資企業(yè)出口5486.7億美元，下降2.7%。進(jìn)口方面，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口1304.2億美元，增長(zhǎng)1.0%，國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)分別進(jìn)口574.9億美元和3995.5億美元，分別下降14.3%和7.3%。

二、目前我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)中的幾個(gè)亮點(diǎn)

（一）我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增速優(yōu)于全球主要經(jīng)濟(jì)體，占國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)提升

當(dāng)前全球機(jī)電產(chǎn)品出口整體低迷，美國(guó)、歐盟、日本等主要經(jīng)濟(jì)體出口明顯下降，1～9月出口分別下降2.1%、11.8%和9.0%，金磚國(guó)家中巴西、俄羅斯和印度（1～8月）出口則分別下降11.0%、12.5%和6.1%。我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增速雖有所放緩，但整體表現(xiàn)仍好于其他主要市場(chǎng)國(guó)家。

同時(shí)，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品占全球市場(chǎng)份額繼續(xù)穩(wěn)步提升。1～9月，我國(guó)占美國(guó)、歐盟、韓國(guó)等市場(chǎng)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為26.8%、32.8%和30.0%，較上年同期分別提升0.4、0.7和1.6個(gè)百分點(diǎn)；占巴西、俄羅斯、南非和印度（1～8月）機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為25.5%、25.2%、25.7%和36.3%，較上年同期分別提升2.2、3.7、2.3和1.7個(gè)百分點(diǎn)。

（二） 我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易穩(wěn)步提升

1～9月，我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家貿(mào)易的機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易總額達(dá)3076.1億美元，增長(zhǎng)1.3%，占機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易總額的比重為20.0%，較上年同期提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中出口2252.1億美元，增長(zhǎng)1.1%，占機(jī)電產(chǎn)品出口的23.7%，占比與上年同期基本持平；進(jìn)口824.0億美元，增長(zhǎng)1.8%，占機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口的14.0%，占比較上年同期提升1.1個(gè)百分點(diǎn)?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略作為我國(guó)重要的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，其沿線國(guó)家在勞動(dòng)力、資源等方面具備優(yōu)勢(shì)，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的需求較高，有利于我國(guó)軌道交通等先進(jìn)裝備制造業(yè)出口，為工程機(jī)械等機(jī)械制造業(yè)在海外建廠帶來(lái)機(jī)遇，有助于推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三、我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口仍面臨嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)

（一）國(guó)內(nèi)外先行指標(biāo)走低，中小外貿(mào)企業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻

2015年3季度起，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)出現(xiàn)回調(diào)。美國(guó)制造業(yè)PMI值從6月的53.5下降到9月的50.2；歐盟、日本制造業(yè)增速放緩，出口均明顯下降；新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯分化，其中東盟、印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，而受國(guó)際大宗商品價(jià)格大幅下跌影響，俄羅斯、巴西等能源和資源出口國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，可以用來(lái)支持進(jìn)口的外匯驟降，直接影響到中國(guó)等主要國(guó)家的出口。同時(shí)，我國(guó)幾項(xiàng)外貿(mào)先行指標(biāo)也持續(xù)走低，以大中型企業(yè)做調(diào)查對(duì)象的官方制造業(yè)PMI指數(shù)三季度起跌破50的榮枯線，新出口訂單和進(jìn)口指數(shù)均跌至48左右，而以中小企業(yè)做調(diào)查對(duì)象的匯豐制造業(yè)PMI指數(shù)自3月起就跌破50的榮枯線，9月更是跌至47.2，反映出我國(guó)外貿(mào)企業(yè)、尤其是中小企業(yè)依然面臨較大的下行壓力。

（二）我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品占全球市場(chǎng)份額趨穩(wěn)，維持高增長(zhǎng)難度很大

過(guò)去十幾年我國(guó)對(duì)外貿(mào)易快速發(fā)展，機(jī)電產(chǎn)品占全球市場(chǎng)份額快速提升，2014年我國(guó)占全球機(jī)電產(chǎn)品出口份額已達(dá)17%左右。工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械占全球出口額的10%以上，太陽(yáng)能電池、LED燈占全球出口比重分別達(dá)到35%和60%。隨著貿(mào)易體量的增大，市場(chǎng)份額增速逐步趨緩。同時(shí)，由于我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增量中，有相當(dāng)一部分是基于加工貿(mào)易的快速增長(zhǎng)，出口產(chǎn)品多集中在中低端、同質(zhì)化嚴(yán)重的產(chǎn)品且附加值較低的加工貿(mào)易領(lǐng)域，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主品牌的高附加值產(chǎn)品較少，在我國(guó)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)弱化、國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工布局調(diào)整的大背景下，外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力進(jìn)一步加大。

（三）部分行業(yè)初現(xiàn)向外轉(zhuǎn)移趨勢(shì)

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力、地租、環(huán)保等成本的逐步提升和國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工布局的調(diào)整，部分以電子信息產(chǎn)品加工貿(mào)易為主的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了向外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。例如富士康計(jì)劃未來(lái)5年在印度開(kāi)設(shè)10～12個(gè)工廠，初步投資將達(dá)到20億美元；三星2014年已在越南投資50億美元建設(shè)兩座工廠，未來(lái)將把三分之一的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南。從國(guó)際數(shù)據(jù)看，1～8月，美國(guó)自越南進(jìn)口手機(jī)數(shù)量增長(zhǎng)409%，金額增長(zhǎng)353.7%。電子信息行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要由于以下幾個(gè)原因：行業(yè)以加工貿(mào)易為主導(dǎo)，嚴(yán)重依賴出口；國(guó)內(nèi)不掌握核心技術(shù)，長(zhǎng)期處于全球價(jià)值鏈下游；隨著國(guó)內(nèi)各項(xiàng)成本增長(zhǎng)、我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品制造傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)逐步弱化，一些技術(shù)含量低、生產(chǎn)水平落后的加工企業(yè)面臨被淘汰；電工、光伏、汽車、工程農(nóng)機(jī)等行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)為規(guī)避國(guó)際貿(mào)易壁壘，選擇赴當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。

（四）融資環(huán)境未得到根本改善，制約企業(yè)創(chuàng)新

融資難、融資貴一直都是制約我國(guó)機(jī)電外貿(mào)企業(yè)發(fā)展的重要因素。銀行貸款是當(dāng)前企業(yè)最主要的融資渠道，受復(fù)雜外貿(mào)形勢(shì)影響，當(dāng)前銀行授信評(píng)級(jí)更加看重企業(yè)的規(guī)模、利潤(rùn)增長(zhǎng)率和優(yōu)質(zhì)的不動(dòng)產(chǎn)資源，企業(yè)融資特別是中小企業(yè)融資難度加大，表現(xiàn)為企業(yè)難以滿足抵、質(zhì)押條件，難以落實(shí)擔(dān)保并獲得中長(zhǎng)期貸款等情況；與此同時(shí)，融資實(shí)際成本不斷提高，表現(xiàn)貸款利率明顯上浮、中介費(fèi)用難以取消，隱性成本不斷增加。銀行限期收貸、拒貸現(xiàn)象嚴(yán)重，有的企業(yè)特別是中小企業(yè)因申請(qǐng)貸款周期長(zhǎng)致使資金鏈斷裂，經(jīng)營(yíng)主體流失。有的企業(yè)為維續(xù)生產(chǎn)，不得不轉(zhuǎn)向民間借貸或互?；I集資金，巨額的利息壓力大幅度削減了企業(yè)的利潤(rùn)。在行業(yè)利潤(rùn)普遍較低、資金壓力較大的情況下、中小企業(yè)的品牌建設(shè)和技術(shù)研發(fā)意愿進(jìn)一步減弱、自主品牌建設(shè)滯后，企業(yè)創(chuàng)新任重而道遠(yuǎn)。

（五）全年機(jī)電外貿(mào)形勢(shì)研判

本屆廣交會(huì)調(diào)研中，近三分之一的受訪企業(yè)認(rèn)為四季度出口形勢(shì)有望好轉(zhuǎn)，但認(rèn)為非常樂(lè)觀的占比僅為3.9%，有35.6%的企業(yè)認(rèn)為出口形勢(shì)并不樂(lè)觀；尤其是機(jī)械類、工具、新能源和自行車未來(lái)出口增長(zhǎng)預(yù)期并不樂(lè)觀。經(jīng)測(cè)算，118屆廣交會(huì)機(jī)電產(chǎn)品出口景氣指數(shù)為49.5，低于117屆2.8個(gè)百分點(diǎn)，表明當(dāng)前機(jī)電產(chǎn)品整體外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻。綜合考慮外部環(huán)境、政策等因素，預(yù)計(jì)2015年全年出口增長(zhǎng)2%～3%左右。