保險的“野心” 豈止于“大”

在移動互聯的大潮下，保險業(yè)與醫(yī)療健康業(yè)的“盟”陡然提速。

6月30日，先是國內首家互聯網險企、“三馬”（馬明哲、馬云、馬化騰）共建的眾安保險宣布與全球最大的基因測序中心華大基因合作，繼而中英人壽宣布整合25家健康服務合作伙伴資源，推出健康平臺。又有平安健康與湯臣倍健簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，致力于保險與健康行業(yè)跨界合作一事也被確認。

事實上，國內保險業(yè)巨頭對醫(yī)療健康行業(yè)的切入已不再停留于傳統(tǒng)的模式，即整個健康險的業(yè)態(tài)已經在從事后賠付逐步轉向事前健康管理和預防，并延伸出廣闊的健康管理市場。而如此現象，在分析人士看來，主要與近期“互聯網+”和健康險相關利好政策的不斷出臺相關。依照去年10月國務院辦公廳發(fā)布的《關于加快發(fā)展商業(yè)健康保險的若干意見》，到2020年，基本建立市場體系完備、產品形態(tài)豐富、經營誠信規(guī)范的現代商業(yè)健康保險服務業(yè);實現商業(yè)健康保險運行機制較為完善、服務能力明顯提升、服務領域更加廣泛、投保人數大幅增加，商業(yè)健康保險賠付支出占衛(wèi)生總費用的比重顯著提高。而就在今年5月，商業(yè)健康保險稅收優(yōu)惠政策已獲得國務院常務會議通過。

有數據顯示，在一系列利好政策的刺激下，商業(yè)健康險正在步入黃金發(fā)展期。

人壽的大手筆

500億建“保險+醫(yī)院”

中國人壽以醫(yī)院等醫(yī)療服務機構為核心，打造“保險+醫(yī)院”模式，并廣泛布局大健康產業(yè)上下游產業(yè)鏈，按照“分級布局、全面推進”的策略分步實施，建設大健康生態(tài)體系。中國人壽保險集團總裁繆建民進一步透露，中國人壽正在籌劃打造線上線下互融互通的健康服務體系。

伴隨著利率市場化、費率市場化改革的日益提速，我國壽險業(yè)的負債成本不斷上升，盈利模式也在發(fā)生重大變化。中國人壽—這家坐擁2.8萬億資產，卻被烙上“傳統(tǒng)”標簽的壽險“老大”，正在對進入健康、醫(yī)療、養(yǎng)老產業(yè)的戰(zhàn)略轉型，進行產業(yè)鏈布局。

“中國人壽已明確提出‘大資管、大健康、大養(yǎng)老的發(fā)展戰(zhàn)略，把健康醫(yī)療產業(yè)投資、健康養(yǎng)老服務和保險結合起來，推動保險建立基于滿足客戶健康養(yǎng)老需求的綜合服務體系。”

日前，繆建民在接受媒體專訪時對公司戰(zhàn)略做出系統(tǒng)闡釋。

正是預見到未來幾年，保險業(yè)發(fā)展的政策紅利將得到充分釋放，保險業(yè)將進入到商業(yè)性業(yè)務和政策性業(yè)務相互推動、相互促進的發(fā)展階段，繆建民表示，中國人壽要把健康醫(yī)療、養(yǎng)老保險和政府購買服務作為重要業(yè)務板塊，結合健康醫(yī)療產業(yè)投資和養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)服務，形成突破傳統(tǒng)商業(yè)保險保障的跨界的大健康、大養(yǎng)老的完整產業(yè)鏈，推動保險主業(yè)發(fā)展，滿足客戶多樣需求。

繆建民說，2014年，在國壽集團層面已經成立跨公司、跨業(yè)務領域的“健康養(yǎng)老業(yè)務發(fā)展工作領導小組”，并籌建了“大健康產業(yè)基金”，推動中國人壽現有業(yè)務在健康醫(yī)療產業(yè)鏈上的延伸。

中國人壽以醫(yī)院等醫(yī)療服務機構為核心，打造“保險+醫(yī)院”模式，并廣泛布局大健康產業(yè)上下游產業(yè)鏈，按照“分級布局、全面推進”的策略分步實施，建設大健康生態(tài)體系?？娊襁M一步透露，中國人壽正在籌劃打造線上線下互融互通的健康服務體系。

養(yǎng)老產業(yè)投資方面，中國人壽計劃在蘇州、天津、北京、三亞之后，繼續(xù)“探索國內重點區(qū)域、重點城市以及具有稀缺資源的城市養(yǎng)老項目及養(yǎng)老企業(yè)，并進行針對性投資布局?！?/p>

“大象轉身”或許不易，需要更多的勇氣與智慧，但“大象轉身”也是市場化的必然選擇。

國民政策紅利

中國經濟進入新常態(tài)，的確給保險業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。國家“四個全面”戰(zhàn)略布局和深入推進經濟轉型，加快新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化步伐，為保險業(yè)務和資金運用創(chuàng)造巨大商機;居民收入增加、消費升級以及人口結構變化，為健康、養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展帶來難得機遇，國家先后出臺一系列政策鼓勵社會資本參與建設運營健康與養(yǎng)老服務項目，社會資本正加快進入健康養(yǎng)老領域，特別是6月4日李克強總理召開國務院常務會議部署促進社會辦醫(yī)，再次要求要結合醫(yī)療體制改革，提出五大舉措促社會辦醫(yī)健康發(fā)展，激活這部分醫(yī)療資源的補償力量，滿足群眾多樣化健康需求;政府職能轉變，簡政放權，為保險業(yè)參與社會管理搭建廣闊平臺。

再加上2013年國務院印發(fā)的《關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》、《關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》，2014年又相繼印發(fā)《關于加快發(fā)展現代保險服務業(yè)的若干意見》、《關于加快發(fā)展商業(yè)健康保險的若干意見》。相關的政策方向從“允許”到“鼓勵”，從“社會事業(yè)”到“產業(yè)”，從“補充”到“轉型重大舉措之一”，這些變化都預示著健康服務行業(yè)變革的加速。繆建民認為，未來幾年，保險業(yè)發(fā)展的政策紅利將得到充分釋放，保險業(yè)將進入到商業(yè)性業(yè)務和政策性業(yè)務相互推動、相互促進的發(fā)展階段。

除此之外，他還認為是大眾需求的快速釋放。隨著城鎮(zhèn)化的推進、人口結構的變化、居民收入的增加、人民生活水平的提高及對健康的更加重視，健康服務需求日益凸顯，呈現多層次、多樣化的需求并加速釋放。加快發(fā)展健康養(yǎng)老產業(yè)，是新階段適應我國消費結構升級、人口老齡化快速發(fā)展趨勢、推進經濟增長轉型的客觀要求。

而這就需要進行跨界合作。商業(yè)健康保險是健康服務業(yè)的重要組成部分，醫(yī)療機構是商業(yè)健康保險實現良性發(fā)展的重要影響因素，養(yǎng)老社區(qū)與醫(yī)療護理機構密切相關。保險資金長期穩(wěn)定的特點非常適合投資規(guī)模大、盈利周期長、回報較為穩(wěn)定的健康養(yǎng)老產業(yè)，可優(yōu)化投資組合，改變公司過于依賴資本市場的盈利模式。健康養(yǎng)老保險市場空間巨大，主要依靠承保盈利的經營模式及抗經濟周期較強的特點，將成為保險業(yè)新的業(yè)務增長點和盈利點。

與此同時，利率市場化、費率市場化改革提速，壽險業(yè)負債成本上升，盈利模式發(fā)生重大變化，產品設計、資產配置思路都要及時調整，以提高產品和服務的市場競爭力，積極應對挑戰(zhàn);金融混業(yè)經營趨勢更加明顯，跨界競爭日益激烈，保險業(yè)必須加快跟上混改步伐，以提升在整個金融格局中的競爭力。

在繆建民看來，還有一點就是科技進步實現的新突破。移動互聯、大數據、云計算快速發(fā)展，傳統(tǒng)企業(yè)紛紛觸網，探索線上線下融合之路，科技在整合產業(yè)鏈、降低成本等方面的作用將進一步顯現。保險業(yè)傳統(tǒng)銷售渠道和柜面服務將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，保險業(yè)在互聯網運用以及與保險融合方面必須奮起直追，以增強技術競爭力。

籌建“大健康產業(yè)基金”

目前，國內保險公司通過投資和戰(zhàn)略合作等方式參與健康養(yǎng)老產業(yè)，把健康醫(yī)療產業(yè)投資、健康養(yǎng)老服務和保險結合起來推動保險主業(yè)發(fā)展，取得了一定成效。

主要的幾種形式，一個是投資健康養(yǎng)老產業(yè)。投資體檢機構、門診、醫(yī)藥相關互聯網媒體等，形成涵蓋體檢、門診、線上和線下藥房的醫(yī)療產業(yè)鏈;設立健康管理中心，開展以健康體檢為核心業(yè)務的健康管理;養(yǎng)老社區(qū)配套建立康復醫(yī)院等。二是探索保險與養(yǎng)老社區(qū)對接模式。通過購買年金、兩全等保險產品，獲得養(yǎng)老社區(qū)入住權或優(yōu)先入住權。三是開展健康教育。通過贊助公益健康教育活動，提高全民健康管理意識。四是融合健康服務。比如電話私人醫(yī)生、重疾就醫(yī)綠色通道、導醫(yī)導診、二次診斷等服務。五是探索互聯網健康管理。建立新型互聯網化的健康管理整合平臺，通過海量獲客、高頻使用，將其轉化為正式客戶。六是與社保醫(yī)療系統(tǒng)對接。與當地社保部門合作，開發(fā)醫(yī)保標準化審核系統(tǒng)，通過與社保、醫(yī)療機構信息系統(tǒng)對接，促進醫(yī)療資源的合理使用。

中國人壽明確提出“大資管、大健康、大養(yǎng)老”的發(fā)展戰(zhàn)略，要把健康醫(yī)療、養(yǎng)老保險和政府購買服務作為重要業(yè)務板塊，結合健康醫(yī)療產業(yè)投資和養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)服務，形成突破傳統(tǒng)商業(yè)保險保障的、跨界的大健康、大養(yǎng)老的完整產業(yè)鏈，推動保險主業(yè)發(fā)展，滿足客戶多樣需求。

而大健康基金計劃總規(guī)模500億元人民幣，初期規(guī)模為100—200億之間，具體籌建報批工作正在緊鑼密鼓的準備當中。中國人壽在大健康領域的項目儲備和投資速度已經大大加快，今年已經投資了復星醫(yī)藥成為其第二大股東，投資香港康健醫(yī)療成為其第一大股東，以及華大基因等多個項目。

政保合作的獨特模式

2014年，中國人壽的健康險保費收入331.9億元，健康險業(yè)務市場份額連續(xù)多年位居行業(yè)第一位。政策性業(yè)務方面，2012年大病保險制度實施以來，中國人壽已累計在30個省中標和承辦大病保險業(yè)務，涉及近200個項目，覆蓋人群約3.5億;累計在20個省市204個縣區(qū)開展250多項醫(yī)療經辦業(yè)務，年度服務人數4000多萬人。在管理服務方面，目前，累計與4800多家縣級及以上、6800多家縣級以下醫(yī)院實現對客戶一站式醫(yī)療結算服務。

中國人壽在健康養(yǎng)老保險領域和政府購買服務領域的確具有一定行業(yè)領先優(yōu)勢，可以通過整合健康養(yǎng)老服務領域資源，更好地服務保障民生、履行社會責任。以試點廣東江門家庭醫(yī)生建設為例，國壽在政府支持下開發(fā)了“家庭醫(yī)生信息管理平臺”，免費提供10大項健康預防保障服務和7大項自助式健康體檢，同時完善雙向轉診機制。目前簽約和建檔的居民還可以持社保卡到合作藥店享受就近優(yōu)惠的“醫(yī)藥分家”服務。

再比如為解決轉外就醫(yī)看病難、醫(yī)療服務監(jiān)管難、醫(yī)保補償結算難等問題，受江蘇衛(wèi)計委委托，中國人壽正在建設江蘇省內轉診平臺，將提供精確導醫(yī)、協(xié)助辦理入院、住院探訪、協(xié)助結算報銷等服務。該項目得到國家衛(wèi)計委的鼓勵支持。

此外，中國人壽利用全國機構網絡優(yōu)勢開展大病保險異地核查，僅2015年一季度就完成案件4780件，發(fā)現違規(guī)案件共26件，涉及醫(yī)療費用金額287.6萬元，有效節(jié)約醫(yī)保醫(yī)療資源，打擊虛假和騙保行為。

與此同時，中國人壽還在嘗試大病與經辦一體化服務，在部分地區(qū)同時承辦運營有基本醫(yī)保和大病保險業(yè)務，為便于監(jiān)控醫(yī)療全過程，防控醫(yī)療風險，減少重復支出、重復審核，中國人壽對兩項業(yè)務的總體運營、風險管控、數據分析、政策分析等進行統(tǒng)一管理，放大了基金使用效率。

中國人壽開發(fā)的醫(yī)保智能審核系統(tǒng)，以基本醫(yī)?；虼蟛”ｋU醫(yī)療案件信息為基礎，通過建立并不斷完善規(guī)則引擎，實現預警、預報、控制和分析等多種功能，能夠全面監(jiān)控參保人員、醫(yī)務人員和醫(yī)療機構等方面的違規(guī)現象，目前已投入試點應用。

來源：21世紀經濟報道

保險公司扎堆搶灘健康管理

日前，中英人壽正式發(fā)布健康平臺，共整合25家健康服務合作伙伴資源，涵蓋用戶飲食、身體、生活、財務健康四大方面。

中英人壽總裁俞寧對媒體表示，“逐步向傳統(tǒng)保險業(yè)務產業(yè)鏈上游延伸，實現健康管理和健康保障的融合發(fā)展，是保險行業(yè)未來發(fā)展的大勢所趨。為此，中英人壽在不斷鞏固原有商業(yè)保險業(yè)務前提下，致力推動健康管理業(yè)務布局，尋求業(yè)務模式的創(chuàng)新突破。”

無獨有偶。6月末，泰康人壽巨資打造的第一家養(yǎng)老社區(qū)“燕園”正式開園，當天的媒體見面會上，泰康人壽董事長陳東升在回答媒體提問時透露，泰康人壽旗下已經設立健康服務管理公司，計劃整合泰康旗下的所有健康管理服務及海外醫(yī)療資源等。

截至7月，公開信息顯示，泰康、中英之外，中國人壽、中國平安、太平人壽、陽光保險等綜合性保險公司，以及人保健康等專業(yè)健康險公司均表達了對進軍健康管理領域的熱情，并部分透露了相應的戰(zhàn)略布局。而在保險公司進軍健康管理的過程中，是否與醫(yī)院對接、以何種方式對接始終是業(yè)內熱議的話題，各公司對此的態(tài)度雖不盡相同，但普遍表現積極。

國家衛(wèi)生計生委衛(wèi)生發(fā)展研究中心醫(yī)療保障研究室副主任顧雪非認為，保險公司進軍健康管理領域是趨勢，無論是與醫(yī)院建立較強的契約關系，還是參股、控股醫(yī)院，“保險+醫(yī)院”模式都值得探索。

搶灘健康管理領域

根據《國務院關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》，到2020年，包括醫(yī)療服務、健康管理等多個細分產業(yè)在內的健康服務業(yè)將發(fā)展成為總規(guī)模超過8萬億元的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

無論是從市場容量來衡量，還是以發(fā)展空間來比較，保險公司進入健康管理領域的前景都值得期待。

在醫(yī)療健康領域，俞寧表示，中英人壽健康平臺整合了包括春雨醫(yī)生、慈銘體檢、白源科技、羅賓醫(yī)生等國內領先的醫(yī)療健康品牌，為用戶提供包括在線健康咨詢、私人醫(yī)生預約問診、身體檢測及健康檔案管理、基因檢測、移動二次診療等服務。 而對于是否會將健康管理平臺升級為健康管理公司，俞寧透露，未來，中英人壽健康平臺很可能會成長為一個健康管理公司。

春雨醫(yī)生商務事業(yè)部商務總監(jiān)賴知遠在接受媒體采訪時表示，考慮到保險公司在健康管理領域的專業(yè)性和能力并不完善，借助第三方管理公司也不失為一種好方法。

泰康人壽一位高層證實，泰康人壽旗下已經全資設立健康服務管理公司，整合現有健康管理服務，如私人醫(yī)生、海外醫(yī)療等醫(yī)療服務，未來整個集團都可以采購并使用這些服務。

陳東升亦表示，醫(yī)養(yǎng)是泰康的戰(zhàn)略核心，目前下設養(yǎng)老、健康、終極關懷三個事業(yè)部，并將在每個養(yǎng)老社區(qū)里開設一家2級醫(yī)院，未來在滿足社區(qū)內醫(yī)療需求后，還可以對外接診。

有媒體從陽光保險內部了解到，陽光保險在去年年底已經把“醫(yī)療陽光”明確為公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向之一，“未來不排除設立健康管理平臺或健康管理公司的可能性”。2014年6月，保監(jiān)會批復陽光人壽參與投資陽光融和醫(yī)院，持有50%以上股份。根據陽光保險董事長張維功的表述，陽光融和醫(yī)院是陽光保險布局醫(yī)療健康產業(yè)的第一步。

此外，中國人壽提出“大資管、大健康、大養(yǎng)老”的發(fā)展戰(zhàn)略，著手打造“保險+醫(yī)院”的健康布局，并在內部已經形成構建百家醫(yī)院、萬家診所的戰(zhàn)略構想。

而在健康管理領域行動較早的中國平安，亦有10年內在全國開設1萬家診所的計劃。

探索“保險+醫(yī)院”模式

保險行業(yè)“新國十條”明確表示，支持保險機構參與健康服務業(yè)產業(yè)鏈整合，探索運用股權投資、戰(zhàn)略合作等方式，設立醫(yī)療機構和參與公立醫(yī)院改制。

事實上，在保險公司進軍健康管理領域的過程中，其是否應該與醫(yī)院對接始終是業(yè)內熱議的話題。

對于與醫(yī)院的合作，俞寧坦言，“中英人壽健康平臺是一個開放的平臺，暫時沒有接入醫(yī)院，但希望與更多的醫(yī)院進行合作?！?/p>

顧雪非認為，“保險公司進軍健康管理領域是趨勢。從疾病的發(fā)展模式來看，慢性疾病在醫(yī)療費用中占據的比例最高，患者通過健康管理平臺能夠早發(fā)現、早治療慢性疾病，減輕自身經濟負擔;從保險公司競爭的角度來看，過度醫(yī)療始終是我國醫(yī)療健康領域的一大難題，健康管理平臺能夠幫助患者節(jié)省醫(yī)療費用的支出，為保險公司減少成本，在一定程度上避免過度醫(yī)療。”

據估算，我國醫(yī)療機構濫開藥、濫檢查等現象導致醫(yī)療資源的浪費在20—30%，如再加上藥品回扣、藥品虛高定價、亂收費等現象，醫(yī)?；鹄速M和流失比例不低于50%。

不過，人保健康總裁宋福興則表現得較為謹慎，雖然表示正在籌備健康管理公司，但他認為保險公司最重要的是跟醫(yī)院建立戰(zhàn)略合作。

賴知遠則表達了自己的擔憂，“如果保險公司僅僅與醫(yī)院采取一般性的合作，醫(yī)院的興趣可能不會太大，因為醫(yī)院需要實際考慮保險公司的健康平臺為其帶來的客戶及利潤，但如果采取參股、控股等方式與醫(yī)院合作，保險公司需要對醫(yī)院的運營負責，需要考慮是否會虧損等問題。同時，如果保險公司參股、控股的醫(yī)院多了，不合適，而少了，又覆蓋不足?！?/p>

來源：21世紀經濟報道