手機(jī)：出口放慢腳步

高士旺

手機(jī)繼續(xù)保持我國(guó)出口額最大的單一商品地位。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)手機(jī)出口額將突破1200億美元，增幅在6%左右

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年1～6月，我國(guó)共出口手機(jī)5.8億部，同比增長(zhǎng)1.6%，增幅繼續(xù)回落；受平均價(jià)格提升帶動(dòng)，出口額繼續(xù)保持較高增幅，達(dá)到540億美元，同比增長(zhǎng)19.8%。手機(jī)繼續(xù)保持我國(guó)出口額最大的單一商品地位，便攜式電腦（含平板電腦）出口額列第2位，為419億美元。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年1～6月，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量為7.6億部，同比下降4.5%。這是我國(guó)10余年來手機(jī)產(chǎn)量的首次半年度同比下降。

全球手機(jī)市場(chǎng)增幅回落明顯

基于移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和智能手機(jī)的廣泛使用，近年來，全球手機(jī)需求一直保持兩位數(shù)的較快增長(zhǎng)速度。作為全球電子信息產(chǎn)品的重要生產(chǎn)和出口基地，受益于手機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，我國(guó)手機(jī)出口自2001年起一直保持快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭：從2000年的2275萬部增長(zhǎng)到2014年的13.1億部；2014年出口額突破千億美元，達(dá)到1153億美元。

龐大的全球手機(jī)用戶數(shù)支撐手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng) 根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟ITU統(tǒng)計(jì)，2014年年底全球手機(jī)用戶達(dá)到69.5億，并將在2015年年底達(dá)到70.8億用戶。龐大的手機(jī)用戶數(shù)量及智能手機(jī)的普及使用，保證了全球手機(jī)市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

智能手機(jī)侵蝕其他電子消費(fèi)品市場(chǎng) 智能手機(jī)快速增長(zhǎng)除了全球用戶基數(shù)的原因，還在于智能手機(jī)對(duì)其他電子產(chǎn)品功能的融合，如數(shù)碼相機(jī)、音樂和視頻播放器、導(dǎo)航設(shè)備、電子閱讀器和記事本等。當(dāng)然，智能手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)也伴隨著這些產(chǎn)品市場(chǎng)的持續(xù)萎縮，甚至退出。數(shù)據(jù)顯示，數(shù)碼相機(jī)、激光視盤機(jī)等產(chǎn)品出口量已經(jīng)從頂峰時(shí)期下跌了50%～80%，并且仍在繼續(xù)下降。

智能手機(jī)滲透率提升致手機(jī)需求增幅回落 全球手機(jī)需求在持續(xù)了10余年的快速增長(zhǎng)期后，2014年增幅開始明顯放緩：一方面是因?yàn)槿蛞苿?dòng)通信用戶新增數(shù)量的放緩；另一方面，智能手機(jī)對(duì)功能手機(jī)的替代基本完成。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2015年全球智能手機(jī)市場(chǎng)整體增速將繼續(xù)放緩，銷量增速?gòu)?014年的27.6%收窄至11.3%，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)日趨飽和是主要原因。

另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球主要市場(chǎng)的智能手機(jī)市場(chǎng)普及率已經(jīng)超過60%，中國(guó)、日本和韓國(guó)等東亞國(guó)家甚至超過90%，美國(guó)、歐盟等市場(chǎng)也在70%～80%之間，從功能手機(jī)向智能手機(jī)轉(zhuǎn)換引發(fā)的銷量和價(jià)格雙增長(zhǎng)已經(jīng)進(jìn)入尾聲。從產(chǎn)業(yè)周期角度看，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)滲透率達(dá)到50%以上，其成長(zhǎng)速度會(huì)明顯下降。全球智能手機(jī)60%左右的市場(chǎng)滲透率，將為手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)帶來明顯壓力。

上半年手機(jī)出口放緩

不過，隨著我國(guó)手機(jī)產(chǎn)能占全球比重的不斷提升，全球手機(jī)市場(chǎng)增幅的回落連帶我國(guó)手機(jī)出口增幅也出現(xiàn)同期回落。我國(guó)手機(jī)出口量在2015年上半年增幅明顯低于以前的水平。

首次出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度的個(gè)位數(shù)增幅 2015年第一季度，我國(guó)手機(jī)出口量同比增幅為0.1%，第二季度同比增幅為2.9%，這是自2001年以來（金融危機(jī)時(shí)期除外）我國(guó)手機(jī)出口量首次出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度的同比個(gè)位數(shù)增幅。

對(duì)日本、韓國(guó)和印度出口下降明顯 美國(guó)是第一大目標(biāo)市場(chǎng)，上半年我國(guó)手機(jī)對(duì)美國(guó)出口量值分別增長(zhǎng)14.1%和39.9%，保持較快增幅。在前10位重要出口市場(chǎng)中，上半年我國(guó)手機(jī)對(duì)韓國(guó)、日本和印度出口出現(xiàn)明顯下滑，其中出口量分別下降38.4%、7.9%和9.6%。

一般貿(mào)易快速增長(zhǎng)，加工貿(mào)易持續(xù)下降 上半年，我國(guó)通過一般貿(mào)易方式出口手機(jī)為3.25億部，增長(zhǎng)24.8%，明顯超過出口總體平均增幅，占出口量的比重達(dá)到55.7%，超過加工貿(mào)易的43%。加工貿(mào)易出口量下滑18.7%，不過由于其高達(dá)158.8美元的平均價(jià)格遠(yuǎn)高于42.3美元的一般貿(mào)易出口平均價(jià)格，加工貿(mào)易仍然以73.5%的出口額比重占據(jù)重要位置。

廣東省出口仍排第1位 廣東仍是我國(guó)出口手機(jī)最多的省份，1～6月出口量為3.46億部，同比下降4.1%，占比為59.2%；出口額為219.7億美元，同比增長(zhǎng)9.6%，占比40.6%。排名第2位的河南省出口手機(jī)3577萬部，同比增長(zhǎng)22.9%，占比6.1%；出口額104.2億美元，同比增長(zhǎng)35.1%，占比19.3%。接著依次是上海、山東和天津。其中，上海出口量值分別增長(zhǎng)26.2%和74.1%，分別為3451萬部和78.3億美元，增幅明顯。

平均出口價(jià)格同比提升但環(huán)比下降 上半年，我國(guó)手機(jī)出口總體平均價(jià)格為92.4美元，比2014年同期提升了17.9%，其中第一季度為98.6美元，第二季度為86.9美元。不過，與2014年第四季度的108.7美元相比，出口平均價(jià)格呈現(xiàn)連續(xù)的環(huán)比下降。

企業(yè)集中度繼續(xù)降低

上半年，我國(guó)共有965家企業(yè)出口手機(jī)，比上年同期增加41家，其中出口額前10位企業(yè)和前20位企業(yè)合計(jì)占出口總額的比重分別為76.3%和88.6%，比上年同期略有下降。其中，鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司以103.9億美元的出口額位列首位。

內(nèi)資企業(yè)華為、中興、TCL和聯(lián)想等出口排名靠前，金立、小米、海爾及宇龍等企業(yè)出口增長(zhǎng)明顯。在2015年全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量排名中，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)前10名廠商的7席，合計(jì)市場(chǎng)份額為32%。發(fā)達(dá)國(guó)家手機(jī)市場(chǎng)增幅放緩，普及率較低的新興市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)而言是很好的開拓機(jī)遇。

部分訂單轉(zhuǎn)移

國(guó)際海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年1～5月，美國(guó)進(jìn)口手機(jī)9154萬部，同比增長(zhǎng)3.18%。其中，自中國(guó)進(jìn)口7413萬部，同比增長(zhǎng)2.35%，低于總體進(jìn)口增幅水平；自越南進(jìn)口手機(jī)從102萬部增加到445萬部，增長(zhǎng)335%。

1～5月，日本進(jìn)口手機(jī)1263萬部，同比增長(zhǎng)4.2%。其中，自中國(guó)進(jìn)口下降1.6%，進(jìn)口量從2014年同期的1100萬部下降到1081萬部，市場(chǎng)份額從90.78%下降到85.6%；自韓國(guó)和馬來西亞進(jìn)口手機(jī)數(shù)量分別增長(zhǎng)40%和467%。

人口大國(guó)印度，1～4月自越南和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口手機(jī)分別增長(zhǎng)127.5%和44.7%。中國(guó)以84%的進(jìn)口來源國(guó)份額居第1位，不過市場(chǎng)占比同比下降了4.5個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口量從4987萬部下降到4890萬部，降幅為1.95%，低于印度同期進(jìn)口量3.62%的增幅水平。

其他市場(chǎng)如澳大利亞、加拿大和俄羅斯等，也均出現(xiàn)自中國(guó)進(jìn)口下降，自越南、墨西哥及馬來西亞等市場(chǎng)進(jìn)口增加的現(xiàn)象。

2015年全年出口判斷

在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境下，2015年全球智能手機(jī)市場(chǎng)增幅放緩的趨勢(shì)將延續(xù)。作為目前出口額最大的單一類商品，我國(guó)手機(jī)出口也將呈現(xiàn)增長(zhǎng)壓力。我們維持2015年年初的判斷，預(yù)計(jì)2015年全年我國(guó)手機(jī)出口13.5億部，同比微增3%左右；出口額突破1200億美元，增幅在6%左右。

（作者單位：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)信息產(chǎn)品分會(huì)）