世界煤炭資源供需分析*

郭 娟李維明么曉穎

（1.國(guó)土資源部信息中心，北京市西城區(qū)，100812；2.國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所，北京市東城區(qū)，100010；3.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行，北京市東城區(qū)，100005）

★世界煤炭★

世界煤炭資源供需分析*

郭 娟1李維明2么曉穎3

（1.國(guó)土資源部信息中心，北京市西城區(qū)，100812；2.國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所，北京市東城區(qū)，100010；3.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行，北京市東城區(qū)，100005）

世界煤炭?jī)?chǔ)量豐富，可供開(kāi)采年限長(zhǎng)，已探明可采儲(chǔ)量可供開(kāi)采110年。煤炭資源分布集中，90%以上分布在北半球。2000年以來(lái)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，且消費(fèi)和貿(mào)易的重心不斷向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。同時(shí)受油氣資源分布的區(qū)域性不平衡以及運(yùn)輸管道的限制，煤炭消費(fèi)在一次能源中的份額區(qū)域差別很大。但隨著煤炭?jī)r(jià)格一路走低，區(qū)域間的價(jià)差逐漸縮小。

世界煤炭 探明可采儲(chǔ)量 生產(chǎn)集中度 能源消費(fèi)構(gòu)成

1　世界煤炭資源分布集中

煤炭是世界上儲(chǔ)量最豐富的化石能源。古生代的石炭紀(jì)、二疊紀(jì)，中生代的侏羅紀(jì)，以及新生代的第三紀(jì)，是地史上最主要的聚煤期。從資源分布看，煤炭分布相對(duì)比較集中，90%分布在北半球，北緯30°～70°之間是世界上最主要的聚煤帶，占世界煤炭資源的70%以上，尤其集中在北半球的中溫帶和亞寒帶地區(qū)。

各大洲相比，北半球的三大洲煤炭資源都比較豐富，煤炭資源量占世界90%以上。已探明煤炭資源量中，歐洲及歐亞地區(qū)居第一位（3046.04億t），占35.4%；亞太地區(qū)居第二位（2658.43億t），占30.9%；北美地區(qū)居第三位（2450.88億t），占28.5%。南半球各大洲的煤炭資源都比較少，其中非洲和中東地區(qū)（328.95億t）占3.8%；中南美洲地區(qū)（125.08億t）占1.4%。

從煤炭資源區(qū)域分布來(lái)看，儲(chǔ)量超過(guò)100億t的有美國(guó)、中國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、印度、德國(guó)、烏克蘭、哈薩克斯坦、南非和印度尼西亞10個(gè)國(guó)家，煤炭探明可采儲(chǔ)量合計(jì)8119.99億t，占世界煤炭探明可采總儲(chǔ)量的91.1%，如圖1所示。其中，美國(guó)、中國(guó)和俄羅斯屬于煤炭資源大國(guó)，煤炭探明可采儲(chǔ)量都在千億噸以上，三國(guó)合計(jì)煤炭探明可采儲(chǔ)量5088.05億t，占世界煤炭探明可采總儲(chǔ)量的59.1%。美國(guó)煤炭探明可采儲(chǔ)量2372.95億t，占世界煤炭探明可采總儲(chǔ)量的26.6%，居世界第一位；俄羅斯煤炭探明可采儲(chǔ)量1570.10億t，占世界煤炭探明可采總儲(chǔ)量的17.6%，居世界第二位；中國(guó)煤炭探明可采儲(chǔ)量1145.00億t，占世界煤炭探明可采總儲(chǔ)量的12.8%，居世界第三位。

圖1　世界主要產(chǎn)煤國(guó)家煤炭探明可采儲(chǔ)量及其占比

世界煤炭?jī)?chǔ)量豐富，可供開(kāi)采年限長(zhǎng)，但呈現(xiàn)逐年減少趨勢(shì)。截至2014年底，世界煤炭探明可采儲(chǔ)量為8915.31億t，與2013年持平。按照2014年的開(kāi)采規(guī)模，全球煤炭已探明可采儲(chǔ)量可供開(kāi)采110年，與其他礦種相比，可供開(kāi)采年限較長(zhǎng)；但比2010年的118年縮短了8年，比2000年縮短了100年。

2　世界煤炭生產(chǎn)集中度高，產(chǎn)量不斷增加

2000-2014年，世界煤炭產(chǎn)量從47.2億t增長(zhǎng)到81.7億t，增長(zhǎng)73%。中國(guó)煤炭產(chǎn)量從13.8億t增至38.7億t，增長(zhǎng)180%，成為拉動(dòng)世界煤炭增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；美?guó)煤炭產(chǎn)量保持穩(wěn)定，維持10億t左右；印度從3.4億t增長(zhǎng)到6.4億t，增長(zhǎng)92%；澳大利亞從3.1億t增長(zhǎng)到4.9億t，增長(zhǎng)56%；印度尼西亞從7704萬(wàn)t左右增長(zhǎng)到4.6億t，增長(zhǎng)495%，如圖2所示。

圖2　世界煤炭產(chǎn)量前五大國(guó)家2000-2014年煤炭產(chǎn)量

由于世界煤炭資源分布集中度高，所以煤炭生產(chǎn)集中度也很高，約70%集中在亞太地區(qū)。世界前三大煤炭生產(chǎn)國(guó)分別是中國(guó)、美國(guó)、印度。2014年中國(guó)煤炭產(chǎn)量為38.7億t，占世界煤炭總產(chǎn)量的47.4%，保持世界首位。美國(guó)為世界第二大產(chǎn)煤國(guó)，煤炭產(chǎn)量為9.1億t，占世界煤炭總產(chǎn)量的11.1%。印度煤炭產(chǎn)量為6.4億t，占世界煤炭總產(chǎn)量的7.9%，居世界第三位。

煤炭生產(chǎn)重心向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。第二次世界大戰(zhàn)前，煤炭生產(chǎn)集中在美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)和蘇聯(lián)，四國(guó)所產(chǎn)煤炭占世界煤炭總產(chǎn)量的3/4。20世紀(jì)70年代以來(lái)，中國(guó)、印度、澳大利亞和南非煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量相繼躍居世界前列，成為煤炭主要生產(chǎn)國(guó)。2014年世界煤炭產(chǎn)量約為81.7億t，其中，煤炭產(chǎn)量超過(guò)億噸的有10個(gè)國(guó)家，分別為中國(guó)、美國(guó)、印度、澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非、德國(guó)、波蘭和哈薩克斯坦，煤炭產(chǎn)量合計(jì)為74.2億t，占世界煤炭總產(chǎn)量的91%，如圖3所示。

3　煤炭消費(fèi)不斷增加，主要集中在亞太地區(qū)

2010-2014年，世界煤炭消費(fèi)量從23.7億t油當(dāng)量增長(zhǎng)至38.8億t油當(dāng)量，增長(zhǎng)64%。消費(fèi)主要集中在亞太地區(qū)，2014年世界煤炭消費(fèi)區(qū)域格局為:亞太地區(qū)消費(fèi)占71.5%，北美地區(qū)消費(fèi)占12.6%，歐洲及歐亞地區(qū)消費(fèi)占12.3%，非洲地區(qū)消費(fèi)占2.5%，中南美地區(qū)消費(fèi)占0.8%，中東地區(qū)消費(fèi)占0.3%，如圖4所示。

圖3　2014年世界煤炭生產(chǎn)情況

圖4　2014年世界煤炭消費(fèi)情況

從國(guó)家來(lái)看，煤炭消費(fèi)量在億噸油當(dāng)量以上的國(guó)家有4個(gè)，分別為中國(guó)、美國(guó)、印度和日本，四國(guó)合計(jì)占世界消費(fèi)量的75%。其中，中國(guó)煤炭消費(fèi)量為19.6億t油當(dāng)量，居世界第一位，占世界煤炭消費(fèi)量的51%；美國(guó)煤炭消費(fèi)量為4.5億t油當(dāng)量，居世界第二位，占世界煤炭消費(fèi)量的11%；印度和日本煤炭消費(fèi)量分別為3.6億t油當(dāng)量和1.3億t油當(dāng)量，分別居世界第三位和第四位，分別占世界煤炭消費(fèi)量的9%和3%，如圖5所示。

圖5　世界煤炭消費(fèi)量在億噸油當(dāng)量以上的國(guó)家

2014年中國(guó)的煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)0.1%，這主要是由于中國(guó)環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，鼓勵(lì)發(fā)展清潔能源和可再生能源等煤炭替代能源以防治大氣污染，壓減了煤炭消費(fèi)，增速僅為0.1%；與此相反，印度煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)11.1%，為有史以來(lái)的最大增量。印度煤炭需求量增長(zhǎng)主要來(lái)自電力部門(mén)的消費(fèi)需求，2014年印度發(fā)電量同比增長(zhǎng)10%，為1989年以來(lái)最大增速。

4　煤炭消費(fèi)在一次能源中的份額區(qū)域差別很大

世界一次能源消費(fèi)在產(chǎn)業(yè)革命初期主要以煤炭為主，進(jìn)入20世紀(jì)以后，石油和天然氣的生產(chǎn)與消費(fèi)持續(xù)上升，20世紀(jì)60年代石油首次超過(guò)煤炭，躍居一次能源的主導(dǎo)地位。雖然20世紀(jì)70年代世界經(jīng)歷了兩次石油危機(jī)，但世界石油消費(fèi)量卻沒(méi)有減少的趨勢(shì)。2000年以來(lái)，石油所占比例緩慢下降，天然氣、煤炭的比例上升。同時(shí)，核能、風(fēng)能、水力、地?zé)岬绕渌问降男履茉粗饾u被開(kāi)發(fā)和利用，目前形成以化石燃料為主和可再生能源、新能源并存的能源結(jié)構(gòu)格局。從1980-2014年世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)展過(guò)程來(lái)看，油氣下降了14個(gè)百分點(diǎn)，而煤炭份額則上升了5個(gè)百分點(diǎn)，見(jiàn)表1。

2014年從世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，煤炭所占能源市場(chǎng)份額為30.0%，占比居世界第二；石油仍是世界主要能源，占全球能源消費(fèi)量的32.6%，但是為1965年以來(lái)所占份額最低值；第三為天然氣，占23.7%；水電、核電、可再生能源分別占6.8%、4.4%和2.5%，如圖6所示。

圖6　2014年世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

受煤炭、油氣等能源資源分布的區(qū)域性不平衡性以及能源運(yùn)輸管道的限制，煤炭消費(fèi)在一次能源中的份額區(qū)域差別很大，各國(guó)之間的能源消費(fèi)格局也有很大差異。由于中東地區(qū)油氣資源豐富、開(kāi)采成本低，所以中東地區(qū)能源消費(fèi)97%為石油和天然氣，遠(yuǎn)高于世界平均水平。在亞太地區(qū)，中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家煤炭資源豐富，煤炭在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例相對(duì)較高，石油和天然氣的比例較低。其中，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中煤炭所占比例為66%，油氣所占比例為23.1%，低于世界平均水平。除亞太地區(qū)外，其他地區(qū)石油、天然氣所占比例均高于60%。

表1　世界一次能源消費(fèi)

5　亞太市場(chǎng)煤炭貿(mào)易量約占世界一半

世界煤炭貿(mào)易仍主要集中在四大貿(mào)易市場(chǎng)，即亞太、歐洲、北美和拉丁美洲。亞太地區(qū)仍是世界最主要的煤炭貿(mào)易區(qū)，由于該地區(qū)長(zhǎng)期以來(lái)經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)，煤炭交易量最大，約占世界煤炭貿(mào)易總量的一半左右。該地區(qū)煤炭供應(yīng)方有世界最大煤炭出口國(guó)印度尼西亞，以及主要出口國(guó)澳大利亞；有世界最大煤炭進(jìn)口國(guó)中國(guó)，主要進(jìn)口國(guó)日本、印度等，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速而煤炭基本全靠外部供應(yīng)的韓國(guó)、中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。

2013年，世界煤炭出口量約13.33億t，主要出口國(guó)為印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、美國(guó)，這4個(gè)國(guó)家煤炭出口量均超過(guò)1億t，合計(jì)出口煤炭10.1億t，占世界煤炭出口總量的75.7%，如圖7所示。

圖7　2013年世界煤炭出口情況

2013年，世界煤炭進(jìn)口量為13.66億t，主要進(jìn)口國(guó)或地區(qū)為:中國(guó)、日本、印度、韓國(guó)，這4個(gè)國(guó)家煤炭進(jìn)口量均在億噸之上，合計(jì)進(jìn)口煤炭8.29億t，占世界煤炭進(jìn)口總量的60.7%，如圖8所示。

圖8　2013年世界煤炭進(jìn)口情況

同時(shí)，世界煤炭貿(mào)易量隨其產(chǎn)量與消費(fèi)量的增長(zhǎng)而持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度慢于產(chǎn)量和消費(fèi)量增長(zhǎng)幅度，自1989年以來(lái)年均增長(zhǎng)率為5.1%，2013年世界煤炭貿(mào)易量估計(jì)為13.7億t，占世界煤炭產(chǎn)量的16.7%，見(jiàn)表2、表3。

表2　世界煤炭出口量　萬(wàn)t

注:e為估計(jì)值資料來(lái)源:Coal Information 2014，IEA；中國(guó)《海關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒》2010-2014

表3　世界煤炭進(jìn)口量　萬(wàn)t

6　煤炭?jī)r(jià)格一路走低，區(qū)域間的價(jià)差縮小

2014年，受需求疲軟和去庫(kù)存的雙重因素影響，歐洲、北美、日本和亞洲市場(chǎng)的煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，但供應(yīng)商之間競(jìng)爭(zhēng)加劇使得區(qū)域間的價(jià)差縮小。2014年，西歐煤炭市場(chǎng)均價(jià)為75.38美元/t，比2013年下跌了6.31美元/t，跌幅為7.7%；美國(guó)阿巴拉契亞煤現(xiàn)貨價(jià)69.00美元/t，下跌2.39美元/t，跌幅為3.4%；日本進(jìn)口煉焦煤到岸價(jià)114.41美元/t，下跌26.03美元/t，跌幅為18.5%；亞洲煤炭市場(chǎng)均價(jià)77.89美元/t，下跌13.01美元/t，跌幅為14.3%，見(jiàn)表4。

表4　國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格　美元/t

7　全球煤炭供需展望

世界煤炭資源豐富，2014年煤炭?jī)?chǔ)量靜態(tài)保證年限為110年，若考慮中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量數(shù)據(jù)被大大低估的因素，則世界煤炭?jī)?chǔ)量靜態(tài)保證年限會(huì)更長(zhǎng)。長(zhǎng)期以來(lái)，一些國(guó)際著名能源組織和機(jī)構(gòu)都對(duì)未來(lái)世界能源供需形勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。盡管預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)不盡一致，但總的趨勢(shì)較為相似，煤炭消費(fèi)在目前缺乏全球應(yīng)對(duì)氣候變化協(xié)議的背景下還將隨著世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而持續(xù)增加，但增速會(huì)逐漸放緩，煤炭將成為化石燃料中增長(zhǎng)最緩慢的能源。據(jù) 《BP 2035世界能源展望》預(yù)計(jì)，2014-2035年世界煤炭消費(fèi)年均增長(zhǎng)0.8%，比2014年的0.9%減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。

由于各個(gè)國(guó)家或地區(qū)所處的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段不一樣，未來(lái)對(duì)煤炭的消費(fèi)也不一樣，但中國(guó)和印度仍為世界煤炭消費(fèi)主力軍。預(yù)計(jì)到2035年，中國(guó)和印度煤炭消費(fèi)增量將占世界煤炭消費(fèi)增量的66%。中國(guó)仍是最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，印度超過(guò)美國(guó)位居第二，歐盟隨著可再生能源應(yīng)用的普及煤炭消費(fèi)占比將有所減少。

從能源結(jié)構(gòu)來(lái)看，在一次能源消費(fèi)占比中，預(yù)計(jì)煤炭短期份額增加，長(zhǎng)期呈持續(xù)下降之勢(shì)。短期內(nèi)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、油價(jià)波動(dòng)上漲、油氣資源分布的區(qū)域性不平衡以及運(yùn)輸管道的限制可能導(dǎo)致世界一次能源消費(fèi)構(gòu)成中煤炭份額增加。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，1980-2014年世界煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重上升了5.7個(gè)百分點(diǎn)，而油氣占比下降了10.2個(gè)百分點(diǎn)。但從中長(zhǎng)期來(lái)看，煤炭在世界一次能源消費(fèi)構(gòu)成中必將扮演次要角色。隨著清潔能源、新能源和可再生能源勘查開(kāi)發(fā)技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)和節(jié)能技術(shù)的日趨成熟，它們將會(huì)擠占煤炭市場(chǎng)份額，從而帶動(dòng)世界能源供需格局發(fā)生革命性改變。預(yù)計(jì)煤炭在一次能源消費(fèi)中的比重將從2014年的30%降至2035年的27%。從世界范圍來(lái)看，在亞洲地區(qū)（除了中國(guó)），由于煤炭資源豐富且天然氣價(jià)格昂貴，煤炭在一次能源消費(fèi)中的比重升高，其他地區(qū)比重均下降。

未來(lái)影響世界一次能源供應(yīng)的主要因素是:世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，中東的政治穩(wěn)定程度和歐佩克國(guó)家控制石油出口程度，以美國(guó)頁(yè)巖氣革命為代表的新能源勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)水平，核能等清潔燃料的利用技術(shù)水平，以及風(fēng)能、氫能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等可再生能源的利用技術(shù)水平與世界各國(guó)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展政策強(qiáng)度等。世界能源問(wèn)題的最終解決在于世界各國(guó)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展方針和政策的強(qiáng)度與世界能源科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。

［1］ 劉文革.世界煤炭工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和展望 ［J］.中國(guó)煤炭，2013（3）

［2］ 林伯強(qiáng)，何曉萍.初級(jí)能源經(jīng)濟(jì)學(xué)［M］.北京:清華大學(xué)出版社，2014

［3］ BP.Statistical Review of World Energy［R］.英國(guó)石油公司，2015

［4］ IEA.Coal Information［R］.國(guó)際能源署，2014

Supply and demand analysis of global coal resource

Guo Juan1，Li Weiming2，Yao Xiaoying3
（1.Information Center of Ministry of Land and Resources of People's Republic of China，Xicheng，Beijing 100812，China；2.Research institution of Resource and Policy，Development Research Center of the State Council，Dongcheng，Beijing 100010，China；3.Agricultural Bank of China，Dongcheng，Beijing 100005，China）

Global coal reserve is rich and available to mine a long time，particularly，the proved exploitable reserve is available to mine 110 years.There is 90%Coal reserve centralized distributes in the northern hemisphere.Since 2000，with development of world economy，coal production and consumption kept growing rapidly and the consumption and trade center shifted to the Asia-Pacific region，meanwhile，consumption of coal had a great different on portions of primary energy source in different regions because of oil and regional unbalance limitation of gas resource distribution and pipeline limitation，however，with coal price were going down all the way，the regional gap were going to narrow.

world coal，proved exploitable reserve，concentration ratio of production，construction of energy consumption

F416.21

A

郭娟（1983-），女，山東聊城人，助理研究員，碩士研究生，現(xiàn)就職于國(guó)土資源部信息中心，長(zhǎng)期從事礦產(chǎn)資源形勢(shì)分析和管理研究。

（責(zé)任編輯 宋瀟瀟）

中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 “礦產(chǎn)資源勘查與開(kāi)發(fā)信息監(jiān)測(cè)與分析”工作項(xiàng)目資助（12120113027500），中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 “礦產(chǎn)資源管理形勢(shì)分析與決策支持”子項(xiàng)目“大宗礦產(chǎn)品供需分析及預(yù)測(cè)”資助（12120113027600）