山東省制造業(yè)評價及轉(zhuǎn)型升級對策

黃昶生+張旭宇

[摘 要] 山東制造業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，亟待對其進行科學(xué)客觀的評價。首先，將相關(guān)制造業(yè)評價理論及方法與山東制造業(yè)現(xiàn)狀及問題相結(jié)合，構(gòu)建由4個核心指標(biāo)和24個子指標(biāo)組成的山東制造業(yè)評價指標(biāo)體系;其次，在大量統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上運用因子分析法從經(jīng)濟效益、制造技術(shù)、管理模式、發(fā)展模式和綜合能力五個方面對山東制造業(yè)各行業(yè)進行全面評價;再次，在評價數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上運用聚類分析法對現(xiàn)有各行業(yè)分類歸納出發(fā)展特征;最后，在綜合分析得出的結(jié)論基礎(chǔ)上對山東制造業(yè)整體和分類轉(zhuǎn)型升級提供對策和建議。

[關(guān)鍵詞] 山東省;制造業(yè);評價;轉(zhuǎn)型升級;因子分析;聚類分析

[中圖分類號]F427

[文獻標(biāo)識碼]A

[文章編號] 1673-5595（2015）05-0024-06

一、引言

制造業(yè)是工業(yè)化的直接推動力和貢獻者，制造業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)系本國（地區(qū)）工業(yè)化進程和經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。山東省作為具有中國制造業(yè)典型發(fā)展特征的省份，其制造業(yè)的發(fā)展也是中國制造業(yè)發(fā)展的縮影。以工業(yè)為主導(dǎo)的山東省，其制造業(yè)在山東省工業(yè)化進程中占據(jù)著舉足輕重的位置，《山東統(tǒng)計年鑒2013》數(shù)據(jù)顯示：2012年山東省第二產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值為25293億元，工業(yè)增加值同比增長125%，其中制造業(yè)占比高達875%。然而，單純的統(tǒng)計數(shù)據(jù)只能片面地反映山東省制造業(yè)的發(fā)展水平，山東制造業(yè)在保持高速穩(wěn)定發(fā)展的同時出現(xiàn)了如生產(chǎn)效率低下、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)落后、創(chuàng)新能力不足、環(huán)境污染和資源浪費等一系列問題。因此，需要構(gòu)建一套科學(xué)客觀、具有針對性的評價指標(biāo)體系和方法對山東制造業(yè)的發(fā)展進行評價，并根據(jù)評價結(jié)果提出科學(xué)客觀的轉(zhuǎn)型升級對策。

國內(nèi)外學(xué)者對先進制造業(yè)進行了深入研究，Sohal等認為制造業(yè)先進程度取決于制造技術(shù)的革新，而制造業(yè)技術(shù)是競爭與合作的結(jié)果，企業(yè)與同行企業(yè)相互競爭，與供應(yīng)商博弈，與政府合作都能夠在競爭與合作的同時提升自身制造技術(shù)[1];Gouvea Costa等認為先進制造技術(shù)的進步是由企業(yè)自身組織結(jié)構(gòu)的特點和競爭決定的[2];李廉水認為制造業(yè)需要通過提升經(jīng)濟創(chuàng)造、技術(shù)創(chuàng)新、資源環(huán)境保護來實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展[3];王玉珍認為先進制造業(yè)是以新興高技術(shù)產(chǎn)業(yè)為核心、著力發(fā)展產(chǎn)業(yè)附加值高的行業(yè)，是利用較少的資源創(chuàng)造較高的產(chǎn)值、積極與第三產(chǎn)業(yè)銜接的新型工業(yè)[4];李慧認為先進制造業(yè)相對傳統(tǒng)制造業(yè)主要在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、制造技術(shù)、管理能力、制造模式方面存在區(qū)別[5];龔唯平等認為制造業(yè)發(fā)展程度可從先進制造技術(shù)、先進制造模式、市場網(wǎng)絡(luò)化、經(jīng)濟創(chuàng)造能力四個方面來衡量[6];郭巍等認為影響制造業(yè)先進性的要素有先進制造技術(shù)、先進制造管理、先進制造模式、經(jīng)濟效益和社會效益五個方面，其中社會效益核心要素的提出最具創(chuàng)新性[7];黃燁菁認為先進制造業(yè)相對于傳統(tǒng)制造業(yè)來說，其獨特性主要體現(xiàn)在先進制造模式、先進生產(chǎn)制造組織方式、制造與服務(wù)功能關(guān)聯(lián)模式等方面[8]。已有的先進制造業(yè)理論研究成果，有的操作性不強，只是停留在理論層面;有的在實際應(yīng)用中存在局限性，造成評價結(jié)果不全面且不具有針對性。因而，構(gòu)建一套適用山東制造業(yè)的評價指標(biāo)體系不僅具有理論價值，更具有實用意義。

二、山東制造業(yè)評價指標(biāo)體系

在遵循系統(tǒng)性、客觀性、時效性、可操作性、指導(dǎo)性五大原則下，構(gòu)建山東省制造業(yè)綜合發(fā)展評價指標(biāo)體系。

三、山東省制造業(yè)評價研究

本文采用《山東統(tǒng)計年鑒2013》中山東省制造業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為指標(biāo)評價原始數(shù)據(jù)，利用SPSS19.0中因子分析法對其進行分析評價。根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4757—2011）》，中國制造業(yè)包括31個行業(yè)大類：農(nóng)副食品加工業(yè)（A1），食品制造業(yè)（A2），酒、飲料和精制茶制造業(yè)（A3），煙草制品業(yè)（A4），紡織業(yè)（A5），紡織服裝、服飾業(yè)（A6），皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)（A7），木材加工及木 竹、藤、棕、草制品業(yè)（A8），家具制造業(yè)（A9），造紙及紙制品業(yè)（A10），印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)（

A11），文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)（A12），石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)（A13），化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（A14），醫(yī)藥制造業(yè)（A15），化學(xué)纖維制造業(yè)（A16），橡膠和塑料制品業(yè)（A17），非金屬礦物制品業(yè)（A18），黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（A19），有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（A20），金屬制品業(yè)（A21），通用設(shè)備制造業(yè)（A22），專用設(shè)備制造業(yè)（A23），汽車制造業(yè)（A24），鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)（A25），電氣機械及器材制造業(yè)（A26），計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（A27），儀器儀表制造業(yè)（A28），其他制造業(yè)（A29），廢棄資源綜合利用業(yè)（A30），金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)（A31）。由于金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)數(shù)據(jù)的缺失，因此本文不予評價。

（一）經(jīng)濟效益分析

對經(jīng)濟效益初始成分矩陣進行標(biāo)準(zhǔn)正交旋轉(zhuǎn)得到旋轉(zhuǎn)成分矩陣，見表2。其中第一個因子F1的高載荷指標(biāo)是X12、X14、X15、X16，將其命名為規(guī)模因子;第二個因子F2的高載荷指標(biāo)是X11、X13，將其命名為效率因子。

通過回歸方法得到成分得分系數(shù)矩陣，因子得分表達式為：

（二）制造技術(shù)分析

對制造技術(shù)初始成分矩陣進行標(biāo)準(zhǔn)正交旋轉(zhuǎn)得到旋轉(zhuǎn)成分矩陣，見表3。其中第一個因子

F3的高載荷指標(biāo)是X21、X22、X23、X26、X27，將其命名為研發(fā)因子;第二個因子F4的高載荷指標(biāo)是X24、X25，將其命名為專利因子。

（三）管理模式分析

對管理模式初始成分矩陣進行標(biāo)準(zhǔn)正交旋轉(zhuǎn)得到旋轉(zhuǎn)成分矩陣，見表4。其中第一個因子

F5的高載荷指標(biāo)是X31、X32、X33、X35，將其命名為財務(wù)因子;第二個因子F6的高載荷指標(biāo)是X34、X36，將其命名為經(jīng)營效率因子。

通過回歸方法得到成分得分系數(shù)矩陣，因子得分表達式為：

（四）發(fā)展模式分析

對發(fā)展模式初始成分矩陣進行標(biāo)準(zhǔn)正交旋轉(zhuǎn)得到旋轉(zhuǎn)成分矩陣，見表5。其中第一個因子F7的高載荷指標(biāo)是X41、X42、X43，將其命名為工業(yè)“三廢”排放因子;第二個因子F8的高載荷指標(biāo)是X44、X45，將其命名為能耗因子。

通過回歸方法得到成分得分系數(shù)矩陣，因子得分表達式為：

（五）綜合能力評價

通過回歸方法得到成分得分系數(shù)矩陣，因此我們能夠得到因子得分表達式：

式中，Mi是由得分分數(shù)組成的矩陣。

（六）評價結(jié)果

由上述計算得到的山東省制造業(yè)評價結(jié)果，見表6。

經(jīng)濟效益方面，從得分情況看，化工、農(nóng)副產(chǎn)品、紡織、非金屬、通用設(shè)備、有色冶金、電器、橡膠和塑料等行業(yè)經(jīng)濟效益處于制造業(yè)平均水平之上，其中化工、農(nóng)副產(chǎn)品、紡織業(yè)經(jīng)濟效益尤為突出。汽車、電子通訊、醫(yī)藥、石油、服裝、食品等行業(yè)經(jīng)濟效益處于制造業(yè)中等水平。皮革羽毛制品、印刷、化學(xué)纖維、交通運輸、煙草等行業(yè)經(jīng)濟效益處于制造業(yè)平均水平之下，其他制造業(yè)經(jīng)濟效益最差。從各項因子得分情況看，規(guī)模效率因子中化工、農(nóng)副食品、紡織行業(yè)位列前三，規(guī)模水平較高，印刷、儀器儀表、廢棄資源回收、化學(xué)纖維規(guī)模水平較差。效率因子呈現(xiàn)單極化特征，其他制造業(yè)的效率水平極低，廢棄資源回收、儀器儀表、木材加工等行業(yè)效率處于領(lǐng)先水平。

制造技術(shù)方面，從得分情況看，電子通訊、醫(yī)藥、煙草、電器、儀表儀器等行業(yè)制造技術(shù)水平處于制造業(yè)平均水平之上，其各行業(yè)之間的差距較小?；ぁ⑼ㄓ脤Ｓ迷O(shè)備、造紙、橡膠塑料等行業(yè)制造技術(shù)處于中等水平。農(nóng)副產(chǎn)品、木材、家具、服裝、廢棄資源回收等行業(yè)制造技術(shù)處于制造業(yè)平均水平之下，其中服裝和廢棄資源回收的制造技術(shù)水平最低。從各項因子得分情況看，研發(fā)因子的單項排名與綜合排名基本相符，電子通訊、醫(yī)藥、煙草等行業(yè)研發(fā)水平處于行業(yè)前三，家具、木材、廢棄資源回收研發(fā)水平處于行業(yè)墊底。專利因子呈現(xiàn)單極化趨勢，其他制造業(yè)遠遠超越其他行業(yè)專利水平。

管理模式方面，從得分情況看，煙草行業(yè)擁有遠超其他行業(yè)的管理模式效率，醫(yī)藥、飲料、儀器儀表、專用設(shè)備等行業(yè)管理模式水平高于制造業(yè)平均水平，電器、化學(xué)纖維、汽車、食品、金屬制品等行業(yè)管理模式處于制造業(yè)中等水平。農(nóng)副產(chǎn)品、紡織、石油加工、皮革羽毛制品、黑色冶金、木材等行業(yè)管理模式水平處于制造業(yè)平均水平之下，其中木材行業(yè)管理模式遠遠落后于其他行業(yè)。從各項因子排名情況看，財務(wù)因子的單項排名呈現(xiàn)單極化特征，煙草行業(yè)財務(wù)管理水平遠超其他行業(yè)，石油加工、黑色冶金行業(yè)的財務(wù)管理水平墊底。經(jīng)營因子分布較為平均，鐵路船舶航天設(shè)備、煙草、汽車經(jīng)營較好，其他制造業(yè)、木材、廢棄資源回收行業(yè)經(jīng)營水平較差。

發(fā)展模式方面，從得分情況看，煙草、儀器儀表、電子通訊、科教娛樂用品、鐵路船舶航天制造等行業(yè)發(fā)展模式高于制造業(yè)平均水平，其中各行業(yè)差距較小。紡織、飲料、食品、金屬非金屬制品、石油加工等行業(yè)發(fā)展模式處于制造業(yè)中等水平?；?、造紙、有色冶金、黑色冶金、化學(xué)纖維等行業(yè)發(fā)展模式處于制造業(yè)平均水平之下，其中黑色冶金、化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展模式遠遠落后于其他行業(yè)。從各項因子得分情況看，工業(yè)“三廢”因子的單項排名呈現(xiàn)單極化趨勢，化學(xué)纖維行業(yè) “三廢”水平遠遠低于其他行業(yè)，有色冶金、造紙行業(yè)次之，表明這三個行業(yè)對環(huán)境污染較為嚴重。能耗因子也呈現(xiàn)單極化特征，黑色冶金、化工行業(yè)遠低于其他行業(yè)水平，表明這兩個行業(yè)對資源消耗較為嚴重。

從綜合得分來看，煙草、化工、醫(yī)藥、電器、電子通訊、通用專用設(shè)備制造等行業(yè)處于山東制造業(yè)前列，且煙草制品業(yè)遠超其他行業(yè)。汽車、金屬非金屬制品、橡膠塑料、鐵路船舶航天設(shè)備、飲料等行業(yè)處于山東制造業(yè)中等水平。印刷、石油加工、造紙、廢氣資源回收、黑色冶金、化學(xué)纖維等行業(yè)處于山東制造業(yè)較低水平，其中化學(xué)纖維行業(yè)綜合評價倒數(shù)第一。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，發(fā)達程度高的電子通訊、電器、醫(yī)藥、煙草行業(yè)基本屬于技術(shù)密集型行業(yè)，發(fā)達程度低的印刷、石油加工、造紙、廢氣資源回收、黑色冶金、化學(xué)纖維行業(yè)都屬于勞動密集型行業(yè)。從主導(dǎo)行業(yè)來看，山東制造業(yè)中黑色冶煉及壓延加工業(yè)、石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)、造紙及紙制品等行業(yè)在評價體系中綜合得分不高，因此從長遠來講，這些行業(yè)需要轉(zhuǎn)型升級。

（七）基于山東制造業(yè)評價的聚類分析

本文聚類分析使用系統(tǒng)聚類中的最遠距離法，量度標(biāo)準(zhǔn)選取歐氏距離平方，根據(jù)山東制造業(yè)單項綜合評價數(shù)據(jù)結(jié)果對山東省制造業(yè)進行聚類分析，分類情況及得分見表7、8。

從各分類行業(yè)來看，Ⅰ類行業(yè)的煙草制品業(yè)屬國家壟斷行業(yè)，一系列特殊原因使其最發(fā)達。Ⅱ類行業(yè)基本屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其大部分行業(yè)處于新興行業(yè)崛起階段，其發(fā)達程度較高。Ⅲ類行業(yè)基本都屬于勞動密集型行業(yè)，基本是山東傳統(tǒng)制造業(yè)主導(dǎo)行業(yè)，發(fā)達程度處于一般水平。Ⅳ類行業(yè)占制造業(yè)行業(yè)的47%，發(fā)達程度較差，其中輕工業(yè)行業(yè)占比較大，還包括石油行業(yè)。Ⅴ類行業(yè)中的有色冶金、造紙、黑色冶金、化學(xué)纖維四個傳統(tǒng)的山東制造業(yè)支柱行業(yè)其發(fā)達水平令人堪憂。

四、轉(zhuǎn)型升級對策

（一）整體轉(zhuǎn)型升級對策

加強區(qū)域優(yōu)勢的發(fā)揮。山東具有獨特的地緣優(yōu)勢，地處黃河下游，北臨京津冀一體化發(fā)展區(qū)，南臨長三角經(jīng)濟發(fā)展區(qū)，東臨韓、日發(fā)達國家。山東具有得天獨厚的承接產(chǎn)業(yè)的能力，目前中國正值大力推動京津冀一體化發(fā)展時期，山東憑借區(qū)域優(yōu)勢可以順利承接制造業(yè)轉(zhuǎn)移。同時，韓、日發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，山東便利的交通和發(fā)達的物流具有一定的競爭力。

產(chǎn)業(yè)集群模式多元化。山東制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群主要以內(nèi)源型品牌帶動發(fā)展，以青島家電制造業(yè)為例，其以海爾、海信等知名品牌的發(fā)展來帶動周邊制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展。山東應(yīng)促進產(chǎn)業(yè)集群模式向多元化發(fā)展，引入國際先進制造業(yè)企業(yè)，以外來品牌帶動周邊制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展。

以重大項目為載體，引進國外核心技術(shù)。山東制造業(yè)整體處于落后階段，先進的核心技術(shù)基本都掌握在國外發(fā)達制造業(yè)國家手中，山東制造業(yè)應(yīng)引進國外核心技術(shù)來提升自身競爭力。山東制造業(yè)應(yīng)以重大項目為載體，引進國外核心技術(shù)，在引進核心技術(shù)的同時提高自身的消化吸收能力，將核心技術(shù)吃透，對其進行本土化改進，使其最大限度地適應(yīng)企業(yè)發(fā)展。

建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)規(guī)劃，大力培養(yǎng)新興制造業(yè)產(chǎn)業(yè)。政府要制定細化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)規(guī)劃，為制造業(yè)的發(fā)展指引方向。產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)規(guī)劃有利于企業(yè)制定切實可行的戰(zhàn)略發(fā)展計劃，也能為投資者提供投資方向。山東新興制造業(yè)目前處于規(guī)模小、程度低的階段，但新興制造業(yè)擁有高技術(shù)、低污染、高產(chǎn)值等優(yōu)點，是未來山東制造業(yè)發(fā)展的方向?？紤]山東的區(qū)域優(yōu)勢，新興制造業(yè)應(yīng)主要在海洋裝備制造業(yè)、海洋生物制藥、新能源、新材料等領(lǐng)域發(fā)展。

（二）各分類轉(zhuǎn)型升級對策研究

Ⅰ類行業(yè)要著重提升經(jīng)濟效益。首先，以提升行業(yè)整體的勞動生產(chǎn)率來提升產(chǎn)品的產(chǎn)出率，要著重培養(yǎng)熟練勞動力，制定減少熟練勞動力流失的工薪制度。其次，降低煙草原料的采購成本、加工成本、勞務(wù)成本，以控制企業(yè)的總成本。最后，引進先進生產(chǎn)制造設(shè)備來提升生產(chǎn)的自動化程度，提升產(chǎn)品的產(chǎn)出率。

Ⅱ類行業(yè)屬于高技術(shù)制造業(yè)，經(jīng)濟效益、制造技術(shù)、管理模式、發(fā)展模式四項指標(biāo)基本都處于制造業(yè)中上水平，需要加大以上四項指標(biāo)的投入力度。在經(jīng)濟效益方面，重點加強高附加值產(chǎn)品的研發(fā)，以此拉動經(jīng)濟效益的提升;在制造技術(shù)方面，要以重大項目為載體，引進國外核心技術(shù)來提升自身技術(shù)水平;在管理模式方面，學(xué)習(xí)國外發(fā)達制造業(yè)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的管理模式，注重人力資本和固定資產(chǎn)的投入;在發(fā)展模式方面，新興高新技術(shù)制造業(yè)發(fā)展要因地制宜，發(fā)展適合本地區(qū)的高新產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮自然要素稟賦。

Ⅲ類行業(yè)整體發(fā)達程度一般，經(jīng)濟效益單項較為突出，制造技術(shù)、管理模式、發(fā)展模式三個單項指標(biāo)處于制造業(yè)中等水平。在制造技術(shù)方面，要加大工業(yè)技術(shù)引進的投入力度，同時要加強對高新技術(shù)的消化吸收;在管理模式方面，引進精益管理理念并將其融入企業(yè)生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，最大限度地降低企業(yè)成本;同時加強營銷投入力度，打造明星品牌。

Ⅳ類行業(yè)涉及制造業(yè)中的輕工業(yè)，整體發(fā)達程度差，四個單項評價指標(biāo)都處于制造業(yè)的中下水平，需要加大經(jīng)濟效益、制造技術(shù)、管理模式、發(fā)展模式投入。在經(jīng)濟效益方面，要多生產(chǎn)制造高附加值的綠色產(chǎn)品;在制造技術(shù)方面，加強技術(shù)的自我創(chuàng)新能力，將傳統(tǒng)技術(shù)與新興技術(shù)融合;在管理模式方面，引進市場化管理模式，一切以市場為中心，生產(chǎn)制造都要服務(wù)于市場;在發(fā)展模式方面，要引入“綠色發(fā)展”理念并將其融入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

Ⅴ類行業(yè)涉及山東傳統(tǒng)制造業(yè)支柱性產(chǎn)業(yè)，整體發(fā)達程度較差，發(fā)展模式明顯嚴重落后，其他三單項處于行業(yè)的平均水平，需要加大以上四個單項的投入。在發(fā)展模式方面，樹立和諧發(fā)展理念和企業(yè)社會責(zé)任意識，引進國際先進生產(chǎn)制造和凈化技術(shù)用于生產(chǎn)制造，在提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益的同時降低企業(yè)污染和能耗。

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[責(zé)任編輯：張巖林]

A Study of Upgrade Strategies and Evaluation of Shandong

Manufacturing Based on Factor Analysis

HUANG Changsheng， ZHANG Xuyu

（School of Economics and Management， China University of Petroleum， Qingdao， Shandong 266580， China）

Abstract：Shandong manufacturing is in the critical period of transformation and upgrading. Its an urgent need to provide objective evaluation and upgrading strategies to adapt to the circumstances. This article builds an evaluation index system consisting of 4 core manufacturing indicators and 24 subindicators based on relevant manufacturing theory and Shandong manufacturing status quo. Based on lots of statistic data， this paper uses factor analysis to evaluate the Shandong manufacturing industry from the economic benefits， manufacturing technology， management， development patterns and comprehensive capacity， and cluster analysis is made to summarize the characteristics of various types of manufacturing industries. Finally this paper provides countermeasures and advices for the overall and classified Shandong manufacturing upgrading strategies based on the conclusion through the comprehensive analysis.

Key words： Shandong province; manufacturing; evaluation; upgrading; factor analysis; cluster analysis