瘋狂下滑的背后

王蘭

2015年上半年，天然氣重卡市場大幅下滑的原因是什么？應(yīng)該從宏觀和微觀兩個方面尋找答案。

首先，我國重卡市場整體大盤銷量下降。我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)減速和固定資產(chǎn)投資增速的不斷下降，導(dǎo)致很多用戶暫緩更新、增加重卡車輛。目前，更多的客戶處于市場觀望期。

其次，油氣價差縮小，大大減弱了天然氣重卡的成本優(yōu)勢。甚至一些民用加油站點的0#柴油價格已經(jīng)達到4元/升，與3.9～4元/公斤的LNG基本處于同一水平線，在如此激烈的市場面前，天然氣重卡毫無成本競爭優(yōu)勢。

重卡企業(yè)全軍覆沒

2015年1至6月，我國重卡行業(yè)出現(xiàn)-32%的同比增長，且我國前十重卡企業(yè)無一幸免，全部表現(xiàn)負增長。各品牌銷量前十排名為：東風(fēng)、重汽、一汽、陜汽、福田、江淮、華菱、大運、北奔、紅巖；同比增長為：-24%，-23%，-39%，-32%，-40%，-32%，-26%，-7%，-18%，-69%。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，從2014年8月到2015年6月，我國重卡銷量已連續(xù)下滑11個月。自2015年2月份以來，重卡市場單月銷量降幅連續(xù)四次超過30%。2015年2、3、4、5、6月的同比降幅分別為50%、30%、33%、31%和26%。剛剛結(jié)束的2015年6月，我國重卡市場依然在低谷中徘徊不前。其月度降幅雖有所縮窄，但下滑幅度仍然十分驚人，終端市場需求的異常低迷迄今未有改觀。

在整體重卡市場全部下跌的大勢下，細分市場天然氣重卡銷量下滑，也在預(yù)判之中。

重卡市場歷來是國民經(jīng)濟的晴雨表，是政策法規(guī)的方向標。因此，重卡作為生產(chǎn)資料與勞動工具，受宏觀環(huán)境和市場形勢雙重影響。

受國家宏觀經(jīng)濟形勢影響，2014年重卡市場流年不利，全年基本在“前高后低”中度過，全年累計銷售74.26萬輛，同比下降4%。歲末年初的時候，業(yè)內(nèi)人士對2015年重卡市場的預(yù)測普遍保守，整個重卡市場悲觀氣息彌漫。

實際上，根據(jù)5月12日國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與重卡銷量密切相關(guān)的基礎(chǔ)建設(shè)投資已然回暖，然而，由于基礎(chǔ)建設(shè)投資對于重卡市場影響的滯后，因此業(yè)內(nèi)預(yù)計重卡銷量的回暖將出現(xiàn)在下半年。即便如此，也有專家預(yù)計，今年重卡銷量依然面臨20%以上的降幅，這讓重卡企業(yè)產(chǎn)能過剩和技術(shù)落后的問題進一步凸顯。

“今年是商用車國四排放標準執(zhí)行的第一年，”中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長姚杰表示，“今年的產(chǎn)銷波動一定程度上是由新標準帶來的。”

據(jù)了解，商用車國四排放標準自今年1月1日起已在全國執(zhí)行，這暫時增加了重卡生產(chǎn)的成本，對于銷量造成一定影響。“重卡市場的需求與其他市場不同，置換需求與工業(yè)聯(lián)系緊密?！币晃恢乜I(yè)內(nèi)人士表示，“工業(yè)企業(yè)的購置根據(jù)需求而定，不會因為排放標準的升級而購買新車?！?/p>

實際上，由于商用車國四標準的執(zhí)行早在幾年前就已經(jīng)開始推動，包括東風(fēng)、中國重汽、陜汽等企業(yè)在內(nèi)的國四產(chǎn)品也早已推向市場，這樣，對相關(guān)產(chǎn)品的硬性需求已在此前得到部分釋放。

尤其值得一提的是，重卡市場是工程建設(shè)、物資運輸?shù)扰c國家經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)經(jīng)濟體的載體，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響較大。陜汽集團龔雨楠曾表示，“ 2015年， 重卡行業(yè)與年度經(jīng)濟發(fā)展速度存在著更為緊密的關(guān)系。由于國外經(jīng)濟環(huán)境依然存在不確定性，且國內(nèi)經(jīng)濟增長速度有望趨緩。 加上，國Ⅳ排放標準轉(zhuǎn)換期內(nèi)造成的‘缺量化銷售。因此，2015年的重卡市場將以降幅為主?！?/p>

城門失火，殃及池魚。整個行業(yè)態(tài)勢的走低，整個行業(yè)的供需不旺，加重了天然氣重卡細分市場的下跌。獨善其身的市場表現(xiàn)，顯然不成立。

“現(xiàn)在的重卡市場，已經(jīng)不是買燃氣重卡還是買燃油重卡的問題，而是客戶買不買重卡的問題?！币晃徽嚻髽I(yè)天然氣重卡項目負責(zé)人這樣對《汽車觀察》記者說。

據(jù)統(tǒng)計，2005年至今，天然氣重卡主要車型為牽引車和自卸車，該用戶市場占比達到90%，其中牽引車市場約占整體銷量的80%～85%。天然氣重卡主要作用于如下行業(yè)領(lǐng)域：1、危險品運輸市場：燃氣公司天然氣運輸；2、物流運輸市場：煤炭、礦山、建材、港口集裝箱運輸；3、市政用車市場：市政環(huán)衛(wèi)車、渣土車。

“天然氣重卡市場主要以線路固定的載貨車市場為主，其中尤其以煤炭運輸?shù)臓恳嚍橹?，還有一小部分線路較短、較固定的攪拌車、市政專用車市場。從2014年開始，我國煤炭運輸市場走向蕭條。一方面因為運價降低，另一方面因為治理超載力度的加強，使煤炭運輸用戶的利潤大大縮水。煤炭運勢市場的不景氣，連帶了天然氣重卡市場的不景氣?！标兤嚓P(guān)負責(zé)人這樣說。

據(jù)統(tǒng)計，山西大約有70%的露天煤礦關(guān)閉，過去煤炭的運費為0.3元/公里，現(xiàn)在已經(jīng)降到0.2元/公里。加上各種路政的罰款，煤炭運輸車主利潤被大幅降低。煤炭運輸個體戶王先生說：“過去我雇司機跑運輸，自己負責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在，為了節(jié)省支出成本，我自己開車?！?/p>

油氣差價大大縮小

拋開政策原因，柴油價格的不斷下降，甚至油氣價位的倒掛，使天然氣重卡的成本優(yōu)勢瞬間喪失，無疑給本來悲觀的天然氣重卡市場雪上加霜。

陜汽汽車工程研究院特種車研究所所長谷雪松表示，油以元/升為單位，氣以元/公斤為單位，氣油單價比例為0.65：1時，天然氣重卡燃料運營成本優(yōu)勢明顯，LNG重卡同比燃油重卡百公里節(jié)約30%燃料成本。一輛天然氣重卡一公里可節(jié)省一元燃料成本，卡車一個月跑一萬公里，約十個月收回十萬元左右的購車成本差。當(dāng)氣油單價比例介于0.65：1至0.75：1時，天然氣重卡可以實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。當(dāng)油氣比價位介于0.76：1至0.85：1時，天然氣重卡的燃料成本優(yōu)勢就變得不太明顯，發(fā)展緩慢。當(dāng)氣油單價比例達到1：1時，天然氣重卡與燃油重卡的燃料費用基本持平，天然氣重卡處于停滯狀態(tài)。

同時，多年來國內(nèi)各地天然氣汽車的推廣實踐表明：油氣比價小于0.5：1的地方CNG汽車的發(fā)展都很迅猛；比價低于0.6：1高于0.5：1的地方CNG增速較為平穩(wěn)；若高于0.65：1則發(fā)展變得緩慢；達到0.7：1之后則其發(fā)展極其緩慢；高于0.75：1則幾乎處于停滯或萎縮狀態(tài)。

按著谷雪松的說法，以2015年7月9日，最新公布的北京0#柴油價格6.16元/升算，以2015年7月9日北京車用LNG零售價4.8元/公斤計算，油氣單價比例為0.78：1，已經(jīng)處于發(fā)展緩慢階段。如果以2015年7月9日全國最低的寧夏0#柴油價格5.19元/升，車用LNG以最低價4元/公斤計算，油氣比價為0.77：1，也超過最佳比例臨界點0.65：1。如果按著民間柴油加油價格4元/升來算，油氣比價接近于1，天然氣重卡根本沒有任何燃料成本優(yōu)勢。加上，天然氣重卡每臺同比燃油重卡多出的十萬元的購車成本，以及每年車輛年檢多出的2000元左右的費用，大大降低了車主購買天然氣重卡的心理需求。

如圖，2013年的0#柴油的價格一直在7.71元/升至8.02元/升之間，2014年的0#柴油價格突破6元時代，以全年最低5.9元/升結(jié)尾。2015年1月至6月，價格區(qū)間為，5.4元/生至6.33元/升。