變頻器行業(yè)現(xiàn)狀及“十三五”發(fā)展建議

/中國電器工業(yè)協(xié)會變頻器分會/

變頻器行業(yè)現(xiàn)狀及“十三五”發(fā)展建議

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我國變頻器行業(yè)存在著總體發(fā)展大而不強、原始創(chuàng)新能力較弱、國際市場競爭被擠壓等諸多困難。在一些關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)方面，我國企業(yè)仍然受制于外國公司。

一、變頻器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

變頻器行業(yè)這兩年發(fā)展增速減緩，這和當(dāng)前世界政治、經(jīng)濟形勢面臨復(fù)雜而深刻的變化息息相關(guān)。從國際上看，世界經(jīng)濟仍處在調(diào)整轉(zhuǎn)型期，低速增長態(tài)勢仍將延續(xù)，國際金融危機的深層次影響持續(xù)蔓延，全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，西方大國對外轉(zhuǎn)嫁內(nèi)部經(jīng)濟困境的意圖十分明顯，貿(mào)易保護主義明顯抬頭。同時，歐美國家都紛紛實施再工業(yè)化戰(zhàn)略，促進制造業(yè)回歸。以新能源、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域技術(shù)突破為特征的“第三次工業(yè)革命”正在興起，國際產(chǎn)業(yè)與科技競爭更趨激烈。

在這樣的大背景下，我國變頻器行業(yè)存在著總體發(fā)展大而不強、原始創(chuàng)新能力較弱、國際市場競爭被擠壓等諸多困難。在一些關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)方面，我國企業(yè)仍然受制于外國公司。

（一）現(xiàn)有行業(yè)規(guī)模

在中國變頻器市場，據(jù)統(tǒng)計有300億元的市場份額，外資品牌仍占主導(dǎo)地位。雖然在管理、資金、技術(shù)等方面，內(nèi)資品牌存在一定差距，但近兩年來，該差距正逐步縮小。

目前，在國內(nèi)市場影響力比較顯著的國外品牌有ABB、西門子、三菱電機、安川電機、施耐德、艾默生等。而內(nèi)資品牌雖然目前無論從技術(shù)、資本還是管理方法方面尚不能與知名國際品牌抗衡，但個別生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在眾多的內(nèi)資品牌中脫穎而出，表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)母偁帉嵙?。本土品牌例如利德華福、匯川等，已經(jīng)在產(chǎn)品銷量、研發(fā)以及產(chǎn)品質(zhì)量等指標上與外資品牌接近。

（二）經(jīng)濟指標

根據(jù)對變頻器行業(yè)10個較大規(guī)模企業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查，工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）和工業(yè)銷售產(chǎn)值兩項指標，2014年分別同比增長-34%和1.6%。作為行業(yè)經(jīng)濟效益的重要指標，一是利潤總額同比增長2.3%，二是工業(yè)增加值同比增長48.7%；從行業(yè)資源配置情況看，10家行業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)總量為32.96億元，同比增長6.6%；其中固定資產(chǎn)凈值2.51億元，同比增長29%。

（三）技術(shù)水平

近年來，國內(nèi)一些具有一定規(guī)模和實力的變頻器廠家開始在產(chǎn)品核心技術(shù)方面加大投入，進行自主研發(fā)和創(chuàng)新，并按照國際標準進行生產(chǎn)，國產(chǎn)變頻器的整體技術(shù)水平得到了大幅提高。同時，國內(nèi)變頻器廠家對市場進行了細分，針對中國市場的實際需求，實現(xiàn)了與國外產(chǎn)品的差異化，在專用變頻器的開發(fā)和應(yīng)用推廣上取得一定的成績，并被市場所接受。

（四）行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)簡介

上海廣電電氣集團有限公司憑借雄厚的研發(fā)實力及非標產(chǎn)品的設(shè)計能力，在細分市場如變頻電源、變頻軟啟動、橡膠行業(yè)、輸油輸氣等長輸管線、變壓器廠家或壓縮機廠家試驗臺等特殊應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。以變頻軟啟動為例，上廣電打破了進口品牌變頻器的壟斷地位，在陜西漢鋼和遼寧鞍鋼高爐鼓風(fēng)機上均一次投運成功。如今，高壓變頻軟啟動項目在冶金、電力、LNG等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，拖動電動機功率從1400kW到34000kW，有同步電機也有異步電機，有單純變頻軟啟動無擾并網(wǎng)，也有變頻調(diào)速兼變頻軟啟動無擾并網(wǎng)，并網(wǎng)電流無沖擊，啟動電流不超過額定電流，滿足用戶的預(yù)期要求。

近年來，國內(nèi)一些具有一定規(guī)模和實力的變頻器廠家開始在產(chǎn)品核心技術(shù)方面加大投入，進行自主研發(fā)和創(chuàng)新，并按照國際標準進行生產(chǎn)，國產(chǎn)變頻器的整體技術(shù)水平得到了大幅提高。

廣州智光電氣股份有限公司是一家在能源技術(shù)領(lǐng)域，具有自主研發(fā)及創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)，成立于1999年，總部位于廣州，2007年在深圳交易所上市。公司憑借在電力行業(yè)多年的經(jīng)驗積累，一直專注于電氣智能化控制技術(shù)的研究以及產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用；致力于能源動力領(lǐng)域節(jié)能增效技術(shù)研究以及解決方案設(shè)計、工程應(yīng)用和服務(wù)提供。同時公司全方位開展清潔能源、可再生能源等新能源、分布式能源與傳統(tǒng)能源相結(jié)合的技術(shù)研究和綜合利用。

北京利德華福電氣技術(shù)有限公司成立于1998年，是國內(nèi)最早研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高壓變頻器的專業(yè)制造商之一。2011年利德華福加入世界500強企業(yè)施耐德電氣集團，成為施耐德電氣第一個以中國為核心的產(chǎn)品研發(fā)中心和生產(chǎn)基地。利德華福的大功率變頻技術(shù)一直處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，最大功率可達20000kW，不斷攻克大電流輸出難題以突破節(jié)能瓶頸，大幅提高器件散熱性能以提升變頻器長時間運行的可靠性，獨到的技術(shù)及設(shè)計連續(xù)創(chuàng)造國內(nèi)最大功率等級高壓變頻器多個“第一”。

上海新時達電氣股份有限公司創(chuàng)立于1995年，注冊商標STEP，是國家重點支持的高新技術(shù)企業(yè)、全國創(chuàng)新型企業(yè)、上海市知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、上海市專利示范企業(yè)，擁有國家認定企業(yè)技術(shù)中心。2010年12月，新時達在深圳證券交易所首次公開發(fā)行A股并上市。

深圳市英威騰電氣股份有限公司成立于2002年，致力于成為全球領(lǐng)先、受人尊敬的電氣傳動、工業(yè)控制、新能源領(lǐng)域的產(chǎn)品與服務(wù)供應(yīng)商，2010年在深交所A股上市。英威騰是國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)，目前擁有12家控股子公司，分駐于全國的九大研發(fā)中心，擁有各類專利410多件，主要產(chǎn)品涵括高、中、低壓變頻器、電梯智能整體機、伺服系統(tǒng)、PLC、HMI、電機和電主軸、SVG、UPS、光伏逆變器等。英威騰現(xiàn)有員工1600多人，大型生產(chǎn)基地4個，營銷網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)及海外60多個國家和地區(qū)。

希望森蘭科技股份有限公司成立于1998年，國家重點高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)最早從事變頻技術(shù)研究的企業(yè)之一，希望森蘭在變頻器上投入大量資金，市場增長迅速，在國內(nèi)變頻器廠商中名列前茅。

二、國內(nèi)外差距對比分析及未來態(tài)勢

（一）國產(chǎn)現(xiàn)狀

隨著技術(shù)研究的進一步深入，在理論上和功能上國產(chǎn)高壓變頻器已經(jīng)可以與進口變頻器相比肩，但是受工藝技術(shù)的限制，與進口產(chǎn)品的差距仍然存在。這些狀況主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

1）國外各大品牌的產(chǎn)品正加緊占領(lǐng)國內(nèi)市場，并加快了本地化的步伐。

2）研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化規(guī)模逐年增加。

3） 國產(chǎn)高壓變頻器的功率也越做越大，目前國內(nèi)投運業(yè)績已不低于20MW。

4）變頻器中使用的功率半導(dǎo)體關(guān)鍵器件完全依賴進口，而且相當(dāng)長時間內(nèi)還會依賴進口。

5）與發(fā)達國家的技術(shù)差距在縮小，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品正應(yīng)用在國民經(jīng)濟中。

6）部分廠家已經(jīng)開發(fā)出四象限運行的高壓變頻器。

7）矢量控制的高壓變頻器也已經(jīng)在應(yīng)用。

（二）國外現(xiàn)狀

國外各大品牌的變頻器生產(chǎn)商，均形成了系列化的產(chǎn)品，其控制系統(tǒng)也已實現(xiàn)全數(shù)字化。幾乎所有的產(chǎn)品均具有矢量控制功能，完善的工藝水平是國外品牌的一大特點。在發(fā)達國家，只要有電機的場合，就會同時有變頻器的存在。其現(xiàn)階段發(fā)展情況主要表現(xiàn)如下：

1）技術(shù)開發(fā)起步早，并具有相當(dāng)大的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。

2）能夠提供特大功率的變頻器，已超過20000kW。

3）變頻調(diào)速產(chǎn)品的技術(shù)標準比較完備。

4）與變頻器相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)及行業(yè)初具規(guī)模。

5）能夠生產(chǎn)變頻器中的功率器件，如IGBT、IGCT、SGCT、IEGT等。

6）高壓變頻器在各個行業(yè)中被廣泛應(yīng)用，并取得了顯著的經(jīng)濟效益。

7）產(chǎn)品國際化，當(dāng)?shù)鼗觿　?/p>

8）新技術(shù)，新工藝層出不窮，并被大量快速地應(yīng)用于產(chǎn)品中。

（三）未來態(tài)勢

交流變頻調(diào)速技術(shù)是強弱電混合，機電一體的綜合技術(shù)，既要處理巨大電能的轉(zhuǎn)換（整流、逆變），又要處理信息的收集、變換和傳輸，因此它必定會分成功率和控制兩大部分。前者要解決與高壓大電流有關(guān)的技術(shù)問題，后者要解決軟硬件控制問題。因此，未來高壓變頻調(diào)速技術(shù)也將在這兩方面得到發(fā)展，其主要表現(xiàn)為：

1） 高壓變頻器將朝著大功率、小型化、輕型化的方向發(fā)展。

2）高壓變頻器將向著直接器件高壓和多重疊加（器件串聯(lián)和單元串聯(lián)）兩個方向發(fā)展。

3）更高電壓、更大電流的新型電力半導(dǎo)體器件將應(yīng)用在高壓變頻器中。

4） 現(xiàn)階段，IGBT、IGCT、SGCT、IEGT仍將扮演著主要的角色，SCR、GTO將會退出變頻器市場。

5）無速度傳感器的矢量控制、磁通控制和直接轉(zhuǎn)矩控制等技術(shù)的應(yīng)用將趨于成熟。

6）全面實現(xiàn)數(shù)字化和自動化：參數(shù)自設(shè)定技術(shù)；過程自優(yōu)化技術(shù)；故障自診斷技術(shù)。

7）應(yīng)用32位MCU、DSP及ASIC等器件，實現(xiàn)變頻器的高精度，多功能。

8）相關(guān)配套行業(yè)正朝著專業(yè)化，規(guī)模化發(fā)展，社會分工將更加明顯。

三、變頻器行業(yè)發(fā)展存在的問題

（一）成本問題

為保證產(chǎn)品質(zhì)量，IGBT、整流模塊、電容、風(fēng)機都以國外原裝進口為主，采購價始終居高不下。如市場占有率低，則因成為不了以上部件國內(nèi)代理商的VIP客戶，而使價格繼續(xù)攀升。同時，采購部件的付款條件要求款清發(fā)貨，而變頻的銷售付款條件甚至沒有預(yù)付款，給變頻器的制造廠家造成了資金流困難，舉步維艱。

（二）競爭問題

入圍廠家標前資質(zhì)審核不嚴格，沒有很好地把不具備條件的廠家拒之門外，導(dǎo)致技術(shù)不優(yōu)的廠家，靠低價競爭贏得中標機會。對用戶來說，帶來無比麻煩的后期維護，甚至?xí)绊懻＿\行生產(chǎn)。

（三）管理問題

管理環(huán)節(jié)最大的問題在于制造商的試驗?zāi)芰褪酆蠓?wù)質(zhì)量。沒有良好的出廠前設(shè)備全壓全功率考核，很難暴露生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，會把問題帶到使用現(xiàn)場，使得繁瑣的事情層出不窮。

受服務(wù)理念的影響，不誠信的廠家為降低售后服務(wù)費用，遇到現(xiàn)場故障，一再推辭，惹得用戶非常惱火。

（四）其他問題

誠信問題：高壓變頻器在投標競爭階段，同質(zhì)化競爭，不管產(chǎn)品性能是否能夠滿足招標規(guī)范書的要求，個別廠家都全部響應(yīng)，從技術(shù)角度已無法分辨誰優(yōu)誰劣。實際供貨產(chǎn)品與技術(shù)規(guī)范書差價甚大，造成以次充好，從而引起競爭的不公平。解決辦法是細化評分細則，多維度評價，方能保證性價比最高的廠家勝出。

四、本行業(yè)發(fā)展環(huán)境和發(fā)展趨勢分析

從變頻器行業(yè)所處的宏觀環(huán)境看，無論是國家中、長期規(guī)劃，短期的重點工程，政策法規(guī)，國民經(jīng)濟整體運行趨勢，還是人們節(jié)能環(huán)保意識的增強、技術(shù)的創(chuàng)新、發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的要求，從國家相關(guān)部委到各相關(guān)行業(yè)，變頻器都受到了廣泛的關(guān)注，市場潛力巨大。

在過去的二十多年中，我國變頻器行業(yè)從起步階段到目前正逐步開始趨于成熟，發(fā)展十分迅速。進入21世紀以來，我國中、低壓變頻器市場的年增長速度超過了20%，遠遠大于近幾年的GDP增長水平。

根據(jù)我國目前的電機裝機總量、電機配裝變頻器的比例、國家對“節(jié)能降耗”的規(guī)劃目標、我國經(jīng)濟的發(fā)展速度等因素，考慮到國內(nèi)龐大的保持著持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的產(chǎn)業(yè)群，企業(yè)對提高國際競爭力的需求，居民生活質(zhì)量的提高等，我國的變頻器市場的潛力還很大。

因此，綜合考慮變頻器自身優(yōu)勢、行業(yè)及市場的發(fā)展速度、現(xiàn)狀及潛力、良好的宏觀環(huán)境，我國變頻器行業(yè)的發(fā)展前景十分樂觀。產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢：①高穩(wěn)定性、高精度、高響應(yīng)能力、高安全性、低故障率；②寬電壓范圍及較強環(huán)境適應(yīng)性；③簡易操作和便捷維護；④強大的通訊組網(wǎng)能力；⑤能應(yīng)用在特殊行業(yè)的特殊功能；⑥更加完善的保護和檢測功能；⑦符合國際相關(guān)行業(yè)標準。

五、“十三五”發(fā)展建議

總的來看，我國經(jīng)濟發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，具備持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)條件，經(jīng)濟基本面是好的，今年我國經(jīng)濟仍將保持總體平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。但也要清醒地看到，國際和國內(nèi)、長期和短期、結(jié)構(gòu)性和周期性因素相互交織、相互影響，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨著多年未有的錯綜復(fù)雜局面。從國際看，世界經(jīng)濟正在深度調(diào)整，復(fù)蘇基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，貿(mào)易保護主義加劇，國際市場競爭激烈，不確定性不穩(wěn)定性因素增多。從國內(nèi)看，經(jīng)濟既有增長動力，也存在一定下行壓力，產(chǎn)能過剩矛盾突出，企業(yè)特別是中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，財政金融領(lǐng)域風(fēng)險不容忽視。

當(dāng)前，既要高度重視經(jīng)濟運行中存在的困難和問題，也要充分看到經(jīng)濟發(fā)展中的有利條件和積極因素，堅定發(fā)展信心，利用市場倒逼機制，加強政策引導(dǎo)，把經(jīng)濟下行壓力轉(zhuǎn)化為調(diào)結(jié)構(gòu)的動力，切實落實企業(yè)創(chuàng)新的各項措施。

（1）突出行業(yè)專機研發(fā)

在通用型產(chǎn)品同質(zhì)性日益嚴重，使用難分好壞，市場過度飽和的情況下，如果企業(yè)將精力轉(zhuǎn)入行業(yè)專機的研發(fā)與制造，不僅加強了與客戶的溝通與聯(lián)系，提高了技術(shù)門檻，鞏固了客戶關(guān)系，而且是企業(yè)了解市場需求，提供人員技術(shù)水平的重要方式，一定程度上也可以實現(xiàn)價格保密，提高利潤率。

（2）提供系統(tǒng)解決方案

未來變頻器發(fā)展方向一定是系統(tǒng)化解決方案，單一產(chǎn)品難有生存空間，很容易被其他同類產(chǎn)品替代。要在某一方面首先擁有極大領(lǐng)先地位，然后依靠此優(yōu)勢產(chǎn)品在行業(yè)中的影響力和市場占有率，進行其他產(chǎn)品配套。

（3）注重品牌形象的塑造

品牌形象關(guān)乎整個市場戰(zhàn)略和長遠生命力。如果想要在當(dāng)前經(jīng)濟形勢下贏得客戶尊重和信賴，必須小心謹慎維護好來之不易的品牌形象。

（4）加強和 OEM 客戶、設(shè)計院等的溝通與合作

當(dāng)下的新興變頻器品牌由于行業(yè)發(fā)展狀態(tài)和當(dāng)前經(jīng)濟形勢， 有很多不利因素。其營銷方式不能按照以前的老品牌進行，逐漸由原來的關(guān)系營銷轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品比拼、企業(yè)聲譽地位比拼。

六、措施意見和政策建議

中國變頻器行業(yè)已經(jīng)在過去十多年的時間里取得了優(yōu)異的業(yè)績。面對巨大的市場發(fā)展機遇和國外產(chǎn)品的競爭，我國變頻器行業(yè)的發(fā)展還需要多方面力量的支持。

1）加強變頻器行業(yè)協(xié)會的作用。行業(yè)協(xié)會應(yīng)該對行業(yè)企業(yè)起到協(xié)調(diào)、引導(dǎo)作用，通過組織和舉辦行業(yè)發(fā)展研討會等方式，統(tǒng)一行業(yè)企業(yè)認識，避免行業(yè)出現(xiàn)惡性價格競爭情況；出面協(xié)調(diào)行業(yè)企業(yè)與政府、社會、上下游客戶的相互關(guān)系，積極協(xié)助政府落實有關(guān)節(jié)能降耗政策。

2）進一步加強人才培養(yǎng)、技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)，提高技術(shù)含量。高壓變頻調(diào)速行業(yè)是新的需要跨行業(yè)理論和技術(shù)積累的高科技行業(yè)，是結(jié)合理論、設(shè)計和工藝在一起的綜合調(diào)速節(jié)能方案的實施過程。因此，對于合適的理論和技術(shù)人才的培養(yǎng)積極關(guān)鍵。隨著新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用拓寬進程的加速，人才的培養(yǎng)和補充以及留住人才成為未來行業(yè)能否維持高速成長的關(guān)鍵。

3）健全和完善銷售服務(wù)體系，提高企業(yè)整體服務(wù)水平。變頻器是一個特殊行業(yè)，行業(yè)用戶對產(chǎn)品的服務(wù)質(zhì)量要求很高。變頻器企業(yè)應(yīng)該根據(jù)我國實際情況，組建銷售服務(wù)和工程服務(wù)隊伍，完善客戶服務(wù)流程，努力提高客戶滿意度，這是高壓變頻器企業(yè)提高競爭力的有效手段。

4）加強企業(yè)生產(chǎn)管理水平，進一步優(yōu)化產(chǎn)品制造流程，降低產(chǎn)品成本水平。充分發(fā)揮我國低成本制造優(yōu)勢，提高國產(chǎn)變頻器的市場競爭力。