2015年中國裝備工業(yè)三季度形勢分析與四季度走勢判斷

/工業(yè)和信息化部賽迪研究院裝備工業(yè)走勢判斷課題組/

2015年中國裝備工業(yè)三季度形勢分析與四季度走勢判斷

/工業(yè)和信息化部賽迪研究院裝備工業(yè)走勢判斷課題組/

2015年第三季度，國際經(jīng)濟形勢不容樂觀，我國經(jīng)濟下行壓力進一步加大，國內外需求持續(xù)低迷，企業(yè)面臨的困難和挑戰(zhàn)超出預期，導致我國裝備工業(yè)各項指標低位運行，增速呈逐月回落態(tài)勢。四季度，我國裝備工業(yè)增速仍將繼續(xù)趨緩，對外貿(mào)易形勢也不容樂觀，隨著“一帶一路”、裝備“走出去”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶等戰(zhàn)略的加快推進以及智能制造裝備、新能源汽車等政策措施的不斷推出與落實，增速逐月回落態(tài)勢或將終止，新能源汽車、工業(yè)機器人、增材制造等將繼續(xù)成為經(jīng)濟增長亮點。

一、基本情況

（一）工業(yè)增加值增速呈逐月回落態(tài)勢

三季度，裝備工業(yè)增加值大幅回落，且呈逐月下降趨勢。2015年1～8月，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長5.3%，低于全國工業(yè)同期水平。見表1。

分行業(yè)來看，1～7月裝備工業(yè)主要行業(yè)工業(yè)增加值增速相比2014年全年增速均出現(xiàn)不同下滑，其中，汽車制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)下滑幅度較大，分別下滑6.0、5.5以及5.0個百分點。見表2。

2015年1～7月，全國裝備工業(yè)完成主營業(yè)務收入125905.7億元，同比增長3.5%，實現(xiàn)利潤總額同比增長0.5%；在重點統(tǒng)計監(jiān)測的70種裝備產(chǎn)品中，僅有22種產(chǎn)品累計產(chǎn)量保持增長，占總量的30.1%。

（二）出口交貨值逐月下降

三季度，出口交貨值逐月下降。2015年1～8月，完成出口交貨值同比下降1.13%。自2015年4月起，我國裝備工業(yè)出口交貨值同比出現(xiàn)負增長，且連續(xù)呈現(xiàn)逐月下降態(tài)勢。見表3。

（三）汽車行業(yè)發(fā)展喜憂參半

汽車產(chǎn)銷增速延續(xù)下降趨勢，行業(yè)下行壓力增大，但新能源汽車銷量和自主品牌乘用車市場份額保持增長。2015年1～7月，汽車產(chǎn)銷分別完成1361.27萬輛和1335.33萬輛，同比增長分別為0.8%和0.4%，累計增速繼續(xù)回落，較上年同期分別回落8.7和7.8個百分點；環(huán)比增速自4月以來連續(xù)4個月下降，同比增速繼5月后連續(xù)3個月下降；其中7月汽車產(chǎn)銷量延續(xù)下降趨勢，產(chǎn)銷量已連續(xù)三個月低于上年同期水平，且當月降幅超過預期。

新能源汽車高速增長。2015年1～9月，新能源汽車累計生產(chǎn)15.62萬輛，同比增長近3倍。其中，純電動乘用車生產(chǎn)6.55萬輛，同比增長2倍，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)3.85萬輛，同比增長3倍；純電動商用車生產(chǎn)3.97萬輛，同比增長近7倍，插電式混合動力商用車生產(chǎn)1.26萬輛，同比增長75%。

自主品牌乘用車市場份額保持增長。2015年1～7月，我國自主品牌乘用車銷量467.88萬輛，同比增長13.6%，占乘用車銷售總量的41.2%，市場占有率同比提高3.7個百分點。

（四）農(nóng)機、發(fā)電設備、機床行業(yè)走勢分化

2015年1～7月，農(nóng)機行業(yè)中大型拖拉機產(chǎn)量同比增長37.3%；中型拖拉機產(chǎn)量自5月起結束了連續(xù)14個月的下滑，同比增長5.1%；小型拖拉機產(chǎn)量同比下降18.9%。收獲機械產(chǎn)量同比增長0.9%，飼料生產(chǎn)專用設備產(chǎn)量同比下降19.5%。

2015年1～7月，發(fā)電設備產(chǎn)量同比下降7.4%。其中，傳統(tǒng)發(fā)電設備領域中的水電機組、火電機組產(chǎn)量分別同比下降29.5%、6.4%；新能源發(fā)電設備中的風電機組產(chǎn)量同比增長17.3%；燃氣輪機產(chǎn)量同比下降6.3%。

表1 2015年裝備工業(yè)增加值增速情況

表2 裝備工業(yè)主要行業(yè)工業(yè)增加值增速比較（單位：%）

表3 2015年裝備工業(yè)出口交貨值同比增長情況

2015年1～7月，機床行業(yè)中金屬切削機床產(chǎn)量同比下降5.7%，其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降1.3%；金屬成形機床產(chǎn)量同比下降3.8%。金屬切削工具、鑄造機械產(chǎn)量分別同比增長0.2%、8.1%。

（五）船舶工業(yè)形勢有所好轉

三季度全國造船完工量繼續(xù)保持增長，新接訂單量降幅有所收窄。2015年1～9月，全國造船完工量2937萬載重噸，同比增長12.7%，增幅比1～6月提高6.4個百分點，其中海船為1020萬修正總噸；新承接船舶訂單量1816萬載重噸，同比下降65.4%，降幅較1～6月減少6.4個百分點，其中海船為719萬修正總噸。截至9月底，手持船舶訂單量13327萬載重噸，同比下降13.9%，其中海船為4204萬修正總噸，出口船舶占總量的95.3%。

二、主要問題

（一）對外貿(mào)易形勢較為嚴峻

當前我國對外外貿(mào)形勢“內憂外患”，首先自去年下半年，大宗商品國際市場價格持續(xù)大幅下跌，中國進口量較大的石油等能源、資源產(chǎn)品普遍呈量增價跌態(tài)勢，拉低了進口總體增速；其次全球經(jīng)濟復蘇緩慢，從制造業(yè)PMI來看，美國等仍在底部徘徊，歐洲和日本雖然近期復蘇勢頭較為穩(wěn)定，但擴張力度仍偏弱勢、復蘇基礎并不牢固。我國在國際市場面臨的貿(mào)易保護和競爭壓力依然較大，地緣政治等非經(jīng)濟因素的影響依舊存在，抑制我國外貿(mào)增速的負面因素得以延續(xù)。

（二）國內有效需求持續(xù)低迷

受國內外需求疲軟、產(chǎn)能過剩及總體不利于實體經(jīng)濟發(fā)展的社會環(huán)境影響，企業(yè)投資意愿相對較弱。2015年1～8月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）338977億元，同比增長10.9%，增速比1～7月份回落0.3個百分點，增速跌破11%，創(chuàng)下2000年12月以來的新低。從環(huán)比速度看，8月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.73%，這意味著對裝備產(chǎn)品需求也將出現(xiàn)下降。與此同時，我國制造業(yè)出現(xiàn)收縮，2015年8、9月制造業(yè)PMI指數(shù)分別為49.7%、49.8%，制造業(yè)下行壓力有所緩解，由于總指數(shù)依然低于榮枯線，回升勢頭不強。

（三）部分行業(yè)產(chǎn)品結構亟待調整

2015年以來，部分行業(yè)通過結構調整實現(xiàn)了快速增長，然而有些行業(yè)低端產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象逐步凸顯，惡性競爭加劇。1～7月，發(fā)電設備行業(yè)結構調整逐漸顯現(xiàn)，新能源發(fā)電設備中的風電機組產(chǎn)量同比增長17.3%。工程機械、船舶等行業(yè)則出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)能利用不足問題，特別是結構性產(chǎn)能過剩嚴重。其中，工程機械企業(yè)開工率不足問題猶為突出，1～7月，工程機械行業(yè)全面下滑，挖掘機、裝載機產(chǎn)量分別同比下降26.4%、30.2%；混凝土機械、壓實機械、水泥專用設備產(chǎn)量分別同比下降20.4%、20.8%、13.1%；電動叉車、內燃叉車產(chǎn)量分別同比下降19.2%、9.2%，產(chǎn)品結構亟待深度調整。

當前我國裝備業(yè)“大而不強”的特征十分明顯，部分核心零部件受制于人、單位產(chǎn)品附加值低、產(chǎn)業(yè)結構不合理等深層次問題和矛盾亟待解決，長期依靠低成本要素供給、投資驅動和規(guī)模擴張的發(fā)展模式越來越難以持續(xù)，制造業(yè)整體面臨新一輪深層次的調整和改革，迫切需要通過采用智能制造、技術創(chuàng)新來提高企業(yè)生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質量、推動裝備工業(yè)升級發(fā)展。

（四）企業(yè)經(jīng)營壓力仍在不斷加大

一是銀行惜貸與部分企業(yè)不愿貸同時并存，雖然今年央行降準、降息總體有利于企業(yè)緩解資金難題，但企業(yè)貸款難、融資貴、周轉難的問題依然較為突出。二是企業(yè)不僅面臨用工成本、物流成本、土地資源要素價格持續(xù)上漲，企業(yè)社會福利負擔加重的困難，而且其所面臨生態(tài)環(huán)境要素約束正不斷升級，節(jié)能、減排、降耗壓力逐步加大，導致企業(yè)人工費用、采購成本、環(huán)保成本等均持續(xù)處于高位。

三、四季度走勢判斷

（一）走勢判斷

（1）增速逐月回落態(tài)勢或將終止

當前我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，但短期內仍然面臨較大困難，投資需求繼續(xù)收縮和外貿(mào)形勢低迷使裝備工業(yè)運行承受較大壓力，成本上漲、價格下行和產(chǎn)能過剩的壓力仍在增加，但鑒于減征車輛購置稅等利好政策出臺的拉動作用，和我國西部開發(fā)、東北振興、中部崛起、東部率先的區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，“一帶一路”，京津冀協(xié)同發(fā)展，長江經(jīng)濟帶等戰(zhàn)略的加快落實，我們判斷2015年第四季度全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值增速仍將趨緩，但增加值增速逐月回落態(tài)勢將終止，整體形勢有望企穩(wěn)，預計2015年1～12月累計增速在5.5%左右。

（2）智能制造裝備發(fā)展勢頭良好

隨著經(jīng)濟結構深入調整，智能制造已成為推進兩化深度融合主攻方向，智能制造裝備需求將更為強勁，一系列政策出臺將助力以增材制造、工業(yè)機器人、智能化成套裝備等為代表的智能制造裝備保持良好發(fā)展勢頭。

三季度政府部門繼續(xù)高度重視智能制造。一是工業(yè)和信息化部自2015年啟動實施“智能制造試點示范專項行動”，按照專項行動的實施進度，于2015年7月2日，確定并公布了2015年46個智能制造試點示范項目名單，并于9月召開了全國經(jīng)驗交流電視電話會議，計劃下半年分行業(yè)召開現(xiàn)場經(jīng)驗交流會。二是工業(yè)和信息化部繼續(xù)推動《智能制造綜合標準化體系建設指南（草案）》的編制工作，7月召開了智能制造綜合標準化工作組第三次工作會。三是繼《國家增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進計劃（2015-2016年）》2月份出臺之后，工業(yè)和信息化部于2015年7月啟動《2015年工業(yè)轉型升級增材制造專項項目》評審工作。

（3）汽車產(chǎn)銷累計增速將止跌回升

一是減征車輛購置稅利好政策出臺，加上油價走低等因素影響，將促使汽車銷量累計增速改變回落態(tài)勢。2015年9月30日，財政部和國家稅務總局聯(lián)合發(fā)布了《關于減征1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅的通知》，提出自2015年10月1日起至2016年12月31日止，對購置1.6升及以下排量乘用車減按5%的稅率征收車輛購置稅。二是新能源汽車產(chǎn)銷將持續(xù)上揚。新能源汽車推廣應用已成為各地政府治理霧霾和節(jié)能減排的重要舉措，產(chǎn)業(yè)化政策利好不斷。2015年9月11日，工業(yè)和信息化部會同國家稅務總局等部門公告了《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第五批）；2015年10月12日財政部等聯(lián)合發(fā)布公告《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄（第三批）》，對列入《目錄》的節(jié)約能源汽車，減半征收車船稅，對列入《目錄》的使用新能源汽車，免征車船稅；2015年7月28日，國家發(fā)展改革委等公告了《節(jié)能產(chǎn)品惠民工程節(jié)能環(huán)保汽車（1.6升及以下乘用車）推廣目錄（第二批）》，消費者購買目錄中的產(chǎn)品可以享受中央財政補貼。隨著充電設施的進一步完善，新能源汽車市場潛力將進一步得到激發(fā)，預計2015年產(chǎn)量將達到20萬臺左右。

（4）農(nóng)機行業(yè)發(fā)展將冷熱不均

四季度，預計農(nóng)機中大型拖拉機、插秧機市場前景向好，中型拖拉機、收獲機械小幅增長，小型拖拉機需求低迷。由于去年利潤的大幅度下滑，形成利潤凹地，以及市場需求結構調整和企業(yè)效果突出的控制風險舉措，利潤空間較大的大型拖拉機市場需求還將提升。插秧機區(qū)域市場需求高度集中，主要集中在吉林、兩湖、蘇皖等五大區(qū)域，市場需求將快速增長，正加速向6行機發(fā)展，乘坐式插秧機需求向多行發(fā)展趨勢明顯。

（二）對策建議

（1）實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，加強自主創(chuàng)新

一是繼續(xù)組織實施好“核高基”、“高檔數(shù)控機床與基礎裝備制造”和“大型飛機”等科技重大專項，加大關鍵共性技術研究力度。二是探索創(chuàng)新科技重大專項實施機制。注重以企業(yè)為主體，研發(fā)任務承擔以企業(yè)為主，積極探索實踐后補助資金資助方式；堅持使用部門牽頭或參與實施應用示范工程，鼓勵制造企業(yè)與使用部門共同開展研發(fā)，促進研發(fā)成果應用。三是有序推進技術創(chuàng)新體系建設、中小企業(yè)技術創(chuàng)新、重大專項管理創(chuàng)新和知識產(chǎn)權運用保護等工作。

（2）提升智能制造發(fā)展水平，推進兩化深度融合

一是組織一批智能制造重大科技項目，大力提升重點領域智能化水平，培育智能制造生產(chǎn)模式。二是按照《智能制造試點示范項目專項行動實施方案》的要求，率先在需求迫切的地區(qū)、行業(yè)組織實施智能制造試點示范，推動智能制造生產(chǎn)模式的集成應用。三是加快開展工業(yè)云、互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新等試點工作，搭建合作平臺。四是加快可穿戴設備、機器人等智能產(chǎn)品發(fā)展。

（3）加快推動國際產(chǎn)能和裝備制造合作

一是加快推動中德智能制造合作。二是繼續(xù)推動制造業(yè)“走出去”，聯(lián)合商務部共同推進境外經(jīng)貿(mào)區(qū)建設，吸引國內產(chǎn)能過剩行業(yè)優(yōu)勢互補轉移產(chǎn)能入園。三是支持引導國內優(yōu)勢企業(yè)以“一帶一路”沿線為重點，推進汽車、工程機械等領域項目合作。

（4）推進結構調整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

一是在產(chǎn)品結構上，要鼓勵采用高新技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。二是在優(yōu)化組織結構上，要圍繞汽車、船舶等重點行業(yè)，大力推進企業(yè)兼并重組和資源整合，提高重點行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，打造具有較強核心競爭力和國際化經(jīng)營能力的大型企業(yè)集團。三是優(yōu)化空間布局，要創(chuàng)建一批裝備工業(yè)國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，培育若干以龍頭企業(yè)為主、中小企業(yè)提供配套服務的裝備工業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群，打造國際知名的裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。